汉富控股简介

1、,优势与特色,汉富团队,案例展示,1.,2.,3.,4.,目录,汉富简介,汉富简介,Part 1,汉富控股是国内顶尖的资产管理公司和产业园区开 发建设及运营管理的高端服务商。 汉富控股已在全球范围内开展业务，并在北京、香港和纽约设立管理机 构。旗下包括汉富国开投资管理公司、汉富城开投资有限公司、 汉富资本管理有限公司、汉富正合投资管理公司、中物汉富投 资管理公司、上海远东资信评估有限公司等专业金融服务机构。 汉富控股已在全球500多家知名机构建立了全方位战略合作关系。,Hanfor Holdings Limited,汉富国开投资管理公司,Hanfor Holdings Limited,汉富国开

2、投资管理公司 是汉富控股与中国开发性金融促进会 (会长：陈元)共同发起的专注投资中国 新型城镇化城市开发建设、产业型新城 及地方支柱产业的专业金融公司。 业务内容包括：城市发展投资基金 业务、结构化融资资产管理业务、 产业园投资基金业务、政府企业 过桥资金业务四大细分业务板块。,Hanfor Holdings Limited,通过引入大型金融机构低成本的表外资金，以股权、债权和可转债的方式投资于有足额抵押、担保的大型目标企业（主要是国有大型央企），未来通过上市、并购或者赎回的方式退出并收益。,汉富国开业务介绍,中国开发性金融促进会是由从事开发性金融发展与研究的机构、专家学者以及有关的企事业单位

3、自愿组成的全国性非营利社会团体。 2012年4月，中国开发性金融促进会获准成立，召开了第一次会员大会。国家开发银行董事长陈元当选首任会长，中国社会科学院副院长李扬等当选为副会长。2013年4月28日，中国开发性金融促进会召开了成立大会。 促进会宗旨：以科学发展观为指导，促进开发性金融的理论研究和制度建设，以开发性金融方法促进市场建设、信用建设、文化建设和制度建设，推动开发性领域事业发展，发挥开发性金融的独特优势，促进经济外交中的开发性金融合作，服务国家发展战略。 促进会有发起会员单位161家，会员个人33位。中国兵器装备集团公司、中国节能环保集团公司、中国华电集团公司、中国船舶重工集团公司、鞍

4、钢集团公司、中国长江三峡集团公司等45家机构为理事单位。,共同发起单位中国开发性金融促进会（会长：陈元）,汉富国开共同发起人介绍,汉富资本管理有限公司,汉富资本管理有限公司是汉富控股专注于资产管理、股 权投资、重组与并购、上市服务的专业金融服务机构。 汉富资本已成功完成联拓国际、鼎联控股、搜宝网等企业的上市 项目，以及华隆电力、拓明科技、武汉益达、伊品股份等股权投 资项目。,Hanfor Holdings Limited,服务项目及行业领域,具有良好发展前景和一流的管理团队并符合国内或国外资本市场上市条件。,投向处于创业期和高速成长性的高新技术企业。,对已经在国内外资本市场上市企业的定向增发业

5、务的投资。,解决目标企业短期资金困难、满足目标企业出于改善财务结构的上市前融资需求。,上市前股权投资,风险投资,上市公司股权投资,企业上市前过桥投资,消费品,TMT,高端制造,现代农业,新材料,新能源,生物医药,股权投资,寻找和筛选并购目标并就目标企业的资产状况、财务指标、专有技术、人力资源等关键信息深入调查，进行综合评估,针对企业的具体并购资产，安排相应的融资方式、财税方案、法律条款，配套安排过桥资金,设计企业进行并购后资产业务重组及管理整合方案,重组与并购,上市之后，协助企业进行股票市值管理和股价维护。,协助企业设计结汇方案。,协助企业完成路演材料准备及路演培训，组织企业进行公募路演，协助

