2026H1中国中央空调行业发展报告-i传媒

HPOP发展报告宏观环境及政策微观运营分析产品发展及趋势分析区域市场图解一一报告说明一《2026H1中国中央空调行业发展报告》(以下简称“报告”)反映的是2026年1月1日到2026年6月30日，中国内地中央空调行业的发展情况。值得注意的是，本报告所有的数据均来自于i传媒/《暖通空调与热泵》、暖通家编辑团队对全国各区域市场自上而下的调研。②本报告对品牌销量的定义是，该品牌2026年1-6月份完成的设备销售的回款金额(含税),其中也包括了部分品牌的进口产品产生的销售金额。需要特别说明的是，本报告的数据反映的仅仅是主机 (末端)制造企业收入(含渠道收入和直销收入，电商平台的数据暂未纳入统计),这也意味着渠道库存也包含在本报告数据中，因此，本报告部分数据并不能直接反映终端市场情况。③本报告主要涵盖的产品有：离心机(含磁悬浮和空气悬浮无水机组)、螺杆机组(含风冷螺杆机组与水冷螺杆机组)、溴化锂机组、多联机(含变频与数码)、模块机、单元机、末端(风机盘管、组合式空调箱等)、热泵两联供机组(含户式水机、天氟地水、天氟热水等设备),以及直膨机等。上述产品以外的其他产品类型，比如机房空调、特种空调，以及户式煤改电(招投标)等设备均未纳入统计，但有部分品牌的销售收入中包含了这部分产品。水地源热泵的数据已经分解到了各个主机产品内，本报告将不再单独分析；同时，部分专业热泵制造企业用于北方采暖的热泵模块机组也不在本报告的统计范围内。⑤在本报告中的《热泵两联供机组市场报告》中，对于“热泵两联供机点中有关产品的市场性描述，并非基于专业技术角度的产品定义。文中提到的“热泵两联供机组”,包括传统户式空气源热泵冷热水机组以及衍生出来的空调地暖二合一机组，同时也包括了多联机产品衍生出来的户式空调地暖二合一机组等。需要说明的是，本报告中的“热泵两联供机组”品，不含集中供暖(冷)系统中的两联供设备(工程项目);同时，针对北方采暖零售市场的热泵采暖机组也不在本报告统计范围内。⑥由于部分制造企业对产品的业务划分规则不同，也造成了报告中统计的一些数据存有标准不统一的情况。比如，在单元机等产品的划分上，由于一些企业有不同的标准，其单元机产品仅含风管机；还比如部分制造企业把小冷量的多联机划到了家电业务，所以其单元机也仅含大风量机组。但大部分企业的单元机涵盖了风管机、天花机，以及5P及以上柜机类产品。⑦本报告中的区域定义为，华东包含江苏、浙江、上海、安徽；华南包含广东、广西、福建、海南；8本报告中的数据可能存在一定的计算误差，主要源于数据四舍五入处理。此外，因四舍五入导致的各部分数据加总与报告公布的总数之间的偏差，有可能达到10%左右。⑨2026H1的报告在制作过程中可能会根据实际情况对2025年同期部分数据进行修正，对此给读者带来的不便还请见谅。⑩本报告中的内容仅为体现2026H1中国中央空调行业发展的轨迹及趋势，若需详细的数据，可以⑪本报告在数据收集、整理、撰写的过程中未收取任何企业、个人任何形式的费用。任何企业或个人不能将该报告用于商业用途。同时，也欢迎所有人就本报告中的内容进行沟通与交流。3报告中难免有因为疏漏、失误等原因造成的错误，欢迎业内人士批评指正。宏观环境及政策宏观环境及政策《2026H1中国中央空调行业发展报告》宏观环境及政策部分，主要围绕2026上半年的国内经济环境和相关政策等内容进行编辑整理。其中宏观经济环境部分细分为总体经济水平、市场投资环境、相关行业运营情况以及上游供应链四个板块，以供业内总体经济水平总体经济水平2026上半年，经济顶住压力运行在合理区间，生产供给较快增长，就业形势总体稳定，物价温和上涨，对外贸易增势良好，新动能快速成长，民生保障有力有效，发展据国家统计局初步核算，2026上半年国内生产总值695704亿元，按不变价格计算，同比增长4.7%。分产业看，第一产业增加值31522亿元，同比增长3.7%；第二产业增加值250473亿元，增长3.9%；第三产业增加值413709亿元，增长5.2%。分季度看，一季度国内生产总值同比增长5.0%，二季度增长4.3%。从环比看，二季度国内生产总值增长0.9%。工业生产较快增长，装备制造业和高技术制造业增势良好。上半年，全国规模以上工业增加值同比增长5.4%。分三大门类看，采矿业增加值同比增长3.6%，制造业增长5.6%，电力、热力、燃气及水生产和供应业增长5.5%。装备制造业增加值同比增长9.3%，高技术制造业增加值增长13.3%，分别快于全部规模以上工业增加值3.9和7.9个百分点。分经济类型看，国有控股企业增加值同比增长4.3%；股份制企业增长5.9%，外商及港澳台投资企业增长3.2%；私营企业增长4.6%。分产品看，3D打印设备、锂离子电池、工业机器人产品产量同比分别增长48.5%、39.3%、28.0%。总的来看，上半年国民经济运行在合理区间，新质生产力培育壮大，高质量发展向新向优。也要看到，外部不稳定不确定因素较多，国内供强需弱矛盾突出，经济向好基础还需巩固。下阶段，要坚持稳中求进、提质增效，加大逆周期和跨周期调节力度，持续扩大内需、优化供给，做优增量、盘活存量，着力建设强大国内市场，加紧培育壮大新动能，加力稳就业、稳企业、稳市场、稳预期，推动经济实现质的有效提升和量的合76577657 -5.720262025202620252026年8月刊 5055058 -7.8-8.72-7.8-8.726 6 5555565662025202620252026021155.41亿元，环比下跌10.22%，同比下跌6.14%。2026年1-6月累计销售额为6640.37亿元，同比下跌4.39%。6月高温多雨，建材家居市场进021155.41亿元，环比下跌10.22%，同比下跌6.14%。2026年1-6月累计销售额为6640.37亿元，同比下跌4.39%。6月高温多雨，建材家居市场进入传统家装淡半年，全国固定资产投资（不含农户）226370亿元，同比明显降温，BHI出现季节性回落。下降5.7%；扣除房地产开发的固定资产投资下降2.7%。其中，知识产权产品投资同比增长9.4%，比一季度加快造业投资下降1.2%，房地产开发投资下降18.0%。全国新商品房销售额37945亿元，下降13.6%。分产业看，第一产业投资同比增长0.9%，第二产业投资下降1.1%，第三产业投资下降8.4%。民间投资同比下降8.5%；扣除房地产开发的民间投资下降4.9%。高技从BHI各分指数表现来看，6月人气指数值为149.56，环比大幅回落63.67点，同比微涨0.74点；购买力指数值为71.23，环比上涨15.58点，同比下跌5.04点，是六大分指数中唯一环比上涨的指标，精准装修需求客户占比提升，有效需求留存特征凸显；就业率指数为240.33，同比上涨22.31点，全屋整装、旧房翻新、局部改造业务持续扩容，带动后端施工与服务岗位用工需求走高，印证存量家装市场活力强劲。机械行业运行情况据中国机械工业联合会相关会议信息显示，2026年术产业投资同比增长4.6%，其中航空、航天器及设备制造业，计算机及办公设备制造业，信息服务业投资同比分别增长23.3%、8.1%、15.5%。6月份，固定资产投资机械行业运行情况据中国机械工业联合会相关会议信息显示，2026年（不含农户）环比下降0.37%。上半年我国机械工业整体运行平稳，03相关行业运行情况相关行业运行情况建材行业运行情况据中国建材流通协会数据显示，6月全国建材家居景气指数BHI为113.34，环比下跌16.34点，同比下跌2.80点。