自动报价功能说明.ppt

1、自动报价管理子系统讲师：日期：,课程大纲,系统目的 系统特色 系统应用前提 系统主作业流程说明 系统关联说明 基础资料准备 日常单据录入 管理报表应用说明 期初开账资料准备说明 实例操作讲解,系统目的,透过自定义参数，协助企业灵活设置各类品项报价的相关参数及公式，协助业务单位快速报价。,课程大纲,系统目的 系统特色 系统应用前提 系统主作业流程说明 系统关联说明 基础资料准备 日常单据录入 管理报表应用说明 期初开账资料准备说明 实例操作讲解,系统特色,可自定义数值型、文字型等报价参数 可依不同品项自定义报价组成信息 提供不同品项自定义报价公式 支持分级的报价及权限控制 自定义报价状态，并记录

2、多版本的报价信息 可依照产品BOM，定义不同材料的取价方式，进行合理的材料成本估算 支持对非正式品号报价,课程大纲,系统目的 系统特色 系统应用前提 系统主作业流程说明 系统关联说明 基础资料准备 日常单据录入 管理报表应用说明 期初开账资料准备说明 实例操作讲解,系统应用前提,基本信息子系统 库存管理子系统 产品结构子系统 采购管理子系统 订单管理子系统,(一)、基础系统,课程大纲,系统目的 系统特色 系统应用前提 系统主作业流程说明 系统关联说明 基础资料准备 日常单据录入 管理报表应用说明 期初开账资料准备说明 实例操作讲解,系统主作业流程说明（1/2）,系统主作业流程说明（2/2）,录

3、入基础信息,日常单据录入,录入订单,录入自动报价单,凭证,课程大纲,系统目的 系统特色 系统应用前提 系统主作业流程说明 系统关联说明 基础资料准备 日常单据录入 管理报表应用说明 期初开账资料准备说明 实例操作讲解,系统关联说明,自动报价,存货管理子系统,采购管理子系统,订单管理子系统,产品结构子系统,基本信息子系统,课程大纲,系统目的 系统特色 系统应用前提 系统主作业流程说明 系统关联说明 基础资料准备 日常单据录入 管理报表应用说明 期初开账资料准备说明 实例操作讲解,基础资料准备-设置共用参数,启用自动报价则订单前置单据为自动报价单,否则为标准报价单,作业目的：增加启用系统中”自动报

4、价”字段,基础资料准备-设置报价参数,新增自动报价单据时，可依叁数设定的相关信息，给予默认值 若报价时允许修改基本价格=Y则自动报价单的基本价格可以修改,否则不允许修改 有效天数用来推算自动报价单的生效截止日期,作业目的：设定自动报价系统的相关参数,基础资料准备-录入组成信息,作业目的：设定自动报价系统的组成基本信息,例如材料组成费,人工费,制费等组成信息,基础资料准备-自定义报价参数字段,作业目的:用来定义报价公式运算中用到的参数,例如人时,机时,系数等,基础资料准备-自定义报价参数字段,重要字段说明:设置类型,1.下拉,2.开窗:支持以子单身品号为参数的开窗,3.自行录入,4.检核:支持以

5、子单身品号为参数的检核,基础资料准备-录入参数值,可以定义二维表及固定值,作业目的:用来定义报价公式运算中用到的参数值,在报价时可以直接取值参加运算,而不用每次输入,纵向开窗选下拉型参数,横向可开窗选所有参数,复制功能,基础资料准备-录入报价分类(1/5),作业目的:设定各产品的报价分类,针对每个品号,可以指定对应的报价分类,例如:LCD玻璃、LCD偏光片、LCM等,可以设定生/失效日,当批量不同报价不同时 可以设定分量折扣,针对单身组成信息结果,可以自定义汇总字段及汇总计算公式,基础资料准备-录入报价分类(2/5),自定义汇总栏位名称 自动生成到汇总栏位,自定义汇总字段,生成的汇总字段,设定

6、汇总字段公式,系统提供的标准汇总字段: 报价组成总计,基础资料准备-录入报价分类(3/5),单身信息说明,调用品号则可在子单身 维护材料品号信息,可以依BOM展开 所需用料信息,组成信息开窗,提供7种取价来源,基础资料准备-录入报价分类(4/5),单身信息说明,可自定义显示报价单 子单身的参数栏位,基础资料准备-录入报价分类(5/5),自定义公式常用系统变量说明: 除了可以依照自定义参数进行运算外,系统还提 供以下变量,可参与运算: Mprice(表报价组成对应的子单身某一品号单价) MQty(表报价组成对应子单身某一品号组成数量) MMaterialAmt(表汇总同一组成的子单身品号金额)

