02_业务现状分析_研讨会版.ppt

1、IT战略规划现状调研报告 业务部分,2003年10月18日（汇报稿）, 2003 毕博管理咨询,项目组对上汽销售总公司进行了全面的访谈,总部,叶永明、史倩、韩露、陆永涛、杨巍、吴持平、洪智敏、肖志豪、汤鸿达,物流版块,金麒、严俊、施工、忻坚敏、徐跃峰、莫金康、王华、金维伟、孙建国、于晔、林万隆、李杏根,销售版块,杨国平、范见星、陶坚、赵振明、任剑锋、李惠中,服务版块,屈立中、吴国平、安飞士租车、夏军、金伟春,IT部门,李雷、黄海峰、王健、樊炯、刘云波,唯智,唯智,上海汽车工业销售总公司,IT服务提供商,客户,海勃,海渤,上汽大众,尚未进行,通用,尚未进行, 2003 毕博管理咨询,目前上汽销售

2、总公司主要分为三大业务版块，并且和多家国外领先企业成立了合资公司，引进国际先进管理模式,上汽销售总公司,物流版块,销售版块,服务版块,安吉天地,安吉物流,海通公司,名流（通用）,汽贸（大众）,安吉销售（赛宝）,二手车经营,俱乐部,安飞士租车,置换,总经理办公室,财务管理部,人力资源部,规划发展部,审计部,与荷兰TNT公司合资,与AVIS公司合资,与上海港务局合资,码头公司,与NYK公司合资,运输公司, 2003 毕博管理咨询,未来上汽销售总公司有可能会向事业部形式的组织结构演变,上汽销售总公司,物流事业部,销售事业部,服务事业部,安吉天地,安吉物流,海通公司,码头公司,国产车经销,进口车经销,

3、自主品牌分销,二手车,俱乐部,汽车租赁,金融事业部,快修快保,总经理办公室,财务管理部,人力资源部,规划发展部,审计部,证券法律部,正在合资谈判中,正在合资谈判中,成立单独的法律部门,运输公司,整车物流统一平台,整车物流 进厂物流 售后物流,进出口货代 国内水运货代 公路运输,整车物流,整车进出口滚装码头, 2003 毕博管理咨询,公司目前主要基于整车物流业务，大力发展汽车零部件物流、码头业务以及汽车销售和汽车服务业务,整车物流业务发展迅速，已经拿下了通用和大众的整车物流总包合同，并和国内所有的整车厂都有业务往来 进厂物流业务和大众、通用的项目都已启动，预计年底完成主要供应商覆盖，CKD业务也

4、将从10月起开始 售后物流项目已在西安设立分中心，并对上汽在陕西、山西、河南等周边地区的146家维修站提供配送服务 码头业务发展迅速，已经开始了对烟台、仪征等地的零部件海运和CKD件业务。马上竣工的码头将成为上海地区唯一的整车进出口公共码头 整车销售业务主要以上海地区的通用和大众品牌车型为主，在北京、南京和福建有合资公司 自主品牌业务处于起步阶段，目前规模不大。已经构建了全国的经销商网络 。 二手车的业务运作模式受政策的影响较大，计划在政策的允许下构建网络，开设专卖店 俱乐部业务目前市场还不成熟，工作重点定位于建立俱乐部业务的载体，树立俱乐部的品牌 汽车租赁目前主要集中在上海地区，拥有1000

5、辆左右的汽车保有量，6个门店和2家服务站，员工一百五十多人。, 2003 毕博管理咨询,随着汽车市场的不断发展和成熟，上汽销售已经完成了对今后业务的发展规划,未来5年SAISC将形成完整的汽车物流、汽车贸易、汽车服务等相关汽车服务领域的战略架构。未来5年SAISC主要从提升现有业务的协同效率和外部业务扩张两个方面来实现SAISC的快速发展,未来业务发展规划,未来整车物流市场竞争将越来越激烈，利润将逐步降低 而随着市场不断成熟，技术含量较高的零部件物流有着广阔的发展空间 整车销售业务的利润也将不断下降，需要依靠网络优势和规模经济 汽车相关服务将成为未来汽车行业新的利润增长点,未来市场变化趋势,持

