卓越汽车维修业务流程

1、汽车维修业务流程,业务接待,委托书,增 项,完工审查,派 工,车间维修,检验合格,用户来车,否,是,发现新故障,备件库,结帐,自动存档,用户离去,领料单,结算单,返 回,可根据实际要求调整,返 回,可根据实际要求调整,返 回,可根据实际要求调整,业务接待,7.车辆结算 8.结算改错 9.估价处理 10.班组工时汇总 11.工时标准处理 12.修理档案和用户清单查询,1.进厂处理 2.增修理项 3.完工审查 4.内修处理 5.派工 6.车辆查询,返 回,进厂处理,1. 在主菜单中选择“1.进厂处理”即进入进厂处理的窗口，屏幕上显示出已接待的车辆。 2. 按一下数字“1”键，新开一委托书，出现新开

2、委托书的对话框。输入修理类别代号如3小修；如对修理类别的代号不熟悉，在光标闪烁处输入“*”查询，便弹出修理类别编号列表框，然后选择类别即可。用光标键选择，选中后按回车，系统自动生成一委托书号；再输入车号，点一下“确认”，出现输入车辆信息画面.如果该车以前来修理过，则该车的车辆信息，如车主、地址、车型、底盘号等都自动拷出；如果未曾来过，则有关信息都是空白的，要逐项输入各项数据，最后点一下“确认”即进入输入修理项目的窗口。 3. 按“1”增加修理项目，屏幕右下方出现标准修理项目窗口。查找所需的项目：可用光标移动，如果您知道项目编号或其大类按“1”再输入项目编号；“3.按名称”查可以输入修理项目名称

3、或其名称代码；找到该项目后按回车选中。若要输入自定义项目，按“9”在编号处输入“+”即出现项目内容输入框，逐项输入即可。 4. 若对以上内容没什么要修改，“确认”即可。重复以上步骤，逐个输入所有的项目输入完后按“0”退出，如需打印，则按“1打印”，如不打印，则直接按“0”退出。,返 回,增修理项,在车辆维修过程中发现新故障，经与车主商量后同意增修，应进行增修理项处理。 操作如下： 1、在主菜单选【增修理项】，出现在修车辆清单； 2、查找待处理车辆，找到后按回车，进入修理项目处理的画面； 3、按1增加有关的修理项目； 4、处理完后按“0”或“Esc”键退出即可。,返 回,完工审查,车辆维修完毕，

4、经检验合格后，应在“业务接待”系统进行“完工审查”，才能结帐，以防止错误。 1.审项目 检查改正所有修理项目： a.如原先有的疑难故障工时费未能确定的，现在可根据查明的故障及处理过程定好工时费并回车输入； b.原先报修后因故不修的项目应按“2.删除”； c.原先未报修后来增修的项目现在应该按“1.增加”输入了； d.原先未确定修理班组或修理工的（可能贵站是车间派工的）现在可按“4.派工”派到班组（按“7.修理工”派到修理工个人）输入，修改项目性质等；处理完后按“0”退出项目审查。 2.审材料 审查材料是否与所修项目相符，如有疑问，请与库房核对一下；如有错误，让库房操作员改正；若有索赔配件，请按

5、“3.索赔”将其性质设为“索赔”。 说明：若想把一原来已确认为完工的车辆改为未完工，应先进入“完工审查”找到该车，按 回车或点一下鼠标进入完工审查画面，点一下“未审”即可。,返 回,完工审查,车辆维修完毕，经检验合格后，应在“业务接待”系统进行“完工审查”，才能结帐，以防止错误。 1.审项目 检查改正所有修理项目： a.如原先有的疑难故障工时费未能确定的，现在可根据查明的故障及处理过程定好工时费并回车输入； b.原先报修后因故不修的项目应按“2.删除”； c.原先未报修后来增修的项目现在应该按“1.增加”输入了； d.原先未确定修理班组或修理工的（可能贵站是车间派工的）现在可按“4.派工”派到

6、班组（按“7.修理工”派到修理工个人）输入，修改项目性质等；处理完后按“0”退出项目审查。 2.审材料 审查材料是否与所修项目相符，如有疑问，请与库房核对一下；如有错误，让库房操作员改正；若有索赔配件，请按“3.索赔”将其性质设为“索赔”。 说明：若想把一原来已确认为完工的车辆改为未完工，应先进入“完工审查”找到该车，按 回车或点一下鼠标进入完工审查画面，点一下“未审”即可。,返 回,内修处理,服务站自己内部的车辆需要修理时就应进行内修处理，操作如下： 1、在主菜单中选【改项目】，再选【内修处理】，出现内部车辆及其他维修车辆的清单； 2、选择待修的内部车辆，按一下回车进入输修理项目的画面； 3

