中欧和西欧的电子商务2026

o1TheRegionTheo1TheRegionTheRetailers市场规模有多大，增长在哪里谁引领中欧，以及正在发生的转变Thecountries深入探讨波兰、捷克、匈牙利和斯洛伐克crossBorder冲击中欧最严重的中国浪潮TheTheRules该地区如何支付、运输和受到监管Sources:ECDB介绍西欧是当前资金聚集之地，但市场已基本被占领。开放.CWEcoversAustria,Belgium,Czechia,France,Germany,Hungary,Ireland,Luxembourg,Netherlands,Poland,Slovakia,SwitzerlandandtheUnitedKingdom.Sources:ECDBTHERETAILERS规则三个市场，英国、德国和法国，占该地区的76%。但波兰令人惊讶：其市场规模达320亿美元，是西欧和中欧（CWE）第四大市场，领先于荷兰和瑞士。斯洛伐克$177bn$124bn$79bnE-commercerevenuebycountry,2025.ECDBSources:ECDBTHERETAILERS规则低线上份额是增长空间德国中欧和东欧平均水平捷克斯洛伐克匈牙利Notes:E-Notes:E-commerceasashareoftotalretailsales,ECDBSources:ECDB评估潜在合作伙伴、筛选潜在客戶或衡量市场规模查看业务量集中区域及增长所在领域筛选零售商并导出排名，用于下次会议THERETAILERS规则每个市场都有强大的本土零售商，在波兰，这家零售商占据主导地位。但如今，各个排名的榜首都被中国跨境电商玩家所占据。市场本土冠军排名前列的还包括市场本土冠军排名前列的还包括MediaExpert，然后是Temu、AliExpress、Amazon、SheinTemu排名第二，Rohlik在杂货领域，AliExpressTemu是第一大商店，其次是AliExpress和SheinTemu第二，AliExpress第三，Allegro正在扩张Notes:LeadingretailersNotes:LeadingretailersandstoresbyGMVineachmarketNotanexhaustivelistSources:ECDBTHERETAILERS规则HungaryTemu是排名第一的商店。前六名中有三家是该国的商店是中国的（TemHungaryTemu是排名第一的商店。前六名中有三家是该国的商店是中国的（Tempoland前六名商店中有三家是中国跨境零售商：Temu、AliExpress、Shein紧随Allegro之后，而Temu在两个市场都位列第二，而AliExpress紧随其后。只有Alza占据榜首Alza之后中欧正在实时竞争。一个品牌现在进入，正好赶上中场转换，一边是本地冠军，另一边是快速崛起的中国价格浪潮.Notes:StorerankingsbyGMVpermarket,2025.Chinesecross-borderretailersshiplargelyfromChina.Sources:ECDBTHERETAILERS规则四个市场，一种模式：强大的本地零售商、较低的网络渗透率、稳定的增长，以及一家已经接近顶点的中国跨境电商玩家。aAllegroAlza.Temu.Alza.sk波兰是核心，其规模是其他三国总和的三倍，且增长最快。捷克最为成熟，匈牙利跨境业务最多，斯洛伐克规模最小但发展路径类似。每个国家都需要量身定制的发展计划。.Notes:E-commercerevenue,2025and2029forecast,annualgrowthandonlineshareofretail.Sources:ECDB在确定战略方向之前，先评估任何零售商或市场发现势头正在积聚的地方，以便专注于关键领域基于结构化市场情报向利益相关者进行简要汇报THERETAILERS规则poland·中欧和东欧地区第四大市场，也是中欧增长最快的市场，由本土主导电商平台Allegro支撑，该平台约占整个市场的一半。~HolfAllegro的市场份额$32~HolfAllegro的市场份额$32bn2025年电商市场线上份额，增长空间广阔+9%/yr到2029年将达460亿美元领先零售商$17.4bn领先零售商$17.4bn$3.1bn特姆中国$2.obn3onechampion,onechallengerAllegro在欧洲市场的主导地位无可匹敌。但Temu和AliExpress合计已向波兰输送超过35亿美元，Notes:CountryNotes:Countrye-commercerevenueandstoreGMV,ECDBmodeledestimates(CN)marksChinesecross-borderretailersSources:ECDBTHERETAILERS规则czechia.中欧数字化程度最高的市场，线上份额接近西欧水平。本土强劲的领军者Alza引领市场，而特色本地杂货商Rohlik已建立实际规模。$8.2bn12%线上份额，中欧最高Alza$8.2bn12%线上份额，中欧最高Alza本地冠军领先零售商Alza。$2.4bn领先零售商Alza。$2.4bn$1.3bn速卖通中国$o.45bn3centralEurope'sceiling,today捷克展⽰了其他国家的趋势：更高的渗透率，一个自信的本地领导者在Alza，甚至还有本土在线杂货商Rohlik。