面向运营的万兆光网技术展望

面向Token运营的万兆光网技术展望2026年2提纲1AI万兆光网总体发展趋势AI万兆光网关键技术进展23政策和业务共同驱动万兆光网发展国家政策推动万兆光网及工业互联网加速发展，为AI时代网络演进提供泛在接入的算网融合光底座国家及部委政策中国光接入网产业发展情况2025年，中国工信部开展共168个万兆试点项目，中国移动承担其中83个2026年，部分省市已启动50G

PON集采万兆小区/园区/工厂试点场景分布303122020406080万兆小区万兆园区万兆工厂

全国

移动

6456483286万10G

PON端口2.58亿户千兆用户规模36.8%千兆用户占比来源：工信部：2026年上半年通信业经济运行情况“十五五”发展规划纲要深化千兆光网部署规模和万兆光网建设发展加快建设全国一体化算力网国务院关于深入实施“人工智能+”行动的意见深入实施“人工智能+”行动，加快培育发展新质生产力推动新一代智能终端、智能体等广泛应用，到2027年新一代智能终端、智能体等应用普及率超

70%工信部关于推动工业互联网高质量发展的实施意见推动企业充分利用5G及5G-A、TSN、工业光网、等新技术建设新型工业网络2027年建成200个左右高标准数字园区，双千兆网络覆盖率达100%2030年核心产业增加值突破2.5万亿元4Token运营驱动光接入网强化连接及超越连接能力商业场景家庭场景工业场景应用场景：展厅、导购等高可靠连接平滑交互，0宕机特种场景巡检及应急保障高可靠连接远程自动化控制机器人自主物料搬运高可靠低时延解放人工Token运营场景新业务发展要求光接入网持续提升低时延、高可靠等连接能力，以及及边缘算力、数据服务等超越连接能力智能家居控制实现智能服务实时训练推理室/内外通用化任务AI算力交互超大上行大带宽海量Token数据上行超越连接需求连接需求超低时延超高可靠ToC：50ms

10ms@99.99%ToB：5ms

1ms@99.999%多模态传输流量：上行流量占比将提升至40%~50%动态组网交互从静态组网转为动态组网计算服务端侧：0.5~1

TFLOPS边侧：100

TFLOPS数据服务多维数据安全通信5AI成为驱动宽带接入技术演进的重要动力网络连接和业务向AI化转变，智能体、AI终端及AI应用规模化涌现，驱动光接入网由提供“连接”向提供“连接+算力+智能”的综合服务转变至2035年，AI推理流量占比将达25%AI驱动流量额外增长63%+业务AI化2.5946.6企业流量消费者流量至2035年流量增长倍数龙虾智能体火爆全网，智能体应用成为Token消费主体行业智能体成为主流生产力工具行业智能体应用加速普及每周智能体Token消耗量Hermes智能体2026年OpenClaw龙虾智能体Source：OpenRouter服务数十亿用户，联接海量AI智能体网络连接AI化9000万2030年智能机器人预计全球部署量22.16亿2030年预计活跃企业级智能体数量without

AI withAISource：《CiscoReport2026：

AI

ImpactonWide

AreaNetworks》Source：IDC《2030年AI

Agent新数字劳动力预测报告》6AI时代光接入网面临三大技术挑战连接及超越连接的新需求使AI时代光接入网面临连接增强、算效提升与数据提质三大挑战挑战2：计算效能待提升挑战3：多维数据质量待提升边端侧算力及算力协同相对不足接入及用户侧海量异构数据感知挑战挑战1：连接能力待提升大带宽、低时延连接能力需持续演进提升••新流量特征大上行，低时延并发数上升，强突发新算力需求高效实时处理业务传输随用户分级新模态结构海量异构数据感知多模态数据协同采集7万兆光网技术总体发展趋势面向AI时代，万兆光接入网从连接管道升级为Token经营底座，引入AI内生智能、联人联物等网络能力，支撑Token服务多场景规模化落地AI-FTTRAI-ONUAI-OLT通信平面智能平面算力总线智算云智慧家企设备AI-ODNWiFiSensorODNSensorOLTSensor工业互联网场景光物联Sensor面向Token经营的万兆光网“三大增强方向”3.

