2026数据中心图谱全球重点区域数据中心市场格局研究报告

数据中心地图集2026年大到27GW，占活跃IT总量的24.5%的需求驱动。传统的FLAP-D枢纽（伦敦、都,并更加依赖预租、棕地改造及现场电力解决东南亚正在迅速崛起，得益于较低的成本、超大,但电网容量和土地可用性方面的压力不断,正迅速定位为全球人工智能和云计算枢纽,但电力供应和执行纪律正成为新挑战。次25伦敦.65伦敦.6法兰克福. 8阿姆斯特丹 12芬兰。 18柔佛。 22雅加达。 25阿什本. 32克雷塔罗市 38卡塔尔 42开罗。44我们的服务热线45我们的员工 46我们的全球网络数据中心地图集2026“伦敦核心西部地区限制了短期发展。”作为FLAP-D市场之一，伦敦是欧洲最“伦敦核心西部地区限制了短期发展。”2.5%2.5%是电力可用性。在核心西），按伦敦子市场划分的数据中心IT容量预测（兆⽡）1.4倍赫默尔亨普斯特德,极大地限制了近期发展。电网加固时），按伦敦子市场划分的数据中心IT容量预测（兆⽡）1.4倍赫默尔亨普斯特德1.2倍1.6倍2.8倍1.8倍皇家公园,将活动推向次级市场，如皇家公园、皇家公园道克兰海斯斯劳配电和输电网络升级时间表分配强化日期(SSEN**)斯劳配电和输电网络升级时间表分配强化日期(SSEN**)数据中心地图集2026数据中心地图集20264BACKTOCONTENTSBACKTOCONTENTS（EnEfG）是⼀项监管框架，要求数据UE）阈值受到严格监管，新设施要求达到1.2的PUE，⽽现有资产必须逐步提升⾄1.3‒1.5的范围。在我们的年度平均PUE值，发现超⼤规模云服务法国具备⽀撑数据中⼼持续增⻓的基本条件。其是MistralAI拟建的⼈⼯智能园区，仅实时IT容量⽅⾯仍在追赶更为成熟的FLAP-D市场。直到最近，巴黎在FLAP-D了核⼼作⽤。”，包括DigitalRealty与SamsonAG的政策。”六法兰克福主机托管租赁领域（兆⽡）0设计电能利⽤效率（PUE）发展告创纪录最繁忙的时期，量。”按来源划分的电⼒占⽐（%）注：低碳能源包括核能、可再生能源（风能、太阳能、水能巴黎活跃IT容量年增⻓率（%）七BACKTOCONTENTSBACKTOCONTENTSFLAP-D市场的一致趋势是消耗感到担忧。”），这些干预措施的影响在供应动态中清晰可⻅,尽管此后增长部分恢复，但在第二次。尽管存在这些限制，需求（尤其是来自超大规模云提供商的需求）却丝毫没有放缓的实时IT容量（兆⽡）暂停令前复合年增长率：17%按类型汇总的装机容量（兆⽡）8,有效限制了大都柏林地区的新开发项公用事业监管委员会（CRU）此后架VA的项目必须确保表后或邻近发电量数据来源：莱坊洞察，Ember爱尔兰已安装电力容量（吉⽡）已安装电力容量数据来源：莱坊洞察，Ember爱尔兰已安装电力容量（吉⽡）已安装电力容量w.8爱尔兰数据中心消耗的计量能源百分比（%）数据中心地图集2026BACKTOCONTENTSBACKTOCONTENTS,该国输电系统运营商Terna报告称，电），,其中伦巴第大区占26GW，米兰省占12.这个不断增长的项目管道建立在一个相W。”实时意大利供应量及预测（兆⽡）实时意大利供应量及预测（兆⽡）意大利数据中心设施连接请求（GW）输电系统运营商RedEléctricadeEspañ,但这并未解决根本性的容量短缺问题。应商。EchelonDataCentres与Iberdr协议之一。