2026年全球人形机器人市场研究报告

2026年全球人形机器人市场研究报告版权所有扫码了解详情扫码了解详情沙利文谨此发布《2026年全球人形机器人市场研究报告》，旨在围绕全球人形机器人市场的产品定义、应用场景、市场发展趋势及竞争格局展开系统性分析，梳理娱乐表演、科研教育、数据采集及生产作业等主要应用场景的商业化进展，并进一步研究行业关键成功因素、进入壁垒及未来发展方向。交互及任务执行的机器人系统。按照移动形态可分为双足及轮式人形机可分为全尺寸、中尺寸及小尺寸产品，按照自主智能程度可分为形机器人。当前行业正由技术验证及小批量交付逐步迈向规模化量产与商业化应用。当前应用主要集中于娱乐表演、科研教育、数据采集及生产作业。随着具身智能模型、AI算力、核心零部件及量产能力持续提升，行业正加快向更高自主智能、更业部署方向发展。沙利文全球人形机器人市场仍处于商业化早期沙利文第一章全球人形机器人市场概览1.1全球人形机器人市场的定义及产品分类 071.2全球人形机器人的产品价值及市场发展阶段 081.3全球人形机器人市场规模 1.3.1全球人形机器人总市场规模 1.3.2全球人形机器人总市场规模，按移动形态划分 1.3.3全球人形机器人总市场规模，按产品尺寸划分 1.3.4全球人形机器人总市场规模，按自主智能程度划分 1.3.5全球人形机器人总市场规模，按应用场景划分 1.4全球全尺寸具身智能人形机器人市场 1.4.1全球全尺寸具身智能机器人总市场规模 1.4.2全球全尺寸具身智能机器人总市场规模，按应用场景划分 1.4.3全球全尺寸具身智能机器人市场的商业化特点 1.5全球主要国家及地区人形机器人产业发展对比 1.5.1中国、美国与其他国家人形机器人市场对比分析 1.6全球人形机器人市场驱动因素及发展趋势 第二章全球人形机器人应用场景及商业化进展2.1人形机器人应用场景划分 232.2娱乐表演场景 2.2.1主要应用形式、客户类型及商业模式概览 2.2.2市场规模及变化 2.2.3典型产品及竞争特点 2.2.4产业价值 沙利文2.3科研教育场景 2.3.1主要应用形式、客户类型及商业模式概览 2.3.2市场规模及变化 2.3.3典型产品及竞争特点 2.3.4产业价值 2.4数据采集场景 2.4.1主要应用形式、客户类型及商业模式概览 2.4.2市场规模及变化 2.4.3典型产品及竞争特点 2.4.4产业价值 2.5生产作业场景 2.5.1主要应用领域、作业任务及商业模式概览 2.5.2机器人形态与生产任务适配性分析 402.5.3市场规模及变化 412.6四类应用场景的差异 422.7生产作业的价值潜力 452.8生产作业的商业化成熟度 46第三章全球人形机器人市场竞争格局3.1全球人形机器人市场竞争格局概览 483.1.1全球人形机器人市场厂商分类 483.1.2全球人形机器人厂商类型对比 483.2全球人形机器人市场竞争格局 沙利文3.3全球全尺寸具身智能人形机器人市场竞争格局 3.4全球全尺寸具身智能人形机器人主要参与者分析 3.5全球人形机器人市场进入壁垒及关键成功因素 沙利文第一章全球人形机器人市场概览版权所有⑥2026弗若斯特沙利文1.1全球人形机器人市场的定义及产品分类人形机器人是具备拟人化躯干、上肢操作结构及移动能执行器完成不同类型的实际任务。及轮式人形机器人。双足产品在跨越障碍、适应复杂地环境下具备移动稳定性、运行效率及能耗方面的优势；两类产品在工业制造、仓储物流、商业服务及科研教育等场景中的适用性存在差异。尺寸产品高度不低于160厘米，中尺寸产品高度不低于100厘米且低于160厘米，小尺寸产品高度低于100厘米；不同尺寸产品在工作空间覆盖、硬件配置水平、负载能力、工业工位适配及客户群体方面具有不同定位。形机器人及预编程及其他人形机器人。具身智能产品具常搭载200TOPS以上的本体AI计算平台；预编程及其务执行范围和泛化能力相对受限。8沙利文l1.2全球人形机器人的产品价值及市场发展阶段(1/2)推动自动化能力推动自动化能力性作业延伸•人形机器人具备与人类相近的躯干结构、操作高度及双臂作业能力，可在一定程度上适配现有生产工位、物流设施及商业空间，降低特定场景下对工作环境和设备系统进行重新设计的需求。相比需要围绕专用自动化设备重新规划产线或作业空间，人形机器人可直接使用部分面向人工设计的工具、通道及工位，有助于降•相比主要执行固定动作的传统工业设备，人形机器人可结合移动、感知和操作能力，在不同工位及任务之间切换，为物料搬运、上下料、分拣及其他非完全标准化工作提供新的自动化方案。随着运动控制及灵巧操作能力提升，人形机器人可根据任务需求在多个作业环节之间进行切换，并处理一定程度的物料、位置及流程9沙利文l1.2全球人形机器人的产品价值及市场发展阶段(2/2)产业进入商业化产业进入商业化验证及规模交付具身智能提升机器人实际任务执•视觉感知、自然语言理解、动作规划和运动控制能力持续进步，使机器人能够逐步由预设动作展示向环境感知、任务执行及动态调整演进，提升真实场景中的应用价值。其中，视觉、触觉等多模态感知可帮助机器人理解物体及环境状态，大模型和端到端控制技术则进一步提升任务理解、动作生成及异常处理能力，使机器人逐步具备完成连续、多步骤任务的能力。