凯洛格管理学院解读

1、Filename/RPS Number,Reed H. Tanger 凯洛格管理学院 西北大学 美国伊利诺斯州 博思艾伦咨询公司 Booz Allen Hamilton 美国弗吉尼亚州麦克林 2008年3月27日,中国空运峰会中国 广州,中美间航空货运市场 需求、发展及竞争,Filename/RPS Number,中美间航空货运市场,前言 行业综述 推动中国航空货运的因素 贸易不平衡 规章变革 中国对外出口以及航空货运枢纽地理位置 航空货运承运人 总结,Filename/RPS Number,中美间总贸易,0,50,100,150,200,250,300,350,400,1995,1996,1

2、997,1998,1999,2000,2001,2002,2003,2004,2005,2006,年贸易 ( 十亿美元),前言,$570亿,$3,430亿,中国全球贸易： 1995：2810亿美元 2006：1.77万亿美元 中美间贸易： 1995：570亿美元 2006：3430亿美元,中国发展成为了举世瞩目的世界领先制造业基地及消费市场，美国是其最大的贸易伙伴,信息来源：美中贸易全国委员会 2007,Filename/RPS Number,中国和北美间的航空货运市场成长最快,各地区出口占全亚洲至北美间货运的比例,从1995年起，中美间空运量年均复合增长率为18% 中国占亚洲-北美空运量比例

3、 2000：28% 2005：44% 2010预测：53%,中国-北美洲之间的贸易 中，对美贸易几乎占了全部,前言,信息来源：MergeGlobal世界货运供求模型（MergeGlobal World Air Freight Supply 国际货 运周刊（International Freighting Weekly）， “美国放开更多中国货运权”（U.S. hands out extra China air cargo rights,” ）2005年2月; 与UPS 及西北航空公司的讨论.,无 限 制,Filename/RPS Number,中美间航空货运市场,前言 行业综述 推动中国航空货

4、运的因素 贸易不平衡 规章变革 中国对外出口以及航空货运枢纽地理位置 航空货运承运人 总结,Filename/RPS Number,一方面香港仍旧是重要的枢纽，另一方面大陆三个重要区域内的机场设施得到发展,中国对外出口以及航空货运枢纽地理位置,长江三角洲,渤海湾,珠江三角洲,中国航空货运运营的关键区域,在双边协议签署前： 香港作为中国进出口的主要门户 香港到大陆之间的运输费钱费时 自从双边协议签署后： 香港作为全中国枢纽的地位退化成中国大陆南部枢纽地位 但是香港仍旧很重要：2004年中国全部航空货运的36%都经由香港 由于制造业和海外投资分布广泛，中国大陆的重要枢纽设施得以成长 三个关键区域,

5、信息来源：,Filename/RPS Number,上海已经把自己打造成为了中美间航空货运的主枢纽,中国对外出口以及航空货运枢纽地理位置,上海浦东国际机场国际和国内货运量成长,长江三角洲 (上海),地区在2004年的重要数据： 占总人口11% 占GDP 20% 占 FDI 35% 占国际贸易30% 浦东国际机场支持国际货物经由上海运输量的成长： 1980年：14000公吨 2003年：510000 公吨 占2004年中国航空货运的53%,信息来源：国际机场协会（Airports Council International）2007年,年货运吨,Filename

6、/RPS Number,北京和广州是大陆第二和第三大航空货运枢纽,中国对外出口以及航空货运枢纽地理位置,渤海湾（北京）,地区在2004年的重要数据： 占总人口12% 占GDP 18% 占 FDI 21% 占国际贸易19% 从1992年起，天津经济技术开发区引入了很多投资 相比上海这个制造业基地来说比较小，但是正在扩大 区域内有很好的联运航班,珠江三角洲（广州）,地区在2004年的重要数据： 占总人口6% 占GDP 10% 占 FDI 21% 占国际贸易35% 强势制造业 中国最大的消费市场 白云国际机场 2005：货运设施在中国规模最大，全球排第三 减少对香港的依赖 有成长的空间,Filena

7、me/RPS Number,虽然工作还在继续促进制造业基地于不同的地理位置发展，但是三大枢纽仍将占有主要交通量,中国对外出口以及航空货运枢纽地理位置,中国各个地区航空货运的集中程度,三大枢纽总计占了： 2004年：中国航空货运的89% 2024年预计：占航空货运的92% 各枢纽有效地对大陆北、东以及南部提供支持 为中部、西北以及西南建立枢纽的工作 “西部大开发” 需要地面基础设施 持续对设施投资 北京、上海投资增加 广州增加21.6亿美元 设施发展要能够容纳新双边协议签署后的交通量增长,信息来源：空客, 2006,国际货运量所占比例,Filename/RPS Number,中美间航空货运市场,

8、前言 行业综述 推动中国航空货运的因素 贸易不平衡 规章变革 中国对外出口以及航空货运枢纽地理位置 航空货运承运人 总结,Filename/RPS Number,四家美国承运人已经建立起了每周往返中美间的定期货运航线,航空货运承运人,2007年提供直飞中国服务的美国承运人,联邦快递 (FedEx) 联合包裹服务 (UPS) 美国西北航空公司 美国博立（Polar）航空公司,美国承运人在中国2007年定期货运航线起飞频率,对每个承运人的简要介绍,信息来源：美国交通部2004年货运指示（U.S. DOT 2004 Cargo Designation）：U.S. DOT Order to Show

