从拉美微型金融看中国小额信贷机.ppt

1、从拉美微型金融看中国小额信贷机构的发展,国家开发银行评审三局 梅世文 二一二年十一月,目 录,2,一、拉美微型金融与中国小额信贷的比较,3,（一）全球小额信贷环境简况,尽管小额信贷业务因其是否减贫还是增加负担而曾备受争议，但近些年来，小额信贷业务发展迅猛。尤其是2008年全球金融危机过后，小额信贷迎来了新的发展阶段，世界各地小额信贷透明度不断提高，世界各国政府结合自身国情，不断加大力度推动小额信贷行业的发展。中国政府也愈加重视小额信贷业务发展。,4,5,排名前列的国家,区域,特点,巴基斯坦 菲律宾,亚美尼亚是区域内最早引入消费者保护整体框架的国家之一，这加强了小额信贷的透明度。波黑则致力于借款

2、人权益的保护，政府要求小贷公司公布利率。,亚美尼亚 波黑,拉美地区小额信贷活跃、发展程度较高。整体排名的前12个国家中，有8个来自拉美。,秘鲁、玻利维亚、 墨西哥、巴拿马等,摩洛哥,肯尼亚 乌干达,（一）全球小额信贷环境简况,泛美开发银行多边投资基金从政府监管环境、小额信贷机构竞争力两方面对2011年全球55个国家小额信贷行业进行评定分析，主要反映发展中国家小额信贷监管和运行状况。分析表明，中国总体排名39位，监管环境22位，机构竞争力53位，稳定性22位。,6,（一）全球小额信贷环境简况,7,在拉美地区，微型金融被定义为向农民、个体户、微型 企业及其所有者、管理者和员工提供的一系列金融服务。

3、 无论是正规金融机构还是非正规金融组织，拉美微型金 融的经营发展理念都强调履行社会责任，通过服务于那 些收入较少、在大型金融机构信贷记录较短且被排斥 和忽略的中低端客户来实现金融普惠。,在技术和方法上，拉美微型金融机构没有照搬传统大 银行的经营模式，而是通过量身定做、个性化的方式 开展“零售金融”业务，以此在低收入市场上实现自 身的商业可持续发展。,（二）拉美微型金融与中国小额信贷比较,8,2,通过“转型升级”或“业务下沉”等模式开展微型金融服务。,拉美微型金融注重信息化和网络化，提供差异化服务。一是为成员单位提供数据管理、信息处理和分析评估等服务，并在成员单位之间分配从泛美行等国际组织获得的

4、捐赠和贷款。二是根据不同客户提供量化定做服务。根据不同客户设计各异的贷款品种；融资与融智结合，如，厄瓜多尔CrediFe 根据客户现金流提供贷款，并提供生产技术、经营管理和融资方面的服务指导。 中国小额信贷行业信息化和网络化刚刚起步，只有极少部分省市金融办建立了统一的小贷公司信息网。贷款品种较少，难以满足客户个性化需求。,（二）拉美微型金融与中国小额信贷比较,9,拉美地区微型金融发展中非常重视对客户生产经营技能和金融知识的培训，大多数微型金融机构在经营中遵循的理念是：微型金融不仅是资金的融通，更重要的是资金与生产经营的有机融合，这是有利于保证资金发挥最大效应、提高客户还款能力并降低微型金融机构

5、运营风险的关键。例如，哥伦比亚的世界妇女基金会有127个金融培训专家对信贷员和农户开展相关金融业务知识的培训；微型金融协会（Asomicrofinanzas）共有5000名农业生产和金融业务方面的专家从事培训指导工作。 在中国，很多小贷公司采用的是类银行贷款模式，对小额信贷技术的重视不够。,（二）拉美微型金融与中国小额信贷比较,10,拉美微型金融机构普遍通过较高的贷款利率来覆盖信贷风险和市场风险。该地区小额贷款的年利率一般在20%-24%之间，部分微型金融机构的贷款利率接近该国所规定的利率上限。例如，厄瓜多尔对微型贷款的利率上限定为：3000美元以下为30.5%，3000-10000美元为27

6、.5%，1000020000美元为25.5%，风险溢价水平约为8%。在哥伦比亚，即使是非盈利性的世界妇女基金会，其贷款利率也达到了24%。拉美地区大部分微型金融机构或组织的负责人认为，微型贷款市场相对较高的风险和成本是导致高利率的主要原因，但与400%-600%的高利贷市场相比，当前的微贷利率无疑具有较强的竞争力。 与此相比，中国小额信贷贷款利率相对较低，这与中国小额信贷市场环境相关。,（二）拉美微型金融与中国小额信贷比较,11,在拉美微型金融市场上存在大量的不受金融部门监管的农村信用合作组织，各国政府为其提供较为宽松有利的外部环境，促进其健康有序发展。如，哥伦比亚的世界妇女基金会仅由该国技术