6、续开拓整车物流的新业务 大力发展零部件物流和码头业务 扩大整车销售网络布局，增加所经销的汽车品牌 开展进口车销售业务 扩大汽车租赁业务网络布局，提供更多的服务 开展快修快保业务,整车物流将建立统一运作平台，整合各方面业务和流程 通过运用IT技术实现资源共享和业务协同，提高工作效率和管理水平，打造上汽销售的核心竞争力,外部扩张,业务协同, 2003 毕博管理咨询,但是，目前各单位具体的业务规划和相应的IT规划进度不完全一致，主要分为以下四种情况,有一定的业务规划和IT规划，但都不十分清晰,业务规划和IT规划都不确定,业务规划,IT规划,不确定,清晰,清晰,既有明确的业务规划，也有相应的IT规划,

7、有明确的业务规划，IT规划不确定,总经办 财务管理部 整车物流 码头业务 国产车销售 汽车租赁,进口车销售 二手车销售 俱乐部业务 快修快保,人力资源部 售后物流 自主品牌销售,进厂物流, 2003 毕博管理咨询,情况一：业务规划和IT规划都不确定,有一定的业务规划和IT规划，但都不十分清晰,业务规划和IT规划都不确定,业务规划,IT规划,不确定,清晰,清晰,既有明确的业务规划，也有相应的IT规划,有明确的业务规划，IT规划不确定,进口车销售 二手车销售 俱乐部业务 快修快保, 2003 毕博管理咨询,进口车经销业务目前还在与国外公司进行合资谈判中,进口车业务,地区1,地区2,品牌1,品牌n,

8、同一英国公司合作，从事高级进口车的销售 将会成立一个合资公司来运作，总部设在上海，各地设销售点 运作方式主要是作为经销商的方式，考虑不会作为国内代理的形式,经销商管理系统：外方提出愿意提供信息系统，但需要进一步评估 客户关系管理系统 OA、人事、财务,业务规划,信息系统规划,未来组织结构,地区n,品牌2, 2003 毕博管理咨询,二手车业务由于受到政策限制，未来发展规划还处于设想阶段，没有最终落实,扩展网络、专卖店，在恰当的时机进入外地市场 对置换公司 加强与销售板块内部其他兄弟公司的业务联系（比如与汽贸合作的公务车改革项目） 加强与总公司其他板块之间的业务联系（俱乐部、租赁等） 对二手车经营

9、公司 引入多样化、灵活的销售模式，如拍卖、网上销售等 在政策允许下，引入新型业务模式（如同时销售新车和二手车）,在二手车业务系统中增加出/入库管理模块，支持对库存的实时监控 财务、销售及其他相关业务的功能模块之间数据可集成 置换和二手车经营的系统方便对接 开放式的网络结构，能支持以后的发展新网点（门店）以及新的业务区域 和名流、汽贸等销售板块内的兄弟公司数据接口可支持相关的业务往来，和总公司的财务、人事、OA等系统有信息来往的接口,未来组织结构,业务规划,信息系统规划,二手车业务,二手车经营,门店1,门店n,地区n,置换公司,地区2,职能部门,地区1,门店2, 2003 毕博管理咨询,俱乐部业

10、务缺乏长期的战略规划，近期工作重点定位于建立俱乐部业务的载体，规范服务和树立品牌,安吉俱乐部,自建维修站,服务提供商,地区1,地区2,地区n,先打基础，做实（自建维修站、快修快保服务等），树立全国跨地区、跨品牌、全方位服务的品牌，等待时机成熟再进入市场做大会员 通过发展更多的服务载体，发展品牌。比如冠名维修店 通过租赁业务在外地的扩张，与当地的维修店进行合作，在全国布点，形成服务网络。,会员管理系统（CRM/Call Center） MIS系统（服务流程管理/结算） 车型数据库 仓库管理系统 维修流程管理系统 网上服务平台 OA、人事、财务,业务规划,信息系统规划,未来组织结构, 2003 毕

11、博管理咨询,快修快保业务目前还处于谈判阶段，预计将先从上海开始试点，向全国推广,快修快保,自建维修站,特许加盟店,地区1,地区2,地区n,服务的内容主要是按一定的时间标准，完成换油等保养、换件等快速修理服务，时间标准在美国是25分钟，国内会根据实际情况制定时间标准和业务范围。 2004年，上海地区会建立10个点，以后呈几何级数发展，到2010年，全国会建立1000家。开始几年会采用自建方式，以后在中小城市可能采用加盟方式。,MIS系统（维修流程管理/仓储管理/结算） 车型数据库 网上服务平台 OA、人事、财务 考虑引进外方的系统。系统采用了网络化的形式，对连锁经营的管理较好。目前外方已同意免费

