山东省环保产业现状及与美大区合作的对策建议

1、简022第18期（总第183期）山东省对外贸易经济合作厅 2007年8月8日山东省环保产业现状及与美大区合作的对策建议一、世界、美大区及中国环保产业概述环保产业是21世纪最具活力的产业之一，被称为“朝阳产业”。目前，环保产业已成为世界发达国家的支柱产业，对带动经济发展起着越来越大的作用。在发展中国家，环保产业也呈现出蓬勃发展的势头。近年，中国提出了可持续发展战略，加大了对环境保护的投资力度，为环保产业的快速发展提供了巨大的空间。（一）世界环保产业发展现状当前，许多发达国家都把环保产业作为国家的主导产业之一加以发展，带动了本国经济的增长。根据世界银行资料，环保产业同电子信息、新医药与生物工程、石

2、油化工等产业一样成为新的经济增长点。全球环保产业的市场规模庞大，增长迅速。1996年来环保产业每年连续保持两位数增长。据欧盟统计，2001年全球环保产业总产值超过了10000亿美元，预计到2010年环保产业将与制药和信息产业具备同等产业规模。全球环保产业市场中，最重要的部分为废水处理、废弃物管理和大气污染控制。目前，发达国家占据了全球环保市场90%的份额，但发达国家的环保产业市场正趋于饱和，增长速度放慢。发展中国家环保市场正处于起步阶段，增长速度逐步加快。世界环保产业在现阶段的主要特征：一是鼓励通过创新占领环保技术制高点；二是环保投资增加迅速，19952004年发达国家用于环保治理的费用年均递

3、增14.5%，而此前的10年为10.3%；三是环保产业市场重心转向发展中国家，1997-2001年间，发达国家向中国、墨西哥、新加坡、韩国、马来西亚、巴西等发展中国家输出的环保产品占其整个输出的90%。（二）美大区环保产业发展现状美国是世界上最大的环境产品生产与消费者，其环保产业占全球的38%，其中，水/废水处理占全球的45%。2005年，美国环保产业市场规模达到2646亿美元，超过了造纸、炼油和航空业。表1 美国环保产业2005年市场规模单位：亿美元大类项目市场规模环境服务分析服务18废水处理356固体废物处理478危险废物处理84补救服务108咨询与工程224环境设备水处理设备及化工248

4、设备与信息系统47空气污染控制设备186废物处理设备101加工及预防设备15资源处理水利用351资源恢复208洁净能源223总计2646美国环保企业11.5万家，多为中、小企业，提供约140万个就业岗位，大型公司创造了美国环保产业总收入的40%，中小企业占28%，市政及公共实体占32%。当前，美国环保产业呈现出成熟工业的特征：增速减缓、竞争激烈、利润减少、企业兼并频繁。虽然美国的环保产品生产量领先于世界上其他国家，但是出口量占不到市场总额的10%。美国的环保技术主要输出到加拿大、日本、墨西哥、新加坡、中国、法国、韩国、德国、台湾和英国等国家和地区。环境设备产值（尤其是水和废水设备）占美国环保产

5、业的26%，占美国环保出口的59%。加拿大环保产业由4000多家中小型企业和一些大型公司组成，雇员12万多人。水/污水处理是加拿大环保行业最重要的部分，在环境监测仪器、远程遥感、膜技术、紫外线杀菌方面拥有世界领先技术。在空气污染（交通、工业）处理方面，擅长气体焚烧系统、清洁能源、触媒转化器、蒸汽减少系统等工艺，尤以触媒转化器、燃料电池见长。澳大利亚环保产业在自然环境管理和清洁城市环境、产业环境方面拥有先进的技术，具有低成本、高产值、竞争力强及发展迅速的特点。大约2000家环保企业，提供12.7万个就业岗位。环保产业主要分为三大类：资源提供业14%；环保设备制造和提供业28%；环保服务业58%。

6、2003年，产业规模超过100亿澳元。澳大利亚环保企业一般规模不大，技术、系统设计能力较强。（三）中国环保产业发展现状目前，中国环保产业已初具规模，产业领域不断扩大，技术水平不断提高，为治理污染、改善生态环境提供了一定的技术支持和物质基础，环保产业已成为国民经济的重要组成部分。根据国家环保总局2006年4月发布的2004年全国环境保护相关产业状况公报，2004年全国环保产业从业单位11623个，其中外商投资企业806个，年销售收入4572亿元。表2 2004年全国环保产业概况项 目数量从业单位总数（个）11623其中：专业单位数5389兼业单位数6234从业人数（万人）159年末生产经营用固定