7、标准和执照协会（ICONTEC）授权并颁发许可证，哥斯达黎加的民间合作金融组织由司法机构监管其合法性，厄瓜多尔由社会福利部门负责民间信用合作组织的登记注册，都不受金融监管部门的监督。厄瓜多尔政府更是通过有关民间金融的相关立法，成立了负责制定政策法规的民间金融管理委员会，并下设民间金融总监局和民间金融资金运营管理中心，负责民间金融的日常管理。 在中国，如小贷公司在融资渠道、经营范围、融资额度等方面受到了一定的制约，监管标准、方法不够统一和规范等。,（二）拉美微型金融与中国小额信贷比较,12,8,根据不同客户提供量身定做的金融服务。,在拉美，各类信息服务中介和评级机构为投资者寻找潜在的投资对象提供

8、信息和投资咨询服务，例如Planet Rating、Microrate、MIX，EIU等机构和组织在拉美微型金融市场上发挥着重要作用。各类国际发展组织和开发性金融机构通过与信息中介和评级机构合作，向具有社会经济发展潜力的微型金融组织提供捐赠、贷款以及权益投资，例如国际行动组织（ACCION）致力于扶持各类微型金融组织的建立并对其开展股权投资，泛美开发银行通过下属的多边投资基金（MIF）为具有社会经济价值的微型金融机构或组织提供捐赠、低息贷款以及技术援助等。 在中国，小额信贷中介服务还处于萌芽状态，任重而道远。,（二）拉美微型金融与中国小额信贷比较,二、中国小额信贷市场的发展前景,13,（一）中

9、国小额信贷机构现状,14,中国目前已初步形成由银行类金融机构、专业性小贷公司、新型农村金融机构、非政府组织和其他金融机构构成的小额信贷服务体系。其中以小额贷款公司的蓬勃发展引人注目。,（二）中国小额贷款公司发展情况,15,1、中国小贷公司发展迅速 截至2012年6月底，中国各省市区均设立了小贷公司，小贷公司数量为5267个，与2010年底增加2653个，增幅超100%。实收资本4257亿元，贷款余额4893亿元。,（二）中国小额贷款公司发展情况,16,2、小贷公司作用不断凸现 自2005年中国第一家小贷公司在山西成立以来，小贷公司发展迅速，总体运行良好，成为缓解小企业尤其是微小企业、农户和个体

10、经营者融资难的一支重要力量。有关统计表明，60.4%的小贷公司贷款投向个人及个体经营户，38.2%投向单位经营及私营企业；短期贷款占全部贷款99%，企业贷款平均额度100万元，自然人60万元。,（二）中国小额贷款公司发展情况,17,3、地方监管政策进一步细化 经过几年的发展和实践，小贷公司已成为地方经济社会发展的重要支持力量，各地从各个方面强化了监督指导，对相关制度进一步细化完善，提出了新的要求，如重庆、山东、江西等地2010年对当地小贷指导意见进行了修改完善。重庆地区允许跨县域开展业务，允许信贷资产转让等；山东地区取消1.5亿元注册资本上限；江西地区允许小贷公司在满足一定条件下进行跨区域经营

11、等等。这些制度的出台和实施，为小贷公司的创新发展和有关小贷公司的制度完善提供了实践基础。,（三）中国小额信贷发展空间,18,从我国的人口分布结构现状和发展趋势看，从2011年到2025年，我国城乡劳动力的规模会保持在10亿以上，剩余劳动力在3亿以上的规模。我国个人私有经济环境不断改善，人口受教育程度显著提高，个人创业和个体经济将是解决劳动力剩余的一个主要途径。如果按照1亿的需求客户（包括农户、微小企业和低收入者）规模、10万元的小额信贷循环额度需求保守测算，我国小额信贷需求资金缺口在10万亿元以上。,（四）开行支持小额贷款公司发展情况,19,1、开行支持小额贷款公司发展现状 自2010年开始，

12、小贷公司已经成为开行支持小微企业的重要载体和平台。,（四）开行支持小额贷款公司发展情况,2、开行支持小额贷款公司发展的主要模式,20,核心是： “理念+资金+技术+IT”,（四）开行支持小额贷款公司发展情况,3、开行支持小额贷款公司发展的主要做法,小额贷款公司的健康发展，很大程度上依靠政府主管部门的有序推动和强力指导。 2010年初，开行在总结内蒙、深圳等地区试点经验基础上，印发了关于开展小额贷款公司业务合作的指导意见，提出了依托政府合作批量开发、批发支持小额贷款公司的工作思路。 2011年6月份，开行印发了关于进一步推进小额贷款公司发展与合作的指导意见，进一步明确了要加强与地方政府合作，从行

