2026年门店巡店人员工作管控管理办法

2026年门店巡店人员工作管控管理办法发布部门：运营管理部、人力资源部文件版本：V1.0生效日期：2026年1月1日目录1.总则2.职责划分3.具体管理内容4.违规约束与处理5.申诉机制6.附则7.附件第一章总则第一条制定目的为规范门店巡店人员的工作行为，提升巡店工作的计划性、真实性、专业性和有效性，及时发现并督促整改门店运营、服务、安全、库存、陈列等方面的问题，同时维护公司和员工的合法权益，根据《中华人民共和国劳动法》《中华人民共和国劳动合同法》《中华人民共和国社会保险法》等法律法规，结合公司实际情况，制定本办法。第二条适用范围本办法适用于公司所有从事门店巡店、督导、飞行检查、区域营运检查及类似工作的人员，包括：1.公司直接签订劳动合同的全职巡店人员；2.公司安排从事巡店工作的兼职人员、实习人员；3.与劳务派遣单位建立劳动关系、被派遣至公司从事巡店工作的人员；4.因项目需要临时承担巡店任务的其他人员。本办法同时适用于与巡店工作相关的计划审批、报告审核、整改跟踪、费用报销、绩效考核、监督检查等管理活动。各门店、区域及相关职能部门应配合执行。第三条基本原则巡店管理应遵循以下原则：1.合法合规原则：巡店工作和人员管理不得违反国家法律法规及公司依法制定的规章制度。2.客观公正原则：以事实和证据为依据，以制度和标准为准绳，不夸大、不隐瞒、不徇私。3.计划与随机相结合原则：巡店应有计划、有标准、有记录，同时保留必要的突击检查和交叉检查。4.权责对等原则：巡店人员享有检查、记录、建议、跟踪整改等权限，同时承担相应责任。5.奖惩分明原则：对表现优秀、成绩突出的予以奖励；对违规违纪、失职渎职的依规处理。6.闭环管理原则：巡店发现的问题应形成记录、整改、复核、销项的完整闭环。第四条制度效力本办法是公司巡店人员日常管理、绩效考核、奖惩处理和劳动用工管理的重要依据。公司此前发布的相关规定与本办法不一致的，以本办法为准；本办法与国家法律法规不一致的，以国家法律法规为准。第二章职责划分第五条执行部门运营管理部是巡店工作的执行和日常管理部门，主要职责包括：1.制定、更新巡店标准、检查清单、评分规则和作业流程；2.编制年度、季度、月度巡店计划，明确巡店路线、覆盖范围、检查重点和频次要求；3.对巡店人员进行任务分配、业务指导、过程管理和绩效考核；4.审核巡店报告，跟踪门店整改情况，组织复检和闭环销项；5.汇总巡店数据，形成运营分析报告，提出改进建议；6.组织巡店人员开展业务培训、案例复盘和经验交流；7.对巡店人员的日常考勤、工作质量、行为规范进行管理。第六条监督部门合规审计部是巡店工作的独立监督部门，主要职责包括：1.监督本办法的执行情况；2.受理对巡店人员违规违纪行为的投诉、举报；3.对巡店报告真实性、整改闭环情况、费用使用情况进行抽查或专项审计；4.对巡店人员违规行为进行调查，并提出处理建议；5.参与处理巡店人员提出的申诉；6.对巡店管理制度提出完善建议。第七条人力资源部职责人力资源部负责：1.巡店岗位的人员配置、招聘、录用、劳动合同签订和岗位调配；2.按照法律法规规定为建立劳动关系的员工办理社会保险登记、缴纳社会保险费，并保障相关待遇落实；3.对劳务派遣用工进行合法合规管理，督促劳务派遣单位依法履行用人单位义务；4.制定和执行与巡店岗位相关的薪酬、绩效、培训、考勤、奖惩等制度；5.审核涉及巡店人员的警告、记过、调岗、解除劳动合同等处理决定，确保处理程序和内容合法；6.组织劳动纪律、职业道德和合规培训。第八条财务部职责财务部负责：1.按照公司差旅和费用管理制度审核巡店人员的交通、住宿、餐饮等费用；2.对费用异常、票据不合规、虚假报销等情况进行核查并反馈；3.依据经审批的绩效考核结果或处理决定，依法合规发放、扣减或追回相关款项。第九条信息技术部职责信息技术部负责巡店管理系统、移动巡店工具、定位打卡、照片水印、数据存储和权限管理的技术支持，保障巡店记录可追溯、不可随意篡改。