000561烽火电子2013年年度报告-1

1、陕西烽火电子股份有限公司2013 年度报告2014 年 04 月 陕西烽火电子股份有限公司 2013 年度报告全文 第一节 重要提示、目录和释义本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的 真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和 连带的法律责任。所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。公司负责人唐大楷、主管会计工作负责人赵兰平及会计机构负责人(会计主管人员)王文刚声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。本报告中涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺， 请投资者注意投

2、资风险。本公司作为军工企业，部分信息涉及国家 ，在按行业管理规定履行了必要的审批程序，并得到行业主管部门的批准下，豁免披露下列信息：部分销售对象和部分采购对象的具体名称（部分以代码形式披露）及购销合同，相关信息豁免披露不会对本公司信息披露的真实、准确、完整、及时构成重大影响。8 目录2013 年度报告0一、重要提示、目录和释义1二、公司简介5三、会计数据和财务指标摘要7四、董事会报告8五、重要事项28六、股份变动及股东情况28七、董事、监事、高级管理人员和员工情况33八、公司治理44九、内部控制46十、财务报告46十一、备查文件目录137释义释义项 指 释义内容 公司、烽火电子 指 陕西烽火电

3、子股份有限公司 烽火集团 指 陕西烽火通信集团有限公司 电子集团 指 陕西电子信息集团有限公司 陕通公司 指 陕西烽火通信技术有限公司 宏声科技 指 陕西烽火宏声科技有限责任公司 西安电子 指 西安烽火电子科技有限责任公司 指 中国证券监督管理委员会 陕西证监局 指 中国证券监督管理委员会陕西监管局 深交所 指 深圳证券交易所 陕西国资委 指 陕西省人民国有资产监督管理委员会 宝鸡国资委 指 宝鸡市人民国有资产监督管理委员会 元 指 人民币元 重大风险提示公司不存在生产经营状况、财务状况和持续盈利能力有严重不利影响的有 关风险因素。第二节 公司简介一、公司信息股票简称 烽火电子 股票代码 00

4、0561 股票上市证券交易所 深圳证券交易所 公司的中文名称 陕西烽火电子股份有限公司 公司的中文简称 烽火电子 公司的外文名称（如有） Shaanxi Fenghuo Electronics Co., Ltd. 公司的外文名称缩写（如有）FHEC 公司的法定代表人 唐大楷 注册地址 陕西省宝鸡市清姜路 72 号 注册地址的邮政编码 721006 办公地址 陕西省宝鸡市清姜路 72 号 办公地址的邮政编码 721006 公司网址 电子信箱 二、联系人和联系方式董事会秘书 证券事务代表 姓名 吴亚兵 杨婷婷 联系地址 陕西省

5、宝鸡市清姜路 72 号烽火电子董事会办公室 陕西省宝鸡市清姜路 72 号烽火电子董事会办公室 电话0917-3626561 传真0917-3625666 电子信箱 三、信息披露及备置地点公司选定的信息披露报纸的名称 中国证券报、证券时报 登载年度报告的中国指定网站的网址 公司年度报告备置地点 公司董事会办公室 四、注册变更情况注册登记日期 注册登记地点 企业法人营业执照注册号 税务登记号码 组织机构代码 首次注册 1992 年 09

6、 月 15 日 陕西省工商行政管理局 22053374-9 610398220533749 22053374-9 报告期末注册 2012 年 12 月 17 日 陕西省工商行政管理局 610000100276667 610398220533749 22053374-9 公司上市以来主营业务的变化情况（如有） 2010 年以前公司主营范围为家用电器产品、纺织机电产品、软件技术开发以及相关的进出口贸易。2010 年实施经重大资产重组，公司主营业务变更为电子通信设 备制造业为主的企业，主要从事通信装备及电声器材的科研、生产、销售。 历次控股股东的变更情况（如有） 1994 年 5 月公司上市时，第一