7、资产原值（亿元）23902年内固定资产投资（亿元）1313年销售收入总额（亿元）4572年利润总额（亿元）394环境及相关产品工业销售产值（亿元）4438进出口总额（亿美元）62环保产业主要包括环境保护产品、环境保护服务、洁净产品、资源综合利用4个领域。2004年全国环保产业各领域构成见表3。表3 2004年全国环保产业领域构成项 目合计环境保护产品环境保护服务洁净产品资源综合利用从业单位数（个）11623186733879476105从业人数（万人）15916.817.023.395.9年收入总额（亿元）4572341.9264.11178.72787.4年利润总额（亿元）39437.026

8、.2107.3223.4出口合同额（亿美元）61.91.90.748.011.3环境相关产品工业销售产值（亿元）4438358.01213.72866.2中国环保产业目前主要集中在东部沿海、沿长江以及中部经济较发达的地区。其中，江苏、浙江、广东3省环保产业年收入总额均达500亿元以上；山东、辽宁、上海、福建、河南、安徽、四川、湖北、贵州9省市为100-500亿元。“十一五”期间，国家将进一步加大污染治理和生态环境建设投资，这为中国环保产业带来了广阔的市场前景和新的发展机遇。环保产业必将成为解决经济与环境协调发展的重要技术支撑和物质基础，成为国民经济新的增长点。二、山东省环保产业基本情况及对外合

9、作现状（一）产业发展基本情况山东环保产业上世纪70年代起步，2000-2005年，全省累计环境保护投资1076亿元，占同期GDP的1.6%，占全国环境保护投资的1/8。2004年，从事环境保护及相关产业的企事业单位1228家，其中环境保护产品生产单位206家，洁净产品生产单位110家，环境保护服务单位291家，资源综合利用单位713家。全省从事环境保护及相关产业规模以上单位的789家，16万人，2004年末固定资产原价579亿元人民币，环保及相关产业收入总额346.9亿元，占当年全省国内生产总值的2.24%。经过30多年的发展，山东环保产业从单一产品生产向资源综合利用、清洁生产、环境服务等领域

10、全面拓展。在环保产品生产领域，已基本形成以空气污染治理设备和水处理设备为主，包括固体废物处理设备、噪声与振动控制设备、监测仪器仪表、环保药剂和材料以及配套产品等6大类27个系列228个品种的产品体系。在环境服务领域，由过去以技术和咨询服务为主发展到工程总承包、专业化环保设施运营服务和投融资等领域。目前，山东环保设备（产品）技术达到国际80年代水平的约占五分之一，少数产品具有当代国际先进水平。在城市污水处理方面，山东已具备自行设计、制造关键设备的能力。一般工业废水治理技术、中水回用技术、工业消烟除尘技术、污染源自动监测技术等已达到国际当代水平。废旧资源特别是废旧纸张、粉煤灰、煤矸石和磷石膏综合利

11、用技术已达国际先进水平。在开展对外经济合作方面，山东已与世界20个国家和地区、6个国际组织建立了比较密切的环保合作关系。“十五”期间得到国外赠款3000万美元，世界银行贷款2亿美元。与韩国环境部成立了鲁韩环保合作事务委员会，与美国发展署签署了提高山东省环境监测系统能力建设的赠款协议，与联合国工业发展组织（UNIDO）签订了环境友好技术合作项目协议，通过履行蒙特利尔议定书国际公约项目争取了资金。目前，环保产业已成为山东吸引外商投资的新热点，外商投资环保项目逐年增多，投资涵盖城市污水处理、医疗及实验室废物处理、汽车尾气净化、空气净化等领域，煤矸石综合利用、新型环保设备等领域。2006年，全省新设外

12、商投资污水处理项目9家，其他环境净化项目11家。为加快发展环保产业，山东省已经出台了一系列的政策措施。一是加大政策扶持力度，在新产品开发、技术改造、投资、税收、市场、价格等方面给予扶持、优先考虑和安排。每年从排污收费中安排部分资金，重点用于环保产业新技术、新工艺、新产品、新材料的研究、开发、示范和推广。二是大力推进技术进步。重视环保产业新技术、新工艺、新产品、新材料的研究和推广，积极安排环保产业重大技术攻关课题。三是强化监督管理。发布产业政策目录，加强对环保产品质量技术监督，积极推行环保产业国际标准，建立规范的产品认证制度。四是建立环保产业推进资金。2005年起，省财政每年安排环保产业发展推进

