智能养老行业发展趋势

行业研究报告智能养老行业发展趋势万亿银发赛道·技术赋能·投资机遇2026年内容导览01老龄化与需求刚性需求与行业起点02技术与产品技术突破驱动服务升级03市场与政策万亿赛道与政策红利04竞争与投资格局分化与投资机遇01老龄化与需求3.23亿老年人口，是挑战更是万亿机遇3.23亿老人催生刚性需求25年走完别人百年路，养老供给必须换引擎。规模与速度双重承压3.23亿全国60岁及以上人口占比

23.0%2025年末2.24亿65岁及以上人口占比

15.9%，已属中度老龄化从老龄化社会到中度老龄化中国仅约25年法国115年瑞典85年美国75年三类刚需人群叠加约4000万失能半失能老人，照护缺口最紧迫超1.3亿户独居与空巢老人，安全监护需求突出超2亿慢性病老年患者，健康管理依赖长期化婴儿潮退休打开增量空间每年2000万增量，二十年不衰减。需求增量是持续二十年的上升曲线增量趋势2026年起，1960年代"婴儿潮"一代大规模步入老年，每年约2000万人加入老年群体。2035年老年人口突破4亿，占总人口约28%。02技术与产品技术从概念走向规模落地无感监护重构居家养老安全从"事后告警"到"事前预警"，技术让守护无感发生痛点独居老人最致命的风险是跌倒与突发疾病传统单点告警只能事后响应技术升级毫米波雷达、AI视频分析与可穿戴设备数据融合行为序列建模识别夜间频繁起夜、长时间静止、步态紊乱等异常实现风险前置预警成本与性能双突破3项非接触式生命体征监测误差率降至

1.2%

以下，老人无需佩戴设备NB-IoT模组单价较2020年下降

62%AI视觉算法推理延迟压缩至

300毫秒

以内，支撑边缘侧实时响应AI大模型重塑照护服务形态从被动响应到主动服务：AI大模型正将照护逻辑从“事后告警”推向“事前预判”。72小时虚拟护理员语音交互＋情绪识别，提前预判呼吸异常、跌倒风险、用药遗漏7种情绪识别·响应压缩至8分钟5万元成本下降服务机器人单价降至

5万元以内，部署成本同步走低70%AI养老系统部署成本减少2026年国际合作中英启动“人工智能康养项目”，建设国际康养中心技术落地进入加速期，覆盖高端机构向家庭延伸“从感知到决策，AI让照护有了‘提前量’。”平台化与轻量化成为主流路径从重资产自建转向低门槛普惠，让智慧养老真正走进日常。供给模式之变：从重资产自建转向低门槛普惠。供给模式之变65%新建项目优先采用SaaS化2026年

超65%

的新建项目优先采用SaaS化、按需订阅的轻量系统78%微信小程序统一入口占比微信小程序作为统一入口占比达

78%，零客户端安装、跨终端同步、服务即触达叙事逻辑之变从技术主导需求转向从场景需求反向定义技术开发方向复杂后台运算交给系统极简操作界面留给老年用户生态闭环之成健康监测、安全防护、陪护设备不再孤立，接入统一养老服务网络终端采集平台分析服务落地03市场与政策万亿赛道，政策与技术共振7.21万亿市场背后的增长逻辑规模是投资判断的第一支撑。全产业链市场规模7.21万亿元2025年智慧养老年均增速20%以上持续高增智慧康养核心规模6.7万亿元2026年·占康养总规模65%万亿赛道，智慧化是终局答案智能养老设备2117亿元2026年预计养老机器人突破100亿元2030年有望达183亿元AI健康管理平台突破1500亿元2026年预计长护险建制打开支付空间支付能力是市场规模扩张的关键变量，2026年支付端正从家庭自付转向多元共担。多元支付，破解高成本与支付能力的核心矛盾。长护险全面建制3.2亿人2026年结束十年试点，参保覆盖约3.2亿人目标2028年底全国基本全覆盖消费补贴落地2026年1月起实施，中度以上失能老人可享居家社区养老抵扣50%，机构养老抵扣40%每人每月最高800元，已惠及超159万人上海试点“智慧养老保险”老人每月缴纳200元享智能设备租赁、紧急救援等服务政府补贴占比60%地方先行试点沉淀可复制经验政策已从顶层设计走向地方精细化落地，三地试点各具路径。地方试点的差异化路径，正把智慧养老从"样板间"推向普通老人的"日常居家空间"。北京海淀AI+养老·三年行动计划2026年4月印发《"人工智能+养老"三年行动计划（2026-2028年）》探索"五创一园"机制——智慧养老社区、智慧养老院、技术成果与服务模式创新、人才队伍、领军企业、人工智能养老产业园区甘肃庄浪适老化智能家居补贴实施2026年度适老化智能家居补贴补贴比例不高于售价30%每户最高2万元长三角、珠三角智慧养老社区渗透智慧养老社区安装率突破45%安装率9073格局下的居家社区主战场规模最大的居家社区场景，将是未来智能养老设备与服务真正的放量战场。9073格局3类居家养老

