中国对外承包工程业务发展现状与趋势展望PPT幻灯片课件.pptx

1、发展现状与趋势展望,我国对外承包工程业务,2017年8月,承包商会介绍,前言,2,成立于1988年4月 是对外承包工程、劳务合作和工程类投资及相关服务类企业的全国性行业组织 隶属商务部，第二批脱钩试点单位 现有会员1500家，主要包括中国对外承包工程、劳务合作、工程类投资及相关服务企业 职能：提供服务、规范行为、反映诉求、维护权益,简介,我国对外承包工程发展概况,业务发展现状与特点,我国对外承包工程业务发展概况,Part1,5,简介,“对外承包工程”一词的来历,随着对外开放政策不断深入而发展壮大的新兴事业 中国建筑工程公司、中国公路桥梁工程公司和中国土木工程公司、中国成套设备出口公司 成为我国

2、对外经济合作的重要部分，从事对外承包工程的企业达到了4000多家。,Part 1,发展历程,1979,1982,1983,2000,2002,2010,2011,2015,起步期：29家企业,快速发展期,爆发式增长期： 年均增速30%,平稳增长期：新常态,新签合同额 累计8亿美元,新签合同额突破100亿美元,10年业务增长10倍,5年累计完成营业额6536亿美元，新签合同额8723亿美元,1999,意见出台,我国对外承包工程业务发展概况,Part 1,对外承包工程业务规模和影响不断扩大,我国对外承包工程业务发展概况,从1979年的3400万美元，到2016年新签合同额2440亿美元，完成营业额

3、达1594亿美元，实现了跨越式发展。 在国内建筑市场日趋饱和、产能明显过剩的情况下，国内建筑业企业更加重视国际业务，越来越多地走向国际承包工程市场，产生了巨大的国内外影响。,Part 1,建筑业企业完成营业额增长情况,2016年实现海外营业额1594亿美元，同比增长3.5%；新签合同额2440亿美元，同比增长16.2% 截至2016年底，我国对外承包工程已累计完成营业额1.2万亿美元，新签合同额1.7万亿美元。 2017 年 1-7 月，我国对外承包工程业务完成营业额 5316 亿元人民币,同比增长 5.3%（折合 775.6 亿美元，同比增长 0.6%），新签合同额 9271.5 亿元人民币

4、, 同比增长 24.1%（折合 1352.7 亿美元，同比增长 18.7%）。,业务规模持续扩大,我国对外承包工程业务发展概况,Part 1,对外经贸合作的主要内容和重要支柱,拉合尔城市轨道交通橙线项目贷款协议签署,我国企业在海外建设了一大批优秀的基础设施项目，为当地经济发展打下了坚实的基础，特别是在交通、电力、民生工程等领域。 也打响了“中国建设”的品牌，成为世界了解中国改革发展的一扇窗口。 基础设施合作越来越成为中国对外经贸合作的主要内容，无论是发达国家还是发展中国家。,我国对外承包工程业务发展概况,Part 1,蒙内铁路工人培训现场,带动大量工程项下人员输出并为当地创造就业,中国开展的基

5、础设施建设合作，极大地促进了当地经济发展、环境改善、人民生活水平提高，如赤道几内亚发生天翻地覆的变化 2016年我国对外承包工程业务完成营业额1594亿美元（约合10589亿元人民币），约相当于全国建筑业总产值（193567亿元）的5.5%。 2016年我国对外承包工程派出人数为25.3万人，期末在外人数37.3万人（近10年没有增加），按平均80%以上的属地化水平计算，带动当地就业人口接近300万人。,我国对外承包工程业务发展概况,Part 1,带动设备材料等相关行业“走出去”,中国中铁盾构设备用于马来西亚地铁项目,对外承包工程作为货物、技术和服务贸易的综合载体，有力地促进了相关行业的贸易发

