保险公估业.ppt

1、,伴随中国保险业高速成长的新兴产业-保险公估业,民太安保险公估股份有限公司 包学平 二八年五月,2,1、保险公估概述 2、中国保险公估业概述 3、中国保险公估业发展前景预测 4、当前公估业发展中存在的问题及解决建议,目录,3,保险公估的定义 保险公估的法律依据 保险公估的市场地位 保险公估的业务分类 国外知名保险公估公司,1.保险公估概述,4,保险公估是受保险合同当事人单方或双方以及其他委托方的委托，向其收取合理的费用，办理保险标的的查勘、鉴定、检验、估价与赔款的理算，洽商并出具公估报告的行为。,1.1保险公估的定义,5,1.2保险公估的法律依据,保险法第123条第1款规定“保险人和被保险人可

2、以聘请依法设立的独立的评估机构或者具有法定资格的专家，对保险事故进行评估和鉴定” 保险公估机构管理规定第4条规定“未经中国保监会批准，任何单位和个人不得在中华人民共和国境内以保险公估机构名义从事保险标的的评估、勘验、鉴定、估损、理算等业务” 第6条规定“保险公估机构因自身过错给保险当事人造成损害的，应依法承担相应的法律责任” 第47条规定“保险公估机构依法办理业务，应按双方当事人约定收取报酬”,6,1.3保险公估的市场地位,保险中介,保险公估 保险代理 保险经纪,被保险人,再保险公司,保险市场主体,保险公司,资料显示，在美、日等保险业高度发达的国家，公估公司处理的赔案比例高达80以上。而在中国

3、的保险理赔案例中，经公估公司处理的案件数量不足10。2006年我国财险赔付金额是796亿元，公估机构估损金额为125亿元，通过公估机构处理的理赔金额占所有赔付金额的16%。,7,业务经营范围,目前保险公估行业已经开展的业务主要集中在出险后,1.4保险公估的业务分类,8,1.5国外知名保险公估公司,英国GAB罗便士国际保险公估公司 加拿大根宁瀚公估集团 美国嘉福公估集团 英国麦理伦国际公估集团,9,英国GAB罗便士,英国GAB罗便士国际保险公估公司成立于1871年，是世界上历史最悠久的保险公估公司，在全球43个国家、730个地区设有分支机构和办事处，超过4000名雇员；每年处理170万件以上索赔

4、案。罗便士于2003年获得了中国保监会颁发的首张外资公估公司牌照，总部设于上海，其在中国的业务定位主要在于高端市场以及涉及国际再保险公司的理赔案件。2007年GAB罗便士全球范围总收入4.29亿美元。,10,加拿大根宁瀚公估集团,LM.SV2001-2005年财务简况 单位：千加元,数据来源：LM.SV2001-2005年年报,根宁瀚公估集团（Cunningham Lindsey Inc）于1923年成立于加拿大，在全球设有280个分支机构，共有2700名雇员，其母公司Lindsey Morden Group Inc在多伦多证交所上市公司。,11,美国嘉福公估集团,Crawford & Com

5、pany2000-2004年财务简况 单位：千美元,数据来源：CRDA2001-2004年报,嘉福集团（Crawford & Company）在全球63个国家和地区设有超过700家分支机构，总部位于美国的亚特兰大，并在纽约证交所上市，股票代码为CRDA和CRDB。嘉福集团2007年收入9.75亿美元,12,英国麦理伦国际公估集团,英国麦理伦国际集团有限公司（Mclarens International Group Ltd.）为当今最具规模的独立理赔公估行之一，成立已逾180年，在全球共设有400家分支机构，为保险业提供全球性的理赔公估、危险防范及验货鉴定服务，其2001年仅在英国本土的经营收入

6、就达1亿多英镑。其中国管理机构位于香港。,13,1、保险公估概述 2、中国保险公估业概述 3、中国保险公估业发展前景预测 4、当前公估业发展中存在的问题及解决建议,目录,14,2.1.1 政治法律环境分析 政策的变化趋势,2.1 宏观环境分析,公估公司在构建和谐社会中所发挥出来的作用已经受到相关部门的关注，行业主管部门对行业的监管力度逐年加强，相关政策也将有所倾斜,保险监管部门已着手准备将公估公司地位纳入保险法的修订中，以求加大对保险公估机构的监管力度和评级标准，充分发挥保险公估公司的专业优势,正在修订，政策的变化趋势将会朝着有利于保险公估行业发展的方向变化,15,2.1.2 经济环境分析 经

