奥迪市场部9月市场形势分析与2026年全年预测

MarketIntelligence奥迪市场部9月市场形势分析与2013年全年预测AUDIMarketIntelligenceReport·2013年第三季度Contents汇报目录奥迪市场部9月市场形势分析与2013年全年预测01全球销量概览与增长趋势02中国市场深度解析03全球区域市场态势04主力车型与产品矩阵05竞品格局与豪华车市场对标062013全年预测与战略建议CHAPTER01全球销量概览与增长趋势9月全球交付15.03万辆，年内首次实现两位数同比增长2013·September9月全球销量核心数据2013年9月奥迪全球交付15.03万辆，同比增长10.0%，为年内除1月外首次实现两位数增长，标志着第三季度增长动能显著加速；前三季度累计销量118.1万辆，同比提升7.6%，稳居全球豪华品牌销量榜第二位。MonthlyDelivery9月全球交付较去年同期136,571辆增长10.0%，创单月交付量新高150,300辆CumulativeSales前三季度累计较去年同期1,097,507辆增长7.6%，累计增量超83万辆1,180,750辆BrandRanking豪华品牌第二高于奔驰低于宝马，三强格局短期内保持稳定No.2全球GrowthSignal恢复两位数增长打破2-8月连续7个月个位数增幅，下半年回暖信号明确+10.0%GLOBALMONTHLYSALES2013年1-9月全球月度销量同比增幅奥迪全球月度销量增幅呈现"高开-回落-加速"的V型走势：1月受春节因素拉高至16.8%，2-6月回落至3%-7%平稳区间，7-9月攀升至10.0%，第三季度增长动能显著增强。2013年1-9月全球月度销量同比增长率（%）月度增幅从年初16.8%回落至2-6月3%-7%区间后，7-9月连续攀升至10%，第三季度增长明显提速MARKETOVERVIEW前三季度全球累计销量对比2013年前三季度奥迪全球累计销量118.1万辆，较去年同期净增8.3万辆（+7.6%），9月率先突破两位数增幅，显示出更强的增长弹性。01宝马和奔驰今年大部分月份全球销量均呈现个位数同比增长，与近两年高速飞涨态势有所差别，豪华车市场整体从高增长转向理性增长。02豪华车整体增长热度开始退减，但奥迪9月率先实现两位数增长，显示出产品矩阵的市场竞争力与更强的增长弹性。前三季度全球累计销量对比（万辆）数据来源：奥迪市场部·2013年前三季度CHAPTER02中国市场深度解析9月在华销量同比大增28.2%，SUV车型贡献七成增量CHINAMARKET·SEPTEMBER中国市场9月销量核心数据9月奥迪在华交付45,530辆（+28.2%），为最大单一市场贡献了全球两位数增长的核心动力。自6月起连续四个月在华月度增幅超20%，前三季度累计交付35.8万辆（+20.6%），持续保持在华最畅销豪华品牌地位。9月单月交付量较去年同期35,512辆同比增长，增幅远超全球10%的平均水平45,530辆连续四月增速领先6至9月月度同比增幅依次为33.5%、27.0%、22.9%、28.2%，高增长态势稳健>20%前三季度累计交付较去年同期297,060辆同比攀升，再创历史新高358,213辆全球销量占比提升中国市场占奥迪全球销量份额较去年同期进一步提升，战略权重持续加大30.3%MONTHLYGROWTHTREND6-9月在华月度销量同比增幅趋势6-9月奥迪在华月度同比增幅分别为33.5%、27.0%、22.9%和28.2%，连续四个月保持在20%以上的高增长区间。增幅高位震荡但未出现明显下行趋势，表明中国市场的需求增长具有持续性而非短期脉冲。2013年6-9月在华月度销量同比增幅（%）数据来源：奥迪市场部内部销售统计·连续四个月增幅保持在20%以上，9月回升至28.2%SEPTEMBER2013中国市场增长结构：SUV驱动七成增量9月奥迪Q3和Q5两款SUV车型贡献了在华销量72%的增量，成为推动中国市场高增长的核心引擎。国产A4L同比大幅增长41.1%，轿车产品线同步走强。SUV与轿车双线发力的增长结构健康且可持续。