2026年度工作总结及2027年工作计划

2026年度工作总结及2027年工作计划2026年，公司紧扣产业数字化转型战略机遇，聚焦智能制造、政务数字化两大核心赛道，同步布局中小微企业服务与新兴赛道，以技术创新为核心支撑，以运营提效为重要抓手，以风险防控为基础保障，扎实推进各项工作落地，全年经营目标超额完成，发展质效持续提升。一、2026年度工作完成情况（一）核心经营指标完成情况全年累计实现营业收入12.78亿元，完成年度目标12.5亿元的102.24%，同比2025年的10.32亿元增长23.84%。其中，主营业务收入12.15亿元，占总营收比重95.07%，同比增长24.72%；其他业务收入（含技术服务、知识产权授权等）0.63亿元，占比4.93%，同比增长9.57%。效益指标方面，全年实现归母净利润1.86亿元，完成年度目标1.7亿元的109.41%，同比2025年的1.41亿元增长31.91%；销售净利率14.55%，较2025年提升0.89个百分点；毛利率34.27%，较2025年提升1.62个百分点。客户指标方面，截至2026年末，累计服务企业及政务客户1247家，较2025年末增加329家，新增客户完成年度目标300家的109.67%；其中规模以上企业客户472家，占企业客户总量的62.35%，新增规模以上企业客户225家，占新增企业客户的68.39%；客户整体留存率91.27%，较2025年提升2.14个百分点，其中百万级以上核心客户留存率97.83%。研发与创新指标方面，全年研发投入1.92亿元，占营业收入比重15.02%，较2025年提升1.26个百分点；新增发明专利授权17项，新增软件著作权42项，累计拥有发明专利42项、软件著作权187项；承担省级重点研发计划项目2项，获评国家级专精特新“小巨人”企业、省级工程技术研究中心。人力指标方面，截至2026年末，公司员工总数782人，较2025年末的694人净增88人，人员规模增幅12.68%；其中技术研发人员297人，占比37.98%，同比提升2.3个百分点；项目交付人员263人，占比33.63%；销售及市场人员121人，占比15.47%；职能管理人员101人，占比12.92%。人员学历结构中，本科及以上学历占比82.35%，硕士及以上学历占比18.41%，同比提升1.7个百分点。（二）业务拓展与市场布局成效1.核心赛道深耕实现量质齐升智能制造赛道全年实现营收6.82亿元，占主营业务收入的56.13%，同比增长28.76%，完成年度目标6.5亿元的104.92%。聚焦汽车零部件、高端装备、电子信息三大细分行业，打造了12个行业标杆项目，其中某汽车零部件集团智能工厂全栈解决方案项目合同额2370万元，项目上线后实现生产效率提升21.7%、良品率提升12.3%、单位产值能耗下降8.9%，成为省级智能制造示范项目。推出的MES3.0系统、WMS智能仓储系统等核心产品，已在117家制造企业落地应用，产品化收入占智能制造赛道营收的27%，较2025年提升4个百分点。政务数字化赛道全年实现营收3.74亿元，占主营业务收入的30.78%，同比增长19.12%，完成年度目标3.6亿元的103.89%。重点布局城市运行管理、政务服务、数据共享交换三大方向，落地某地级市城市运行管理中枢项目，合同额1890万元，接入27个部门的132类共2.7亿条数据，实现城市事件智能预警、统一派单、闭环处置，事件处置效率提升47.2%，获评省级数字政府建设典型案例。全年新增政务客户68家，其中地级市及以上客户19家，区县客户49家，政务客户复购率88.7%。中小微企业服务赛道全年实现营收1.59亿元，占主营业务收入的13.09%，同比增长18.54%，完成年度目标1.5亿元的106%。推出“数字普惠包”轻量化解决方案，涵盖财务数字化、进销存管理、生产管控基础版等功能，客单价8.5万元，较定制化项目成本降低62%，全年服务中小微企业客户187家，其中通过渠道合作获客占比42.7%。2.