7、MSumPara(表某一报价分类汇总单身组成金额),单身公式设定界面,单尾公式设定界面,基础资料准备-录入报价权限,作业目的:设定输入的顺序及录入的权限,限定用户=Y,才可维护子单身,可以将不同报价分类中的组成 进行汇总运行,自动报价单中将按顺序展开分类,TOOLBAR自定义生成的汇总字段,基础资料准备-录入报价单状态,作业目的:设定自动报价单的状态,设置成品品号所属报价分类,原材料品号可不设,基础资料准备-品号信息,作业目的：增加品号报价分类字段,设定品号所属报价分类,材料用量信息 单头： 标准批量 单身： 组成用量 底 数 损 耗 率 生 效 日 失 效 日,基础资料准备-录入BOM,作业

8、目的：在报价中可以自动依BOM展开用量信息,基础资料准备-录入工程品号,作业目的:针对研发中的材料品号可以在此录入,录入核价单 录入供应商料件价格 以上两支程序可以针对工程品号进行核价,方便客户使用非正式品号进行报价,基础资料准备-录入核价单,作业目的：可以针对材料品号及工程品号进行核价,课程大纲,系统目的 系统特色 系统应用前提 系统主作业流程说明 系统关联说明 基础资料准备 日常单据录入 管理报表应用说明 期初开账资料准备说明 实例操作讲解,录入自动报价单(1/7),画面介绍,作业目的:可输入报价需要的字段,计算报价,自定义参数字段中设定自动报价显示字段=Y的参数,子单身,依报价权限自动按

9、序展开分类,重要字段说明: 品号: 可以来自品号信息档,也可以不存在 报价分类:若品号未设报价分类或品号不存在,则报价分类可以开窗选择单据权限范围内的分类 报价单位:默认为报价分类的单位,可改选,需注意单位改变不会自动换算组成用量信息 报价基准批量:所报总价格为基准批量价格,回写核价信息时会以总价/基准批量来换算单价 报价币种:用以计算外币报价总额和外币报价含税总额,单尾其它字段均为本位币字段 信息处理说明: 若报价单别单据性质中更新核价=Y并且报价单状状为”允许生成订单”则会更新核价信息 单身将依权限设定内容及报价品号所属的报价分类依序展开,录入自动报价单(2/7),单头TOOLBAR功能B

10、UTTON介绍,录入自动报价单(3/7),录入自动报价单(4/7),更新报价单状态界面,更新报价单状态在审核后可用,复制功能-分为两种类型:,录入自动报价单(5/7),新版本,新单据,录入自动报价单(6/7),批量价格界面,批量价格,录入自动报价单(7/7),更新报价分析,可以通过调整成本加价比率,最低及最高加价比率,额外调 整金额等字段来更新报价,更新报价分析,工具栏复制自动报价单,录入订单信息(1/4),作业目的:增加报价单复制自动报价处理字段,工具栏复制报价单,TOOLBAR复制自动报价单,录入订单信息(2/4),单身前置单别复制,录入订单信息(3/4),前置单别复选开窗,自动报价单查询

11、,录入订单信息(4/4),考虑自动报价单单价金额 权限,对报价单头相关栏位 作权限控管,在显示的任一字段中双击， 可超链接至自动报价单,课程大纲,系统目的 系统特色 系统应用前提 系统主作业流程说明 系统关联说明 基础资料准备 日常单据录入 管理报表应用说明 期初开账资料准备说明 实例操作讲解,打印自动报价单(1-6),作业目的:增加打印自动报价单功能,可以选择是否打印固定参数,可以选择是否打印分量计价,打印自动报价单(2-6),高级选项页,可以选择打印指定固定参数,可以选择打印指定报价描述,打印自动报价单-预览结果上部分,打印自动报价单(3-6),打印自动报价单-预览结果下部分,打印自动报价

12、单(4-6),打印自动报价单-打印固定参数预览结果,打印自动报价单(5-6),打印自动报价单-打印分量计价预览结果,打印自动报价单(6-6),课程大纲,系统目的 系统特色 系统应用前提 系统主作业流程说明 系统关联说明 基础资料准备 日常单据录入 管理报表应用说明 期初开账资料准备说明 实例操作讲解,期初开账资料准备说明,无需特殊处理,课程大纲,系统目的 系统特色 系统应用前提 系统主作业流程说明 系统关联说明 基础资料准备 日常单据录入 管理报表应用说明 期初开账资料准备说明 实例操作讲解,实例操作讲解-用例说明,例:成本组成分为以下几部分 材料费 材料费公式:(材料净重+水口*损耗率)*系