7、济的稳定发展为保险公估业发展铺平道路 2007年中国GDP249530亿元，比上年增长11.9% ，全年城镇居民人均可支配收入12759元，比上年增长12.1%，预计2008GDP的增长仍将在10以上，经济的快速发展会带动保险产业的发展 “十五”在期间，保险业务收入年均增长25.29，是我国国民经济中发展最快的行业之一 2007年国内保险公司总保费收入达7035亿元，同比增长25，依然保持着较高的增长率 保险业的快速发展必然会带动保险理赔的业务的增加,2.1 宏观环境分析,16,2.1 宏观环境分析,2.1.2 经济环境分析 相关产业发展形式喜人 十五”期间，我国汽车产量年均增长22.7%，2

8、006年中国汽车产销双双超过720万辆，汽车保有量接近4000万辆；据有关部门预计，2012年左右，中国汽车市场会超过1000万辆；2020年后，中国汽车市场可能超过2000万辆，成为世界最大的汽车市场 截至到2007年底，我国汽车保有量突破100万辆的城市有北京、上海、广州、成都、杭州、青岛、天津、重庆、深圳等11个城市，此外济南、南京、武汉、沈阳等地的也拥有很大汽车保有量，汽车保有量接近4000万辆并持续增长 庞大的汽车保有量为车险业务的开展提供“肥沃的土壤 ” 十五“期间全社会固定资产总投资超过30万亿，固定资产投资增长较快。工业增长、贸易发展和固定资产投资的增长，为我国财险业务的发展带

9、来了良好机遇 经济对保险公估需求的影响毋庸置疑，重大的、复杂的案例将会增加，经济增长将明显拉动公估业的发展,17,2.1.2 经济环境分析 经济环境的变化趋势 国务院发展研究中心预测“十一五”期间中国经济将持续保持快速增长，年均经济增长速度将保持在8左右 2010年到2020年，中国经济增长速度会有所放慢，年均经济增长速度仍将保持7左右,国民经济持续稳定的增长为中国保险业的发展奠定了坚实的基础 十一五规划纲要提出，优先发展交通运输业，建设便捷、通畅、高效、安全的综合运输体系；进一步完善公路网络，公路总里程达到230万公里，其中高速公路6.5万公里 按照国家高速公路网规划，国家高速公路网包括7条

10、首都放射线、9条南北纵向线和18条东西横向线,总规模大约为8.5万公里。这项庞大工程将历时30年，静态投资将达到2万亿 国民经济长期快速发展为保险公估业提供了充足的保源、稳定的金融环境和良好的外部环境，经济环境对保险公估业长期有利,2.1 宏观环境分析,18,社会环境分析,生活方式及其变化 随着生活节奏的加快，客户对时效性的要求越来越高，促使保险公司在某些业务范围内不得不借助公估公司,价值观及其变化 国民的维权意识在逐渐增加，对保险理赔的公正程度有所质疑，开始在寻求第三方的介入,人口结构及其变化 国民受教育程度在逐年提高，对公估的接受程度也在逐渐提高 随着老龄社会的到来，未来在医健险业务开展上

11、会有所突破,2.1 宏观环境分析,2.1.3 社会环境分析,深圳地区保险公估的发展远远领先国内其他经济发达的城市，与社会环境因素的影响有直接关系,19,2.2.1 保险公估行业发展历程,2.2 公估行业环境分析,发展阶段,主要标志/特征,初始期,时间,冰冻期,解冻期,1980-1990年,成长初期,1990-2001,改革开放，市场化机制开始发挥作用，1990年，新中国第1家商业性保险公估组织在内蒙成立,保险市场主体多元化，各保险公司在面临复杂理赔项目时开始聘请相关技术专家参与保险理赔和定损工作。“民太安保险公估成立” 于1994年2月成立。,1927年，我国成立了第一家民族公估行-上海益中公