6、展。 商务部：2016全年对外承包工程项下带动设备材料出口133亿美元（8.3%） 据商会测算，电站和轨道交通项目中：40%,我国对外承包工程业务发展概况,Part 1,“一带一路”沿线国家市场快速发展,我国对外承包工程业务发展概况,在“一带一路”倡议的推动下，紧抓沿线国家调整产业结构、改善投资环境、优化能源结构、加大基础设施建设投入等新机遇，对外承包工程企业业务发展进入了新的高峰期，“一带一路”沿线国家及亚洲市场业务实现快速增长。,Part 1,遍布世界190多个国家和地区。85%业务集中在亚洲和非洲 在拉美、中东欧等地稳步推进，在西欧、澳大利亚、美国等发达国家市场取得重大突破。,整体市场分

7、布情况,我国对外承包工程业务发展概况,Part 1,亚洲市场实现较快发展,亚洲市场增长速度已经快于非洲。亚洲市场在“一带一路”建设的助推下增长强劲，同比签约增长近四成。 非洲市场受石油等大宗商品价格低迷影响比较突出。2016年度非洲市场完成营业额近十年来首次出现负增长，同比下降4.8% 欧、美、澳等发达国家市场开发取得突破。表现为大企业的收购兼并，使得业务明显增加。,我国对外承包工程业务发展概况,Part 1,2017 年 1-7 月对外承包工程业务洲别分布情况,我国对外承包工程业务发展概况,2017 年 1-7 月新签合同额位居前十位的国家（地区）依次为： 马来西亚、印度尼西亚、尼日利亚、俄

8、罗斯联邦、巴基斯坦、安哥拉、伊拉克、委内瑞拉、孟加拉和越南，合同额共计 674.5 亿美元，占新签合同总额的 49.9%。,Part 1,“一带一路” 倡议发挥重大推动作用,“一带一路”建设成为国际热词，为全球经济发展指出了新的方向。 提出五通目标：政策沟通、设施联通、贸易畅通、资金融通、民心相通。 政策沟通。经济发展战略交流，协商制定推进区域合作的规划和措施。 设施联通。完善跨境基础设施，逐步形成“一带一路”交通运输网络，为各国经济发展、货物和人员往来提供便利。其中包括交通、电力、通讯、网络、口岸、信息化等各个方面。,我国对外承包工程业务发展概况,Part 1,“一带一路” 市场成绩显著,2

9、013年提出的一带一路倡议给对外承包工程的发展注入了新的活力 2016年在“一带一路”沿线61个国家： 新签承包工程项目合同8158份，合同总额1260.3亿美元，占同期我国对外承包工程新签合同总额的51.6%，同比增长36%； 完成营业额759.7亿美元，占同期总额的47.7%，同比增长9.7%。,我国对外承包工程业务发展概况,2017 年 1-7 月，我国企业在“一带一路”沿线的 61 个国家新签对外承包工程项目合同 2946 份，新签合同额 780.9 亿美元，占同期我国对外承包工程新签合同额的 57.7%，同比增长 32.6%；完成营业额 382.3 亿美元，占同期总额的49.3%，同

10、比增长 8.4%。,Part 1,一带一路重点国家,我国对外承包工程业务发展概况,Part 1,优势业务领域发展迅速,我国对外承包工程业务发展概况,交通、电力、建筑领域成为业务增长的优势领域。当前，国际市场互联互通建设、工业化与产能合作、城市化与智慧城市建设成为行业发展的强劲驱动力，交通、电力和建筑业务实现了较快发展。作为设施联通的重要内容，交通基础设施建设业务仍然是合作重点，其中铁路工程增长最快，2016年业务增速同比翻了一番；电力工程已成为“一带一路”沿线市场业务热点，风电和太阳能等清洁能源建设取得突破；房屋建筑领域业务取得快速增长，特别是非住宅建筑领域增速远超住宅类建筑的业务增速快速增长

