立足差异化功能定位 构建“五群六链五廊”共生体系-京津冀地区产业协同发展研究

立足差异化功能定位构建“五群六链五廊”共生体系——京津冀地区产业协同发展研究研发部何金中孙田原郭文硕摘要：京津冀两市一省具备区域协同发展的良好基础和条件。凭借首都北京全国政治中心和科技创新中心定位及更高的国有经济占比，京津冀地区在规划试点、科研创新、政策响应力等方面具备优势。自京津冀协同发展上升为国家战略以来，北京、天津、河北三地差异化定位、协同发展的格局日益巩固。其中，北京加快构建以高端制造业和服务业为主导的高精尖产业结构，天津制造立市与服务业提质并行推进，河北积极承接京津产业转移，新旧动能转换取得重要突破。京津冀产业协同发展历经十余年，政策从疏解北京非首都功能起步，逐步深化为“五群六链五廊”的精细化布局，并持续向商业航天、合成生物等新兴领域拓展，形成北京创新策源、天津先进制造、河北承接转化的梯度分工格局。在空间上，京津、京保石、京唐秦、京张承、京雄五条产业廊道分别聚焦信创与智能网联、电力装备与汽车、机器人与应急装备、绿色算力与氢能、空天信息等五大特色产业集群。基础设施的互联互通为产业协同提供了坚实底座，交通、能源、通讯一体化建设已基本成型。下一步，京津冀将构建具有全球竞争力的创新引擎。一、京津冀区域协同发展的基础和特征京津冀位于我国华北地区，由北京市、天津市和河北省共同组成，总面积20251.09亿人。京津冀地区两市一省地缘相接、资源互补、历史同源，具备区域协同发展的良好基础和条件。2014京津冀地区协同发展上升为国家战略。2015年，中共中央政治局会议审议通过群、区域整体协同发展改革引领区、全国创新驱动经济增长新引擎、生态修复环境改善示范区，构建“一核双城三轴四区多节点”的空间布局，为京津冀地区协同发展提供了根本遵循。图表1：京津冀区域空间格局示意图资料来源：北与长三角和粤港面呈现出鲜明差异。分国家部委所在地，天然优势；作为全国60%的国家级科研院所港澳大湾区的3.4%和地之一。京津冀地区资经济比重偏低，意落实国家战略举措，降202511.995.4%，增速高出0.4个百分点，展现出较为强劲的发展势头。但从绝对规模看，相34.6615.342024GDP9.914.513.8在较大追赶空间。下一步，凭借着全国领先的研发投入强度、密集的创新资源以及高效的政策协同能力，京津冀地区有望稳步缩小区域差距，走出一条以科技创新为驱动、以区域协同为支撑的高质量发展之路。二、京津冀协同发展上升为国家战略后三地产业结构变化及现状自京津冀协同发展上升为国家战略以来，区域产业结构持续优化升级。三20136.2∶35.7∶58.120254.1∶25.8∶70.1，十12个百分点，占比突破七成，服务业主导的产业格局更加巩固。与此同时，京津冀三地立足自身功能定位，产业结构呈现差异化特征，协同发展效应日益显现。图表2：京津冀地区产业结构变化趋势（单位：%）8070605040302010200120022001200220032004京京上市公司是区域格局是区域主导产业当前京津冀共有677申万一级子行业均有（36家、传媒（34地，虽然业务范围遍布全国，但在市值统计上归属北京，导致京津冀地区银行、石油石化、电信服务、煤炭、非银、公用事业等重资本行业在市值上占据主导（202652063.4；此外，信息技术（导体、软件服务、硬件设备）14.9%3.2%产业体量也初具规模。区域上市公司的数量与规模，在一定程度折射出当前京津冀地区产业发展的现状。由国有经济主导的金融、能源、公用事业等重资产行业构成地区产业发展的坚实底座；同时，以中关村产业园、滨海高新区、雄安新区为主的创新载体则带动产业链向高精尖方向突破，这成为京津冀在产业结构上区别于长三角、大湾区的最重要特征。（一）北京：加快构建以高端制造业和服务业为主导的高精尖产业结构北京是全国首个减量发展的超大城市。围绕“四个中心”城市战略定位，北京加快构建以高端制造业和服务业为主导的高精尖产业结构。