2026年中国银发经济养老服务产业发展调研报告

2026年中国银发经济养老服务产业发展调研报告2026年1月目录32024一、调研背景与调研概况 随着我国人口老龄化程度持续加深，银发经济已经成为拉动国内消费、培育发展新动能的重要领域，养老服务产业作为银发经济的核心组成部分，其发展质量直接关系到亿万老年群体的生活福祉，也关系到经济社会的长期稳定发展。本次调研通过文献梳理、全国31个省区市的养老服务机构访谈、12000份老年消费者问卷调研、典型区域实地走访等方式，全面梳理2025-2026年我国养老服务产业的发展现状，分析产业存在的核心问题，预测未来发展趋势，并提出针对性的发展建议，为行业从业者、政策制定者以及投资者提供参考。一、调研背景与调研概况1.1调研背景我国是世界上老年人口最多的国家，人口老龄化进程快于经济发展水平，呈现出老龄化、高龄化、失能化叠加的特征。根据国家统计局公布的官方数据，2025年末我国60周岁及以上老年人口已经达到3.1亿人，占总人口的比例提升至21.8%，预计到2035年，这一比例将超过30%，进入重度老龄化社会。近年来，国家层面相继出台《“十四五”国家老龄事业发展和养老服务体系规划》《促进银发经济高质量发展行动方案（2024-2028年）》等一系列政策文件，明确将养老服务产业作为战略性新兴产业予以重点扶持，地方层面也纷纷出台配套措施，从土地、税收、财政补贴等多个维度支持养老服务产业发展，养老服务产业已经进入政策红利加速释放的新阶段。与此同时，随着居民收入水平提升、养老观念转变，老年群体对养老服务的需求从基本的生存型需求向品质化、多元化、个性化需求转变，传统的养老服务供给体系已经难以匹配当前的需求结构，产业发展面临着新的机遇与挑战。在此背景下，本次调研全面梳理当前养老服务产业的发展情况，为产业高质量发展提供数据支撑与决策参考。1.2调研范围与方法本次调研覆盖我国东中西部不同经济发展水平区域，调研范围涵盖养老服务全产业链，包括上游的养老设施建设、养老用品生产，中游的各类养老服务供给，下游的终端消费市场，具体调研方法包括：文献研究法：梳理国家及地方层面出台的养老服务相关政策，整合行业协会、第三方研究机构发布的公开统计数据，明确产业发展的宏观背景与整体特征。企业访谈法：对全国不同类型的126家养老服务机构、21家智慧养老企业、18家医养结合机构进行深度访谈，了解企业运营情况、发展痛点与未来规划。消费者问卷调研：通过线上线下结合的方式发放问卷12000份，回收有效问卷10826份，有效回收率为90.2%，调研样本覆盖不同年龄、不同区域、不同收入水平的老年群体及其子女，分析消费者的需求特征与付费行为。实地调研法：对北京、浙江、山东、河北等养老服务产业发展领先的地区进行实地走访，调研典型项目，总结可复制推广的发展经验。1.3报告概念界定本报告中所指的银发经济，是指围绕老年群体消费需求产生的经济活动和产业形态，涵盖产品生产、服务供给、消费市场等多个环节；养老服务产业是银发经济的核心组成部分，指为满足老年群体养老生活需求提供的各类服务和产品的总称，包括机构养老、社区居家养老、医养结合、智慧养老、旅居康养等多个细分业态。二、中国养老服务产业发展宏观政策环境2.1国家层面政策体系不断完善我国已经形成了以《中华人民共和国老年人权益保障法》为基础，以中长期发展规划、专项行动方案为支撑的养老服务产业政策体系，近年来政策重心从“补短板、建框架”向“提质量、促产业”转变，政策支持力度持续加大。2024年出台的《促进银发经济高质量发展行动方案（2024-2028年）》明确提出，到2028年我国养老服务产业规模要翻一番，培育一批具有核心竞争力的龙头企业，打造[100个]国家级银发经济产业集群，从优化供给结构、激活消费需求、完善支持政策等多个方面提出了具体的落实举措。