区域市场布局持续优化华东区域全年实现营收5.61亿元，占总营收的43.9%，为第一大营收区域，同比增长21.3%，其中江苏、浙江、上海三地营收占华东区域的92.3%，下沉至17个县级市市场，新增县域客户62家。华南区域全年实现营收3.24亿元，占总营收的25.35%，增速位列东部区域第一，同比增长27.8%，主要受益于广东地区制造业数字化转型需求释放，全年新增制造企业客户97家。华北区域全年实现营收2.17亿元，占总营收的16.98%，同比增长24.1%，北京、天津两地政务项目占比达62%，落地了3个省部级政务数字化试点项目。中西部区域全年实现营收1.76亿元，占总营收的13.77%，为增速最快的区域，同比增长32.4%，2026年新设武汉、成都两个区域办事处，招聘本地化员工47人，新增当地客户89家，完成年度区域拓展目标的111.25%。3.生态合作体系逐步完善全年与3家头部云厂商、7家行业ISV、12家高校及科研院所建立深度战略合作关系，生态合作伙伴总数达47家，较2025年增加22家。生态联合项目全年实现营收3.42亿元，占总营收的26.76%，同比增长41.7%，增速远超自营业务。其中，与某头部云厂商联合打造的工业互联网平台解决方案，累计落地项目19个，合同额合计1.27亿元；与某理工大学共建的产业数字化联合实验室，开展技术攻关项目7个，已转化落地产品2款，获得省级科技进步三等奖1项。销售体系效能方面，全年累计获取有效销售线索1276条，线索转化率25.78%，较2025年提升3.42个百分点；参与招投标项目296次，中标率32.1%，较2025年提升2.7个百分点；销售费用率11.2%，较2025年下降0.8个百分点，人均销售产能1056万元，同比提升12.3%。（三）运营管理效能稳步提升1.项目全生命周期管理优化上线PMO2.0项目管理数字化系统，实现立项、招投标、资源调配、进度管控、成本核算、验收、运维全流程线上化管控，覆盖所有在执行项目。全年项目平均交付周期从2025年的127天缩短至109天，交付准时率从87.3%提升至94.6%；其中百万级以上项目平均交付周期168天，交付准时率96.2%，验收通过率98.2%。项目成本管控精度显著提升，项目实际成本与预算偏差率控制在5%以内，较2025年缩小3个百分点；项目整体毛利率34.7%，较2025年提升2.6个百分点。客户满意度调研显示，项目交付满意度评分4.72/5分，较2025年提升0.18分。2.成本管控与流程优化推行全面预算管理体系，建立“年度预算-季度分解-月度管控”的三级管控机制，全年可控费用合计2.87亿元，较年度预算2.98亿元节约3.69%。其中，办公行政费用通过无纸化办公、集中采购等措施，同比下降8.7%；差旅费用通过差旅数字化平台统一预订、标准管控，同比下降5.2%；采购环节建立供应商分级管理体系，对127家合格供应商进行动态评级，核心物料集中招标采购占比达85%，全年节约采购资金1427万元，采购成本率下降3.4个百分点。内部流程方面，完成OA系统升级，优化行政审批流程27项，平均审批时长从3.2天缩短至1.4天，审批效率提升56.25%；建立跨部门协同机制，针对重大项目成立专项工作组，明确各部门责任边界与对接人，跨部门事项响应时长从24小时缩短至6小时，协同效率提升75%。3.质量管理与合规认证顺利通过CMMI5级复评、ISO27001信息安全管理体系复评、ISO9001质量管理体系再认证、ISO14001环境管理体系认证，质量管理体系覆盖所有业务环节。建立三级质量管控机制，即项目组自检、项目部抽检、质量部专项审计，全年开展项目质量审计47次，发现质量问题129项，整改完成率100%。全年未发生重大质量事故、信息安全事件，客户投诉率0.12%，较2025年下降0.07个百分点，投诉办结率100%，平均办结时长2.1天。（四）技术研发与创新突破1.核心技术迭代升级自主研发的低代码开发平台升级至3.0版本，新增行业组件库12个，组件总数达2300余个，组件复用率从62%提升至78%，项目开发效率提升35%，累计支撑内部项目217个，减少重复开发工时约12.3万人天，节省开发成本约9800万元。