阿联酋人工智能基础设施发展模式研究报告2026

阿联酋人工智能基础设施发展模式研究报告上海国际问题研究院公共政策与创新研究所上海市企业走出去综合服务平台划办公室依托上海市各高校和科研院所专业研究力行业、在地合规运营三类场景，推出三类系列成果。本报告以阿联酋为研究对象，剖析其“资本+算力+监管沙盒”三位一体的AI发展模式，以及该模式在中美科技博弈中所受的结构性约束与中国企业的出海机遇。研究穆巴达拉、MGX等主权资本集群为核心，辅以Hub71等创新园区和RegLab监管沙盒机制，为全球企业构建了快速嵌入中东市场的制度温床。其二，在美国出口管制的阵营化压力下，阿联酋被迫形成“底层向美、应用向东”的平衡策略——G42接受微软15亿美元投资并剥离中国硬件，标志其底层算力架构与美国深度绑定；而自动驾驶、智慧城市、数字金融等应用层仍对中国企业保持高度开放。体现了阿联酋增强数字主权的努力，但其主权云底层仍深度依赖美国技术栈。报告认为，中国企业的机遇集中于不触碰算力红线、且具备工程落地与供应链优势的应用层市场，但须警惕数据隔离审查、连带声誉风险与底层生态断供三重风险。据此，报告提出应用优先、深化本地合作、强化数据合规、借力监管沙盒、构建区域化经营体系五项一、阿联酋国家人工智能发展战略与能力架构 1.以国家资本打造创新园区推动国际合作 2.监管沙盒机制与应用场景试验 3.阿联酋人工智能发展中的战略自主与选边压力 二、阿联酋人工智能的关键项目与行业应用 1.数据中心、云平台与生态组织模式 2.行业模型与政府应用 3.绿色算力叙事突破能源限制 7三、阿联酋人工智能市场的竞争态势 1.基础设施层：合规与制裁 2.应用层：开放窗口与成因 3.中国企业面临的风险 四、中国企业的应对策略 1.聚焦应用层市场，避开底层算力竞争 2.深化本地合作，提高市场嵌入能力 3.强化数据合规和风险管理能力 4.利用监管沙盒加快产品商业化 5.构建区域化经营体系，提高长期竞争能力 一、阿联酋国家人工智能发展战略与能力架构阿联酋的人工智能发展是典型的国家引导与主权资本驱动的主权发展主义模式。在这一过程中，国家不仅是监管者，更是产业的核心投资者和生态建设者。在国家投资体系下，阿联酋构建了以主权财富基金和国家级财团为核心的资本集群。通过资源高度整合，阿联酋打造了以G42为核心的国家级AI企业，并在资本端配是成立了专注科技与人工智能投资的旗舰基金MGX，其资产管理规模目标超过千亿美元。②庞大的主权资金不仅被用于向全球采购最昂贵的算力基础设施，更被作为在全球大规模投资的筹码，例如对OpenAI、Anthropic等硅谷明星初创公司的积极投资，以换取顶尖技术向本土的转移 与落地。①除了资本开道，阿联酋在园区建设与国际合作网络方面也快速发展。阿布扎比的Hub71与迪拜国际金融中心构成了双核驱动的创新枢纽。例如Hub71等园区为跨国企业提供从资金支持、人才绿卡到办公场地的落地服务；政府还推出了“NextGenFDI”等吸引外资的政策，提供商业与住宅租赁激励，大幅缩短了跨国科技企业和初创团队在当地的启动周期。此类以国家资本为基础的发展驱动网络，为全球企业构建了一个快速嵌入中东市场的软硬件温床。阿联酋之所以能够实现技术和商业模式的快速落地，其核心优势之一在于其监管沙盒机制。监管沙盒是一种通过应用牵引来加速产业成熟的制度设计。