7、大股东陕西省国有资产管理局（现变更为陕西省人民国有资产监督管理委员会，以下简称“陕西省国资委”），并授权长岭黄河集团有限公司行使出资利，实际控制人陕西省国有资产管理局。 2005 年 3 月 7 日，陕西省国资委与西安通邮科技投资有限公司（以下简称“西安通邮”） 签署了股份转让协议（已于 2006 年 2 月 8 日终止），同时将出资利收回。 2005 年 9 陕西省人民同意，陕西省国资委将省属 21 户企业的国有资产（包括公司的 119026400 股国家股股权，占总股本的 29.98%）下划至宝鸡市人民管理，经宝鸡市人民授权由宝鸡市国资委委履行出资人职责。本次划转之后，宝鸡市国资委成为公司

8、实际控制人。 2010 年 1 中国证券监督管理委员会关于核准长岭（集团）股份有限公司重大资产出售及向陕西烽火通信集团有限公司发行股份购买资产的 （证监许可【2010】130 号）批准，公司进行重大资产重组。重组后至今，烽火 集团成为公司控股股东，陕西省国资委成为实际控制人。 五、其他有关资料公司聘请的会计师事务所 会计师事务所名称 希格玛会计师事务所（特殊普通合伙） 会计师事务所办公地址 陕西省西安市高新路 25 号希格玛大厦 签字会计师姓名 张小娟、曹爱民 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构 适用 不适用 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问 适用 不适用 第三节 会计数

9、据和财务指标摘要一、主要会计数据和财务指标公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据 是 否 2013 年 2012 年 本年比上年增减(%) 2011 年 营业收入（元） 791,389,202.66905,064,889.01-12.56%945,637,112.84归属于上市公司股东的净利润（元） 30,530,271.2733,152,578.88-7.91%110,521,088.41归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） 25,836,349.20 30,804,113.71 -16.13% 106,410,832.40经营活动产生的现金流量净

10、额（元） 88,801,043.27-49,030,393.72-51,145,911.74基本每股收益（元/股） 0.050.06-16.67%0.19稀释每股收益（元/股） 0.050.06-16.67%0.19加权平均净资产收益率（%） 3.56%4.03%下降 0.47 个百分点14.72%2013 年末 2012 年末 本年末比上年末增减(%)2011 年末 总资产（元） 1,666,565,956.411,623,195,403.372.67%1,429,768,990.68归属于上市公司股东的净资产（元） 909,026,583.17843,522,321.907.77%806,

11、306,973.02二、非经常性损益项目及金额单位：元 项目 2013 年金额 2012 年金额 2011 年金额 说明 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） 292,391.31151,432.49352,694.44计入当期损益的补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的补助除外） 6,226,248.86 3,115,070.00 4,845,906.00除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金 248,273.92 27,232.88 7,389.04融资产、交易性金融负债

12、和可供出售金融资产取得的投资收益 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 399,924.63-138,190.98-21,581.30其他符合非经常性损益定义的损益项目 -23,511.60减：所得税影响额 1,036,843.82536,106.83745,204.18少数股东权益影响额（税后） 1,436,072.83270,972.39305,436.39合计 4,693,922.072,348,465.174,110,256.01- 对公司根据公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益定义界定的非经常性损益项目，以及把公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常

13、性损益中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因 适用 不适用 第四节 董事会报告一、概述2013年，面对国内外错综复杂的经济形势，公司紧跟国防信息化建设步伐，坚持“做强主业、优化升级” 经营战略，坚持“稳增长、调结构、抓创新、提管理、优投资、增效益”的工作，广大干部职工坚定信 心，凝聚共识，实现了稳中有进的良好发展态势。 二、主营业务分析1、概述2013年末公司总资产166,656.60万元，较上年末增长2.67%，归属于母公司所有者权益90,902.66万元， 较上年末增长7.77%。2013年度公司实现营业收入79,138.92万元，较上年同期下降12.56%；实现归属于