Iberdrola将提供已确保电网应保障，而Echelon则负责开发与运营西班牙节点可用发电并网容量可用容量（吉⽡）十九点五十九点零BACKTOCONTENTSBACKTOCONTENTS和⾼性能计算部署的领先地区。⽬前，商和AI/HPC运营商推动，其中⾕歌），），消耗量在70‒150GWh之间时，价格进⼀步降⾄约5.29便⼠/千⽡时芬兰在⼈⼯智能。设施数量（已投产、在建、已承诺及早期项⽬） 05505的活动热点。”MedNautilus系统是地中海地区最成内，Thetis项⽬正在通过新的海底光纤已投产IT容量（兆⽡）⼤型超⼤规模企业和投资者的浓厚兴趣。a4、DigitalRealty、DAMACDigital、Apto和Serverfarm已投产IT容量（兆⽡）。海底电缆登陆点02026年数据中心地图集,每兆⽡成本高达1700万美元。,在东京市中心，新电力接入的等待时间现,每兆⽡成本高达1700万美元。超大规模云服务商承诺投资额（十亿美元）55.8%便如此，该走廊内NTT新建的200兆⽡TK超大规模云服务商承诺投资额（十亿美元）55.8%。4.8%SupplyCAGR(2025-2028)SupplyCAGR(2025-2028)3.5%4,981兆瓦92.36亿美元亿美元）带动。”3.5%4,981兆瓦92.36亿美元2026年数据中心地图集2026年数据中心地图集BACKTOCONTENTSBACKTOCONTENTS。商分配了80MW的容量：Equinix、GDS、微软以及AirTrunk与字节跳动的联合体PUE），并且从可再⽣能源中获取⾄少50基础设施法案》（DIA）预计将于今年晚施强制性PUE要求。这可能会推动对现有设施。新加坡已有⽀持机制到位。IMDA环境也在收紧。”关键监管和容量分配⾥程碑时间线新建禁令 暂缓令解除绿色数据中实时IT容量（兆⽡）烈。包括Naver、Kakao、KT、LGCNS据负荷⼤⼩提前⼀到四年发出通知，⽽KE和NHN在内的本地AI和云运营商正与全球美元）为NaverCloud、NHNCloud和K），DS、KTCloud和Coupang在内的五家运元在蔚⼭建设1GWAI数据中⼼，此外他们还在仁川拥有96MW的园区。微软和KT在在GSA地区获取⼟地和电⼒是这⼀修订后的电⼒系统影响需通过韩国电⼒公司（KEPCO）接⼊电⽹韩国数据中⼼投资额（百万美元），包括单⼀资6482⾸尔数据中⼼按运营商类型划分的容量（兆⽡）BACKTOCONTENTSBACKTOCONTENTS激励性监管框架，通过ICPT机制引⼊了为常态。”柔佛机房空置率已压缩至1%以下，显著低于所在运IT⽐例济实惠。”），先前关税（E3‒⾼压）当前关税（特⾼压*注：假设一个50兆瓦的设施全天候满负荷运行，年用电量为4.38亿千瓦时，高峰与低谷用电各占50%。费用实现两位数增⻓。实时IT容量在过去五年澳⼤利亚能源市场运营商（AEMO）的数。与此同时，规划审查也在加强。NEXTDC在FishermansBend投资20亿澳元托管服务租赁⾏业（MW）员会（AEMC）正在推进规则修订，以加BACKTOCONTENTSBACKTOCONTENTS《2023年⻢哈拉施特拉邦IT与ITeS政策为印度最⼤的数据中⼼园区之⼀。STTelemedia全球数据中⼼正在帕拉⽡推进计划建设⼀个⽀持AI⼯作负载的⼤型设施制约因素依然存在。⼤型连续地块的可⽤性孟买数据中心托管空置率持续收紧，实时空置率可⽤托管空间占⽐孟买托管租赁⾏业，MW孟买托管租赁⾏业，MW海得拉巴已成为印度增⻓最快的数据中⼼市场量实时IT容量将快速增⻓。