年度营运计划(高管必看)课件

1、年度营运计划表格范本,1,年度营运计划实施步骤2,自检作业1103,计划表131,1,PPT学习交流,步骤1上一年业绩指标完成及策略评估,步骤2机会O级威胁T分析,步骤3长处S及弱点W分析,步骤4SWOT汇总,步骤5决定公司竞争策略,1.年度营运计划实施步骤,步骤1-1各项营销指标评估1销售指标分析2销售成本分析3期间费用分析4毛利分析5利润指标分析6年末应收款7存货分析8现金流量分析9资金运营分析10店铺数量与结构步骤1-2各项营销策略评估,步骤2-1经济状况、政府法则、供应商等资源的统分析步骤2-2消费者购买行为变动分析步骤2-3竞争者分析,步骤3-1评估资产及各项能力1.领导人团队2.组

2、织文化资金3.产品价格4.渠道推广,SWOT汇总分析Strength长处Weakness弱点Opportunity机会Threats威胁,步骤5-1决定竞争地位及竞争策略领导者挑战者专政者跟随着,2,PPT学习交流,步骤6设定营销目标,步骤7设定营销组合策略,步骤8营销活动方案计划及进度,步骤9年底运营预算,步骤6-1考虑自身及厂家的一些限制因素步骤6-2设定可能的营销目标销售目标5.货源供应目标利润目标6.库存控制目标网络开发目标7.商品周转率目标费用管理与控制的目标8.各项营销管理目标,步骤7-1产品采买策略1.年度商品采购计划的定制2.产品比例的结构管理的计划3.年度订货会的策略与计划步

3、骤7-2价格组合策略区间市场产品价格组合策略3.牺牲品价格策略不通价格带产品比例组合策略4.声望价格策略步骤7-3推广策略1.对消费者的推广策略2.对加盟商的推广策略3.对内部员工的推广策略步骤7-4渠道策略1.营销渠道直营、加盟、团购等结构策略2.客户的分级管理策略3.营销渠道的地址位置布局策略4.渠道的拓展计划5.渠道的升级优化策略,年度广告设计方案、新产品上市推广方案、加盟商铺辅导方案及种子加盟商特别辅导方案、对消费者年度促销方案、对加盟商年度促销方案、对销售人员年度促销方案、大型招商会方案、四季订货会方案,步骤9-1营运费用预算步骤9-2营运人力规划,3,PPT学习交流,自检作业1,机

4、会与威胁-1,经济状况、政府法规、供应商等资源的系统分析,目前明年预算变化状况,1.经济状况2.政府法规3.供应商4.其他,机会,威胁,4,PPT学习交流,自检作业2,机会与威胁2,消费者购买行为变动,目前,新年度,消费者特性,需求特性,购买要因,A细分市场,B细分市场,C细分市场,消费者特性,需求特性,购买要因,A细分市场,B细分市场,C细分市场,机会,威胁,5,PPT学习交流,自检作业3,机会与威胁3,竞争者,G.主要竞争者：,前年去年今年销售量估计：_市场占有率估计：_,H.区域及产品销售量估计,区域前年去年今年_产品前年去年今年_,I.目标市场,竞争者主要目标市场,竞争者次要目标市场,

5、J.定位,竞争者定位方式,K.竞争者的市场策略,产品策略,营销策略,促销策略,广告及媒体策略,价格策略,人员策略,客户服务策略,6,PPT学习交流,自检作业3,G.竞争者未来的目标及反应模式,H.评估竞争差异,产业活动步骤活动步骤差异状况差异（大/小）G.原料取得H.开发能力I.生产J.营销渠道K.促销L.客户服务B。职能差异状况差异（大/小）A.质管能力B.财务能力C.人力资源能力D.经管层,I.机会为威胁,机会,威胁,7,PPT学习交流,自检作业4,市场需求分析-,市场潜量市场预测我们的销售潜量销售预测,19xx,19xx,今年,新年度（预估）,市场潜量,市场全部,A类产品,B类产品,C类

6、产品,销售量,增长率,销售量,销售量,增长率,销售量,增长率,销售量,增长率,市场全部,A类产品,B类产品,C类产品,销售量,增长率,销售量,销售量,增长率,销售量,增长率,销售量,增长率,市场预测,8,PPT学习交流,自检作业4,市场需求分析2,市场占有率变动,市场占有率变动,年,今年,明年预估,市场全部,%,产品A类,产品B类,产品C类,年,%,%,%,9,PPT学习交流,自检作业5,机会与威胁问题5,前期业绩及策略评估,A、前期业绩评估,A-1、公司销售收入,四年前,三年前,二年前,前期,目标达成,过去5年销售收入,成长率%,市场占有率%,A-2、区域别销售收入,四年前%三年前%二年前%