14、母公司所有者的净利润 3,053.03万元，比上年同期下降7.91%。报告期由于公司进行了产品结构调整，加大了对产品的成本控制，产品毛利率较上年上升4.50个百分点。2013年公司研发费用支出11,413万元，较上年增长25%，占报告期净资产的12%，占报告期营业收入的14%。 1） 主业发展取得成效 报告期公司按照“不断巩固提升短波、超短波通信业务，加快发展有比较优势的业务，如航空搜救、内 话通信业务、电声业务，着力培育新兴业务，如通信业务、网络通信业务及物联通信业务”的基本思路， 围绕主业发展，对军工业务和资源进行了整合，形成了以“市场为导向，以技术为支撑”的组织构架，优化 资源配置，强化

15、了军工核心地位，为做强主业夯实了基础。 报告期短波、超短波通信业务通过梳理产品线、制定产品发展规划、调整产品结构，实现了主导产品的优化升级。“出口型短波通信设备核心处理软件及模块”项目被列为2013年国家火炬计划产业化示范项目。同时公司紧跟国防建设需要，做好军工项目策划与申报工作，报告期国防科工局了两项军工技改及研保项目，公司将获得国拨资金9270万元，公司军工通信行业地位进一步得到巩固和提升。 公司航空搜救业务发展迅速，一直保持国内领先地位。报告期公司紧抓国家大力推动北斗产业化的发展契机，将搜救业务与北斗技术相结合，梳理了航空搜救与北斗定位产品线，制定了相应的产品规划。报告期具有北斗定位功能

16、的手持救生在机关立项，基于北斗技术的导航定位用户设备研制项目中标，标志着烽火的北斗定位业务取得了实质性突破，北斗技术及相关产品获得了国家认可。 电声业务一直坚持自主开发和技术创新，气骨导抗噪声电声换能器件、数字双工无线音频终端、噪声有源控制、空间降噪等技术具有较好的基础，产品技术水平居国内领先地位。军事电声产品重点发展高技术含量的产品，报告期公司成功开发了一体化防护型炮手通话器、地勤安全监控指挥产品等，并积极推进新产品的市场转化速度。民品方面，除了扬声器、手机器件一步开发民航市场，铁路有线、无线音频应用产品，煤矿、石油用声电结合产品。2013年公司接受了中国航天员飞行训练中心下达的空间站舱外服

17、送受话器和语音处理装置的研制任务，并完成两项产品的原理样机研制和交付。这是公司首次步入航天领域。公司将以此为契机，逐渐积累航天产品研制经验，取得航天产品研制生产资质。 陕西烽火电子股份有限公司 2013 年度报告全文 在新兴业务方面，各项业务均有所发展。物联通信项目获得了国家物联网专项资金的支持；通信业务研发投入不断加大，市场调研与科研开发持续推进；网络通信业务在人防市场也有较快发展。 国际市场方面，由于受欧债及国际影响，以及部分签约国家形势不稳定，出口销售任务受到了一定的影响。报告期公司通过加强与进出口公司的合作，坚持积极多方开拓非洲、拉美、东南亚、中东等国家通信市场，先后走访多个国家进行产

18、品演示及推广，以降低外部环境带来的影响。 2） 科研工作不断创新 公司积极推进科研体制改革，着力构建“以顾客为中心，以需求为导向，基于平台和开放”的研发体系， 初步完成了基于市场和财务成功的产品研发体系建设，制定了科研项目特别奖励管理办法；制定了研发人员 职业生涯发展任职资格体系标准和任职资格管理办法，制定了研发人员绩效考核管理办法和薪酬管理办法， 建立了员工职业生涯发展通道和发展机制。通过了GJB5000A年度监督评价。全年共获得专利授权证书23项， 荣获国家国防科学技术奖1项，省国防科技成果奖3项，QC成果一等奖2项；烽火电子企业技术中心通过国 家认定，并成功入选“国家火炬计划重点高新技术

19、企业”，标志着烽火科技创新平台建设跃上新台阶。 3） 管理工作有序推进 报告期公司内控体系建设不断深入，管理制度不断完善，对二、三级子公司内控体系建设进一步推进。质量管理体系强化审核与整改，质量检查整顿取得良好的成效，通过了新时代认证中心三方审核，并扩大到民品范围，对公司质量水平提升起到重要作用。保密工作狠抓落实贯彻，坚持保密自查工作，提高保密觉悟和意识， 保密责任落实到人。重大项目建设进展顺利，“烽火长安通信产业园”取得了土地使用权证并完成了建设用地 规划报批工作；军工技改项目按程序顺利进行。 公司实际经营业绩较曾公开披露过的本年度盈利预测低于或高于 20%以上的差异原因 适用 不适用 2、

