U8V110新版功能介绍-供应链.ppt

1、U8 V11.0新版功能介绍 供应链管理,2012年8月25日,1、供应链公共 2、合同管理 3、销售管理 4、委外管理 5、库存管理 6、质量管理 7、工序委外 8、进出口管理 9、易用性清单,目录,1、供应链公共 1.1、生单一致性 1.2、单据备注 1.3、发票复核 1.4、运费发票 1.5、近效期控制 1.6、单据状态查询,目录,生单一致性,生单一致性,新增单据,生单一致性,增量生单,生单一致性,先增加一张空白单据,单据直接录入单号生单,单据条码,单据条码，是对单据信息的唯一标识，分为整单条码，单行条码。 整单条码：用于唯一标识系统中的一张单据。 单行条码：用于唯一标识系统中的一个单据

2、行。 单据条码由系统自动产生（类似ID），无需特殊设置。,单据条码定位,定位单据：搜索框扫中扫整单条码定位单据,单据条码生单,关联生单： 例：扫发货单单码生成销售出库单,单据条码生单,生单一致性,复制单据,采取弱关联的处理方案： 下游单据记录上游单据的关联关系； 上游单据标识已被复制过； 上下游单据可自由删改，互不影响。 可多次复制生单 每次生单总时默认带入源单数量（同以前复制的功能） 跟踪型存货，超源单量时保存会失败。 支持上下游联查,生单一致性,生单一致性,批量生单,生单一致性,出入库单据权限分开,出入库单据权限分开,出入库单据权限,单据备注,单据备注,单据备注,发票增加复核功能,发票增加

3、复核功能,采购发票,发票复核,委外发票,进口发票,工序委外发票,采购、委外、进口结算,付款申请,应付审核、核销,系统操作演示：,发票增加复核后的相关业务控制： 增加了复核、弃复的权限控制； 发票支持审批流； 发票复核后才可以结算、请款、应付审核； 发票复核前可以进行现付；,运费发票支持应税外加,系统操作演示：,支持应税外加、应税内含两种方式 应税外加：税额=无税金额*税率；应税内含：税额=含税金额*税率,收货近效期控制,收货近效期控制,发货近效期控制,发货近效期控制,单据状态查询,增加联查按钮，可以查询入库、开票等明细。,增加业务状态，包括发货状态、出库状态、发票状态和收款状态。,单据状态查询

4、,单据状态查询,2、合同管理 2.1、合同流程改进 2.2、合同界面调整 2.3、合同阶段改进,目录,合同流程改进,合同窗口调整,合同界面修改为表头、表体形式，合同概要为表头，标的、条款和收付计划等页签作为表体页签进行维护。,合同阶段调整,3、销售管理 3.1、销售流程改进 3.2、销售价格改进 3.3、出库单开票 3.4、销售费用处理 3.5、赠品处理 3.6、销售预订单改进 3.7、与CRM整理,目录,销售流程改进,销售流程改进,订单参照报价单时，增加查询条件显示超量报价记录，默认全部显示。 列出的报价单行需满足：报价单行的累计合同数量=0，即当报价单行累计合同数量大于0时，则此报价单行不

5、显示。 已生成订单的报价单：不可以弃审、删除。,销售价格管理改进（1）,增加按业务员设置价格,销售价格管理改进（1）,销售价格管理改进（1）,作为定价的维度，客户属性可选择：所属地区、客户总公司、所属行业、客户级别、信用等级、国家。,此处选择客户属性进行价格定义。 客户属性定价与客户和客户大类互斥。,销售价格管理改进（2）,来源生单时，一般取自上游单据； 例外：根据合同/预测订单/进口订单生成销售订单时、根据模拟报价生成报价单时，零售系统加盟店的要货申请/退货单上传生成销售订单/退货单时：含税标识按价格政策取；零售系统其他单据上传生成销售单据时，含税标识为含税。 手工录入时，根据取价方式确定：

6、 “价格政策”：价格标识取价格表对应的价格标识。 “最新价”：价格标识取来源单据的价格标识。 “最新成本加成”：价格标识取未税，不可改。 “手工录入”：含税标识取销售选项中”报价含税”，不可改。,销售价格管理改进（2）,出库单开票,出库单开票,系统选项中可设置普通销售、分期收款开票依据，以确定是按发货单还是出库单开票。,出库单开票,流程配置中，退货来源增加按出库单退货。 此选项由系统置灰，不可修改；只有在蓝字开票来源选择了按红/蓝字出库单开票的时候，系统自动选中。,流程配置中，蓝字（红字）开票来源，增加按“红/蓝字出库单开票”选项 如果蓝字开票来源选择按“红/蓝字出库单开票” ，红字开票来源必