例如，阿联酋于驾驶、电动货运飞机等新兴技术提供临时的监管豁免权，在保障安全底线的同时大幅降低了创新壁垒。②在无人驾驶场景下，阿联酋的沙盒机制取得了显著成效。中国企业文远知行（WeRide）率先获得了阿联酋颁发的首个国家级全域自动驾驶牌照，目前阿布扎比的亚斯岛已经成为全球最密集、最活跃的无人驾驶测试区之一。①在数字金融与加密资产领域，迪拜成立了全球首个专门的虚拟资产监管机构，即迪拜虚拟资产监管局（VARA并配合阿布扎比全球市场推行金融沙盒。阿联酋积极参与多边央行数字货币桥（mBridge）项目，同时对Web3、稳定币和各类加密资产展现出极高的宽容度，这为其数字金融基础设施积累了大量工程经验与资本流入。这种基于明确底线的试点创新监管模式，为新技术的商业闭环提供了极其友好的受控环境。阿联酋的对外技术合作不可避免地陷入了大国博弈的漩涡。早期，阿联酋的战略构想是在大国间进行对冲：即一方面采用中国企业提供的高性价比通信与算力基础设施，另一方面同步引进美国的顶尖芯片与大模型生态。然而，美国出于防范技术外溢和维护全球技术霸权的考量，将海湾地区视为潜在的技术外溢风险区域，并向阿联酋施加了极大的阵营化选择压力。无论是拜登政府还是特朗普政府，均通过出口管制规则要求中东国家在科技竞争中选边站队。最终，在结构性压力下，阿联酋被迫采取了“底层向美，应用向东”的平衡策略。最典型的事件是国家级人工智能龙头G42在2024年接受微软15亿美元的战略投资。①该交易的先决条件异常严苛。G42必须向美国政府做出安全保证，彻底剥离并停止使用其系统中的中国硬件，并退出对中国相关科技企业的投资。②阿联酋的底层安全战略正式转变为：在底层算力架构上与美国深度绑定，加入美国的受管制技术环境，以此换取相关先进GPU的供货豁免；但在非敏感的应用阿联酋继续对中国企业保持高度开放与合作。二、阿联酋人工智能的关键项目与行业应用基于上述战略规划，阿联酋的人工智能生态在实际项中东充沛的资本和低成本电力为阿联酋高耗能的人工智能数据中心建设提供了坚实支撑。阿联酋本土的数据中心Khazna正在全国范围内进行基础设施建设，打造了多个超大规模人工智能数据中心。数据显示，Khazna正投资12.8亿美元建设五个新设施。预计到2028年，阿联酋的数据中心总容量将从目前的358兆瓦激增至约950兆瓦，增幅高达165%。其中，依托阿美合作背景的G42Stargate人工智能园区第一阶段在2026年中期单独贡献高达200兆瓦的算力枢纽。在云平台和生态组织方式上，受制于地缘约束，阿联酋的云生态表现出高度的美国化特征。G42旗下的Core42与微软Azure云进行了深度整合。尽管阿联酋的核心诉求据留在本国服务器内，但这一主权云的底层架构、核心算法和算力硬件依然深度依赖相关企业的技术体系。这种模式实质上将阿联酋深度整合进了以美元计价和美国标准为主导的人工智能技术栈中。在应用端，阿联酋不仅大量采购算力，更积极探索本土人工智能基础大模型的研发，以增强其数字主权。在阿布扎比先进技术研究委员会（ATRC）的主导下，阿联酋开源了在国际榜单上表现优异的Falcon大模型；同时，针对区域市场推出了全球首个高质量的阿拉伯语大模型Jais，对影响中东4亿阿拉伯语人口具有极高的战略价值。此外，阿联酋也兼收并蓄，推出了基于中国阿里云Qwen2.5模型架构的K2人工智能模型，折射出其在模型层寻求开源替代方案的尝试。