•当前人形机器人市场已覆盖科研教育、娱乐表演、数据采集、工业制造及物流服务等多个场景；不同应用在产品要求、客户需求及商业化成熟度方面存在明显差异，行业正由单机展示和小规模试点逐步向真实任务部署及批量交付发展。科研教育、娱乐表演及数据采集等场景已形成相对明确的采购需求，工业制造及物流等场景则正在通过产线试点和小批量部署验证任务效率、稳定性及经济性。随着产品可靠性提升、成本下降及应用案例增加，行业有望进一步由项目制验证向标准化产品交付和规模化应用过渡。l1.3全球人形机器人市场规模(l/5)全球人形机器人市场规模，以销量（2025/2026H1，万台）全球人形机器人市场规模，以收入计（2025/2026H1，亿美••以销量计，2025年全球人形机器人市场规模的销量达到3.5万台，2026年上半年达到3.6万台。以收入计，全球人形机器人市场规模2025年全年为5.0亿美元，2026年上半年为5.4亿美元。沙利文沙利文l1.3全球人形机器人市场规模(2/5)全球人形机器人市场规模，按移动形态划分，以销量（2025/2026H1，万台)双足人形机器人轮式人形机器人全球人形机器人市场规模，按移动形态划分，以收入计（2025/2026H1，亿美元）双足人形机器人双足人形机器人轮式人形机器人•以销量计，2025年全球双足及轮式人形机器人销量分别为1.9万台和1.6万台。20262025年全球双足及轮式人形机器人收入分别为3.0亿美元和2.0亿美元。2026年上半年全球双足及轮式人形机器人的收入分别达到3.5亿美元和1.9亿美元。l1.3全球人形机器人市场规模(3/5)全球人形机器人市场规模，按产品尺寸划分，全尺寸人形机器人中尺寸人形机器人小尺寸人形机器人全球人形机器人市场规模，按产品尺寸划分，以收入计（2025/2026H1，亿美元）全尺寸人形机器人中尺寸人形机器人小尺寸人形机器人 ••以销量计，2025年全球全尺寸、中尺寸及小尺寸人形机器人销量分别为0.8万台、0.7万台和2.1万台；2026年上半年分别为0.8万台、0.8万台和2.0万台。以收入计，2025年全球全尺寸、中尺寸及小尺寸人形机器沙利文l1.3全球人形机器人市场规模(4/5)全球人形机器人市场规模，按自主智能程度划分，以销量（2025/2026H1，万台）具身智能人形机器人预编程及其他人形机器人全球人形机器人市场规模，按自主智能程度划分，以收入计（2025/2026H1，亿具身智能人形机器人预编程及其他人形机器人•以收入计•以收入计，2025年全球具身智能及预编程及其他人形机器人收入分别为3.8亿美元和•以销量计，2025年全球具身智能及预编程及其他人形机器人销量分别为0.9万台和2.6万台；2026年上半年分别为1.1万台和2.6万台；沙利文l1.3全球人形机器人市场规模(5/5)全球人形机器人市场规模，按应用场景划分，娱乐表演科研教育数据采集生产作业全球人形机器人市场规模，按应用场景划分，以收入计（2025/2026H1，亿美元）娱乐表演科研教育数据采集生产作业•以销量计，2025年全球娱乐表演、科研教育、数据采集及生产作业场景的人形机器人销量分别为1.9万台、1.3万台、0.3万台及0.1万台；2026年上半年分别为2.1万台、1.2万台、0.3万台及0.1万台。以收入计，2025年，娱乐表演、科研教育、数据采集及生产作业场景收入分别为1.8亿美元、1.5亿美元、1.3亿美元及0.5亿美元；2026沙利文沙利文1.4全球全尺寸具身智能人形机器人市场(1/2)全球全尺寸具身智能人形机器人市场规模，以销量（2025/2026H1，万台）全球全尺寸具身智能人形机器人市场规模，•以销量计，全球全尺寸具身智能人形机器人2025年全年销量为0.5万台，2026年上半年达到0.6万台•以收入计，全球全尺寸具身智能人形机器人市场规模2025年全年为2.6亿美元，沙利文1.4全球全尺寸具身智能人形机器人市场(2/2)全球全尺寸具身智能人形机器人，按应用场景分，以销量（2025/2026H1，万台）娱乐表演科研教育数据采集生产作业娱乐表演科研教育数据采集生产作业•以销量计，2025年，娱乐表演、科研教育、数据采集及生产作业场景的全尺寸具身智能人形机器人销量分别为0.2万台、0.2万台、0.2万台及0.04万台；以收入计，2025年，娱乐表演、科研教育、数据采集及生产作业场景收入分别为0.5亿美元、沙利文1.4全球全尺寸具身智能人形机器人市场全尺寸具身智能人形机器人产品价格复杂度较高单客户群体•主要面向汽车、3C、物流、能源等工业客户，以及高校、科研机构和机器人开发企业•更多面向高校、科研机构、教育培训、开发者、展览展示、娱乐表演及部分消费级客户•身高、臂展和负载能力更接近成年人，可覆盖搬运、上下料、拣选、装配、巡检、工具操作等生产性任务算法开发及轻量化操作•较高，需要完成安全验证、动作训练、任务适配、系统集成等生产系统对接教学或二次开发•能够直接参与物料搬运、操作设备及生产作业，具备替代或辅助人工劳动的潜力，客户更关注任务完成率、节拍和ROI•主要体现科研、教育、交互及展示价值，对生产流程的直接替代能力相对有限点•单价较高，但单位机器人可创造更高生产价值，核心目标是进入真实生产流程•价格门槛较低，更容易快速扩大销量，但商业价值更多集中于科研、教育和交互场景沙利文l1.5全球主要国家及地区人形机器人产业发展对比础•依托较为完整的制造业体系、机器人产业链及丰富的下游应用场景