先正达种衣剂发展趋势【行业荟萃】

1、中国种衣剂市场发展与前景,杨洪春 1390 531 9478 先正达中国投资有限公司 2011年11月22日,2000 - 2015 年的中国农药市场表现及预测,Source: 2010 ARN report,20002010年植保全国销售额（亿元）,211,283,20102015年植保全国销售预测（亿元）,驱动因素 经济增长 Strong Economy Higher crop prices Consumption upgrading 人口组成 Demographic Changes Urbanization & higher labor costs Aging farmers & nee

2、d for easy farming 政府支持 Government Supports Food security concerns Ag Subsidies 种子/植保法规 SE&CP Regulation High toxic ban Enforcement,CAGR= 6%,CAGR=6%,行业借鉴,种子处理剂市场在过去的10年快速增长，未来5年也将保持快速增长,ST Market 2000-2010 (mio),8%,12,ST Market 2010-2016 (mio),2010 ST 市场在各作物上的使用,3.3% of CP,4.7% of CP,行业借鉴,中国种子处理剂市场潜

3、力 - 种子处理剂占植保销售额比例,美国,中国,欧洲,常规农药,种子处理剂,15% of CP, potential market will be +3.5b 20% of CP, potential market will be +4.5b,USD 1500mio,行业借鉴,种子处理剂未来发展方向,ST战略愿景,3. 病虫害的变化趋势 由治到防的理念改变 病虫害的发展变化,1. 对ST深层次的理解 防虫、防病、驱鸟 抗除草剂 增强作物根系 抗逆境（干旱，抗冻，抗盐碱等） 提高作物自我免疫功能 增产,2. 种子行业的变化 GM 种子 播种方法的改变 种子质量标准,4. HSE 对环境的要求 对

4、使用者的安全,5. 中国经济发展 农产品价格 政府补贴 劳动力价格,行业借鉴,种子处理剂未来发展方向,ST战略愿景,3. 病虫害的变化趋势 由治到防的理念改变 病虫害的发展变化,1. 对ST深层次的理解 防虫、防病、驱鸟 抗除草剂 增强作物根系 抗逆境（干旱，抗冻，抗盐碱等） 提高作物自我免疫功能 增产,2. 种子行业的变化 GM 种子 播种方法的改变 种子质量标准,4. HSE 对环境的要求 对使用者的安全,5. 中国经济发展 农产品价格 政府补贴 劳动力价格,行业借鉴,Integrated Crop Solutions,植保领域未来的变化趋势,Crop Enhancement InVins

5、a Az Virtako Nutrients,Rice,Corn,F&V,Cereal,Rice,Corn,不仅仅关注植保产品，考虑综合解决方案,因CE功能而增加作物产量，提高作物品质,1. 对种子处理剂深层次的理解,行业借鉴,由于生物因素和非生物因素引起的作物产量损失,非生物因素 生物因素 平均产量,玉米 小麦 大豆 高粱 燕麦 大麦,1. 对种子处理剂深层次的理解,行业借鉴,先正达新技术带来种子处理技术CE新理念,* Crop Enhancement,病 虫 害 控 制,需求,传统的种子处理 (杀菌剂，杀虫剂和杀线虫剂),35 周,I,610 周,II,新技术新配方的种子处理 (持效时间更

6、长),提高作物潜能,III,Crop enhancement (CE) 发挥潜能 (如水的利用，营养吸收，改进成苗，抵抗低温和盐碱等等）,1. 对种子处理剂深层次的理解,行业借鉴,逆境抵御效应 - 玉米为例,行业借鉴,锐胜Vigor功能促进玉米早期根系发育培育壮苗,对照,锐胜,对照药剂,种子处理剂有助于作物抵抗非生物因素而引起的产量损失 - 玉米,1. 对种子处理剂深层次的理解,行业借鉴,锐胜包衣抗盐碱试验 - 山东东营 2010,种子处理剂有助于作物抵抗非生物因素而引起的产量损失 - 棉花,行业借鉴,锐胜Vigor功能促进水稻早期根系发育 / 壮苗 - 水稻,1. 对种子处理剂深层次的理解,

7、行业借鉴,行业借鉴,锐胜Vigor功能促进水稻早期根系发育/壮苗 - 水稻,行业借鉴,锐胜5包衣,空白对照,2005年威远镇卓扎滩对比试验,青海互助县油菜使用锐胜（2005）,锐胜Vigor功能促进油菜开花期均匀一致 - 油菜,1. 对种子处理剂深层次的理解,行业借鉴,结果: 引发了具有抵御逆境功能的植物特殊蛋白的交互作用,噻虫嗪溶解性好，内吸性很强，能够渗透到植物内部 2. 然后进入植物的细胞 3. 在植物细胞内部，通过特定的模式调节基因活性从而激发了各种功能性蛋白质释放,1.,2.,3.,极其重要的科学发现锐胜的CE效应,1. 对种子处理剂深层次的理解,行业借鉴,种子处理剂新的研究方向 -