在政府应用和公共服务层面，阿联酋展现了自上而下的全面人工智能化。阿联酋设立了全球首位“人工智能国务部长”，并将人工智能应用普及率强制性地纳入政府部门的KPI中。在城市交通治理方面，政府引入了利用人工智能传感器与计算机视觉技术运作的智能交通管理系统，并实施驾驶员疲劳监测；在医疗健康领域，其M42项目利用先进人工智能进行大规模的国民基因测序和罕见病辅助诊断；在政务与金融服务上，智能客服与聊天机器人被全天候部署以提升办事效率。然而，中东严酷的自然环境为物理算力设施带来了极大的能效挑战。阿联酋夏季气温动辄突破50°C，传统风冷数据中心在此面临极高的电能使用效率负担。同时，当地淡水资源极度匮乏，传统的蒸发水冷方案不仅代价高昂且不符合可持续发展理念。这项极端的能耗约束，倒逼阿联酋的数据中心产业快速向浸没式液冷等前沿高密度散热技术过渡。另一方面，为了对冲大规模部署人工智能算力所带来 的高能耗与碳排放指责，阿联酋政府构建了“绿色算力”（GreenCompute）叙事。阿联酋通过马斯达尔（Masdar） 能源设施，为数据中心提供清洁的基载电力。这一“核能 /光伏+AI”的绿色方案，不仅符合阿联酋自身的后石油时 代国家转型愿景，更成为了吸引急需完成ESG减排目标 的西方科技巨头入驻的重要筹码。三、阿联酋人工智能市场的竞争态势在阿联酋努力将自身打造成全球数字基础设施枢纽的过程中，中国出海企业面临着一个商业红利与地缘政治风险并存的复杂环境。特芯片出口声明》等出口管制手段，对向海湾国家出口高端人工智能芯片附加了严格的许可要求和尽职调查。①美方明确向阿联酋等国施压，要求排除中国企业和技术人员参与核心算力项目，以建立排他的受管制技术环境。②在此背景下，中企在阿联酋难以参与竞标核心的“智算底座”建设项目或主权大模型的底层训练集群。因为对阿联酋政府和G42等财团而言，一旦在核心基础设施上采用中国底层方案，就面临被美国直接切断先进算力芯片供应的可能。在当前的算力霸权体系下，美国的底层GPU硬件生态具有短期内不可替代的绝对排他性与技术独占既然底层算力和大模型训练被严格限制，中国出海企业的重大机遇则全面转向应用端，即不涉及大规模算力输出，不触碰AIGC底层训练算法的技术落地领域。这一窗口期极具潜力的领域包括自动驾驶与智能机器人、智慧城市与物联网终端（IoT以及泛娱乐社交应用、跨境电商平台、人工智能驱动的数字营销等服务层软这些领域成为中企出海热点的原因有二。首先，此类边缘计算和应用软件不触碰美国商务部工业和安全局的核心硬件制裁红线，遭遇的地缘政治阻力较小；其次，中国企业在这些领域经过了国内庞大市场的竞争与打磨，拥有远超欧美竞争对手的工程落地能力、极致的供应链性价比以及高效的软件迭代速度。阿联酋积极的监管沙盒政策恰好为这些成熟的中国应用技术提供了最快实现商业化变现的土壤。尽管应用层窗口敞开，但在阿联酋运营的中企仍需谨慎应对相关风险：第一，数据隔离与供应链阻断。中企在阿联酋部署业务，必须提供极高标准的证明，确保其收集的本地数据绝不会回流中国境内。一旦被美方合规机构怀疑存在数据泄露隐患，极易面临业务被彻底阻断的合规审查。第二，连带声誉风险的蔓延。在美国的压力之下，阿联酋本土高校与国家实验室等机构在选择合作伙伴时变得草木皆兵，甚至会直接拒绝合作。第三，伙伴依赖的极度脆弱性。绝大多数在阿联酋繁荣发展的中国服务和应用层企业，其业务系统实际上是架构在部署于当地的海外云生态之上的。