客户管理系统系统使用说明书

1、客户管理系统用户使用手册第1章 系统简介1.1 系统概述在全球一体化、企业互动和以INTERNET为核心的时代，企业面临着如何发展潜在客户，如何将社会关系资源变为企业的销售和发展资源的一系列方法策略。在上述背景下，客户关系管理系统应运而生，系统以客户为中心，实现市场、销售、服务协同工作的管理平台。系统旨在改善企业与客户之间关系的新型运作机制，服务于企业的市场、销售、服务与技术支持等与客户有关的环节。本系统贴近国内中小企业客户管理的实际需求，能快速融入到企业的实际管理当中，巩固客户关系，监督管理营销进程，推动企业的快速成长。1.2 系统目标系统使用了全新的客户关系管理理念，系统从完善的基础信息到

2、客户信息维护，强大的数据查询，基本能够满足中小型企业的需要。提高客户忠诚度和保有率，实现缩短销售周期、降低销售成本、增加收入、扩展市场，从而全面提升企业的赢利能力和竞争力。1.3 系统范围适用于各中小型企业的客户管理。1.4 系统特点l 界面设计美观友好l 规范、完善的基础信息设置l 信息查询灵活、方便、快捷l 系统运行稳定，安全可靠第2章 运行环境系统开发平台：本软件开发是使用Microsoft Visual C+ 6.0编写； 运行平台：Windows xp/Windows 2000/Windows 2003数 据 库：Microsoft SQL Server 2000第3章 系统登录数据

3、库SQL Server200用户名：sa，密码为空。D: 系统源文件数据库双击客户管理系统图标D:系统打包系统Debug ，弹出如图1.1所示的登录界面。图1.1 系统登录界面在“用户名”的文本框，输入用户名：admin，在“密码”的文本框，输入密码：admin，单击【登录】按钮进入系统主界面，如图1.2所示。图1.2 客户管理系统主界面第4章 基础信息维护基础信息维护菜单包括：区域信息设置、企业性质设置、企业类型设置、企业资信设置、客户级别设置、客户满意程度设置。通过基础信息维护菜单可以完成企业基础信息的添加、修改、删除等常规设置。4.1 区域信息设置单击“基础信息维护”/“区域信息设置”选

4、项，弹出如图1.3所示的界面。该界面主要实现区域信息的添加、修改和删除操作。图1.3 区域信息设置l 添加单击【添加】按钮，系统自动生成区域编号，在“区域名称”、“区域级别”、“重要程度”、“区域购买力描述”和“备注信息”的文本框中输入相应的内容，最后单击【保存】按钮，系统弹出的提示信息进行确认后即添加成功。l 修改双击窗体下方列表中要修改的区域信息，单击【修改】按钮，在各文本框内即可进行修改，最后单击【保存】按钮，系统弹出的提示信息进行确认后即修改成功。l 删除双击窗体下方列表中要删除的区域信息，单击【删除】按钮，系统弹出的提示信息进行确认后即删除成功。注意：在修改及删除区域信息时，首先双击

5、列表中要修改及删除的区域信息，当区域信息显示在上方的各文本框中时，即可单击“修改”及“删除”按钮执行修改及删除操作。4.2 企业性质单击“基础信息维护”/“企业性质”选项，弹出如图1.4所示的界面，该界面主要实现企业性质的信息设置。图1.4 企业性质企业性质的操作方法同区域信息的操作方法相同，这里不作重复讲解，请参照4.1节“区域信息设置”。4.3 企业类型设置单击“基础信息维护”/“企业类型设置”选项，弹出如图1.5所示的界面，该界面主要实现企业类型的添加、修改及删除等功能。图1.5 企业类型设置企业类型设置的操作方法同区域信息的操作方法相同，这里不作重复讲解，请参照4.1节“区域信息设置”

6、。4.4 企业资信设置单击“基础信息维护”/“企业资信设置”选项，弹出如图1.6所示的界面。该界面主要实现企业资信的添加、修改及删除等功能。图1.6 企业资信设置企业资信设置的操作方法同区域信息的操作方法相同，这里不作重复讲解，请参照4.1节“区域信息设置”。4.5 客户级别设置单击“基础信息维护”/“客户级别设置”选项，弹出如图1.7所示的界面。该界面主要实现客户级别的添加、修改、删除等功能。图1.7 客户级别设置客户级别设置的操作方法同区域信息的操作方法相同，这里不作重复讲解，请参照4.1节“区域信息设置”。4.6 客户满意程度设置单击“基础信息维护”/“客户满意程度设置”选项，弹出如图1

7、.8所示的界面。该界面主要实现添加、修改、删除及查询等功能。图1.8 客户满意程度客户满意程度设置的操作方法同区域信息的操作方法相同，这里不作重复讲解，请参照4.1节“区域信息设置”。第5章 客户信息维护客户信息维护菜单包括：客户信息、联系人信息、业务往来和客户呼叫中心。5.1 客户信息单击“客户信息维护”/“客户信息”选项，弹出如图1.9所示的界面，该界面主要实现客户信息的添加、修改及删除等常规设置。图1.9 客户信息l 添加单击【添加】按钮，系统自动生成客户编号，在客户名称、客户地址等文本框中输入相应的客户信息，企业类型、性质及资信等通过下拉按钮进行选择，最后单击【保存】按钮即保存成功。l

