2025年全球轻型电动汽车市场追踪报告-国际清洁交通委员会

研究简报国际清洁交通委员会2026年6月2026年6月2025年，全球轻型电动汽车销量超过2000万辆，约占轻型车新车销量的25%,高于2024年的19%和2023年的15%³。近90%的电动汽车销量集中在按销量计算的四大轻型车市场：中南。这些国家均为汽车市场正在快速增长的国家，且具备通过向电动汽车(EV)转型而显著减少二氧化碳排放的较大潜力。MonitorforLight-DutyVehiclesinKeyMarkets,2024H1(国际清洁交通委员会，2024年),/publication/global-ev-market-monitor-ldv-2024-h1-dec24/。 鸣谢：感谢气候工作基金会(ClimateWorksFoundation)对本研究的慷慨支持。感谢DaleHall、PeterMock、Amit见与宝贵建议。销量的9%,较2024年的10%略有下降。印度市场方面，电动汽车销量从2024年的约12.5万辆25,000,000-201520162017201世界其他国家新兴市场新车销量的10%。图2展示了2020年至2025年四大主要市场和11个新兴市场的电动汽车销量占比。202537%,明显高于欧洲(27%)、美国(9%)和印度(4%)。泰国(24%)、土耳其(18%)、印度尼西2ICCT研究简报|2025年全球轻型电动汽车市场追踪报告25%2020巴西onEveryNewVehicleSaleintheUnitedStates”,AEAPapersandProceedings,第113卷(2023年5月):第场数据而言，这一门槛有助于最大程度地减少原始车辆注册数据库中的数据录入错误。3ICCT研究简报|2025年全球轻型电动汽车市场吉利银河星愿比亚迪海鸥雪佛兰探界者现代艾尼氪5本田Prologue雪佛兰开拓者塔塔Tiago放眼中国市场，比亚迪和特斯拉旗下多款车型继续位列纯电动汽车销量前10榜单。同众和特斯拉处于领先位置。大众集团凭借大众和斯柯单，ModelY和Model3合计占美国纯电动汽车总销量的40%,但较2024年的42%和2023年4ICCT研究简报|2025年全球轻型电动汽车市场追踪报告5ICCT研究简报|2025年全球轻型电动汽车市场电动汽车生产地新兴市场世界其他国家和地区电动汽车销售地世界其他国家和地区加拿大2025年，中国生产的电动汽车约87%在本国销售，与2024年的90%基本保持一致。欧美国的产量占比从2024年的7%下降至2025年的5%。这主要是因为美国传统汽车制造商和纯国(2%)等主要汽车出口国，以及部分新兴市场(合计3%),在全球产量中的占比较2024年有6ICCT研究简报|2025年全球轻型电动汽车市场追踪报告市场中国欧洲美国韩国其他地区来源：EVVolumes(/sales-tra数字四舍五入至最接近的千位。在这一章中，我们将分析2025年全球排名前22位的汽车制造商所销售的纯电动汽车的技有率达到67%,欧洲(包括英国)98%,美国95%,印度94%。更多关于这些汽车制造商的完整7ICCT研究简报|2025年全球轻型电动汽车市场追踪报告80%中型乘用车■微型乘用车2022202320242025202220232024202520222023202420252022202320242025■轻型商用车车型类别，占纯电动汽车总销量的比例从2022年的35%和2024年的38%增长至45%。不过， (57%)⁷。中国电动微型/小型乘用车的占比从2024年的28%下降至24%。其他细分车型(如大型乘用车)的占比保持不变，而电动轻型商用车的占比则从2022年的2%的4%。欧洲市场方面，SUV/MPV在纯电动汽车销量中的占比继续增长，2025年占比66%,较18%持续降至2025年的8%。美国市场方面，2025年电动SUV占纯电动汽车销量的75%,并超越了2025年SUV在美国所有轻型车销量中所占的比例(62%)。纯电动中他车辆细分市场的销量占比则有所下降，其中轻型商用车从7%降至52025年达到了80%,高于2024年的60%和2023年的37%。2025年SUV占比显著提高主要是因为马恒达被纳入全球主要汽车制造商名的33%下降至2025年的约14%。电动轻型商用车占2025年纯电动汽车销量的4%。