第十条区域及门店职责1.各区域负责人应配合巡店工作，不得拒绝、阻挠或隐瞒真实情况；2.被检查门店应提供必要的工作条件，如实提供台账、库存、销售、人员、设备、卫生、安全等相关资料；3.门店对巡店发现的问题应按期整改并反馈；如对检查结果有异议，可按本办法规定申诉；4.门店不得向巡店人员提供礼品、礼金、宴请或其他不正当利益，不得安排与巡店无关的活动。第十一条巡店人员基本职责1.按照计划和标准完成巡店任务；2.真实、完整、及时记录检查情况；3.客观指出问题，提出合理整改建议；4.跟踪整改落实并及时反馈；5.遵守公司制度和职业纪律，廉洁自律；6.维护公司形象，不得干扰门店正常经营；7.保守在工作中接触的公司经营信息、员工信息和消费者信息。第三章具体管理内容第十二条岗位与用工管理1.巡店岗位应具备与岗位相适应的学历、工作经验、业务能力和身体条件。招聘条件应向应聘者明确，不得设置违法或歧视性条件。2.公司与全职巡店人员应自用工之日起一个月内订立书面劳动合同；对劳务派遣人员，应核验劳动合同和社会保险缴纳情况。3.人力资源部应在员工入职时明确其岗位职责、工作区域、汇报关系、薪酬结构、绩效考核方式和规章制度。4.巡店人员的工作区域或路线应定期调整，原则上同一人员对同一组门店的连续负责周期不超过六个月；确因业务需要延长的，应经运营管理部负责人批准并报合规审计部备案。5.巡店人员上岗前应完成运营标准、检查方法、系统操作、安全规范、廉洁纪律和劳动规章制度培训，培训合格后方可独立开展工作。第十三条巡店计划1.运营管理部应于每月25日前完成下月巡店计划，包括门店名称、检查类型、检查日期、责任人和重点事项。2.巡店频次应结合门店类型、经营风险、历史问题和销售规模确定：核心门店、高风险门店每月至少检查一次；一般门店每季度至少检查一次；新开门店在开业后十五日内完成首次巡店；上一次检查存在严重问题的门店，应在整改期满后七日内完成复检；被投诉举报或出现重大异常的门店，应安排专项检查。3.巡店计划可采用常规检查、突击检查、交叉检查、视频抽查等方式。突击检查比例原则上不低于当月检查任务的20%。4.计划一经批准应严格执行。确需变更的，巡店人员应在系统中提交变更申请，说明原因，经区域负责人审批后生效。未经批准不得擅自更改路线、漏检或委托他人代检。第十四条巡店准备1.巡店人员出发前应通过巡店系统查阅门店基础信息、上次问题记录、整改情况、近期销售和库存异常等。2.应准备检查清单、移动终端、工牌、记录仪或拍照设备、必要的测量工具和防护用品。3.巡店人员应穿着公司规定的服装或得体商务休闲装，佩戴工牌，保持仪容整洁。4.除经批准的联合检查外，巡店人员不得提前向门店透露检查时间、路线和重点，不得要求门店安排接送、住宿或餐饮。第十五条现场行为规范1.到店后应主动向门店负责人出示工牌和检查任务，说明检查范围和配合要求。2.应通过巡店系统完成定位签到，签到时间、地点应与实际一致。不得在未到店情况下签到，不得使用虚假照片或定位。3.现场检查应按清单逐项进行，不得遗漏关键项。检查过程应尽量减少对门店正常营业和顾客体验的影响。4.巡店人员不得有下列行为：接受门店的礼品、礼金、消费卡、有价证券或宴请；向门店借款、借物、报销私人费用或要求门店办理私人事项；在门店内从事与工作无关的活动；辱骂、威胁、刁难门店员工或顾客；越权指挥门店调整价格、人员、账务或经营策略；与门店人员串通，隐瞒问题或虚假整改；未经允许在门店内拍摄与检查无关的顾客影像、私人信息；其他违反廉洁纪律和职业操守的行为。5.巡店人员在检查中发现可能危及人身安全、食品安全、消防安全、重大财产损失或重大舆情的事项，应立即要求门店采取临时控制措施，并在两小时内报告运营管理部和合规审计部。第十六条检查内容巡店检查应包括但不限于以下内容：1.门店环境：门头、橱窗、店内卫生、照明、空调、背景音乐、顾客动线；2.