工业数据采集网关完成2次版本迭代，支持的工业协议从97种提升至120种，覆盖95%以上的主流工业设备，数据采集准确率达99.92%，传输延迟低于10ms，达到国内行业领先水平，已在327个项目中部署应用。政务数据共享交换平台通过等级保护三级认证，新增数据脱敏、数据血缘追踪、数据质量管控等功能，数据脱敏处理效率提升42%，数据质量合格率达98.7%，已在21个政务项目中落地应用。2.重点研发项目推进全年立项研发项目37个，其中29个完成结项，结项率78.38%，累计投入研发资金1.92亿元。其中，“基于大模型的工业故障诊断系统”项目累计投入2700万元，训练了覆盖12个工业场景的故障诊断大模型，故障预警准确率达92.7%，故障排查时间缩短68%，已在12家制造企业试点应用，获得客户一致好评；“政务服务智能助手”项目投入1800万元，接入通用大模型并进行政务场景微调，咨询响应准确率达89.4%，可覆盖75%以上的常见政务咨询问题，减少人工咨询量37%，已在7个地市政务服务中心部署。3.知识产权与创新激励全年新增发明专利授权17项，其中“一种工业数据边缘计算采集方法及系统”“一种基于数字孪生的城市运行模拟方法”等5项发明专利为核心技术专利；新增软件著作权42项，涵盖工业软件、政务系统、中小微服务等多个领域。建立研发创新激励机制，设立技术攻关奖、产品转化奖、专利奖等专项奖励，全年发放研发创新奖励217万元，覆盖研发团队126人次，有效激发了研发人员的创新积极性。（五）人力资源与组织建设1.人才引育成效显著全年引进中高端人才47人，其中技术专家12人（含大模型算法、数字孪生、数据安全等方向）、行业解决方案专家8人、区域销售及交付负责人5人，完成年度引才目标的104.44%，中高端人才到岗平均周期52天，较2025年缩短10天。内部培训体系方面，建立“新员工培养-骨干员工培养-管理人才培养-专家人才培养”四级培养体系，全年组织各类培训217场次，累计培训时长12.4万学时，人均培训时长158.6学时。其中，技术类培训占比52%，项目管理类占比21%，销售类占比17%，职能类占比10%；内部讲师队伍达38人，其中核心讲师15人，内部课程占比达65%。推行“导师制”，为每名新员工配备专属导师，新员工转正通过率92.7%，较2025年提升3.2个百分点。2.组织架构与绩效优化根据业务发展需要，完成组织架构调整，新成立新兴赛道事业部、生态合作部，优化了研发中心、交付中心的内部架构，部门职责更加清晰，协同效率进一步提升。推行OKR+KPI结合的绩效管理体系，将公司目标逐层分解至部门、个人，建立月度复盘、季度考核、年度评优的考核机制，绩效结果与薪酬、晋升、培训直接挂钩。2026年核心员工留存率94.3%，较2025年提升1.8个百分点；全年内部晋升32人，内部晋升占比达57.1%。3.薪酬福利与员工关怀建立市场化薪酬体系，核心岗位薪酬保持行业75分位水平，全年薪酬总额3.84亿元，人均年薪49.1万元，同比增长12.7%。社保公积金缴纳合规率100%，严格按照国家规定缴纳各项福利。全年投入员工关怀资金327万元，组织全员体检1次，各类团建活动47场次，节日福利发放6次，设立员工帮扶基金，全年帮扶困难员工7人。年度员工满意度调查得分4.38/5分，较2025年提升0.21分。（六）风险管控与合规经营1.财务风险管控建立应收账款动态预警机制，对应收账款按账龄、客户等级进行分级管控，逾期30天以上的应收账款纳入重点催收清单，落实专人跟进。全年应收账款周转天数从2025年的87天缩短至79天，坏账率0.32%，较2025年下降0.11个百分点，远低于行业平均水平。现金流管理方面，建立月度现金流预测机制，合理安排资金收支，全年经营活动产生的现金流量净额2.13亿元，同比增长27.5%，现金流动负债比1.27，短期偿债能力充足，全年未发生资金链风险。2.