12、估行,20世纪50年代至80年代,20世纪20年代至建国前,萌芽期,2001-至今,新中国成立后，对保险业进行限制，保险公估业进行冰冻期,市场竞争趋于激烈，主体复杂，监管混乱，行业发展规模有限，市场集中度得到提升，形成一批行业内领先公司,20,2.2 公估行业环境分析,2.2.2 保险公估行业发展阶段,总体份额,成长期,成熟期,反哺期,萌芽期,时间,业内普遍认为国内保险公估行业处于快速成长初期,21,经营规模小 从经营规模来看，目前国内公估公司只有一家注册资本达到5000万元，只有一家年营业收入超过亿元的公估公司。整个行业的资产总额之和尚不敌一家小型保险公司 国内公估公司目前的经营规模，在净资

13、产和信誉程度方面、在技术性很强的高科技保险方面、在经营技术以及管理的规范性方面，与国外保险公估相比仍有很大差距 业务主要集中在财险公估 公估公司的业务范围也大都集中于出险后的勘验理赔公估，易导致业务单一、风险集中的局面 资金、人才、管理的局限，使公估公司的业务拓展囿于公司所在地一省范围，并对当地几家保险公司的业务过于依赖 地域分布不均衡 公估行业地域分布极不均衡，呈现出“东热西冷”、“南热北冷”的区域分布，这使得业务的拓展有一定的地域限制,2.2 公估行业环境分析,2.2.3 保险公估行业现状,22,优质资本乘势而入，给公估行业带来新的气息 保险公估市场主体数量不断增加，不少发达国家资本、港澳

14、台资本以及一些风险投资参股我国保险公估机构 优质资本的进入提高了我国市场化水平，促进了国内保险公估机构专业技术与技能的提升，经营模式和服务模式的创新；另一方面能给我国的保险公估市场增添新的活力，有助于提升保险公估整体的市场开拓能力 保险公司理赔部门的存在对公估行业发展有一定的阻碍 保险公司大而全，经过多年积累拥有一支属于自己的理赔队伍，他们更愿意依靠自己的力量而不是请公估人来开展理赔工作 车险案件数量较多，业务开较为顺利；财险案件只有一些牵涉范围广、技术难度大的一些大案，而这些案子不仅数量有限，而且周期也很长，牵制了公估公司的发展；医健险刚刚起步，发展较慢 服务质量有待提升 公估公司实现良好服

15、务，需要规范作业，需要加强员工队伍的培养建设与管理 现阶段公估公司规模较小，还处于发展初期，与保险公司对公估公司的服务期望有一定的差距 总体而言，公估公司的整体服务质量差强人意，有待改进,2.2 公估行业环境分析,23,2.2.4 行业人力资源配置状况 截止2007年底，保险公估机构从业人员8215人，其中高管584人，内勤人员423人，业务人员3200人，非业务人员1014人。 2004-2006年保险公估人才建设情况,公估机构从业人员持证比率逐年下降，说明行业整体规模在不断扩大，有大量新人涌入 高层管理人员的持证率呈上升趋势，说明公估机构管理层注重自身技能的提高和优秀人才的引进,2.2 公

16、估行业环境分析,24,2.2.5 行业内企业数量及其变化,国内保险公估行业，在“十五”期间特别是近两年获得高速发展 2001年国内注册公估公司26家 至2007年12月31日，经中国保监会批准开业且处于运营状态的公估公司254家 公估公司的数量在逐年增加，但增长速度放缓，行业在逐渐走向规范与理性,2.2 公估行业环境分析,25,2.2 公估行业环境分析,2.2.6 行业内主要企业市场份额,2006年保险公估机构营业收入前10 名排名表,2007年保险公估机构营业收入前10 名排名表,开展车险业务的公司，市场占有率急剧提升,26,2.2 公估行业环境分析,2.2.7 市场总量及其变化,2005年

17、公估业务收入2.97亿元，同比增长98%，实现利润2023万元，首次突破全行业亏损的艰难局面 2006年，同比增长46，利润1526万元，利润同比下降25,2007年全行业实现公估费7.2亿,同比增长66%,利润2273万元. 市场总量持续高速增长，增长速度超过保险业；再与1.2.6进行比较，可以初步认为，利润的减少主要是企业规模扩张阶段的高成本所致，车险业务利润低也是原因之一,27,2.2 公估行业环境分析,2.2.8 公估业务/市场结构及其变化 公估业务集中在财险，业务结构基本与当前财产保险市场保费收入的结构相吻合 从20052006年保险公估业务结构中可以看出；车险公估不仅是增长最快的细