9、Cause and submissions of FedEx, UPS, NWA and Polar,每周起降次数,联邦快递：30,UPS：21,西北：16,博立：16,Filename/RPS Number,快递服务提供商联邦快递及UPS是第一批服务中国市场、获得持续成长的美国货运承运人,航空货运承运人,联邦快递FedEx,1984：通过建立合作伙伴关系开始在北京/上海提供服务 1994：获得全部4个飞美国的起飞架次 1996：通过菲律宾群岛枢纽来运营自己的飞机 2001：每周起飞11次 2003：在上海浦东的中国总部，设施占地面积65000平方英尺 2007：每周起飞30次，服务于上海、北

10、京和深圳 2009：计划在广州白云机场设立占地880000平方英尺的航空枢纽 关键枢纽：苏比克湾（菲）、东京 、安克雷奇（美）,联合包裹服务 UPS,1988：与中外运合作开始在中国提供服务 每周起飞6次，转飞安克雷奇至上海；在上海有更改机型、运载量的权利 2003：与扬子江快运航空有限公司展开合作 2007：每周起飞21次，服务于上海和广州 2008：计划在上海浦东设立占地一百万平方英尺的枢纽 关键枢纽：克拉克（菲）、安克雷奇,Filename/RPS Number,普通货运服务提供商西北航空公司和博立航空公司都扩展了直飞中国的货运服务,航空货运承运人,西北航空公司,唯一一家美国客运航空公司

11、运营货运飞机 1947：配合联运服务，开始通航上海；在1948年停止服务 1984：继续开展在中国的联运服务 1999：每周2次货运飞往上海 2001：货运每周起飞3次、联运每周12次 货运每周16次，联运每周21次，服务于上海和广州 关键枢纽：东京、安克雷奇,博立航空公司,2001：通过香港转机、包机直航 2004：被指定为第四家为中国提供直飞、班期航线的美国承运人，获得每周9次起飞权 2004：展开直飞上海的服务 2007：每周起飞16次，服务于北京和上海 关键枢纽：首尔、安克雷奇,Filename/RPS Number,2002年至今有许多中国货运运营商崛起，它们获得与美国运营商同样多的

12、起飞架次,航空货运承运人,中国承运人的发展,2002：CAAC将10家承运人整合成为3家新的航空集团 国航 东航 南航 3家航空公司运营联运服务，同时在最近几年开始组织初级的完全货运运营商 许多新的中国货运航空公司也开始提供服务,中国货运承运人,中国国际货运航空 中国货运航空公司 中国南航 扬子江快运航空 上海国际货运航空 翡翠国际货运航空,Filename/RPS Number,中国国际货运航空以及中国货运航空公司占了货机起降架次的绝大部分，同时南航也提供部分服务,航空货运承运人,中国国际货运航空,2003：作为中国国航的货运运营商开始运营 2004：每周从上海和北京飞往美国共10次 200

13、6：从母公司中国国际航空那里获得所有货运 运营业务 2006：亚洲和美国之间总共有35条航线,中国货运航空公司,1998：作为中国东航的货运子公司开始运营 2004：从上海起飞，每周飞往美国11次,中国南航,2004：从上海/深圳每周2次飞往美国 在广州和洛杉矶之间开展联运服务,Filename/RPS Number,近几年众多中国承运人进入中美间货运市场,航空货运承运人,一些进入货运市场的中国承运人,扬子江快递 海南航空公司的货运业务，中华航空公司持部分所有权 上海 - 洛杉矶航线 2007：获得从上海起飞的额外3个起飞架次 与UPS合作 上海国际货运航空 上海航空公司的货运业务，长荣航空持

14、有部分所有权 2006：获得运营许可证 2006：开始运营上海 洛杉矶航线 翡翠国际货运航空 深圳航空和汉莎货运公司的合资企业 2006：开展飞往欧洲货运服务 往返深圳与休斯敦的初次服务计划,Filename/RPS Number,有许多第三国的承运人激烈竞争中美间货运和联运市场,航空货运承运人,中美间货运市场内的第三国货运承运人,第五航权（中美间直飞） - 新航 - 澳航 第六航权 （中国“第二国”美国“第三国” ） 台湾: - 中华航空 - 长荣航空 韩国: - 韩亚航空 - 大韩航空 日本: - 日航 - 日本货运航空公司 在香港的运营 - 国泰航空以及港龙航空,上述承运人同样通过联运服

15、务提供巨大的中美间货运运力,Filename/RPS Number,一些包机及ACMI飞机租赁运营商还提供不定期货运服务,航空货运承运人,不定期中美间货运,包机运营 2003：中国和美国承运人提供50多次货运包机 2004：75 次获批包机 2004：定期货运中国承运人之外的其他承运人在各城市之间包机次数没有限制 飞机、机组、维护、保险（ACMI）全套租赁提供商,Filename/RPS Number,总的来说，航空货运承运人数量的增长导致了中美间市场的激烈竞争,航空货运承运人,航空货运承运人总结,有20多家承运人正提供众多定期中美间航空货运服务 考虑到未来航权将得以解放，更多承运人很有可能进入此市场 对于运力过剩影响收益这一形势，立法方面有一些担忧 比如：上海飞往洛杉矶价格 - 2003：约5美元/公斤 - 2005：约3.10美元/公斤 要获得最大可能运载量同时维持成本效益，最为重要的决定因素就是承运人利用合作伙伴关系以及合作双方太平洋两岸航空网络的能力,请见中美间定期运营总结全文,Filename/RPS Number,中美间航空货运市场,前言 行业综述 推动中国航空货运的