随着SUV占年各大市场不同类型纯电动汽车的车队平均能耗(不含充电损耗，统一转换至WLTPI555020222023202420252022202320242025乘用车轻型商用车能耗=电池容量/额定续驶里程注：所有数值均折算至WLTP工况值。8申畅等，GlobalAutomakerRatingReport2024:WhoisLeadingtheTransitiontoElectricVehicles?(国际清洁交8ICCT研究简报|2025年全球轻型电动汽车市场追踪报告2025年，中国车队的平均能耗从2022年的125Wh/km略微下降至2025年的119Wh/km。而印度纯电动汽车能耗从2023年的86Wh/km上升至2025年的106Wh/km,这主要欧洲4524773942024轻型商用车27127142451620242022轻型商用车2025年，除中国外，另外三大市场的平均续驶里程均有所增加。美国、欧洲和印度的续驶里程呈稳定上升趋势，而中国在2024年至2025年间略有下降，主要反映了不同续驶里程车辆的市场占比变化。我们认为，美国和欧洲续驶里程增加的原因是销量向续驶里程更长的纯电动9ICCT研究简报|2025年全球轻型电动汽车市场追踪报告车型转移，反映市场中搭载更大电池组的大型车 2024-2025年电动汽车销量占比2025年不同动力技术电动汽车的销量占比37.8%9.4%特斯拉东风广汽一汽■2025年电动汽车份额占比增幅■2024年电动汽车份额占比2025年插电式混合动力汽车在电动汽车中的占比各制造商2025年的轻型车市场份额5.6%■2025年轻型车市场份额10ICCT研究简报|2025年全球轻型电动汽车市场追踪报告》中国电动汽车的推广速度已经超越了相关政策目标。2025年，电动汽车在轻型车领域的市场份额达到了52%,已超过《新能源汽车产业发展规划(2021—2035年)》中设定》除了特斯拉和比亚迪两家在2023年就已实现所售产品100%为电动汽车的制造商外，在2024至2025年期间，总部位于中国的前十大轻型车制造商中，有9家提高了轻型电动汽车销量占比。其中，北汽、吉利和东风增长最快，较2024年至2025年提高了12-13个》2025年，纯电动汽车在电动汽车销量中的占比从2024年的60%提高至2025年的64%,这是自2021年以来首次回升。此前，该占比从2021年的82%降至2024年的动力汽车销量在2023年至2024年间接近翻倍后，2025年增长了5%,达到470万辆。9褚一丹，《中国新能源汽车产业发展规划(2021-2035年)》[China'sNewEnergyVehicleIndustrialDevelopmentPlanfor2021to2035],国际清洁交通委员会，2021年，详见：/publication/chinas-new-energy-vehicle-industrial-development-plan-for-2021-to-2035/10国务院，《中共中央国务院关于全面推进美丽中国建设的意见》2024年12月27日。/zhengce/202401/content611国务院，《关于全面推进美丽中国建设的意见》,2024年12月27日，详见：/zhengce/202401/content6925405.htm.电动汽车发展目标中也包含了重型车，截至2024年，电动汽车在中国车队中的整体占比为41%,这一占比同时包含了轻型车和重型车。12增程式电动汽车(EREV)是一种插电式混合动力汽车(PHEV),其特点是由电动机驱动车轮，而内燃机仅在电池电量耗尽时作为发电机工作。这与并联式或混合式PHEV不同，后者的发动机可以直接驱动车轮。增程式电动车通常续航仅指完全由电池驱动的行驶距离，不包括使用汽油发电的行驶里程。11ICCT研究简报|2025年全球轻型电动汽车市场追踪报告比例将从2025年的38%提高至2026年的48%和2027年的58%15,这或将推动制造商2025年，欧洲的新注册电动汽车约410万辆，较2024年约310万辆新注册电动汽车增长33%。电动汽车占轻型车新车销量的27%,较2024年的21%提高6个百分点。