全国规模以上建材家居卖场6月销售额为增长，但行业仍面临利润下滑、投资动能不足、部分行业产能利用率偏低等问题。国家统计局数据显示，2026年1-6月，机械工业主要行业大类利润呈现“1增4降”态势，仅通用设备制造业利润总额同比增长1.5%，专用设备制造业、电气机械和器材制造业、仪器仪表制造业利润分别同比下降0.1%、8.6%、5.1%，汽车制造业降幅达19.5%。5月份机械工业生产者出厂价格指数同比上涨0.3%，为2023年2月以2026年8月刊2026H1中国中央空调行业发展报告2026年8月刊2026H1中国中央空调行业发展报告宏观环境及政策宏观环境及政策2026H1相关政策盘点碳交易市场运行情况2026H1相关政策盘点碳交易市场运行情况需求端形成空调、冷链、新能源车三大赛道共振增长。2026年家电以旧换新政策持续赋能，叠加夏季高温拉动维保需求，1-5月国内冰箱产量同比增长16.5%；冷链物流行业稳步扩容；新能源汽车产销势头强劲，5月产销同比增速超22%，新车渗透率达56.9%。新能源车热泵系统单车制冷剂用量，较燃油车提升约70%，带来全新增量空间。此外，英美等国推迟HFCs淘汰进程，利好国内制冷剂出口，外销溢价持续扩大。整体而言，受配额严控、行业高度集中、下游多领域需求释放支撑，2026上半年制冷剂行业供需偏紧、价格高位运行，行业据生态环境部及上海环境能源交易所数据显示，2026上半年全国碳排放权交易市场运行稳健，成交量显著提升。1-6月，全国碳市场碳排放配额成交量约为5296万吨，同比增长约37%；成交额约为40.75亿元。截至6月30日，全国碳市场碳排放配额累计成交量突破9亿吨，累计成交额超617亿元。碳市场已从单一发电行业主导迈入多行业协同减排新阶段。需求端形成空调、冷链、新能源车三大赛道共振增长。2026年家电以旧换新政策持续赋能，叠加夏季高温拉动维保需求，1-5月国内冰箱产量同比增长16.5%；冷链物流行业稳步扩容；新能源汽车产销势头强劲，5月产销同比增速超22%，新车渗透率达56.9%。新能源车热泵系统单车制冷剂用量，较燃油车提升约70%，带来全新增量空间。此外，英美等国推迟HFCs淘汰进程，利好国内制冷剂出口，外销溢价持续扩大。整体而言，受配额严控、行业高度集中、下游多领域需求释放支撑，2026上半年制冷剂行业供需偏紧、价格高位运行，行业铜国务院印发《加快农业农村现代化“十五五”规划》，聚焦农村物流与农产品流通体系升级。规划明确完善农村寄递物流基础设施，推进设施共建共享与客货邮融合发展，因地制宜升级县域冷链设施标准化、智慧化、绿色化水平。“十五五”期间，国家将重点培育500个产地冷链集配中心、建设50个省部共建农产品产地批发市场，培育3万名农产品骨干经纪人，整合县域物流资源，推行共同配送。同时健全农村商贸物流体系，推动农业经营主体与电商、商超、供销平台深度对接，打通农产品产供销衔接通道，激活乡村消费潜力。从制度与行业扩容来看，2026年是钢铁、水泥、铝冶炼三大行业纳入全国碳市场后的首个实际履约年份，新增重点排放单位约1500家，覆盖排放量约30亿吨，全国碳市场管控的重点排放单位总数跃升至3700余家，覆盖全国碳排放总量60%以上。制度框架同步完善，5月碳交易手续费实行政府指导价管理；1月全国生态环境保护工作会议明确稳妥推行免费和有偿相结合配额分配方式，标志着碳配额正从“零成本合规工具”向“有成本2026年6月，生态环境部公示2027年度制冷剂配额征求意见方案，新政一改往年大幅削减方式，采取总量维稳、结构微调模式，2027年HCFCs、HFCs配额总量与2026年持平，行业供给整体稳定。本次最大亮点为R245fa配额新规，实行“只进不出”管控，禁止其配额转出置换其他制冷剂，同时上调其他品类转入比例至50%，定向保障产能供给。作为替代HCFC-141b的刚需特种气体，R245fa多用于保温发泡、工业高温热泵04上游供应链等领域。新规将收紧其配额流动性，增强价格支撑，稳定下游产业链供应。制冷剂是暖通空调、制冷及热泵系统的核心耗材，应用场景不可或缺。2026上半年，依托配额刚性约束与2026上半年铜市场整体高位运行，呈现矿产供给收紧、库存持续去库、下游需求结构性分化的格局。上半年LME期铜累计上涨8%，沪铜主力上涨5.14%，场内均价约10.5万元/吨。供给端约束持续走强。受Grasberg铜矿复产推迟、智利及非洲多处矿区减产影响，全球矿产铜产量同比下滑1.9%。6月末SMM进口铜精矿指数跌至-124美元/干吨，国内冶炼企业主业亏损，盈利只能依靠铜国务院印发《加快农业农村现代化“十五五”规划》，聚焦农村物流与农产品流通体系升级。规划明确完善农村寄递物流基础设施，推进设施共建共享与客货邮融合发展，因地制宜升级县域冷链设施标准化、智慧化、绿色化水平。“十五五”期间，国家将重点培育500个产地冷链集配中心、建设50个省部共建农产品产地批发市场，培育3万名农产品骨干经纪人，整合县域物流资源，推行共同配送。同时健全农村商贸物流体系，推动农业经营主体与电商、商超、供销平台深度对接，打通农产品产供销衔接通道，激活乡村消费潜力。从制度与行业扩容来看，2026年是钢铁、水泥、铝冶炼三大行业纳入全国碳市场后的首个实际履约年份，新增重点排放单位约1500家，覆盖排放量约30亿吨，全国碳市场管控的重点排放单位总数跃升至3700余家，覆盖全国碳排放总量60%以上。制度框架同步完善，5月碳交易手续费实行政府指导价管理；1月全国生态环境保护工作会议明确稳妥推行免费和有偿相结合配额分配方式，标志着碳配额正从“零成本合规工具”向“有成本2026年6月，生态环境部公示2027年度制冷剂配额征求意见方案，新政一改往年大幅削减方式，采取总量维稳、结构微调模式，2027年HCFCs、HFCs配额总量与2026年持平，行业供给整体稳定。本次最大亮点为R245fa配额新规，实行“只进不出”管控，禁止其配额转出置换其他制冷剂，同时上调其他品类转入比例至50%，定向保障产能供给。作为替代HCFC-141b的刚需特种气体，R245fa多用于保温发泡、工业高温热泵04上游供应链等领域。新规将收紧其配额流动性，增强价格支撑，稳定下游产业链供应。制冷剂是暖通空调、制冷及热泵系统的核心耗材，应用场景不可或缺。2026上半年，依托配额刚性约束与下游多元需求共振，制冷剂行业持续高景气，主流产品价格走高，创下近十年同期新高。供给端方面，配额制度严格限制行业产能扩张。据生态环境部数据，2026年全国第三代HFCs制冷剂总生产配额79.78万吨，年度增量不足1%，行业几乎无扩容空间。市场呈现寡头格局，巨化股份配额占全国总量37.58%，行业前三企业把持R32、R134a主流品类78%-85%的市场份额。同时，2026年2月生态环境部出台专项管理通知，3月1日起落实生产配额许可与销售备案制度，全链条监管收紧，进一步夯实供给紧平衡格局；价格层面，行业主流冷媒价格持续攀升。截至2026年7月初，空调核心原料R32、新能源车常用R134a市场均价均为6.4万元/吨，较年初分别上涨1.6%、10.3%，同比涨幅达21%、29%；R22均价2.3万元/吨，较年初上涨43.8%，多款产品价格热泵纳入九大重点行业推荐目录6月15日，国家发展改革委、工业和信息化部、生态环境部、国务院国资委、国家能源局联合发布《关于开展重点行业节能降碳改造攻坚三年行动的通知》，明确自2026年起以钢铁、电解铝、水泥、平板玻璃、炼油、乙烯、合成氨、甲醇、煤电等9个行业为重点，利用3年时间全面实施节能降碳改造，推动企业能效碳效水平应提尽提，行业绿色低碳发展水平明显提升。