7、前期%目标达成%A区域_B区域_C区域_,四年前%三年前%二年前%前期%目标达成%A产品_B产品_C产品_,四年前%三年前%二年前%前期%目标达成%A产品_B产品_C产品_D产品_,A-3、产品别销售收入,A-4、细分市场别销售收入,10,PPT学习交流,自检作业.5,前期A产品B产品C产品D产品实绩目标达成率实绩目标达成率实绩目标达成率实绩目标达成率销售金额_成本_毛利_销管费用_人员薪资_奖金_广告_促销_市场调查_其他_现场贡献_,11,PPT学习交流,自检作业5,B、前期策略评估,策略,实施结果,1._2._3._4._5._6._7._,C.问题点,前期业绩问题点,真正的原因,整体业

8、绩市场占有率区域状况产品状况细分市场目标市场产品贡献度营销组织人力,12,PPT学习交流,自检作业6,长处及弱点1,企业的资产利润/盈余准备借债能力资金生产设备产能品质魅力经销商客户数客户忠诚度销售人力企划人力专利企业的能力企业家创业能力创新力新产品开发力技术诀窍财务调度能力管理能力客户服务力销售能力营销能力生产力成本控制能力各项系统问题解决力,您是否满意,O优于竞争/X劣于竞争,13,PPT学习交流,自检作业7,SWOT汇总,机会,威胁,长处,弱点,全部市场,细分市场,产品,渠道,促销,销售人员,价格,其他,14,PPT学习交流,自检作业8产业活动步骤竞争者：活动步骤差异状况差异（大/小）（

9、A）原料取得_（B）开发能力_（C）生产_（D）通路_（E）促销_（F）客户服务_支援机能差异状况差异（大/小）（A）品管能力_（B）财务能力_（C）人力资源管理_（D）经营层_,15,PPT学习交流,自检作业9,从自检作业（1）找出的终点差异项目,（A）这项差异是好？还是不好？,（B）差异的大小或程度有多大？,（C）差异存在了多久？,（D）客户对这项差异的认知是什么？,差异1差异2差异3,（F）竞争者对差异的认知是什么？,16,PPT学习交流,自检作业10,优点的排列,自监项目,(1),(2),(3),(4),(A)优势能持续多少年(B)您要如何维持优势(C)能否更提高优势(D)竞争者对您的

10、做法有那些应用措施(E)在十年之内，可能会有那些因素，让这项优点消失,(A)优势能持续多少年(B)您要如何维持优势(C)能否更提高优势(D)竞争者对您的做法有那些应用措施(E)在十年之内，可能会有那些因素，让这项优点消失,(A)优势能持续多少年(B)您要如何维持优势(C)能否更提高优势(D)竞争者对您的做法有那些应用措施(E)在十年之内，可能会有那些因素，让这项优点消失,(A)优势能持续多少年(B)您要如何维持优势(C)能否更提高优势(D)竞争者对您的做法有那些应用措施(E)在十年之内，可能会有那些因素，让这项优点消失,17,PPT学习交流,计划表1基本营销策略2设定竞争地位及竞争策略,竞争地

11、位,策略1,策略2,策略3,策略4,18,PPT学习交流,计划表2基本营销策略3从策略性营销观点策定组织策略,竞争地位,策略1,策略2,策略3,策略4,19,PPT学习交流,计划表3计划表（量的目标）1_2_3_4_5_营销目的（质的目标）1_2_3_4_5_,20,PPT学习交流,计划表4,价格策略,价格目标,价格策略,产品A,产品B,产品C,前年度平均价格,新年度价格,第一季,第二季,第三季,第四季,产品A,产品B,产品C,21,PPT学习交流,计划表5A促销策略,_,B.目前促销的问题点,现状分析：是否有促销的机会？,_,是否有促销的机会？,_,22,PPT学习交流,计划表6C.促销策略

12、,1.决定促销对象,2.如何传达促销讯息,3.促销组合策略,（A）使用广告媒体,_,23,PPT学习交流,计划表7,A营销渠道目标,营销渠道策略,C.营销渠道策略,现状分析,（1）业界采行的一般营销渠道,（1）_（2）_（3）_,（2)与本公司营销渠道差异的比较,（1）_（2）_（3）_,24,PPT学习交流,计划表8方案名称编号广告计划方案,25,PPT学习交流,计划表9,新产品上市活动计划,26,PPT学习交流,计划表10,新产品上市活动计划,27,PPT学习交流,计划表11方案名称编号经销商辅导方案,28,PPT学习交流,计划表12,对消费者的年度促销方案,29,PPT学习交流,计划表1