13、数*材料价 不同产品系列其系数不同 皮费 皮费包含: 人工费 折旧费 运输费 其中不同机台人工费及折旧费不同,运输费用自行输入,但需记录详 细运输状况,如交易地点,方式等 总成本=材料费+皮费,设置共用参数作业启用”自动报价”,实例操作讲解-设置共用参数,启用自动报价,设置自动报价参数 报价币种为RMB,报价时允许修改基本价格=Y 报价有效期限=90天,实例操作讲解-设置自动报价参数,录入报价组成信息,实例操作讲解-录入报价组成信息,自定义报价参数字段 材料费公式:(材料净重+水口*损耗率)*系数*材料价 所以需设定:净重,水口,损耗率,系数 这四个参数,而系数又与产品类型有关,所以同时需设

14、产品类型 参数 因净重是品号的信息,所以需要根据材料品号自动返回,所以设置类型为4.检核,自动报价显示=N即可,具体设定见下图,实例操作讲解-自定义报价参数字段(1/4),净重:设置内容信息如右图,自定义报价参数字段 参数 产品类型 设定如下图,公司产品类型有三种如右图,实例操作讲解-自定义报价参数字段(2/4),自定义报价参数字段 人工费公式=人数*每小时工资*实用人时 人数因机台类型而定,因此需设定以下五个参数 机台类型,吨位,每小时工资,实用人时,人数 机台类型及每小时工资率设为自动报价显示字段(无需在单身多次录入),机台类型:设置内容信息如右图,实例操作讲解-自定义报价参数字段(3/4

15、),自定义报价参数字段 折旧费可直接定义为参数厂房折旧费,机台折旧费,实用机时 运输费:需描述交易地点,交易方式,交易日期,所以定义四个参数:运输费,交易地点,交易方式,交易日期即可 如下图,实例操作讲解-自定义报价参数字段(4/4),实例操作讲解-录入参数值(1/2),录入参数值 材料费用公式:(材料净重+水口*损耗率)*系数*材料价 定义了净重,水口,损耗率,系数,产品类型 五个参数 因净重由品号带出,水口及损耗率需报价时再录入,所以此处仅 录入系数与产品类型的对应关系即可,实例操作讲解-录入参数值(2/2),录入参数值 人工费及折旧费用均与机台类型有关,因此需在参数值中录入机台对应关系,

16、如下图所示,工人工资固定为30,如下图所示,实例操作讲解-录入报价分类(1/8),录入报价分类 此处我们设定报价分类:高质量产成品类,水口料类,其中水口料类只涉及材料费用,不分摊其它费用,高质量产成品类需分摊其它费用.此处我们只重点介绍高质量产成品类 先将报价分类基本信息设定好,每次报价以10KG为基准,量大从优,因此需勾选分量折扣,同时维护子单头分量折扣档,实例操作讲解-录入报价分类(2/8),录入报价分类 再来看单身价格构成信息的材料费部分: 材料费:(材料净重+水口*损耗率)*系数*材料价 涉及到所用材料明细,调用品号=Y,计算公式描述见下图,实例操作讲解-录入报价分类(3/8),录入报

17、价分类 材料费:通过子单身维护所需材料明细,子单身,展BOM,提供7种取价来源,实例操作讲解-录入报价分类(4/8),录入报价分类 材料费用中因需看到材料品项的净重,因此在子单身显示品项处需做以下设定,实例操作讲解-录入报价分类(5/8),录入报价分类 人工费:工资*机台人数 折旧费:厂房折旧+机台折旧 不涉及材料用量信息,也无特殊需显示字段,所以调用品号=N,人工费公式,折旧费公式,实例操作讲解-录入报价分类(6/8),录入报价分类 运输费:自行录入, 成本公式设定为运输费;因需记录交易详细信息,因此在子单身显示栏位处需做以下设定,实例操作讲解-录入报价分类(7/8),录入报价分类 单身价格

18、构成信息维护完成,我们希望看到所有其它费用合计(人工+折旧+运输),所以可自定义一个”费用合计”汇总字段,如下图所示,公式设定界面,实例操作讲解-录入报价分类(8/8),录入报价分类 单尾组成总计部分:因只需将几个组成结果汇总即可,所以可以直接用系统变量MSumPara,自定义生成的合计字段,系统提供的报价分类合计字段,实例操作讲解-录入报价单(1/7),录入报价单 报价分类已设定完成,此处未设定逐级报价,所以直接录入报价单,实例操作讲解-录入报价单(2/7),录入报价单 看一下参数信息,其中每小时工资为DEF带出的录入参数值信息,其它为自行输入的值,参数输入完成后,我们来看一下单身展开信息部分,实例操作讲解-录入报价单(3/7),录入报价单 材料费组成部分:材料费组成公式,(净重 + 水口 * 损耗率) * 产品系列值 (产品类型,系数) * MPrice,看一下对应子单身部分,如下图所示,相应参数代入公式中: (5+20*0.3)*1.2*0.0148+ (1000+20*0.3)*1.2*0.0097=11.91,实例操作讲解-录入报价单(4/7),录入报价单 人工费组成部分:人工费组成公式 每小时工资 * 机台系列值 (机台类型,人工数) *