11、。,Part 1,各业务领域分布情况,80%集中在交通、房建、电力、通讯和石化五大业务领域 轨道交通、公路、桥梁、港口、机场等交通工程和火电、水电、核电等电力工程，发展明显加快,我国对外承包工程业务发展概况,Part 1,一带一路国家业务领域,一带一路国家业务特点：从合作业务领域来看，一带一路国家电力工程（390.4亿美元，占比31.0%，同比增长54%）和石油化工业务的占比明显高于非洲地区国家。,我国对外承包工程业务发展概况,Part 1,企业国际竞争力不断提升,我国对外承包工程业务发展概况,我国企业参与大型复杂化项目的竞争力显著提升。在国际市场项目日益大型化、复杂化的趋势下，2016年企业

12、境外新签合同额超过10亿美元的项目33个，较上年度增加6个，新签合同额5000万美元和1亿美元以上项目的数量和占比均在逐年提升。 一批基础设施互联互通和国际产能合作重点项目成为对外经贸合作的标杆。如集设计、采购、施工、融资、监理、运营管理为一体的全产业链项目的亚吉铁路正式通车运营，蒙内铁路通车在即，内马铁路签约实施等，大型项目全产业链通力“走出去”成为行业业务的发展趋势。,Part 1,对外承包工程资格企业：4000多家 实际开展业务：1060家（1/4左右） 每年增加200-300家，增速还是很快 目前对外承包工程经营资格已取消 预计增加的速度还会进一步加快,企业队伍不断壮大,我国对外承包工

13、程业务发展概况,Part 1,央企开拓市场力度加大,49%,在京央企,2016年，在京中央企业新签合同额1192亿美元，同比增长26%，完成营业额589亿美元，同比增长17%，远远高于地方企业的新签合同额（1248亿美元，同比增长8%）和完成营业额（1005亿美元，同比下降3%）的增速。 广东、山东、江苏、浙江、上海等沿海省市业务规模保持领先。,51% 地方企业,2016年在京央企和地方企业新签合同额占比,我国对外承包工程业务发展概况,Part 1,企业国际影响力不断提升,入选ENR全球最大国际承包商中国内地企业,2016年共有65家中国内地企业入选美国工程新闻纪录（ENR）全球最大250家国

14、际承包商。,【备注：工程新闻纪录（ENR）是全球工程建设领域最权威的学术杂志，每年发布250家全球最大国际承包商榜单，是该领域的权威榜单，在国际范围内具有很强的影响力。】,我国对外承包工程业务发展概况,Part 1,企业的国际影响力不断提升,入选国际榜单的前十大中国国际承包商,我国对外承包工程业务发展概况,我国对外承包工程发展概况,业务发展现状与特点,Part 1,市场分布仍不合理,我国对外承包工程业务发展概况,对外承包工程经过近40年的发展，但主要市场仍集中在亚非不发达国家市场，业务量占85%左右，这些市场仅占全球承包工程市场的40%左右。,Part 3,热点市场趋于饱和,部分市场容量接近或

15、超出极限，当地社会对中资企业的要求更加苛刻（准入限制、长期投资、带动就业、企业发展等等），传统的承包工程业务模式和业务领域发展空间受到制约。,对外承包工程业务存在的主要问题及原因分析,Part 3,高端市场业务发展不足,对外承包工程业务存在的主要问题及原因分析,全球基础设施建设处于高峰期，除了发展中国家大量的新建基础设施需求外，发达国家的基础设施更新需求也处于高峰期，但我国企业在欧美等发达市场份额尚不足2%。 除了发达国家市场外，我国企业在印度、巴西、俄罗斯，以及拉美市场、东欧市场等较大的市场业务发展也较慢。在拉美和加勒比海市场份额仅约12%。 从国际承包商的市场分布来看，我国承包商也有较大差

