订单准时交付率考核与成品出库管理制度

订单准时交付率考核与成品出库管理制度一、总则（一）为废止以“生产计划完成率”作为考核指标的错误做法，建立以客户签收为唯一交付标准的考核机制，依据《中华人民共和国劳动合同法》第三十九条第（二）项、第（三）项和《工资支付暂行规定》第十六条，制定本规定。（二）本规定适用于生产计划部、生产部各车间、仓库、销售部、物流部、质量部全体人员，以及审批、干预交付考核数据的各级管理人员。（三）本规定所称“订单准时交付率”，指考核周期内按客户确认交期实际送达并取得客户书面签收的订单数量，除以同期应交付订单总数，乘以百分之百。（四）即日起，“生产计划完成率”不再作为任何部门、任何岗位的绩效考核指标。原绩效表中“生产计划完成率”一栏全部删除，由“订单准时交付率”替代。（五）订单准时交付率目标值为95%。低于95%的，按本规定第七条对相关责任人执行处罚，并启动交付异常专项整改。二、考核指标定义与计算（一）交期确认每张订单的交期以订单评审完成后，销售经理与客户书面确认的交货日期为准。交期变更必须由销售经理填写《交期变更确认函》（附件1），经客户书面签字或盖章确认后，销售经理在变更当日17:00前交计划主管更新系统。未经客户书面确认的交期变更无效。生产部、计划部不得以内部调整后的日期作为考核交期。（二）应交付订单总数考核周期内交期日期落在当月1日至当月最后一天的全部订单，计入当月应交付订单总数。当月交期已过但未取得客户签收的订单，自动滚入次月应交付订单总数，并按超期订单另行统计。（三）实际交付订单数同时满足以下三个条件的订单，计为实际交付：（1）客户签收数量与订单数量一致。（2）客户在签收单上签字或盖章，签收日期不晚于交期日期。（3）签收单原件或扫描件在签收后3个工作日内交计划部归档。客户部分签收、拒收、签收数量不符、签收单缺失或签收日期晚于交期日期的，均不计入实际交付。（四）计算公式订单准时交付率=（实际交付订单数÷应交付订单总数）×100%。计算结果精确到小数点后一位。（五）数据来源订单准时交付率数据由计划主管从企业管理系统导出，逐单核对签收凭证后计算。任何人员不得手工编造数据。三、成品入库、发货与客户签收流程（一）成品入库车间完成生产后，质检员在30分钟内完成成品检验，检验合格的，质检员在《成品入库单》（附件2）上签字。班组长在质检签字后30分钟内通知仓库管理员办理入库。仓库管理员在接到通知后1小时内完成实物清点、系统入库、库位分配，并在《成品入库单》上签字确认。车间未办理入库手续的成品，不得计入任何考核数据。车间报完工后成品仍堆放车间、未进入仓库的，该订单不得计为交付。（二）发货指令计划主管根据系统交期，在交期前1个工作日16:00前向仓库下达《发货通知单》（附件3），写明订单号、客户名称、产品名称、发货数量、最晚出库时间。仓库管理员在收到《发货通知单》后4小时内完成拣货、复核、打包、装车。出库时扫描发货单条码，系统记录出库时间。仓库未接到《发货通知单》，不得擅自发货。销售部不得绕过计划部直接通知仓库发货。（三）物流发出销售部负责安排承运方。销售经理在仓库出库后2小时内联系承运方提货，并约定送达时间。承运方提货时，仓库管理员与承运方司机共同核对货物数量，双方在《发货通知单》承运栏签字。货物离开仓库后，物流跟踪责任由销售经理承担。销售经理在货物发出后每天17:00前登录物流系统查询在途状态，并将查询结果截图保存。（四）客户签收销售经理要求承运方在送达时由客户当场验收并签收。客户必须签署《客户签收确认单》（附件4），注明签收日期、签收数量。客户签收后，销售经理在24小时内将签收单拍照上传企业管理系统，纸质原件在签收后3个工作日内交计划部归档。客户拒收或部分签收的，销售经理在30分钟内电话报告销售总监和计划主管，并在2小时内提交书面异常报告，写明拒收原因、货物现状、处理建议。客户签收数量与订单数量不一致的，该订单不计入实际交付。差额部分由销售经理在24小时内与客户书面确认补货或退款方案。四、数据采集与确认（一）每日数据更新计划员每个生产日17:00前根据仓库入库记录、发货记录、签收凭证，在系统中更新每张订单的交付状态。状态分为四类：未完工、已完工未入库、已入库未发货、已发货未签收、已签收交付。计划员不得将“已完工未入库”“已入库未发货”“已发货未签收”的订单标为“已签收交付”。