8、 理念的创新,预防病虫害 鸟类驱避 抗除草剂 -先正达一产品在澳大利亚应用 抗逆性 - 先正达产品：锐胜 强化作物根系 - VIBRANCE 独特的根动力（Rooting Power TM） 调节种子父母本的花期 Landec Ag. 在美国开发了一种包衣剂可以延迟种子的发芽 Intellicoate Early Plant: 美国的一种包衣剂，可以控制种子在土壤中吸水的时间，只有到达一定的温度时，种子才能够接触到水分 Pollinator Plus: 美国玉米种子处理剂，可以让父本和母本同时开花 2009年，英国发现一种脱落酸（S-ABA)可以作为种衣剂调节父本和母本花期,1. 对种子处理剂

9、深层次的理解,行业借鉴,种子处理剂未来发展方向,ST战略愿景,3. 病虫害的变化趋势 由治到防的理念改变 病虫害的发展变化,1. 对ST深层次的理解 防虫、防病、驱鸟 抗除草剂 增强作物根系 抗逆境（干旱，抗冻，抗盐碱等） 提高作物自我免疫功能 增产,2. 种子行业的变化 GM 种子 播种方法的改变 种子质量标准,4. HSE 对环境的要求 对使用者的安全,5. 中国经济发展 农产品价格 政府补贴 劳动力价格,行业借鉴,未来种子行业的变化,转基因种子的发展（种子质量） 棉花/玉米/水稻 播种量的改变（种子数量） 玉米 1.25-3公斤 / 小麦 10-15公斤 / 水稻1.5-15公斤 播种方

10、法的改变 （方法） 手播到机器播种 播种时间的改变 （方法） 因天气变化 / 病虫害的危害 作物收割方式的改变 （方法） 人工收割到机器收割,有效成分的变化 刺吸式口器害虫的上升 种子处理剂的安全/广谱 对种子的安全（芽率，芽势，活力） 单剂到多元混剂 成膜剂等添加剂质量和数量 种子处理后的流动性 Vigor （活力）效果 抗逆性 / 抗倒伏 /均匀性等要求 使用者的沟通和培训 - 处理机械和方法,对种子处理剂行业的要求,2. 种子行业变化的要求,行业借鉴,有效成分 - 杀菌/杀虫剂/杀线虫 颜料 成膜剂 缓释剂 增效剂 - 珠光粉、钛白粉、碳酸钙 其它 - 安全剂 - 其它等,种子处理剂的组

11、成 - 种子行业的要求,2. 种子行业变化的要求,SLAK,Quest,Corn counter,Heubach test,HPLC,Block-building test,先正达种衣剂学院（Syngenta SCI),行业借鉴,种子处理剂有效成分研发趋势高效低剂量（杀菌剂）,g a.i/100 kg seeds, 1990s, 1990s,1. 金甲霜灵、咯菌腈、 三唑类杀菌剂主导市场 2. 嘧菌酯快速增长 3. SDHI类杀菌剂在未来十年中将据主导地位,2. 种子行业变化的要求,行业借鉴,作用方式为 complex II inhibition SDHI类杀菌剂在未来十年中将据主导地位 Sy

12、ngenta 在SDHI类杀菌剂研究中处于世界领先地位,VIBRANCE SDHI最新一类杀菌剂,SDHI complex II inhibition mode of action,种衣剂有效成分研发趋势量身定做,行业借鉴,呋喃丹（Carbofuran) 灭多威(methiocarb) 七氟菊酯(tefluthrine) 功夫菊酯（） 氟虫氰 ( fipronil ) 吡虫啉(imidacloprid) 噻虫胺(clothianidin) 噻虫嗪（thiamethoxam) 氯虫苯甲酰胺类,种子处理剂有效成分研发趋势高效低毒（杀虫剂）,1. 烟碱类的杀虫种衣剂快速增长 2. 正在开发氯虫苯甲酰

13、胺类杀虫剂作为种衣剂 3. 烟碱类和氯虫苯甲酰胺的混剂开发,2. 种子行业变化的要求,行业借鉴,中国种子处理剂（种衣剂）目前主要有效成分的应用情况,2. 种子行业变化的要求,2009,行业借鉴,DS- 干拌粉剂 WS- 可湿性水分散粉剂 LS- 含有机溶剂水剂 EC- 乳油 FS- 悬浮剂 CS- 微胶囊剂 WG- 水分散颗粒剂,FS,EC,LS,CS,种子 种子安全 降低和种子的生物学反应 减少包衣水分 种子储藏安全性 包衣后种子美观 操作 减少脱落和粉尘 增强与种子的附着力 药剂易于计量和检测 改善和包衣机的适用性 增加包衣均匀度 增加种子流动性 使用者安全,种衣剂剂型的研发趋势,行业借鉴