18、分市场(2007年车险公估费收入37321万元,同比增长114%)，而且有巨大的发展空间 公估业务/市场还有较大的空白,28,2.2.9 各地区市场发展 公估行业地域分布较为明显，呈现出“东热西冷”、“南热北冷”的区域分布 随着保险公司的转型和保险市场的逐步开放，保险公估行业的发展步伐加快，呈现出健康快速发展的良好势头，尤其在沿海部分地区，保险公估机构大量聚集，呈现出沿海地区保险公估市场发展水平明显高于其他地区的局面 各地区市场发展极不均衡 以深圳市场为例，深圳全市共有28家保险公估公司，而深圳民太安等4家保险公估机构的业务量，更是占全国公估收入的40左右，深圳市车险公估收入则占全国67 截至

19、到2007年底海南、宁夏、青海、内蒙古4省区没有运营的保险公估机构,2.2 公估行业环境分析,29,1、保险公估概述 2、中国保险公估业概述 3、中国保险公估业发展前景预测 4、当前公估业发展中存在的问题及解决建议,目录,30,3.1 发展前景展望,3.1.1 保险公估行业发展前景 市场空间巨大 当保险承保业务迅速发展以后，单纯依靠保险公司内部的理赔人员处理理赔案件，已经满足不了日益发展的理赔工作需要，需要保险公估的介入 截至2007年末，我国保险深度（保费收入占同GDP的比重）为2.82，从保险深度来看，一般中等发达国家保费收入占GDP的比重为5。按此标准计算，我国保险市场潜力巨大 2007

20、年，我国保险赔款和给付总额2265.2亿，经保险公估机构评估的估损金额仅为136.36亿元，经公估公司处理的理赔业务仅占6.32%，在国外成熟的保险市场中，保险公司80以上的理赔业务都是委托公估人去处理。由此推算，我国保险公估市场蕴藏着巨大的商机 我国保险公估市场处于发展初期，即使相对于保险经纪和代理，保险公估发展也滞后，可塑性很强,31,3.1.2 保险公估行业发展前景 保险公估行业发展前景日趋明朗 保险公估企业总量会稳中有升，行业将会得到较快发展 在行业发展的初级阶段就形成了较高的市场集中度 随着行业监管部门监管力度的加大，行业环境将会得到逐步优化 保险公估行业发展前景广阔、潜力巨大，属于

21、朝阳产业,3.1 发展前景展望,32,3.2.1 行业演变趋势 我国保险公估业务在经过初级快速发展后，在未来将呈现出以下发展趋势：,3.2 发展前景展望,33,3.2 发展前景展望,3.2.2 国内保险公估行业发展模式探讨 诸多因素会加快中国保险公估行业产生一个初步的管理模式,市场总量不断扩大必将推动行业规范的建立,保险公估公司从自身的角度出发需要一个行业管理模式出台,中国加入WTO的承诺需要尽快健全各项法律法规和管理体系,国际著名保险、公估机构的进入既带来先进管理模式又加剧行业竞争，也推动行业管理模式建立,保险业分工趋势不可避免，有利于行业管理模式建立,建立保险公估 行业管理模式,推 动,拉

22、 动,行业监管部门逐步规范,长远看，保险公估认知度不断提升,投保人对保险公估的需求有增加的趋势,34,3.2 发展前景展望,3.2.3 国内保险公估行业发展模式探讨 中国保险公估行业将走上以政府监管为主导的模式，这种监管力度逐步加强,中国国情特点决定中国保险公估行业必将走上政府监管为主导、专业公司为主体的市场化模式，才能既保证市场机制更有效地配置公估资源，又能通过政府对保险公估运行的宏观调控，补充、矫正市场机制的不足，实现保险公估业的健康成长,无论从历史发展的角度，还是世界保险公估发展的角度，在世界上绝大部分国家的公估行业发展进程中，政府在促使行业走向规范上发挥着重大的监管的作用,英国保险公估

23、管理模式与英国保险公估行业长期自然积累而产生的先进、规范的管理体系有着密不可分的关系，除了与英国历史渊源较深的国家、地区，均以政府监管为主导,从长远角度来看，中国成熟的保险公估行业模式必将会建立政府监管、行业自律、企业内控和社会监督“四位一体”的保险监督体系，以政府监管为主,35,3.3 发展前景预测,3.3.1 国内保险行业发展前景预测 根据“十一五”期间中国保险业发展总体目标：保费收入突破1万亿，年均增长15%左右。 2006-2010年中国保险市场保费收入增长预测 单位：亿元人民币 根据中国保监会发布的数据显示，2006年我国保险业实现保费收入5641亿元，比上年增长14.4%。2006