商品管理：陈列、丰满度、价签、保质期、残次品、库存结构、仓库管理；3.服务规范：员工仪容、服务用语、接待流程、投诉处理；4.营销执行：促销活动布置、物料使用、价格政策、会员推广；5.现金与收银：收银流程、备用金、交接班记录、票据管理；6.资产设备：设备运行、维护记录、资产标识、损坏情况；7.安全管理：消防设施、用电安全、疏散通道、监控设备、应急预案；8.人员管理：出勤情况、排班、岗位证书、培训记录；9.合规经营：证照公示、广告宣传、消费者信息保护、禁售限售商品管理；10.上次问题整改情况：逐项核实整改措施、证据和效果。具体评分标准和扣分规则见附件2。第十七条证据与记录1.巡店记录应使用公司统一的移动巡店系统填写，做到一项一记录、问题有证据、证据可核验。2.问题证据应包括现场照片或视频，照片应包含时间、地点和场景信息；必要时可拍摄单据、台账、系统截图。涉及消费者个人信息的，应进行脱敏处理。3.对无法通过照片固定的问题，应形成文字记录，由门店负责人或在场员工签字确认；相关人员拒绝签字的，巡店人员应在系统中注明，并可由在场人员见证或使用音视频记录。4.巡店记录一经提交不得擅自修改。确需更正的，应在系统中提交更正申请，说明原因并保留原始记录，由运营管理部审核后修改。第十八条报告与信息报送1.常规巡店应在检查结束后二十四小时内提交完整报告；专项检查应在任务要求期限内提交；重大突发事件应在两小时内先口头报告，二十四小时内提交书面报告。2.巡店报告应包括检查基本情况、评分结果、主要问题、证据材料、整改建议、整改期限和责任人。3.报告数据应真实、准确，不得虚构检查结果、复制粘贴与实际不符的内容，或故意调整评分。4.运营管理部应在收到报告后两个工作日内完成审核。对事实不清、证据不足的报告，应退回巡店人员补充或重新核实。第十九条问题分级与整改1.巡店发现问题分为三级：严重问题：涉及食品安全、消防安全、重大资金风险、重大投诉、违法违规或可能造成较大损失的问题；一般问题：影响服务质量、陈列标准、运营效率但可限期整改的问题；轻微问题：现场可立即纠正且不造成实际影响的问题。2.严重问题整改期限原则上不超过二十四小时；情况复杂的，经区域负责人批准可延长，但最长不超过七日，并应采取临时防控措施。3.一般问题整改期限不超过七日；轻微问题应当场纠正。4.整改通知应通过系统发送至门店和区域负责人，明确问题描述、整改要求、完成时限和验证方式。第二十条复检验证1.门店整改完成后应在系统中提交整改说明和证据。2.巡店人员应在整改期满后三日内完成复核。复核可采用现场复核、视频复核或证据复核方式。3.复核未通过的，应再次下达整改通知，并对门店和区域负责人按相关制度处理；同一问题连续两次未整改到位的，应升级处理并通报。4.整改闭环情况应纳入巡店人员和门店双方的绩效考核。第二十一条差旅与费用1.巡店人员出差应按计划提交申请，交通、住宿、餐饮标准按公司差旅制度执行。2.费用报销应真实、合规，票据应与行程、日期、地点一致。不得虚报、冒领、重复报销或让门店承担费用。3.财务部对异常费用有权要求说明；对不合规费用不予报销，已报销的应予追回。第二十二条工时与加班1.巡店岗位实行标准工时制度的，工作时间原则上按公司考勤制度执行。确因巡店任务需要在休息日、法定节假日工作的，应提前提交加班申请，经审批后依法安排调休或支付加班工资。2.经劳动行政部门批准实行不定时工作制或综合计算工时工作制的，按批准文件和法律规定执行，公司应合理确定劳动定额，保障员工休息权利。3.巡店人员在途时间、等待时间、现场检查时间应如实记录。人力资源部和运营管理部应定期核查工时数据，避免违法超时加班。4.员工依法享受年休假、婚假、产假、病假等假期，公司不得因员工依法行使休假权利而降低其工资、福利或作出不利处理。第二十三条培训与考核1.巡店人员每月应参加不少于一次业务培训或案例复盘，内容包括运营标准、检查技巧、沟通方法、安全合规、廉洁纪律等。