20、收入公司实物销售收入是否大于劳务收入 是 否 行业分类 项目 2013 年 2012 年 同比增减（%） 销售量 647,209,371.00748,342,169.34-13.51% 生产量 703,054,436.52788,430,781.80-10.83%通信行业（元） 库存量 206,786,373.56150,941,308.0437%相关数据同比发生变动 30%以上的原因说明 适用 不适用 报告期库存量增加主要系库存商品未实现销售。 公司重大的在手订单情况 适用 不适用公司报告期内产品或服务发生重大变化或调整有关情况 适用 不适用公司主要销售客户情况 13 前五名客户合计销售金额

21、（元） 250,585,955.40前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例（%） 31.65%公司前 5 大客户资料 适用 不适用 序号 客户名称 销售额（元） 占年度销售总额比例（%） 1 保密单位一 127,133,100.0016.06%2 保密单位二 29,234,799.503.69%3 保密单位三 37,734,150.004.77%4 保密单位四 30,492,360.413.85%5 保密单位五 25,991,545.493.28%合计 - 250,585,955.4031.65%3、成本行业分类单位：元 行业分类 项目 2013 年 2012 年 同比增减(%) 金额 占营

22、业成本比重 （%） 金额 占营业成本比重（%） 直接人工 105,304,997.7223%97,657,978.3716.97%6.03% 折旧 7,948,852.822%5,401,087.010.94%1.06% 通信行业 燃料及动力费 3,642,865.791%4,243,706.490.74%0.26%原材料 320,697,094.2869%442,671,626.7076.93%-7.93%产品分类单位：元 产品分类 项目 2013 年 2012 年 同比增减(%) 金额 占营业成本比重 （%） 金额 占营业成本比重（%） 直接人工 78,904,779.1923.18%71

23、,052,389.6516.2%6.98% 折旧 7,273,718.992.13%7,362,413.131.07%1.07% 通信产品及配套 燃料及动力费 2,710,805.580.8%6,552,036.980.66%0.14%原材料 232,960,043.1768.27%340,279,124.4478.31%-10.13% 直接人工 26,400,218.5321.55%26,605,588.7219.88%1.67% 折旧 675,133.830.55%694,916.850.52%0.03%电声器材及扬声器 燃料及动力费 932,060.210.76%1,363,566.90

24、1.02%-0.26%原材料 87,737,051.1171.62%99,334,228.3074.17%-2.55%公司主要供应商情况 前五名供应商合计采购金额（元） 41,876,425.58前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例（%） 6.24% 公司前 5 名供应商资料 适用 不适用 序号 供应商名称 采购额（元） 占年度采购总额比例（%） 1 供应商一 11,257,787.001.68%2 供应商二 10,380,790.611.55%3 供应商三 7,588,710.431.13%4 供应商四 6,452,017.540.96%5 供应商五 6,197,120.000.92%

25、合计 - 41,876,425.586.24%4、费用项目 本期发生额 上期发生额 本期比上期增减比例 销售费用 19,199,802.42 20,130,658.08 -5% 管理费用 262,982,275.46 257,391,617.51 2% 财务费用 5,513,583.23 3,687,106.56 49.54% 所得税费用 2,089,615.79 3,039,615.72 -31.25% 财务费用变动49.54%，主要系短期借款利息增加所致；所得税费用变动-31.25%，主要系递延所得税费用减少所致。 5、研发支出公司重视科技进步和产品研发，研发支出呈逐年增长趋势。2013年