在财政支持方面，中央财政每年安排[XX亿元]的专项补贴资金，用于支持普惠型养老服务设施建设，对符合条件的养老机构给予一次性建设补贴和运营补贴；在税收方面，对养老服务机构提供的养老服务免征增值税，对非营利性养老机构免征企业所得税，对符合条件的民办养老机构给予土地、水电气暖费用减免等优惠政策。2.2地方层面创新政策实践不断涌现在国家政策框架下，各地结合本地实际情况出台了一系列创新性政策，形成了一批可复制推广的经验。比如浙江省推出“养老服务纾困提质行动计划”，对民办养老机构按照实际接待老年人数给予每人每月[XX元]的运营补贴，同时推出养老服务机构责任险财政全额补贴政策，降低机构运营风险；北京市推出公办养老机构改革试点，将部分公办养老机构委托社会资本运营，提升运营效率和服务质量；山东省推出医养结合示范省创建工作，要求所有养老机构必须配套医疗服务设施，符合条件的医疗机构全部开通老年人绿色通道，实现医养资源深度融合；河北省探索农村互助养老模式，通过村内闲置宅基地改建互助养老点，由村集体提供场地、政府给予补贴、低龄老人服务高龄老人，解决农村养老服务供给不足的问题。2.3政策对产业发展的带动效应逐步显现随着一系列支持政策落地，我国养老服务产业的发展环境持续优化，社会资本进入养老服务领域的积极性不断提升。根据民政部公开数据，截至2025年底，我国民办养老服务机构数量占比已经提升至[62%]，较2020年提升了[18个百分点]，社会资本已经成为养老服务供给的主体。同时，政策引导下产业融合发展趋势明显，养老+医疗、养老+旅游、养老+文化、养老+科技等融合业态不断涌现，丰富了养老服务供给类型，拓展了产业发展空间。三、2026年养老服务产业发展供需现状3.1供给侧：产业规模持续扩张，设施覆盖率不断提升经过“十四五”前五年的发展，我国养老服务设施供给已经实现了从量的增长到质的提升的转变，基本形成了“以居家为基础、社区为依托、机构为补充、医养相结合”的养老服务体系框架。根据民政部发布的2025年民政事业发展统计公报，截至2025年底，全国各类养老服务机构和设施数量达到41.8万个，养老服务床位达到847万张，每千名老年人口拥有养老床位达到27.3张，较2020年提升了[4.2张]。社区养老服务设施覆盖率大幅提升，截至2025年底，全国城市社区养老服务设施覆盖率已经达到96%，农村社区养老服务设施覆盖率达到78%，基本实现了城市社区全覆盖、重点乡镇覆盖的目标，为居家养老提供了有力的支撑。3.2需求侧：市场规模持续增长，需求结构不断升级随着老年人口规模增长和收入水平提升，我国养老服务产业的市场需求规模持续扩张。根据中国老龄产业协会发布的测算数据，2025年我国养老服务产业市场规模达到4.2万亿元，预计2026年将达到4.8万亿元，年增长率保持在[12%-15%]左右，是国民经济中增长速度最快的产业之一。从需求结构来看，当前老年群体的需求已经从基本的生活照料需求向多层次、多元化需求转变：首先是健康医疗需求占比最高，超过80%的老年群体将健康医疗作为养老服务的核心需求；其次是生活照料需求，主要针对高龄失能半失能老年群体；此外，文化娱乐、精神慰藉、旅居康养等品质化需求占比不断提升，尤其是低龄健康老年群体对这类需求的意愿越来越强。3.3供需匹配：结构性矛盾仍然突出当前我国养老服务市场供需结构性矛盾仍然较为突出，主要表现为三个方面：一是总量不足与结构性过剩并存，高端养老服务项目价格偏高，普通老年群体消费不起，而普惠型养老服务供给不足，一床难求的现象仍然存在；二是产品供给结构不合理，针对生活照料、医疗护理的基本服务供给相对充足，但是针对精神慰藉、文化娱乐、个性化定制服务的供给不足；三是区域不平衡问题突出，城市养老服务设施供给相对充足，农村地区养老服务供给短板明显，东部经济发达地区产业发展水平高于中西部地区。