13、资金3000万元左右，支持环保技术和产品的创新性研究及其应用推广。五是搭建产业推介平台，举办绿色产业国际博览会。六是探索适应市场经济的产业发展机制。（二）存在的问题一是结构不合理。从产业结构上看，目前山东环保产业总产值中，环保产品产值和环保服务业收入仅占13%，环保相关产业主要集中在资源综合利用和洁净产品生产两大领域。从产品结构上看，环保设备成套化、系列化、标准化、国产化水平低，低水平重复生产现象严重，拥有自主知识产权的产品少，知名品牌少。从企业规模结构上看，除资源综合利用企业外，从事环保产品生产和服务、洁净产品生产的企业，年产值超过亿元不多，没有形成一批大型骨干企业。二是技术开发能力弱。大多

14、数环保企业科研队伍薄弱，技术开发投入不足，环保设备产品技术含量低。三是公平竞争的市场环境尚未形成。一些地方限制外地环保产品和环保企业进入本地市场。环保产品质量缺乏有效监督，环保建设项目中尚未建立规范的招投标制度及环境监理体系。环保技术服务市场不健全，存在无序和不规范竞争。四是社会化服务体系不健全。2005年，山东环保服务业的总产值4.5亿元，仅占全省环保产业总产值的3.4%。环保服务业规模小，社会化、专业化程度低，全方位服务体系还没有建立起来；信息服务的规模和技术手段与国际先进水平有较大差距，咨询公司和中介机构服务网络建设不能满足市场需求。（三）发展规划及市场前景根据山东省“十一五”环境保护规

15、划，今后5年环保投资达3600亿元，占同期GDP的3%。其中，城市环境基础设施投资约1700亿元，工业污染源治理投资约331亿元，新建项目环保投资约494亿元，生态环境保护投资约88亿元，环保监督管理能力建设投资约15亿元，核安全和辐射环境安全投资约13亿元，生态建设和循环经济示范工程投资约959亿元。今后5年山东省将继续加大环保产品生产和环保服务业的投入，鼓励和引导企业加快环保产品生产和环境服务业的发展。目前山东已经成为全国最大的环保市场，预计至少在未来10年间，山东仍将保持全国最大环保市场的地位。三、进一步扩大与美大区环保产业合作的对策美大区环保产业经过长时间发展，已进入成熟期，急需寻找新

16、的发展空间和市场。抓住国际环保产业转移的战略机遇，积极参与国际合作，瞄准世界知名跨国公司，大力引进技术、装备和管理经验，是做大做强山东环保产业的必由之路。（一）紧盯重点区域和企业开展招商工作。加强调查研究，摸清美大区环保产业区域分布、主要企业情况，根据实际情况，有重点、有针对性地开展差别化招商。例如：美国环保产业主要分布在加利福尼亚、华盛顿、伊利诺斯、新泽西、德克萨斯、马萨诸塞等州，开展对美环保产业招商就要紧盯这些地区，将其作为开展环保合作的重点区域。同时，美国环保企业有12万多家，但为数较少的大公司却拥有主要的技术专利，并创造了美国环保产业40%以上的产值。在水处理领域，有美净公司、ITT公

17、司、通用电气水处理等大型企业；在大气污染控制领域，占据主导地位的是通用电气能源集团、安圭尔公司等；在固体废物处理领域，废品管理公司、联合废品工业公司、共和服务公司等大型企业占了主要的市场份额。这些企业实力雄厚，市场占有率高，拥有山东急需的技术设备和完整的产业链条，是我们开展招商工作的重点对象。（二）瞄准重点技术领域扩大科技合作。针对山东环保产业实际需要和薄弱环节，进一步加强环保科技国际合作与交流，缩小与国际先进水平的差距。在污染治理设备与环境监测仪器制造等方面，加快对引进技术、设备的消化吸收，增强自主创新能力，同时扶持一批外商投资企业，有选择地建立示范项目，以嫁接方式加快技术转让与开发，推动山

18、东环保科技与产业的发展，不断增强竞争力。（三）广开渠道增加资金来源。一是加强与世界银行、亚洲开发银行、全球环境基金、联合国工业发展组织、蒙特利尔多边基金等国际金融组织以及发达国家政府的联系与合作，争取更多地利用国际金融组织贷款、赠款和外国政府开发援助，发展山东环保事业；二是更加注重民间直接融资渠道，使环保产业利用外资方式从传统的政府开发援助向外商直接投资与民间合作扩展，并逐渐演变为环保合作的主渠道；三是做好BOT融资政策研究，做好规划、积极推进，创新融资方式，不断扩大环保项目资金来源。四是加大政策扶持力度，提高企业国际化水平。省政府及各市、县要从政策和资金上鼓励和支持环保企业开展国际合作，如在

