2026院内外慢病用药市场格局演变与趋势洞察报告

院内外慢病用药市场格局演变与趋势洞察01慢病用药市场，01慢病用药市场，院内外格局演变02政策协同发力，驱动渠道分流03典型慢病品种，引领院外新增量04专业服务赋能，重构零售新生态全国-调查地区居民慢性病患病率36.1%24.5%慢病是国民健康第一威胁，《国民健康“十五五”规划》明确提出“以健康为中心”，慢病管理的重心从“治疗”前移至“预防+全链条管理”全国-调查地区居民慢性病患病率36.1%24.5%115%供给侧改革供给侧改革推动主动健康构建“防治康管”全链条3数据来源：《2024中国卫生健康统计年鉴》，3数据“把防线往前移”方针政策的背后，不仅要求慢病用药管理从“碎片化”走向“全病程管理”，更是对工零合力专业化服务的指导方向老年人群慢性病患病情况老年人群慢性病患病情况老年人多病共存情况1种及以上慢性病多病共存（2种及以上）多病共存（3种及以上）年轻人常见慢病：检出率统计229.8万280.8万超重或肥胖35.1%41.6%47.5%高尿酸血症30.4%26.8%25.1%24.8%31.7%39.4%15.9%20.9%27.0%6.1%6.9%9.3%糖尿病0.6%0.9%1.7%4数据来源：《中国老年人健康状况报告》第三章及第八章，《美年健康2024年度健康体检大数据蓝皮书》，中康CMH4数据来源：《中本次报告聚焦以下慢病用药品类进行分析••用于治疗慢性疾病、需长期规律复用、以持续控制病情为主要目的，且无短期根治性效果疾病的药品，统一标记为慢病用药；•本次报告定义的慢病用药包括以下疾病相关用药（不包括肿瘤类药物消化及代谢系统肌肉骨骼系统自身免疫类心脑血管系统用药泌尿系统血液系统呼吸系统皮肤科神经系统妇科肛肠科慢病用药市场，院内外格局演变慢病用药占据药品市场35.7%份额；从院内到院外，慢病用药已成为市场最稳定的基本盘慢病用药销售额贡献-院内院外院内外整体院内外整体院内(等级医院)院内(等级医院)院外(药店+B2C)院外(药店+B2C)%慢病用药销售额贡献-院内院外-近3年趋势35.1%35.3%35.7%7数据来源：中康CMH-等级医院(二级及以上公立医院)、零售药店(含O2O直送店)、B2C(天猫+京东)；慢病用药销售额贡献=慢病用药销售额7数据慢病用药市场超5200亿元，且规模持续攀升；同时，院内外增长曲线分化，院内增速放缓，院外逐步放量全国-慢病用药-院内外规模趋势(亿元)院内(等级医院)院外(零售药店+B2全国-慢病用药-院内外规模同比增速MAT21Q1vsMAT20Q1MAT22Q1vsMAT21Q1MAT23Q1vsMAT22Q1MAT24Q1vsMAT23Q1MAT25Q1vsMAT24Q1MAT26Q1vsMAT25Q18数据来源：中康CMH-等级医院(二级及以上公立医院)、零售药店(含O2O直送店)、B2C(8数据来源：中康院内“靠量”院外“靠价”带动慢病用药两大市场差异化增长；聚焦院外市场，零售药店仍为绝对主导，工业对B2C渠道的重视日渐提升全国-慢病用药-院内外渠道规模占比--n等级医院n零售药店4.7%4.7%27.3%68.0%5.7%26.4%67.9% 0.2%28.1%71.7%9数据来源：中康CMH-等级医院(二级及以上公立医院)、零售药店(含O2O直送店)9数据来源：中康CMH-等级院外慢病市场中，降压药率先完成规模超越；心脑血管疾病、高血压、慢性胃炎、胃溃疡等长期慢病，贫血、癫痫等慢病领域正加速扩容整体增速慢病用药-整体心脑血管疾病 %-4.0%mm肝胆疾病 慢性骨病治疗 -风湿免疫病 -贫血、血小板减少症 