养老企业年金服务体系介绍-服务分册.ppt

1、平安养老企业年金服务体系介绍,服务理念,专业 领先 便捷 高效,服务目标：4A,无论何时（Anytime）724小时的电话中心与网站服务 无论何地（Anywhere）遍布全国的分支公司营业网点服务 多重渠道（Anyproduct）柜面、专员、电话、网络等多种渠道服务 多种产品（Anyway）年金、保险、证券等多种金融产品服务,平安养老险在全国拥有35个直属分公司、127个支公司，服务网络覆盖全国，全公司服务人员数量4000多人，可以为客户提供属地化的、面对面的上门服务。,平安养老险如何实现公司的服务理念和服务目标？,平安养老险拥有完善的服务渠道和服务网络，实现和保证对客户的承诺。,服务网络,平

2、安养老建立了包括门店、互联网、电话中心、短信、信函等在内的多层次的服务渠道，客户可以随时随地通过最方便的渠道获取年金账户的有关信息。,服务渠道,平安养老险可以为客户提供哪些服务项目？,服务项目,基础服务,企业年金基金受托管理服务 选择、监督、更换企业年金基金管理人； 制定年金基金投资策略； 编制企业年金基金管理和财务会计报告； 接受相关方监督和查询，并定期提交年金基金管理报告； 企业年金基金投资管理服务 对企业年金基金进行专业稳健的投资； 及时与托管人核对企业年金基金会计核算和估值结果； 定期提交投资管理报告； 企业年金基金帐户管理服务 建立企业年金基金企业帐户和个人帐户 记录企业、职工缴费信

3、息以及企业年金基金投资收益信息 及时与托管人核对缴费数据及账户财产变化情况 计算企业年金待遇（领取额度） 提供账户查询服务 针对企业年金基金管理的充分的信息披露 定期的业绩和风险评估报告； 定期的季度投资组合报告和年度报告； 影响投资收益的重大事件披露；,根据国家法规的要求，平安养老保险公司依法向企业年金客户提供以下基础服务项目：,特色服务,除法规要求的企业年金服务项目外，平安还可以提供独有的特色服务项目：,受托咨询服务 协助理事会对年金计划进行系统化管理； 协助解决年金计划运营中的问题，并协助持续提高计划管理效率； 充分发挥法人受托机构的专业优势，为年金计划的长期稳定运营提供保障 综合福利保

4、障服务 针对企业状况，度身定制涵盖员工寿险、意外险、健康保险等综合保障计划； 提供保障计划完善的售后服务及企业宣导；,平安养老将通过定期（每半年）或不定期与战略客户进行“总对总”的沟通，以了解委托人的需求，提出解决方案，最大限度地满足委托人的信息服务需求。例如：,除法规要求的信息披露外，平安可以根据企业的需求提供个性化的信息披露服务。,定期沟通：会议交流、不定期回访 日常沟通：电话、电子邮件、传真等多种手段 网络服务：基于平安网站的端对端网上服务,个性化的信息披露服务,超值服务,月度报告制度,信息沟通交流,依托平安集团强大的服务平台，平安还可以为客户提供丰富的超值服务项目：,专业化的企业年金基

5、金受托、投资和账户管理培训及顾问咨询 贯穿客户企业年金计划建立过程的受托、投资和账户管理咨询服务； 协助委托人制定专业化、个性化的年金方案； 举办年金受托、投资和账户管理教育课程； 为委托人提供企业年金系统的维护与升级更新咨询；,多角度的企业人力资源管理方面的培训及顾问咨询 协助客户举办专业化员工培训活动； 企业改制中特殊养老金方案设计； 为员工提供多种年金领取方式的选择； 结合企业状况规划中长期员工激励措施；,多方位的集团综合金融服务,VIP俱乐部尊享服务 为客户公司高管人群提供全面的、尊贵的会员服务，包括贵宾礼遇（机场贵宾、环球旅行商务服务）、健康关怀(定期体检、预约就医)、平安援助（全球