图9从制造商层面6.4%25.16.4%25.1%3.6%销量占比29.6%26.8%24.8%6.4%特斯拉现代福特雷诺斯巴鲁铃木1■2025年电动汽车份额占比降幅■2024年电动汽车份额占比■2025年插电式混合动力汽车在■2025年轻型车市场份额电动汽车中的占比13中国汽车技术研究中心，《关于征求<乘用车车载能源消耗量监测技术要求>推荐性国家标准和GB/T19753—2021<轻型混合动力电动汽车能量消耗量试验方法》(第1号修改单)意见的函》,2025年4月21日，详见：/zxd/portal/detail/zqy14工业和信息化部，《关于2026—2027年减免车辆购置税新能源汽车产品技术要求的公告》,2025年10月9日，详见：https:///zhengce/zhengceku/202510/content7015工业和信息化部，《关于2026—2027年度乘用车企业平均燃料消耗量与新能源汽车积分管理有关事项的通知》,工信部通装函〔2025〕294号，2025年11月7日成文，2025年11月10日发布，详见：/zwgk/zcwi/wjfb/tz/art/2025/artc22055da7deb48c397ad16247be12ICCT研究简报|2025年全球轻型电动汽车市场追踪报告》2025年，尽管欧盟年初引入了额外的灵活性合规机制(随后于2025年6月通过),但欧规条款允许制造商在2025-2027年期间对车队排放进行平均核算，而非按年度合规，从而缓解短期压力，并将2025年目标推迟2年。》2025年，销量排名靠前的18家汽车制造商中有12家的电动汽车销量占较2024年有所上电动汽车销量占比分别为67%和42%。订。具体而言，其提议将原定2035年100%零排放汽车目标替换为90%的CO₂减排目government/consultations/phasing-out-sales-of-new-petrol-and-diesel-cars-from-2030-and-sthe-zev-transition/outcome/phasing-out-sales-of-new-petrol-and-diesel-cars-from-2030-and-supthe-zev-transition-summary-of-responses-and-joint-government-response.in-vehicle-grants/cars13ICCT研究简报|2025年全球14ICCT研究简报|2025年全球轻型电动汽车市2024-2025年电动汽车销量占比梅赛德斯奔驰斯泰兰蒂斯捷豹路虎其他14.2%8.0%5.7%4.8%■2025年插电式混合动力汽车在3.3.5%6.0%2.5%0.3%0%10%20%》沃尔沃的电动汽车销量占比位居第二，达到31%,但其销售的主要是插电式混合动力汽车。与2024年一样，欧洲制造商继续在美国市场销量中处于领先地位，包括宝马 (18%)、大众集团(14%)和梅赛德斯奔驰(14%)。电动汽车销量占比较高的制造商相比之下，丰田的电动汽车销量占比从4%降至3%,而福特保持在5%,两家制造商各提》2025年，美国销售的电动汽车中78%为纯电动汽车，大多数汽车制造商销售的纯电动其分别占这些制造商电动汽车销量的84%(斯泰兰蒂斯)和70%(梅赛德斯奔驰和丰》与2024年相比，美国2025年电动汽车销量出现了增长停滞，部分原因在于汽车制造商因政策环境变化而收缩投资1并转离电动汽车，与此同时，联邦税收抵免在2025年9月》2025年末和2026年初的其他政策逆转，可能会在未来几年显著削弱汽车制造商向电动汽车转型的激励。这些政策包括加州清洁车辆法规(包括撤销《清洁空气法》豁免)的回撤、削弱美国国家公路交通安全管理局的企业平均燃油经济性(CAFE)标准(尚未unravels-slowly-then-all-at-once.20H.J.Res.89,第119届国会(2025年6月12日),详见：/bil/119th-congresjoint-resolution/89;TheSaferAffordableFuel/documents/2025/12/05/2025-22014/the-safer-affordable-fuel-effisafe-vehicles-rule-ii-for-model-years-2022-to-2031-passenger;RescissionoftheGreenhousEndangermentFindiemissions-vehicles-and-engines/final-rule-rescission-greenhouse-gas-endangerment.15ICCT研究简报|2025年全球轻型电动汽车市场追踪报告16ICCT研究简报|2025年全球轻型电动汽车市场追踪报告大众集团丰田本田日产■2025年轻型车市场份额》名爵(MG)在所有制造商中电动汽车销量占比最高，从2024年的47%增长至2025年的87%。