中国词元出海前景研究预测报告2026

2026年8月中商产业研究院中国词元出海前景研究预测报告·2026目录国家政策、来数加工试点与跨境数据规则出海规模、头部企业、区域分布与商业模式2026-2030市场规模预测与技术演进产业链与生态分析01全球调用格局已被改写OpenRouter周榜前五全部为中国模型，中国模型Token份额达63.5%,连续12周位居全球第一。美国企业调用中国模型占比从2025年4.5%飙升至2026年中峰值46%。02市场规模呈指数级增长中国日均Token调用量两年增长超千倍，从2024年初1000亿增至2026年3月140万亿。摩根大通预测2025-2030年中国Al推理Token03性价比是核心竞争壁垒04合规通道建设取得突破05出口规模有望达数千亿美元06地缘政治与变现能力是主要挑战美国芯片出口管制和数据安全审查构成外部风险；同时中国模型"赢了调用量、没赢收入",Anthropic一家年化收入约470亿美元，商业词元(Token)是大语言模型处理文本的基本计量单位，也是串联算力、模型、计费与用户的核心纽带。词元是大语言模型处理和生成文本的基本单位。一个Token可以是一个字、一个词、一个标点符号或它们的组合。在中文语境约1-2个汉字对应一个Token;在英文语境下，约4个字符对应一量基准价值载体算力变现核心贸易标的数字服务出口新形态算力基础设施(GPU/绿电/数据中心)大模型训练与推理(Token生产)API服务与智能体(Token交付)企业与个人用户(Token消费)按Token计费(价值回收)核心逻辑：核心逻辑：Token是将算力资源转化为可计量、可定价、来源：中国信息通信研究院、中商产业研究院整理05国内算力中心运行大模型，海外用户通过API调用获取推理结果，数据与模型均不出境维度维度出口标的硬件/软件产品AI推理服务(Token)以Token为统一计价单位，实现算力资源的标准化、可计量、可交付方式实物/安装包交付API实时调用交易的跨境服务出口计费模式一次性/授权费按Token用量计费从实物商品出口升级为数字服务出口，标志中国在全球Al价值链数据流向产品+数据出境数据可不出境中从参与者转向主导者收入特征单次、离散持续、规模化22倍电力到词元的价值增值倍数Al算力加工为词元出海，价值跃升至11元从低附加值制造出口转向高附加值数字服务出口，提升全球价值链位势03技术生态输出02算力资源变现将国内富余算力和绿电资源转化为持续外汇04产业赋能外溢带动芯片、服务器、光模块、液冷等上下游产业链协同出海，形成集群效应绿电+算力基础设施大模型核心逻辑：将国内绿电和算力优势通过Token这一标准化媒介转化为可持续的数字服务出口收入，同时带动全产业链升级来源：汕头市政府、广东省政务服务和数据管理局，中商产业研究院整理072026年全球AI规模化商用时代全面到来，日均Token消耗量较去年增长近300倍。中国大模型在全球调用量全球AI市场进入规模化商用阶段，生成式AI收入增速达232% 2025-2026年Q1全球非游戏移动应用内购收入年度趋势(亿美同比增速4800亿美元4800亿美元AI相关产品出口全球年度词元消耗量预测(千万亿/Peta)2000020252026E2027E2025-2030年全球Token消耗量CAGR达3418%,1Peta=1千万亿个词元2026年全球日均Token消耗增长驱动因素中国日均Token调用量增长趋势(万亿)02024年初2025年中2025年底2026年3月数据来源：国家数据局、人民论坛，2024年初至2026年3月增长超1400倍来源：国家数据局、摩根大通、人民论坛，中商产业研究院整理周度调用量峰值周度调用量峰值2026年8月31日至9月6日当周周调用量连续19周全球第一摩根大通长期预测中国AI推理Token消耗量将从2025年约10千万亿增长至2030年约3900千万亿，五年增长约370倍。