指标2020年2023年2025年60岁以上老年人口（亿人）2.642.803.10占总人口比例（%）18.7019.8021.80养老服务机构数量（万个）3.803.904.18养老服务设施总数（万个）26.3035.7041.80养老服务总床位（万张）821.00812.60847.00每千名老人养老床位（张）31.1029.0027.30社区养老设施覆盖率（%）60.0085.0088.00养老服务产业市场规模（万亿元）2.503.304.20四、养老服务产业主要细分业态发展分析4.1机构养老服务业机构养老是我国养老服务体系的重要组成部分，主要为高龄失能半失能老年群体提供长期专业照护服务。近年来我国机构养老发展呈现出两个明显特征：一是普惠化方向越来越明确，各地政府加大了普惠型机构养老的扶持力度，要求新建机构养老项目中普惠型床位占比不低于[80%]，重点保障低收入家庭、失能半失能老年群体的养老需求；二是医养结合成为标配，截至2025年底，全国能够提供医疗服务的养老机构占比已经达到[92%]，较2020年提升了[45个百分点]，大部分养老机构都通过内设医务室、与周边医疗机构合作的方式，为入住老人提供便捷的医疗服务。当前机构养老行业的运营情况分化明显，区位条件好、服务质量高的普惠型机构床位利用率超过[90%]，而部分区位偏远、定位高端的机构床位利用率不足[40%]，行业整体床位利用率约为[65%]，仍然存在较大的提升空间。4.2社区居家养老服务业受传统养老观念影响，超过90%的老年群体选择居家养老，因此社区居家养老是我国养老服务体系的基础，近年来发展速度最快。社区居家养老主要依托社区养老服务中心，为辖区内居家老人提供上门照料、助餐助浴、健康监测、精神慰藉等服务，近年来各地大力推进“一刻钟养老服务圈”建设，提升社区养老服务的可及性。当前社区居家养老发展的主要模式包括：政府购买服务模式，由政府出资向社会机构购买服务，为特殊困难老人提供免费或低价服务；连锁化运营模式，由专业养老企业连锁运营多个社区养老服务中心，实现规模化降本；“时间银行”互助模式，由志愿者提供服务，服务时间存储起来未来可以兑换自己需要的服务，调动社会力量参与。目前社区居家养老的痛点主要是盈利难，大部分社区养老服务中心依赖政府补贴，自我造血能力不足。4.3医养结合养老服务业医养结合是将医疗护理资源与养老服务资源相结合的业态，是当前养老服务产业发展的重点方向，主要满足老年群体的健康医疗需求。目前我国医养结合主要有四种发展模式：一是养老机构内设医疗机构，也就是“养中有医”模式；二是医疗机构增设养老床位，也就是“医中有养”模式；三是养老机构与周边医疗机构建立合作转诊机制，实现双向转诊；四是依托社区卫生服务中心，为居家老人提供医养结合服务。根据国家卫健委的数据，截至2025年底，全国医养结合机构数量已经达到[1.3万家]，床位超过[200万张]，二级以上医疗机构全部开通了老年人绿色通道，方便老年人就医，医养结合的服务网络已经基本形成。但是当前医养结合仍然存在政策衔接不畅的问题，大部分养老机构内设医务室不能纳入医保定点，老人的医疗费用不能报销，降低了老人的消费意愿。4.4智慧养老服务业智慧养老是利用物联网、大数据、人工智能等新一代信息技术，提升养老服务效率和质量的新业态，近年来发展速度很快，市场规模年增长率超过[20%]。当前智慧养老产品主要包括三类：一是可穿戴健康监测设备，比如智能手环、血压计、血糖仪，可以实时监测老人的健康数据，异常情况自动报警；二是居家安全监测设备，比如烟雾报警器、跌倒报警器、智能门锁，保障居家老人安全；三是智慧养老服务平台，整合养老服务资源，对接供给和需求，提升服务匹配效率。当前智慧养老发展存在的主要问题是“重硬件、轻服务”，很多地方建设了智慧养老平台，但是没有配套的服务支撑，设备的实际使用率不高，很多老人不会使用智能设备，降低了智慧养老的实际效用。