家庭保单检视卡使用流程ppt课件.ppt

1、新华家庭政策检查卡-使用过程中，采访，你是怎么做到的？你有什么经验？服务流程、列表面试、跨月：*您好，老师/女士！我是新华保险，我是你的保险单的服务员。你现在方便说话吗？我今天联系你是为了和你沟通你的保险单。你的地址是* * *(检查地址)。公司前几年寄出的收据和股息能收到吗？你是我公司的老顾客。公司要求我们团队的每一位客户回访，并为您带来公司的最新信息。你认为星期二下午或星期三下午对你方便吗？(我没有收到我会给你复印一份，在过去的两天里发给你，这在星期二下午或星期三下午比较方便。)应收账款：转账成功：参照上述语音(20天后打电话，收到收据后预约客服报告和保险单)。转学失败：请参考上述发言(询

2、问转学失败的原因)、预约名单、跨月老师/女士，我是新华保险，我是您保险单的服务员。你现在方便说话吗？我今天联系你是为了和你沟通你的保险单。你的地址是* * *(检查地址)。公司前几年寄出的收据和股息能收到吗？(如果收到或未收到，将在指定时间交付)。此外，我们会再耽误你半分钟。为了感谢您对新华保险的支持和信任，公司将在年底推出客户服务升级活动。我们将为您组织所有保险产品，并为您的保险开展类似“体检”的活动，以便您可以通过一张表格轻松了解您的所有保险产品。这种活动和我们关心自己的健康以及每年去医院体检一样重要。通过我们的专业知识和专业工具，您可以在短时间内成为一名保险专业人士。公司指定我为你做“体

3、检”。完成后，请评价我的服务并签字确认，以便今后更好地为您服务。星期五下午你有时间吗？大约需要30分钟。你好，先生/小姐* *！我是新华保险，我是你的保险单的服务员。你现在方便说话吗？你有支付* * * *的政策。你保存了吗？我们将在*日转账，1520天内成功。请检查收据。如果你没有收到，请及时与我联系。工作愉快。不成功：询问不成功的原因，检查账号、金额以及是否有其他转账。* *您好，老师/女士！我是新华保险。很高兴见到你。这是我的名片。你生活在一个良好的环境中，你的事业非常成功。这是你的收据(股息)。你几年前在我们公司买了保险。你是怎么买的？是朋友介绍的还是你自己买的？(我是在我朋友介绍的时

4、候买的)，那么你真的是一个关心和负责任的人，我是在我朋友介绍的时候买的。你对这个产品的责任清楚吗？(解释产品特点)，非常感谢您一如既往地支持新华。你在其他公司还有保险吗？(是的)，你买了什么产品？什么是保险？保险金额是多少？(很明显，重病或养老)，你很有保险意识。你这么年轻的时候就做出如此明智的决定，真是令人惊讶。除了这种保险，你还做其他财务管理吗？(股票，房子，基金，存款)，你的财务管理的目的是什么？这无非是提高我们的老年生活质量和退休后的医疗保健费用，同时确保你目前的生活质量不会下降，对吗？(是的)那么你能保证你的投资收入在60岁以后还能安全地带来吗？如果没有，你有什么更好的方法？如果有一

5、种管理金钱的方法，可以保证你60岁以后有固定的月收入，并解决你的医疗和护理问题，你会考虑吗？你现在的生活非常令人羡慕，我认为你退休后的生活会更加令人羡慕，不是吗？-解释产品。面对面面试，联系前的面试准备，联系说明，目录，联系前的准备，1。工具准备1。家庭政策检查卡-2。家庭安全清单(详情见附表1)3。2004，客服报告5，小礼物等。2.准备要求：在拜访前，在检查卡和P200上填写客户的基本信息。对话1:您好，您是XX老师吗？我是新华保险公司的XX，我是你们的保单服务专员。我想告诉你一个好消息。新华保险正在举办“保单年检，我在你身边”的大型服务升级活动。我们为您精心准备了政策审查卡和最新的客户服