值得关注的是，热泵被列入各行业“用能设备更新升级”推荐目录，且符合条件的改造项目可按核定总投资最高20%给予中央资金补助。工业热泵赛道正式迎来集中放量窗口期。住建部标准定额司就《“好房子”建设指南(试行)(征求意见稿)》公开征求意见，多项条款涉及绿色节能与可再生能源应用，为热泵行业带来政策利好。指南提出，因地制宜选用太阳能、地源热泵、空气源热泵、生物质能等可再生能源系统，鼓励推广建筑光伏环功能燃气热水器及内置零冷水系统的空气源热泵热水器，推动家用热泵普及，助力居住品质提升与节市场库存连续去化，现货货源偏紧明显。上期所铜库存仅剩6.9万吨，年内累计去库超11万吨；国内社会库存高位回落47万吨至12万吨。现货盘面由贴水转为升水470元/吨，洋山铜溢价从年初20美元/吨上行至112美元/吨，现货紧缺特征凸显。国内铜需求总量回暖但结构分化，上半年实际消费量621万吨，同比小幅增长2%。电网为第一大用铜场景，“十五五”国家电网规划投资4万亿元，投资规模同比提升40%；新能源汽车、AI数据中心成为主要增量来源。反观地产、传统家电行业用铜需求低迷，铜管加工费下行，中小型加工企业承压亏损。高铜价倒逼行业材料改良，5微米及以下超薄锂电铜箔渗透率达到25%，可减少电池用铜量20%~30%。综合来看，矿产端减量、全社会库存回落叠加新兴产业需求支撑，2026上半年铜价保持高位震荡，供给偏紧的基本面将长期托举铜价底部。下游多元需求共振，制冷剂行业持续高景气，主流产品价格走高，创下近十年同期新高。供给端方面，配额制度严格限制行业产能扩张。据生态环境部数据，2026年全国第三代HFCs制冷剂总生产配额79.78万吨，年度增量不足1%，行业几乎无扩容空间。市场呈现寡头格局，巨化股份配额占全国总量37.58%，行业前三企业把持R32、R134a主流品类78%-85%的市场份额。同时，2026年2月生态环境部出台专项管理通知，3月1日起落实生产配额许可与销售备案制度，全链条监管收紧，进一步夯实供给紧平衡格局；价格层面，行业主流冷媒价格持续攀升。截至2026年7月初，空调核心原料R32、新能源车常用R134a市场均价均为6.4万元/吨，较年初分别上涨1.6%、10.3%，同比涨幅达21%、29%；R22均价2.3万元/吨，较年初上涨43.8%，多款产品价格热泵纳入九大重点行业推荐目录6月15日，国家发展改革委、工业和信息化部、生态环境部、国务院国资委、国家能源局联合发布《关于开展重点行业节能降碳改造攻坚三年行动的通知》，明确自2026年起以钢铁、电解铝、水泥、平板玻璃、炼油、乙烯、合成氨、甲醇、煤电等9个行业为重点，利用3年时间全面实施节能降碳改造，推动企业能效碳效水平应提尽提，行业绿色低碳发展水平明显提升。值得关注的是，热泵被列入各行业“用能设备更新升级”推荐目录，且符合条件的改造项目可按核定总投资最高20%给予中央资金补助。工业热泵赛道正式迎来集中放量窗口期。住建部标准定额司就《“好房子”建设指南(试行)(征求意见稿)》公开征求意见，多项条款涉及绿色节能与可再生能源应用，为热泵行业带来政策利好。指南提出，因地制宜选用太阳能、地源热泵、空气源热泵、生物质能等可再生能源系统，鼓励推广建筑光伏环功能燃气热水器及内置零冷水系统的空气源热泵热水器，推动家用热泵普及，助力居住品质提升与节2026年8月刊2026年8月刊2026H1中国中央空调行业发展报告宏观环境及政策宏观环境及政策地热能供暖领域首项方法学发布实施六部门力促光伏组件综合利用鼓励购买绿色智能家电、无氟空调地热能供暖领域首项方法学发布实施六部门力促光伏组件综合利用鼓励购买绿色智能家电、无氟空调推动工业热泵等节能装备高质量发展生态环境部、住房和城乡建设部、国家能源局联合发布实施《温室气体自愿减排项目方法学中深层地热能井下换热供暖技术应用工程(CCER-01-003-V01)》。该方法学是指导中深层地热能井下换热工信部等六部门印发光伏组件综合利用指导意见，针对国内光伏大规模退役趋势制定发展目标。我国光伏装机稳居全球首位，早期组件陆续到期，未来废弃量将持续攀升，2030年将迎来报废高峰。文件明确，2027年光伏组件综合利用量累计达25万吨、培育一批多部门于“十五五”期间实施绿色消费推进行动，从供给、服务、模式、回收、环境和基础六方面发力，丰富绿色农产品、家电及汽车供给；发展绿色餐饮住少塑料使用，推动废旧回收和二手流通；优化消费环境，普及绿色理念；培育绿色主体，参与国际规则制定。政策上加大信贷投放和创新金融产品，各地需加供暖技术应用工程温室气体自愿减排项目设计、审定与减排量核算的技术规范，同时是生态环境部自2023年征集方法学建议以来，地热能供暖领域首项、陕西省首例入选的方法学。骨干企业；2030年建成成熟完善的废旧光伏组件回收利用产业链，应对规模化组件退役需求。3月20日，工业和信息化部、国家发展改革委、国务院国资委、国家能源局联合印发《节能装备高质量发展实施方案(2026-2028年)》。《实施方案》聚焦了节能电机、变压器、工业热泵、工业制冷(热)和加热设备、水电解制氢装备、信息通信设备等六类节能装备。目标也很明确，到2028年，关键材料、零部件要取得突破，电机、变压器等能效水平达到国际领先。推动工业热泵等节能装备高质量发展生态环境部、住房和城乡建设部、国家能源局联合发布实施《温室气体自愿减排项目方法学中深层地热能井下换热供暖技术应用工程(CCER-01-003-V01)》。该方法学是指导中深层地热能井下换热工信部等六部门印发光伏组件综合利用指导意见，针对国内光伏大规模退役趋势制定发展目标。我国光伏装机稳居全球首位，早期组件陆续到期，未来废弃量将持续攀升，2030年将迎来报废高峰。文件明确，2027年光伏组件综合利用量累计达25万吨、培育一批多部门于“十五五”期间实施绿色消费推进行动，从供给、服务、模式、回收、环境和基础六方面发力，丰富绿色农产品、家电及汽车供给；发展绿色餐饮住少塑料使用，推动废旧回收和二手流通；优化消费环境，普及绿色理念；培育绿色主体，参与国际规则制定。政策上加大信贷投放和创新金融产品，各地需加供暖技术应用工程温室气体自愿减排项目设计、审定与减排量核算的技术规范，同时是生态环境部自2023年征集方法学建议以来，地热能供暖领域首项、陕西省首例入选的方法学。骨干企业；2030年建成成熟完善的废旧光伏组件回收利用产业链，应对规模化组件退役需求。更具体的指标也明确了，新增节能电机、风机、泵、更具体的指标也明确了，新增节能电机、风机、泵、生态环境部大力推广热泵技术推进风光储热耦合五部委发布指导意见鼓励高效热泵、推广电锅炉2027年制冷剂配额征求方案出台压缩机占比要达到35%，新增节能变压器占比要超过75%。这意味着未来三年，这些领域每年都有大量的生态环境部大力推广热泵技术推进风光储热耦合五部委发布指导意见鼓励高效热泵、推广电锅炉2027年制冷剂配额征求方案出台五部门联合印发《关于开展零碳工厂建设工作的指导2027年制冷剂配额方案征求稿出台，本次分配的HCFCs量相同，其中2027年度HCFCs/HFCs受控用途生产配额总量151416吨/18.53亿tCO2。主要的变化体现在HFC-245fa的配额转换规则，将其生产配额允许调增的比例意见》，深挖工业领域节能降碳潜力，推动绿色低碳转型。