26、公司研发费用支出11,413万元，较上年增长25%，占报告期净资产的12%，占报告期营业收入的14%。 6、现金流单位：元 项目 2013 年 2012 年 同比增减（%） 经营活动现金流入小计 875,008,084.39 703,595,772.01 24.36% 经营活动现金流出小计 786,207,041.12 752,626,165.73 4.46% 经营活动产生的现金流量净额 88,801,043.27 -49,030,393.72 - 投资活动现金流入小计 56,993,273.92 5,167,232.88 1,002.97% 投资活动现金流出小计 60,341,744.97

27、70,843,952.93 -14.82% 投资活动产生的现金流量净额 -3,348,471.05 -65,676,720.05 - 筹资活动现金流入小计 155,234,000.00 147,000,000.00 5.6% 筹资活动现金流出小计 147,462,636.90 66,287,342.82 122.46% 筹资活动产生的现金流量净额 7,771,363.10 80,712,657.18 -90.37% 现金及现金等价物净增加额 93,224,086.90 -33,994,462.96 - 相关数据同比发生变动 30%以上的原因说明 适用 不适用 经营活动现金变动原因主要系销售商品

28、所收到的现金增加所致； 投资活动现金流变动原因主要系理财产品到期收回所致； 筹资活动现金流变动原因主要系偿还债务所支付的现金增加所致。 报告期内公司经营活动的现金流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明 适用 不适用 报告期内公司经营活动的现金流量与本年度净利润存在重大差异的的原因，主要是报告期公司加大对应收账款的回收力度，使经营活动产生现金流净额大幅增加所致。 三、主营业务构成情况 营业收入 营业成本 毛利率(%) 营业收入比上年同期增减（%） 营业成本比上年同期增减（%） 毛利率比上年同期增减（百分点） 分行业 通信行业 781,289,396.06463,757,908.0540.64%

29、-12.83%-18.97%4.50%其 他 4,813,049.272,785,100.2842.13%5.93%-9.75%10.06%分产品 通信产品及配套 608,962,460.92341,257,841.9743.96%-14.72%-22.18%5.37%电声器材及扬声器 172,326,935.14122,500,066.0828.91%-5.43%-8.46%2.35%其 他 4,813,049.272,785,100.2842.13%5.93%-9.75%10.06%分地区 国外地区 676,270.30490,963.8327.4%-70%-71.45%-8.76国内地区

30、 785,426,175.03466,052,044.5040.66%-12.59%-18.76%16.96单位：元 公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下，公司最近 1 年按报告期末口径调整后的主营业务数据 不适用 四、资产、负债状况分析1、资产项目重大变动情况单位：元 2013 年末 2012 年末 比重增减 （%） 重大变动说明 金额 占总资产比例 （%） 金额 占总资产比例 （%） 货币资金 370,542,178.1322.23%266,341,739.5716.41%5.82%应收账款 505,590,825.1730.34%593,794,851.8036.58%-6.

31、24%存货 393,676,183.1123.62%364,368,233.3822.45%1.17%投资性房地产 0%0%0%长期股权投资 0%5,972,822.530.37%-0.37%固定资产 154,214,819.139.25%168,013,879.4410.35%-1.1%在建工程 3,700,561.500.22%3,266,566.620.2%0.02%2、负债项目重大变动情况单位：元 2013 年 2012 年 比重增减 （%） 重大变动说明 金额 占总资产比例 （%） 金额 占总资产比例 （%） 短期借款 125,000,000.007.5%128,000,000.00

32、7.89%-0.39%五、核心竞争力分析公司是国家军民用通信装备及电声器材科研生产骨干企业，拥有装备科研生产许可证、装备承制单位注册证书、一级保密资质，具备承担国家最高密级的装备科研生产资质。 公司业务广泛、重点突出。短波业务国内领先，航空搜救业务处于国内领导者地位，具备为客户提供总体解决方案的能力。 长期的产品供应及技术支持，具备对客户需求的快速响应机制，形成了广泛友好的客户关系及客户资源。在为我、总参、装甲兵、炮兵、陆航、等多军提供了优良通信装备的同时，还广泛应用 于应急保障、抗震防汛、公安人防、海洋运输等领域。公司产品远销东南亚、非洲及欧美等诸多国家，在国 际市场拥有良好信誉。 公司有一