7、、输入修理项目，操作过程同一般修理，唯一区别是内修车辆的修理项目可以重复，这也是实际的需要； 4、项目输入完毕后，应打印出施工单，光标移到所输入的第一个项目处，按 “5”即可。 说明：服务站有多辆车辆，为便于独立核算，想把每辆车的维修情况都区分开来，可在【改项目】【增设部门】里为每辆车编一个特定的号，如“03-1”，“03-2”，“03- 3” 等，派工时分别对待即可；站内车辆的首保、索赔照正常的首保、索赔处理，不作“内修处理”；上级总公司的 车辆来站维修，如果要结帐的话，可作一般维修车辆处理；内修车辆给修理工的工时至月底时都当作“已完工”工时计入修理工工时汇总里。 有大的修理内容，本月修不完

8、，觉得全部工时本月全部算给修理工太多了，可以在工时一栏输入较少的工时，下月再“内修处理”这一项目，输入相当的工时即可。正常修理车辆若在结帐时来不及输入修理工的工时，可通过本功能处理。,返 回,派 工,如果贵站是由业务接待员派工的，则在此处就输入项目的修理班组，按“4”输入班组编号(如果贵站直接派工到个人，就按“7”输入修理工编号)，点击“确认”，则该工种所有项目都派给该班组。如果贵站是由车间调度派工的，则此时不用输入修理班组，在车间调度员确定了修理班组后，由车间去输入（如果车间也配备了电脑），或者在“完工审查”时再输入。 小技巧：要派单独一项目的修理班组，按回车修改其班组即可。,返 回,车 辆

9、 查 询,查询有关车辆的一些情况是一项很常见的操作，系统设计有几十种查询方式，【一般查询】包含了最常用的一些查询方式与查询要求；【其他查询】包含一些使用频度较低的查询方式，如“按车主查”、“按地址查”、“按驾驶员姓名”；另外如【查进厂】、【查在修】、【查被删车】等是一些针对性的查询功能。下面我们分别介绍各种车辆查询方法的操作方法 【一般查询】为便于操作，“业务接待系统”的主菜单中就有此功能，选中它即进入车辆的【一般查询】窗口， 按委托书号查 按“1”出现输入委托书号的对话框，输入要查车辆的委托书号即可。 说明：选择本查询方式时车辆就委托书号排序；委托书号记不全时可仅输入前几位编码，如3-04；

10、本查询方式速度最快。 按车号查 按“2”出现输入车号的对话框，输入要查车辆的车号（可以仅输入车号中阿拉伯数字部分）即可。 倒查 按“3”车辆以进厂登记时的先后顺序排列，光标指在最后登记的那辆车上。,下一页,查在修车 按一个“4”则仅列出在修车辆。 查委托书 按“5”则显示光标所在车辆的委托书号完整信息，包括底盘号、电话 及出厂日期（若已完工结帐）等等。 查配件 按“6”则显示该车领用的备件清单。 统计 按“7”统计该车的费用，若已结算则结帐金额一并显示。 回车查修项目 按一下回车则显示出该车的修理项目。,上一页,返 回,维修车辆完工后，通过【车辆结算】进行结算处理。 操作：主菜单2.财务结算1

11、.车辆结算，即进入结算车辆选择窗口，窗口中显示出所有待结车辆与在修车辆；找到要结帐的车辆（可按委托书号查、按车号查、倒查、仅完工等方式进行，参阅 “车辆查找方法”），按回车选中该车，出现结算屏幕，根据需要选择“结算方式”、“付款方式”、“发票类别与发票号码”；如果是“欠帐”的，再输入担保人、暂收款等；如果是使用支票的，最好再输入对方的身份证号之类证件号码；最后再输入对方开户银行、帐号、税号以及打印份数等内容；确认无误后点一下“确认”（注：右键点击可打印出预结算单）即可打印出结算单，本车的结算操作即告完成；如果要放弃该车的结算，点一下“取消”即可。 说明： 为免除每次都要输入打印份数的麻烦，应根

12、据所需打印份数与纸张的类型（单层纸是多层纸）确定一个默认数，此默认数可通过“系统管理”【系统设置】【业务参数】中的“结算单打印份数”设置并存入系统，这样每次结算时在“打印份数”处就是设置的数量。发票号码能自动生成，一旦选定发票类别，该类发票的号码就能自动产生，换新发票本后，应通过主菜单2.财务结算5.结算单4.输发票号，输入其首号码。经验之谈：协议单位（记帐单位）的车辆完工后，最好也进行结帐处理，当然“结算方式” 应为“欠帐”，也打印出结算单，由驾驶员签字后保存，这样免得以后发生麻烦，同时系统中的车辆情况也与实际情况相符。,车 辆 结 算,下一页,注：也可在完工审查时直接结算：完工审查-6.结