在用能结构转型方面，鼓励工厂在保障电力安全前提下，实现零碳电力、热力、氢能等供应，因地制宜开发分布式光伏、风电、生物质发电，探索绿电直连，提高可再生能源比例。鼓励有条件的企业建设工业绿色微电网，集成光伏、风电、余热回收、储能和高效热泵等，实现多能互补。同时，推进绿色氢氨醇项目及清洁氢能应用，推广电锅炉、电窑炉等技术和燃煤锅炉替代，加快内部车辆和机械新能源更新，政协委员徐鹏飞：农村清洁取暖有新解全国政协委员徐鹏飞透露，中核集团“天光地热”技术（耦合太阳能与浅层地热能及空气能）在北方农村清洁供暖示范中成效显著，已建成605户项目，运行成本较天然气采暖降低约50%，较燃煤降低20%-40%，能源转化效率达95%以上。该技术已在宁夏同心、甘肃通渭、内蒙古科右中旗等地落地，并正扩大从30%扩大到50%，且HFC-245fa配额不可调整为其他品种HFCs配额。目前主流品种的市场价仍高于2026Q2长协价，预计三季度长协价仍有望维持上涨态势，氟化生态环境部2月例行新闻发布会明确，“十五五”供热领域清洁低碳转型将以《空气质量持续改善行动计划(2026-2030年)》为指引，围绕“巩固成果、提质增效、系统管控”三条主线推进。核心任务包括，巩固北方清洁取暖成果，严防散煤复烧，扩大燃煤锅炉淘汰范围，以清洁能源替代传统供热设施；大力发展非化石能源供热，推广热泵规模化应用及“绿电+蓄热”等多元模式；区域上，京津冀及周边、汾渭平原为重点攻坚区，深化热电联产与热泵耦合，长江中游、川渝等区域对标提升，南方有条件的地区探索五部门联合印发《关于开展零碳工厂建设工作的指导2027年制冷剂配额方案征求稿出台，本次分配的HCFCs量相同，其中2027年度HCFCs/HFCs受控用途生产配额总量151416吨/18.53亿tCO2。主要的变化体现在HFC-245fa的配额转换规则，将其生产配额允许调增的比例意见》，深挖工业领域节能降碳潜力，推动绿色低碳转型。在用能结构转型方面，鼓励工厂在保障电力安全前提下，实现零碳电力、热力、氢能等供应，因地制宜开发分布式光伏、风电、生物质发电，探索绿电直连，提高可再生能源比例。鼓励有条件的企业建设工业绿色微电网，集成光伏、风电、余热回收、储能和高效热泵等，实现多能互补。同时，推进绿色氢氨醇项目及清洁氢能应用，推广电锅炉、电窑炉等技术和燃煤锅炉替代，加快内部车辆和机械新能源更新，政协委员徐鹏飞：农村清洁取暖有新解全国政协委员徐鹏飞透露，中核集团“天光地热”技术（耦合太阳能与浅层地热能及空气能）在北方农村清洁供暖示范中成效显著，已建成605户项目，运行成本较天然气采暖降低约50%，较燃煤降低20%-40%，能源转化效率达95%以上。该技术已在宁夏同心、甘肃通渭、内蒙古科右中旗等地落地，并正扩大从30%扩大到50%，且HFC-245fa配额不可调整为其他品种HFCs配额。目前主流品种的市场价仍高于2026Q2长协价，预计三季度长协价仍有望维持上涨态势，氟化提升电气化水平和可再生能源供热(制冷)比例。至河北平乡等地。徐鹏飞建议，国家在政策、标准及市场机制上进一步支持，推动其在偏远高寒地区的商提升电气化水平和可再生能源供热(制冷)比例。近日，国家发改委资源节约和环境保护司发布题为近日，国家发改委资源节约和环境保护司发布题为支撑北方地区清洁取暖持续稳定运行《以碳达峰碳中和为牵引加快经济社会发展全面绿色转型》的文章，明确“十五五”时期将通过系列措施加快能源转型。一是优化能源结构，目标到“十五五”末非化石能源消费占比从当前20%左右提五部门：茶产业大力推广热泵等技术工业和信息化部、国家发展改革委、国务院国资委、市场监管总局、国家能源局联合印发《工业绿色微电网建设与应用指南（2026-2030年）》，引导工业企业和园区推进微电网建设，扩大绿电应用，促进节能工信部等五部门印发2026-2030年茶产业提质升级指升至25%左右，全社会新增用电需求力争全由新增清导意见，提出推动茶产业智能化、绿色化转型，力国家发改委、国家能源局联合印发《关于促进电网高质量发展的指导意见》（发改能源[2025]1710号），提出到2030年初步建成以主干电网和配电网为基础、支撑北方地区清洁取暖持续稳定运行《以碳达峰碳中和为牵引加快经济社会发展全面绿色转型》的文章，明确“十五五”时期将通过系列措施加快能源转型。一是优化能源结构，目标到“十五五”末非化石能源消费占比从当前20%左右提五部门：茶产业大力推广热泵等技术工业和信息化部、国家发展改革委、国务院国资委、市场监管总局、国家能源局联合印发《工业绿色微电网建设与应用指南（2026-2030年）》，引导工业企业和园区推进微电网建设，扩大绿电应用，促进节能工信部等五部门印发2026-2030年茶产业提质升级指升至25%左右，全社会新增用电需求力争全由新增清导意见，提出推动茶产业智能化、绿色化转型，力争2030年全产业链规模达1.5万亿元。文件明确推广热泵、储能、生物质等清洁能源技术，全面淘汰燃煤锅炉，重点发展热泵耦合太阳能干燥、余热回收等节能装备。同时鼓励茶企开展碳认证、建立碳足迹核算降碳。指南提出，要充分利用钢铁、石化化工、有色金属、建材等行业的高炉、窑炉、烟气等余热资源，建立分级高效回收利用体系。其中，中高品位余热优洁能源发电满足。二是加大非化石能源发展力度，推进多区域清洁能源基地建设，因地制宜开发地热能等新能源，统筹消纳与外送通道建设。三是推动化石能先就近供给企业用于工艺设备，其余用于发电、储源清洁高效利用，实施煤电机组改造，推动煤电转能或供暖制冷等。同时，鼓励使用工业热泵回收废水、废气等余热制备高温蒸汽，重点推动石化化工、纺织印染、食品加工、造纸、医药等行业用热环节（150℃以下）推广应用热泵。标准、开发茶园碳汇，并推行茶叶减量化、可降解绿型，确保煤、油消费达峰。四是加快新型电力系统建设，推进多种储能及相关设施建设，强化电网联通互济与需求侧管理，健全配套体制机制。智能微电网为补充的新型电网平台，主配微网协同互动，服务民生用电更加有力。意见明确，提升城乡供电服务，推进城中村、老旧小区供电设施改造，强化非直供电小区保障，加强煤改电配套电网改造，支撑北方清洁取暖稳定运行；优化微电网发展，支持多元主体接入，促进新能源就近开发消纳；夯实电网公共基础设施定位，提高普遍服务水平，公平开放并网，服务源网荷储一体化、绿电直连等新业态发展。争2030年全产业链规模达1.5万亿元。文件明确推广热泵、储能、生物质等清洁能源技术，全面淘汰燃煤锅炉，重点发展热泵耦合太阳能干燥、余热回收等节能装备。同时鼓励茶企开展碳认证、建立碳足迹核算降碳。指南提出，要充分利用钢铁、石化化工、有色金属、建材等行业的高炉、窑炉、烟气等余热资源，建立分级高效回收利用体系。其中，中高品位余热优洁能源发电满足。二是加大非化石能源发展力度，推进多区域清洁能源基地建设，因地制宜开发地热能等新能源，统筹消纳与外送通道建设。三是推动化石能先就近供给企业用于工艺设备，其余用于发电、储源清洁高效利用，实施煤电机组改造，推动煤电转能或供暖制冷等。同时，鼓励使用工业热泵回收废水、废气等余热制备高温蒸汽，重点推动石化化工、纺织印染、食品加工、造纸、医药等行业用热环节（150℃以下）推广应用热泵。标准、开发茶园碳汇，并推行茶叶减量化、可降解绿型，确保煤、油消费达峰。四是加快新型电力系统建设，推进多种储能及相关设施建设，强化电网联通互济与需求侧管理，健全配套体制机制。