13、业规划、发起设立、技术培训、系统建设等方面支持地方政府加强对小贷公司的管理，推动小额贷款公司健康发展。,21,（四）开行支持小额贷款公司发展情况,3、开行支持小额贷款公司发展的主要做法,22,开行与小额贷款公司合作中，始终坚持开发性金融理论指导，在政府合作基础上，发挥政府的组织、协调和保障优势，整合社会资源和力量，推动建立社会风险分担机制。 与开行合作的小额贷款公司中，有33%与政府部门和担保公司签订了三方合作协议；有25%与担保公司签订了双方合作协议，在构建社会化风险防控体系的同时，引导社会各方建立合作共赢的良性机制；在提升开行合作业务水平的同时，进一步推动小贷公司健康发展。 对贷款投向严格

14、限定，以服务“三农”和小微企业为重点，严禁贷款流向房地产和股市。,（四）开行支持小额贷款公司发展情况,3、开行支持小额贷款公司发展的主要做法,23,充分发挥开行在小额信贷技术、管理等方面的优势，在为小贷公司提供融资服务的同时，加大对小贷公司制度建设、机构能力建设、产品技术设计、信贷流程、市场推广、贷款调查、贷后监控、风险防控等方面的培训和指导，帮助小贷公司优化业务流程，完善信贷制度，增强信贷风险分析能力，从整体上提高小贷公司管理水平，加强其自身的风险防控能力。 截至目前，开行通过现场培训和视频培训等多种方式，累计对近3000人次进行了小额信贷业务培训，全方位扶持小额信贷公司健康、可持续发展。,

15、（四）开行支持小额贷款公司发展情况,3、开行支持小额贷款公司发展的主要做法,24,为提高对小贷公司的管理水平，本着“精细化分类管理”原则，开行自行研发了小额信贷公司打分卡，将与开行合作的小贷公司分为“A全面合作、B优先合作、C初步合作、D拒绝合作”四类，进行差异化管理。 通过分类管理，引导小贷公司依法合规经营，不断健全和完善内部控制制度，促进小额贷款公司自身管理能力的提高。,（四）开行支持小额贷款公司发展情况,3、开行支持小额贷款公司发展的主要做法,25,开行在坚持评价准入、专户管理、风险预警与止损机制等措施基础上，增强或强化了风险控制措施： 一是争取与当地主管部门建立信息沟通机制，推动对小贷

16、公司的联合监督机制。对于出现非法集资、暴力收贷、贷款集中度超限等现象的小贷公司，开发银行可无条件中止合作。 二是对评价打分卡进行修订，提高风险管理和信贷业务分值，调低财务指标分值。,（四）开行支持小额贷款公司发展情况,4、典型案例,26,宁夏盐池惠民小额信贷,与宁夏盐池惠民小贷公司合作，在支持妇女微小贷款的同时开展农业培训、文化娱乐等活动，使金融活动与社会建设形成良性互动。累计发放贷款1.15亿元，该县小额信贷客户数量由当初的157户增加到7750户，覆盖面由3个行政村扩大到全县所有乡镇（8个），共60个行政村，246个信贷村组。贷款余额由16万增加到6500万元。,（四）开行支持小额贷款公司

17、发展情况,4、典型案例,27,河南小额担保贷款模式,与河南省劳动和社会保障厅紧密合作，建立融资支持劳动就业与社会保障长效机制，与洛阳、平顶山等12市个地级市签订合作协议，共同开展河南省小额担保贷款，带动就业3万余人，支持了个体工商户和下岗职工等社会弱势群体，缓解下岗职工再就业难问题。,三、对中国小额信贷机构发展的建议,28,29,小额信贷资金供给严重不足，制约了小微企业和农户的发展，在一定程度上影响到全面建设小康社会的进程，必须加大小额信贷机构的发展力度。据测算，当前NGO小额信贷组织、农信社、农发行、农行、邮储银行、新型农村金融机构、小贷公司的信贷投放规模不到3万亿元，加上商业银行微小企业信

18、贷的投放量，中国小额信贷资金的供给量不足资金需求的50%。 建议：一是构建多元化、多层次的小额信贷机构服务体系，满足不同客户群体的融资需求；二是出台相应的财政、税收、资金等配套扶持政策，加大对小额信贷机构发展的政策支持力度；三是适当放宽政府部门的直接干预，为小额信贷机构发展营造一个宽松、良好的环境。,（一）加大中国小额信贷机构发展力度,30,科学规划是小额信贷机构可持续发展的重要保证。如果没有科学规划，任由小额信贷机构盲目、无序发展，会导致机构间恶性竞争，不顾客户偿还能力竞相贷款，最终出现行业危机。这也是2011年印度小额信贷危机产生的一个重要原因。如在印度，南部的安德拉邦集中了全印度约30%的小额贷款，是危机的集中地。 目前中国小额信贷业务正蓬勃发展，越来越多的社会资金和金融机构进入该行业，竞争日趋激烈，尤其是当前小额贷款公司的快速发展，使得小额信贷机构的科学规划变得十分重要和紧迫。 建议：结合经济社会发展和小额信贷实际，编制小额信贷机构发展的总体规划、区域规划、分类规划和机构自身发展规划，促进其科学健康发展。,（二）科学规划小额信贷机构发展,31,目前，中国尚未专门出台针对小额信