6、急难援助）、温馨祝福、会员专刊、会员活动等。 综合金融服务 平安集团是综合金融服务商，平安养老险可为企业提供一站式金融服务，特别是可以提供综合福利保障计划方案及咨询，协助企业完善员工福利保障体系，以彻底转移经营风险、减少公司额外经营成本，同时增加员工家庭抗风险能力，解决单位和员工后顾之忧，充分利用商业保险为企业的长远发展保驾护航。同时，可依据多年的捆绑销售经验，可以将双方的某些产品和服务有机地结合起来，采取灵活有效的表现形式（如自助卡）呈现给消费者，以实现产品销量的提升。 依托平安综合金融的优势提供全方位的金融投资服务 依托平安集团综合金融服务的资源优势，为客户提供涵盖企业资产管理、证券投资、

7、银行信贷以及针对企业员工、财产、工程、信用、责任等方面的产寿物保险规划全方位的综合金融服务；,高附加的境内外紧急救援服务,全球旅行救援 全国医疗救援 中国汽车道路救援服务 国际礼宾服务 重大疾病二次医疗诊断 12小时健康热线 家庭急救小班课 全国914家医院垫付服务,可协助为客户员工提供境内外24小时紧急救援垫付服务，主要有：,丰富的活动、论坛,联谊活动 以文艺演出、宴会、运动比赛等形式组织与客户的联谊活动。 高层拜访 开展高层领导拜访活动，加强双方交流，体现对大客户的尊重。 年金论坛 开展大型的企业年金专题论坛、政府论坛等。,其他方面的附加服务,服务期刊 每月定期提供电子版客户服务期刊。半年

8、度提供印刷版本的精美服务期刊。 上门解读报告 年金产品专家可以为大客户提供上门一对一的解读季度报告、年度报告服务。,平安养老可以提供哪些服务方式？,快捷的门店服务,服务项目： 年金计划登记 年金缴费受理 年金支付受理 年金计划信息变更受理 年金计划信息查询 年金咨询和投诉受理,平安养老险是唯一在全国拥有营业网点的专业养老金公司 全国35家分公司，127家中心支公司，遍布30多个省市自治区，5个计划单列市，并往下延伸至众多地市县级区域 平安养老险可以满足年金客户全国范围内点对点服务和统一服务标准的个性需求,配门店的照片,专业的人员服务,上门服务 年金计划和产品说明 年金服务沟通会 年金知识培训

9、年金计划咨询,金融信息资讯 年金缴费受理 年金信息变更受理 年金客户报告呈送 年金报告讲解,平安养老险拥有业内首支专职服务于企业年金客户的高素质客户服务专员队伍，在现有服务专员队伍中选拔素质高、服务技能好的人员专做年金服务专员，经过严格的企业年金服务技能培训，具有丰富的企业年金客户服务经验，能为企业年金客户提供标准一致的、专业化、贴心的服务。,平安养老险建立了遍布全国的服务队伍，为客户提供全方位的便捷服务，他们是年金客户服务专员、 年金业务员、年金专家。,客户服务专员,平安养老险拥有，具有丰富的企业年金知识，能为企业年金客户提供专业的服务。,年金专家,平安养老险拥有，具有丰富的企业年金知识，能

10、为企业年金客户提供专业的服务。,年金业务员,服务项目：,配服务人员照片,便捷的网络服务,平安养老险依托中国平安集团强大的网络支持平台，可以向客户提供网站、电话、短信、邮件等多种便捷的服务方式。,综合金融网站,集服务、资讯、信息、销售、互动为一体，全面展现平安养老险公司年金服务特色和优势，为客户提供强大便捷、一站式综合服务。,受托管理 投资管理 账户管理 运营管理 产品及解决方案 客户服务 年金资讯 年金知识与政策 年金客户服务热线 年金产品预约咨询 机构客服中心信息查询 退休支付测算,年金资讯查询,年金计划查询,计划基本信息查询 投资组合净值查询 缴费信息查询 支付信息查询,年金专线电话 4008195511,平安养老为客户提供7*24小时的自动语音查询服务和5*8小时的人工服务。,自动语音应答（IVR） 计划基本信息查询 帐户信息查询 最新供款信息查询 投资组合价格