201320250.7∶19.2∶80.10.2∶13.8∶86.0大规模疏解非首都功能产业，大批制造业向天津、河北等地转移，仅高端制造125.4个百分点。同时，产业结构加速向“微笑曲线”两端延伸，产品研发、设计、品牌营销等价值链高端环节得以保留并不断强化，带核心服务业增长引擎工智能和互联网头部优势突出；二是强化地，如中国银行、中壁江山。得益于此，北构已达到发达经济体水100908070605010090807060504030201002000200220042006200820102012201420162018202020222024北京：第一产业占比 北京：第二产业占比 北京：第三产业占比数据来源：Wind，新世纪评级整理（二）天津：推动制造业优化升级与服务业提质增效并行天津大力实施“制造立市”战略，推动制造业优化升级与服务业提质增效并行。2013年到2025年，天津市产业结构由1.5∶43.7∶54.7转变为1.6∶33.2∶65.2。1210.5和钢铁等传统产业比规模以上工业增加值制造业龙头上市公司料等领域，如唯捷创研发基地、北方国际港口物流和航运金融 ，生产性服务业与先进制7060504030207060504030201002000200220042006200820102012201420162018202020222024天津：第三产业占比 天津：第二产业占比 天津：第一产业占比数据来源：Wind，新世纪评级整理（三）河北：积极承接京津产业转移，新旧动能转换取得重要突破河北省近年来大力实施创新驱动发展战略，产业结构升级步伐显著加快。2013202512.7∶45.3∶41.99.2∶35.7∶55.1，由典型的“二三一”结构升级为“三二一”结构。与天津相似，河北第二产业比重虽有所下降，但钢铁、石油化工等传高新技术加快培育，转换取得重要突破。第中最大。这背后是协 、研发中心和现代物流均将智慧城市、物联安；同时，河北抢抓产业基地，如腾讯在微信等核心应用的实时图表5：河北省产业结构变化趋势（单位：%）60504030201002000200220042006200820102012201420162018202020222024河北：第三产业占比 河北：第二产业占比 河北：第一产业占比数据来源：Wind，新世纪评级整理三、京津冀地区产业发展政策体系演变京津冀产业协同发展历经十年探索，政策文件逐步从战略部署走向细化落地，形成了一套系统完备、层层递进的规划体系，同时对产业协同发展的要求也逐步由单纯的产业转移向多层次的产业协同发展演变。在京津冀协同发京非首都功能、推动（简称《规划纲构建“一核、双城、 ，“双城”指北京和天 ”指中部核心功能区、《规划纲要》聚焦有为落实《规划纲（作指引，同时也对未 》将京津冀空间骨架进 ”响力的科技创新中心海新区、唐山曹妃甸区、沧州沿海地区、张家口承德地区这五个战略功能区，分别承担科技创新引领、产业转型升级、重化工业优化、临港产业集聚和生态京广线先进制造业带、沿京九线特色轻纺产业带、沿张承线绿色生态产业带，智能终端、大数据和生物医药这五条重点协同产业链，引导三地围绕产业链上下游开展分工协作。若干特色基地则包括石家庄生物医药、保定新能源、张家口云计算、廊坊电子信息、秦皇岛健康产业等一批特色鲜明、优势突出的专业产业基地。20235月，工业和信息化部会同国家发展改革委、科技部及京津冀三地政包括优化区域产业分工和生产力布局、提升产业基础高级化和产业链现代化水平、增强区域创新体系效能、打造数字经济新优势、加速绿色低碳转型等。同新图景，将之前提出的八大重点任务细化为更为直接的具体产业，以氢能、生物医药、新一代信息技术应用创新集群、高端仪器设备和工业母机、新能源和智能网联汽车、机器人六条产业链为主线，以集成电路、新一代信息技术应用创新、人工智能、电力装备、安全应急装备等产业集群为支撑，构建起“五群六链”协同框架；空形成京津、京保石、体地理空间与园区，聚与链条对接。