12、提供软件，中方负责本地化如汉化等开发费用。,未来组织结构,业务规划,信息系统规划, 2003 毕博管理咨询,情况二：有明确的业务规划，IT规划不确定,有一定的业务规划和IT规划，但都不十分清晰,业务规划和IT规划都不确定,业务规划,IT规划,不确定,清晰,清晰,既有明确的业务规划，也有相应的IT规划,有明确的业务规划，IT规划不确定,人力资源部 售后物流 自主品牌销售, 2003 毕博管理咨询,人力资源部对IT系统有一定的改进需求，但没有相应的规划,目前两套系统需要分别输入相关信息，维护工作量比较大 嘉扬系统基本可以满足目前业务的需求。所有模块都在使用，用的比较多的是薪酬模块 总公司和各下属公

13、司的系统独立运行，没有集成，信息的传递采用盘片的形式。,嘉扬/上汽集团,嘉扬,嘉扬,希望能够减少重复劳动 希望通过IT技术可以收集更加及时、准确、详细的数据来计算绩效指标，加强管理 希望能在保证信息安全的前提下，将总公司和下属公司的系统集成，实现部分数据的共享,现状,未来,盘片,盘片,盘片,总公司,子公司,子公司,人力资源部目前正在使用的有两套系统，各公司之间的系统尚未集成, 2003 毕博管理咨询,售后零部件物流业务正处于项目试点阶段，未来如何发展还不是十分清晰,售后零部件物流将由安吉天地负责 将推行“48小时配送”的服务模式 未来安吉天地将负责管理SVW的售后零部件的全国总库、和六个分中心

14、。 已成立西安分中心，支持SVW在陕西、山西、河南等省份的146家维修站的零部组供应。 根据出运量x价格，制定零部件周转的快、中、慢速周转的ABC标准。在全国范围统筹调节最佳库存。,全国总库,分中心1,分中心2,分中心6,维 修 站,维 修 站,参与SVW5万平方米仓库规划，明年10月接管,全部的快速和部分中速周转货品,部分的中速和全部慢速周转货品, 2003 毕博管理咨询,自主品牌销售业务已经提出了系统建设的需求，但还没有进行具体的规划,将重点提高管理水平、降低风险、合理化流程，做到精益销售,赛宝车的市场定位较为狭窄，目前还处于市场培育的阶段。 赛宝设计受通用影响较大，导致售后服务要依靠通用

15、的网络。但赛宝的品牌营销能力不能与通用相提并论，通用的网络并不一定适合赛宝的销售 由于销量小，对代理商的控制力不强。而且目前代理商比较幼稚，需要大量的辅导和沟通工作，如每月统计最终用户的名单 对代理商的考核主要是销售指标，对其它方面的管理力度不够,面临的问题与挑战,在赛宝基础上扩展其他品牌，预计07年销售5万辆自主品牌的汽车 做到精益销售：提高管理有效性，降低销售风险，不断合理化流程 开设大区执行办公室，直接掌控区域内的一级经销商 建立规范的经销商管理流程和管控制度 信息共享最大化。有些信息可以随时共享，如代理商信息，各部门都需要使用；有些信息需要部分共享，如物流信息。,发展规划与目标,经销商

16、管理系统(DMS），对一级经销商进行管理 可实时查询的进销存系统 与上汽销售总部统一的OA、财务、人事系统 由于目前业务规模较小，考虑是否建立过渡系统 此外，由于自主品牌发展的不确定性，系统还应满足以下要求 灵活性 前瞻性 新旧系统转换成本不宜过高,未来的IT系统, 2003 毕博管理咨询,情况三：有明确的业务规划，IT规划不确定,有一定的业务规划和IT规划，但都不十分清晰,业务规划和IT规划都不确定,业务规划,IT规划,不确定,清晰,清晰,既有明确的业务规划，也有相应的IT规划,有明确的业务规划，IT规划不确定,总经办 财务管理部 整车物流 码头业务 国产车销售 汽车租赁, 2003 毕博管