6、企业进行上市前定价及进行股票销售等。,指导企业配合各中介机构编写融资所需的文件（招股说明书、商业计划书、行政申请行文及函件、财务模型、高管期权计划等），配合企业及律师回答证监会的问题。,统筹调帐师、审计师、国内律师、境外律师、金融印刷商、交易所、投资者关系公司、承销商、做市商、股票转换机构等中介机构的工作，优化上市流程，降低企业上市费用和时间的成本，运用汉富的经验解决企业在上市准备过程中的各种问题。,企业上市前的过桥资金投入，红筹架构的搭建（海外）、股权和资产重组、财务指标及税务调整，使公司达到上市标准。,帮助企业达到上市标准,上市 总牵头,上市后 股票管理,路演 及股票销售,1,2,3,4,

7、5,6,设计结汇方案,编写融资文件及应对证监会,上市服务,汉富城开投资有限公司,Hanfor Holdings Limited,汉富城开投资有限公司 主要专注于产业园开发建设业务，以产业为基础，在充分市场调研的基础上，凭借专业的园区开发能力和社会高端产业资源合作关系，结合当地情况，开发建设集生产、研发、商贸、仓储物流、会展、生活一体化的综合性产业新城，助推区域经济快速发展，达成政府、行业、企业的多赢。,园区建设,Hanfor Holdings Limited,产业园区开发建设,开发及运营管理整体化服务理念,金融资本： 大型产城一体的产业园投资巨大，投资周期长，在 开发建设的过程中需要专业的金融

8、资本机构进入， 汉富把园区建设和资本市场、金融市场很好的衔接， 彻底解决园区建设上的资金瓶颈，最终完成园区建 设的资本化、证券化。,高端服务： 传统的产业园的服务功能都是集中在一些基础的 园区服务上，汉富目前除了提供基础园区的服务 外，还提供高端的定制化的产业服务，这些服务 包括：产业链整合、产业园内专业物联网、产业 整合并购、专项产业定制化的金融服务（信贷、 保理、融资租赁、企业债等）。,产业资源： 汉富目前开发进入的产业园中，管理团 队非常清晰国内外产业的现状及发展趋 势，并且拥有丰富的行业高端资源，这 些资源包括：国内外的大中型企业、行 业协会、技术、市场、产业链管理经验 等。从入园企业

9、的产业链的管理的角度 出发，进行信息流、物流、资金流等的 整合，提高企业运营效率。,汉富正合投资管理公司/ 中物汉富投资管理公司,Hanfor Holdings Limited,汉富正合投资管理公司和中物汉富投资管理公司，分别专注于中国包装行业及物流行业的产业并购投资及产业基地投资建设。 并已形成了系统的行业研究报告、企业数据库、行业统计数据等研究成果。,产业投资,Hanfor Holdings Limited,包装/物流行业投资并购基金 在进行深入行业研究的基础上，凭借汉富的政府资源、机构资源及产业背景，挑选行业细分领域内具有高成长性的优秀企业进行参股或控股投资，同时提供财务顾问、产业整合、

10、治理结构完善等专业服务，在企业价值得到提升之后择机退出。,包装/物流产业基地建设 利用汉富的产业优势及政府资源，利用基金的形式，汇集金融资本的优势进行产业基地的投资建设。 通过产业资本与金融资本的有效结合，产业链上下游聚集整合，使得产业资源进行有效分配，产业布局及结构更加优化。,包装/ 物流,上海远东资信评估有限公司,Hanfor Holdings Limited,上海远东资信评估有限公司成立于1988年3月，是中国第一家社会专业资信评估机构。公司曾多次代表业界出席国际国内高峰会议，参与国家和地方相关法规和部门规章的起草、修订、咨询等工作。2003年12月，远东资信加入设在马尼拉亚洲开发银行总

11、部、由16个各国会员组成的亚洲资信评估协会（ACRAA），成为中国大陆第一家获得会员资格的评级机构，并负责协会最佳实践委员会工作。目前，公司获得了迄今国内允许开展的评级业务的所有资格。,汉富的优势与特色,Part 2,优势与特色,先进的盈利模式： 投资+增值服务=超额利润,作为投资管理专家，汉富的投资管理团队精于研究宏观经济和区域经济，确定有发展潜力的行业或地区，并在行业选择分析优质项目，最后对项目进行战略定位、资源整合、价值提升。,Hanfor Holdings Limited,优势与特色,专业的研究体系,供需关系,资本市场,世界经济形势, ,Hanfor Holdings Limited,