2026年8月刊2026上半年，中国中央空调行业2026上半年，中国中央空调行业2024H1-2026H1延续下行通道，市场整体规模同比下滑18.0%，仅从市场反馈来看，这依然未能2024H1-2026H1延续下行通道，市场整体规模同比下滑18.0%，仅从市场反馈来看，这依然未能见底，下滑或仍将持续。但相比总量数据的变化，市场内部的结构性调整更能说明行业的真实走向，在2025年行业在整体下滑中完成了一轮洗牌后，2026上半年的竞争进入更深层次的阶段，产品结构、品牌格局与增量来源等方面的分化也在进整体来看，2026上半年行业呈现三个突出特征。其一，工程市场成为竞争的主战场，但增量来源高度集中。三大板块中，相比精装配套和家装零售的深度下滑，工程项目市场降幅相对温和，占比进一步提升，这其中，包括数据中心、半导体等算力与高端制造项目成为行业为数不多的确定性增量。此外，在缺乏整体增量的背景下，工程市场的竞争以存量争夺为主，这也导致价格战从模块机等低门槛品类向离心机等核心品类蔓延。其二，家用市场K型分化继续加深。家装零售与精装配套两大板块均呈两位数下滑，在房地产红利褪去的背景下，精装配套前几年积累下的，可供出货的交付项目盈余不足，而曾成为零售市场可以深挖的中产消费群体，也因其消费能力的收缩，直接冲击了两联供等中高端品类，高端客群与预算敏感客群分别流向三恒五恒系统和传统氟系统市场，市场分层格局更其三，品牌格局的“民进外退”持续加速。三大阵营中，国产阵营占有率首次突破六成，欧美、日韩阵营占比继续回落。可以发现，在离心机等品类上，国产替代从边缘市场向主流市场推进，外资品 增长率2024H1 增长率2024H1%%活力的背后，是行业利润的持续压缩，市场总体特征是需求仍在，竞争已近白热化，绝大多数参与者果佳以及整体价格的回落，得到了广泛的应用，而其也是九大类产品中降幅最小，占有率逆势提升的产活力的背后，是行业利润的持续压缩，市场总体特征是需求仍在，竞争已近白热化，绝大多数参与者品。结合竞争格局来看，目前的离心机产品，国产品牌加速追赶，磁悬浮离心机成为竞争的主战场，国产替代趋势明显。客户偏好分化明显：传统公建及一般工业项目对国产品牌的认可度持续提升，国产离心机正在进入此前由外资品牌主导的项目领域；但在高精尖产业与新能源头部客户中，外资头部品牌仍是需要指出的是，今年部分品牌在区域上，出现了离心机集采发货带来的增幅，但绝大多数为前两年已处于微利或亏损状态，即便是头部品牌也难以维持既有的利润水平。竞争格局上，模块机国产品牌主导，技术同质化问题突出，行业内难以形成有效差异化。渠道端，作为走量型产品，模块机的库存压力持续攀升，同质化带来的库存累积正在侵蚀渠道的现金流。有行业人士认为，模块机向走量型产品的转型已经越发彻底，甚至成为部分品牌的引流工具，未来的核心竞争在于成本控制能力，不具备规模优势和成本优势签约的延期项目，新增订单的爆发性不足。另外，更算力、半导体与出海合考量，使其在供应商选择上并非只追求价格。算力、半导体与出海微观运营分析微观运营分析在整体需求乏力的背景下，2026上半年的行业分领域建立技术壁垒的企业，正在获得更多结构性机会，行业关注点正从“如何增长”转向“在哪里增长”，从追逐风口转总量收缩，中小公装活跃增量高度集中于几个确定性方向。首先，算力建设带在整体需求乏力的背景下，2026上半年的行业分领域建立技术壁垒的企业，正在获得更多结构性机会，行业关注点正从“如何增长”转向“在哪里增长”，从追逐风口转总量收缩，中小公装活跃2026上半年，商业项目市场整体延续需求收缩态势，但内部呈现明显分化。大型商业楼宇项目数量减少，叠加资金与回款压力，商用冷水机产品需求承2026上半年，商业项目市场整体延续需求收缩态势，但内部呈现明显分化。大型商业楼宇项目数量减少，叠加资金与回款压力，商用冷水机产品需求承建设正处于政策驱动与需求驱动叠加的上升通道。国家发展改革委2026年7月31日发布的数据显示，压，相对而言，中小型商业项目成为商业市场中较为活跃的部分，并给模块机、多联机等产品带来了压，相对而言，中小型商业项目成为商业市场中较为活跃的部分，并给模块机、多联机等产品带来了工程项目市场分析“十五五”时期全国算力网建设将新增直接投资约4万亿元，算力网已首次纳入与水网、新型电网并列的“六张网”重大部署。而政策落地的速度同样可观：热点集中，竞争加剧热点集中，竞争加剧2026上半年，工业项目市场延续了此前的热度，是工程项目市场最重要的支撑。从需求端看，工业项目的热点市场，集中在数据中心、半导体、玻纤碳纤等新 中国中央空调行业九大类产品占有率和增长率2026H12026上半年，工业项目市场延续了此前的热度，是工程项目市场最重要的支撑。从需求端看，工业项目的热点市场，集中在数据中心、半导体、玻纤碳纤等新 中国中央空调行业九大类产品占有率和增长率2026H1离心机风冷螺杆机水冷螺杆机模块机末端多联机溴化锂单元机占有率热泵两联供机组材料、农药化肥以及新能源储能等方面。其中以西南地区为例，受海外市场对相关原材料的需求带动，当地集中出现了多个农药化肥工厂建设项目，成为区域性的需从设备应用看，工业项目并非某一品牌则通过调整竞争思路，转向更细分垂直类产品的专属市场，不同规模、不同工艺需求的工业项目在设备选型上各有不同，也因此给诸多产品创造了发展的机遇。这其中，离心机凭借其适用范围广，节能效市场等方式，应对着份额的挤压。另外需要注意的是，行业竞争的底层逻辑仍在持续变化，单一设备销售模式在价格战中难以为继，具备综合解决方案能力、在细增长率离心机风冷螺杆机水冷螺杆机模块机末端多联机溴化锂单元机占有率热泵两联供机组材料、农药化肥以及新能源储能等方面。其中以西南地区为例，受海外市场对相关原材料的需求带动，当地集中出现了多个农药化肥工厂建设项目，成为区域性的需从设备应用看，工业项目并非某一品牌则通过调整竞争思路，转向更细分垂直类产品的专属市场，不同规模、不同工艺需求的工业项目在设备选型上各有不同，也因此给诸多产品创造了发展的机遇。这其中，离心机凭借其适用范围广，节能效市场等方式，应对着份额的挤压。另外需要注意的是，行业竞争的底层逻辑仍在持续变化，单一设备销售模式在价格战中难以为继，具备综合解决方案能力、在细增长率2026年8月刊2026年8月刊2026H1中国中央空调行业发展报告微观运营分析微观运营分析2026H12026H1 中国中央空调行业各区域占有率和增长率2026H12026H12026H1 中国中央空调行业各区域占有率和增长率精装配套市场 %华南%华东%%西北精装配套市场 %华南%华东%%西北华北华中东北占有率增长率占有率多联机 单元机增长率热泵两联供机组%27.2%%便终端需求降幅有限，反馈到厂家出货数据上的下滑西南华北华中东北占有率增长率占有率多联机 单元机增长率热泵两联供机组%27.2%%便终端需求降幅有限，反馈到厂家出货数据上的下滑西南截至2026年6月底，全国智能算力规模达到去年同期的2.8倍，人工智能相关行业保持30%以上的高速增长。这一轮建设周期远未结束，其对中央空调行业的拉动将在未来几年持续释放。算力建设对中央空调的拉动是全链路的。冷源侧，数据中心的大冷量、高能效需求直接利好离心机组，尤其是磁悬浮离心机，这也是磁悬浮成为国产品牌竞争主战场的重要原因；空气侧，数据中心机房对温湿度控制要求严格，风机盘管、空调箱、干盘管等末端产品是数据中心的必配设备。此外，随着AI算力向高密化演进，单机柜功率密度持续攀升，液冷等新需求正在打开，对冷水机组及相关设备的需求将进一半导体产业链的拉动效应同样显著。