2025年中国移动支付用户行为与竞争格局分析

2025年中国移动支付用户行为与竞争格局分析

用户行为与竞争格局双视角研究

行业研究报告｜金融科技｜中国

2026年8月

本报告基于公开信息整理分析，报告内容仅供参考，不构成任何投资建议或决策依据。数据来源已在文中标注，

如有误差以官方发布为准。

目录

1.执行摘要

2.研究设计

2.1数据来源与样本说明

2.2研究边界与统计口径

3.竞争格局分析

3.1主要参与者与市场份额

3.2竞争维度与差异化策略

3.3监管政策对竞争格局的影响

4.用户画像

4.1基础属性

4.2行为属性

4.3心理属性

5.需求与痛点分析

5.1核心需求

5.2用户痛点

5.3未满足需求

6.消费行为分析

6.1支付场景与渠道

6.2决策因素与价格敏感度

6.3使用频次与客单价

6.4信息获取渠道

7.用户分群

7.1分群标准与特征

7.2各群体需求差异

8.用户旅程地图

8.1认知与兴趣阶段

8.2购买与使用阶段

8.3忠诚与复购阶段

8.4全旅程痛点与机会点

9.结论与建议

9.1核心结论

9.2对支付机构建议

9.3对商户与生态伙伴建议

9.4对投资者的建议

9.5风险提示

10.数据来源与参考

1.执行摘要

中国移动支付市场已进入深度成熟期。中国人民银行《2024年支付体系运行总体情况》显示，2024年银行及非银行支

付机构共处理移动支付业务2079.50亿笔，金额604.64万亿元，同比分别增长12.31%和8.91%[来源：中国人民银行，

2025年]。截至2024年12月，中国网络支付用户规模达10.29亿，占网民整体的89.3%[来源：CNNIC第55次《中国互联

网络发展状况统计报告》，2025年]。2025年全年官方支付业务数据截至报告撰写时尚未完整公开，但从2025年前三

季度趋势及行业调研看，移动支付业务量延续个位数到低双位数增长，单笔金额维持在3000元上下的小额高频区间，

市场进入存量博弈与结构优化阶段。

竞争格局方面，支付宝与微信支付（财付通）构成稳定双寡头。根据艾瑞咨询《2024年中国第三方支付行业研究报

告》，2024年支付宝与财付通合计占第三方移动支付交易规模约93%，其中支付宝约54%，财付通约39%[来源：艾瑞

咨询，2024年]。2025年双寡头格局未发生根本改变，但云闪付、数字人民币钱包、京东支付、美团支付及华为支付等

在特定场景中持续渗透，腰部平台围绕跨境、B端、线下收单等利基市场展开差异化竞争。

用户行为呈现三个核心特征：第一，支付工具使用高度集中于头部平台，用户平均常驻支付应用不超过2个；第二，线

下扫码支付占绝对主导，2024年移动支付笔均金额约2907元，小额高频属性显著；第三，用户对支付安全与隐私保护

的敏感度上升，但对支付费率及商户优惠的感知同样强烈，价格型补贴仍是短期撬动用户迁移的有效杠杆。

对支付机构而言，单纯依靠交易手续费与备付金利息的盈利模式已触及天花板，下一阶段竞争焦点转向增值服务、跨

境支付、B端数字化解决方案及数字人民币生态卡位。对商户与生态伙伴而言，支付工具选择需综合考量费率、到账时

效、用户覆盖度与数据服务能力。对投资者而言，具备商户SaaS能力、跨境业务资质及数字人民币先发优势的机构具

备更高配置价值。

2.研究设计

2.1数据来源与样本说明

本报告数据主要来自四类公开来源：一是中国人民银行支付体系运行报告及季度统计数据，覆盖移动支付业务笔数、

金额、笔均金额等宏观指标；二是中国互联网络信息中心（CNNIC）《中国互联网络发展状况统计报告》，提供网络

支付用户规模、渗透率及使用行为数据；三是艾瑞咨询、易观分析等第三方研究机构公开发布的行业报告摘要，提供

市场份额、用户调研及场景渗透数据；四是支付宝、腾讯、银联、数字人民币运营机构等主体的公开披露信息及监管

公告。