12、优势与特色,专业的研究团队和完善的研究体系使汉富具备出色的投资产品设计能力，能够根据研究成果设计出既满足投资方利益需求，又满足被投资方利益需求的共赢产品。 能够根据当前金融市场的发展趋势创新投资产品，使之投资收益比值最大化。,出色的投资产品设计、创新能力,Hanfor Holdings Limited,优势与特色,完善的内部管理体系,Hanfor Holdings Limited,优势与特色,大型行业协会及联合商会,中国开发性金融促进会（会长：陈元）,Hanfor Holdings Limited,行业投资合作伙伴优势资源（部分）,优势与特色,投资银行,Hanfor Holdings Limi

13、ted,海外上市合作伙伴优势资源（部分）,优势与特色,银 行,Hanfor Holdings Limited,基金发行合作伙伴优势资源（部分）,优势与特色,战略规划/规划设计机构,Hanfor Holdings Limited,园区开发合作伙伴优势资源（部分）,汉富团队,汉富的核心管理团队成员均是来自于全球知名投资公司、资产管理公司、以及产业园开发公司，平均十五年以上的相关领域专业经验，汉富团队中的成员均具有深厚的相关行业背景和产业背景。 汉富的投资管理团队具有强大的产品创新能力和风险控制能力，这些能力优势使汉富成为国内金融领域和产业园开发领域的领先企业之一。,Hanfor Holdings

14、Limited,案例展示,Part 4,城市发展基金,Hanfor Holdings Limited,案例举例,2010年12月10日，联拓国际 (股票代码: LAS) 在美国纽交所挂牌并公开发行,联拓在纽交所交易大厅开盘,2010年12月10日，汉富执行合伙人韩学渊先生（右五）及项目负责人郭露（右四）与联拓国际董事长郭和通先生（左七）及联拓核心管理人员在纽交所上市敲钟仪式。,汉富执行合伙人韩学渊先生（右一）及项目负责人郭露（右四）与联拓管理层在纽交所交易大厅合影。,Hanfor Holdings Limited,上市投资 案例举例,拓明科技 北京拓明科技有限公司为一家国内领先的移动通信网络优

15、化方案综合供应商，公司既为电信运营商提供高技术含量的移动通信网络优化综合平台，同时亦为电信运营商提供“一站式”的移动通信网络优化服务。公司也是智能网络优化和用户感知优化及基于信令分析数据分析应用的开创者和领先者。,华隆电力 中国唯一拥有电力建设一级总承包资质的民营企业，中国电力建设EPC总承包及生物质能源运营商，立足大型电力建设、发展生物质能源建造及投资运营，是LG集团在中国新能源建设领域的唯一战略合作伙伴。拥有稳定增长的电建业务渠道与收入，同时转型投入新能源运营。公司自08年以来，利润逐年增长，复合年增长率超过30%。,Hanfor Holdings Limited,股权投资 案例举例,伊品股份 宁夏伊品生物科技股份有限公司位于宁夏回族自治区银川市永宁县杨和工业园，以氨基酸、味精、复混肥及玉米副产品等生产与销售为主营业务。宁夏伊品的综合实力在行业中位居第三。目前在建的内蒙古60万吨玉米深加工项目完成后，将形成年产20万吨过瘤胃、10万吨合成氨、20万吨赖氨丁酸、20万吨谷氨酸钠等生产能力，预计新增营业收入100亿元。,Hanfor Holdings Limited,武汉益达 武汉益达成立于2005年7月，是一家混凝土第三方物流（BPO）和塔机租赁服务的专业提供商。公司的规模和行业地位突出，目前，混凝土BPO业务规模处于国内行业第一；塔机租赁业务规模处于同行