新能源行业发展

1、“十二五规划纲要把培育发展节能环保产业、 新一代信息技术产业、生物产业、高端装备制造产业、 新能源产业 、新材料产业和新能源汽车产业等七大战略性新兴产业，放在十分突出的位置，这是全面分析世界经济格局调整变革趋势， 着眼于我国经济社会可持续发展作出的重大战略部署。”2011 年中央政府工作报告中，“中国将提高非化石能源占一次能源消费比重至 11.4，并作为约束性指标写入 “十二五 ”规划，单位国内生产总值能耗和二氧化碳排放分别降低 16%和 17%，主要污染物排放总量减少 8%至10%”，温家宝在 2010 年哥本哈根会议上提出“ 到 2020 年，我国单位 gdp 二氧化碳排放比 2005 年

2、下降 40-45%”。预计新能源发展规划出台后， 未来十年我国新能源投资将达5 万亿元。这一规划重点支持的领域集中在风能、太阳能、核能、生物质能、水能、煤炭的清洁化利用、智能电网等七大方面。在具体实施路径、 发展规模以及重大政策举措等方面， 对新能源的开发利用和传统能源的升级变革进行了部署。根据规划，预计到2020 年，中国新能源发电装机 2.9 亿千瓦，约占总装机的 17%。其中，核电装机将达到 7000 万千瓦，风电装机接近 1.5 亿千瓦，太阳能发电装机将达到 2000 万千瓦，生物质能发电装机将达到 3000 万千瓦。据规划预计， 新兴能源产业规划实施以后， 到 2020 年将大大减缓

3、对煤炭需求的过度依赖， 能使当年的二氧化硫排放1 / 6减少约 780 万吨，当年的二氧化碳排放减少约12 亿吨。规划期累计直接增加投资5 万亿元，每年增加产值1.5 万亿元，增加社会就业岗位 1500 万个。可以预见，中国新能源产业的发展前景将十分广阔。能源消费结构2009 年我国能源消费总量是31 亿吨标准煤 , 2009 年，国内一次性能源消费结构中，煤炭占68.7%的比例，石油占18%，天然气占 3.4%，其中非化石能源是2.3 亿吨 ,大概占 7.44%。预计2020 年我国能源消费总量达45 亿吨 , 如果要完成占比15%的目标,非化石能源消费量至少要达到6.75 亿吨标准煤 ,。

4、从比例上来说，在15%中，水电占到9%-10% ，核电占2%-3%，而风能太阳能等可再生能源占2%以上。为了实现非石化能源2020 年达到15%的目标，核电的规模要至少达到7500万千瓦以上，而水电的装机规模则要达到3.8 亿千瓦以上，其中3.3 亿规划为常规水电， 0.5 亿规划为蓄能电站。 其他生物质能的利用规模应达到2.4 亿吨标准煤以上。 2008 年我国可再生能源占一次能源消费总量的比重达到7.9%，而 2009 年则只占 7.8%。行业划分2 / 6风能2008 年，我国风电装机总量达到1217 万千瓦，已位居世界第四。 2008 年我国新增的风电装机已经超过400 万千瓦。 20

5、09年底，我国风电达到1758 万千瓦，国产化风电设备的市场占有率已经达到60% 以上。（三峡电站总装机量1820 万千瓦，年发电847 亿千瓦时，相当于 6 个半葛洲坝电站和 10 个大亚湾核电站，每年为全国人均提供 70 千瓦时电。电站单机容量、总装机容量、年发电量都是世界第一。与火电相比，三峡电站等于省了10 个 500 万吨的大型煤矿，如果加上运输专用线、电厂、供水、污染处理、煤渣运输等投资费用，效益更为可观。与此同时，三峡电站建成后每年减少 5000 万吨煤炭运量，大大减轻煤对交通运输的压力。每年可少排放大量二氧化碳， 100 200 万吨二氧化硫， 1 万吨一氧化碳， 37 万吨氮

6、氧化合物）风力发电设备在经历了05-08 年的高速增长以后， 新增装机容量将进入平稳增长期。按照目前的速度， 08、09 、10 年我国将分别新增风电装机 400 、 500 、600 万千瓦，增长率将由 06 、 07 年的 166% 、79% 降至 67% 、25% 、20% 。至 2010 年，我国风电的累积安装容量超过 2000 万千瓦。 2010 年以后，如果每年保持 600 万千瓦的新增装机 (与 2010 年的水平相当 )，预计至2020 年，我国风电的累积安装容量将高达8000 万千瓦。3 / 6在风电领域， 欧洲一直是领跑者。 衡量风能利用产业化水平高低是风力发电机组， 技术