16、距。非洲市场：北非4.4%，中南非6.7%，合计约11%；亚太市场27.6%；拉美市场9.2%；欧洲20%、美国8.6%、加拿大5.4% 。,Part 1,业务模式相对单一,我国对外承包工程业务发展概况,当前对外承包工程企业的主要业务模式，如单纯的施工总承包或者EPC总承包的方式难以适用国际市场发展需要，EPC+F的模式也存在很多局限，PPP业务发展困难。,Part 1,主要业务模式的局限,肯尼亚蒙巴萨-内罗毕铁路,中国建筑业企业 EPC项目：44% 施工总承包项目：36% 国际大型承包商 BOT、PPP项目：40-50% 主权融资模式的困境：有的国家负债率过高，主权担保融资受到制约（外部限制

17、、内部控制、银行风险等）；特别是随着项目还款期的到来，继续扩大规模面临困难。 从信贷资金的角度来看：一是优惠贷款的额度有限，二是商业银行贷款利率过高，在国际市场缺乏竞争力。,我国对外承包工程业务发展概况,Part 1,世界上第一个BOT项目博斯普鲁斯跨海大桥,在ENR榜单排名靠前的国外大型承包企业基本均设有特许经营业务板块，其约40%-50%的营业额都来源于特许经营项目，75%有投资行为。 我国企业工程相关的对外投资业务受到多方面限制。大部分地区国家法律规定了（PPP项目模式等），但中资企业一方面投资受限，另一方面缺乏运作此类项目的经验和能力。,投资带动业务发展还处在起步阶段,我国对外承包工程

18、业务发展概况,Part 1,市场竞争问题日趋严峻,我国对外承包工程业务发展概况,随着国内劳动力价格不断提高，中资企业劳动力成本比较优势逐渐丧失。开始面临着其他发展中国家承包商，甚至发达国家承包商的低价竞争。 中资企业内部同质低价竞争问题日趣严重，国内建筑市场的萎缩（产能过剩）导致更多的企业走出去，目前有经营资格的企业已经接近5000家。,Part 1,规范对外投资合作领域竞争行为的规定,主要市场规模小容量有限 企业业务发展压力、业绩考核压力剧增 外国业主的不当行为,不正当竞争现象突出,我国对外承包工程业务发展概况,Part 1,承包商会第十一届协调委员会工作会议,恶意诋毁其他中国企业 对外报价

19、大幅低于市场合理价格水平或当地中资企业平均水平 倒逼政府，擅自承诺协助融资或降低融资条件 扰乱已中标或正议标企业的项目推进过程,常见不正当竞争行为,我国对外承包工程业务发展概况,Part 1,国际市场风险上升,我国对外承包工程业务发展概况,国际经济复苏乏力、新兴经济体国家经济减速、大宗商品价格持续下滑。特别是低油价造成的财政资金短缺、汇率的大幅波动，部分国家财政困难，正在实施的项目出现支付困难。 部分国家安全局势有所恶化，针对中资企业和人员的袭击和治安事件有所增加。,Part 1,传统风险方面，如合同履约风险、法规变动风险等。已签约的项目推迟启动等等，给承包工程业务带来巨大影响。,2016年刚

20、果（布）市场拖欠工程款情况汇总,我国对外承包工程业务发展概况,Part 1,“博科圣地”袭击中方营地,越南513打砸中资企业事件,利比亚撤侨,非传统风险方面，政治风险和安全风险逐步加剧。,治安和袭击案件增加,我国对外承包工程业务发展概况,Part 1,业务存在主要问题及原因,我国对外承包工程业务发展概况,对外承包工程业务发展趋势展望,转型升级与模式创新,产业链延伸与跨界合作,融合发展与本土化发展,Part 2,业务转型升级与模式创新,我国对外承包工程业务发展趋势展望,对外承包工程经过多年的发展，目前面临的国际市场形势已经发生了深刻变化，对外承包工程业务发展面临诸多挑战，如业务仍集中在不发达国家