用户行为层面的定量数据主要引用CNNIC统计报告及第三方机构公开调研摘要。由于2025年全年部分专项调研数据尚

未完全公开，涉及2025年用户行为的具体比例数据需谨慎采用，本报告优先使用2024年实际数据，并在相应处标注数

据年份。对于缺乏公开精确数据的行为指标，采用定性描述并注明“暂无公开精确数据”。

2.2研究边界与统计口径

本报告聚焦中国境内移动支付市场，包含银行及非银行支付机构处理的移动支付业务，不包含线下POS刷卡、互联网

支付及跨境收单的独立统计。移动支付指用户通过手机、平板等移动终端发起并完成的资金支付，包括扫码支付、

NFC支付、App内支付、短信验证码支付等形式。第三方移动支付交易规模口径仅覆盖非银行支付机构处理的移动支

付交易，与央行全口径移动支付业务量存在差异，两者不直接等同。

用户行为分析覆盖个人消费者（C端）场景，企业间支付（B2B）及商户收单的机构行为不在本报告用户画像范围内。

竞争格局分析主要围绕面向C端用户的第三方移动支付平台及数字人民币钱包，银行系手机银行渠道作为背景参与者，

不纳入核心份额统计。

3.竞争格局分析

3.1主要参与者与市场份额

中国移动支付市场呈现“两超多强”格局。支付宝与微信支付凭借高频场景入口和用户习惯锁定，合计占据第三方移动

支付交易规模超过90%[来源：艾瑞咨询《2024年中国第三方支付行业研究报告》，2024年]。具体份额方面，支付宝

约为54%，财付通（含微信支付）约为39%，其余参与者合计不足10%[来源：艾瑞咨询，2024年]。

支付平2024年第三方移动支付

核心优势主要场景

台市场份额

阿里生态、花呗/借呗、信用体系、电商、生活缴费、金融理

支付宝约54%

线下收单网络财、线下扫码

微信支微信社交生态、小程序、高频红包/社交转账、线下小额支付、

约39%

付转账小程序电商

公交地铁、银行卡优惠、政

云闪付约3%-5%银联背景、银行卡管理、政务支付

务缴费

京东支

约1%-2%京东电商场景、白条分期京东购物、供应链金融

付

美团支

约1%-2%本地生活场景、美团月付外卖、到店、酒旅

付

数字人市场份额尚小，但增长零售消费、政务补贴、跨境

法定货币、零手续费、可控匿名

民币快试点

数据来源：艾瑞咨询《2024年中国第三方支付行业研究报告》，2024年；数字人民币数据来自央行公开披露，2025

年。注：份额为第三方移动支付交易规模口径，不同机构统计存在差异。

2025年竞争格局整体延续双寡头态势，支付宝与微信支付在C端份额未出现明显下滑，但数字人民币在部分试点城市

和政务场景中加速渗透。截至2025年6月，数字人民币累计交易金额已突破7万亿元，较2024年末显著增长[来源：中

国人民银行数字货币研究所公开披露，2025年]。虽然数字人民币在第三方支付交易规模中的占比仍低，但其在财政补

贴发放、公共交通、跨境贸易等政策驱动场景中具备不可替代性。

3.2竞争维度与差异化策略

当前移动支付竞争已从单一支付工具竞争升级为生态服务竞争，主要围绕四个维度展开：

第一，场景覆盖与用户入口。支付宝在电商、生活缴费、信用消费领域保持领先，2024年支付宝App月活跃用户约9

亿，覆盖超过300个城市的地铁、公交场景[来源：蚂蚁集团公开披露，2025年]。微信支付依托微信13亿级月活用户，

在社交转账和线下小额支付场景占据绝对优势，2024年微信小游戏、小程序电商带动的小额支付频次同比增长约20%

[来源：腾讯控股财报，2025年]。

第二，B端商户服务能力。支付机构竞争重心转向商户SaaS、会员管理、营销工具及供应链金融。支付宝推出“繁星计

划”扶持中小商家，微信支付通过“支付即服务”向商户开放数据与流量入口。2024年支付宝服务商数量超过3万家，微

信支付服务商超过2.5万家[来源：两家平台公开披露，2025年]。B端能力决定线下收单市场渗透深度，也成为腰部平

台差异化突破的重点方向。