，人形机器人产业发展与智能制造、新能源汽车及消费电子等产业协同较为紧密计算平台及科技创新生态，人形机器人产台及软件生态结合较地区具备较深厚的工业自动化、精密制造及机器人产业基础，各地区形成差异化发展特点研发与代，持续推进机器人本智能能力融合•更强调AI算法、基础模型、计算平台及机器人系统架构创新，并探索AI能力向实体机器人迁移•更多结合既有工业机器人、精密机电精度及长期稳定运行AI与软•具身智能算法、数据采集及模型训练能力持续与具体机器人产品及应用场景结合•在基础模型、机器人学习、仿真训练及AI软件工具链等方面形成较为活跃的创新生态•AI能力通常与工业自动化、机器视觉、运动控制及特定应用需求相结合，发展路径•在电机、减速器、传感器、结构件、电池及加工制造等环节具备较广泛的产业配套能力，有利于产品迭代和规模化•在高性能计算、AI芯片、软件平台及部分高端核心技术领域具有较强产业基础，同时通过全球供应链进行硬件集成精密电机、减速器、传感器、工业控制及精密制造等领域具有长期技术积累沙利文l1.5全球主要国家及地区人形机器人产业发展对比•较多围绕制造、物流及通用任务执行等场景开展验证，同时重视机器人在复杂环境下的自主作业能力•更多结合区域产业基础，在工业制造、物流、医疗护理、科研及专业服务等场景开展应用探索式•较多通过技术平台开发、头部客户合作及真实环境测试推动商业化，强调AI能力与机器人本体的深度融合•商业化通常围绕特定行业和应用需求推进，更强调可靠性、安全性及与现有自动化体系的兼容•依托成熟制造体系和供应链协同能力，在整机集成、零部件配套、工程优化及产品迭代方面具有较好产业基础•产品开发较多由科技企业及创新型机器人企业推动，并通过内部研发与外部供应链协同完成系统集成•依托传统机器人、汽车及精密制造产业基质量控制及可靠性工程方面形成自身优势工程化迭代及应用场景拓展并行的发展特征软件与硬件融合及平台化创新的发展特征•不同国家发展路径差异较大，整体更多体现既有工业基础、核心零部件能力与特定应用需求相结合的特点沙利文1.6全球人形机器人市场驱动因素及发展趋势(1/2)具身智能与机器具身智能与机器人基础模型持续核心部件成熟与规模制造提升产•视觉语言动作模型、多模态感知、任务规划及运动控制能力不断提升，使机器人能够更加有效地理解指令、识别环境及执行实际任务；模型能力进步推动产品由动作展示逐步向自主作业和多任务执行发展。随着模型对真实物理环境、物体状态及操作过程的理解不断加深，机器人可处理的任务逐步由单一步骤扩展至连续、多步骤操作，并根据环境变化对动作进行调整。软件能力的提升也降低了部分场景对逐任务编程和人工调试的依赖，为人形机器人在更多真实场景中的部署提供基础。•关节模组、灵巧手、传感器、计算平台、电池及整机制造能力持续改善，推动机器人在负载、轻量化、稳定性、续航及成本方面优化；供应链成熟和量产能力提升进一步支持产品批量交付。其中，关节及执行器性能提升有助于提高运动精度和整机可靠性，灵巧手及多类型传感器进一步拓展精细操作能力，而计算平台和电池技术进步则支持更复杂算法运行及更长时间作业。随着零部件标准化程度提高、供应链配套完善及生产工艺成熟，整机生产效率和产品一致性有望进一步改善。沙利文1.6全球人形机器人市场驱动因素及发展趋势(2/2)柔性自动化需求柔性自动化需求推动生产作业场累与产品部署形成迭代闭环•汽车制造、3C电子、仓储物流及其他行业对重复性作业自动化、人工工位替代及柔性生产的需求持续提升，为具备移动、操作及环境适应能力的人形机器人提供应用空间。相较于围绕单一工序设计的专用自动化设备，人形机器人可在一定程度上适配现有人工工位，并在不同任务和作业区域之间切换，更适合产品型号较多、生产节拍变化较快或难以完全标准化的生产环境。随着企业持续关注用工稳定性、生产效率及自动化改造灵活性，人形机器人在搬运、上下料、分拣、巡检等任务中的应用验证有望进一步•科研教育为算法开发及技术验证提供基础平台，数据采集场景通过真机机器人、人类示范及其他方式形成具身智能模型训练所需的数据资源；生产作业进一步产生真实任务及长期运行数据。多来源数据积累、模型训练与机器人实际部署相互促进，推动具身智能能力和产品商业化水平持续提升。随着机器人进入更多真实环境，实际运行中产生的成功案例、失败样本及长尾场景可进一步用于补充训练数据并优化模型能力。模型升级后又可提升机器人在相同或新增任务中的执行效果。数据获取逐步由集中式采集扩展至机器人实际部署过程中的持续反馈，有助于形成由数据、模型到产品应用的持续迭代机制。第二章全球人形机器人应用场景及商业化进展版权所有⑥2026弗若斯特沙利文沙利文2.1人形机器人应用场景划分按照应用场景划分，人形机器人市场主要包括娱乐表演场景、科研教育场景、数据采集场业应用的场景之一。该场景通常以提升用户体验、增强人运动表现、外观呈现、拟人化交互及内容编排能力提人形机器人可实现从技术展示向商业服务的初步转化，并为后续应用推广积累市场认知。科研教育：科研教育场景主要面向高校、科研机构、实人工智能、运动控制、感知决策及具身智能算法等领域的科研教学、算法开发与技术验证。该场景通常以开放是推动人形机器人核心技术迭代的重要应用环境。通过力和开发资源。沙利文2.1人形机器人应用场景划分按照应用场景划分，人形机器人市场主要包括娱乐表演场景、科研教育场景、数据采集场数据采集：数据采集场景主要面向具身智能模型开发及任务规划及动作执行能力。