SUV车型：增长核心引擎01Q3和Q5两款SUV合计贡献9月在华销量72%的增量，成为拉动增长的首要动力02Q3和Q5均在长春工厂投产，国产化率高、产能保障充足、终端供货稳定03中国豪华SUV市场持续扩容，奥迪精准把握消费升级趋势，矩阵先发优势显著轿车产品线：同步走强01国产A4L9月同比大幅增长41.1%，增速超过SUV，轿车市场回暖明显02A3计划明年Q1在华上市，将为入门级豪华轿车市场注入新增长点03A4L与即将上市的A3形成互补，覆盖中级和入门级豪华轿车市场LOCALIZATIONSTRATEGY国产化战略支撑中国市场高增长一汽-大众长春工厂的国产化布局是奥迪在华持续高增长的基石。Q3、Q5、A4L等核心车型的国产不仅降低了终端售价、提升了价格竞争力，更确保了产能供给与市场需求的快速匹配，前三季度国产车型贡献中国市场超七成销量。产品矩阵Q3、Q5、A4L三大主力车型已在长春工厂投产，覆盖SUV与轿车两大核心细分市场SUV+SEDAN价格优势国产化有效降低关税成本，终端售价更具竞争力，同时缩短供应链周期实现快速响应COSTDOWNA3入局奥迪A3轿车将于2014年Q1在中国上市，丰富入门级豪华车产品线，拓宽用户基盘2014Q1战略地位前三季度中国市场累计交付占奥迪全球总销量三成，战略地位持续提升358,213CHAPTER03全球区域市场态势亚太领跑、欧洲企稳、美国持续创纪录，全球市场呈现差异化增长格局ASIA-PACIFICREGION·SEPTEMBER2013亚太区域：中国市场强劲拉动整体增长9月亚太区销量53,850辆（+25.2%），前三季度累计422,600辆（+20.2%），中国占亚太区销量约85%是核心驱动力。印度市场9月出现短期下滑（-4.5%），但前三季度累计仍保持15.2%增长，整体趋势向好。SEPVOLUME53,850+25.2%亚太区9月销量同比增长，增速仅次于中国市场，全球增长最快区域之一YTDVOLUME422,600+20.2%前三季度亚太区累计销量稳健增长，整体区域发展势头良好CHINASHARE~85%358,213UNITS中国市场贡献亚太区绝大部分销量，区域增长高度依赖单一市场INDIASEP965YTD+15.2%9月短期波动下滑4.5%，但前三季度累计仍保持双位数增长MARKETOVERVIEW欧洲市场：缓慢复苏中的差异化表现9月欧洲销量74,350辆（+3.0%），前三季度累计564,800辆（-1.6%），整体仍处于温和复苏阶段。英国市场表现强劲（9月+16.4%），德国本土增长乏力（前三季度-4.1%），欧洲内部呈现显著的区域分化格局。英国：欧洲增长引擎9月销量：从22,389辆同比增长16.4%至26,070辆，增速领跑欧洲主要市场前三季度：累计115,137辆（+13.3%），突破11万辆大关，已成为奥迪在欧洲最重要的增长极+16.4%9月同比增速德国本土：增长承压9月销量：从20,712辆微增2.5%至21,227辆，单月小幅回暖但增速远低于其他主要市场前三季度：累计190,607辆（-4.1%），同比下滑近8,200辆，本土市场面临较大的存量竞争压力-4.1%前三季度累计UnitedStatesMarket美国市场：连续创纪录的稳健增长美国是奥迪全球增长的重要引擎。9月交付13,065辆（+6.2%），前三季度累计114,411辆（+13.6%），截至11月已连续47个月创下月度销量新纪录。Q5为美国市场最畅销车型，品牌认知度和市场份额稳步提升。奥迪Q5美国经销商展厅实拍019月美国市场交付13,065辆（+6.2%），前三季度累计114,411辆，同比大幅增长13.6%，增速领先多数成熟市场。02截至11月，奥迪在美国已连续47个月创下月度销量纪录，品牌在北美市场的上升势头非常明确。03奥迪Q5为美国市场最畅销车型，11月单月销售4,184辆（+16.8%），SUV产品线在北美深受欢迎。04前三季度美国市场占奥迪全球销量的9.7%，作为最大汽车消费市场的战略价值持续释放。RegionalSalesBreakdown全球各区域市场销量汇总对比前三季度欧洲仍为奥迪最大市场（564,800辆），但同比微跌1.6%；亚太区域以422,600辆（+20.2%）快速追赶；美国市场稳健增长（+13.6%）。区域增长重心正从欧洲向亚太转移。