约90%占老年群体绝大多数社区养老

7%依托社区日间照料中心机构养老

3%付费能力更强的场景2030年结构迁移3类居家养老

降至约85%占比下降但仍为主导社区养老

提升至10%加速承接居家场景机构养老

提升至5%基础保障持续完善重心转移逻辑2步从机构到居家渗透重心自付费能力更强的机构场景向占老年群体绝大多数的居家场景转移与社区协同并与社区日间照料中心形成协同配套建设1项三级养老服务网络"十五五"期间加速构建县、乡、村三级养老服务网络规模最大的居家社区场景，将是未来智能养老设备与服务真正的放量战场。04竞争与投资格局分化中寻找确定性机会三路玩家混战的竞争格局三类主体同台竞逐，格局未定，各占其位三路玩家同台竞逐综合解决方案商、垂直技术企业、传统养老企业三类主体路径分化，市场格局加速重构预计第一梯队将控制45%以上市场份额，未来三年梯队分化更明显格局未定，正是布局之时综合解决方案商主打“硬件+平台+服务”全链路闭环垂直技术企业聚焦算法与设备等细分环节传统养老企业依托既有运营网络做数字化改造商业模式加速分化打包方案硬件+软件+服务打包方案占比67%订阅制订阅制收费在高端用户中渗透率39%保险合作与保险机构合作的“健康管理+医疗保障”组合产品兴起区域格局东强西弱梯度发展头部企业的差异化打法四类禀赋，四条路径险资系泰康之家依托险资优势，布局数十城CCRC社区，走保险+养老+医疗高端闭环央企系光大养老通过并购覆盖全国50余城，走机构+社区+居家三位一体规模化路径科技系京东健康以供应链物流覆盖农村市场；阿里健康用云算力打造虚拟护理员AI助手；华为终端以鸿蒙系统打通全屋智能，无障碍设计领先竞争焦点护城河分野硬件、平台、服务、保险四个环节，不同禀赋企业各自卡位，护城河互不相同。高增长与高痛点的双向背离能解决适老化体验、数据互通与成本控制的企业，才能把技术优势转化为商业价值。增长的另一面是痛点4项设备闲置率超

60%“老人不爱用、护理员不会用”是最突出的落地瓶颈数据孤岛制约医养协同仅约

30%

企业符合个保法养老数据专项要求价格超出承受能力78%

老人认为智能健康监测定价过高，高端渗透率不足

15%数据安全事件频发2025

年行业发生泄露事件

17起，安全仍是最大隐患能解决适老化体验、数据互通与成本控制的企业，才能把技术优势转化为商业价值。从政策红利到盈利拐点的投资逻辑“穿越泡沫，才能拿到长期回报”—投资结论·政策红利期核心问题谁能在政策红利期建立可持续盈利模型？地方样本给出答案合肥庐阳区“1+4+N”模式入选全国94个老年友好型社会建设典型案例数据中枢汇集全区10万余名老人信息、20家机构、60个助