国和消费国，为词元出海奠定坚实供给基础。2026年全球Al大模型周调用量走势8月31日至9月6日时间标志性事件美国AI模型周调用量占主导，中国2.27万亿Token,还没超过美国追赶阶段中国4.12万亿，美国2.94万亿，首次反超美国历史性拐点中国冲到5.16万亿，美国降到2.7万亿全面领先2026年8月OpenRouter周榜前五全部为中国模型垄断性优势2026年7月HuggingFace中国模型下载量占比美国开源生态领先中国词元出海发展现状从技术追赶到全球领先，中国大模型已成为全球Al推理市场的核心供给方。本章梳理词元出海的发展历程、市场规模、头部企业、区域分布与商业模式，重点剖析汕头“来数加工”试点的创新实践。2023年-2024年中2024年中-2025年中2025年中-2026年初2026年至今能力获得国际认可；海外开发中国模型性价比优势凸显；份额快速提升；东南亚、中东市场开始规模化采用2026年2月中国模型周调用量首超美国；美国企业调用中国模型占比突破30%;全球竞争格局发生历史性逆转OpenRouter周榜前五全部中长点，进入规模化商用爆发期关键判断：中国词元出海用不到三年时间完成了从技术验证到全球领先的跨越，当前正处于规模化商用爆发的关键窗口期，来源：OpenRouter、中商产业研究院整理14Al相关产品出口：4800亿美元中国海关总署数据Al相关产品出口：4800亿美元中国海关总署数据增长逻辑增长逻辑中国AI第一次跑出了真正有规模的软件出口。OpenRouter2026年7月27日-8月2日周度模型调用量排名(万亿Token)核心优势极致性价比，推理速度快，API价格全球最低端云协同，多模态能力强，生态整合优势长文本处理强，代码能力突出，企业级服务成熟复杂推理能力强，数学与代码表现接近GPT-5智谱Al开源生态完善，多语言支持好，政务场景经验丰富头部企业全球市场份额(%)腾讯阿里性价比之王全球最低API价格，开源生态影响力最大端云协同硬件+Al生态，手机/IoT设备全球分发渠道企业级服务云服务基础设施完善，游戏/社交场景数据积累智谱Al开源多语言GLM系列开源，多语言支持好，政务经验丰富电商+云通义千问，电商场景数据，阿里云全球节点搜索+自动驾驶文心一言，搜索数据积累，自动驾驶技术协同中国词元出口区域分布(%)非洲非洲其他中东东南亚美国■东南亚■中东■欧洲■拉美■非洲■其他数据来源：中商产业研究院基于OpenRouter调用I口数据测算，2026年H1来源：OpenRouter、中国海关总署、中商产业研占比美国最大单一市场，企业调用占比从4.5%升至46%,开发者生态成熟增长最快区域，本地模型供给不足，数字经济蓬勃发展，文化接近高价值市场，主权AI需求强烈，油气+AI转型，政府项目预算充足欧洲合规要求高，数据监管严格，中小企业成本敏感，开源模型受欢迎新兴蓝海，移动互联网跳跃式发展，教育和医疗AI需求旺盛业整体解决方案，如智能客服、内容生成、代工后再输出结果，汕头试点模式，0.5元电费转化为11元词元价值。