13、算： 根据需要选择“结算方式”、“付款方式”、“发票类别与发票号码”；如果是“欠帐”的，再输入担保人、暂收款等；如果是使用支票的，最好再输入对方的身份证号之类证件号码；最后再输入对方开户银行、帐号、税号以及打印份数等内容；确认无误后点一下“确认”（注：右键点击可打印出预结算单）即可打印出结算单，本车的结算操作即告完成；如果要放弃该车的结算，点一下“取消”即可。如果有优惠的车辆可以在工费和材料的“优惠”栏中输入优惠的比例（或者直接在实收工费和实收材料中输入具体的数字）。,上一页,返 回,结算改错,如果结算时结错了一辆车，或者需要修改已结算车辆的有关信息，则应通过本功能进行改正。 操作：方法一：1

14、.业务接待-5.内修处理-8.改结算 方法二：2.财务结算-2.改结算 通过车辆查找方式，找到待改车辆；按回车或点一下鼠标选中，出现结算改错画面，如 果该车仅仅是结算方式不正确，如把“结清”改成“欠帐”或把“欠帐”改成“结清”，则把 结算方式改正过来即可；如果该车尚未结帐或者还有修理项目、材料要处理，则把 其结算方式改为“待结”，待其要处理的都处理完后，再通过车辆结算进行结帐可。 说明：进入改结算时，屏幕上显示的仅仅是当天“结清”与目前“欠帐”的车辆。如果要改 以前“结清”的车辆，应先通过【其他处理】【改变日期】把系统日期改为那一天 的日期，然后再回到【改结算】，就能显示那天“结清”的车辆，找

15、到后改正即可。 改好后别忘了把系统日期改回来。非本月度“结清”的车辆不能进行“改结算”；非本月 度“欠帐”车辆可在【欠帐处理】里进行“收款处理”。 小技巧：如果非本月度结清的车辆发生退料，如认为某备件质量不行要求退还，可采取 这样的处理方法：先在“业务接待”系统新开一单，“备件系统”在该单上进行领料处 理，领料数输入负数，最后进行“结算处理”，这样从备件、财务、修理档案几方 面都正确无误。,返 回,估价系统用于为待修车辆（主要是事故车）作一份修理费用的估算单。 操作步骤如下： 输入估价单号、车主、车号、车型等信息； 输入维修项目及工时费； 输入要更换的备件数量及价格； 打印出估价单； 保存估价

16、单，以备查询。 操作方法： 主菜单中选择*估价处理，出现【估价处理】的页框： 按“1.输入新单”，输入有关信息； 按“2.输项目”，输入维修项目，操作方法与“业务接待”时输入项目相同； 按“3.输备件”，输入需更换的备件，如果要修改备件的价格，直接回车修改即可； 点击“打印”，输入管理费、辅料费等内容，点击“确认”就可打印出估价单； 提示：在进厂处理-项目处理时，可以直接将估价单的项目拷入：在项目处理，按“3.查估价”，然后从中选择估价单，回车即可拷入全部项目。,估 价 处 理,返 回,班组工时汇总,班组工时汇总主要有二大用途：计算班组月度报酬；查看派工是否均衡、各班组完工工时情况。操作如下：

17、 1、主菜单8.其他处理7.班组汇总； 2、选好选项后点击“确认”； 3、屏幕上显示出各班组已派工工时、已结帐工时、未结帐工时； 4、可选择打印或者导出。 说明：1、工时“结帐”的标准为该车已结帐（包括“结清”与“欠帐”），仅仅经“完工审查”尚未结帐的车辆不计入内；仅某一工种已完工，其他工种尚未完工的车辆也不计入内；“内部修理”都作“结帐”计入。 2、设置工时的统计点：主菜单-6.系统管理-系统设置-业务参数-修理工工时统计。 可选择“派工” “完工”“结帐”。 通过以上汇总表还可查得哪些工种还有修理项目未确定班组（未输入具体的班组编号）。,返 回,工时标准处理,工时标准处理包括维修项目的设立