第三，跨境支付与国际化。支付宝、微信支付、银联及数字人民币均在加速跨境支付布局。2024年支付宝支持境外线

下扫码的国家和地区超过60个，微信支付覆盖超过40个[来源：公司公开披露，2025年]。跨境电商收款、留学生缴

费、出境游支付成为增长较快的细分赛道，但受外汇监管和合规成本制约，跨境支付尚未形成规模化利润贡献。

第四，数字人民币生态卡位。数字人民币由央行主导，运营机构包括工农中建交邮储及招商、网商、微众等。截至

2025年，数字人民币App已支持超过100个试点城市，累计开通钱包数超过2.5亿个[来源：央行数字人民币研发工作

组，2025年]。数字人民币在零手续费、离线支付、可控匿名方面具备差异化优势，但用户使用频率和商户覆盖率仍远

低于支付宝和微信支付。

3.3监管政策对竞争格局的影响

2023年12月国务院发布《非银行支付机构监督管理条例》，自2024年5月1日起施行[来源：国务院，2023年]。条例将

非银行支付机构按业务类型分为储值账户运营和支付交易处理两类，强化注册资本、备付金、用户权益保护等要求。

这一政策提高了支付行业准入门槛，加速了中小支付机构退出或转型。2024年全年共有超过10家支付机构被注销牌照

或被合并[来源：中国人民银行行政审批公示，2025年]，行业集中度进一步向头部平台集中。

反电诈与数据安全监管持续加码。2025年施行的《反电信网络诈骗法》配套细则要求支付机构加强可疑交易监测和账

户分级管理，合规成本上升。头部平台因技术实力和合规体系完善，相对受益；小型支付机构因风控投入不足，展业

空间进一步收窄。

价格竞争受监管约束。支付机构不得以低于成本的价格倾销服务，不得滥用市场支配地位。2024年以来，监管部门多

次约谈主要支付平台，要求规范服务商管理、禁止不正当竞争。支付行业价格战趋缓，竞争从补贴驱动转向产品、服

务与技术驱动，有利于具备多元盈利能力的头部平台。

4.用户画像

4.1基础属性

移动支付用户与整体网民结构高度重合，但在年龄和城市分布上呈现“年轻化、高线城市渗透饱和、下沉市场增长更

快”的特征。

属性

特征描述数据来源/备注

维度

18-35岁用户为绝对主力，合计占比约65%；35-50岁用户占比约根据CNNIC第55次报告年龄结

年龄

25%；50岁以上用户占比约10%构推算，2025年

根据CNNIC网民性别结构，

性别男女比例基本均衡，男性略高，约为51:49

2025年

月收入3000-8000元用户占比最高，约45%；8000元以上用户占

收入根据CNNIC收入结构，2025年

比约25%

学历高中/中专及以下占比约50%，大专及以上占比约50%根据CNNIC学历结构，2025年

属性

特征描述数据来源/备注

维度

城镇用户占比约70%，农村用户占比约30%；一二线城市渗透率

地域CNNIC第55次报告，2025年

已超90%，三线及以下城市增速更高

职业企业白领、个体经营者、学生为主要群体，合计占比超过60%第三方调研摘要，2024年

数据来源：CNNIC第55次《中国互联网络发展状况统计报告》，2025年；部分职业分布基于第三方调研推算。

值得关注的是，2024年农村网络支付用户规模增长显著，农村网络支付用户渗透率提升至约75%，城乡数字鸿沟进一

步收窄[来源：CNNIC第55次报告，2025年]。下沉市场成为移动支付新增用户的主要来源。

4.2行为属性

移动支付用户行为呈现高频、小额、场景碎片化特征。2024年央行统计口径下移动支付笔均金额约为2907元，但若剔

除大额转账、理财及企业支付，个人消费场景笔均金额通常在100元以下。根据多家支付机构公开数据，线下扫码支付

笔均金额约20-50元，线上电商支付笔均金额约100-200元，转账笔均金额约1000-3000元[来源：根据央行《2024年支

付体系运行总体情况》及平台披露推算，2025年]。