实际上，半导体产业是一个覆盖全产业链的大产业，芯片制造仅是其中一环，从材料、设备到制造的全链条都对洁净制程有旺盛需求，进而带动冷水机组、末端等产品的需求，特别是洁净末端产品是这一链条中的主要受益者。值得注意的是，半导体的下游应用指向算力与数据中心，数据中心本身亦存在液冷等细分需求，产业链的拉动效应也在相互叠加。当然，产业转移带来的外销市场，同样是另一条增长路径。国内企业与外资企业向东南亚转移产能的过程中，原有合作的冷水机组品牌将随总包方和甲方的需求同步出海，形成稳定且可复制的增量。这一模市场结构分析2026H1市场结构分析增长率占有率%占有率%%%%工程项目精装配套家装零售工程项目精装配套家装零售式的本质是存量合作关系的延伸，比单纯开拓新客户更具确定性。相对而言，工业节能改造市场属于细分小热点，虽具成长性，但暂未形成全行业级别的大规模增长，对整体市场的拉动作用相对有限。家用中央空调市场分析2026上半年，家装零售市场延续下滑态势，降幅较2025上半年进一步扩大。从住宅市场看，国家统计局数据显示，2026年上半年住宅竣工面积同比下降2026H1保现金流”成为渠道端的普遍选择。值得注意的是，在需求收缩、库存高企的背景下，2026上半年仍有多家品牌上调了部分产品价格。家装零售市场2026H1保现金流”成为渠道端的普遍选择。值得注意的是，在需求收缩、库存高企的背景下，2026上半年仍有多家品牌上调了部分产品价格。家装零售市场三大产品增长率和占有率三大产品增长率和占有率此轮涨价不能简单归因于成本推动，其背后更多是厂增长率此轮涨价不能简单归因于成本推动，其背后更多是厂占有率多联机单元机%%家在需求下行期的主动经营调整。一方面，价格上涨有助于稳定渠道对存量库存的价值预期，为经销商消化前期压货腾出空间；另一方面，在规模扩张难以为继的情况下，厂家需要通过价格调整维持利润水平，并借价格杠杆引导渠道将资源投向高附加值产品。以低价冲量换取规模增长的模式，正在让位于更为审慎作为此前家用市场的亮点品类，两联供在2026热泵两联供机组占有率多联机单元机%%家在需求下行期的主动经营调整。一方面，价格上涨有助于稳定渠道对存量库存的价值预期，为经销商消化前期压货腾出空间；另一方面，在规模扩张难以为继的情况下，厂家需要通过价格调整维持利润水平，并借价格杠杆引导渠道将资源投向高附加值产品。以低价冲量换取规模增长的模式，正在让位于更为审慎作为此前家用市场的亮点品类，两联供在2026热泵两联供机组上半年的表现依然乏力，其原因并非产品本身，而在于消费群体的变化。两联供的核心消费群体是中产家庭，这一群体在消费收缩中受到的冲击最大。在高端市场，三恒五恒等更高级别的系统正在分流预算充足上半年的表现依然乏力，其原因并非产品本身，而在于消费群体的变化。两联供的核心消费群体是中产家庭，这一群体在消费收缩中受到的冲击最大。在高端市场，三恒五恒等更高级别的系统正在分流预算充足的客群；在另一端，预算受限的客群回归传统空调加25.3%，住宅销售面积同比下降12.4%，房地产开发的客群；在另一端，预算受限的客群回归传统空调加壁挂炉的组合。两联供在上下两端均被挤压，市场空间持续收窄。有行业人士总结，两联供的下滑并非产品本身的问题，而是其核心消费群体正在消失。此外，精装配套市场承受的压力明显大增，根源在于房地产开发链条的全面收缩。开发投资的下滑意味着新项目储备不足，新开工减少意味着后续可供交付的楼盘规模收缩，竣工下降则直接对应当前可进入交付环节的项目本身在减少，三层叠加共同压缩了精投资同比下降18.0%。住宅市场的大幅收缩，直接压缩了家装零售的需求基础，新房装修驱动的中央空调需求明显减少。从三大产品看，多联机、单元机的降幅均深于热泵两联供机组。壁挂炉的组合。两联供在上下两端均被挤压，市场空间持续收窄。有行业人士总结，两联供的下滑并非产品本身的问题，而是其核心消费群体正在消失。此外，精装配套市场承受的压力明显大增，根源在于房地产开发链条的全面收缩。开发投资的下滑意味着新项目储备不足，新开工减少意味着后续可供交付的楼盘规模收缩，竣工下降则直接对应当前可进入交付环节的项目本身在减少，三层叠加共同压缩了精装配套的需求基础。在需求收缩之外，渠道去库存是本阶段零售市场的另一重压力。多联机、单元机等零售主力产品，在经历了多年渠道扩张后，库存水位在2026上半年集中承压。存量博弈之下，渠道从厂家出货的“蓄水池”变为下行风险的“放大器”，经销商出于资金占用与库存贬值的考量，普遍放缓提货、优先出清库存，即装配套的需求基础。2026H1中国中央空调行业发展报告22微观运营分析品牌格局分析2026H1/中国中央空调行业主流品牌销售规模占有率区间美的楼宇科技、海尔、海信、天加大金、日立、东芝、江森自控约克麦克维尔3%-15%思科、西屋康达、环都拓普、北冰洋日立空调(广州)、泰恩特、丹特卫顿雷茨、克莱门特、iCongol志高智能环境积微GCHV、森加、鑫磊、TCL家庭中央空调将军空调、松洋制冷、科龙中央空调、SFP长虹中央空调、WFI、米珂、青风、奥利凯奥克斯、九洲空调、镁刻阳光开利、维克、申菱、EK空调三菱重工空调、三菱电机、盾安松下电气、特灵、TCL智能暖通*同一区间内品牌排名不分先后格力12月相聚长沙一年一度行业盛会2026暖通空调、热泵、冷链新质供应链博览会2026科技住宅健康室内环境新质供应链博览会大会特色预计规模行业核心决策者现场汇聚多类别产品展示多维度内容分享多类型渠道参与合作咨询参会咨询2026年8月刊冷水机冷水机冷水机产品应用市场规模分布冷水机产品应用市场规模分布2026H1其它特种工艺医疗净化区域能源（含数据中心）基础建设工业制造商业楼宇其它特种工艺医疗净化区域能源（含数据中心）基础建设工业制造商业楼宇%%%产品发展及趋势分析产品发展及趋势分析2026上半年，尽管冷水机产品再 次交出了全面下滑的期中答卷，但是相比2025年同期，离心机、螺杆机、模块宏观应用工业制造与数据中心成为主力机、溴化锂四大类产品的降幅均有所收窄。其中，离心机表现最为突出，在整体市场下行中降幅大幅收窄；螺杆机、19.8%，航空运输业增长11.0%；规模以上工业增加值同比增长5.4%。信息传输业的强劲增长与算力基础设施建设热潮紧密相关，这也从宏观层面解释了数据中心用冷水机组需求为何持续旺盛。2026上半年，尽管冷水机产品再 次交出了全面下滑的期中答卷，但是相比2025年同期，离心机、螺杆机、模块宏观应用工业制造与数据中心成为主力机、溴化锂四大类产品的降幅均有所收窄。其中，离心机表现最为突出，在整体市场下行中降幅大幅收窄；螺杆机、宏观政策对市场走向的影响向来不可忽视。根据国家统计局发布的2026上2026上半年，冷水机在传统应用场景中的表现依旧低迷。房地产行业的低迷继续拖累商业楼宇需求，医疗类项目因地方财政吃紧而建设放缓，区域能源项目推进节奏平稳偏慢，多重不利因素叠加，使得冷水机市场难以获得增量。从2026上半年冷水机应用市场规模的结构来看，商业楼宇占比已降至10.8%，医疗净化领域仅占5.2%，区域能源占8.6%，传统需尽管常规市场整体增长乏力，但其中仍涌现出不资增长25.6%的数据高度吻合。同时，数据中心对服务其次，高端制造赛道对冷水机的拉动作用日益增强。半导体、新能源等工业项目持续投入，对离心机和螺杆机形成了较为稳定的需求；国产品牌在这一领域的市场竞争力也有了显著提高。国家统计局数据显示，2026上半年规模以上工业增加值同比增长5.4%，其中采矿业投资增长5.9%，高端制造对高能效冷水机产品的带动效应持续释放。