工业PON多维能力增强1.

光接入网AI内生智能2.

基础通信能力提升AI业务大上行需求->对称型50G

PON推动10G

FTTR及Wi-Fi三频技术成熟落地开展200G

PON技术路线研究和收敛基于FTTR-OLT-云打造端边云协同算力光接入网底座内置原生算力，实现网元及网络智能端边云算力协同，实现P2MP算力分级分发融合通信、物联、感知等多维能力Combo

PON提升工业级确定性承载、高可靠等新能力打造工业PON统一管理平台8提纲1AI万兆光网总体发展趋势AI万兆光网关键技术进展29AI内生光接入网技术发展趋势AI技术与应用的快速发展，驱动光接入网向以智能体为核心的全新互联架构演进，从技术架构、协议标准、设备软硬件等方面探索接入网设备内生智能体技术发展路径，赋能接入网自智演进OLT、FTTR设备均部署智能体OLT需增强CPU/NPU与存储能力，具备百T级算力、FTTR具备轻量化算力增强安全控制：身份安全认证，授权、加密通信防篡改、防攻击等面向云-边-端智能体协同，需考虑A2A、MCP协议在P2MP光层网络的“本地化”算网资源抽象呈现NL+结构化描述的混合模式需基于AI智能体重构网络功能和服务，形成内生智能的新型接入网架构构建新型交互协议：智能体间、智能体与工具间A2A-T

协议栈OLTGatewayA2A

Server垂域智能体 垂域智能体CPU存储算力新系统技术架构新智能体通信协议新设备软硬件要求网内智能体策略管理会话管理智能体间通信智能体与工具通信网内智能体1050G

PON+FTTR技术产业进展随着50G

PON技术产业逐步成熟，主流厂家均已推出ASIC版本设备，功能性能基本满足商用要求当前FTTR设备还存在形态单一、尺寸及功耗等挑战，后续需加速实现芯片SoC集成化，进一步推动FTTR技术和产业成熟，50G

PON终端标配Wi-Fi7，正逐步向三频演进50GPON技术产业进展 FTTR技术产业进展功率预算非对称系统已全面满足C+等级32dB功率预算标准要求；对称上行50G通道存在挑战需进一步提升对称上行灵敏度性能，全面满足现网C+等级ODN要求设备功耗50G

PON相比10G

PON，单PON口平均功耗提升3倍以上需引入动态节能技术，实现功耗与业务流量随动，降低整机功耗主网关（PON侧）MAC芯片类型：存在ASIC和FPGA，集成度低芯片全面SoC化主网关最大功耗高达40w以上，风扇散热进一步降低功耗，实现自然散热芯片功耗完善设备形态，进一步缩小尺寸设备形态单一，50G

PON

FTTR是10GPON

FTTR主网关的1.5~2倍，尺寸偏大双频，单终端速率达2000Mbps三频，单终端速率突破3000Mbps设备形态Wi-Fi

71150G

PON核心光器件技术当前对称50G

PON上行方向，满足现网ODN

C+等级32dB功率预算仍面临挑战，在接受侧考虑引入新型APD结构，提升光子吸收率和灵敏度性能，在发送侧采用新型结构低成本DML，提升入纤光功率接收侧发送侧技术需求：50G

PON对称系统C+等级标准要求上行接收灵敏度达到-25.7dBm主要瓶颈：为提升APD带宽，需减小吸收层厚度，导致光子吸收率降低，进而影响接收灵敏度解决方向：采用新型结构APD，提升光子吸收率，兼顾带宽和灵敏度性能当前进展及成效：光子吸收率由传统结构APD的~60%提升至90%以上，灵敏度提升约2dB技术需求：对称型50G

PON

C+等级标准要求ONU发射光功率达到6.8dBm主要瓶颈：常规DML受限于增益带宽积，在50G速率下发送光功率难以满足要求解决方向：采用新型结构DML激光器，提升增益带宽积，同时满足带宽和输出光功率要求当前进展及成效：50Gb/s速率光信号入纤功率提升至9dBm以上，且信号眼图质量满足标准要求12面向50G