通过OpenRouter等第三方海外开发者和企业提供推模式三：模型授权向海外企业和政府授权开源或商用模型，支持本地化部署，收取授权费和年APl直接调用大快低DeepSeek、智谱中极快高汕头试点企业中中中智谱、阿里来源：中商产业研究院基于行业调研整理，毛利率为估算区间19首个“来数加工”试点运作流程：数据入境→算力加工→词元出境区2020汕头“来数加工”试点开创词元出海新模式，0.5元电费创造11元词元价值(续)维度开创数字服务贸易新形态，从“商品出口”升级为“算力出口”可在全国综保区、自贸区复制，形成“来数加工”产业集群将低成本绿电转化为高附加值Al服务，22倍价值增值西部能源大省可结合绿电优势建设算力加工基地来源：汕头市政府、国家数据局，中商产业研究院整理词元出海产业链涵盖上游算力基础设施、中游大模型与推理平台、下游应用与行业解决方案三大环节，以及跨境数据通道和价值分配体系。本章系统拆解各环节的核心参与者、技术壁垒与利润分布。词元出海产业链全景：上游算力筑基、中游模型增值、下游应用变现核心环节·电力供应(绿电优先)代表企业华为昇腾、寒武纪、海光、浪潮信息、中科曙光、三大运营商、万国数据利润特征重资产、高壁垒、稳定回报核心环节代表企业里通义、百度文心、小米、硅基利润特征轻资产、高毛利、快速增长核心环节代表企业字节跳动、快手、美图、万兴科业公司利润特征场景化、高粘性、订阅制贯穿环节：跨境数据通道(合规传输/数据加密/来数加工)·价值分配体系(算力30%/模型45%/应用25%)来源：中商产业研究院基于行业调研整理，价值分配为估算比例230202320242025来源：各企业财报，中商产业研究院整理华为昇腾、寒武纪、国产芯片算力成本较英伟达低40-60%,支撑低价API浪潮信息、中科曙光、新华三建设经验丰富三大运营商、万国数据、秦淮数据液冷技术领先，PUE可降至1.1以下，运维成本低国家电网、南方电网、绿电基地西部绿电成本0.3-0.5元/度，远低于欧美0.8-1.2元网络带宽三大运营商、海缆企业国际海缆布局加速，东南亚/中东专线时延持续降低25中商产业研究院第四章·词元出海产■美国模型■中国模型HuggingFace中国模型下载量占比41%,首超美国；DeepSeek开源模型全球开发者采用率第一较美国模型高30-50%支持100+语言，东南亚/中东小语种表现优于美国模型；图文音硅基流动等推理平台聚合多模型，提供统一API、智能路由和弹性计费，降低开发者使用门槛分析办公效率与协作办公效率与协作场景：文档生成、会议纪要、智能表格快速增长灵码场景：代码补全、Bug修复、测试生成兴科技美领先26分析教育与语言学习代表：网易有道、作业帮、英语流教育与语言学习代表：网易有道、作业帮、英语流利说场景：AI口语陪练、智能批改、个性化学习出海：东南亚/中东教育市场需求旺盛代表：字节扣子、百度文心智能体、腾讯元器出海：企业级Agent市场2026年爆发式增长代表：字节火山引擎、京东言犀、拼多多Al场景：多语言客服、智能选品、个性化推荐出海：跨境电商SHEIN/Temu深度集成Al跨境数据通道：API直连、第三方聚合与来数加工三轨并行，合规是核心门槛海外开发者直接调用通过OpenRouter等海外聚合平台分发，统一接口和计费海外数据入境到综保区，Al推理加工后结果出境DeepSeekAPI、智谱开放平台、腾讯云海外节点OpenRouter、TogetherAI、硅基流动海外版汕头综保区试点企业、各地数据交易所优势：利润全留、品牌直接触达；劣势：需自建合规与支付体系优势：快速获客、合规由平台承担；劣势：需分润15-30%、品牌弱优势：合规可控、附加值高(22倍);劣政策依赖、流程较复杂需建立GDPR/CCPA需建立GDPR/CCPA等多区域合规体系亚/中东专线时延需优化至50ms以内来源：OpenRouter、汕头市政府、各企业官网，中商产业研究院整理28产业链价值分配：中游模型环节拿走45%利润，算力成本下降持续提升模型毛利率2026