从应用市场分布来看，工业制造以36.3%的占比跃居第一大应用领域，基础建设（含数据中心）占17.1%，两者合计占比超过半数，需求重心向工业侧转移的趋势已然明朗。半年数据，全国固定资产投资（不含农户）为226370亿元，同比下滑5.7%；分产业看，第二产业投资减少1.1%，第三产业投资减少8.4%，基础设施投资减少2.4%，民间固定资产投资减少8.5%。宏观投资整体处于下行通道，这在很大程度上抑制了商业楼宇、公共设施等传统冷水机应用场景的需求。不过，结构性的增长亮点仍然清晰：信息传输业投资大幅增长25.6%，水上运输业增长模块机、溴化锂则仍在深度调整之中。整体来看，冷水机产品的需求重心正加速从商业楼宇转向工业制造与数据中心领域。而各大类产品降幅收窄的背后，是找到了新的关键支撑点，以数据中心、半导体等为代表的高端制造应用领域，在2026上半年需求明显提升。与此同时，国家层面节能装备与绿色微电网相关政策的出台，也为冷水机产品指明冷水机市场部分产品增长率对比2024H1-2026H12026H1%宏观政策对市场走向的影响向来不可忽视。根据国家统计局发布的2026上2026上半年，冷水机在传统应用场景中的表现依旧低迷。房地产行业的低迷继续拖累商业楼宇需求，医疗类项目因地方财政吃紧而建设放缓，区域能源项目推进节奏平稳偏慢，多重不利因素叠加，使得冷水机市场难以获得增量。从2026上半年冷水机应用市场规模的结构来看，商业楼宇占比已降至10.8%，医疗净化领域仅占5.2%，区域能源占8.6%，传统需尽管常规市场整体增长乏力，但其中仍涌现出不资增长25.6%的数据高度吻合。同时，数据中心对服务其次，高端制造赛道对冷水机的拉动作用日益增强。半导体、新能源等工业项目持续投入，对离心机和螺杆机形成了较为稳定的需求；国产品牌在这一领域的市场竞争力也有了显著提高。国家统计局数据显示，2026上半年规模以上工业增加值同比增长5.4%，其中采矿业投资增长5.9%，高端制造对高能效冷水机产品的带动效应持续释放。从应用市场分布来看，工业制造以36.3%的占比跃居第一大应用领域，基础建设（含数据中心）占17.1%，两者合计占比超过半数，需求重心向工业侧转移的趋势已然明朗。半年数据，全国固定资产投资（不含农户）为226370亿元，同比下滑5.7%；分产业看，第二产业投资减少1.1%，第三产业投资减少8.4%，基础设施投资减少2.4%，民间固定资产投资减少8.5%。宏观投资整体处于下行通道，这在很大程度上抑制了商业楼宇、公共设施等传统冷水机应用场景的需求。不过，结构性的增长亮点仍然清晰：信息传输业投资大幅增长25.6%，水上运输业增长模块机、溴化锂则仍在深度调整之中。整体来看，冷水机产品的需求重心正加速从商业楼宇转向工业制造与数据中心领域。而各大类产品降幅收窄的背后，是找到了新的关键支撑点，以数据中心、半导体等为代表的高端制造应用领域，在2026上半年需求明显提升。与此同时，国家层面节能装备与绿色微电网相关政策的出台，也为冷水机产品指明冷水机市场部分产品增长率对比2024H1-2026H12026H1%模块机溴化锂2024H12024H12024H12024H12025H12025H12025H12025H12026H12026H12026H1当然，由于工程项目普遍存在建设周期长、资金回笼慢的特点，加之节能改造前期投入大、投资回收期偏长，因此短期内节能改造的推进速度不会很快，尚不足以扭转整个冷水机市场的颓势。但政策导向已经十分清晰，对于工业制冷和高效机组而言，中长期2026H1中国中央空调行业发展报告2026年8月刊产品发展及趋势分析2026年8月刊离心机市场主流品牌占有率%%离心机市场主流品牌占有率%%%%%%%% *同一区间内品牌排名不分先后2026H12026H1美的楼宇科技美的楼宇科技江森自控约克%江森自控约克%%海尔麦克维尔荏原麦克维尔荏原格力格力海尔海尔麦克维尔荏原顿汉布什顿汉布什特灵麦克维尔荏原顿汉布什顿汉布什特灵特灵海信特灵海信美的楼宇科技格力海信美的楼宇科技格力海信2026H1磁(气)悬浮离心机市场主流品牌占有率*同一区间内品牌排名不分先后40西屋康达维克克莱门特北冰洋顿汉布什鑫磊美的楼宇科技麦克维尔江森自控约克海信高效无油与高温热泵双线并行，此外，离心和螺杆技术在高温、低温工况下的应用边界不断拓宽，以及工业工艺配套能力的增强，也为行业带来了更多利好。例如，在高温领域，离心式热泵和螺杆式热泵正逐步渗透传统应用场景，在工业高效无油与高温热泵双线并行，工艺制热方面展现出成长潜力，尤其是政策明确支持工业热泵回收余热制蒸汽，为螺杆机向高温热泵方向转型提供了直接抓手。同时，凭借宽温域运行的优需要指出的是，虽然新兴需求表现亮眼，但其体量尚不足以弥补传统市场留下的缺口，整体市场逆转产品产品技术定制化趋势明显在政策和市场需求的双轮驱动下，用户对产品性能的要求不断提升，高效节能和定制化已成为各厂商产品研发的主攻方向，这一特征在2026上半年表现得其次，高温热泵正崛起为新的产品主线。在《工产品研发的主攻方向，这一特征在2026上半年表现得业绿色微电网建设与应用指南》鼓励利用余热制蒸汽业绿色微电网建设与应用指南》鼓励利用余热制蒸汽的政策背景下，高温热泵成为最具成长潜力的细分方向，与“双碳”目标和工业节能改造需求高度匹配。离心热泵和高温热泵正在突破传统应用边界，在工业工艺制热领域崭露头角。同时，螺杆技术凭借宽温域适应性，在低温应用场景中也表现出不错的潜力。2026H1风冷螺杆机市场主流品牌占有率麦克维尔江森自控约克顿汉布什克莱门特 EK空调首先，高效“无油”技术的渗透率持续提高，磁悬浮离心机已成为技术迭代的核心战场。磁悬浮技术依靠无接触支撑大幅降低机械损耗，转子转速可达数万转/分钟。同时，市场竞争加剧导致价格不断走低，进一步推动了磁悬浮机组的普及进程。这与《节能装备高质量发展实施方案》对高效压缩机的要求相契合，也延续了“无油”技术逐步成为行业主流的发展路径。此外，为了将“无油”技术延伸至更多应用场景，部分企业已将磁悬浮离心式冷水机组的产品线延伸至低温制冷、中温制冷和中高温热泵领域，搭建起从压缩机到整机的完整磁悬浮技术体系。磁悬浮冷水机组在地热开发、工业余热回收、数据中心冷却等场景中已展现出可观的经济效益和环境效益。与此同时，为了攻克高压直驱场景，海信也依托自研正压液浮技术构建差异化无油产品矩阵，在大型工业集中制冷、园区综合能源改造等高电压大负荷场景具备显著经济性与适配优势，进一步拓宽高效无油装备的政策背景下，高温热泵成为最具成长潜力的细分方向，与“双碳”目标和工业节能改造需求高度匹配。离心热泵和高温热泵正在突破传统应用边界，在工业工艺制热领域崭露头角。同时，螺杆技术凭借宽温域适应性，在低温应用场景中也表现出不错的潜力。2026H1风冷螺杆机市场主流品牌占有率麦克维尔江森自控约克顿汉布什克莱门特 EK空调特灵特灵2026H1水冷螺杆机市场主流品牌占有率区间*同一区间内品牌排名不分先后%克莱门特EK%克莱门特EK空调特灵%%美的楼宇科技维克江森自控约克顿汉布什麦克维尔荏原麦克维尔顿汉布什6顿汉布什6海尔海尔55克莱门特维克特灵环都拓普北冰洋海尔环都拓普北冰洋海尔4西屋康达松洋制冷格力TCL智能暖通鑫磊3西屋康达松洋制冷格力TCL智能暖通鑫磊3222026H1中国中央空调行业发展报告2026H1中国中央空调行业发展报告2026年8月刊产品发展及趋势分析2026年8月刊溴化锂市场主流品牌占有率主流品牌占有率区间2026H12026H1模块机市场溴化锂市场主流品牌占有率主流品牌占有率区间2026H12026H1模块机市场*同一区间内品牌排名不分先后荏原松洋制冷双良远大氟系统*同一区间内品牌排名不分先后荏原松洋制冷双良远大2024H1-2026H1部分产品增长率对比溴化锂市场三大类型产品占有率2026H1氟系统市场2024H12024H12025H12025H12026H12026H12026上半年，氟系统市场延续下行态势，且下滑幅度进一步扩大。