法律合规管理建立合同全生命周期管理体系，全年审核合同2743份，合同审核通过率91.2%，合同纠纷发生率0.21%，较2025年下降0.08个百分点，所有合同纠纷均通过协商方式解决，未发生重大诉讼仲裁案件。开展数据安全合规、反垄断合规、劳动用工合规等专项自查3次，排查合规风险点17个，全部完成整改。组织合规培训12场次，覆盖全体员工，员工合规意识显著提升。3.安全生产与应急管理严格落实安全生产责任制，层层签订安全生产责任书，明确各部门、各项目的安全责任人。全年组织安全生产培训12场次，应急演练4次（消防应急演练2次、信息安全应急演练2次），培训覆盖率100%。定期开展办公区域、项目现场的安全巡查，全年开展专项检查12次，全面检查4次，排查安全隐患23项，整改完成率100%。全年未发生重大安全生产事故、信息安全事件，安全生产事故率为0。（七）存在的问题与不足1.新兴赛道布局进度滞后智慧能源、智慧物流等新兴赛道全年营收仅0.38亿元，占总营收比重2.97%，低于年度目标5%的要求。主要原因在于：新兴赛道的行业解决方案成熟度不足，仅覆盖了光伏运维等少量细分场景，产品化程度低；专业人才储备不足，缺乏熟悉能源、物流行业的解决方案专家和销售团队；市场认知度有待提升，缺乏标杆项目带动，客户拓展难度较大。2.研发成果转化率有待提升全年研发投入1.92亿元，但研发成果转化为市场化产品的比例仅42%，低于行业头部企业60%左右的水平。主要问题在于：研发立项的市场导向不足，部分项目需求调研不充分，与业务部门的协同不够，导致研发成果与市场需求脱节；研发成果转化的激励机制不完善，研发人员参与成果转化的积极性不高；产学研合作的深度不够，高校科研成果的落地转化率较低。3.区域市场发展不均衡华东区域营收占比接近44%，中西部区域占比仅13.77%，区域发展差距较大。中西部区域市场拓展存在的主要问题包括：本地化服务能力不足，交付团队主要从总部派驻，成本高、响应慢；本地客户资源积累少，品牌知名度较低；渠道合作体系尚未建立，获客渠道单一。此外，西北、东北等区域市场尚未布局，市场覆盖面有待进一步拓展。4.中高端人才缺口依然存在大模型算法专家、工业领域资深解决方案专家、新兴赛道行业专家、区域销售负责人等岗位的招聘难度较大，全年有18个中高端岗位招聘周期超过3个月，未达到年度引才预期。人才培养周期较长，内部培养的专家级人才数量不足，难以满足业务快速扩张的需求。5.内部运营精细化程度不足跨部门协同效率仍有提升空间，部分项目存在信息传递不及时、资源调配不顺畅的问题，导致部分中小项目交付延期、成本超支。中小项目的毛利率偏低，仅为28.3%，低于公司平均水平，主要原因在于中小项目的标准化程度不足，定制化开发占比高，成本管控难度大。成本管控的精细化程度有待提升，部分部门的费用管控意识薄弱，存在预算超支的情况。二、2027年度工作计划2027年是公司战略规划的攻坚之年，也是公司拓展新兴赛道、提升市场份额的关键之年。公司将继续聚焦产业数字化核心赛道，以“稳增长、强技术、提效能、控风险”为总体工作思路，推动各项业务高质量发展，确保完成年度经营目标。（一）总体经营目标1.经营效益目标：全年实现营业收入16.2亿元，同比增长26.76%；实现归母净利润2.45亿元，同比增长31.72%；销售净利率提升至15.12%，毛利率提升至35.5%；经营活动产生的现金流量净额不低于2.7亿元，同比增长26.76%。2.客户发展目标：累计服务客户数突破1600家，新增客户不低于380家，其中规模以上企业客户占比不低于70%；客户整体留存率不低于93%，核心客户留存率不低于98%；客户满意度评分不低于4.8/5分。3.研发创新目标：全年研发投入不低于2.5亿元，占营业收入比重不低于15.4%；新增发明专利授权不低于22项，其中PCT专利申请不低于2项，新增软件著作权不低于50项；研发成果转化率提升至50%以上；新增1-2项国家级研发资质。4.