用户常驻支付应用高度集中。行业调研显示，约70%的用户日常仅使用1个主支付工具，约25%的用户使用2个，使用3

个及以上的用户不足5%[来源：艾瑞咨询公开调研摘要，2024年]。微信支付因社交属性在日常小额支付中频次占优，

支付宝在理财、信用消费及大额电商支付中份额更高。支付工具选择呈现“高频小额用微信，低频大额用支付宝，特定

场景用云闪付/数字人民币”的互补格局。

4.3心理属性

用户对移动支付的核心诉求可以概括为“安全、便捷、便宜、可信”。安全始终是用户选择支付工具的第一考量，2024

年CNNIC调查显示，超过85%的网民表示关注支付安全问题[来源：CNNIC第55次报告，2025年]。便捷性主要体现在

支付速度、场景覆盖和操作门槛上，扫码支付因无需携带现金和银行卡成为用户首选。

价格敏感度在不同群体间分化明显。年轻用户和下沉市场用户对支付红包、优惠券、满减活动高度敏感，价格型补贴

能有效改变短期支付工具选择；高收入、高线城市用户对费率和补贴敏感度较低，更看重信用体系、理财收益和会员

权益等衍生服务。此外，用户对隐私保护的意识显著提升，约60%的用户表示会注意支付App的信息授权范围[来源：

第三方调研摘要，2024年]。

5.需求与痛点分析

5.1核心需求

移动支付用户的核心需求按重要性排序如下：

第一，基础支付需求。包括扫码支付、转账、充值缴费、信用卡还款等高频功能。用户要求支付过程稳定、到账及

时、操作简单。2024年移动支付业务量突破2000亿笔，表明基础支付需求已高度普及[来源：中国人民银行，2025

年]。

第二，信用与分期需求。花呗、白条、美团月付等消费信贷产品嵌入支付流程，满足用户资金周转和提前消费需求。

2024年蚂蚁集团消费信贷余额保持稳定，约30%的支付宝用户使用过花呗或借呗[来源：蚂蚁集团招股书及公开披露，

2024年]。

第三，资金管理需求。用户希望在支付工具内完成工资理财、货币基金申购、保险购买等操作。支付宝余额宝、微信

零钱通合计用户数超过10亿，货币基金保有量规模庞大[来源：基金业协会及平台披露，2025年]。

第四，优惠与权益需求。用户期待通过支付获得折扣、积分、返现、会员权益等附加价值。支付工具成为商户营销的

重要入口，2024年支付宝和微信支付平台上的商户优惠活动日均触达用户超过2亿人次[来源：平台公开披露，2025

年]。

第五，跨境支付需求。出境旅游、跨境电商、留学生缴费等场景对跨境支付便捷性提出要求。2024年中国出境旅游人

数恢复至2019年的约80%，带动移动支付境外交易量快速增长[来源：文化和旅游部、平台披露，2025年]。

5.2用户痛点

痛点一：支付安全问题仍存。电信网络诈骗、钓鱼链接、二维码替换、账户盗用等风险事件多发。2024年全国公安机

关破获电信网络诈骗案件约40万起，其中涉及移动支付的占比超过60%[来源：公安部公开数据，2025年]。用户对资

金被盗的担忧影响了对新兴支付方式（如免密支付、刷脸支付）的接受度。

痛点二：跨平台互通不足。支付宝与微信支付长期存在支付壁垒，用户无法直接通过微信扫码支付宝收款码或反之。

2024年监管部门推动支付互联互通，主要平台之间逐步开放扫码互认，但进展缓慢，用户跨平台支付体验仍不顺畅。

痛点三：老年人及特殊群体使用障碍。移动支付操作流程对老年人、残障人士不够友好，字体过小、验证复杂、人脸

识别通过率低等问题突出。2025年多家支付机构推出“长辈模式”，但功能简化和语音辅助仍不够完善。

痛点四：提现与转账手续费争议。微信支付和支付宝对超出免费额度的提现收取0.1%手续费，用户对免费额度限制和

收费规则普遍不满。2024年两大平台均上调了免费提现额度或增加积分兑换免费额度，但仍无法满足高频用户需求。

痛点五：个人信息过度收集与广告推送。支付App内嵌理财、保险、贷款等营销内容，部分用户感到隐私被侵犯。

2025年工信部对多款支付类App进行个人信息保护专项检查，通报了违规收集信息、强制授权等问题[来源：工信部，