4.5旅居康养融合服务业旅居康养是针对低龄健康老年群体的新型养老业态，融合了旅游、休闲、养生、养老等多个功能，近年来随着老年群体消费能力提升和养老观念转变，发展非常迅速。目前旅居康养主要有两种模式：一是季节性候鸟式养老，北方老人冬季到南方康养，夏季回到北方，主要集中在海南、云南、广西等气候宜人的地区；二是周边短途康养，老人利用周末或者节假日到周边的康养基地短期休养，体验休闲养生项目。根据行业统计数据，2025年我国旅居康养市场规模已经超过[5000亿元]，越来越多的房地产企业、旅游企业进入旅居康养领域，市场竞争越来越激烈。当前旅居康养存在的主要问题是产品同质化严重，大部分项目都以卖房为核心，真正的康养服务供给不足，很多项目定位高端，价格偏高，普通老年群体难以承受。五、养老服务消费者需求特征与付费行为分析5.1调研样本基本特征本次调研回收的10826份有效样本中，样本的基本分布情况如下表所示：样本分组分类样本数量占比（%）年龄分组60-69岁（低龄老人）521348.15年龄分组70-79岁（中龄老人）382635.34年龄分组80岁及以上（高龄老人）178716.51区域分组城镇654260.43区域分组农村428439.57收入分组（月人均）3000元以下486544.94收入分组（月人均）3000-5000元362133.45收入分组（月人均）5000元以上234021.615.2不同群体需求差异分析调研结果显示，不同年龄、不同区域、不同收入水平的老年群体需求差异明显：年龄维度：低龄健康老人（60-69岁）的需求以文化娱乐、旅居康养、社会参与为主，对品质化服务的需求较高，占比分别为：文化娱乐72%、旅居康养65%、健康管理58%；中龄老人（70-79岁）的需求以日常健康监测、慢性病管理、上门生活照料为主；高龄老人（80岁及以上）的需求以专业医疗护理、长期生活照料、临终关怀为主，超过85%的高龄失能老人对长期专业照护有明确需求。区域维度：城镇老年群体的收入水平更高，消费观念更新颖，对智慧养老、旅居康养、个性化定制服务的接受度更高，需求更加多元化；农村老年群体的收入水平较低，需求以基本生活照料、基础医疗服务为主，对价格更加敏感，专业养老服务的渗透率远低于城镇。收入维度：月人均收入5000元以上的高收入老年群体，愿意为高品质养老服务支付更高的价格，对品牌和服务质量的敏感度高于价格，偏好高端个性化养老服务；月人均收入3000元以下的中低收入老年群体，优先选择普惠型、公益性养老服务，对价格的敏感度非常高，核心需求是满足基本养老保障。5.3付费意愿与付费能力分析调研结果显示，当前我国老年群体对养老服务的付费意愿和付费能力都有明显提升，但是不同群体差异较大。城镇老年群体平均愿意为专业养老服务支付的月费用为3200-4000元，农村老年群体平均愿意支付的月费用为1000-1500元；高收入老年群体愿意支付的月费用超过8000元，部分群体甚至可以接受每月2万元以上的高端养老服务，而中低收入群体只能承受每月2000元以内的费用。另外，调研发现，老年群体子女已经成为养老服务付费的重要主体，超过60%的机构养老服务费用由子女承担，尤其是高龄失能老人的养老费用，子女付费占比超过75%，子女对养老服务的认可度和付费意愿，直接影响养老服务的市场需求。5.4养老服务选择核心决策因素调研结果显示，消费者选择养老服务时，排在前五位的核心决策因素分别是：服务专业性（占比78.2%）、收费合理性（占比72.6%）、地理位置便利性（占比68.5%）、医疗配套完善性（占比65.3%）、服务人员态度（占比58.7%）。可以看出，消费者最关注的是服务质量和价格，其次是地理位置和医疗配套，这也反映出当前消费者对养老服务的核心诉求，对产业发展方向具有引导意义。