2.新入职巡店人员应在试用期内完成不少于三天的带教实习和一次独立检查考核。3.培训考核结果纳入绩效。连续两次考核不合格的，可进行再培训或调岗；仍不能胜任的，公司可依法处理。第二十四条绩效管理与奖励1.巡店人员绩效考核指标包括：巡店计划完成率；检查覆盖率和及时率；报告完整率、准确率和及时率；问题发现数量及重大风险识别情况；整改闭环率；门店投诉和复核差异情况；差旅费用控制情况；合规与廉洁表现。2.考核结果分为优秀、合格、基本合格、不合格，作为薪酬调整、奖金发放、岗位晋升和培训的依据。3.有下列情形之一的，可给予通报表扬、奖金、优先晋升或培训机会：全年巡店任务完成率100%，报告质量高，无有效投诉的；及时发现重大安全、资金或合规风险，避免公司较大损失的；提出合理化建议被采纳并显著提升运营效率的；廉洁自律、坚持原则，表现突出的；在交叉检查、专项检查中成绩优异的。4.奖励应经运营管理部提名、人力资源部审核、公司领导批准后公示。第二十五条利益冲突与回避1.巡店人员与被检查门店存在亲属关系、投资关系、债权债务关系或其他可能影响公正执行公务情形的，应主动在系统中申报并申请回避。2.巡店人员不得利用职务便利为亲友经营的门店提供便利，或打压与其有矛盾的门店。3.未主动申报并引发不公嫌疑的，视情节给予处理；造成严重后果的，按严重违规处理。第二十六条数据与信息保护1.巡店人员应妥善保管账号、密码和移动终端，不得转借他人。2.巡店获取的销售数据、库存数据、顾客信息、员工信息、监控视频等，仅限工作使用，不得复制、转发、出售或擅自对外提供。3.巡店数据应按公司数据管理要求存储和传输。员工离职时应交还所有资料、设备和账号权限，删除未授权保存的数据。4.因个人原因造成数据泄露、丢失或滥用的，依法承担相应责任。第二十七条离职交接巡店人员离职或调岗前，应完成未结报告、整改跟踪、费用报销、资料设备、系统账号等交接。未按规定交接或交接不清给公司造成损失的，公司可依法主张赔偿。第四章违规约束与处理第二十八条处理原则对巡店人员的违规处理，应坚持事实清楚、证据充分、程序正当、教育与惩戒相结合的原则。不得简单以罚款代替管理。涉及绩效奖金减发的，应依据经公示的绩效考核规则执行，不得违法降低员工正常工作时间工资，且支付后的工资不得低于当地最低工资标准。第二十九条轻微违规及处理有下列行为之一的，给予口头提醒或书面警告，责令限期改正，并可扣减当月绩效5至10分：1.未按规定着装、佩戴工牌，情节较轻的；2.巡店签到、报告、记录不完整但未影响结果的；3.无正当理由晚交报告一日以内的；4.未按规定查阅门店历史资料或检查准备不充分的；5.现场检查未逐项核对清单但未遗漏关键项的；6.其他情节轻微、未造成不良后果的行为。ninety日内再次发生轻微违规的，升级为一般违规处理。第三十条一般违规及处理有下列行为之一的，给予书面警告或通报批评，扣减当月绩效10至30分，取消当季度评优资格，并可安排离岗培训：1.未经批准擅自变更巡店路线、减少检查项目或漏检门店的；2.无正当理由迟交报告超过一日，或报告内容明显错误、失真的；3.现场检查中态度恶劣、刁难门店员工，造成有效投诉的；4.未按规定跟踪整改或复检，导致问题逾期未闭环的；5.发现一般问题未记录、未上报或故意降低评分标准的；6.差旅费用报销不规范，金额较小且未构成虚假报销的；7.未按规定申报利益冲突，尚未造成不公后果的；8.泄露非重要工作信息，影响较小的。第三十一条严重违规及处理有下列行为之一的，给予记过、降薪、降职、调离巡店岗位等处理；情节严重的，属于严重违反公司规章制度，公司可依法解除劳动合同：1.虚构巡店记录、伪造照片或定位、未到店却提交报告的；2.隐瞒重大问题、虚假整改、与门店串通作弊的；3.收受礼品、礼金、消费卡、宴请或其他不正当利益的；4.向门店索要钱款、借款借物、报销私人费用或谋取私利的；5.泄露公司经营数据、员工或消费者个人信息，造成不良影响或损失的；6.