14、,种子处理剂剂型研发趋势,DS 干粉,LS 溶剂,WS可湿性粉剂,FS 悬浮剂,CS 微胶囊,脱落,对种子 安全性,流动性,可控 释放,EC 溶剂,2. 种子行业变化的要求,行业借鉴,种子处理剂对种子安全性（有效成分+剂型）,2. 种子行业变化的要求,行业借鉴,包衣剂量更精确 -每粒种子药剂量,300,0.65,每100公斤种子,每1粒种子,0.58,310,280,千粒重,300,2. 种子行业变化的要求,行业借鉴,提高包衣精度 -批次式替代连续式,2. 种子行业变化的要求,行业借鉴,包衣后种子流动性,2. 种子行业变化的要求,行业借鉴,完全包衣 先正达欧洲FOAM,100% 覆盖,2. 种

15、子行业变化的要求,行业借鉴,多层包衣 先正达巴西大豆方案,杀菌剂+杀虫剂+根瘤菌,2. 种子行业变化的要求,行业借鉴,马铃薯液体药剂包衣,2. 种子行业变化的要求,行业借鉴,蔬菜育苗工厂新方法 - Phytodrip,2. 种子行业变化的要求,行业借鉴,对农民种子处理水平的提高,零售店,锐胜,手动 / 电动包衣机,2. 种子行业变化的要求,行业借鉴,对农民种子处理水平的提高 - 流动包衣机,国产包衣机 - 针对大农场,行业借鉴,种子处理剂未来发展方向,ST战略愿景,3. 病虫害的变化趋势 由治到防的理念改变 病虫害的发展变化,1. 对ST深层次的理解 防虫、防病、驱鸟 抗除草剂 增强作物根系

16、抗逆境（干旱，抗冻，抗盐碱等） 提高作物自我免疫功能 增产,2. 种子行业的变化 GM 种子 播种方法的改变 种子质量标准,4. HSE 对环境的要求 对使用者的安全,5. 中国经济发展 农产品价格 政府补贴 劳动力价格,行业借鉴,两大病毒病 - 将成为未来种衣剂的发展方向之一,Classification: INTERNAL USE ONLY,玉米粗缩病,灰飞虱,南方水稻黑条矮缩病,白背飞虱,病害发生特点 虫害引起 发生区域越来越大 预测越来越难 叶面喷雾防治很难到达目的 抗病品种稀有,防治两大病毒病的种衣剂是未来发展方向之一,3. 病虫害变化的要求,行业借鉴,全国农业技术推广服务中心,农技

17、植保函2011103号 关于印发南方水稻黑条矮缩病药剂防控 技术示范推广项目实施方案的通知,江苏、安徽、江西、福建、湖南、湖北、广东、 广西、海南省（自治区）植保（植检）站（局）: 为有效控制南方水稻黑条矮缩病危害，保障水稻高产、稳产，我中心与先正达（中国）投资有限公司商量决定成立协作组，组织有关省实施南方水稻黑条矮缩病药剂防控技术示范推广项目。现将项目实施方案印发给你们，请结合实际抓好落实。 附件: 南方水稻黑条矮缩病药剂防控技术示范推广项目实施方案 二一一年三月七日,3. 病虫害变化的要求,行业借鉴,行业借鉴,山东省农业厅文件,鲁农保字20103号 关于印发玉米高产创建植保专项试验示范方案

18、的通知 有关市、县(市、区)农业局(农委)： 为示范、验证新的植保高产创建系统防控技术对玉米的增产作用， 为高产创建提供植保技术支撑，挖掘玉米增产潜力，加快玉米亩产千斤省建设， 现将玉米高产创建植保专项示范试验方案印发给你们，并提出以下意见， 请结合当地实际，认真组织实施。 一、切实加强组织领导。在省农业厅高产创建领导小组,行业借鉴,玉米粗缩病发生时期不断变化，呈延长趋势,5月1日,5月10日,5月20日,6月1日,6月10日,6月20日,玉米粗缩病发生严重时期差异较大,万亩,1. 粗缩病发生面积范围逐年扩大，严重程度逐年增加 2. 粗缩病发生规律复杂多变，其原因是由于灰飞虱的发生与爆发受气候、栽培等多种因素影响,行业借鉴,锐胜包衣防治玉米粗缩病效果显著,行业借鉴,种子处理剂未来发展方向,ST战略愿景,3. 病