该场景通常通过遥操作、动真实环境中执行抓取、搬运、操作等任务过程中的行为轨迹和交互数据，并用于具身基础模型、视觉-语言-动作（VLA）模型及机器人策略模型的训练与迭代。高质量、多样化的数据积累将成为提升机器人泛化能力及推动后续生产性应用落地的重要基础。规模化商业价值的核心应用方向。该场景要求机器人进生产作业对机器人的自主操作能力、任务完成效率、运行稳定性、安全性及长期持续运行能力提出更高要求。随着机器人本体性能提升、具身智能算法成熟及产业链规模化复制阶段。沙利文2.2娱乐表演场景•娱乐表演场景主要以展示、互动和传播为核心价值，是人形机器人从技术展示走向商业应用的重要切入场景。该场景对机器人自主作业能力要求相对较低，更关注运动表现、外观呈现、互动体验及内容定制能力，并通过整机销售、租赁运营及内容应用形式•娱乐表演场景主要面向品牌营销、商业展示及文化娱乐活动等以展示、互动和传播为核心的应用，包括舞蹈表演、品牌活动、商该类应用对任务复杂度要求较低，更关注动作表现、互动体验及客户群体•主要客户包括活动公司、品牌方、文旅机构、商业综合体、展览组织方及机器人租赁运营商等。其中，品牌及商业客户关注机器人带来的展示效果和用户互动体验，活动及租赁运营商更关注部署便利性、场景适配性及重复使用价值产品能力要求•商业模式主要包括整机销售、短期租赁、活动演出、内容编排及现场运营服务等。随着应用需求逐步丰富，市场模式由单一设备销售向“硬件+内容+运营服务”的综合模式延伸，提升机器人使用频率及商业价值。2.2娱乐表演场景全球娱乐表演场景人形机器人市场规模，以收入计（2025/2026H1，亿美元）••以销量计，全球娱乐表演场景人形机器人于2025年全年销量约为1.9万台，2026年上半年已达到约2.1万台，反映娱乐表演场景需求持续释放，人形机器人商业化销量规模进一步扩大。•以收入计，全球娱乐表演场景人形机器人市场规模于2025年全年约为1.8亿美元，2026年上半年已达到约1.9亿美元。随着娱乐表演场景应用持续拓展及产品商业化沙利文2.2娱乐表演场景•娱乐表演场景对负载、精细操作及长时间自主作业能力要求相对较低，产品竞争更侧重成本、动作表现、运输部署及租赁周转效率。中小尺寸及轻量化产品凭借较低采购和运营成本、便捷运输部署等优势，更适合批量投放及高频租赁；表演型产品则通过更丰富、稳定的动作表现强化展示及互动效果。采购成本运输部署租赁周转多机编队全尺寸人形机器人运营成本，适合高频跨场地部署及展示效果，适合高价值演出及沙利文沙利文2.2娱乐表演场景•娱乐表演是人形机器人现阶段较易实现商业化落地的场景之一，可通过产品销售、租赁及运营服务等形式形成现实商业收入，并发挥产品验证和市场教育作用；但其任务复杂度、自主性及连续运行要求相对有限，与生产作业在能力要求及价值评价••娱乐表演对复杂自主操作能力要求相对较低，可通过标准化动作、内容编排及人工辅助等方式实现应用落地，有利于机器人较早形成产品交付，并通过整机销售、租赁及运营服务等模式实现商业收入。•真实演出、展览及互动环境能够持续检验机器人的运动稳定性、动作协调性、多机协同、人机交互及现场部署能力，推动软硬件系统在实际运行过程中不断优化，提高产品成熟度及环境适应能力。•娱乐表演具有较强的展示及传播属性，可直观呈现机器人的运动与交互能力，提升终端客户及公众对人形机器人的认知和接受程度，并为后续应用场景拓展及商业需求形成提供市•娱乐场景主要关注展示效果、互动体验及传播价值，而生产作业更强调任务完成质量、运行可靠性、作业效率及投入产出比，因此娱乐表演的商业化落地并不直接代表机器人已经具备规模化替代人工或创造生产价值的能力。产品成熟度值存在边界沙利文2.3科研教育场景•科研教育场景主要以技术研发、算法验证和人才培养为核心，是人形机器人能力迭代和生态建设的重要支撑。该场景更关注平台开放性、软硬件扩展能力及开发工具链完善程度，并通过开发平台、教育方案及配套服务实现商业化应用。应用形式•科研教育场景主要面向机器人研发、算法验证及人才培养需求，包括高校科研、机器人教育、算法开发、运动控制测试、软件开发、具身智能模型验证及科研实验平台建设等。人形机器人作为客户群体•主要客户包括高校、科研院所、机器人实验室、人工智能研究机构、机器人企业研发部门、算法公司及职业教育机构等，用于技术研发、算法验证、教学实践及人才培养。•主要用于强化学习、视觉感知、运动控制、机器人软件开发及具身智能算法验证。•用户通过机器人开发平台开展算法部署、软件调试及真机测试，并根据需求扩展相关软硬件模块。产品能力要求运动性能、传感器配置及算法部署能力，同时需要完善的软件工•商业模式主要包括机器人整机销售、科研开发平台销售、教育及实验室解决方案、软件工具销售及技术支持服务，并逐步向“硬件平台+软件工具+服务”模式延伸。