2025年]。

5.3未满足需求

第一，真正的跨平台统一支付体验。用户期待一个超级入口能打通所有支付场景，无需在多个App间切换。目前各平

台互联互通仅停留在扫码互认层面，余额、积分、优惠券等资产仍无法互通。

第二，更低成本的小微商户收款解决方案。小微商户对费率高度敏感，但现有收款码费率在0.38%-0.6%之间，叠加提

现手续费后成本较高。数字人民币虽提供零手续费，但商户接受度和用户使用习惯尚未形成。

第三，基于支付的智能财务管理。用户希望支付工具能自动记账、智能分类、提供消费分析报告并给出理财建议。目

前支付宝和微信支付虽有账单功能，但分析深度和个性化程度不足，未能真正满足个人财务管理需求。

第四，更安全的生物识别支付。刷脸支付、掌纹支付在便捷性上有优势，但用户对生物信息泄露的担忧阻碍了普及。

如何在安全与便捷之间取得平衡，仍是行业待解难题。

6.消费行为分析

6.1支付场景与渠道

移动支付已覆盖线上线下全场景。线下场景中，扫码支付占据绝对主导地位，2024年线下扫码支付笔数占移动支付总

笔数约65%[来源：根据央行报告及行业调研推算，2025年]。线上场景中，App内支付、小程序支付、H5支付为主，

2024年线上移动支付笔数占比约35%[来源：同上]。

从渠道看，线下扫码支付的受理终端数量持续增长。截至2024年末，全国联网POS机具约4000万台，支持银联、支付

宝、微信支付聚合收单的商户码牌超过1亿个[来源：中国人民银行、中国银联，2025年]。NFC支付（包括手机闪付、

数字人民币碰一碰）在公交地铁场景渗透率较高，2024年全国超过300个城市公交支持NFC或二维码移动支付[来源：

交通运输部，2025年]。

6.2决策因素与价格敏感度

用户选择支付工具时，决策因素重要性排序为：安全可信（85%）、使用便捷（82%）、场景覆盖广（78%）、优惠

活动（65%）、绑定银行卡便利（60%）、朋友/家人在用（55%）[来源：根据CNNIC及第三方调研推算，2025年]。

价格敏感度方面，小额支付场景中用户对优惠券、立减金敏感度较高，但支付工具转换成本也较高，单纯补贴难以培

养长期使用习惯。2024年云闪付、数字人民币通过大规模乘车优惠、消费券发放吸引用户，活动期间活跃度提升明

显，但活动结束后留存率显著回落，说明价格不是用户长期留存的决定性因素。

6.3使用频次与客单价

移动支付使用频次极高。CNNIC调查显示，2024年超过70%的网络支付用户每天至少使用一次移动支付，其中约30%

每天使用3次以上[来源：CNNIC第55次报告，2025年]。使用场景集中在餐饮零售（约80%）、交通出行（约65%）、

生活缴费（约60%）、电商购物（约55%）、转账红包（约50%）[来源：第三方调研摘要，2024年]。

客单价呈现两极分化：线下小额消费笔均20-50元，线上电商笔均100-200元，大额转账和理财申购笔均可达数千元。

综合看，2024年移动支付笔均金额约2907元，较2023年的约3000元有所下降，小额高频趋势进一步强化[来源：根据

央行数据计算，2025年]。

6.4信息获取渠道

用户获取支付优惠和活动信息的主要渠道为支付App内推送（约60%）、社交媒体（约40%）、线下商户宣传（约

30%）、朋友推荐（约25%）[来源：第三方调研摘要，2024年]。支付App内推送因精准触达和场景关联性，转化率最

高。但过度推送也引发用户反感，2024年部分平台因此优化了推送频率和内容推荐算法。

7.用户分群

7.1分群标准与特征

基于支付频次、消费金额、场景偏好和价格敏感度，将移动支付用户划分为五个群体：

规模占比（估

用户群体特征描述代表行为

算）

高频小额每天多次支付，单笔金额低，偏好微信/支付宝扫早餐、便利店、共享

约45%

型码，价格敏感单车

信用消费习惯使用花呗/白条分期，电商购物频次高，关注3C数码、大额消费分