10数据来源：中康CMH-等级医院(二级及以上公立医院)、零售药店(含10数据来源：中康CMH-等级医院(二级政策协同发力，驱动渠道分流12数据来源：中康整理多重政策协力驱动渠道分流的同时，药店健康驿站新定位，与国民健康“十五五”规划，则为慢病零售市场的长期发展注入强劲动力国家集采常态化倒逼企业从单纯的规模扩张转向成本配套政策协同支撑双通道药店扩容打破院内外用药壁垒，慢病长处方延长用药周期，门诊统筹鼓励创新药发展 药店专业化服务升级慢病全链条管理13数据来源：中康整理国家组织集中带量采购已完成十二个批次，共计555个品种中选第一批第二批第三批第四批第五批第六批第七批第八批第九批第十批第十一批第十二批集采前一年：nnnnnn集采第一年：nnnnnn集采第二年：nnnnnn集采品种受降价影响，在医院的规模持续收缩同时院外市场呈现“线下稳底盘、线上拓增量”的分化格局全品类-第一批~第九批全品类-第一批~第九批 全品类-第一批~第九批n零售药店n等级医院14数据来源：中康CMH-等级医院(二级及以上公立医院)、零售药店(含O2O直送店)14数据来源：中康CMH-等级医院15数据来源：中康CMH-15数据来源：中康CMH-零售药店(含O2O直零售药店-全品类-第一批~第九批集采品种销售片数占比销售额占比销售片数占比 送店)、B2C(天猫+京东)销售额占比销售片数占比销售额占比DRG/DIP支付方式改革，驱动高价值创新药在院外快速发展改革全面扩面，截至2023年底全发布DRG/DIP2.0版分组方案，建立“特例单议”等配套机制；年底出院病例、住院医保基金支出四项慢病创新药-院外发展情况慢病创新药-院外发展情况院外规模占比(MAT20Q1)院外规模占比(MAT20Q1)16数据来源：中康CMH-院外包含：零售药店(含O2O直送店)、B2C(天猫+京东)；这里的创新药数据含创新药、改良型新药、进口原研/改良药、古代经典名方；院外规模占比=院外规模/(院内+院外规模)双通道及统筹报销门店打通院外支付最后一公里，慢病用药医保支付比例与销售占比均显著高于普通门店，政策杠杆持续释放增量空间全国-不同类型门店-慢病用药医保支付比例趋势MAT24Q1MAT25Q1MAT26Q1MAT20Q1MATMAT24Q1MAT25Q1MAT26Q1双通道：2021年5月药店统筹：2023年2月开始正式执行开始正式执行全国-不同类型门店-慢病用药规模占比趋势MAT20Q1MAT21Q1MAT22Q1MAT23Q1MAT24Q1MAT25Q1MAT26Q117数据来源：左边：中康CMH17数据来源：左边：中康CMH-样本门店小票数据；右典型慢病品种，引领院外新增量19数据来源：中康CMH-零售药店(含O2O直送店)基本盘与增量盘的协同发展，驱动零售药店慢病市场的可持续增长；传统三高慢病，以及慢性胃炎用药依然为规模基石；银屑病、呼吸零售药店-慢病用药-TOP20品类销售概况（MAT26Q1）银屑病HIV及其他抗病毒类15%io--肾炎、肾病综合征贫血、血小板减少症血栓e鼻炎鼻窦炎甲亢、甲减等甲状腺疾病血栓e鼻炎鼻窦炎痔疮0%肝胆疾病糖尿病心脑血管疾病用药抑郁癫痫/惊厥●前列腺疾病痛风/高尿酸血症●●风湿免疫病●慢性骨病治疗●-1.4%4.8%4.8%重点慢病领域20数据来源：中康CMH-零售药店(含O2O直送店)心脑血管疾病用药市场呈多元增长表现：牛黄清心等中成药品种，依托企业资源聚焦投入推动扩容，瑞舒伐他汀钙等产品向院外市场扩容，PCSK9抑制剂等创新药上市，进一步贡献新增量空间增量来源牛黄清心增量来源牛黄清心银杏叶提取物瑞舒伐他汀钙阿托伐他汀钙安宫牛黄脑心通复方丹参速效救心血塞通银杏叶丁苯酞瑞舒伐他汀钙TOP10w增加w减少汇总w增加w减少汇总 4.3 