21、市场，业务模式相对单一，竞争日益激烈等。业务转型升级将成为行业下一步发展的必然选择，有条件的企业要逐步实现两个转移，即向高端市场和高端业务的转移。,Part 2,全球基础设施建设处于高峰期。包括发展中国家大量的新建基础设施需求和发达国家的基础设施更新需求两个高峰。 基础设施对经济的拉动作用逐步形成共识。基础设施投资对刺激产出和生产率增长具有实质性的作用。特朗普加强基础设施投资额将达到10000亿美元以上。 但整体来看还存在欧洲经济复苏缓慢，新兴经济体增速回落，基建项目融资难度加大的问题。,我国对外承包工程业务发展趋势展望,Part 2,加大对高端市场的开拓力度,传统市场已饱和，无法满足企业发展

22、需求，企业开始进行频繁的并购，向更高端市场发展。,海外业务是大型建筑业企业规模成长的必然之路，而海外并购是迅速做大海外业务规模的有效途径之一。收购兼并和战略投资业务已成为中国企业开拓发达国家市场，优化市场布局和业务结构的重要方式。,我国对外承包工程业务发展趋势展望,Part 2,合作模式向多样化发展,未来的国际工程模式将不断向PPP模式发展。企业需要突破传统的业务模式，探讨在国外工程项目上运用一些新的业务模式，如BT、BOT、PPP等各种模式的灵活运用。 目前中国企业BOT、PPP项目仅占10%左右，但已开始重视以投资带动总承包。BOT及PPP等高端商业模式正在快速发展阶段。 综合开发：交通基

23、础设施与周边土地综合开发、房地产开发（包括住宅旅游酒店设施）开发、矿产资源开发（资源换项目）、农业开发（农田基建和粮食加工）结合起来等方式发展。,我国对外承包工程业务发展趋势展望,Part 2,业务领域,在核心业务的基础上的多元化,大部分企业靠专业领域的业务起家，但在保持核心业务领域竞争力的基础上，不断延伸业务领域，逐步从建筑领域向石油化工、工业、制造业、电信通讯等行业领域发展。,2015年ENR榜单领先国际承包商行业分布,我国对外承包工程业务发展趋势展望,Part 2,世界上第一个BOT项目博斯普鲁斯跨海大桥,在ENR榜单排名靠前的国外大型承包企业基本均设有特许经营业务板块，其约40%-50

24、%的营业额都来源于特许经营项目，75%有投资行为。 基础设施建设项目普遍存在投资大、周期长、回报率低的特点，需要结合实际情况，探讨各种综合开发的方式。 探索小比例投资入股的业务模式。如巴哈马项目、波罗的海明珠项目、曼彻斯特空港城项目等。,通过投资带动基础设施业务发展,我国对外承包工程业务发展趋势展望,Part 2,企业转型升级的案例,我国对外承包工程业务发展趋势展望,整合资源优势，参与整体区域规划和综合开发。中国交建与斯里兰卡国家港务局共同开发科伦坡港口城项目，规划建筑规模超过530万平方米，项目直接投资14亿美元，带动二级开发投资高达130亿美元。2016年，中信建设组成跨国企业联合体中标缅

25、甸三大经济特区之一的皎漂经济特区工业园项目和深水港项目开发。 积极探索以小比例投资获得项目建设权。如葛洲坝先后在巴基斯坦、伊朗、马拉维等国进行尝试，并取得了初步成功。北京建工投资1200万英镑入股，获得了英国曼彻斯特空港城项目（总投资额为8亿英镑）的部分基础设施建设合同。参与资源开发，延伸产业链。如国机集团依靠多年的海外项目经验，成功开发了巴基斯坦塔尔煤田煤电一体化项目；部分企业抓住当地市场建材供不应求的机遇，充分利用当地矿产资源，参与建材生产，如中国路桥在尼日尔投资建设水泥厂项目；中信建设在安哥拉投资建设铝合金型材厂，并在矿业和农业等领域探索以产业链建设模式推进项目开发与实施。,Part 2