13、3,经销商辅导计划,30,PPT学习交流,计划表14,销售人员促销计划,31,PPT学习交流,计划表15,大型招商会计划,32,PPT学习交流,计划表16,四季订货会方案,33,PPT学习交流,计划表17年度销售机会汇总产品销售额销售量增长率产品A_产品B_产品C_产品D_总计_,34,PPT学习交流,计划表18,月份别销售额计划,产品1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月合计,ABCD,总计,35,PPT学习交流,计划表19,月份别销售量计划,产品1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月合计,ABCD,总计,36,PPT学习交流,计划表20区域别销售额计划,区域

14、,1月,2月,3月,4月,5月,6月,7月,8月,9月,10月,11月,12月,合计,A产品,B产品,C产品,D产品,X区,A产品,B产品,C产品,D产品,Y区,合计,37,PPT学习交流,计划表21区域别销售量计划,区域,1月,2月,3月,4月,5月,6月,7月,8月,9月,10月,11月,12月,合计,A产品,B产品,C产品,D产品,X区,A产品,B产品,C产品,D产品,Y区,合计,38,PPT学习交流,计划表22市场占有率计划产品销售量预估市场销售预算市场占有率销售成长率产品A_产品B_产品C_产品D_总计_,39,PPT学习交流,计划表23产品别获利计划产品A产品B产品C产品D合计销售

15、金额销售量销售金额（增长率%）销售量（增长率）销售成本毛利毛利率,40,PPT学习交流,计划表24,月份别销售人力计划产品1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月,A区,B区,C区,总计_,41,PPT学习交流,计划表25,销售人员别销售金额目标,销售代表产品B产品C产品D合计,ABCDEF总计,42,PPT学习交流,计划表26,营销活动预算（能归属于类别产品）产品A,营销活动预估费用占销售额比率,促销费折价费样品赠品抽奖展示会产品目录其他活动媒体费电视报纸杂志D.M.制作费电视杂志D.M.报纸产品目录推销费推销奖金销售竞赛研究费市场调查市场研究物流费用合计,PS：物流费用指包装

16、费、运输费、保管费等，具有一定的特性，可预先设定每个产品的单位标准成本，除以销售量，即可估计物流费用。,43,PPT学习交流,计划表27,营销活动预算（能归属于类别产品）产品B,营销活动预估费用占销售额比率,促销费折价费样品赠品抽奖展示会产品目录其他活动媒体费电视报纸杂志D.M.制作费电视杂志D.M.报纸产品目录推销费推销奖金销售竞赛研究费市场调查市场研究物流费用合计,PS：物流费用指包装费、运输费、保管费等，具有一定的特性，可预先设定每个产品的单位标准成本，除以销售量，即可估计物流费用。,44,PPT学习交流,计划表28,营销活动预算（能归属于类别产品）产品C,营销活动预估费用占销售额比率,

17、促销费折价费样品赠品抽奖展示会产品目录其他活动媒体费电视报纸杂志D.M.制作费电视杂志D.M.报纸产品目录推销费推销奖金销售竞赛研究费市场调查市场研究物流费用合计,PS：物流费用指包装费、运输费、保管费等，具有一定的特性，可预先设定每个产品的单位标准成本，除以销售量，即可估计物流费用。,45,PPT学习交流,计划表29,营销活动预算（能归属于类别产品）产品D,营销活动预估费用占销售额比率,促销费折价费样品赠品抽奖展示会产品目录其他活动媒体费电视报纸杂志D.M.制作费电视杂志D.M.报纸产品目录推销费推销奖金销售竞赛研究费市场调查市场研究物流费用合计,PS：物流费用指包装费、运输费、保管费等，具有一定的特性，可预先设定每个产品的单位标准成本，除以销售量，即可估计物流费用。,46,PPT学习交流,计划表30营销活费用预算（无法归属于类别产品）,营销活动预算费用占销售额比率,有人费用固定薪资加班费退休金提拔临时人员薪资年终奖金保险小计设备费用建筑物折旧运输设备折旧办公设备折旧电脑设计折旧小计销售管理费用广告费用纪念品费用业务费用市场调查其他业务推广专案小计其他交通费电话费电费水费邮费职工训练费文具费交际费会议餐费电脑制作费膳食费清洁管理费杂费小计总计,47,PPT学习交流,计划表31,产品别营销费用总汇,费用产品A产品B产品C产品D合计,