马恒达的电动汽车销量占比从2024年的1%提高至2025年的6%,起亚和现代的电动汽车销量占比也有小幅提高，2025年电动汽车分别占其所售轻型车的近2%和其他品牌影响力扩大推动(名爵电动汽车市场份额31%;和马恒达占比24%),以及传统Pravaig)2025年约占印度轻型电动汽车市场的7%,主要由传统汽车制造商和小型制》与往年一样，2025年印度电动汽车销量以纯电动汽车为主流，市场提供的车型数量也不断增加。2025年，在售车型超过47款，较2024年的33款和2020年的略高于10款大幅巴西智利越南21尽管多家整车制造商(OEM)在2025年销售了插电式混合动力汽车(PHEV),但仅有一款车型达到了我们设定的100辆销量门槛。17ICCT研究简报|2025年全球轻型电动汽车18ICCT研究简报|2025年全球轻型电动汽车市场56%,在巴西达到54%;在南非(70%)和菲律宾(54%)等电动汽车普及率相对较低的早期市 (至2027年)和国产电动乘用车特别消费税税率(至2027年),进一步提振了电动汽车市场需量占比达到16%,高于2024年的5%;马来西亚2025年增至6%,高于2024年的2%。在印度尼2025年，土耳其市场中的电动汽车销量占比达比几乎翻倍，从2024年的6%提高至2025年的11%。哥伦比03/2022/QH15onAme24印度尼西亚内阁秘书处，GovernmentLaunckendaraan-listrik-roda-empat-dan-bus/.19ICCT研究简报|2025年全球轻型电动汽车市场追踪报告汽车宣言》(ZEVDeclaration),承诺到2040年实现100%零排放汽车销售。2025年，哥伦在巴西，电动汽车占2025年轻型车总销量的7%,这主要得益于联邦、州和地方政府的多项电动汽车登记税给予豁免或减免。智利方面，《能源效率法》的实施推动电动汽车销量几乎翻倍，从2024年的2%提高至2025年的3%。该法案自2024年起为轻型车设定了燃油效率标准，并自2026年起为轻型商用车设定燃油效率标准。2025年，南非市场的电动汽车普及率缓慢增长，从2024年电动汽车销量占比为0.4%增长至2026年3月起，投资电动汽车或氢能汽车生产的制造商，可就符合条件的建筑、厂房和机器投资申请150%的税收抵免。但截至2025年南非政府尚未出台需求侧激励。土耳其等较新市场取得进展，同时在巴西(占电动汽车总销量的63%)、印度尼西亚(49%)和哥伦比亚(48%)也保持着较大市场占比。VinFast(99%),其他(1%)泰国比亚迪(32%),名爵(13%),广汽(10%),长安(9%),奇瑞(9%),其他(27%)比亚迪(19%),Togg(16%),斯泰兰蒂斯(15%),特斯拉(13%),其他(37%)比亚迪(49%),奇瑞(12%),上汽(12%),VinFast(11%)比亚迪(48%),宝马(7%),现代(7%),吉利(6%),其他(32%)29KritiSaraiya,VinFastVroomsAheadofBYDinEaindias-electric-vehicle-market-in-2026/129094773.2025年，中国提前完成了2027年电动汽车销量45%的目标，并提出2026年48%和2027年58%的新目标3。与此同时，欧盟在2025年中批准2025-2027年3¹三年平均合规灵活性机消了多污染物标准，该标准此前预计将推动电动汽车销量占比到2030年达到53%、达到68%,同时降低了美国国家公路交通安全管理局的燃油能效(CAFE)标准。这一系列政30工业和信息化部，《关于2026—2027年度乘用车企业平均燃料消耗量与新能源汽车积分管理有关事项的通知》。