18、、更改、工时工费的调整、新工时标准的建立等一系列工作，是业务接待系统中一项极为重要的工作。 1.修改调整工时标准： 进入1.业务接待8.其他处理-1.工时标准1.工费，按“F1”可自行增加工时标准，按“F2”可修改工时标准，输入修理项目“工时费”，输好后按“Esc”退回，再选择其他项目进行处理，直到完成。 说明：系统中的维修项目与收费标准是供您作参考的，您要根据当地的实际与贵公司情况作好调整。 提醒：“工时费”是用于与客户结帐的；“工时”用于与修理工计算产值；二者可能都 是“钱”的概念并且相等。 说明：有些地区，如上海，行业管理部门要求维修项目必须以工时数乘以工时单价形式表 示，不能直接以工时

19、费形式表示,这样的话，首先在“业务参数”设 置时设好工时单价，此处的“工时费”栏输入计费工时数即可。 2.设立一套新工时标准 本软件系统完全支持“多车型工时标准”，而且在业务接待时能根据车型自动定位工时标准（哪种车型采用哪套工时标准应预先在“车型编码”中设定），因此您完全可以根据需要建立任意多套工时标准，以方便接待操作。输入新工时标准的代号（一般按顺序编排即可）、名称、与之相近可作参考的工时标准的代号，系统就生成一套新工时标准，内容自参考标准中拷贝过来的，您就可以对这新的工时标准进行修改调整，以符合需要。,下一页,方法：进入1.业务接待8.其他处理-1.工时标准8.标准1.增加，输入新工时标准

20、的代号（一般按顺序编排即可）、名称、与之相近可作参考的工时标准的代号，系统就生成一套新工时标准，内容自参考标准中拷贝过来的，您就可以对这新的工时标准进行修改调整，以符合需要。 然后在“车型编码”中设定每个车型所采用的工时标准。,上一页,返 回,修理档案和用户清单查询,“修理档案”是一份很重要的信息资料。修理档案记载着每一辆车每一次修理的内容与更换的配件，以一次修理一条记录形式反映。下面我们来介绍修理档案的查询方法及其主要用途。 操作：主菜单1.业务接待8.其他处理4.修理档案，点击“查询”，显示修理档案清单 主要用途： 查某一车辆的历次修理情况； 查某一车型车辆的修理情况； 查某一厂牌车辆的修

21、理情况； 统计查询用户车辆维修频次与累计费用。 也可以到“统计查询”，直接选择查询条件，在进去查询。 “用户清单”同样是一份很重要的信息资料。“用户清单”中记录了每一辆车的详细情况，以一车一记录形式反映。下面我们来介绍用户清单的查询方法及其主要用途。 操作：主菜单1.业务接待-8.其他处理5.用户清单，点击“查询”，显示用户档案清单。 主要用途： 查某一车辆的用户信息； 查某一车型的用户清单； 查某一厂牌的用户清单； 查年检车辆清单，按“9保养通知”，点“年审客户”； 查某些特定的用户； 将查询内容打印成信封。 注：如果某客户的档案有变，可以点 “8.修改”，然后将客户信息改正。,返 回,备件

22、处理,1. 入 库 处 理 2. 出 库 处 理 3. 库 存 备 件 查 找 方 法 4. 备 件 销 售 5. 订 货 处 理 6. 盘 存 处 理,返 回,出库处理,具体操作步骤： 1.查找领料车辆：可通过“按委托书号查”、“按车号”，或者用光标键上下移动查找； 说明：如果是刚进厂的车辆，则显示在最底下，光标所在处的车辆即是。 2.找到后按回车选中，出现选择领料人的对话框；若您记得领料人的代号，直接输入其代 号即可，否则按回车出现领料人名单，查到后回车。 3.确定领料人后，屏幕上出现刚才选定车辆已领材料的清单（若该车原来领过材料的话 按“1”一般领料，出现库存材料窗口：查找要领料的备件，

23、找到后按回车，出现领料对话， 输入数量，再确认一下即可，接着查找第二种备件，直到全部输完按“0”退出库存材料窗 口。 说明：如果是多个“套件”一起领料，可选“2”成套领料，请参阅“成套领料与套件搭配”；如 果是“一进一出”材料，即刚买来即被领用（应客户要求采购来的），应选 “3”一进一出，要 求您输入一入库单号，其他操作相同。 如果要领的备件库存数已为零，而实际已到货，未曾入库，因修理工等用，也可以领料处 理，这时领料的对话框中要求输入该备件的购入价、出库价等数据（因是新到货），领料 后库存数为负，等入库后自然冲平，这个过程我们称之为“未入先出”。 4.核对所输入备件与修理工所要的是否相符，若