六、当前养老服务产业发展存在的核心问题6.1供需结构性矛盾突出，有效供给不足如前文所述，当前我国养老服务产业的结构性矛盾仍然是发展面临的核心问题。一方面，高端养老项目供给过剩，床位利用率偏低，很多项目依赖房地产开发盈利，养老服务本身不赚钱；另一方面，普惠型养老服务供给不足，很多中低收入家庭的养老需求得不到满足，尤其是失能半失能老人对长期照护服务的需求，供给缺口仍然较大。另外，产品结构不合理，多数供给集中在基本生活照料领域，针对精神慰藉、临终关怀、个性化定制等需求的供给严重不足，难以匹配当前升级的需求结构。6.2行业盈利模式不成熟，可持续性差养老服务产业是重资产、长周期、低回报的产业，投资回收期一般需要10-15年，对企业的资金实力和运营能力要求很高。当前我国多数养老服务企业的盈利模式仍然不成熟，多数中小机构依赖政府的建设补贴和运营补贴维持运营，自我造血能力不足，一旦补贴政策调整，就面临生存危机。社区居家养老服务普遍收费偏低，覆盖成本难度大，多数项目处于微利或者亏损状态，很多智慧养老项目只卖硬件，不做服务，难以持续盈利，部分企业已经退出市场。6.3专业人才缺口大，服务质量参差不齐养老服务产业属于劳动密集型产业，专业人才队伍是产业发展的核心支撑，但是当前我国养老服务专业人才缺口非常大，根据中国老龄协会的测算，当前我国养老护理员缺口超过300万人，人才短缺问题已经成为制约产业发展的核心瓶颈。养老护理员工作强度大、工资待遇低、社会认可度低，人员流动性非常大，行业平均流失率超过[40%]，很多机构难以留住专业人才。现有从业人员多数年龄偏大、文化程度偏低，没有接受过专业培训，持证上岗率不足[30%]，服务质量难以保证，影响了行业整体形象。6.4政策衔接不畅，标准监管体系不完善虽然国家出台了很多支持政策，但是不同部门之间的政策衔接仍然存在问题，比如医养结合机构的医保定点问题，很多养老机构内设医务室达不到医保定点的要求，老人的医疗费用不能报销，降低了老人入住医养结合机构的意愿；另外，土地政策落实不到位，很多地方养老设施用地供应不足，出让价格偏高，推高了养老项目的建设成本，民办机构拿地难度大。此外，养老服务行业的标准体系和监管体系还不完善，部分领域标准缺失，已经出台的标准落实不到位，监管力量不足，部分机构存在服务不规范、虚假宣传、侵害消费者权益的问题，影响了行业的健康发展。6.5农村养老服务短板突出，发展滞后我国农村老龄化程度高于城镇，但是农村养老服务产业发展严重滞后于城镇。一方面，农村经济发展水平低，财政投入不足，养老服务设施建设滞后，截至2025年底，农村社区养老服务设施覆盖率仍然比城市低[18个百分点]，很多偏远农村地区没有养老服务设施；另一方面，农村大量青壮年劳动力外出务工，空巢老人比例超过[50%]，养老服务需求非常迫切，但是专业养老服务供给不足，互助养老模式还处于探索阶段，难以满足大规模的需求，农村老人的养老保障水平远低于城市。七、国内养老服务产业典型发展案例分析7.1公办养老机构改革案例：北京市第一社会福利院北京市第一社会福利院是全国公办养老机构改革的试点单位，2018年开始推行“公建民营”改革，将部分床位委托给专业养老企业运营，保留公益属性，重点保障本市户籍特困老人、低收入失能老人的养老需求，同时引入专业企业的运营管理经验，提升服务质量。改革后，机构床位利用率从原来的72%提升到95%，老人满意度从原来的78分提升到92分，实现了公益属性和运营效率的统一，其经验已经在全国多个地区推广。7.2智慧养老案例：浙江颐养在线智慧养老平台浙江颐养在线是浙江省知名的智慧养老服务企业，打造了“1+N”智慧养老服务体系，1个省级智慧养老平台整合了全省的养老服务资源，N个社区智慧养老服务中心落地服务，为居家老人提供紧急救援、健康监测、上门照料、助餐助浴等一站式服务。平台通过政府购买服务覆盖特殊困难老人，同时推出面向普通老人的付费服务，实现了可持续运营，目前已经覆盖浙江省11个地市的近百万老年用户，成为国内规模最大的区域智慧养老平台之一。