26、,产业链整合与跨界合作,对外承包工程日趋大型化、综合化，其发展不仅涉及到全产业链的综合竞争优势，也涉及到“走出去”的不同产业之间的合作，如工业园区建设方兴未艾，投资、建设、运用一体化的发展也成为行业新的趋势。,我国对外承包工程业务发展趋势展望,Part 2,国际产能合作,经济全球化与区域经济一体化成为两大不可逆转的历史发展趋势。各国都面临建立全球产业链体系，提高资源的全球配置能力，提高国际化程度。 中国已进入工业化成熟期，拥有大量优势产业和产能。钢铁、水泥、汽车等220多种工业品产量居世界首位。 中国的产业结构调整优势产能的转移，需要大力发展对外投资，在境外建设工业园区，推动投资建设各类生产设

27、施等，带来了新的发展机遇。 2015年12月，中非合作论坛约翰内斯堡峰会提出了中非 “十大合作计划”，提出了共同实施中非工业化合作计划、中非农业现代化合作计划等。,做好产能合作的大文章，主动适用亚非发展中国家工业化进程需要,我国对外承包工程业务发展趋势展望,Part 2,埃塞额比亚东方工业园,据不完全统计，已建和在建的境外合作区138家，包括工业园区、科技产业园区等各类经济贸易合作区等模式，其中以资源类、农业类、加工制造类园区居多，分布在55个国家，其中非洲占多数。总规划面积16000平方公里，规划总投资480亿美元。园区建成后将帮助解决当地就业人数55万人。,境外合作区建设,我国对外承包工程

28、业务发展趋势展望,Part 2,部分产业园区项目案例,我国对外承包工程业务发展趋势展望,国机集团依托中白工业园项目的成功经验积极尝试开发投建巴基斯坦、印度、新加坡等国的产业园区项目，业务模式升级和发展层次提升步伐显著加快。中交集团不断打造工程承包+园区、城市综合开发+运营整体规划开发等全周期、多业态的价值链组合优势，形成驱动业务发展的新格局，开发的埃塞建材园区已经开工建设，并在其他多个国家探讨园区建设。土集团依托亚吉铁路经济带布局，中标埃塞四个工业园区项目，工业园建设已成为中土集团在埃塞俄比亚新的特色和优势领域。,Part 2,建营一体化发展趋势,由传统工程承包向产业前端的规划、设计、咨询和后

29、端的运营、维护和管理等领域扩展， “建营一体化” 正在逐步成为新的合作模式。一方面联合设计、建造、营运、维护企业合作开发国际市场，另一方面也可以积极开拓运营维护业务。 目前，我国企业在境外运作以及实施的一批电力和轨道交通项目，在设计规划、工程建设、设备制造、运营维护等环节都对行业资源进行了整合，行业上下游企业实现了联动发展，共同发展。 集设计、采购、施工、融资、监理、运营管理全产业链为一体的亚吉铁路正式通车运营，蒙内铁路通车在即，内马铁路签约实施等，大型项目全产业链通力“走出去”成为行业业务的发展趋势。,我国对外承包工程业务发展趋势展望,Part 2,产业联盟与合作走出去,当前国内各行各业都在积极探索走出去，各地各领域企业都在推动开展跨界合作，越来越多的产业联盟、专业联盟正在逐步建立，跨界紧密合作、共担风险、共享利益成为行业共识。 如交通基础设施与旅游酒店设施、房地产等土地综合开发结合，农业、建材领域的投资及与当地特色产品贸易的结合，建设工程项目与施工机械制造，矿山建设与矿产品贸易等都存在巨大的合作机会，逐渐形成了一种新的合作走出去的模式。,我国对外承包工程业务发展趋势展望,Part 2,融合发展与本土化发展,十八届五中全会提出了创新、协调、绿色、开放、共享五大发展理念，给对