7、须选择按“红/蓝字出库单开票” ，不可修改。,出库单开票,销售发票/销售退货单：参照生单中增加出库单生单的菜单。 发票参照出库单生单允许拆单拆记录，多张出库单可以生成一张发票。 发票参照多条出库单记录生单，需要控制所选记录对应发货单的流程分支、开票单位、收付款协议、币种、是否现款结算一致。,如果选项设置为按出库单开票，发票参照发货单，只能参照到发货单的折扣、劳务存货记录。 发票复核生成的发货单对应的销售出库单不可生成发票。 选项“发货签回处理完成才能开票”如果选中，则发货单签回处理完成后，对应销售出库单才能开发票。 普通销售业务类型，参照出库单开发票，按选项允许超发货量开票控制。 分期收款业务

8、类型，参照出库单不允许超出库开票。,出库单开票,销售费用处理,在销售订单、发货单、发票中，点击费用，可录入费用单，费用单格式同现在销售费用支出单。,也可在销售费用支出单表头录入订单号、发货单号、或发票号字段（不支持参照）。 手工录入来源单号，带入对应订单、发货单或发票的相应信息到费用单表头，同推式生单。,销售费用处理,提供交叉方案，可以按客户、按部门、按业务员统计费用；也可以按时间分析客户、部门、业务员的费用趋势。,销售费用处理,赠品处理,对于赠品行，不进行最低售价控制，不受销售合同价格控制，价格金额为0,赠品处理,销售预订单改进,销售预订单改进,与CRM整合,与CRM整合,销售订单增加根据商

9、机生单功能。 一张销售订单根据一个商机生成一张单据。 一个商机可以多次生成后续单据，不进行控制。 只要是未关闭的商机，都可以生成后续单据。,与CRM整合,增加选项“是否控制订单相关员工权限” “是”：对订单/报价单判断当前操作员的数据权限时，要考虑相关员工权限； “否”：不考虑员工权限,与CRM整合,销售订单、报价单增加负责员工和相关员工设置,设置时，可选择内容是操作员档案。,相关/负责员工权限 优先，与 其他权限 为 OR 的关系。即： 如果操作员按相关/负责员工维度有权，则对订单有权； 如果操作员按相关/负责员工维度无权，检查其他方面(客户、部门等原有检查内容)，有权则对订单有权，否则对订

10、单无权； 如果其他权限都没有启用(比如数据权限控制设置中没有勾选客户、部门等)，则完全看相关/负责员工维度是否有权。,与CRM整合,4、委外管理 4.1、红蓝入库单核销 4.2、委外订单用料表改进 4.3、委外BOM,目录,红、蓝入库单核销,系统操作演示：,委外用料单,系统操作演示：,做蓝字核销,成品退货，生成红字入库单,系统操作演示：,系统操作演示：,选择需要核销的红字的委外入库单，系统自动过滤出可与之核销的蓝字委外入库单，并显示在下列表中。,系统操作演示：,点自动，系统自动计算核销量,委外用料表中子件应领数量允许为零,系统操作演示：,委外商BOM,系统操作演示：,在生产制造物料清单委外商物

11、料清单 中维护委外商BOM,系统操作演示：,委外订单在自动匹配BOM时，按如下规则匹配： 优先按照“存货+自由项+表头供应商+计划下达日期”取委外BOM， 如果还取不到，则按照“存货+自由项+计划下达日期”取标准类型的BOM，,5、库存管理 5.1、序列号随单打印 5.2、预留调整 5.3、可用量改进,目录,序列号随单直接打印,“枚举显示” “枚举显示”：序列号逐个枚举出来，例如：SN0030，SN0032，. 在单据上，每行最大不超过200个序列号；整单最大不超过500个序列号, “区间显示”： 1） 当序列号连号=3个时，按“连号最小序列号连号最大序列号”的方式显示，例如“SN0001SN

12、0005”。,序列号随单直接打印,供应链、生产其它单据，同样支持序列号随单打印，规则和打印方式同库存采购入库单。,序列号随单直接打印,预留调整,2.5 新增预留调整单,支持LP件存货的预留、释放和挪料业务,预留调整,2.5 新增预留调整单,1）预留：支持将自由库存预留给销售/出口订单行、销售/出口订单号或需求分类号 2）预留操作：来源跟踪方式为空，目的跟踪方式不为空时，表示进行预留操作。,预留调整,2.5 新增预留调整单,1）释放：支持对已预留的销售/出口订单行、销售/出口订单号或需求分类号释放成自由库存。 2）释放操作：来源跟踪方式不为空，目的跟踪方式为空时，表示进行释放操作。,预留调整,1