2.3科研教育场景全球科研教育场景人形机器人市场规模，以收入计（2025/2026H1，亿美元）••以销量计，全球科研教育场景人形机器人于2025年全年销量约为1.3万台，并于•以收入计，2025年全球科研教育场景人形机器人市场规模约为1.5亿美元，并于沙利文2.3科研教育场景•科研教育场景对产品的软硬件开放性、算法适配性及科研产品形态形成差异化竞争：中小尺寸机器人凭借较低采购门槛及较高开放性，更适合教学、算法开发及规模化实验；全尺寸人形机器人具备更完整的全身运动、感知及操作能力，可支撑复杂运动控制与具身智能研究；其他开发型机器人则凭借灵活开放的开发环境，主要满足操作、感知等专项科研需求运动能力人•低成本、高开放，适合高校教学、算法开发及规模化实验部署•高性能、全身能力完整，适合运动控制、具身智能及复杂任务研究•开发灵活、专项能力突出，适合机械臂、双臂操作、感知交互等特定方向研究沙利文沙利文2.3科研教育场景•科研教育场景为人形机器人软硬件技术研发、算法开发及系统验证提供持续实验环境，是推动底层技术迭代和开发生态建设的重要基础，并通过科研成果积累与专业人才培养，为人形机器人向更复杂商业应用拓展提供长期技术支撑。研发与验证•科研教育平台能够支持运动控制、环境感知、路径规划、操作控制及具身智能等算法持续开发，并通过仿真与真机实验验证技术可行性，为新技术从理论研究向机器人系统应用转化提供基础环境。软硬件系统•长期、多样化科研任务能够持续检验执行器、传感器、计算平台、控制系统及软件算法之间的协同能力，发现不同技术模块及系统集成中的性能瓶颈，推动机器人软硬件能力共同开发工具与技术生开发者及专业人才沙利文2.4数据采集场景•数据采集场景主要围绕具身智能模型训练和机器人能力提升展开，通过真实环境交互获取高质量多模态数据。该场景对机器人稳定运行、数据采集及多模态感知应用形式•数据采集场景主要面向具身智能模型训练需求，包括真机数据采集、遥操作示范、训练中心建设、数据工厂运营及真实任务采集客户群体•主要客户包括具身智能企业、机器人企业、基础模型企业、人工训练数据类型•主要包括机器人真机数据、人类第一视角EGO数据、人类示范数据以及仿真合成数据等。其中，真机数据具备较高真实性和本体主要采集方式•主要包括实验室采集、真实环境采集、遥操作采集、集中式训练产品能力要求•产品主要关注硬件稳定性、连续运行能力、操作性能、多模态传•商业模式主要包括机器人及采集设备销售、训练中心解决方案、数据采集服务及具身智能数据生产与交付服务，并逐步向“机器人+数据服务”模式延伸。2.4数据采集场景全球数据采集场景人形机器人市场规模，以销量计（2025/2026H1，万台）全球数据采集场景人形机器人市场规模，以收入计（2025/2026H1，亿美元）••以销量计，全球数据采集场景人形机器人于2025年全年销量约为0.25万台，2026备多模态感知、遥操作及连续运行能力的人形机器人逐步成为高质量训练数据的重要载体。年上半年与2025年市场规模数据相比略微上涨。随着真实世界数据需求持续增长，沙利文沙利文2.4数据采集场景•随着具身智能模型训练对真实交互数据的规模、质量及多样性要求持续提升，机器人数据采集正由分散式、项目制采集逐步向训练中心、数据工厂等集中式模式发展，通过机器人、采集人员及数据处理流程的集中组织，提高真实数据的生产效率、质量一数据采集模式核心特征分散式数据采集•以单台或少量机器人开展数据采集，采集地点、设备及任务相对分散，主要围绕特定模型、任务或研发项目获取真实机器人运行及环境交互数据，整体呈现项目制、阶段性的数据生产特征。集中式训练中心•在固定场地集中部署多台机器人及遥操作设备，并对任务设计、人员操作、数据记录及质量控制等环节进行统一组织，推动数据采集由分散作业向多设备、多工位并行及标准化采规模化数据工厂•进一步扩大机器人、采集工位、操作人员及任务规模，并建立覆盖数据采集、筛选、质检、标注及管理的标准化体系，持续生产大规模、多任务、多场景真实交互数据，推动数据采集由研发辅助活动向规模化、专业化的数据生产能力演进2.4数据采集场景•中尺寸人形机器人在成本与能力之间较为均衡；全尺寸人形机器人凭借更完整的工作空间及全身操作能力，适合复杂、高价值数据采集；轮式双臂机器人具有较高运行稳定性及采集效率，更适合高频、规模化操作数据采集；其他平台则凭借低成本和专项采购成本运输部署租赁周转科研平台适合标准化、多点规模采集全尺寸人形机器人高价值任务数据•稳定、高效、易规模部署，适合高频遥操作及操作数据采集采集平台适合特定任务数据的批量采集沙利文沙利文2.4数据采集场景•真实机器人运行轨迹及多模态环境交互数据是具身智能模型学习物理世界规律和操作技能的重要基础；通过扩大真实数据的数量、质量及任务覆盖范围，可持续提升模型操作、泛化及环境适应能力，并形成数据采集与模型迭代闭环，为机器人进入复杂生产作业场景提供数据和模型基础。真实物理交互数据•机器人在真实环境中的操作过程能够形成视觉、触觉、力觉、本体状态、动作轨迹及任务结果等多模态数据，建立环境状态、机器人动作与物理反馈之间的关联，为模型理解真实世界交互规律提供数据基础。模型操作能力持续•高质量机器人操作数据能够支持模型学习抓取、放置、移动、工具使用及双臂协同等操作技能，并通过持续增加有效示范和真实交互数据，提高模型对复杂动作及长序列任务的学习任务泛化与环境适其面对新物体、新任务及新场景时的泛化能力和稳定性。