02-CRMV34培训PPT.ppt

1、，CRMV3.4产品培训，概述，系统流程概述，系统初始化设置，客户管理，电子营销，电子服务，1。系统概述，客户关系管理系统以客户为核心，其主要业务功能由客户管理、销售管理、服务管理、市场管理等业务模块组成：系统流程概述系统初始化设置客户管理电子营销电子服务，2.1安装配置2.2基础数据设置2.3日常交易处理，2.0系统初始化设置，2.1安装配置。客户关系管理系统是基于Java技术开发的，采用B/S架构，因此对软件配置要求较高。使用前需要安装网络服务器、应用服务器系统、数据库和客户关系管理系统。客户端使用浏览器，基本上不需要安装和维护。2.2基础数据设置，2.2.1系统参数2.2.2组织结构2.

2、2.3部门/员工角色2.2.4权限2.2.5定制2.2.6产品2.2.7其他，2.2.1系统参数设置，设置界面：基础设置基础设置系统参数，2邮件发送协议，在SMTP和IMAP之间选择。邮件服务器的地址，邮件服务器的IP地址。邮件服务器端口，服务器的端口号。管理员电子邮件，管理员的电子邮件地址。任务信息在主页上停留的天数是指信息在主页上显示的天数，其中活动的显示是特殊的，并且活动的显示从设置提醒时的提前天数开始。其中，一级部门合同、二级部门合同、三级部门合同和其他部门合同的最小值表示合同金额超过该值，合同将显示在首页的任务信息中。首页红灯报警设置，销售应收低于应收报警行，销售金额低于指标，红灯报

3、警。应收账款提前几天提醒，注明应收账款的收款日期，并提前几天在主页上提醒。系统参数描述(1):2.2.1系统参数设置，每月提醒销售预测天数，即系统提醒销售人员从购买到消费提前几天销售。客户关系管理版本，指示发布的版本和时间。在主页上提醒客户的生日，并提前几天设置提醒。应收账款和指标预测的累计开始日期，以及应收账款和指标预测的累计金额的开始计算日期。应收账款通过合同签订自动生成，这是可选的。如果选中，则通过合同签订自动生成应收款。合同、订单、报价细节、产品小数位数。商品生成基础是控制系统在销售流程的节点操作完成后自动生成商品记录。每个访问限制，数据库中记录的最大数量。EBI服务器，商业智能服务器

4、的名称。短信和电子邮件的语言，以及通过客户关系管理系统发送短信或电子邮件的语言。企业年度开始日期：用于企业编制销售计划、年度数据统计等功能。系统参数描述(2):2 . 2 . 1系统参数设置，邮件服务配置：1。邮件服务器：企业邮件服务器；门户邮件服务器(如)。2.如果您使用的SMTP服务器需要验证用户和密码，请设置“邮件发送服务器参数”，否则邮件将无法成功发送。2.2.2组织结构和部门/员工设置反映了企业的营销组织结构。2.2.2组织结构，设置界面：系统管理部门/员工设置部门，2.2.2组织结构，设置界面：系统管理部门/员工设置员工，2.2.3部门/员工角色，根据不同的岗位属性，系统可以将每个

5、岗位属性定义为不同的角色(如系统管理、销售人员、服务人员等)。设置界面：系统管理员设置部门的角色管理。，2.2.3部门/员工角色，角色定义的应用主要有两个方面：角色权限，即批量定义属于同一种角色的操作用户的权限类型角色设置，即当同一业务对象的不同角色可以设置不同的数据字段时，如果不涉及上述应用，系统初始化不需要角色定义。2.2.4每个模块的权限、功能权限、操作权限，适用于所有操作员。特殊权限功能操作以外的操作权限主要与系统初始化设置有关。数据权限是指操作用户对数据记录的权限。2.2.4权限设置界面：系统管理权限设置权限分配功能权限，员工对不同部门的权限需要分别授权。2.2.4权限、功能权限，可

