25年户用储能行业全景调研与投资规划分析

BUSSNESS2024-2025年户用储能行业全景调研与投资规划分析目01户用储能行业综述02户用储能行业环境03户用储能行业现状04行业痛点及发展建议录05行业发展趋势①户用储能行业综述行业定义、行业发展历程、行业产业链定义户用储能是指用于家庭的储能系统。户用储能系统具有功率调节和能量存储的功能，能够提升户用光伏的灵活性、经济性和安全性，起到降低家庭用电成本，同时提高居民用电稳定性的作用。随着户用光伏的持续建设，户用储能市场逐渐打开。户用储能系统通常由储能逆变器、储能电池以及其他电气设备三部分组成。其中储能电池起到实现能量存储的作用，储能逆变器为控制中心。户用储能产品可以分为一体机和分体式两种类型。一体机是指将储能逆变器、储能电池和控制器置于内部的集成一体系统。分体式是指储能电池与储能逆变器分开，用户根据自身需求搭配安装。产业链上游分析户用储能系统主要包括电池模组、逆变器、EMS、BMS等多个部件。基于户用储能系统的构成，户用储能产业链上游包括储能电池、逆变器、BMS、EMS和其他配件；产业链中游为户用储能系统集成商；产业链下游则包括储能系统销售渠道（安装商、经销商等）以及终端家庭消费者。零部件供应商。储能电池和储能逆变器是关键零部件。部分储能电池或逆变器厂商同时开发户用储能一体机等产品，承担储能系统集成商角色，这类企业代表有阳光电源、固德威、比亚迪。系统集成商。户用储能系统集成商向上游采购零部件做系统集成，依靠现有渠道资源与目标市场的经销商、安装商合作。目前户用储能市场上的部分系统集成商具有核心零部件自制能力，并外采其他零部件进行系统集成，组合销售给下游安装商。安装商。安装商与系统集成商对接，通过面向终端家庭消费者销售并安装产品，赚取销售与安装费提成。目前户用储能系统需求市场主要在欧洲、美国、日本、澳大利亚等国家，国内市场很小。因此，我国的户用储能系统集成商不涉足安装业务，主要通过分销模式开展业务。产业链上游产业链中游分析上海派能能源科技股份有限公司专注锂电池储能产品开发和应用，提供领先的锂电池储能系统综合解决方案。公司垂直整合储能锂电池研发生产、BMS研发、系统集成三大核心环节，以高性能储能锂电池和先进BMS技术为核心，以市场需求为导向，为用户提供先进储能产品。公司的储能产品可广泛应用于电力系统的发、输、配、用等环节以及通信基站、车载储能、移动储能等场景。受下游企业去库存及户储市场需求阶段性放缓影响，2023年前三季度派能科技营收为30.49亿元，同比下滑155%；归母净利润为55亿元，同比增长55%。产业链中游产业链下游分析沃太能源股份有限公司是一家拥有国家高新技术企业认证的国际型高科技企业，核心团队由电力技术研发、储能设备制造、IT数据服务及新能源项目开发等领域复合型技术人才组成。公司致力于为家庭、工商业企业、电网、电力公司提供先进的分布式能源、储能产品及智慧能源管理方案，帮助用户管理自己的新能源发电、储电和用电，从而达到降低用电能耗、减少用电成本以及提升用电安全等目的。公司在全球范围内设立30+分子公司，遍布中国、德国、澳大利亚、意大利、英国、新加坡、美国等国家，并在全球90多个国家和地区安装超过100000套储能系统。2023年上半年沃太能源户用储能系统及部件业务收入为24亿元，同比增长307%。产业链下游②户用储能行业发展环境政治环境、经济环境、社会环境③行业现状分析行业现状分析随着全球户用光伏系统装机量持续提高、鼓励光伏配储政策的持续推行，以及欧美居民用电价格的上涨、峰谷电价差异加大、光伏储能系统度电成本持续下降、海外电力供应稳定性较弱等因素的推动下，近几年全球户用储能装机规模实现了快速增长。按照户用储能装机功率来看，2022年全球户用储能新增装机量约1GW；按照户用储能电池容量来看，户用储能新增装机量为16GWh。我国现阶段储能政策更多地向大型储能倾斜，因此国内用户侧储能装机规模较小，中国户用储能产业是典型的外向型产业。中国企业依托供应链、规模成本以及产品总体性价比等方面的优势占据全球户用储能电池、逆变器等核心部件及户用储能集成系统的主要市场份额，对海外市场出货规模不断增长。行业现状分析④行业痛点及发展建议在此处添加标题户用储能行业属于领域中发展最快的细分领域之一，随着户用储能的市场环境日趋成熟，行业竞争日趋激烈，行业存在一下下痛点：出于保护本土产业的目的，一些国家可能会采取反倾销、反补贴调查、调高关税等措施限制其他国家的储能产品进入本国市场。如美国发布了提振本土储能产业的法案；欧盟公布了本土清洁能源技术的法案草案，计划到2030年实现40%清洁能源技术在欧盟制造。当前国际贸易环境不稳定性进一步加剧，海外客户可能会减少订单、要求产品降价或者加码增收关税等，若出现上述情况，则国内户用储能企业的经营可能会受到不利影响。贸易风险我国峰谷电价差相对于发达国家小，并且居民电价便宜，电网供电稳定性高，没有必须发展户用储能的客观因素，使得中国居民对户用储能的需求不足。中国户用储能参与峰谷套利、电网辅助服务的机制尚未成熟。国家对于储能行业的支持更偏向大型储能项目，对户用储能的支持政策未完善细化。在相关标准制定方面，未出台专门的户用储能安装施工标准，户用储能行业标准建设方面还有很大的完善空间。国内户用储能发展面临多重困难，目前国内市场尚未发展起来，这就使得我国企业的户用储能业务收入高度依赖海外市场。国内户用储能市场尚未发展起来，企业营收高度依赖海外市场储能行业经过十余年的高速发展，行业内已经在储能电池系统、逆变器等主要赛