（二）月度统计计划主管每月3日前从系统导出上月全部交期到期订单，逐单核对签收单原件或扫描件。计划主管填写《订单准时交付率月度统计表》（附件5），计算准时交付率，签字后报生产经理审核。生产经理在每月4日前完成审核，签字确认后报分管副总终审。分管副总在每月5日前终审并发布。（三）数据争议处理任何部门对统计数据有异议，必须在统计表发布后2个工作日内以书面形式向计划主管提出。计划主管在收到异议后1个工作日内复核并答复。逾期未提异议的，视为认可数据。五、考核执行与绩效挂钩（一）生产部考核生产部各车间绩效工资的50%与订单准时交付率挂钩。订单准时交付率≥95%的，车间当月绩效工资全额发放。订单准时交付率每低于95%一个百分点，车间当月绩效工资总额扣减3%。扣减由车间负责人按岗位责任分配，不得平均分摊。车间按时完工且产品合格入库，但因发货、物流、签收环节原因导致未及时交付的，车间不承担该订单未交付责任。责任由对应部门承担。（二）销售部考核销售经理绩效工资的40%与所负责订单准时交付率挂钩。因销售经理未及时取得客户签收单、未及时安排承运方、未及时沟通交期变更导致订单未交付或未按期交付的，该订单计入销售经理个人未交付数，并按本规定第七条处罚。销售总监绩效工资的20%与销售部整体订单准时交付率挂钩。（三）仓库考核仓库管理员绩效工资的30%与发货及时率挂钩。仓库未在收到《发货通知单》后4小时内完成出库，或未办理入库手续即录入系统的，按本规定第七条处罚。（四）生产计划部考核计划主管绩效工资的30%与订单准时交付率数据统计准确率挂钩。统计错误每出现1单，扣减计划主管当月绩效工资100元。统计错误超过3单，按本规定第七条处罚。六、监督检查（一）生产经理每日检查生产经理每个生产日17:30前检查当日成品入库、发货指令下达、出库记录是否一致。发现车间完工未入库、仓库未按指令发货、销售未上传签收单的，当场记录，通知责任部门当日纠正。（二）分管副总每周抽查分管副总每周五下午随机抽查本周不少于5张《成品入库单》《发货通知单》《客户签收确认单》，核对实物、系统、单据三者一致。抽查结果填写《交付流程周抽查表》（附件6），签字后报总经理。（三）总经理每月核查总经理每月6日前核查上月《订单准时交付率月度统计表》及全部签收凭证。发现伪造签收单、虚报交付数据、考核结果造假的，在3个工作日内按本规定第七条对责任人作出解除劳动合同处理，并向全公司通报。（四）异常交付责任认定每月统计中每张未交付订单，必须由计划主管在《订单准时交付率月度统计表》备注栏注明责任部门、责任人、未交付原因。责任认定不明确的，由生产经理和销售总监在每月4日前会商确定，会商不能达成一致的，由分管副总指定。责任认定结果随统计表一并发布。七、违规追责（一）车间人员违规未办理入库手续即报完工、成品检验不合格仍报完工、虚报入库数量的，第一次记严重违纪，扣发当月绩效工资800元，全公司通报；第二次属于严重违反规章制度，公司依据《中华人民共和国劳动合同法》第三十九条第（二）项解除劳动合同，不支付经济补偿。车间负责人指使班组长虚报完工、隐瞒成品未入库事实的，直接定性为严重违反规章制度，公司依据《中华人民共和国劳动合同法》第三十九条第（二）项解除劳动合同，不支付经济补偿。（二）仓库人员违规未收到《发货通知单》即发货、接到指令后超4小时未完成出库、出库数据与单据不符的，第一次记一般违纪，扣发当月绩效工资200元；第二次记严重违纪，扣发当月绩效工资500元，全公司通报；第三次属于严重违反规章制度，公司依据《中华人民共和国劳动合同法》第三十九条第（二）项解除劳动合同，不支付经济补偿。仓库管理员编造入库记录、出库记录，直接定性为严重违反规章制度，公司依据《中华人民共和国劳动合同法》第三十九条第（二）项解除劳动合同，不支付经济补偿。（三）销售经理违规未在客户签收后24小时内上传签收单、未在3个工作日内交回纸质原件、未及时安排承运方导致延误的，第一次记一般违纪，扣发当月绩效工资200元；第二次记严重违纪，扣发当月绩效工资500元，全公司通报；第三次属于严重违反规章制度，公司依据《中华人民共和国劳动合同法》第三十九条第（二）项解除劳动合同，不支付经济补偿。伪造客户签收单、将未签收订单标为已签收、虚报签收日期的，直接定性为严重违反规章制度，公司依据《中华人民共和国劳动合同法》第三十九条第（二）项解除劳动合同，不支付经济补偿。