33、支诚信、务实、追求卓越、稳定的人才队伍。公司积极推进科研体制改革，注重科技创新， 积极引进高层次专业技术人才。博士研究生队伍已初具规模，从事军事通信、军事电声、军事物联和航空搜救研究，并逐步形成企业技术优势。 公司内部体制机制不断优化提升，持续强化企业核心竞争力。 报告期公司 导航定位用户设备研制项目中标，具有北斗定位功能的手持救生在机关立项，标志着公司的北斗定位业务取得了实质性突破。另外，烽火电子企业技术中心通过国家认定，并成功入选“国家火炬计划重点高新技术企业”，标志着烽火科技创新平台建设跃上新台阶。 陕西烽火电子股份有限公司 2013 年度报告全文 六、投资状况分析1、对外股权投资情况（

34、1）对外投资情况对外投资情况 报告期投资额（元） 上年同期投资额（元） 变动幅度（%） 1,530,000.000.000%被投资公司情况 公司名称 主要业务 上市公司占被投资公司权益比例（% 电子通信产品、探测产品及电子应用产品的开 南京恒河科翼电子科技有限公司 发、生产、销售；移动通讯工程组网；通讯设备及 51%电子电器产品的销售等 ） 2、委托理财、衍生品投资和委托贷款情况（1）委托理财情况单位：万元 受托人名称 关联关系是否关联 交易 产品类型 委托理财金额 起始日期 终止日期 报酬确定方式 本期实际收回本金金额 计提减值准备金额（如有） 预计收益报告期实际损益金额 中国工商银行 非关

35、联 否 银行理财产品 1,0002012 年 12月 18 日 2013 年 01月 08 日 非保本浮动收益 1,000 0 0 0.96 中国工商银行 非关联 否 银行理财产品 1,0002012 年 12月 25 日 2013 年 01月 08 日 非保本浮动收益 1,000 0 0 0.73 招商银行 非关联 否 银行理财产品 1,0002013 年 03月 05 日 2013 年 05月 20 日 非保本浮动收益 1,000 0 0 9.58 中国工商银行 非关联 否 银行理财产品 1,5002013 年 03月 05 日 2013 年 03月 27 日 非保本浮动收益 1500 0

36、 0 1.99 招商银行 非关联 否 银行理财产品 1,0002013 年 04月 01 日 2013 年 06月 28 日 非保本浮动收益 1,000 0 0 11.57 中国银行 非关联 否 银行理财产品 1002013 年 10月 17 日 2014 年 02月 16 日 收益/现金/固定期 0 0 0 0 合计 5,600- - - 5,5000024.83委托理财资金来源 子公司陕西烽火通信技术有限公司及其子公司以自有资金购买银行理财产品。 逾期未收回的本金和收益累计金额 0涉诉情况（如适用） 无 14 陕西烽火电子股份有限公司 2013 年度报告全文 委托理财审批董事会公告披露日期

37、（如有) 2012 年 04 月 10 日 委托理财审批股东会公告披露日期（如有) 无 3、主要子公司、参股公司分析主要子公司、参股公司情况 单位：万元 公司名称 公司类型 所处行业 主要产品或服务 注册资本 总资产 净资产 营业收入 营业利润 净利润 电子通信及电子应用产品的开发、生产、销售； 移动通信工程组网、通信 陕西烽火通信技术有限公司 子公司 通信设备制造业 设备及电子电器产品的销售、电子通信技术和咨询；经营本企业自产产品的出口业务；经营本企业所需的机械设备、零配 1,200 25,090.16 13,995.02 10,003.91 20.89 353.05件、原辅材料的进出口业（

38、国家限定公司经营和 禁止出口商品除外） 陕西烽 通信设备制造业 通信设备制造业 电声器件、电声组合件、 3,000 计 转500术 火宏声科技有限责任 子公司 声电配套产品、电话机、电子产品的研制、生产、销售、维修服务 18,037.76 6,293.45 19,611.97 749.88 739.08 公司 通信设备、电子设备、 西安烽 算机软件、网络设备及其 火电子 配套产品的研制、生产、 科技有子公司 销售及技术开发、技术1,589.87937.941,022.36-1,030.28-1,039.22限责任让及相关技术咨询、技公司 服务（以上不含国家专项审批） 主要子公司、参股公司情况说

