2026年城市更新文创探访

2026/08/28汇报人：宁丽娜2026年城市更新文创探访汇报导览01政策定调首部国家级专项规划，城市更新上升为国家战略02市场格局十五万亿级市场，存量提质时代全面开启03文创实践工业遗存活化，老旧厂房变身城市新地标04探访路径CityWalk串联更新成果，激活文旅消费05机制展望多元共治与长效运营，构建可持续更新生态政策定调01首部国家级专项规划出台从地方零散探索正式上升为国家战略行动，进入系统化推进的成熟期首部国家级专项规划—国务院印发《城市更新"十五五"规划》（国发〔2026〕12号）10项主要指标23项重点任务14项重大工程和行动十五五核心量化目标规划以4项硬指标覆盖民生改善与城市安全韧性，倒逼城市更新由点状探索转向连片推进50万套(间)城镇危旧房改造11.5万个老旧小区改造4000个城中村改造36.5万公里地下管网改造中央财政补助差异化支持财政资源向中西部倾斜，推动区域均衡更新2026年中央财政竞争性选拔不超过15个城市，给予定额补助区域补助上限对比（亿元）资金支持两大方向从"有没有"向"好不好"转变——投资于物与投资于人相结合重点样板片区建设基础设施品质提升完整社区建设历史文化街区活化利用消费型基础设施更新机制建设项目储备生成机制投融资机制及相关配套政策四条红线划定更新边界坚持留改拆并举坚决告别大拆大建，以绣花功夫推进存量提质大规模拆迁整体推倒重建禁止大规模拆迁整体推倒重建以建设商品房为目的的房地产开发禁止以建设商品房为目的的房地产开发仅新建楼堂馆所或无实际使用价值的景观工程禁止仅新建楼堂馆所或无实际使用价值的景观工程新增政府隐性债务的项目禁止新增政府隐性债务的项目20%拆除面积不超过2拆建比不大于市场格局02市场规模迈向十万亿级城市更新处于总量持续扩容的超级市场500万亿元存量总市值10万亿元年释放价值（按2%更新速率）市场规模增长趋势投资结构聚焦四大板块占绝对主导民生改善与安全韧性构成投资基本盘15万亿元全口径市场总容量4万亿元年均投入四大板块投资空间对比民生与安全类13万亿元老旧小区改造+地下管网升级去年更新成效显著2025年全国城市更新工作取得明显成效，由蓝图进入实效阶段470多万户惠及居民领域完成数据老旧小区开工改造2.6万

个加装电梯1.4万

部改造地下管网15.6万

公里惠及居民470多万

户北京锚定千亿级投资1321个2026年首批项目1049.5亿元计划投资北京固定资产投资趋势多元资金渠道加速落地六大渠道

形成财政引导、市场主导、工具创新合力中央财政种子资金地方专项债财政端工具政策性金融工具创新融资工具社会资本市场端参与企业自有资金华夏金隅智造工场国内首单城市更新公募REIT403亿元+募集规模6.8%年化收益广州城市更新母基金城市更新专项基金2000亿元基金规模文创实践03文创改造的现状与痛点改造数量激增，但有IP、能运营的成功样本稀缺28%同比增长2026年全国文创园区改造项目数量15%成功案例占比具备独特文化IP、实现商业与文化平衡65%项目运营困境面临"设计惊艳但运营困难"或文化表达流于表面陶溪川斩获国际大奖2025年12月斩获RIBA亚太奖三项大奖城市再生·适应性再利用DIBO理论设计-投资-建造-运营一体化核心定位服务"景漂"青年创客群体近十年持续收获行业奖项，验证长效运营价值二砂包豪斯建筑活化建筑规模现存34栋工业建筑原"亚洲第一砂轮厂"7栋国家文物保护建筑7.5万平方米亚洲最大包豪斯建筑单体业态现状一期二期已全面开放入驻企业及商户60余家产业集聚效应初步显现核心理念修旧如旧保留工业肌理新旧共生历史空间当代化文物留存与产业赋能双赢万虎园区入驻率满员轻改造、重激活——保留工业肌理100%园区入驻率60%汽车产业占比汽车全链条文商旅体数字服务保时通运动场景盘点2.3万平方米体育运动用地改造9700余万元累计投入各类运动场地数量对比广州与巴中运营实效广州T.I.T创意园前身为1956年纺织机械厂300亿元"四上企业"年营收30亿元税收4000多人就业四川巴中巴城记忆前身为1958年丝绸厂5200万元2025年园区综合营收入选四川省工业遗产名单微改造加精细化运营，释放可持续经济效能文创园区方法论提炼采用叙事性场景的园区2.1小时游客平均停留时间延长35%二次传播率提升文化基因·空间叙事·运营前置·新旧对话在地文化基因拒绝同质化，挖掘独一无二的文化根源空间叙事构建可阅读、可体验的沉浸式场景运营前置设计阶段融入可持续盈利模型新旧对话低成本材料实现高格调表达探访路径04城市漫步成为新趋势从伦敦街头到中国城市，步行探索正在重塑人与空间的关系200%搜索量同比增长2025年相关数据70%年轻群体贡献订单90后、00后为主力第五大生活趋势小红书《2022年十大生活趋势》起源背景起源于伦敦

LondonWalks，在城市中步行探索历史人文与景观北京中轴线漫步线路文艺生活礼制非遗美食晚霞露台2周年申遗10条最美漫步道7.8公里中轴线全长纵贯南北，串联古都营建智慧与老城烟火东城四条探访路线中轴印迹·古都新韵01永定门02前门大街03钟鼓楼04中轴文化博物馆薪火相传·红色记忆01新青年编辑部02北大红楼03北大二院旧址胡同漫步·京味烟火01南锣鼓巷02五道营03史家胡同博物馆城市焕彩·创意共生01嘉德艺术中心02隆福寺文化街区03闻园81号历史轴线、红色基因、市井肌理、创意空间——四条动线串联城市更新的多元面孔南昌漫游实践样本多元线路体系推出城市篇、山野篇、城市记忆逛吃路线等主题漫游产品全媒体投放矩阵冠名赣深高铁动车、地铁全线覆盖，联动中新社开展主题直播核心成效以CityWalk持续提升南昌城市漫游影响力，放大网红城市长红效应政策为漫游提供空间历史文化保护与城市更新，为城市漫步提供了从空间到内容的双重基础政策与空间基础01政策奠基2021年中办国办印发《关于在城乡建设中加强历史文化保护传承的意见》，推动历史文化保护与城乡更新融合02空间提质全国多地推进"推窗见绿、出门见景"，从水体整治到园林绿化价值转化路径03价值转化城市漫步成为更新成果触达公众、转化为文旅消费的重要媒介机制展望05多元共治激活更新生态城市更新不能靠政府唱"独角戏"共建共治共享格局北京率先形成多元主体协同机制全流程陪伴式服务责任规划师、建筑师等专业力量深度参与社会主体主动出资东城区52家沿街店铺自主投资更新门面丰台马家堡居民出资占总投资55%运营前置与长效机制从卖房盈利转向持续运营，空间才能自主生长DIBO全程贯通设计、投资、建造、运营一体化，打破环节割裂30%留白机制预留弹性空间，配套业态准入退出规则，让园区自主迭代REITs