人力资源目标：年末员工总数控制在950人以内，技术研发人员占比不低于39%，中高端人才占比不低于20%；核心员工留存率不低于95%；人均效能提升不低于10%。（二）重点工作任务1.深化业务布局，推动营收稳健增长（1）巩固核心赛道竞争优势智能制造赛道全年目标营收8.8亿元，同比增长29%，占主营业务收入比重保持55%左右。重点聚焦汽车零部件、高端装备、电子信息、新能源四大细分行业，打造10个以上省级标杆项目，重点推进某新能源车企智能工厂全栈解决方案项目，预计合同额不低于3500万元。升级MES、WMS、SCADA等核心产品，提升产品标准化程度，力争智能制造赛道产品化收入占比提升至35%。推出绿色工厂数字化解决方案，帮助企业实现能耗管控、碳排放核算、碳足迹追踪，响应国家双碳政策，打造新的业务增长点，力争绿色工厂相关营收突破1亿元。政务数字化赛道全年目标营收4.7亿元，同比增长25.7%，占主营业务收入比重约30%。重点布局城市治理、政务服务、数据要素三大方向，升级“城市大脑”2.0版本，新增数字孪生、智能决策等功能，拓展地级市及区县市场，力争新增政务客户70家以上，其中千万级项目不低于5个。抢抓数据要素市场发展机遇，布局数据确权、数据交易、数据安全、数据资产入表等相关服务，力争数据要素相关营收突破8000万元。中小微企业服务赛道全年目标营收2.1亿元，同比增长32.1%。升级“数字普惠包”产品，推出SaaS化版本，降低服务门槛，客单价下探至5万元左右，覆盖更多小微企业。拓展渠道合作，与银行、商会、产业园区等建立合作关系，通过渠道获客占比提升至50%以上，力争全年新增中小微客户260家以上。（2）加快新兴赛道突破智慧能源、智慧物流两大新兴赛道全年合计目标营收1.4亿元，占总营收比重提升至8.6%以上。组建专门的新兴赛道事业部，配备专业的研发、销售、交付团队，引进5名以上行业资深专家。智慧能源赛道重点布局光伏、储能、风电等场景，打造智慧能源管理平台，打造3-5个标杆项目，其中与某光伏企业合作的智慧能源运维平台项目预计合同额不低于1200万元；智慧物流赛道重点布局仓储物流、运输调度等场景，推出智能仓储物流解决方案，打造2-3个标杆项目。优先在华东、华南区域试点推广新兴赛道解决方案，逐步向全国市场拓展。（3）优化区域市场布局华东区域全年目标营收7.1亿元，同比增长26.6%，重点深耕江苏、浙江、上海市场，下沉至更多县级市，新增县域客户80家以上，强化在长三角地区的领先优势。华南区域全年目标营收4.2亿元，同比增长29.6%，加大深圳、广州办事处的资源投入，重点拓展广东、福建的制造企业市场，新增制造企业客户120家以上。华北区域全年目标营收2.8亿元，同比增长29%，重点拓展北京、天津、山东的政务和制造企业市场，落地2-3个国家级政务数字化试点项目。中西部区域全年目标营收2.1亿元，同比增长19.3%，强化武汉、成都办事处的本地化服务能力，招聘本地化销售和交付团队，本地化员工占比提升至70%以上，新增本地客户110家以上。新设西安办事处，布局西北市场，完成西北区域的初步布局，全年新增客户20家以上。（4）强化生态合作体系深化与头部云厂商、行业ISV、科研院所的合作，全年新增战略合作伙伴不低于15家，其中行业头部企业不低于5家，生态合作伙伴总数突破60家。生态联合项目全年目标营收4.8亿元，占总营收比重提升至29.6%，同比增长40.35%。建立生态联合研发机制，与合作伙伴共同打造3-5款行业联合解决方案，共享知识产权、共拓市场。拓展生态渠道获客占比至30%以上，降低获客成本，提升获客效率。2.提升运营管理效能，实现降本增效（1）项目管理体系升级优化PMO2.0系统，新增AI辅助进度管控、风险预警、智能资源调配等功能，实现项目风险提前7天预警，资源调配效率提升30%。建立项目分级分类管理机制，百万级以上项目配备专属项目经理和技术负责人，实行“一对一”服务；中小项目推行标准化交付模板，标准化交付占比提升至70%以上。全年项目平均交付周期进一步缩短至95天以内，交付准时率提升至97%以上；项目整体毛利率提升至36%以上，其中中小项目毛利率提升至30%以上。