19、招商引资和市场开拓方面给予资助，对企业申请通过各种国际标准认证给予协助等，加快提高环保企业国际化水平。（四）打好基础提高招商实效。搞好产业发展和对外合作规划，针对重点国家、重点区域、重点企业提出合作项目、搞好项目论证，大力开展差别性招商。积极与国外有关地方政府和行业协会以及重点企业建立联系，并充分利用我驻外机构与外方建立巩固的联络渠道，扩大交流，发展合作。认真做好项目资料撰写、翻译和印刷等基础工作，搞好项目包装。同时，组织更多的招商团队赴美大区开展环保专业招商，大力推进山东环保产业对外合作。（美大处）附录：美大区环保企业举要1、美净公司（U.S. Filter Corp.）美净公司总部设于宾夕

20、法尼亚州沃伦戴尔市，在全球拥有2万多名员工和遍布世界90 多个国家的2000 家工厂、服务中心、办事处和研究机构，年产值超过60亿美元。该公司能提供全方位的水处理工程设计、技术咨询服务、先进的设备、系统安装调试和完善的售后服务。美净公司主要服务于电子、医药、汽车、钢铁和金属加工制造、市政供水和污水、纸浆和造纸、石油和化工、食品和饮料等行业，拥有及时迅速的水处理设备零配件供应网络。2006年7月，美净公司被西门子以9.93亿美元收购。2、ITT公司（ITT Corp.）ITT公司总部设在纽约州白滩，是世界500强企业、全球最大的流体技术设备和系统供应商之一，在全球135个国家设有274家生产厂家

21、和研发机构，拥有员工41000人。公司2005年实现销售收入74.3亿美元，纯利润3.6亿美元。ITT公司的业务涉及各种潜水泵、干式泵与搅拌器、风机、监控设备、热交换器、阀、工厂运行控制系统、废液分析技术、过滤与消毒系统以及工业、住宅、农业、商业、市政系统的设计、开发、生产、销售和售后支持等领域。公司服务的主要对象包括水与污水处理、建筑业、工业以及生物/制药业。3、通用电气能源集团（GE Energy）通用电气能源集团总部位于佐治亚州亚特兰大市，隶属于世界500强通用电气公司，是世界领先的发电设备和能源输送技术供应商，有员工34000人，2005年销售收入165亿美元。通用电气能源集团提供的产

22、品和服务跨越能源行业各个领域，包括煤、石油、天然气、核能；可再生能源如水电、风能、太阳能与生物气能；以及其他可替代能源。公司拥有顶部振打电除尘器全套技术及众多“绿色创想”产品，帮助客户面对日益严峻的环境挑战。目前通用电气能源集团在中国的业务包括燃气轮机发电厂建设、水力、气化和可再生能源项目，并积极参与2008年北京奥运会筹备工作。4、通用电气水处理技术公司(GE Water & Process Technologies)通用电气水处理技术公司是通用电气公司旗下企业，创建于1925年，总部位于宾夕法尼亚州特里沃斯（Trevose）市，员工8000人，年销售额21亿美元。该公司水处理业务包括：分离

23、设备、膜和过滤技术、分析设施、特种化工、移动供水设施等，能提升能源利用效益、降低有害物质挥发、增加水供应、减少传统能源的消耗。2006年公司收购了泽能环境有限公司(ZENON Environmental)，该公司是世界上领先的膜技术的开发、制造和销售商，生产的膜用于饮用水、工业用水及废水的处理。5、废品管理公司（Waste Management, Inc.）废品管理公司是北美地区最大的废弃物处理和环境服务供应商，财富杂志世界500强之一。2005年营业收入130.7亿美元，纯收入1.18亿美元，资产总额211.4亿美元。总部位于德克萨斯州休斯顿市，下属413个回收站、370个转运站、283个垃

24、圾处理场、17家废物转能源工厂、131家循环再利用工厂、95个垃圾沼气站、6家发电厂。目前，废品管理公司每年利用沼气发电250兆瓦，可为200万家庭提供绿色能源或者替代200万桶石油消耗。公司495辆柴油动力重型卡车改用清洁的天然气，是全美最大的天然气重卡车队。公司的全资子公司美国循环再利用公司(WM Recycle America)，是北美地区最大的循环再利用企业，每年处理580万吨废物，仅废纸再利用每年就可减少4100万棵树木消耗。废品管理公司的废物转能源工厂，利用垃圾废物发电，可减少90%的垃圾容量。6、联合废品工业公司（Allied Waste Industries, Inc.）联合废品工业公司是美国第二大固体废物处理公司，2005年总资产达到136亿美元，年营业收入57亿美元。总部位于亚利桑那州菲尼克斯市，员工总数达26000人。联合废品工业公司是一家纵向一体化公司，由700个回收公司、输送站、垃圾填埋场和循环处理站联合组成。联合废品工业公司国际化程度很高，从事的各个业务都在业界名列前茅。联合废品工业公司的299家回收公司在全美为1千万用户提供废物回收服务，还为工商业单位提供固