年H1词元出海产业链价值分配(%)跨境通道下游应用数据来源：中商产业研究院基于行业调研和企业财报测算增长趋势快速上升推理成本下降、规模效应、品牌溢价上游算力稳定增长算力需求爆发、国产芯片替代、绿电成本下游应用场景驱动用户付费意愿、场景渗透、订阅转化分润模式聚合平台抽成、合规服务、支付通道费整体趋势模型集中算力成本年降30-40%,模型环节利润占比持续提升来源：各企业财报、行业调研，中商产业研究院测算，毛利率为估算区间29政策环境与监管框架词元出海处于政策创新与监管完善的关键期。国家层面将Al列为战略性新兴产业，"来数加工"试点实现数据跨境政策突破；地方政府积极布局算力基地和数据要素市场；国际监管趋严带来合规挑战。本章系统梳理国内外政策环境。发布时间2023年10月动计划工信部等六部门提出构建全国一体化算力网络，支持绿色算力基地建设，为词元出海提供低成本算力支撑2024年4月商务部将AI服务列为数字贸易重点领域，提出支持大模型API出口，建设数字贸易示范区2025年4月“来数加工”试点批复国家发改委、商务部全国首个数据跨境加工贸易试点，允许海外数据入境进行Al推理加工后结果出境2025年8月“人工智能+”行动意见将AI上升为国家战略，提出培育具有国际竞争力的Al产业生态，支持Al产品和服务出口2025年9月置综合改革试点实施方案中共中央、国务院提出建立数据跨境流动机制，探索数据出境负面清单管理，为词元出海提供数据要素基础来源：国务院、国家发改委、商务部、工信部等官方文件，中商产业研究院整理31 全国首个“来数加工”试点落地汕头综保区，允许海外数明确数据入境、加工、出境全流程监管细则，建立数据安全评估和白名单机制预计在总结试点经验基础上，形成全国统一的“来数加工”原始数据不出境，仅加工后的结构化结果/Al生成内容出境，试点区域优先保障算力指标和绿电供应，享受数据中心电价优惠和税收减免政策中国数据出境监管框架数据跨境政策三大突破方向数据类型重要数据个人信息一般数据监管要求禁止出境或需安全评估负面清单外自由出境综保区内封闭运行按结果属性分类监管对词元出海影响元出海需脱敏处理，合规成本较高政策创新，最具增长潜力2024年起在自贸试验区试点数据出境负面清单，清单外数据可自由出境，大幅简化一般数据出境流程，降低合规成本。突破二：跨境数据流通基础设施建设国际数据港、数据跨境流通公共服务平台，提供数据脱敏、合规评估、跨境传输一站式服务，支撑词元出海规模化。突破三：国际数据治理合作推动与东盟、中东等区域的数据跨境流动互认合作，探索"一国一策"合规方案，为中国模型进入当地市场扫清制度障碍。来源：国家网信办、商务部、各自贸试验区政策文件来源：各地方政府政策文件、国家发改委，中商产业研究院整理34地万政府枳极布局词元出海，形成"沿海试点+西部算力"的区域协同格局核心政策/项目来数加工首发试点数据跨境流动特区绿色算力基地继海南洋浦之后全国第二个、广东首个"来数加工"试点，综保区Token超150亿产业生态完善，腾讯等头部企业总部，面向港澳和东南亚市场的桥头堡自贸港政策优势，数据跨境流动制度创新，面向东盟和RCEP市场绿电成本优势(0.3-0.4元/度),算力规模全国前列，东数西算核心节点全国最低绿电成本，气候冷凉利于散热，为词元出海提供低成本算力底座监管重点欧盟AI法案(2024年生效)风险分级监管，通用大模型透明度要求，数据合规合规成本较高，需满足训练数据披露、版权合规、GDPR数据保护等要求，但中小企业成本敏感利好低价中国模型美国Al行政命令+出口管制资限制，数据安全审查地缘政治风险最大，可能限制中国模型进入美国市场或限制算力获取，但美国企业调用中国模型占比已达46%,市场需求强劲东南亚各国Al伦理指南监管相对宽松，本地大模型供给不足，中国模型性价比优势明显，是增长最快的区域市场中东化数据本地化要求，Al能力本土高价值市场，主权AI需求强烈，需通过本地化部署和合资合作模式进入，中国模型技术输出空间大来源：欧盟AI法案、美国行政命令、各国AI政策文件，中商产业研究院整理35中国词元出海的核心竞争优势在于极致成本效率、快速技术迭代和活跃开源生态三大支柱。