依洛尤单抗依折麦布绞股蓝总苷牛黄清心英克司兰瑞舒伐他汀钙非诺依洛尤单抗依折麦布绞股蓝总苷牛黄清心英克司兰瑞舒伐他汀钙非诺贝特依达拉奉丁苯酞21数据来源：中康CMH-零售药店(含O2O直送店)高血压市场，复方制剂正在改写从“单药”走向“联合”的治疗新范式，撬动零售市场新增长增量来源沙库巴曲缬沙坦钠增量来源沙库巴曲缬沙坦钠一线用药降压心衰双效沙库巴曲缬沙坦钠缬沙坦氨氯地平厄贝沙坦氢氯噻嗪美托洛尔氨氯地平左氨氯地平厄贝沙坦缬沙坦替米沙坦硝苯地平TOP10复方制剂复方制剂沙库巴曲缬沙坦钠厄贝沙坦氢氯噻嗪缬沙坦氨氯地平沙库巴曲缬沙坦钠厄贝沙坦氢氯噻嗪缬沙坦氨氯地平氨氯地平贝那普利培哚普利氨氯地平阿利沙坦酯贝尼地平阿罗洛尔奥美沙坦酯氨氯地平比索洛尔氨氯地平22数据来源：中康CMH-零售药店(含O2O直送店)糖尿病市场持续扩容，SGLT-2凭心衰、慢性肾病等新适应症获批拓展新人群，GLP-1以“降糖+减重”创造新需求，双轮驱动品类增长增量来源增量来源护心肾降糖精蛋白人胰岛素司美格鲁肽达格列净西格列汀格列齐特二甲双胍替尔泊肽*门冬胰岛素*2024年12月上市阿卡波糖甘精胰岛素TOP10GLP-1受体激动剂GLP-1受体激动剂恒格列净德谷胰岛德谷门冬双胰岛素恩格列净达格列净恒格列净德谷胰岛德谷门冬双胰岛素恩格列净达格列净利格列汀替尔泊肽恩格列净23数据来源：中康CMH-零售药店(含O2O直送店)慢性胃炎市场，抑酸药稳居增长前列的同时，胃胀痛、胀气调理等养护类品种接棒增长，治疗需求向健康管理需求延伸胃溃疡增量来源增量来源胃胃艾司奥美胃胃艾司奥美铝碳酸镁康复新香砂养胃摩罗丹奥美拉唑三九胃泰泮托拉唑雷贝拉唑胶体果胶铋拉唑铝碳酸镁康复新香砂养胃摩罗丹奥美拉唑三九胃泰泮托拉唑雷贝拉唑胶体果胶铋铝碳酸镁0.7 0.50.40.40.40.30.7 中成药养护制剂0.8中成药养护制剂艾司奥美拉唑附子艾司奥美拉唑附子理中铝碳酸镁双金香砂养胃伏诺拉生荜铃摩罗丹养胃舒越鞠24数据来源：中康CMH-零售药店(含O2O直送店)以尼达尼布、奥马珠单抗、布地格福为代表的口服制剂、注射制剂及三联吸入剂型，增速亮眼，重塑呼吸慢病“院外可管理”的边界增量来源增量来源口服制剂沙美特罗替卡松布地奈德福莫特罗复方甲氧那明奥马珠单抗布地格福沙丁胺醇布地奈德尼达尼布孟鲁司特吡非尼酮注射制剂三联吸入制剂48.21.51.00.50.40.40.40.30.3三联吸入制剂48.2布地奈德福莫特罗氟替美维布地格福特布他林奥马珠单抗复方甲布地奈德福莫特罗氟替美维布地格福特布他林奥马珠单抗复方甲氧那明菠萝蛋白酶十五味龙胆花尼达尼布布地奈德25数据来源：中康CMH-零售药店(含O2O直送店)肝胆疾病品类，治养需求融合发展，新一代抗病毒药与保肝护肝产品，协同驱动院外市场持续扩容增量来源TOP10MAT26Q1份额增量来源TOP10乙肝新一代抗病毒药乙肝新一代抗病毒药替诺福韦二吡呋酯多烯磷脂酰胆碱丙酚替诺福韦熊去氧胆酸片仔癀双环醇护肝片恩替卡韦龙胆泻肝替诺福韦二吡呋酯多烯磷脂酰胆碱丙酚替诺福韦熊去氧胆酸片仔癀双环醇护肝片恩替卡韦龙胆泻肝聚乙二醇干扰素α2b090.7090.7养护/辅助治疗养护/辅助治疗多烯磷脂酰胆碱茵胆平肝聚乙二醇干扰素α2b可洛派韦多烯磷脂酰胆碱茵胆平肝聚乙二醇干扰素α2b可洛派韦和络舒肝丙酚替诺福韦艾米替诺福韦五酯索磷布韦维帕他韦龙胆泻肝银屑病市场的增长扩容，得益于产品与营销模式的持续创新，IL-17/IL-23抑制剂陆续商业化上市的同时，可善挺率先完成DTP药房到价值药房的扩张布局，增速亮眼增量来源TOP10增量来源TOP10OO司库奇尤司普奇拜单抗*氘可来昔替尼*古塞奇尤单抗替瑞奇珠单抗*司库奇尤司普奇拜单抗*氘可来昔替尼*古塞奇尤单抗替瑞奇珠单抗*夫那奇珠单抗*阿普米司特乌司奴单抗卡泊三醇依奇珠单抗单抗阿普米司特乌司奴单抗卡泊三醇依奇珠单抗*2023上市*2024上市*2024上市*2024上市司库奇尤单抗司库奇尤单抗4