建立项目后评估机制，每个项目验收后15天内完成复盘，沉淀经验教训，形成知识库，供后续项目参考。（2）精细化成本管控深化全面预算管理，推行预算滚动调整机制，每季度根据经营情况调整预算，提升预算的准确性。可控费用较年度预算节约不低于3%，其中办公行政费用同比下降5%以上，差旅费用通过数字化差旅平台精细化管控，同比下降4%以上。采购方面，完善供应商分级管理体系，扩大集中采购范围，核心物料集中采购占比提升至90%以上，全年节约采购资金不低于1800万元，采购成本率下降2.5个百分点。建立成本管控考核机制，将成本指标纳入各部门绩效考核，占比不低于15%，强化全员成本意识。（3）质量管理持续优化巩固CMMI5、ISO系列管理体系的运行成果，推行全员质量责任制，将质量指标落实到每个岗位、每个项目。全年开展质量培训不少于12场次，培训覆盖率100%，提升全员质量意识。客户投诉率控制在0.1%以内，投诉办结率保持100%，平均办结时长缩短至1.5天以内。每季度开展一次质量专项审计，每年开展一次全面质量审计，及时发现并整改质量问题，全年未发生重大质量事故、信息安全事件，信息安全合规率100%。3.强化技术研发创新，提升核心竞争力（1）核心技术与产品迭代低代码开发平台升级至4.0版本，新增行业组件库8个，组件总数突破3000个，组件复用率提升至85%以上，开发效率再提升20%，支持更多行业场景的快速搭建。工业数据采集网关升级至2.0版本，支持的工业协议数量提升至150种以上，覆盖98%以上的主流工业设备，数据采集准确率保持99.95%以上，传输延迟低于5ms，进一步巩固技术领先优势。大模型行业应用方面，优化工业故障诊断大模型，新增5个工业场景的训练数据，预警准确率提升至95%以上；优化政务服务大模型，扩展政务服务场景，咨询响应准确率提升至93%以上；开发通用的行业大模型微调平台，降低大模型在各行业的应用成本，打造新的产品增长点。推进数字孪生技术在工业、政务场景的落地应用，打造数字孪生开发平台，提升数字孪生项目的开发效率。（2）研发项目管理与成果转化优化研发立项机制，建立市场需求导向的立项评审制度，业务部门参与立项评审的权重不低于40%，确保研发项目符合市场需求。全年立项研发项目不低于40个，项目结项率提升至85%以上。建立研发成果转化激励机制，将研发成果转化收益的10%用于奖励研发团队，激发研发人员参与成果转化的积极性，全年研发成果转化率提升至50%以上。重点推进“基于数字孪生的智能工厂平台”“数据要素流通交易平台”“智慧能源管理平台”等核心研发项目，计划投入研发资金不低于8000万元，打造具有核心竞争力的产品。加强产学研合作，与高校、科研院所共建联合实验室，开展核心技术攻关，全年产学研合作项目不低于5个，转化落地产品不少于2款。（3）知识产权与资质建设全年新增发明专利授权不低于22项，其中PCT专利申请不低于2项，新增软件著作权不低于50项，累计发明专利突破60项，软件著作权突破230项。积极申报国家级企业技术中心、国家技术创新示范企业等高端资质，承担省级及以上重点研发计划项目不低于3项，争取各级研发补助资金不低于1200万元。建立知识产权风险预警机制，加强知识产权保护，全年未发生重大知识产权纠纷。4.加强人力资源建设，夯实人才支撑（1）人才精准引进全年计划引进中高端人才65人，其中技术专家18人（含大模型算法、数字孪生、数据安全等方向）、行业解决方案专家12人（含智慧能源、智慧物流等新赛道）、区域销售及交付负责人8人，确保年度引才目标100%完成。拓宽引才渠道，与5家以上猎头公司建立长期合作，与10所高校建立校企合作关系，建立人才储备库，储备人才不少于200人，提升招聘效率，中高端人才到岗周期缩短至45天以内。（2）人才培养体系升级完善四级人才培养体系，全年组织各类培训不少于250场次，累计培训时长不低于15万学时，人均培训时长不低于160学时。扩大内部讲师队伍，内部讲师人数不低于50人，其中核心讲师不低于20人，内部课程占比提升至