6、以根据以下操作进一步细化和增加以新增加的责任部门为指定部门的记录，并修改、查看和删除新增加的记录。修改查看和修改责任部门为指定部门的记录。您可以查看责任部门为指定部门的记录。删除允许您查看和删除责任部门为指定部门的记录。设置功能权限有两种情况：2.2.4权限，操作员有一个部门操作权限，操作员有多个部门操作权限。1.通过“修改权限包括修改下级部门”选项实现纵向跨部门授权；或通过单独授权；2.横向跨部门授权需要单独授予。注意：功能权限应根据部门级别自上而下设置。2.2.4权限，设置界面：系统管理权限设置权限分配特殊权限。一般适用于系统管理员和有一定管理要求的领导。授权，任何操作用户都可以通过“授权

7、”功能将他/她“负责”的任何数据记录授权给其他操作用户。查找：您可以查看此记录。修改：该记录可以查看和修改。完全拥有：该记录可以查看、修改和删除；2.2.5定制；数据定制审批流程定制检索方案定制编号定制菜单定制；2.2.5定制数据定制，包括三个层次：业务对象定制数据字段数据字典定制每个业务对象定制数据字典的数据范围，实现数据规格类型定制，实现同一业务对象的分类数据表单。设置界面：系统管理基础设置基础设置业务对象定制。2.2.5定制业务对象，根据客户的个性化需求定制每个业务对象的数据字段。设置每个业务对象的名称、显示顺序、可见性、对齐方式和颜色。自定义设置中的灰色字段是核心字段，不能修改其自定义

8、设置。设置界面：系统管理数据字典数据字典，2.2.5自定义数据字典，2.2.5自定义类型，设置界面：系统管理高级功能设置类型定义，2.2.5自定义类型，目前只针对客户伙伴、任务、活动、费用三个业务对象。类型定制是指业务对象可以根据不同的数据类型显示不同的数据内容；例如，您可以定义不同类型的客户，在他们的编辑页面上显示不同的内容。2.2.5自定义审批流，可针对销售线索、费用、报价、合同、订单等业务对象分别定义。审批设置可以根据实际业务流程设置一个或多个审批人进行审批。设置界面：系统管理审批设置，2.2.5自定义检索方案，是通过设置条件进行数据过滤的查询工具。用户定义的检索方案使每个操作员能够根据

9、自己的工作需要设置通用的检索方案。检索方案属于个人，普通操作用户的检索方案不能被其他用户看到。系统管理员设置的检索方案属于系统方案，所有用户都可以查看和使用。、2.2.5自定义检索方案、设置界面：在列表界面中点击检索方案旁边的检索方案设置，2.2.5自定义编号，设置界面：系统管理基础设置基础设置编号自定义、2.2.5自定义编号，业务对象编号可以由几部分组成：前缀：标识业务类型的字符；年、月、日：生成数字时，数字可以包括年、月、日或其组合；按年、月、日归零是指在新的年、月、日，最后一个序号是否从零开始增加；字段1-5:指业务对象中有数据字典的字段，但不取字段值，取数据字典设置中字段值使用的自定义

10、代码；未按字段分类：序号一致增加；按字段分类：表示序号根据设置的字段增加；设置上述部门的显示顺序。2.2.5自定义菜单。1.在系统菜单配置中修改菜单标签，为客户形成个性化菜单。第二，个人菜单配置个人可以根据自己的需要隐藏不必要的菜单，而其他用户不受影响。2.2.5自定义菜单，设置界面：系统管理基本设置基本设置菜单自定义，注意：只有系统管理员才有权限配置系统菜单。2.2.5自定义菜单，个人菜单配置设置界面：主页个性化菜单设置方式：勾选表示不显示菜单。系统管理员的个性化菜单设置适用于所有操作用户；普通操作用户的个性化菜单设置是个性化的。2.2.6产品、产品类别设置、产品明细设置、产品组件设置、产品

11、价格政策设置说明：系统初始化时，必须设置产品类别和产品明细，可以根据实际业务需要设置产品组件和价格政策。2.2.6产品类别，设置界面：销售产品类别管理产品类别标识产品所属的类别，即产品线的概念，产品类别具有层次结构；一个产品类别可以包含多个产品类别或多个产品详细信息。2.2.6产品产品组件，设置界面：销售产品组件产品组件用于解决产品包装和组合问题，以促进销售。产品组件也是一种产品，可以销售和报价。2.2.6产品详细信息产品详细信息，默认产品类别为“产品”和“服务”，用于区分有形产品和无形产品，如培训和服务。双计量单位1。基本计量单位；2.通用测量单位。固定价格1。是意味着产品价格不能在报价、合