这种数字基础设施依赖的生态繁荣存在根本脆弱性，一旦中美经贸摩擦进一步失控，中国应用层企业随时面临底层生态断供危机。四、中国企业的应对策略阿联酋人工智能产业的发展呈现出资本充裕、应用开放、基础设施受限的特点。对于中国企业而言，应充分利用阿联酋在应用场景、资本投入和监管创新方面的优势，同时积极应对地缘政治、技术合规和供应链风险。未来中国企业可重点从以下几个方面优化出海布局。当前，阿联酋人工智能产业已经形成明显的分层格局。受美国出口管制和技术联盟影响，底层算力、先进GPU、基础模型训练及主权云等领域已经成为美国主导的竞争空间，中国企业进入门槛较高。而自动驾驶、智慧城市、数字金融、智能制造、医疗健康、教育、跨境电商以及企业数字化解决方案等应用层领域，仍保持较高开放程度。因此，中国企业应坚持应用优先的发展思路，将资源集中投入自身具有竞争优势的应用场景，充分发挥中国企业在算法工程化能力、供应链整合能力和商业模式创新方面的优势，通过快速产品迭代和本地化服务建立竞争壁垒，而非投入大量资源参与底层基础设施竞争。阿联酋人工智能产业具有明显的政府主导和资本驱动特征，重大项目往往依托政府部门、主权财富基金、大型国有企业以及国家级科技平台推进。因此，中国企业进入当地市场，应更加注重构建本地合作网络。一方面，应积极与G42、Hub71、阿布扎比全球市场（ADGM）、迪拜国际金融中心（DIFC）等创新平台建立合作关系，充分利用创新园区提供的融资支持、产业资源和市场渠道。另一方面，应加强与当地高校、科研机构以及行业龙头企业开展联合研发、场景测试和产品共建，通过本地合作提高市场认可度，降低外部政治风险。随着中美科技竞争持续深化，数据安全和供应链合规已成为影响企业海外经营的重要因素。未来，中国企业在阿联酋开展业务，应主动适应当地以及国际合规要求，建立符合国际标准的数据治理体系。企业应完善数据本地化存储机制，确保敏感数据在当加强第三方安全认证和合规审计，提高国际客户和合作伙伴的信任度。同时，应强化出口管制、制裁风险以及供应链安全评估，对关键硬件、软件平台和云服务建立多元化供应体系，降低因国际政治环境变化导致的业务中断风险。监管沙盒是阿联酋推动人工智能产业发展的制度优势，也是中国企业实现技术落地的重要窗口。企业应充分利用阿联酋监管灵活、审批效率高的特点，在自动驾驶、机器人、数字金融、智慧医疗等领域积极参与试点项目。相比直接进入欧美成熟市场，阿联酋能够帮助企业以更低制度成本验证产品性能、优化商业模式，并积累国际运营经验。企业可将阿联酋作为中东市场的重要创新测试平台，在完成产品验证后，再逐步向海湾合作委员会国家以及其他中东和北非市场推广，实现区域化布局。随着阿联酋逐步成为连接亚洲、欧洲和非洲的重要数字枢纽，中国企业应避免将其仅作为单一市场，而应将其打造为区域运营中心。企业可依托阿联酋完善的物流体系、国际金融服务和数字基础设施，在当地建立区域总部、研发中心和客户服务中心，形成覆盖海湾国家乃至中东、非洲市场的业务网络。同时，加强阿拉伯语产品开发、本地人才培养和本地目出海”向“生态出海”转变，增强企业在国际市场的可持续竞争优势。综上所述，阿联酋通过“资本+算力+监管沙盒”的独特模式，为中国出海企业塑造了一个机遇与风险并存的人工智能市场。人工智能已成为全球科技竞争和产业重构的重要领域，阿联酋凭借雄厚的主权资本、持续完善的数字基础设施以及灵活高效