但同时中国词元出海的核心竞争优势在于极致成本效率、快速技术迭代和活跃开源生态三大支柱。但同时也面临地缘政治风险、高端算力受限、品牌认知不足等挑战。本章系统分析中国词元出海的优势与风险，为战略决策提供依据。挑战挑战输入价格对比(美元/百万Token输入价格对比(美元/百万Token)33中国AI工程师年薪为美国的1/3-1/2,模型优化和运维人力成本显著低于美国和算力需求更低来源四：规模效应中国日均Token调用量全球第一，大规模摊薄固定成本，单位推理成本随规模持续下降来源：各模型官方API定价、OpenRouter、中商产业研究院整理37挑战技术方向DeepSeek、智谱、月之暗面算力需求降低60%直接降低推理成本，支撑低价API策略，提升价格竞争力多模态能力腾讯混元、字节豆包、阿里通义文本/图像/视频/语音统一建模，视频生成和语音交互能力领先满足海外企业多模态需求，拓展内容创作、营销等高价值场景支持百万级Token上下文，长文档理解和代码生成能力突出提升单用户Token消耗量字节、阿里、百度、智谱工具调用、多步推理、自主规划能力快速提升，企业级Agent框架成熟从单次调用升级为持续任务，大幅提升单客户Token消耗和粘性7B/14B小模型性能接近GPT-4,支持端侧部署和私有化定制满足数据敏感客户本地化部署需求，拓展中东、东南亚政企市场开源生态成为中国词元出海的重要桥梁，中国模型下载量首次超越美国下载量占比(%)开源模型可免费下载试用，海外开发者无需付费即可体验中开源模型吸引全球开发者贡献微调版本和应用插件，形成正来源：HuggingFace官方统计、各开源社区数据，中商产业研究院整理39开源生态成为中国词元出海的重要桥梁，中国模型下载量首次超越美国(续)东南亚等市场的本地化需求，解决数据合规问题模型技术落后的刻板印象，为商业版API引流海外企业对中国大模型品牌认知度较低，存在“技术落海外企业对中国大模型品牌认知度较低，存在“技术落国品牌在高端市场占据先发优势，中国模型主要通过价格取受限，影响大模型训练和高端推理能力。虽然国产芯片中国大模型企业的海外本地化服务能力不足，缺乏当地技术支持团队和合作伙伴。多语言支持、文化适配、行业解决方案等方面与美国企业有差距。企业级客户的定制化需合规挑战。不同国家的数据保护法规差异大，“一国一策”来源：中商产业研究院基于行业调研和公开信息整理41地缘政治风险的三种情景地缘政治带来的战略机遇温和竞争有限概率芯片管制维持现状，美国市场对中国模型有限开放，全球市场自由竞争。中国模型凭借成本优势持续扩大全球份额，美国企业调用中国模型占比美国限制政府和关键行业使用中国模型，但企业市场仍可通过第三方平台调用。芯片管制进一步升级但留有余地。中国模型在东南亚、中东、拉美国全面禁止中国模型进入美国市场，施压盟友跟进，芯片管制极端升级。全球AI市场分裂为中美两个体系。中国模型在"全球南方"市场建立独东南亚、中东、拉美等地区对美国科技垄断存在担忧，主权Al和数据自主需求强烈，中国模型的中立性和高性价比成为开源模型不受地缘政治直接限制，全球开发者可自由下载使用。