12、同或订单中修改。2.不意味着产品价格可以在报价、合同或订单中修改。成本价可用于产品利润分析。负责人和主管部门可以控制不同的操作员和用户查看不同的产品。2.2.6产品价格策略，可以实现销售业务中各种复杂情况下的自动价格控制和管理，如不同地区的不同定价、不同层次的不同客户定价、不同销售人员的折扣权利等。如果未设置价格策略，系统将自动使用产品详细信息中设置的产品价格策略。操作步骤：定义折扣政策；定义价格策略。2.2.6产品价格策略，设置界面：销售产品价格策略折扣策略操作步骤：添加折扣策略；根据不同的数量级定义折扣细节。2.2.6产品价格策略，设置界面：销售产品价格策略价格策略操作步骤：添加价格策略；

13、为产品分配折扣政策。，2.2.7其他，按计量单位自动发送短信/电子邮件产品属性，2.2.7其他计量单位，设置界面：系统管理基本设置基本设置计量单位，2.2.7其他币种，设置界面：系统管理基本设置基本设置币种，2.2.7其他短信/电子邮件自动发送，设置界面：系统管理2.2.7其他产品属性，设置界面：系统管理基本设置高级功能设置产品属性设置、概要、系统流程概述系统初始化设置客户管理电子营销电子服务，3。客户管理，3.1客户类型属性定义，3.2客户生命周期管理，3.3客户档案，3.4客户价值，3.5客户分析，3.1客户类型/属性定义，客户信息中有很多属性内容。包括属性中的属性值，也可以由客户根据需要

14、添加、删除和修改。设置界面：系统管理基础设置高级功能设置客户属性设置、3.2客户生命周期模型、客户生命周期管理允许用户在资源有限的情况下管理大客户群，并根据当前客户的不同阶段推广合适的产品和提供相应的服务。设置界面：系统管理基础设置高级功能设置生命周期模型，3.3客户档案，设置界面：销售客户，3.3客户档案客户价值卡，设置界面：销售客户，在客户列表主界面，点击高级功能下拉按钮，选择客户价值卡，3.3客户档案客户联系卡。点击【高级功能】下拉按钮，选择“客户联系卡”，3.3客户档案客户交易卡，设置界面：销售客户，点击客户列表主界面【高级功能】下拉按钮，选择“客户交易卡”，3.4客户价值，选择项目集

15、价值模型价值层级金字塔、3.4客户价值选择项目集，设置界面：设置销售客户的客户价值选择项目、企业可以根据自身实际情况定义一套或多套客户价值评估系统来评估客户价值。评估范围为查询方案。企业可以根据不同的价值模型计算客户价值选择方案的权重，使其总和为100，然后该方案就可以参与客户价值的计算。3.4客户价值价值模型、在此，定义不同客户级别对应的分值设置。它可以根据分数或百分比来计算。得分计算方法简单，客户价值百分比是根据客户价值最终计算得分与客户水平的比较来确定的。计算完成后，根据价值分值从高到低对客户进行排序，然后根据设定的百分比确定客户价值。客户级别从数据字典中定义的客户值中获取值。3.4客户

16、价值等级设置，3.4客户价值金字塔，设置界面：销售客户价值金字塔，点击金字塔，向下钻取进行分析，输入相应的客户价值分析，3.5客户分析，设置界面：销售客户分析，概要，系统流程概述系统初始化设置客户管理电子营销电子服务，4.1电子营销业务流程描述4.2基本设置4.3电子营销操作流程，4.1电子营销业务流程描述，营销活动操作流程图，线索，4.2电子营销基本设置，权限4.2营销基础设置权限设置界面：系统管理权限设置权限分配，4.2营销基础设置审批设置，4.2营销基础设置主页设置，营销模块主页界面：系统管理基础设置市场模块主页，4.2营销基础设置计划模板，设置界面：营销计划模板。市场计划模板由实体和元素组成。模板实体是固定的，元素可以定义扩展的内容。模板只有在启用后才能使用。4.2电子营销基本设置计划模板。