7、趋势是大功率机型， 目前国外主流机型达到兆瓦级以上， 而我国自主生产的主流机型是兆瓦级下机型。 从发展机遇上看，风电行业是国家扶持政策最多的行业，而且到 2020 年很可能成为我国第三大发电形式，但是由于缺乏核心技术，特别是核心零部件国产化率低，影响了产业发展速度。随着行业竞争加剧， 掌握大功率风机技术的零部件、设备制造商更有竞争力我国风电制造业在快速发展的同时，将面临越来越激烈的竞争。预计今后十年我国风电场建设速度将维持在年装机容量1000 万-1500 万千瓦，因此我国风电企业将面临不可避免的激烈竞争，风电设备市场将迎来买方市场。 我国风电设备业未来发展亟需解决四个问题：一个是投资热情持续

8、高涨， 风电机组制造企业 2004 年只有 6 家， 2008 年已达 70 多家，且大部分是新企业。目前只有 20 家有成熟产品下线，其他大部分处于建设和产品实验阶段。二是重复建设、重复引进严重。 三是自主创新仍待加强，应尽快提高自主创新能力， 开发适应不同风场的特色产品。 四是风电标准和认证体系亟待加强，须尽快建立制造、检测、认证、使用的科学体系。光伏产业4 / 62008 年我国太阳能电池产能约为3.3gw（千兆瓦），产量超过了2gw。2009 年我国太阳能电池产量已经达到了4.3gw，占全球4 成份额。 2010 年中国光伏电池的产量达到了8gw ，占世界生产总量的 50%，跃居世界首

9、位。 其中，太阳能光伏电池的产量占到全球总产量的40%，远远超过日本、 美国、欧洲等国家和地区。此外，多晶硅、硅片、太阳能电池组件的产能分别占全球总产能的 25%、65%和 61%。我国光伏产业普遍存在“原料在外、装备在外、市场在外”三头在外的状况。这种状况造成了我国光伏企业对海外市场、资源、技术过度的“依赖症” 。这是阻碍我国光伏产业真正做大做强的瓶颈之一。在太阳能光伏发电领域， 日本和德国占据领先地位， 行业的关键技术集中在通过新材料、 新工艺的开发， 提高电池转换效率和降低电池制造成本。总体上看，太阳能光伏产业发展才刚刚开始，由于我国太阳能光伏产业 “三头在外” 制约了我国太阳能产业成长

10、的制约因素。在产业布局上已经形成了长三角、环渤海、珠三角、中西部地区各具特色的太阳能产业集群n 在太阳能热利用上， 太阳能热水器是中国唯一用自主知识产权发展起来的产业， 也是世界上最大的生产国和应用国。 行业集中度低，排名前 20 位企业市场份额不到 20%，产业主要集中在北京、山东、江浙、广东。太阳能热水器行业经过多年发展，技术基本成熟，成本和规模是企业竞争的关键要素核电2010 年，我国已投入商业运行核电机组已达13 台，总装机 1080万千瓦。截止 2010 年年底，国务院已核准34 台核电机组，装机5 / 6容量 3692 万千瓦，其中已开工建设 26 台机组，共计2871 万千瓦，占

11、世界在建核电机组总数的40%。我国的核电发展以前所未有的速度受到世界瞩目。全球核电占电能的比重平均为17，根据中美法日四个国家近20 年的核电比例数据可以看出，法国一直处于 70%以上，日本维持在30%左右波动，美国维持在 20%左右波动，中国在近 20 年的发展中，虽然有很大提高，但一直很难有大的突破，一度达到2.3%。 2010 年由于其他形式的电力发展较快，核电比例只有1.8%。中国核电所占电能比例，不到全球核电比重的九分之一。按照2020 年核电装机容量占全国电力总装机容量的 5%目标，预计需要核电装机8000 万千瓦，比2005-2020 年核电中长期发展规划制定的目标提高一倍。鉴于近几年中国核电的超常规发展，政府相关部门在2010 年已经着手对国家核电中长期发展规划进行调整。未来5-10 年，我国新建核电机组将以每年 5-8 台的速度递增， 成为世界核电发展的火车头。 2015 年，我国核电装机容量将达 3900 万