在⼤量开发项开发重点集中在的步伐。CtrlS正在Chandanvelly⼯业园个GPU。Airtel旗下的Nxtra也正在海得包括AWS、微软和Oracle在内的主要云按规模分组的设施数量030●2606按运营商类型划分的市场构成（兆⽡）BACKTOCONTENTSBACKTOCONTENTS来自美国和中国超大规模云服务商的兴趣CGK园区，以及PrincetonDigitalGrou管领域可能供应过剩的疑问持续存在，所有主要的美国和中国云服务提供商现在都已在雅加达所有主要的美国和中国云服务提供商现在都已在雅加达超大规模云服务商在雅加达的承诺时间线阿里云谷歌云数据中心建设成本区间，单位：百万美元/兆⽡之一，预计未来两年内，其在线IT容量将），），走廊（EEC），该地区的工业园区正逐府和罗勇府占所有经BOI批准的数据中心E和能效标准，可享受为期八年的企业所,泰国发电管理局（EGAT）已承诺投入,以应对原本为传统工业负荷而非集中,且超大规模数据中心项目管道规模雄心转化为实际在线IT容量，将取决TrueIDCDAMACDigitalZDATAHoyinn科技TrueIDCDAMACDigitalZDATAHoyinn科技运营与规划中（在建、已承诺、早期阶段）容量，单位：兆⽡数据中心地图集2026营模式已经改变。”营模式已经改变。”亿美元DominionEnergy的批处理流程通过将3.9%北弗吉尼亚子市场数据中心IT容量预测（兆⽡）亿美元DominionEnergy的批处理流程通过将3.9%北弗吉尼亚子市场数据中心IT容量预测（兆⽡）2.8%下一阶段的增长将在地理上更加分散亿美元4.7%施公司在斯波齐尔⽡尼亚的园区、VantCleanArc公司在 43.92亿美元570.33亿美元阿什本新托管容量与季度净租赁量对比（兆⽡）2.8%下一阶段的增长将在地理上更加分散亿美元4.7%施公司在斯波齐尔⽡尼亚的园区、VantCleanArc公司在 43.92亿美元570.33亿美元阿什本新托管容量与季度净租赁量对比（兆⽡）BACKTOCONTENTSBACKTOCONTENTS机会越来越少。”机会越来越少。”硅谷与凤凰城季度平均租赁面积（兆⽡） 硅谷硅谷（趋势）5硅谷与凤凰城季度平均租赁面积（兆⽡） 硅谷硅谷（趋势）5硅谷与凤凰城季度租赁协议（兆⽡） 硅谷硅谷（趋势）5推出了大型客戶整合流程（LCIP），旨在,而是公用事业公司、开发商和基础设洛杉矶往返延迟（毫秒）与电价（美分/千⽡时）005直播之中BACKTOCONTENTSBACKTOCONTENTS。综合来看，这些因素正在改变哥伦布的各州可再生能源与清洁能源标准（%）俄亥俄州伊利诺伊州弗吉尼亚州哥伦布市部署地理分布（兆⽡）实时管道更广泛的德克萨斯市场也在加强达DFW集群具有吸引力的连接优势。简而竞争力的市场之一。”新增托管容量与季度净租赁量对比（兆⽡）0管线规模（不含早期阶段）（兆⽡）管线规模（不含早期阶段）（兆⽡）数据中心地图集2026BACKTOCONTENTSBACKTOCONTENTS这大幅延长了交付时间，部分由ComEd服这大幅延长了交付时间，部分由ComEd服尽管有所扩张，可用容量仍十分有限。。,但这些管道中真正可用的产能非常有限兆⽡增至1,644兆⽡。”这些监管变化正在重塑开发行为模式。