从八重点产业链和产展的过程中也经历了方表述中拓展为“高络安全和工业互联网扩展为“新一代信息外，智能网联新能源京津冀地区产业构高效能产业大链条、共建高引领产业大项目、共搭高能级产业大平台、共筑高水平开放大格局五大行动，延续了此前“五群六链五廊”规划持续推动产业链五群”图谱将持续更新，将前瞻布局商业航天、合成生物等新兴领域，将其纳入区域协同布局。同时，京津冀三地基于各自的产业基础和资源条件，在各自“十五五”规划中对产业发展的侧重也有所不同，形成了务实的分工协作关系。北京依托中关村科学城、未来科学城等创新载体和高密度的高校院所资源，着重攻关关键技术研发与创新，明确“十五五”期间建设全球人工智能创新策源地、培育全球领先的人工智能产业生态、全面实施“人工智能+”行动；天津依托先进制造研发和港口优势，推动绿色石化、汽车、高端装备等传统产业提质升级，培育新一代信息技术、生物医药等新兴产业，前瞻布局生物制造、低维材料、脑机接口等未来产业；河北依靠传统产业链优势，承接北京创新成果落地及规模化生产，推动自身产业转型，提出“2030年高新技术产业增加值占规上工业增加值比重达到28%左右”。四、京津冀地区新兴及未来产业的发展情况和空间布局京津冀协同发展上升为国家战略以来，三地依托各自资源禀赋与功能定位，推动创新链、产业链度分工体系—北京承造，河北承接规模化链五廊”的发展图景研发输出—廊道制造工与廊道的横向串联相图表5：京津冀“五群六链五廊”发展示意图数据来源：北京日报，新世纪评级整理（一）京津冀地氢能产业链京津冀中的氢能生产”的分工格局，新与产业化，打造科叉车等物流场景示范光资源规模化制备绿需求，形成“张承制氢生物医药产业链焦创新药研发，天津剂转化，并在沧州生础上发展了大规模的生网络安全和工业互联网产业链及相关产业集群集成电路集群以及新一代信息技术应用创新两大集群是网络安全和工业互联网产业链的重要组成部分。在分工方面，集成电路领域，北京负责设计与装备制造，天津承担封测与部分制造，河北聚焦电子特气、硅片等基础材料，而在信息技术领域，北京360、奇安信等安全架构企业构建了网络安全相关架构，天津“中国信创谷”的飞腾、海光等自主CPU、OS设计企业构建了自主知识体系的信息技术基础框架，三地各算力中心则提供了最终的应用落地基础。此外，后续进入名单的人工智能集群也是网络安全和工业互联网产业链的进一步扩展。高端仪器设备和工业母机产业链高端仪器设备和工业母机产业链同样在京津冀三地呈现分布式发展，以产业链中较为具有代表性的精雕科技集团股份有限公司为例，其北京总部负责数控系统研发，天津子公司负责制造主轴与传动部件，河北子公司在廊坊完成整机装配，达成了“一台机床、三地智造”的成果。整体来看，京津冀三地合计共有高端工业母机产业链上企业超570家1，共同实现了该产业的良好发展。新能源和智能网联汽车产业链及相关产业集群新能源和智能网眼的一环，新能源和智能网眼的一环，2024年京比增长154%2。北京联新能源汽车科技生态里半径内聚集了18家提供配套支持3。新能的同时，也延伸至电力力电池和储能环节与新6.机器人产业链中的机器人产业协同发天津空天数字产业园1河北广播电视台《链上京津2《京津冀蓝皮书：京津冀制3天津市武清区人民政府官网，京津产业新城·京清汽车产业园介绍。4河北广播电视台《五群链动京津冀》系列报道。类专精特新企业，促进防爆传感、精密模具、核心板卡等配套上下游企业的协同发展。同时机器人产业链正在推动“机器人+”的产业发展模式，推动机器人产业赋能智能装备、商业航天等领域的应用，也与“五群”之一的安全应急装备产业集群形成重叠，开诚智能的消防机器人作为机器人产业链的重要成果，同时也是安全应急装备产业集群的鲜明代表。（二）京津冀地区“五廊”的发展情况在京津冀“六链五群”的发展过程中，五条产业廊道成为其空间骨架，五廊沿京广、京沪、京秦、京张、京雄等主要交通轴展开，依托中关村、亦庄、滨海新区、保定高新区、雄安新区等优势园区串联布局，形成了“北京研发输出→廊道沿线制造转化”的空间逻辑。