17、理咨询,目前的OA系统功能比较简单，正在考虑在全公司范围统一对OA系统进行升级，但还未确定最终方案,集团规定内部统一使用金蝶（原开思）办公自动化系统，主要用于集团内部的公文流转 由于系统版本较老，很多功能不完善。而且目前金蝶的技术支持服务跟不上，而对系统的改造需要集团统一规划现状,上汽集团 金蝶,上汽销售 金蝶,子公司 金蝶,子公司 软易,上汽股份 金蝶,OA 系统现状,大部分公司使用金蝶OA软件 部分下属公司已经实施了软易的OA系统，其功能更加全面、易用，而且与原金蝶系统完全兼容 正在考虑实施软易的文档管理系统,集团公司OA现状,上汽销售总公司OA现状, 2003 毕博管理咨询,未来希望能够

18、在全公司建立起统一的信息平台并提供个性化的信息内容,通过统一的操作平台,针对不同的用户展现不同的内容,客户,供应商,下属公司,员工,内部信息发布平台,外部信息发布平台,电子商务平台,OA系统,财务系统,人事系统,物流版块系统,销售版块系统,服务版块系统,整合不同系统的功能和信息, 2003 毕博管理咨询,财务系统已经明确要实施SAP软件，但最终实施方案还未确定,SAP 财务模块,子公司,子公司,天地JDE,安飞士Accpac,未来总公司及下属全资子公司将实施SAP软件财务模块，数据库集中存放在总公司 安吉天地将使用JDE财务系统，安飞士将使用Accpac财务系统。 各个下属公司的财务系统将实现

19、集成，总部可以看到各个下属公司的财务明细情况,博科,博科,用友,博科,目前除安富公司使用用友财务软件外，各公司都在使用博科财务系统 各个公司的系统之间没有集成，由下属公司定期上报报表，总部进行报表合并 总部看不到原始数据，数据在加工和传输过程中会产生失真,集中式财务管理,总公司,子公司,子公司,报表,报表,报表,总公司, 2003 毕博管理咨询,基础数据,目前还缺乏对数据统计和分析方面的系统规划,下属公司财务核算信息,下属公司业务数据,财务数据,业务数据,数据分析,缺乏对业务数据进行采集的手段，无法与财务数据比较进行深入分析,财务信息由下属公司定期上报总部，数据不及时 数据经过加工，无法追溯到

20、明细记录,基础数据的质量差： 数据规范和标准不统一 财务系统之间没有集成，无法查询原始数据 获得的数据不准确、不及时、不全面,首先需要保证基础数据的质量（准确、及时、全面、规范），在此基础上对数据进行进一步的分析 通过财务数据和业务数据的集成，加强对业务管控的力度,业务数据都掌握在各下属公司，而且数据质量不高（准确、全面、及时）,财务数据和业务数据之间没有集成，财务无法做到对业务事前的管理和控制,数据分析的工具和手段不足，无法进行灵活、动态的智能分析, 2003 毕博管理咨询,而不同公司实施不同的财务系统增加了上汽销售实现集中管控的难度,人力资源、财务等职能管理部门，得到的往往是各类业务发生的

21、结果，对未来管理均希望通过可追溯到业务源头的应用系统得到。由于今后的IT应用体系将以不同地点的多个管控软件与SAP集成的方式实现。不可能仅通过作为后端系统的SAP追溯到前端业务系统中的过程。系统的整合难度大、投资高。,SAP 财务,JDE,安飞士Accpac,总公司,子公司 业务系统,子公司 业务系统,安吉天地 业务系统,安飞士 业务系统,上汽销售希望能够进行信息追溯,财务报表,会计凭证,原始业务交易,上汽销售规划中的财务系统, 2003 毕博管理咨询,仓库管理系统,现有整车物流的模式存在业务和系统两方面的问题,中央调度系统,安吉天地,安吉物流,分供方系统,运输公司,目前整车物流的运作模式,仓

22、库, 2003 毕博管理咨询,码头业务已经有了初步的业务发展规划和IT规划，但尚不够全面,物流业务 零部件海运出口业务，将以三菱项目开始。 扩大海运进口业务，以大宇零部件为重点。 整车出口 集装箱堆场仓库建设，CKD拆箱成零部件配送。 建立海外分支机构，从日本、韩国开始，开发欧美市场。,业务发展,码头系统，正在请海渤公司开发。计划年内完成，运作半年后作二次开发升级。包括功能： 船舶靠泊计划处理 码头前沿堆场管理 码头进出场管理 费用结算 与港务局、船公司、海关的接口 物流系统，尚没有计划。期望： 能够提供计划 支持业务操作 开放的查接功能，能够随时反映业务运作的情况,IT系统发展, 2003