7.3农村互助养老案例：河北衡水互助养老点模式河北省衡水市针对农村养老服务供给不足的问题，探索出了“村级主办、互助服务、群众参与、政府支持”的农村互助养老模式，利用村内闲置的学校、村委会办公楼等场地改造为互助养老点，政府给予一次性建设补贴和每年的运营补贴，由村内低龄健康老人帮助高龄空巢老人，提供日间照料、互助聚餐、休闲娱乐等服务，成本很低，深受农村老人欢迎。截至2025年底，衡水市已经建成农村互助养老点[XX个]，覆盖了超过[XX%]的行政村，解决了农村空巢老人的养老问题，成为全国农村养老的典型模式。7.4医养结合案例：山东亲和源医养结合项目山东亲和源医养结合项目是山东省医养结合示范项目，项目总占地[XX亩]，建设养老床位[XX张]，配套设置二级综合医院，医院纳入当地医保定点范围，实现了养老服务和医疗服务的深度融合，入住老人可以在园区内直接看病、报销，不用转诊到外面的医院，解决了老人看病难的问题。项目针对不同需求的老人提供不同类型的服务，分为活力老年公寓和护理院，满足自理老人和失能老人的不同需求，目前床位利用率超过90%，经营状况良好，成为华东地区医养结合项目的标杆。八、2026-2030年养老服务产业发展趋势预测8.1市场规模将保持快速增长，产业地位持续提升未来五年，我国老年人口规模将持续增长，老龄化程度持续加深，养老服务需求将持续扩张，预计到2030年，我国60岁以上老年人口将达到[3.7亿人]，占总人口比例将达到[25%]左右，养老服务产业市场规模将达到9万亿元，年复合增长率保持在[13%]左右，养老服务产业将成为国民经济的重要支柱性产业，对经济增长的拉动作用持续提升。8.2产业融合发展趋势加速，新业态不断涌现未来养老服务产业的融合发展趋势将越来越明显，养老+医疗、养老+科技、养老+旅游、养老+文化、养老+金融等融合业态将不断涌现，产业边界越来越模糊，康养融合、医养结合、智慧养老等新业态将成为未来产业发展的主要增长点，市场供给类型将越来越丰富，满足不同群体的多元化需求。8.3普惠化、连锁化、品牌化成为行业发展方向未来政策支持的重心将继续向普惠型养老服务倾斜，普惠化将成为行业发展的主流方向，更多价格合理、质量可靠的普惠型养老服务产品将推向市场，满足中低收入群体的养老需求。同时，行业集中度将逐步提升，一批专业能力强、品牌影响力大的连锁养老企业将崛起，通过连锁化运营降低成本，提升服务质量，逐步淘汰市场上竞争力弱的中小机构，行业整体服务水平将不断提升。8.4农村养老服务市场将迎来加速发展期随着乡村振兴战略推进，国家对农村养老的投入将持续加大，农村养老服务设施将不断完善，农村养老服务市场将逐步激活，未来五年将迎来加速发展期，一批适合农村特点的养老服务模式将得到推广，农村养老服务短板将逐步补齐，城乡养老服务差距将逐步缩小。8.5长期护理保险制度将全面推开，释放市场需求目前我国长期护理保险制度已经在多个试点地区推开，取得了良好的效果，长期护理保险可以为失能老人的长期照护费用提供报销，大幅提升失能老人的付费能力，释放潜在的市场需求。预计未来五年，长期护理保险制度将在全国范围内推开，覆盖更多的老年群体，将带动我国长期照护服务市场的快速发展，成为养老服务产业新的增长点。九、促进养老服务产业高质量发展的对策建议9.1优化供给结构，增加普惠型养老服务有效供给针对当前供需结构性矛盾，要进一步优化养老服务供给结构，加大普惠型养老服务供给力度，明确新建养老项目中普惠型床位的占比要求，对普惠型养老项目给予更多的财政补贴、土地优惠和税收减免，降低建设和运营成本，稳定服务价格，满足中低收入群体的养老需求。同时，鼓励企业创新产品供给，大力发展针对精神慰藉、临终关怀、个性化定制等领域的服务，丰富供给类型，匹配升级的需求结构。9.2支