24、年的实际发生数与上述保费收入增长预测数接近。 2007年保险业发展速度出乎业内预测，保费收入超过7035亿元，业务增长速度超过25%。,36,3.3.2 保险公估行业发展预测 假设条件 全国保费收入按照保险业“十一五”规划数据测算，年均增长率为15%； 公估服务费收入计算公式：公估服务费=保费收入*赔付率*公估承接比率*公估收费比率； 赔付率根据产险2001-2004年平均赔付率52%计算，假定2006-2010年保持不变；其中，赔付率=保险赔付总额/保费收入总额； 公估承接率=公估估损金额/保险赔付总额，即赔付金额中由公估机构处理的比率，2005年承接率为10%，2006年承接率的增长率50

25、%，假定2007-2010年承接率每年增长30%； 公估收费比率=公估服务费收入/估损金额，根据2004年全国公估机构承接的产险收费加权平均计算，费率为4.76%， 2006年全国公估机构承接的产险平均收费率为3.49%，假定2006-2010年收费率保持3.49%不变。,3.3 发展前景预测,37,3.3.2 保险公估行业发展预测 2006-2010年国内公估服务费收入预测 单位：亿元人民币,3.3 发展前景预测,38,1、保险公估概述 2、中国保险公估业概述 3、中国保险公估业发展前景预测 4、当前公估业发展中存在的问题及解决建议,目录,39,4.1中国公估业所处的发展阶段,中国保险公估业

26、正处于从业务孵化阶段向品质优化阶段过渡的时期,吴定富: 中国保险业处于发展初级阶段，中介业处于发展起步阶段。 中国保险公估业发展的三个阶段： 业务孵化阶段 满足委托人对服务网络、理赔人员和服务设备的需求，向委托人提供最直接、最简单的公估服务 品质优化阶段 满足委托人业务发展的需要，根据委托人的个性化要求，为委托人提供较稳定的、高品质的公估服务 反哺深化阶段 满足委托人长远发展的需要，参与保险业的防灾防损，同时为委托人提供防灾防损技术与资讯上的支持和高效的、价格合理的、有公信力的公估服务,40,4.2公估业当前发展中存在的问题及解决建议,给予政策扶持 引导公估在保险产业链中地位的固化与提升 设立

27、高校公估专业 加速公估人才的规范化、规模化培育 制定公估服务标准和技术标准 促进公估业良性发展 构建交流平台 推进保险与公估合作关系的深化 营造开放的发展氛围 促进公估机构之间的交流与互信,41,给予政策扶持 引导公估在保险产业链中地位的固化与提升,建议：保险监管机构站在促进中国保险业向国际成熟市场看齐，走向国际化经营的高度，通过立法和政策的引导，明确公估的行业属性及行业地位，促进行业稳定、健康地发展。积极促进保险产业内的交流与资源共享，构建产业内政策、技术、业务、信息四大平台，促进完整的保险产业生态圈的形成，和保险产业的蓬勃发展。,保险公估的行业属性及地位,？,保险法第123条第1款规定：保

28、险人和被保险人可以聘请依法设立的独立的评估机构或者具有法定资格的专家，对保险事故进行评估和鉴定。 国际惯例：公估机构作为独立的保险中介主体存在于保险市场，是保险产业链的重要环节之一。 评估法草案（征求意见稿）提出：“评估”是指专业人员和专业机构基于委托关系，根据特定目的，对约定资产在特定时点的价值（价格）进行分析、测算和判断并提供专业意见的市场服务行为，包括不动产评估、动产评估、无形资产评估、企业价值评估和其他经济权益的评估。“注册评估师”是指依法取得注册评估师执业证书，从事评估业务的专业人员。“评估机构”是指具备相应资质条件，依法设立的从事评估业务的专业机构。,42,设立高校公估专业 加速公估人才的规范化、规模化培育,保险业高速发展,公估市场供给能力不足,公估人才的培育必须走创新之路,人才的规范化、规模化培育模式,建议：由保险监管机构、行业组织牵头，组织保险系统、公估业与高校的交流活动，引导高校开办公估专业，整合高校的育才资源，加速公估人才的批量培育。目前，民太安已与国内