8、 修改通过单击【第一条】、【上一条】、【下一条】和【末一条】按钮选择要修改的客户信息，单击【修改】按钮，即可在各文本框中进行修改，最后单击【保存】按钮即修改成功。l 删除通过单击【第一条】、【上一条】、【下一条】和【末一条】按钮选择要删除的客户信息，单击【删除】按钮，即删除成功。注意：单击“客户列表”选项可查看所有的客户信息。5.2 联系人信息单击“客户信息维护”/“联系人信息”选项，弹出如图1.10所示的界面，该界面主要实现商品的退货登记操作。图1.10 联系人信息联系人信息的操作方法同客户信息的操作方法相同，这里不作重复讲解，请参照5.1节“客户信息”。5.3 业务往来单击“客户信息维护”

9、/“业务往来”选项，弹出如图1.11所示的界面，该界面主要实现业务往来的信息设置。图1.11 业务往来业务往来的操作方法同客户信息的操作方法相同，这里不作重复讲解，请参照5.1节“客户信息”。5.4 客户呼叫中心单击“客户信息维护”/“客户呼叫中心”选项，弹出如图1.12所示的界面，该界面主要实现业务往来的信息设置。图1.12 客户呼叫中心单击“请输入或选择客户公司电话”的下拉按钮，选择相应的电话，单击【确定】按钮，下方的列表中即可显示相应的客户信息。单击“开始呼叫”按钮即开始呼叫。单击【客户详细信息】按钮，即可显示客户详细信息。单击【查询联系人信息】按钮，即可显示联系人信息界面。第6章 客户

10、服务客户服务菜单包括：客户反馈、客户投诉。通过客户的投诉及反馈模块可以设置反馈及投诉信息的添加、修改及删除等操作。6.1 客户反馈单击“客户服务”/“客户反馈”选项，弹出的界面如图1.13所示，该界面主要设置客户反馈信息。图1.13 客户反馈l 添加单击【添加】按钮，系统自动生成意见反馈编号，在“反馈标题”的文本框中输入反馈的标题，单击“客户名称”、“反馈日期”及“满意程度”的下拉按钮，选择相应的选项，反馈内容、意见受理人和备注信息可直接在文本框内进行输入，最后单击【保存】按钮即可保存成功。l 修改双击窗体下方列表中要修改的信息，单击【修改】按钮即可在各文本框内进行修改，最后单击【保存】按钮即

11、完成信息的修改操作。l 删除双击窗体下方列表中要删除的信息，单击【删除】按钮即可删除该信息。注意：双击窗体列表中的信息，当信息显示在各文本框内的时候才可进行添加、修改及删除操作。6.2 客户投诉单击“客户服务”/“客户投诉”选项，弹出的界面如图1.14所示，该界面主要设置客户投诉信息。图1.14 客户投诉客户投诉的操作方法同客户反馈的操作方法相同，这里不作重复讲解，请参照6.1节“客户反馈”。第7章 信息查询信息查询菜单包括：客户信息查询、联系人信息查询、客户反馈满意程度查询和客户投诉满意程度查询。7.1 客户信息查询单击“信息查询”/“客户信息查询”选项，弹出如图1.15所示的界面，该界面主

12、要查询客户信息。图1.15 客户信息查询通过“查询条件”选项设置相应的查询条件，最后单击【查询】按钮，下方的列表中自动显示相应的查询结果。7.2 联系人信息查询单击“信息查询”/“联系人信息查询”选项，弹出如图1.16所示的界面，该界面主要查询联系人信息。图1.16 联系人信息查询通过“查询条件”选项设置相应的查询条件，最后单击【查询】按钮，下方的列表中自动显示相应的查询结果。7.3 客户反馈满意程度查询单击“信息查询”/“客户反馈满意程度查询”选项，弹出的界面如图1.17所示，该界面主要查询客户反馈满意程度。图1.17 客户反馈满意程度查询通过“请选择满意度”的下拉按钮，选择相应的查询条件，

13、最后单击【查询】按钮，下方的列表中自动显示相应的查询结果。7.4 客户投诉满意程度查询单击“信息查询”/“客户投诉满意程度查询”选项，弹出的界面如图1.18所示，该界面主要查询客户投诉满意程度。图1.18 客户投诉满意程度查询通过“请选择满意度”的下拉按钮，选择相应的查询条件，最后单击【查询】按钮，下方的列表中自动显示相应的查询结果。第8章 系统管理系统管理菜单主要包括：增加操作员、密码修改、退出系统。8.1 增加操作员单击“系统管理”/“增加操作员”选项，弹出如图1.19所示的界面，该界面主要实现添加操作员的信息。图1.19 增加操作员操作员编号由系统自动生成，在“操作员名称”、“密码”及“确认密码”的文本框中输入操作员名称及密码，最后单击【确定】按钮即可完成操作员的添加操作。8.2 密码修改单击“系统管理”/“密码修改”选项，弹出如图1.20所示的界面，该界面主要修改操作员的密码。图1.20 密码修改单击“请选择操作