PON演进的200G

PON技术200G

PON已明确为50G

PON下一代演进方向，在ITU-T

Q2/SG15会议中的文稿占比达到1/3GPON200210G

PON200850G

PON2018G.VHSP2022200G

PON业界关注热点0502021 2022 2023 2024 2025OFC ECOC近5倍近五年，OFC/ECOC两大国际顶会中200G

PON专题持续增长，论文增长近5倍114001

122021 2022 2023 2024 2025OFCECOC2

2录用论文数量作为面向50G

PON演进的下一代光接入网代际技术，200G

PON目前得到业界广泛关注产业界及学术界对200G

PON关注情况VHSP专题设置数目通感/通量一体关键技术1：技术路线探索关键技术2：高性能传输机制关键技术3：系统能力延伸光域信号处理编码纠错技术电域补偿DSP电层技术调制码型选择光层技术先进光学器件AI赋能PON相干标准相干 简化相干自相干传统路线IM-DD混合架构强度调制+相干探测相干调制+直接检测通感一体化传输通信与量子通信共存网络智能节能灵活速率PON传输13工业PON业务需求与发展趋势面向新一代工业互联网发展需求，工业PON快速发展，2025年市场规模已达27亿元面向工厂内办公研发、生产运行、质检检测、仓储物流业务场景，工业PON需具备高可靠性和确定性，以及无源光物联等多维能力，并支持统一管控工业PON能力增强高可靠/确定性采用Combo双通道协同，进一步提高工业PON网络可靠性及确定性无源物联基于光+Wi-Fi+RFID技术，实现通感融合能力统一管控PON+FTTO设备管理及物联、数采端到端统一管控办公大带宽、高可靠统一管控上网办公生产安防视频安防大带宽高可靠低时延统一管控仓储仓储AGV小车、货物盘点无源物联感知低时延、高可靠边缘计算机器视觉检测、数采大带宽高可靠低时延统一管控、边缘计算工业PON凭借组网架构极简、超高带宽、灵活拓展等优势处于成长上升期，成为支撑智能制造、工业互联网的核心全光底座2025年工业PON市场整体规模达27亿元，预计2028年将达到43亿元，五年CAGR达14.8%

（Fortune

BusinessInsights）14FTTR+RFID+AI通感算融合网络企业资产、家庭物品等哑资源终端联网率低，海量实物数字化联网化需求明确传统RFID技术在覆盖范围、定位、网络化和智能管理等方面面临挑战联网化万物智联解决RFID自干扰提高覆盖范围提升物联感知效率，使能覆盖性能提升支撑光+WiFi+RFID协同面向智慧家庭及企业数字化转型，新型物联光网实现光+Wi-Fi+RFID+具身智能异构协同，提高传统RFID物联感知能力，推动万兆光网融合通信、物联、感知及AI智能等多维能力演进FTTR+RFID+具身智能网络架构泛在底座万兆光网收发分离 集中管控 确定性低时延及高精度时频同步 多点+移频定位 AI赋能可实现标签的亚米级定位盘点补盲，找物导航15FTTR+RFID+AI通感算融合网络产业推动FTTR+RFID+AI方案已完成现网技术验证，在CCSA、ETSI、WAA标准组织牵头网络架构、性能体验等相关标准体系构建中国移动信息港实验室应用示范福建厦门某工厂仓库试商用电子围栏全天监控千兆网络覆盖面积＞1000m2盘点物料＞2000件提升盘点效率:1天→分钟级节约人工成本:单次1人天物联光网融合AI具身智能

引入全新能力通感算融合网进阶能力：盘点补盲重点监控地图建模精准定位智能互动路径导航基础能力：一键盘点电子围栏全天监控千兆覆盖某陶瓷厂现网创新技术验证16PON+FTTO统一管控平台面向工业PON设备统一管控需求，工业PON统一管理平台采用NETCONF/YANG+OMCI/eOMCI实现网络设备、无源物联及数采模块的端到端统一管控，解决工业场景管理运维复杂度高的难题工业PON统一管