然而Temu已经是第二捷克共和国是最清晰的证明，强大的本土企业并不能阻止跨境竞争。与Alza合作还是Notes:CountryNotes:Countrye-commercerevenueandstoreGMV,ECDBmodeledestimates(CN)marksChinesecross-borderretailersSources:ECDBTHERETAILERS规则Hungary.该地区跨境暴露程度最高的市场。在线渗透率在四个市场中最低，但中国零售商Temu已成为该国最大的单一在线商店。$5.obn5%在线份额，最大发展空间Ten$5.obn5%在线份额，最大发展空间Tennu排名第一的商店到2029年达66亿美元领先零售商Temu中国$1.2bn2领先零售商Temu中国$1.2bn2$0.8bn3全球速卖通中国站$o.42bncross-bordergottherefirst匈牙利是警⽰案例。由于本地电子商务仍处于起,前五名中有三家是中国企业，而强大的本土冠军尚未形成。Notes:CountryNotes:Countrye-commercerevenueandstoreGMV,ECDBmodeledestimates(CN)marksChinesecross-borderretailersSources:ECDBTHERETAILERS规则slovakia四个国家中最小，但遵循相同的模式：Alza在本地拥有强势领导者，在线份额较低且增长空间大，而中国跨境电商已占据第二和第三位。Alza.sk本地冠军Alza.sk本地冠军$1.9bn在线份额较低+7%/yr到2029年达24亿美元领先零售商Alza.sk$o.55bn领先零售商Alza.sk$o.55bn$o.46bn3全球速卖通中国版$0.30bnThepatternisregional斯洛伐克证明了这种动态是结构性的，而非国家性的：Alza领跑，Temu和速卖通位列第二和第一个品牌可以将这四个市场视为同一主题的不同变体：本土领军者、跨境价格波动以及从波兰向外扩张的Allegro，而非四个互不关联的市场Notes:CountryNotes:Countrye-commercerevenueandstoreGMV,ECDBmodeledestimates(CN)marksChinesecross-borderretailersSources:ECDBTHERETAILERS规则中国跨境电商在中欧找到了最容易立足的欧洲市场，这里价格敏感度高，本土电商起步较晚。仅波兰一国，Temu和速卖通就占据了超过35亿美元的市场份额。捷克匈牙利斯洛伐克$1.28bn$1.21bn$o.46bn$2.02bn这才是值得关注的竞争格局，而非本土既有企业。Notes:TemuGMVNotes:TemuGMVattributedtoeachmarket,2025.AliExpressaddsPOL157,CZE045,HUN0.42andSVK0.30bnSources:ECDB兼容Claude、ChatGPT、Cursor以及Gemini和任何兼容MCP的AI将ECDB与您的AI连接，并使用您的ECDB账戶登录，就这么简单提出任何问题，即可从ECDB获取可靠实时的实时数据THERETAILERS规则这些市场的购物方式与西欧不同。货到付款仍很普遍，本地支付方案优于银行卡，而包裹柜——而非上门快递——是默认的最后一公里配送方式。占据主导地位。先买后付服务如Twisto和Klarna在捷克和斯洛伐克很常见。货到付款仍是标准选项包裹柜是默认的最后一公里配送方式：InPost主导波兰，Packeta和Zá货到付款仍是标准选项.Notes:PaymentoptionsbasedonECDBretailerdataforAllegroandAlza;BLIK,InPostandlockernetworksareregionalcontext.Sources:ECDBTHERETAILERS规则说明这四个国家均属于欧盟单一市场，因此商品、增值税规则和消费者保护措施基本协调一致。实际差异主要体现在语言、货币以及目前正在审查的跨境规则方面。货币低价值进口欧盟正在审查低价值包裹的免税政策，直指来自中国的跨境浪潮。单一市场语言单一市场降低了一次性进入所有四个市场的门槛，但并未消除本地化的需求。而即将到来的低价值进口规则变化，可能比任何竞争对手都更快Notes:Notes:Regulatorythemesasof2026,forstrategiccontextonly,notlegaladviceNotECDBdataSources:ECDBwhatItMeansforaBrand本报告的五点要点Thewestiswon,centralEuropeisopenCWE的四分之三是成熟的西欧，开阔地带是中欧02polandisatop-fourmarket以320亿美元计，⽐荷兰还⼤，应将其视为主要市场⽽⾮新兴市场03Lowonlineshareistherunway匈⽛利、波兰和斯洛伐克的在线渗透率仅为5%‒7%，它们的追赶才是真正的增⻓04Respectthelocalchampion波兰的Allegro、捷克和斯洛伐克的Alza，现有企业实⼒强⼤05TherealrivaliscrossborderTemu在匈⽛利排名第⼀，在波兰占超过⼗分之⼀，应对中国浪潮制定计划Sources:ECDB此处的每个数字均来自ECDB，基于数万家零售商和市场的建模数据，涵盖中欧和西欧的每个市场。完整的工具集已映射到本报告核心情报profiles