对投诉人、举报人、门店员工进行打击报复的；7.因严重不负责任，未发现或未及时报告重大安全、资金、合规风险，造成公司损失或不良影响的；8.虚假报销、虚报差旅费用，金额较大或情节较重的；9.连续旷工或拒不服从合理工作安排，达到公司规章制度规定解除条件的；10.其他严重违反法律法规或公司规章制度的行为。对涉嫌违法犯罪的，公司应移送有关机关处理。公司解除劳动合同前，应依法将理由通知工会，并依法办理离职和社会保险转移等手续。第三十二条奖励撤销巡店人员获得奖励后被发现存在弄虚作假、隐瞒严重违规等行为的，撤销奖励，追回已发放奖金，并视情节按本办法处理。第三十三条损失赔偿因巡店人员故意或重大过失给公司造成直接经济损失的，公司可依据劳动合同约定和规章制度要求其承担赔偿责任。赔偿可从员工本人工资中扣除，但每月扣除部分不得超过员工当月工资的20%，且扣除后剩余工资不得低于当地最低工资标准。损失范围和金额应有充分证据。第三十四条处理程序1.发现违规线索后，由合规审计部或运营管理部开展调查，收集证据，听取当事人陈述和申辩。2.拟作出处理的，应形成书面处理建议，载明事实、证据、依据和处理方式，经人力资源部合法性审核后，按审批权限报公司领导批准。3.处理决定应书面送达本人，并由本人签收；本人拒绝签收的，可通过办公系统、电子邮件或留置等方式送达，并在系统中记录。4.员工受到除口头提醒外的处理，相关材料应纳入个人人事或绩效档案。5.对员工的处理应在调查核实后及时作出，不得拖延。第三十五条管理责任巡店人员发生严重违规，其直接主管存在管理失职、包庇纵容或审核把关不严的，应承担连带管理责任，视情节给予警告、通报批评、扣减绩效或降职处理。第五章申诉机制第三十六条申诉范围巡店人员对以下事项有异议的，可提出申诉：1.绩效考核结果；2.违规处理决定；3.工作任务安排明显不合理且可能影响安全或健康的；4.奖励认定结果；5.其他涉及本人劳动权益的事项。门店对巡店检查结果、评分或行为有异议的，也可参照本机制向合规审计部反映。第三十七条申诉渠道1.申诉人应在收到处理决定或考核结果之日起五个工作日内，通过公司办公系统或书面形式向合规审计部提交申诉。2.申诉应说明申诉事项、事实理由，并提供相关证据或线索。匿名申诉原则上不予受理，但对违规违纪行为的举报除外。3.申诉期间不停止原处理决定的执行，但涉及解除劳动合同等高风险处理的，可经公司领导批准暂缓执行。第三十八条申诉处理1.合规审计部应在收到申诉后三个工作日内决定是否受理，并告知申诉人。不予受理的，应说明理由。2.受理后应在十个工作日内完成调查核实。情况复杂的，经批准可延长五个工作日。3.调查可采取谈话、查阅资料、现场复核、调取系统记录等方式。参与原处理或与申诉事项有利害关系的人员应当回避。4.合规审计部应根据调查结果作出维持、变更或撤销原决定的建议，按审批权限报公司领导批准后，将结果书面告知申诉人。第三十九条争议处理申诉人对公司最终处理仍有异议的，可依法向公司劳动争议调解委员会申请调解，或向有管辖权的劳动人事争议仲裁委员会申请仲裁。公司依法保障员工的仲裁、诉讼权利。第四十条反报复保护任何部门和个人不得因员工或门店依法申诉、投诉、举报而对其进行打击报复。对打击报复行为，一经查实，按严重违规处理；造成损失的，依法承担责任。第六章附则第四十一条制度解释本办法由运营管理部负责业务层面解释，人力资源部负责用工管理和薪酬绩效层面解释，合规审计部负责监督层面解释。第四十二条制度修订本办法根据国家法律法规变化、公司业务调整和执行情况适时修订。修订草案应征求员工代表或相关部门意见，并按公司制度审批流程发布。第四十三条生效日期本办法自2026年1月1日起施行。附件附件1：巡店工作流程与节点要求节点责任人时限要求输出记录月度计划编制运营管理部每月25日前月度巡店计划任务分配区域负责人每月底前巡店任务表巡店准备巡店人员出发前资料查阅记录到