数据与模型形成迭形成“数据采集—模型训练—真机验证—数据回流”的持续迭2.5生产作业场景2.5.1主要应用领域、作业任务及商业模•生产作业场景指人形机器人进入真实生产、物流及运营流程，承担搬运、上下料、分目前应用主要集中于制造、物流及商业运营等领域，并根据不同作业环境对机器人性应用领域客户群体应用任务产品能力要求•零部件搬运、物简单装配•高负载、长时间运行、任务稳定性、产线协同•整车厂、汽车•零部件搬运、物简单装配•高负载、长时间运行、任务稳定性、产线协同•整车厂、汽车零部件企业汽车制造制造服务商案、按使用仓储物流•物流企业、电商企业、仓储转运、分拣、输送线衔接•负载能力、连续•整机销低人工干预机器人服务沙利文沙利文2.5生产作业场景2.5.1主要应用领域、作业任务及商业模应用领域客户群体典型应用任务产品能力要求新能源及工业产辅助、柔性制造任务务成功率、安全性、维护便利性整机销售、服务模式•物料搬运、设备上下料、辅助作业整机销售、技术服务半导体及精密•物料搬运、设备上下料、辅助作业整机销售、技术服务半导体及精密精密制造企业商业运营服务业运营方、服务企业药品配送、运机安全、稳定性、维护成本器人服务、解务机器人企业泛化、低维护成本务订阅（长期40沙利文2.5生产作业场景•不同生产任务对机器人尺寸、移动方式、操作空间及作业能力提出差异化要求。全尺寸人形机器人凭借接近成人的身高比例、较大的工作空间覆盖范围、双臂协同能力及更高负载潜力，能够较好适配现有人工设计的生产环境，适用于复杂工位及柔性制造任务。中尺寸人形机器人在运动能力、负载水平及部署成本之间实现平衡，更适合轻量搬运、检测辅助及部分结构化生产任务；小尺寸人形机器人则凭借更小体积、更低成本及更高部署灵活性，适用于物料配送、巡检及信息采集等轻量化任务。更适配的生产任务全尺寸人形机器人间覆盖广；支持双臂协同操作；具备更高负载能力配辅助、柔性制造等需要适配人工操作环境的任务形机器人成本相对较低；兼顾运动能力与应用成本部分结构化工位任务形机器人l物料配送、零部件转运、巡检及信息采集等轻量化任务2.5生产作业场景全球生产作业场景人形机器人市场规模，以销量计（2025/2026H1，万台）全球生产作业场景人形机器人市场规模，以收入计（2025/2026H1，亿美元）•以销量计，全球生产作业场景人形机器人于2025年全年销量约为0.07万台，2026场景商业化部署明显提速；以收入计，2025年全球生产作业场景人形机器人市场规模约为0.47亿美元，2026年上半年达到约0.78亿美元。随着机器人自主操作、产性场景商业化加速。41沙利文42沙利文2.6四类应用场景的差异(l/3)人形机器人应用场景覆盖娱乐表演、科研教育、数据采集及生产作业等方向，不同场景对应差异化的客户需求和商业价值。随着应用由展示互动向真实任务执行逐步拓展，客户采购目的、产品能力要求、商业模式、验证周期及价值评价体系均呈现明显差异•客户采购目的不同。四类应用场景对应不同的客户需求和价值目标。娱乐表演场景主要满足品牌展示、商业传播及互动体验需求，客户通常关注机器人在活动中的视觉表现、互动效果和传播价值；科研教育场景主要服务系统验证及技术迭代；数据采集场景主要面向具身智能企业、基础模型企化具身智能模型；生产作业场景则面向制造、物流及商业运营客户，核心目标是让机器人承担真实业务流程中的搬运、操作、装配及服务任务，提高生产效率并降低人工成本。•产品能力要求不同。不同应用场景对人形机器人核心能力的要求呈现逐步提升趋势。娱乐表演场景主要关注动作流畅性、外观表现、人机互动及内容编排能力，部分任务可通过预设程序或人工辅助完成；科研教育场景更加关注机器人本体开放性，包括硬件扩展能力、开发接口、软件工具链、计算能力及算法部署能力，以支持研究人员开展二次开发；数据采集场景重点关注机器人长期稳定运行、多模态传感能力、遥操作精度、动作数据同步及数据质量，以满足具身智能模型训练需求；生产作业场景对机器人自主执行能力提出更高要求，需要具备较高任务成功率、负载能力、操作精度、连续运行能力、安全性及低人工干预水平。43沙利文2.6四类应用场景的差异(2/3)人形机器人应用场景覆盖娱乐表演、科研教育、数据采集及生产作业等方向，不同场景对应差异化的客户需求和商业价值。随着应用由展示互动向真实任务执行逐步拓展，客户采购目的、产品能力要求、商业模式、验证周期及价值评价体系均呈现明显差异•商业模式不同。四类场景对应不同的商业化模式。娱乐表演场景目前主要采用整机销售、短期租赁、商业演出及活动运营服务模式，收入来源与活动数量和展示需求相关；科研教育场景通常通过科研机器人销售、开发平台销售、教育解决方案以及技术支持服务实现商业化，客户采购更关注长期研发价值；数据采集场景随着具身智能模型训练需求提升，逐渐形成以机器人采集设备、训练中心建设、数据采集服务及数据生产交付为核心的商业模式；生产作业场景则更接近传统工业自动化模式，主要包括整机销售、行业解决方案、租赁服务以及按任务量或使用效果收费的机器人服务模式。•客户验证周期不同。不同应用场景的客户验证周期与任务复杂程度密切相关。娱乐表演场景通常围绕活动效果、动作表现及现场稳定性进行验证，项目周期相对较短；科研教育场景通常需要经过开发适配、软硬件兼容、算法验证及科研任务测试等环节，验证周期相对较长；数据采集场景更加关注数据质量、任务覆盖范围、采集效率以及规模化运行能力，需要通过持续采集验证数据生产能力；生产作业场景由于涉及真实生产流程，通常需要完成现场部署、工艺适配、安全认证、连续运行测试及长期稳定性验44沙利文2.6四类应用场景的差异(3/3)人形机器人应用场景覆盖娱乐表演、科研教育、数据采集及生产作业等方向，不同场景对应差异化的客户需求和商业价值。