www.europarl.europa.eu/news/en/press-room/20250502IPR28225/co2-emissions-ep-adopts-flexibiopportunities-of-the-proposed-co2-standards-dec25/vehicles-and-engines/final-rule-multi-pollutant-emissions-standards-model./icct-comments-on-nhtsa-proposed-rule-the-safer-affordable-fuel-efficient-safe-vehicles-rfor-model-years-2022-to-2031-passenger-cars-and-light-tructransport/delhi-ev-po20ICCT研究简报|2025年全球轻型电动汽车市场追踪报告21ICCT研究简报|2025年全球轻型电动汽车市场表3新兴市场电动汽车发展目标到2030年乘用车车队电动汽车占比达到30%泰国到2030年电动汽车产量占比达到30%(包括货车和客车)b到2035年轻型车零排放销量占比100%c占比约49%)d暂无目标到2030年零排放汽车在轻型车中的销量占比达到50%°;到2030年将国内电动汽车产能提升10%,国产零部件占到2030年零排放汽车在轻型车中的销量到2040年电动汽车在轻型车车队中的占比达到50%智利到2035年实现轻型车销量100%零排放c暂无目标a越南交通运输部，第1191/QD-BGTVT号决定：《发布到2030年交通运输领域温室气体减排计划》[OnthePlanforTai-nguyen-Moi-truong/Quyet-dinh-1191-QD-BGTVT-2024-Ke-hoach-Giam-nhe-phat-thai-khi-nha-kvuc-giao-thong-629175.apercepatan-pemanfaatan-kendaraan-listrik-di-indonesia-e墨西哥政府，“墨西哥在第27届联合国气候变化大会上宣布应对气候变化的新承诺”[www.gob.mx/sre/prensa/mexico-announces-new-commitments-to-combat-climate-changcop27?idiom=en#:-:text=Mexico's%20recent%20commitments%20in%20renewable,as%2Dusual%见：.my/what-we年，详见：.ph/energy-efficiency/comprehensive-roadmap-electric-vehicle-industry-0洁交通委员会员工博客，2026年1月23日，详见：/ldwhat-are-the-cost-implications-jan222ICCT研究简报|2025年全球轻型电动汽车市场追踪报告23ICCT研究简报|2025年全球轻型电动汽车市场追踪报告市场中国美国印度泰国巴西智利其电动汽车销量占比为100%,电动汽车市场份额和轻型车市场份额则分别指某一制造商在该50吉利41%北汽集团21%8一汽集团711%华晨集团0824ICCT研究简报|2025年全球轻型电动汽车市场追踪报告25ICCT研究简报|2025年全球轻型电动汽车市场追踪报告40沃尔沃86宝马95大众集团7271%211%日产6010221%丰田95本田111%111%1%1%13171%50沃尔沃64大众集团9466通用06133751%32本田20日产204510丰田1%251%1202016226ICCT研究简报|2025年全球轻型电动汽车市场追踪报告27ICCT研究简报|2025年全球轻型电动汽车市场追踪报告501%8110602020大众集团000000本田001%001%001%日产0001%28ICCT研究简报|2025年全球轻型电动汽车市场追踪报告技术规格：中国车型的车辆技术规格来自懂车帝4,注册数据来自盖世汽车。其他所有车型40懂车帝，2026年2月查阅，详见：/.44盖世汽车，2026年2月查阅，详见：/.50FenabraveMovendooBrasil,2026年251ANAC,2026年2月查阅，详见：https://www.anac.cl/wp-content/uploads/2026/01/12-ANAC-Mercado-Automotor-Diciembre-2025.pdf