亚特兰大管道容量（不含早期阶段，单位：兆⽡）亚特兰大实时IT容量与可用供应（MW）,以及深厚的企业、云服务、超大规模和”按芝加哥子市场划分的数据中心IT容量预测（兆⽡）按芝加哥子市场划分的数据中心IT容量预测（兆⽡）反映了现有租戶寻求扩建容量与AI驱动的芝加哥实时IT芝加哥实时IT容量与累计吸纳量（MW）BACKTOCONTENTSBACKTOCONTENTSDATA和Equinix等运营商主导。该地。的主要问题。”管市场由ODATA和Equinix等运营商主导。”墨西哥区域市场份额按实时IT容量及管线按开发阶段划分的供应明细（MW）该地区最重要的新需求驱动因素之⼀，的强劲需求。”按多伦多⼦市场划分的数据中⼼IT容量预测（兆⽡）米西索加.按多伦多⼦市场划分的数据中⼼IT容量预测（兆⽡）米西索加.多伦多实时IT容量与累计占⽤率对⽐（MW）32该地区增长的催化剂是AI。由OpenAI、Oracle和Nvidia支持的阿布扎比Starg该地区增长的催化剂是AI。由OpenAI、Oracle和Nvidia支持的阿布扎比Starg云服务提供商G42将通过Khazna将数据这一扩建项目预计将在2026年底前开始投入4.3%建，还有1.4吉⽡正在积极开发中。Khazn4.3%阿联酋市场数据中心IT容量预测（兆⽡）3.阿联酋市场数据中心IT容量预测（兆⽡）3.业寻求摆脱对Khazna和GulfDataHub4.9%2.2%基础设施战略，并得到MGX和SilverLak4.9%2.2%已上线4.2%础设施平台。”4.2%15.49亿美元31.68亿美元2026年数据中心地图集2026年数据中心地图集BACKTOCONTENTSBACKTOCONTENTS利雅得的溢出地点。”利雅得的溢出地点。”、Center3、DesertDragon和HUMAI可能很快会宣布在AlJanadriyah然而，HUMAIN的存在以及人工智能er3和Ezditek近期的部署，号。”模批发商Center3和Ezditek最近的部署,推动利雅得重新夺回沙特阿拉伯最大劲的项目管线，主要归功于PIF支持的HUMAIN的到来，以及机会主义的国际运营商如Equinix，他们按预期部署类型划分的数据中心容量（%)●云,但达曼拥有靠近能源基础设施、工业达曼正作为沙特阿拉伯AI雄心的光纤基础，得到Dawiyat国家智能电网和光纤部署的支持，以及PIF-谷歌云AI中心合了HUMAIN，市场的真正增长潜力将取,这得益于Dawiyat的全国及PIF-谷歌云AI中心合作济影响。”KhaznaDataCentres通过收购达曼的AIKhaznaDataCentres通过收购达曼的AI就绪容量，专为云、AI和高性能工作负载设计。QuantumSwitch已与SPARK签署了一份谅解备忘录，涉及1.4GW的电力容量，而BDx已与Dawiyat就同样，HUMAIN已获得微软、xAI及其按超大规模企业划分的达曼云部署时间线（MW）直播BACKTOCONTENTSBACKTOCONTENTSA就是例证。”PU驱动的人工智能云容量，并通过Syntys在当地托管。MEEZA也继续签署重要亚尔的租赁协议，向一家全球超大规模公)宣布，中东首家边缘托管提供商Qareeyon数据绿洲内的新设施，运营其首个边超大规模云服务商的云部署时间线（兆⽡）按开发阶段划分的供应明细（兆⽡）按开发阶段划分的供应明细（兆⽡）,但为了进一步脱颖而出，巴林应考虑建唯一的美军永久基地。”海湾合作委员会各国电力成本（美元/千⽡时）按开发阶段划分的供应明细（兆⽡）按开发阶段划分的供应明细（兆⽡）的角色”