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文档简介
1、Page 1,小傅家庭综合案例规划,赛摩根盖高盛私人银行,现有家庭状况和企业状况,1,初步解决方案,3,Page 2,面临的风险,2,Page 2,现有家庭状况和企业状况,1,家庭成员基本情况,A,Page 4,Page 4,1、父亲去世,母亲跟小傅生活。小傅家庭可投资资产5700万元(除股权外),小傅太太家庭主妇,儿子及女儿上小学; 2、姐姐家庭主妇,姐夫负责经营销售公司 3、弟弟未婚,在制鞋公司分管业务,讨厌上班,未婚先孕;,Page 5,1、老傅两年前去世,留下三家企业,全部财产由夫人和三子女平均分配。 2、小傅担任三家企业的董事长兼总经理,有做大企业品牌的想法。 3、姐夫有能力经营,但
2、没有独管一家企业,心有不甘。,家族企业基本情况,B,Page 6,家族企业基本情况,C,家族现有产权架构,D,Page 7,Page 7,母亲,弟弟,姐姐,小傅,制造,销售,设计,25%,面临的风险,2,Page 8,Page 8,企业面临的风险,A,Page 9,Page 9,产权不清,没有控股股东 不能调动姐夫的积极性 有税务问题 产权流动性不足,家庭所面临的问题,B,Page 10,Page 10,1、母亲没有遗产规划 2、弟弟虽在企业任职,但对企业经营没有兴趣,要稳定现金流,且弟弟有婚姻风险。 3、家庭在保险规划、子女教育和留学、养老、财富传承等方面有待科学合理规划。,初步解决方案,3
3、,产权梳理-引入控股公司并购买母亲股权后初步产权架构,A,Page 12,Page 12,母亲,弟弟,姐姐,小傅,制造,销售,设计,15%,控股公司,25%,100%,100%,35%,100%,25%(优先股),产权梳理-引入对姐夫股权激励后初步产权架构,A,Page 13,Page 13,母亲,弟弟,姐姐,小傅,制造,销售,设计,15%,控股公司,25%,100%,100%,姐夫,35%,15%,85%,25%(优先股),股权激励,税务筹划、财富转移及品牌设计-引入境外SPV后产权架构,B,Page 14,Page 14,境外SPV (持有品牌),品牌特许权使用费,100%,财富传承、养老
4、和子女教育问题-引入境外信托后产权架构,境外信托成为家族财富传承的主要载体。,C,Page 15,Page 15,境外信托,100%,品牌特许权使用费,境外SPV,按利润比例 给付受益人,委托,信托条款对弟弟离婚进行约束,股权流动性、财富保全问题-引入境外股东后产权架构,收购后境内控股公司股权变现,且境外公司上市后境外资产得以估值和流动,变实业资本为金融资本,D,Page 16,Page 16,境外信托,100%,境外SPV,受益人,境外股东及 普通股民,境外上市公司,制造,销售,设计,控股公司,100%,100%,姐夫,15%,85%,收购,补充规划-保险规划,E,Page 17,Page 17,家庭成员可用控股公司分红、信托收益和海外上市公司收购控股公司得到的现金流购买保险产品,解决遗产继承、养老、教育问题。 其中母亲
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