23、毕博管理咨询,国产车经销业务的未来发展规划和IT系统规划都还不十分明确,经营实体,未来发展规划,名流,未来的IT系统,将在闸北区开设分店（A级店） 发展雪佛莱和凯迪拉克品牌的经销权 ，不同品牌将分别成立单独的销售公司,汽贸,地方合资公司,通用正在为其经销商开发统一的进销存管理信息系统 上汽销售内部统一的经销商管理系统（DMS）,近 期,中 远 期,由整车厂提供的进销存系统 上汽销售内部统一的经销商管理系统（DMS） 上汽销售统一的集成财务、人事、OA系统,地区性大经销商集团,实施“跨地区、多品牌”的发展策略，借助大经销商集团的基础发展地区性业务 每个地区的经销商会有不同的品牌侧重点和渠道拓展策

24、略 名流、汽贸未来的定位是上海销售大区的通用、上汽大众品牌店,集团正在酝酿对中汽的整体收购。SAISC有希望得到中汽下的一汽、本田、二汽等经营资质,将建立独立的4S店,由整车厂提供的进销存系统 上汽销售内部统一的经销商管理系统（DMS）,大众正在为其经销商实施统一的进销存管理信息系统 批发、公务车、进口车业务系统 上汽销售内部统一的经销商管理系统（DMS）, 2003 毕博管理咨询,OEM厂商往往将强制要求使用由其指定的DMS系统，但是SAISC的销售板块还是应当建立自己的DMS系统,GM,VW,进口品牌,自有品牌,二手车,经销商1,经销商2,经销商n,经销商1,经销商2,经销商n,经销商1,

25、经销商2,经销商n,总经销/批发,二手车交易,市场、客户等信息得到有条件共享 支持自身的所有业务 支持数据的综合分析 能支持未来销售板块各业务之间的集成,SAISC的DMS系统,应当建立自己的DMS系统,大的OEM厂商都会在自己的经销网络内强制推行统一的DMS系统 不同的DMS系统会使SAISC整车销售板块在信息共享上受到限制 由OEM提供的系统不能支持SAISC公司的全部业务（如批发）,OEM的DMS系统, 2003 毕博管理咨询,汽车租赁业务已经形成了明确的业务发展规划，正在制定相应的IT规划,安飞士租车,华东大区,华北大区,华南大区,自建门店,特许加盟,子公司1,子公司2,子公司n,围绕

26、上海、北京、广州建立华东、华北、华南三个大区，设置地区执行办公室，直接向上海总公司汇报。地区执行办公室下辖各分/子公司，由分/子公司管理下设的门店 在网络建设初期将采取自建为主的方式，尤其在发达地区。不发达地区网络建设风险较大，将考虑以加盟店方式为主。（对于自建和加盟两种方式，信息系统将有不同的要求）,会员管理系统（CRM/Call Center） MIS系统（租车流程管理/结算）： 正在考虑是采用安飞士国外的系统进行本地化还是自行开发 将要实施CA的Accpac财务系统 网上服务平台 OA、人事、知识管理 总部对分/子公司资源的管理（包括财务管理、车辆采购、客户名录管理、数据采集、整理、分析

27、等），都将采用全国统一的系统，各分/子公司的自由度不会很大,未来组织结构,业务规划,信息系统规划, 2003 毕博管理咨询,情况四：既有明确的业务规划，也有明确的IT规划,有一定的业务规划和IT规划，但都不十分清晰,业务规划和IT规划都不确定,业务规划,IT规划,不确定,清晰,清晰,既有明确的业务规划，也有相应的IT规划,有明确的业务规划，IT规划不确定,进厂物流, 2003 毕博管理咨询,进厂物流业务和大众、通用的合作已经在逐步展开，目前正处于规划、签约、流程设计、试点实施阶段。,2003年7月，和上海大众签订了为期5年，总金额达15亿人民币的LLP(Lead Logistics Provider)合同。该合同涉及到300多家零部件供应商。 SAISC计划在今年年底达到能够完成SVW业务中流量最大的20家供应商（占总量78%）物流业务的规模 。现已在试点实施过程中。 与