区域市场9月(2012)9月(2013)9月同比前三季(2012)前三季(2013)前三季同比中国（含香港）35,51245,530+28.2%297,060358,213+20.6%亚太区域43,00753,850+25.2%351,420422,600+20.2%欧洲72,18274,350+3.0%574,098564,800-1.6%其中：德国20,71221,227+2.5%198,777190,607-4.1%其中：英国22,38926,070+16.4%101,593115,137+13.3%美国12,30213,065+6.2%100,694114,411+13.6%全球合计136,571150,300+10.0%1,097,5071,180,750+7.6%亚太区域增速领跑（+20.2%），欧洲最大但微跌（-1.6%），美国稳健增长（+13.6%），全球增长重心东移CHAPTER04主力车型与产品矩阵A3家族年销超15万辆，Q3/Q5双SUV成为中国与全球市场增长双引擎ProductLine·CompactSegmentA3家族：紧凑型豪华车标杆奥迪A3家族前三季度全球累计销量达150,400辆，几乎等同于9月全球单月交付量，是奥迪产品矩阵中最重要的走量车型之一。A3轿车版已交付欧洲市场，计划明年Q1进入中国，将打开入门级豪华车新增长空间。奥迪A3Sedan2013款·紧凑型豪华轿车01销量基盘核心支撑—A3家族前三季度累计销售150,400辆，接近9月全球月度交付总量150,40002Sedan版正式交付—两周前交付欧洲经销商，从两厢扩展到三厢，拓宽用户群体和使用场景Sedan03中国市场即将启动—计划2014年Q1上市，切入快速增长的入门级豪华车细分赛道，预期显著增量2014Q104完整产品矩阵—覆盖Sportback、Sedan等多种车身形式，满足不同市场需求Multi-BodySUVPRODUCTLINESUV产品线：Q3与Q5双引擎驱动增长Q3和Q5构成奥迪SUV产品矩阵的两大支柱，是推动中国和全球市场增长的核心引擎。奥迪Q3·2013款奥迪Q3：紧凑型SUV新势力~50%中国市场9月需求增长接近50%，成为推动在华SUV销量飙升的重要力量精准切入紧凑型豪华SUV细分市场，填补Q5之下的产品线空白一汽-大众长春工厂国产，产能充足且终端价格具备竞争力奥迪Q5·城市驾驶场景奥迪Q5：全球畅销中坚力量美国市场11月销售4,184辆（+16.8%），蝉联美国最畅销奥迪车型与Q3合计贡献9月在华销量72%的增量，是SUV阵营核心产品生命周期依然旺盛，在全球多个区域市场均保持稳健增长态势SEDANLINEUP轿车产品线：A4L与新一代A6双线推进国产A4L在华9月同比大增41.1%，增速超越SUV车型，显示中级豪华轿车市场需求依然强劲。新一代A6已在首批欧洲市场启动上市，将提升中大型豪华轿车细分市场的产品竞争力，轿车产品线呈现新旧动能有序衔接的良好态势。A4L销量大幅增长9月同比增长41.1%，增速甚至超过Q3和Q5等SUV车型，中级豪华轿车市场需求强劲。+41.1%新一代A6欧洲首发已在首批欧洲市场启动上市，产品力全面升级，将增强中大型豪华轿车细分市场竞争力。EUROPELAUNCH矩阵化产品布局A4L与A6分别覆盖中级和中大型细分市场，与SUV产品线形成完整的矩阵化布局。矩阵化A3即将补位A3进入中国市场后，轿车产品线将实现从紧凑型到中大型的完整覆盖，产品矩阵更趋完善。A3CHAPTER05竞品格局与豪华车市场对标德系三强增速趋缓，奥迪9月率先突破两位数增长，竞争优势初显COMPETITIVELANDSCAPE德系三强竞争格局分析2013年前三季度奥迪全球销量118.1万辆稳居豪华品牌第二（高于奔驰、低于宝马）。德系三强今年大部分月份均呈现个位数增长，显示全球豪华车市场整体增速趋缓，但奥迪9月率先突破两位数增幅，在增速竞赛中取得阶段性领先。01三强格局保持稳定奥迪前三季度118.1万辆排名豪华品牌第二，销量高于梅赛德斯-奔驰但低于宝马，三强格局保持稳定。118.1万辆02增速明显放缓宝马和奔驰今年大部分月份全球销量均呈现个位数同比增长，与近两年高速飞涨态势明显不同。个位数增长03奥迪增速领先奥迪9月率先实现10.0%的两位数增长，在德系三强的增速竞赛中取得阶段性领先优势。