39、明 陕西烽火通信技术有限公司主营业务范围为电子通信产品及电子应用产品的开发、生产、销售；移动通信工程组网；通信设备及电子电器产品的销售；电子通讯技术和咨询；经营本企业自产产品的出口业务； 经营本企业所需的机械设备、零配件、原辅材料的进出口业务，注册资本1200万元，公司持股比例为62%。截止2013 年12月31日总资产25,090.16万元，净资产13,995.02万元，实现营业收入10,003.91万元，净利 润353.05 万元。 陕西烽火宏声科技有限责任公司主营业务范围为电声器件、电声组合件、声电配套产品、电话机、电子产品的研制、生产、销售、维修服务；经营进出口业务，注册资本3000万

40、元，公司持股比例为61.07%。截止2013年12月31日总资产18,037.76万元，净资产6,293.45万元，实现营业收入19,611.97万元，净利润 16 739.08 万元。 西安烽火电子科技有限责任公司主营业务范围为通信设备、电子设备、计算机软件、网络设备及其配套 产品的研制、生产、销售及技术开发、技术转让及相关技术咨询、技术服务等，注册资本500万元，公司持股比例为65%。截止2013年12月31日总资产1,589.87万元，净资产937.94万元，实现营业收入1,022.36 万元，净利润-1,039.22万元。该子公司主要为公司产品实际承担公司技术研发职责，报告期研发投入较

41、大。 报告期内取得和处置子公司的情况 适用 不适用 4、非募集资金投资的重大项目情况单位：万元 项目名称 计划投资总额 本报告期投入金额 截至报告期末累计实际投入金额 项目进度 项目收益情况 陕西烽火实业有限公司 12,000010,612.8788.44%2013 年净利润 364.71 万元。合计 12,000010,612.87- - 七、公司未来发展的展望（一）行业发展趋势 随前我国经济持续、稳定、快速的增长，经济实力和综合国力的显著提升，为了维护 以及主权和完整，国防建设将进入一个崭新的阶段。在十八大报告中关于“加快推进国防和 现代化” 部分，提出了一个要在下一阶段完成的重要目标，即

42、“力争二二年基本实现机械化、信息化建设取得重大进展”，并指出最具紧迫性的部分是，在今后的军事训练上以信息化条件下“增强基于信息系统的体系作战能力”作为全军国防现代化建设的重心，这是中国今后军事力量发展的核心重点。2013年国防白皮书提出“坚定不移把军事准备基点放在打赢信息化条件下局部战争上”，“加强军 力量联合运用，提高基于信息系统的体系作战能力”。2014年3月5日，第十二届全国人民代表大会第二次会议批准的2014年中央和地方预算决议，2014年我国国防支出8082亿元，较上年增长12.2%。国防信息化的推进及2014年军费的增加为公司发展提供了良好的契机和预期。 另一方面，信息技术的创新、

43、更新换代步伐不断加快，我军无线通信已基本实现通信技术体制由模拟向数字转变，通信线路由电缆向光缆转变，通信交换机由机电向数位程式控制转变，通信终端由单能向多功能转变，通信网络由单项业务向综合业务转变，通信管理由人工向智能转变。而且，国家对民营资本进入军工生产体系政策的不断放宽，更加剧了行业竞争格局，使得在资源、人才、技术方面的争夺愈演愈烈，也为公司带来了巨大的挑战。 （二）2014年工作思路 2014年是公司加快调结构转方式，切实提高发展质量，夯实发展基础的关键一年。公司将紧紧围绕“提质增效，优化升级，改革创新”的基调，着力于有质量有效益可持续发展。 1、强化主业协同发展 突出主业发展，集中力量