13、）挪料：支持对已预留的销售/出口订单行、销售/出口订单号或需求分类号挪给其他的销售/出口订单行、销售/出口订单号或需求分类号. 2）挪料操作：来源跟踪方式和目的跟踪方式都不为空时，表示进行挪料操作。,预留调整,可用量,可用量管理,可用量：企业实际上可以使用的存量。 现存量：指仓库的实际库存量，每次办理实物出入库后更改现存量。 冻结量：冻结分为两种情况：批次冻结量或检验过程中冻结的数量。冻结量要从现存量中扣除，即冻结量不能被使用，不能作为可用量。,库存量包括现存量、可用量、预计入库量、预计出库量等。通过库存量的管理，企业能够把主生产计划、需求规划、采购、销售、仓储作为一个有机的整体，进行全面精确

14、的存量管理。,可用量,现存量,冻结量,预计入库量,预计入库量,预计入库量：指采购业务或调拨业务已发生或生产订单已下达，实物还未入库但在可预见的未来将要入库的量。包括已请购量、采购在途量、生产订单量、委外订单量、到货/在检量、调拨在途量等。,预计出库量：指销售或调拨业务已发生，实物还未出库但在可预见的未来将要出库的量。包括销售订单量、备料计划量、生产未领量、委外未领量、待发货量、调拨待发量等。,本版调整，影响“备料计划量”和“生产未领量”的计算： 1）无来源领料申请单可作为需求量计入“备料计划量”。 2）补料申请单作为需求量计入“生产未领量”,可用量,可以量检查公式选择“备料计划量”和“生产未领

15、量”,展望量检查公式选择“备料计划量”和“生产未领量”,可用量,例如存货“010205”，该存货当前现存量99，可用量99.,可用量,做一张无来源的领料申请单，存货“010205”，数量5.,可用量,1、无来源领料申请单可作为需求量计入“备料计划量” 2、库存展望报表中，该存货当前现存量99，备件计划量为5，可用量99594.,可用量,同库存展望一样，可用量检查中，该存货当前现存量99，可用量99594.,可用量,补料申请中，申请数量为3,可用量,1、补料申请单作为需求量计入“生产未领量” 2、库存展望报表中，该存货当前现存量91，备料计划量为5，生产未领量为3，可用量995383. 3、双击

16、库存展望，可以查看明细。,可用量,库存展望报表明细：该存货当前现存量91，补料申请数量为5，领料申请数量为3,可用量,6、质量管理 6.1、合并检验 6.2、快速检验平台,目录,合并检验,与同一个供应商签订了两个采购订单，但是一起到货，生成了一张到货单，而且是同批次生产的，因此需要合并一起检验。,合并检验,参照报检单生成检验单，在过滤条件中可选择是否合并检验及合并规则，以及检验结果是否自动匹配到明细数据，报检单信息是否携带到检验单上。,合并检验,合并检验时，至少要选择两条报检记录。 选择报检单时，合并规则相同的报检单才能同时选择进行检验。,合并检验,合并检验后，要将检验结果分摊每一报检记录上，

17、支持由系统自动分配和手工分配两种模式。,合并检验,合并检验进行不良品处理 时要分别对每一报检记录的明细进行处理，不能汇总进行。,合并检验,合并检验再分拣时，分拣的报检单上会记录是否是合并检验产生的分拣及对应的检验单号。,合并检验,合并检验分拣时，再进行检验，也必须进行合并检验，不允许分别检验。,合并检验,合并检验分拣时是全检，也要对检验结果进行分摊。,合并检验,合并检验入库时仍按到货明细记录进行入库，而不是按合并的检验单入库。,合并检验,不良品报废时按不良品处理单的明细数据进行处理，业务规则同非合并检验。,合并检验,快速检验平台,快速检验平台,快速检验平台,7、工序委外 7.1、收料单增加价格

18、,目录,收料单增加价格及处理方式,收料单生单,收料单生单,收料单写入加工费明细帐时取价方式调整为: 直接从收料单取得价格,8、进出口管理 8.1、单证打印改进 8.2、海关缴款单改进 8.3、手工结算改进,目录,Cell单证打印,主要业务流程,Email,单证制作,出口单证查询,定义单证模版名称； 设计单证模版,定义单证模版,选择单证模版， 从数据源取数,对已经生成的单证进行查询,系统操作演示,来源数据项可以随意拖拽到cell中,可以设置默认数据项，也可以显示全部数据项,参照选择单证的来源数据源,查询单证，双击可进入单证,参照进口商务发票生成海关缴款单,主要业务流程,系统操作演示,海关缴款单参照进口商务发票生单,汇总条件默认按进口订单号+海关编码汇总。但是可以同时再勾选其他汇总项,关税缴款单自动生成消费税、增值税,系统操作演示-海关编码档案,增加了进口消费税、进口增值税税率，海关缴款单参照进口订单、商务发票或者手工录入时自动带入到单据上，通过税率计算税额,系统操作演示-海关缴款单,完税价格（CIF）=原币金额*海关汇率+运费+保费+杂费 完税价格(FOB）=原币金额*海关汇率 关税税额=完税价格*税率 消费税额=（关税完税金额