多联机与单元机市场分别下滑19.5%与21.3%，跌幅较2025年同期进一步加深。其中，多联机已连续三年上半年保持两位数下滑，单元需求端的持续低迷是市场下行的根本原因。房地产市场深度调整仍在继续，新房交付量大幅萎缩，直接拖累家装零售与精装配套两大传统支柱市场。与此同时，消费信心不足导致存量置换意愿低迷，以旧换新政策的拉动效应不及预期。在供需失衡的背景下，价格竞争愈发激烈，行业整体利润空间被进一步压缩。同时倒逼关注度向以工业为代表的工程端转移，并加速了不同品牌阵营的此消彼长。不过，深耕市场的大金，依然在多联机市场中的份额持续第一。蒸汽型热水型溴化锂三大类型产品%以上天加、麦克维尔、江森自控约克海信、海尔EK空调、维克、盾安、国祥思科、申菱、欧博、环都拓普TCL智能暖通、奥克斯积微GCHV、长虹中央空调北冰洋%美的楼宇科技、格力2024H1-2026H1部分产品增长率对比溴化锂市场三大类型产品占有率2026H1氟系统市场2024H12024H12025H12025H12026H12026H12026上半年，氟系统市场延续下行态势，且下滑幅度进一步扩大。多联机与单元机市场分别下滑19.5%与21.3%，跌幅较2025年同期进一步加深。其中，多联机已连续三年上半年保持两位数下滑，单元需求端的持续低迷是市场下行的根本原因。房地产市场深度调整仍在继续，新房交付量大幅萎缩，直接拖累家装零售与精装配套两大传统支柱市场。与此同时，消费信心不足导致存量置换意愿低迷，以旧换新政策的拉动效应不及预期。在供需失衡的背景下，价格竞争愈发激烈，行业整体利润空间被进一步压缩。同时倒逼关注度向以工业为代表的工程端转移，并加速了不同品牌阵营的此消彼长。不过，深耕市场的大金，依然在多联机市场中的份额持续第一。蒸汽型热水型溴化锂三大类型产品%以上天加、麦克维尔、江森自控约克海信、海尔EK空调、维克、盾安、国祥思科、申菱、欧博、环都拓普TCL智能暖通、奥克斯积微GCHV、长虹中央空调北冰洋%美的楼宇科技、格力直燃型再次，集成化和方案化步伐明显加快。水冷螺杆以一体化机组和集成冷站的形式切入高效机房方案市场，行业的增长动力已从定频转向变频。传统风冷螺分赛道为例，越来越多民族品牌积极入场，市场竞争不过，外资品牌的市场根基同样不可低估。在离心机领域，外（合）资品牌仍以56.3%的份额保持领较高的壁垒。无论是加大在华投资力度，还是拓展销售和服务网络，外资品牌都在采取多种措施巩固其竞争地位。价格方面，磁悬浮离心机价格持续下行，模块机价格竞争已趋于白热化，行业利润空间被不断压机领域，部分厂商推出了更大冷量的变频模块机组，在保持标准模块尺寸的前提下将单机制冷能力提升至180kW，模块机产品之间的差异化正在逐步拉大。分赛道为例，越来越多民族品牌积极入场，市场竞争不过，外资品牌的市场根基同样不可低估。在离心机领域，外（合）资品牌仍以56.3%的份额保持领较高的壁垒。无论是加大在华投资力度，还是拓展销售和服务网络，外资品牌都在采取多种措施巩固其竞争地位。价格方面，磁悬浮离心机价格持续下行，模块机价格竞争已趋于白热化，行业利润空间被不断压最后，定制化需求日益凸显。随着用户需求不断升级，不同应用场景对设备的个性化要求越来越突出。某些行业的生产环境对管道材质有防腐等特殊要求，常规标准化产品难以满足，必须进行深度定制。站在用户角度，将产品设计与具体工艺流程深度融2026H1氟系统市场各区域占有率和增长率合，正成为冷水机技术和服务升级的重要方向。2026H1氟系统市场各区域占有率和增长率合，正成为冷水机技术和服务升级的重要方向。占有率总体来看，2026上半年的冷水机市场已步入“深占有率总体来看，2026上半年的冷水机市场已步入“深投资疲软压制了传统需求，但数据中心、半导体等确格局格局东北西北西南华中华南华北华东增长率阵营间分化加剧，民族品牌话语权显著增强从品牌竞争格局来看，对比各产品线中民族品牌与外（合）资品牌的份额变化，可以发现民族品牌在头部阵营中的影响力和市场地位有了明显提升。除了传统的“性价比”优势之外，真正支撑其销售增长和应用突破的核心因素，仍是技术实力的持续增强。在技术层面，民族品牌在高精尖领域不断攻坚，与外资品牌之间的差距正在逐步缩小。以无油离心机这个细定性增长领域仍存机会，离心机有望保持相对韧性；《节能装备高质量发展实施方案（2026-2028年）》和《工业绿色微电网建设与应用指南（2026-2030年）》从中长期维度利好工业制冷、工业热泵和高效压缩机市场，老旧改造和工业节能虽短期支撑有限，但远期增量仍值得关注；价格战短期内难以平息，国产品牌在螺杆和模块领域持续突破、在离心机细分市场加速追赶，变频化、无油化、高温热泵以及集成冷站方案东北西北西南华中华南华北华东增长率阵营间分化加剧，民族品牌话语权显著增强从品牌竞争格局来看，对比各产品线中民族品牌与外（合）资品牌的份额变化，可以发现民族品牌在头部阵营中的影响力和市场地位有了明显提升。除了传统的“性价比”优势之外，真正支撑其销售增长和应用突破的核心因素，仍是技术实力的持续增强。在技术层面，民族品牌在高精尖领域不断攻坚，与外资品牌之间的差距正在逐步缩小。以无油离心机这个细2026H1中国中央空调行业发展报告2026H1中国中央空调行业发展报告2026年8月刊产品发展及趋势分析2026年8月刊2026H12026H1经销商头顶的“达摩克利斯之剑”，任何脱离终端动 主流外(合)资品牌占有率区间*同一区间内品牌排名不分先后端端国产替代加速，价值竞争初显需求持续低迷，消费结构分化销的压货行为都难以为继。可以看到，头部品牌已经开始主动调整考核逻辑，将终端零售数据、用户运营能力纳入渠道评价体系；而反应迟缓、仍旧依赖压货冲量的品牌和经销商，则在这场模式切换中承受着更大的压力。此外值得一提的是，在获客成本高企的背经销商头顶的“达摩克利斯之剑”，任何脱离终端动 主流外(合)资品牌占有率区间*同一区间内品牌排名不分先后端端国产替代加速，价值竞争初显需求持续低迷，消费结构分化销的压货行为都难以为继。可以看到，头部品牌已经开始主动调整考核逻辑，将终端零售数据、用户运营能力纳入渠道评价体系；而反应迟缓、仍旧依赖压货冲量的品牌和经销商，则在这场模式切换中承受着更大的压力。此外值得一提的是，在获客成本高企的背2026上半年，氟系统市场最显著的特征是工程2026上半年，氟系统市场品牌格局发生了标志端与零售端的分化加剧。家装零售与精装配套持续探底，而以工业项目、中小工装为代表的工程市场则展尽管整体市场下行，但厂房、办公楼、酒店等中小型公建项目的需求支撑了工程端的基本盘。其性变化——国产品牌市场份额首次超过外资品牌。这是国产替代进程中的重要里程碑，标志着氟系统市场正式进入“国产主导”的新阶段。这一拐点并非偶然，而是工程端国产替代、腰部品牌持续上探与外资战略收缩三者共振的结果。价格竞争是国产替代加速的重要推手。在市场下行、需求萎缩的背景下，国产品牌凭借成本优势，通过灵活