44、把通信业务做强做优，搞活新兴业务发展，进一步巩固发展基础；不断优化 陕西烽火电子股份有限公司 2013 年度报告全文 市场、产品、技术结构，向价值链高端转型。 抓住当前发展的有利时机，在不断巩固提升短波超短波业务市场份额的同时，做好下一代产品的研发工作。加快发展航空搜救和内话通信业务；坚持“以声为主线”向声电结合方向发展电声业务。着力培育通信和定位导航业务，以北斗项目中标等为契机，在其领域扎住根；网络通信集成业务在车内通信、网络通信、军民用通信车系统集成等方面加速发展；RFID应重点做好药材仓储、物资管控、渔政监管等业务的推广工作。加快军民融合发展，民用市场、国际市场协同发展。 2、科技创新提

45、升能力 “科技创新引领企业发展”是今后一个时期烽火的核心战略思想，要把建设创新型企业作为未来发展的 重大战略目标。科技创新要以“科技能力建设为中心，以机制体制优化和人才发展为保障”，这是烽火“创 新驱动发展”的纲。科技能力创新建设要紧紧围绕“科技人才队伍、研发试验条件、体制机制”三个方面展开。 高端创新性人才队伍建设是坚定不移地走“创新驱动发展”之路的重中之重，要以“敬业度和能力提升”为抓手，打造烽火人才优势，加快员工职业生涯发展通道建设，按市场机制配置人力资源，将企业文化建设与人才队伍建设紧密结合，打造一支“有理想、能打仗、打胜仗”的人才队伍。 研发试验条件建设重点是涉及做强主业、加快发展比

46、较优势业务、加快培育更大发展空间通信业务急需条件。 进一步完善国家企业技术中心组织机构和规章制度的建设，优化资源配置；以深化IPD模式为契机， 完善平台建设，实现资源共享，实行重大科研项目“资源统一调配”机制，力争在核心业务方面形成科技创新优势。 3、强化管理提质增效 紧紧围绕“提质增效”做工作，为改革创新打基础。依托内控体系的有效运行，扎实做好基础管理工作， 继续完善内控体系建设，优化质量管理体系，落实安全生产责任制，加快企业信息化能力建设。积极推进管 理创新，提升管理效率，大力推进精细化管理，要形成目标明确，责任清晰，管理到位，执行有力的行为准 则。 （三）可能面临的主要风险及对策 1）

47、政策风险：国际政治环境和周边国家地区极不稳定的形势，影响着国家对未来国际形势的判断和指导思想，国家对国际政事形势的判断调整与否决定了军工行业的发展前景，将会影响到公司的经营状况。 2） 经营风险：随着信息技术的创新、更新换代步伐不断加快，以及同行业企业、科研院所在研发、生产等能力的不断提升，市场竞争程度将会日益激烈。公司将围绕主业，着力打造核心竞争力，优化提升主业，巩固公司在国家军工行业的地位。 3） 汇率风险：随着公司产品在国际市场的拓展，境外销售是以外币进行结算，人民币汇率的变动对 外销收入具有一定影响，公司将密切关注汇率变动情况，积极调整出口政策，降低汇率变动的不利影响。4）未弥补亏损风

48、险：由于公司在实施重大资产重组时，承接了原上市公司的账面大额未弥补亏损， 虽不影响公司生产经营及持续发展，但造成公司可能在较长时期内无法分红，进而影响公司不能通过公开发 行进行再融资。 20 八、与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明本报告期内新增对南京恒河科翼电子科技有限公司投资1,530,000.00元，持股比例为51%,纳入合并范围。 九、公司利润分配及分红派息情况报告期内利润分配政策特别是现金分红政策的制定、执行或调整情况 适用 不适用 公司现金分红政策制定及执行均符合公司章程的规定及股东大会决议的要求，分红标准和比例明确和清晰，相关的决策程序和机制完备，独立董事的职责明确，能发挥应有的作用，中小股东有充分表达意见和诉求的机会，中小股东的合法权益得到了维护。 现金分红政策的专项说明 是否符合公司章程的规定或股东大会决议的要求： 是 分红标准和比例是否明确和