随着应用由展示互动向真实任务执行逐步拓展，客户采购目的、产品能力要求、商业模式、验证周期及价值评价体系均呈现明显差异•商业价值评价方式不同。不同场景对机器人商业价值的评价标准存在明显差异。娱乐表演场景主要以展示效果、互动体验、活动数量及品牌传播价值作为评价指标；科研教育场景更加关注机器人开发效率、算法验证能力、科研任务覆盖范围及教学应用价值；数据采集场景的核心评价指标包括数据采集效率、数据质量、多任务覆盖能力、多模态数据完整性以及对模型训练的有效支撑能力；生产作业场景最终以实际业务价值衡量，包括任务成功率、单位作业成本、设备利用率、连续运行时间、人工替代效果及投资回报周期等指标。45沙利文2.7生产作业的价值潜力科研教育、娱乐表演及数据采集分别在人形机器人的技术研发、市场培育及模型能力提升过程中发挥重要作用；相比之下，生产作业进一步将机器人导入制造、物流及商业运营等真实业务流程，其需求基础、使用频率、部署扩展性及价值实现方式均更具规模化特征，是人形机器人由技术及场景验证走向持续商业应用的重要方向应用需求更广泛•生产作业面向制造、物流及商业运营等广泛实体作业需求，可覆盖搬运、上下料、分拣、装配、检测及运营辅助等多类任务。随着机器人能力提升，可服务的任务类型及应用环节使用需求更持续•生产性任务通常嵌入企业日常生产及运营流程，具有持续、重复和高频执行的特点。机器人完成任务验证后，可由阶段性试点逐步转向常态化使用，从而持续发挥作业价值并提升全生命周期利用效率部署复制更具规模•制造及物流场景中存在大量相似工位、流程及标准化作业任产线及运营节点复制，并随着通用能力提升逐步拓展至更多价值转化更直接•生产作业直接对应作业效率、人工投入、设备利用率、运行稳定性及单位作业成本等经营指标，机器人创造的价值能够在实际运营过程中持续体现。随着可靠性、任务能力及使用经济性进一步成熟，其商业价值有望由单点应用逐步向规模化运营释放2.8生产作业的商业化成熟度生产作业的商业化成熟度呈逐级演进特征，机器人需由技术展示逐步经历客户试点、付费景可行性逐步转向持续生产价值及商业复制能力。•机器人在实验室、展会或预设环境中完成单项或特定操作，重点验证运动、感知、操作及任务执行等基础技术能力；运行环境及任务条件通常相对可控，尚未进入客户实际生产或2客户试点•机器人进入工厂、仓库或其他真实运营环境，在限定工位及任务中开展测试，重点验证环境适应性、操作精度、任务成功率、作业节拍、运行稳定性、安全性及人工干预频率，并逐步完成与客户现有作业流程及设备的适配。3•客户通过整机采购、有偿租赁或服务合同等方式付费使用机器人，机器人开始承担实际作业任务；评价重点由技术及场景可行性进一步转向客户付费意愿、实际任务价值及投入产4•机器人持续参与客户真实生产或运营流程，并形成可验证的运行时间、实际作业量、任务成功率及作业效率等运营表现；评价重点进一步转向长期运行的可靠性、连续作业能力、人工干预频率及维护成本，验证其持续创造生产价值的能力。规模化复制•机器人由单一客户、工厂或工位向多个客户及作业节点重复部体系；评价重点转向交付效率、产品一致性、单位经济性及跨46沙利文第三章全球人形机器人市场竞争格局版权所有⑥2026弗若斯特沙利文48沙利文3.1全球人形机器人市场竞争格局概览全球人形机器人市场仍处于发展早期，行业参与者持续增加，市场竞争逐渐激烈。随着相关技术持续成熟、产品性能不断提升及应用场景逐步拓展，市场竞争正由早期的技术验证逐步向产品成熟度、规模化制造、成本控制及商业化落地能力延伸。现阶段，不同市场参与者基于各自技术基础、产业资源及目标场景形成差异化发展路径，工业制造等生产性场景成为重要的先期落地方向。未来，随着人形机器人产品进一步成熟并实现规模化应用，具备较强产品研发、工程化、制造及场景拓展能力的企业有望进一步提升市场竞争力。%根据业务基础及主要优势，全球人形机器人市场参与者大致可分为人形机器人原生企业、大型科技企业，以及工业自动化企业。专业人形机器发及商业化为核心业务，具备较为系统的机器人产品，；科技及汽车企业通常依托人工智能、智能制造工业自动化企业则主要依托工业机器人、自动化设备及智能制造领域的基础进入人形机器人市场人形机器人原生企业大型科技企业工业自动化企业智能机器人为核心业务，研发、产品及商业化资源高度集中于机器人领域，通常围绕人形机器人建立持续的技术研发、产品迭代及市场拓既有科技、汽车或智能硬件业务的战略延伸，依托人工智能、智能制造及既有产业体系进行跨领域布局业机器人、自动化设备及智能制造业务向更高智能化形态延伸，并与既有工业自动化产品及业务体系形成协同核心技术基础关节执行、运动控制、感知交互、具身智能及整机系统集成等方面形成较为完整的全栈技术积累，具备较强的软硬件协同优化能力驾驶、视觉感知、计算平台及软件系统等领域具备较强技术基础，并将相关能力逐步迁移和适配至机器人领域制、机器视觉、工业机器人及自动化系统集成等方面积累较深，在工业级可靠性及工程化应用方面具备较成熟能力49沙利文3.1全球人形机器人市场竞争格局概览人形机器人原生企业大型科技企业工业自动化企业研发模式研发体系通常围绕人形机器人软硬件一体化展开，在本体、运动控制、感知及整机系统之间进行协同优化，持续提升机器人综合能力更侧重将既有人工智能、自动驾驶、软件平台等能力迁移至机器人领域，并依托平台化研发体系实现算法、算力、软件及