+10.0%04市场进入理性增长期全球豪华车市场整体从高增长期过渡到理性增长期，品牌竞争将更多依赖产品力和市场策略而非行业红利。产品力驱动LUXURYAUTOMARKET豪华车市场结构性变化与竞争趋势全球豪华车市场正经历三大结构性变化：增速换挡至理性区间，区域分化加剧，SUV成为核心战场增速换挡德系三强今年大部分月份均呈个位数增长，前两年20%+的高增长态势已成历史。行业从增量竞争转向存量博弈，品牌力和产品力成为决定增速差异的核心变量高增长终结存量博弈单位数增长区域分化中国市场持续20%+高增长，成为各豪华品牌必争之地，竞争烈度进一步加剧。欧洲市场整体趋于饱和（前三季度-1.6%），品牌需寻找新的区域增长引擎中国20%+欧洲-1.6%中国20%+vs欧洲-1.6%SUV焦点化SUV成为各品牌增长争夺的核心战场，奥迪Q3/Q5的先发优势需要持续巩固和扩展。宝马X系列和奔驰GL系列加速布局，SUV细分市场竞争将在未来两年进入白热化阶段Q3/Q5先发白热化竞争Q3/Q5先发优势CHAPTER062013全年预测与战略建议11月已超越2012全年销量，全年预计突破158万辆，Q4冲刺态势良好AnnualForecast2013全年销量预测：突破160万辆截至11月奥迪已累计交付1,591,100辆（+10.1%），仅用11个月即超越2012年全年销量。按当前增速推算，2013年全年销量预计突破160万辆，再创品牌历史新高。November11月再创单月纪录单月交付约146,250辆（+10.8%），截至11月累计1,591,100辆（+10.1%）146,250Milestone提前完成年度超越仅用11个月即超越2012年全年总销量约1,575,000辆11个月December旺季叠加新车效应12月传统旺季叠加A6新车上市，预计单月交付14-15万辆，为年度冲刺注入强劲动力A6FullYear品牌年度历史新高全年预计160-163万辆，较2012年增长约10%，连续刷新品牌全球销量纪录+10%AnnualForecast2013全年销量预测对比2013年奥迪全球销量预计达160-163万辆，较2012年157.5万辆增长约10%。在中国（+20%+）、美国（+13%+）、英国（+20%+）等多市场同步驱动下，增长结构健康多元，为2014年的持续增长奠定了坚实基础。2013年奥迪在全球主要市场实现同步增长，预测全年销量将再创历史新高。+20%中国市场：增速超20%，成为全球最大单一市场驱动力+13%美国市场：增速超13%，豪华车份额稳步提升+20%英国市场：增速超20%，欧洲表现亮眼历史新高增长展望：多市场协同为2014年持续增长奠定基础2012年实际vs2013年预测全球销量（万辆）数据来源：奥迪集团·2013年9月市场分析REGIONALANALYSIS各区域市场销量占比结构分析前三季度欧洲仍为最大市场（47.8%），但占比持续下降；亚太区域升至35.8%且仍在上升，预计全年将接近40%。奥迪全球增长重心正加速从欧洲向亚太转移，中国市场的战略地位将进一步凸显。47.8%欧洲市场：仍为最大单一市场，但份额持续收窄，增长动能趋弱，成熟市场天花板效应显现35.8%亚太区域：份额快速攀升，中国市场贡献核心增量，预计全年占比将接近40%9.7%美国市场：占比相对稳定，豪华车竞争格局未见显著变化6.7%其他区域：中东、南美等新兴市场份额较小但呈增长态势2013年前三季度各区域销量占比数据来源：奥迪2013年Q3全球销售报告Q4StrategicPrioritiesQ4冲刺阶段核心策略建议Q4是全年收官的关键阶段。建议从产品推进、市场深耕、渠道扩展三条主线发力：加速A6欧洲铺货和A3中国上市预热，深耕中国SUV市场窗口期，加大英美市场经销商网络建设，确保全年销量目标的超额完成。产品推进加速新一代A6在更多欧洲市场的铺货节奏，借新品效应提振欧洲区Q4销量表现提前启动A3中国市场上市预热，包括媒体试驾、经销商培训和消费者教育活动A6·A3市场深耕中国SUV市场窗口期稍纵即逝，Q3和Q5的产能和终端供应需优先保障，避免供不应求关注印度市场短期波动，制定针对性的促销策略，防止Q4继续下滑拖累亚太整体增速SUV渠道扩展英国市场前三季度增长13.3%，需加大经销商网络扩展力度以匹配快速增长的市场需求美国连续47个月创纪录，需在重点城市增设展厅和售