京津廊道京津廊道沿中关村—亦庄—武清—西青—滨海轴线展开，是产业基础最成熟的廊道，聚焦集成电路与网络安全。滨海高新区“中国信创谷”聚集信息技1000余家，2023800亿元5；武清段的高村数智创新园建成京津冀首个国产自主可控万卡智算资源池，智算算10000PFlops态港武清园，将新一代京保石廊道沿京港澳高速向车为双核，主要依托徐水经开区及石家庄造和输变电装备领域石家庄经开区则在轨领域少有的全门类产业京唐秦廊道京唐秦廊道沿北京经开区、唐山高新色。唐山高新区是中道巡检等特种场景占5天津滨海高新区“光阴的故事”系列报道之二—天津高新区打造“中国信创谷”。领域形成特色优势，北京的丰台园和房山园则输出机器人操作系统、智能传感器等关键技术，三地在技术、制造、场景应用方面形成互补。京张承廊道京张承廊道沿北京—张家口—承德展开，重点依托中关村科学城、大兴园、昌平园以及张家口经开区、张北云计算产业基地、怀来大数据基地、承德高新区等园区，聚焦绿色算力和氢能，呈现出独特的“绿电+算力+氢能”组合优势。张家口已投运数据中心48个、算力规模全省第一，同时也是国家级可再生能源示范区，风电装机容量超千万千瓦，2024年数据中心消纳绿电占比达到28.6%6；氢能方面培育引进亿华通、海珀尔等31家企业，建成7个制氢项目，张承唐三市联合获批国家首批氢能区域试点，康保—曹妃甸1037公里绿氢管道开工建设，构建“张家口制氢、承德中转、唐山应用”的跨区域格局。京雄廊道京雄廊道沿北京—固安—雄安—涞源展开，重点依托中关村科技园、雄安新区以及固安高新区、涞源开发区、涞水开发区等园区，是五廊中起步最晚但集聚速度最快的新兴廊道。京雄廊道所聚焦的空天信息和卫星互联网产业作为“十五五”规划中着重落笔的新兴产业，将是京津冀产业协同发展中未来的重点推进方向。从当前的区，带动鸿擎科技、北斗应用+商业航天+五、京津冀基础基础设施的互联发展的先行支撑，在化”这一项，此后又源协同发展行动计划通知》等具体基础设设施的互联互通。（一）交通基础交通基础设施的余年建设，以“轨道上的京津冀”为骨架、高速公路网为脉络、机场群与港口群为门户的综合立体交通网络已基本成型。轨道交通方面，京津冀高铁总里程从2013年底的1284公里增长至2025年26751.11时交通圈”初具规模7。20241.12014形成“七条首都放射线+两条纵线+三条横线”主干网，三地衔接道路达76条段。通勤服务方面，38条跨省公交线路常态化运营、覆盖17个环京县市，京津冀定制快巴2025年累计服务超480万人次，人均节省通勤30—40分钟8。机场与港口方面，以大兴国际机场为核心，北京城市副中心站将形成“八站两场”枢纽新格局。2025年天津港集装箱吞吐量达2403万标箱、货物吞吐量5.9亿吨9，构建以天津港为核心、河北港口为两翼的世界级港口群。（二）能源基础设施互联互通2024年，京津冀三地共同发布《京津冀能源协同发展行动计划》，并成立京津冀能源协同专题工要的一环。津冀能源协同专题工要的一环。在电力基础设施北京东变电站扩建等特建成投产，大同—怀800kV特高压直流工程基本成型。此外，在通，2025年全年京津天然气管网互联管网，形成“三种气2亿立方米。7北京日报—区域高铁总里程8北京市人民政府—京津冀交通一体化“成绩单”发布，高速公路总里程达1.1万公里。9新华社-志在万里蓬勃兴盛——津冀携手打造世界级港口群纪实。同时，为支撑京津冀地区氢能产业链发展，京津冀地区近年来实现氢能基础设施从“零”到“千公里”级的跨越，乌兰察布—京津冀纯氢管道“西氢东送”工程）及康保—曹妃甸氢气长输管道的建设将形成“西氢东送+北氢南下”的京津冀氢能走廊网络，推动氢能全链条产业生态全面成形。（三）信息基础设施互联互通随着人工智能的爆发式发展，信息基础设施中除传统的通讯基础设施外，算力等新型信息基础设施的需求迅速增加，京津冀地区在相关基础设施建设上