因销售经理未及时沟通交期变更、未通知客户导致交期延误，造成客户索赔的，公司依据《工资支付暂行规定》第十六条，按直接经济损失的20%要求赔偿，每月扣除金额不超过本人当月工资的20%，扣后工资低于当地月最低工资标准的，按最低工资标准支付。（四）计划人员违规计划员将未交付订单标为已交付、状态更新错误累计达3单的，第一次记严重违纪，扣发当月绩效工资600元，全公司通报；第二次属于严重违反规章制度，公司依据《中华人民共和国劳动合同法》第三十九条第（二）项解除劳动合同，不支付经济补偿。计划主管编造统计数据、篡改签收凭证、故意压低或抬高准时交付率，直接定性为严重违反规章制度，公司依据《中华人民共和国劳动合同法》第三十九条第（二）项解除劳动合同，不支付经济补偿。（五）中高层管理人员违规生产经理、分管副总、总经理及其他管理人员要求虚报交付数据、要求将未交付订单计为已交付、干预考核结果、强制仓库无单发货的，第一次全公司通报批评，扣发当月绩效工资1000元；第二次降为下一职级，扣发当月绩效工资2000元；第三次属于严重违反规章制度，公司依据《中华人民共和国劳动合同法》第三十九条第（二）项解除劳动合同，不支付经济补偿。管理人员明知数据造假仍签字确认的，按前款处罚。造成公司经济损失的，另按《工资支付暂行规定》第十六条追偿。（六）经济损失追偿任何人员因本规定所列违规行为导致客户索赔、退货损失、仓储积压报废等直接经济损失的，除上述处罚外，公司依据《工资支付暂行规定》第十六条，按直接经济损失的20%要求赔偿，每月扣除金额不超过本人当月工资的20%，扣后工资低于当地月最低工资标准的，按最低工资标准支付。八、附则（一）本规定经职工代表大会或全体职工讨论通过，自发布之日起执行。（二）依据本规定解除劳动合同的，公司依法事先将理由通知工会。（三）本规定自发布之日起执行，由生产计划部负责解释。附件1：交期变更确认函编号：____日期：____年__月__日订单号客户名称产品名称原交期变更后交期变更原因客户签字/盖章客户确认日期销售经理签字计划主管签收填表说明：每格必填，无内容写“无”。客户必须签字或盖章，口头确认无效。附件2：成品入库单入库日期：年__月__日入库单号：订单号产品名称入库数量质检员签字班组长签字仓库管理员签字入库时间备注填表说明：每格必填，无内容写“无”。仓库管理员签字确认前必须完成实物清点。附件3：发货通知单发货单号：____日期：____年__月__日订单号客户名称产品名称发货数量最晚出库时间计划主管签字仓库管理员签字承运方签字实际出库时间填表说明：每格必填，无内容写“无”。承运方提货时与仓库管理员共同核对数量后签字。附件4：客户签收确认单签收单号：____日期：____年__月__日订单号产品名称订单数量实收数量客户签收人签字/盖章签收日期备注填表说明：每格必填。实收数量与订单数量不一致的，备注栏必须注明原因。客户签收人签字或盖章必须清晰可辨。附件5：订单准时交付率月度统计表统计月份：____年__月统计人：计划主管审核人：生产经理终审人：分管副总序号订单号客户名称交期日期实际签收日期是否准时交付责任部门责任人未交付原因备注1□是□否2□是□否3□是□否本期应交付订单总数：____本期实际交付订单数：____订单准时交付率：____%填表说明：每格必填，无内容写“无”。未交付原因必须写明责任环节：未完工、未入库、未发货、未签收、签收延误。附件6：交付流程周抽查表抽查日期：____年__月__日抽查人：分管副总序号被抽查单据单据编号系统记录与单据是否一致实物与单据是否一致签收单是否真实有效问题描述处理措施责任人签字1□是□否□是□否□是□否2□是□否□是□否□是□否3□是□否□是□否□是□否填表说明：每格必填，无问题写“无”。附件7：违规处罚标准一览表违规主体违规行为第一次处罚第二次处罚法律依据车间人员未入库即报完工、虚报入库数量严重违纪，扣发绩效800元，全公司通报解除劳动合同，不支付经济补偿《劳动合同法》第三十九条第（二）项车间负责人指使虚报完工、隐瞒未入库直接解除劳动合同，不支付经济补偿—《劳动合同法》第三十九条第（二）项仓库人员未收到发货单发货、超时出库、出库数据不符一般违纪，扣发绩效200元严重违纪，扣发绩效500元，全公司通报