24、输错某一项或不要某一项，光标移到该项 按“4”退料即可；若想改一下某备件的名称，光标移到后按“5”改名，输入其别名；修改配 件的性质按“6”索赔出现一框： 5.按“0”退出，出现打印领料单对话框选“1”打印并退出，即可打印出领料单。 说明：领料单上仅打印本次领料的备件，以前所领的备件不打出，以便于库管员发料；如 果碰巧二台电脑同时发同一辆车的备件，打印领料单时也不会混淆；领料单上有备件出库 的流水号，便于库房发料员核对，防止一单发二次料。,返 回,库存配件查找方法,查找库存备件时一般都显示一库存备件窗口，其上的按编号表示根据备件的零件号查找，输入“*”可按类查找按名称表示按备件的名称或“名称代

25、码”（拼音首字母）查找 选车型 表示另选一车型 新备件 表示输入一新的备件 常用件 表示仅仅列出常用的备件，以加快查找 位置码 表示根据备件在货架上的位置码查找 在库存备件窗口显示时，按一下“1”按编号查，出现输入编号对话框，输入备件编号前几位，如：1000960，再回车查找该配件。,返 回,备件销售,1.按“1”新开一销售单，系统自动生成一销售单号，输入购货单位名称，您可在购货单位名单中选择或按ESC键退出选择框，自己输入客户名称后回车，出现销售备件输入窗口： 2.按“1”输入，出现库存备件选择窗口，查找所需的备件，查找方法请参阅“库存备件查找方法”，找到后按回车，出现销售对话框：输入数量、

26、销售单价（如果您有“调价权”的话），按“确认”即处理完一备件，逐个输入要销售的备件。所有备件输入完毕后按“0”退出库存备件选择窗口，返回销售备件输入窗口。核对一下所输入的备件，若有不想要的备件，移动光标到相应的备件处，按数字键“3”退料，再“确认”即可；若有备件名称要改一下，按“6”改名即可。 3.所有备件都正确无误后，按“0”退出，出现打印选择对话框，选择“1”打印并退出，出现打印对话框：输入所需的打印份数，选择“增值税格式”或“普通发票格式”，点“确认” 即可。 经验之谈：如果贵公司使用单层纸打印销售单，最好选择“要”销售单标识，这样在打印出 的销售单每一联上有标志字样，如“财务联”、“用

27、户联”、“仓库联（提货 联）”，客户付款后凭“仓库联”提货，可防止一单提二次货的漏洞。 如果用多层纸打印销售单，则应选择“不要”销售单标识，因为若打上标志字 样，则每页上都有同一字样，无法辨别，此时应凭销售单纸张的颜色辨别，库房 人员应牢记提货联的纸张颜色，以免一单提二次货。 备注：销售单打印出来后，客户去财务付款时，财务结算员应在“财务结算系统”【销售结帐】进行收款处理，库房凭盖有财务盖的“仓库联”发货； 每月月初始化后，销售单的起始编号应重新定义。,返 回,订货处理,订货过程： 先初始化订单，再生成订单，需要时可查看修改，此过程类似于手工订货时在草稿纸上初造订单；订单内容确认无误后，进行一

28、次【生成文件】，类似于将草稿纸上的订货内容抄写到正式订货纸上；生成文件后，进入文件处理，检查一下所生成的文件是否正确无误，选择“发送”，就可把您的订货文件发送给汽车厂家备件科。 具体操作： 主菜单【单据处理】【订货处理】； 如果是本次订货的第一次操作，应先进行一次【初始化】，把上次订货的内容清除；如果不是第一次操作，如上午已订了一部分备件，下午继续订货时，就不能再次进行【初始化】； 选择【订单生成】，选择“浏览式订货”或“自动生成”；如选择浏览式订货则出现一框：如单击“确定”按钮进入配件订货窗口； 选择某一订货配件回车，出现一输入订货数量框，输入订货数； 若对原已订了的配件，改为不订货，则把其

29、订购数改为“0”即可； 若要订从来未曾用过的新配件，选择“新配件”输入其名称配件号后再订货； 全部要订的备件都处理好后，按“0”退出订货窗口；选择【订单处理】，此窗口将您所订的备件单独列出，让您核对一遍，确实无误后，选择“7” 生成文件； 在“订货次数”后面输入次数，点“确认”就生成一正式订货文件，记下计算机显示的文件名；说明：此订货文件系统中长久保留，直至您将其删除；此订货文件可作“按订单入库”用。 选择【文件处理】，出现选择订货文件的选择框，选中刚生成的订单如：ORDZ1A02M021001.DBF，点“确认”，核对一下生成的订货文件有无错误，最后按“7”发送邮件，出现如下图发送电子邮件的窗口在收件人一栏中输入备件科的电