.44.4赛立奇单抗司普奇拜单抗阿普米司特依奇珠单抗氘可来昔替尼乌司奴单抗赛立奇单抗司普奇拜单抗阿普米司特依奇珠单抗氘可来昔替尼乌司奴单抗古塞奇尤单抗替瑞奇珠单抗夫那奇珠单抗尤单抗慢病市场三大布局机会凸显，锚定药店增量新机会医保控费助推差异化需求外溢，造就医药渠道分流，多元发展格局当下市场特点：现行政策，医药分家未真正启动当前国内为渐进式改革，当前国内为渐进式改革，尚未启动医药分家；公立医院依旧兼具诊疗+药品销售职能，药房保留在院内，药品依旧是医院业务组成部分政策约束传导：用药结构被政策重塑与固化匹配患者高价品牌药、创新药用药需求，多元个性化用药需求，承接政策约束传导：用药结构被政策重塑与固化受DRG/DIP政策影响，医院偏好使用低价、质量稳定的药物，形成基础用药盘。高价品牌药、创新药会推高医院整体费用，易触发医保控费红线，因此被压缩院内供给，导致多元化需求难以在院内得到满足专业服务赋能，重构零售新生态慢病会员是药店的超级用户，以“健康为中心”的患者管理，是药店制胜增长的关键非慢病会员慢病会员MAT26Q1指标表现会员数占比 人均消费金额人均消费频次人均消费频次客单价备注：慢病会员定义为MAT26Q1购买过慢病用药的会员，这里的慢病指报告开端定义的13大类慢病；这里的指标是不同会员在药店购买全品类的情况。销额贡献力高支付能力强入店活跃度高30数据来源：中康CMH30数据药事服务和健康教育，是消费者对药店当下的重要期待，在“健康驿站”与“主动健康”的新定位下，向“健康干预延伸用药、复购提醒用药、复购提醒定期回访，询问疾病情况并指导用药药品不良反应监测建立用药档案 数据来源：中康科技，2026年家庭健康消费监测报告，N=1007户家庭用药建议用药指导（用法用量、建议疗程等）中药代煎、打粉、切片产品介绍、不同成分/不同品牌药物的优劣势对比处方审核免费测量血压/血糖医生义诊/提供常见病筛查服务医生义诊/提供常见病筛查服务安全用药宣传安全用药宣传疾病/药品相关知识科普疾病/药品相关知识科普健康知识讲座健康知识讲座我都没参与过我都没参与过存量精耕型存量精耕型场景延伸型价值驱动型传统慢病由“增量扩张”转向“存量价值深挖”，DOT是增长核心，药店会员DOT管理仍有很大挖掘空间零售药店-传统慢病-会员渗透率趋势 MAT22Q1MAT23Q1MAT25Q1MAT22Q1MAT23Q1MAT25Q1MAT24Q1传统慢病-药店人均DOTvs整体人均DOT6高血压高血压01002000100200300264264天高血脂243天243天00100200300糖尿病275天204天275天0010020030032数据来源：渗透率及药店人均DOT数据来源于中康CMH-样本门店小票数据，会员渗透率=对应慢病品类会员数/药品整体会员数，药店人均DOT取的是MAT26Q1的值；整体人均DOT数据来源于中康消费者调研，高血压患者N=605，高血脂患者N=610，糖尿病患者N=610存量精耕型存量精耕型场景延伸型价值驱动型OTC属性的慢病用药人群更加年轻化，购药场景从治疗延伸到养护，需重视综合解决方案的满足，提升患者客单价零售药店-不同慢病类型-年龄结构零售药店-不同慢病类型-关联购买情况(零售药店-不同慢病类型-年龄结构42%59%42%46%45%38%46%45%[56_][56_]+185%+185%》[36_55]+94%48%49%44%45%[17_35][17_35]MATMAT25Q1MAT26Q12MAT25Q1MAT26Q12数据来源：中康CMH-样本门店小票数据；这里慢病OTC指慢病用药当中的OTC产品，普通慢病指心脑血管疾病+高血压+糖尿病相关用药；关联产品客品数=关联订单当中关联产品的平均盒数；客单价提升比例=关联订单当中关联产品客单/