硬件能力复用通常围绕具体工业场景及生产需求开展技术开发，更强调产品的工程可靠性、运行稳定性、任务执行精度，以及与既有自动化设备的兼容能力应用场景定位应用场景覆盖相对广泛，可同时探索娱乐表演、科研教育、数据采集及生产性场景并提升产品通用性，寻找具备规模化潜力的应用方向通常优先依托自身工厂、制造基地、业务生态及内部应用场景开展产品验证，逐步向外部客户及场景拓展应用方向通常更聚焦制造业及其他结构化工业场景，并倾向于从任务边界相对明确、流程标准化程度较高的工序切入生态协同围绕人形机器人产品及技术平台，与核心零部件厂商、具身智能技术企业、科研机构及场景客户形成较广泛合作，并通过场景合作持续完善产品能力及机器人应用生态可调用既有技术平台、品牌、供应链、制造基地及业务生态等综合资源，并通过集团内部产业协同加快机器人技术验证、产品迭代及应用场景拓展可依托长期积累的工业客户、系统集成渠道、自动化项目经验及制造业合作生态，将人形机器人与既有自动化产品和解决方案协同导入工业场景商业化路径通常直接面向市场推进产品商业化，通过整机销售、租赁、机器人解决方案等多元模式拓展客户，并在商业化过程中积累场景数据和用户反馈，推动产品迭代及规模化应用通常可优先通过内部生产及业务场景验证产品性能、应用价值和商业模式，在实现较充分验证后，再逐步向外部客户及更广泛市场拓展通常依托既有制造业客户及自动化项目切入，将人形机器人作为现有工业自动化体系和解决方案的延伸，并通过特定项目及工序逐步推进商业化应用沙利文3.2全球人形机器人市场竞争格局序号厂商名称收入规模（亿元，2025）收入市占率销量规模1优必选8.724.8%13,8382宇树科技8.724.8%5,5113智元机器人8.424.0%5,1684乐聚机器人2.26.2%4,6565银河通用2.05.7%375全球人形机器人领先厂商市场份额（以收入计，2026H1）全球人形机器人领先厂商市场份额（以收入计，2026H1）序号厂商名称收入规模（亿元，2026H1）收入市占率（%，2026H1）销量规模（台，2026H1）1优必选6.216.5%16,1232智元机器人6.116.1%7,8503宇树科技15.3%4,9004银河通用2.15.5%3085乐聚机器人4.0%3,540沙利文3.2全球人形机器人市场竞争格局•人形机器人原生型厂商长期聚焦机器人本体、运动控制、感知交互及具身智能等核心技术，逐步形成覆盖硬件设计、算法研发、整机集成及场景应用的全栈能力。由于研发体系及业务资源围绕人形机器人高度集中，该类厂商通常具备较强的软硬件协同、产品迭代及场景适配能力，并能够通过持续的产品部署和数据反馈不断提升机器人综合性能技术专注能力•人形机器人原生型厂商通常围绕本体结构、关节执行、运动控制、感知决策及具身智能等关键技术持续投入研发，并通过长期技术积累不断优化机器人运动性能、操作能力及复杂软硬件协同能力感知算法及智能决策系统的研发，能够围绕整机性能对不同软硬件模块进行协同优化，并根据具体任务需求调整本体结构、控制策略及算法模型，从而提升机器人整体性能及系统快速迭代能力人形机器人原生型厂商能够通过持续测试、场景验证及用户反馈快速优化产品，并将实际运行过程中积累的问题及数据跨场景适配能力•人形机器人原生型厂商通常面向娱乐表演、科研教育、数据采集、生产性场景及其他潜在场景持续开展产品验证，并通过不同任务和环境下的应用积累提升机器人通用性及适配能力，从而将成熟的技术能力和产品平台逐步拓展至更多应用沙利文3.3全球全尺寸具身智能人形机器人市场竞争格局全球全尺寸具身智能人形机器人领先厂商市场全球全尺寸具身智能人形机器人领先厂商市场序号厂商名称收入规模（亿元，2025）收入市占率销量规模1优必选8.245.1%1,0792智元机器人2.915.9%9643银河通用2.011.0%3754星动纪元0.74.0%5乐聚机器人0.63.0%全球全尺寸具身智能人形机器人领先厂商市场份额（以收入计，2026H1）全球全尺寸具身智能人形机器人领先厂商市场份额（以收入计，2026H1）序号厂商名称收入规模（亿元，2026H1）收入市占率销量规模（台，2026H1）1优必选26.0%9212智元机器人14.6%9963银河通用2.19.2%3084星动纪元0.83.3%5乐聚机器人0.62.7%沙利文3.4全球全尺寸具身智能人形机器人主要参与者分析代表产品基础硬件能力感知、计算及能源配置•双足全尺寸具身智能人形机器人力•配备双目相机及3D激光雷达本体算力达275•双足全尺寸具身智能人形机器人•双足全尺寸具身智能人形机器人力及3D激光雷达•标配搭载X86+达275Tops,提供更高算力版本沙利文3.4全球全尺寸具身智能人形机器人主要参与者分析代表产品基础硬件能力感知、计算及能源配置•双足全尺寸具身智能人形机器人•单次续航约1.5H•配备RGB双目、鱼眼相机及RGB-D相机•标配搭载X86+达275Tops，提供算力升级版本•双电池设计，综合续航约3-4H，支持热•双足全尺寸具身智能人形机器人沙利文3.4全球全尺寸具身智能人形机器人主要参与者分析代表产品基础硬件能力感知、计算及能源配置•轮式全尺寸具身智能人形机器人•可调节升降，约本体算力达275•双电池设计，综合续航约4H••双足全尺寸具身智能人形机器人•标配搭载i5，基础版本体不具备算力，需额外选配高算