6、务报告，以便您能够轻松理解您的政策，同时，您可以添加一些有助于家庭财务管理的知识和方法，以及公司的最新发展。内容非常丰富实用。公司已指定我为您提供这项服务，您需要评估并签署我的服务，以便将来为您提供更好的服务。你认为我明天下午2点还是后天下午去你家？我会亲自交给你。好的：(现场采访)拒绝：(没时间)你认为什么时候对你方便？事实上，保险单的年度检查和我们关心自己的健康以及每年去医院体检一样重要。通过手表，你很容易理解家中所有的保险单。通过我们的专业知识和专业工具，您可以在短时间内成为一名保险专业人士。大约需要30分钟。完成后，我需要你评估我的服务并确认你的签名。你看，那天对你来说更方便？星期三还

7、是星期五？对话2:你好，你是XX老师吗？我是新华保险公司的XX，我是你们的保单服务专员。9月是新华保险公司成立16周年，也是我们回馈老客户的月份。新华保险公司将为您提供更完善的售后服务。本周，我们将在您居住的地区提供服务。你认为星期二下午或星期三下午方便吗？有时间就拒绝(现场采访)(没时间):你看我是公司专门设立的服务专员。你必须花时间和我见面。这完全是从你的角度出发，因为将来我会帮你办理保单的更新、账号的变更、收款等事宜，所以我们确实有必要见面，互相了解，这样你以后就可以方便快捷地找到我，帮助你更快地办理相关手续。(重新安排面试时间)，联系发言，你好！我是新华保险公司的XX，负责您的保单售后

8、服务。今天很高兴见到你！(赞美.)解释旧产品，加强顾客对旧产品的认识。(询问该政策的推荐人。通过这个政策，你可以看到XX对你非常关心和负责，因为这个产品特别适合你！除了我们的产品之外，你在其他公司有购买吗？让我帮你把它安排在政策审查卡上。这样你就能更好地了解自己的安全状况。联系方式，提示：(在完成并审核保险单后，对保险进行总结，并根据保险金额和保险情况询问客户。)XX小姐/老师，你知道，我们一生应该有七份保险。包括：第一份：意外保险，第二份：大病医疗保险，第四份：财富保障人寿保险，第五份-第六份：儿童教育和意外保险，第七份：财产增值保险，联系电话，这七份保险占我们收入的12%，我们一般遵循双十

9、法则。所谓“双十法”，是指保险金额是家庭年收入的10倍，保费支出总额约为家庭年收入的10%。年收入比率保险法是根据被保险人个人年收入比率确定个人风险保障计划保险金额的常用方法。一般来说，每年收入的10%作为保费，不影响日常生活开支，而且有保障，更适合大多数人的保险保障需求。例如，如果李先生现在年收入10万元，他可以设计自己的保险计划，每年支付1万元至1万元的保费根据一个三口之家的说法，我们每个家庭成员的保证比例是6: 3: 1。你认为我说的有道理吗？从专业的角度来看，我建议你根据保证缺口(你一生中七份保险单的顺序)来选择保险单。(产品推荐)，对于有孩子的家庭，首先保护成人，然后保护儿童，首先保

10、护家庭的第一个经济支柱，然后保护第二个经济支柱。家庭成员之间的保险费用需要保持合理的比例。对于一个三口之家来说，一个简单的原则是保费支出应在第一经济支柱、第二经济支柱和婴儿之间按照631的比例合理匹配。联系方式：1。填写你家庭的基本信息：1。你的保险单信息已经在我们公司的系统中详细说明；2.我想帮助你详细记录你爱人的信息；3.您的孩子是您的希望，所以我们需要帮助您整理并详细记录上述信息。我会为你备份它，这样你将来需要的时候可以一目了然。第二，填写紧急联系人的文字：此外，为了使公司和您的服务专员在任何情况下都能及时与您联系，并且您不会因为电话号码和地址的变化而无法与您联系，请提供您最信任的两位亲友的姓名和联系信息(填写检查卡和保单清单的相应位置)。联系说明，3。申请政策检查卡和家庭政策清单1。在填写政策检查卡说明的同时，必须填写家庭保障清单。2.保单检查卡虚线下方的部分需要由客户本人签字，服务人员会将其带回公司存档，其余部分留给客户备份。家庭安全列表需要保存在服务人员手中进行备份，以便于全面整理客户数据，为客户服务。3.如果客户对填写清单有任何疑问，请注明：为了帮助您获得更全面的家庭安全，我们正在备份您的基本信息，以便及时为您的家庭制定合