中国开源模型的技术优势通过开发者社区渗透到全球市芯片管制倒逼国产算力产业链快速成熟，华为昇腾、寒武纪等国产芯片性能快速提升，长期看将降低对美国芯片的依赖，形成自主可控的算力底座。来源：中商产业研究院基于地缘政治分析和行业调研整理成本优势显著迭代速度全球第一持续摊薄成本业生态日趋完善芯片高端训练仍有差距化适配能力不足业级高端客户占比低规实践经验不足中商产业研究院市场空间巨大需求强烈，中国模型成首选者社区渗透全球市场降低对美依赖TT威胁(Threats)盟友跟进，市场分裂超大规模模型训练能力增加市场进入壁垒响企业采购决策词元出海正处于爆发式增长的起点。摩根大通预测中国Al推理Token消耗5年增长370倍，中商产业研究院预测2030年中国词元出口规模突破6500亿美元。本章从市场规模预测、增长驱动因素、技术演进趋势和区域市场机会四个维度，系统展望中国词元出海的未来前景。中国词元出口规模2030年预计将达680亿美元 据高盛预测，2030年中国AI模型API及订阅总收入将达约1250亿美元，其中海外Token预计占中国模型总使用量的55%,对应海外收入约6802025-2030年词元出口规模复合年增2025-2030年词元出口规模复合年增370倍370倍1500亿摩根大通预测中国Al推理Token消耗量2025-2030年增长倍数预计2030年中国模型在全球Token调用市场的份额占比预计2030年中国日均Token调用量比超60%,是最大的增长引擎。驱动二：多模态内容生成爆发视频生成、3D建模、语音合成等多模态应用快速普及，单条内容的Token消耗量是纯文本的100-1000倍。短视频、电商营销、游戏开发等场景的AI内容生成需求爆发，推动多全球企业将Al纳入核心战略，研发、生产、营销、管理全驱动四：推理成本持续下降算法优化、芯片进步、规模效应推动推理成本年均下降50-70%。成本下降激发更多应用场景和更大使用量，形成"成本下降→需求增长→规模扩大→成本进一步下降"的正向循来源：中商产业研究院基于行业调研和技术趋势分析47技术趋势简单推理在端侧完成和长上下文，单用户云端Token消耗结构变化大，可通过芯片+模型一体化方案进入海外市场MoE、稀疏计算、推理优化使相同性能算力需求持续下降Agent具备自主规划、工具调用、任务多模态大模型，支持机器人、自动驾驶等场景Agent平台出海带动底层模型Token消耗实时感知和决策产生持续Token流，单设备日均中国在机器人和自动驾驶领域产业基础雄消耗可达万亿级，开辟全新增量市场厚，世界模型+硬件一体化出海潜力巨大来源：中商产业研究院基于技术演进趋势和产业调研分析48化技术来源。中国模型技术实力获得认可，需通过本地化中国模型性价比优势明显，文化和地缘接近度高，是出海模式优势明显。尼日利亚、南非、肯尼亚是重点国家，教本地Al产业薄弱，对外部技术依赖度高。葡萄牙语和西班牙语模型需求大，中国企业可通过本地化语言模型建立差来源：中商产业研究院区域市场预测模型，基于各国数字经济规模和Al渗透率49■战略建议与实施路径词元出海是中国数字贸易的新增长极，需要企业和政府协同发力。企业层面应实施"技术+生态+本地化"三位一体战略，政府层面应完善政策支持体系、基础设施和国际合作。本章从企业和政府两个维度提出具体战略建议和实施路径。2026-2027年第三阶段2030年及以后全球市场领先世界模型+端云一体2028-2029年来源：中商产业研究院战略分析框架51维度三：国际合作维度三：国际合作国家建立数据流动白名单机制在模型安全、数据治理等领域贡献中国方案元出海的制度创新52维度二：基建支撑·建设国际数据港和数据跨境流通公共服务平台，提供一站式合规服务·布局海外算力节点，支持企业在