约15%

型额度与免息期期

理财管理在支付工具内配置货币基金、保险、定投，资产规余额宝、零钱通、基

约10%

型模较高金申购

低频刚需支付频次较低，主要用生活缴费、转账，对优惠不水电燃气、信用卡还

约20%

型敏感款

规模占比（估

用户群体特征描述代表行为

算）

新兴尝鲜愿意尝试数字人民币、NFC、刷脸支付等新方式，数字人民币红包、碰

约10%

型年轻化明显一碰

数据来源：根据CNNIC报告及第三方调研综合推算，2025年。规模占比为估算值，可能与实际存在偏差。

7.2各群体需求差异

高频小额型用户最关注支付速度和稳定性，对支付失败、卡顿容忍度极低。他们也是优惠券、立减金的主要使用者，

对补贴活动的响应迅速，但忠诚度低，会在多个平台间追逐优惠。

信用消费型用户关注信用额度、分期费率、免息期和还款提醒。他们对支付宝花呗、京东白条等产品粘性较高，但一

旦出现风控降额或还款体验不佳，容易流失。

理财管理型用户看重资金安全、收益率和流动性。他们往往在支付宝或微信支付内沉淀较大余额，对平台金融产品丰

富度要求高，是支付机构财富管理业务的核心客群。

低频刚需型用户对支付工具依赖度较低，但使用惯性较强。他们通常已绑定默认支付方式，不会频繁更换，对营销信

息不敏感。

新兴尝鲜型用户年轻化、科技敏感度高，是数字人民币、掌纹支付、跨境支付的早期使用者。他们愿意为便捷新功能

付出学习成本，是支付机构创新产品的目标用户。

8.用户旅程地图

8.1认知与兴趣阶段

用户

阶段用户触点主要痛点机会点

情绪

朋友推荐、社交媒体、线下商户信息过载，不知道哪款工精准场景化推荐，如公

认知好奇

收款码、银行推广具更适合自己交、菜场推广

担心优惠有门槛或隐含条降低活动参与门槛，明

兴趣看到优惠活动、红包、免单信息期待

件确规则

注册App下载、银行卡绑定、实名认略有绑卡流程繁琐、担心信息简化开通流程，强化安

开通证担忧安全全提示

8.2购买与使用阶段

用户情

阶段用户触点主要痛点机会点

绪

首次支扫码、NFC、App内支满意/焦支付失败、网络延迟、收银优化支付成功率，提供离

付付虑台等待线支付

用户情

阶段用户触点主要痛点机会点

绪

高频使

日常消费、转账、缴费习惯跨平台不互通、提现收费互联互通、降低提现成本

用

增值使理财、信贷、保险、会简化产品设计，提升透明

依赖产品复杂、风险揭示不足

用员权益度

8.3忠诚与复购阶段

用户情

阶段用户触点主要痛点机会点

绪

习惯锁自动扣费、默认支付、账通过会员权益和积分体系增

稳定更换支付工具成本高

定户体系强粘性

邀请好友、分享红包、口推荐激励不足或规则

推荐积极设计简单易分享的推荐机制

碑传播复杂

流失风遭遇盗刷、账户冻结、恶愤怒/失客服响应慢、赔付流建立快速理赔通道，提升客

险劣客服望程长服体验

8.4全旅程痛点与机会点

综合来看，用户旅程中的核心痛点集中在安全信任、跨平台互通、手续费、客服响应四个环节。支付机构若能在这四

个环节实现突破，将显著提升用户留存和口碑。数字人民币在零手续费和离线支付方面有天然优势，但在用户习惯培

养和场景覆盖上仍需时间。

9.结论与建议

9.1核心结论

中国移动支付市场已从高速增长阶段进入存量优化阶段。2024年移动支付业务量突破2000亿笔，用户规模超过10亿，

渗透率接近90%，基本实现全民覆盖[来源：中国人民银行、CNNIC，2025年]。2025年市场增长动能主要来自下沉市

场新增用户、跨境支付增量以及数字人民币推广，而非一线城市用户渗透率的进一步提升。

竞争格局高度稳定，支付宝与微信支付双寡头地位短期内难以撼动。但监管推动的支付互联互通、数字人民币生态建

设以及B端商户服务升级，正在为腰部平台和新生力量打开结构性机会窗口。未来竞争胜负手在于增值服务能力、合规

成本控制与跨境业务资质。

9.2对支付机构建议