安财软件流程设计方法及实现技巧.ppt

1、安财软件流程设计方法论及实现技巧,我们为未来的流程而设计,WD 2010/9/8 v1.1,页数 2,第一部分 实施方法论及原则,最佳实践。所谓的最佳实践就是优秀企业的实践。我们通过最佳实践和企业实际业务结合再造企业新的流程。 持续改进。根据关键用户的培训和测试持续改进新的再造流程。,页数 3,第一部分 实施方法论及原则,岗位是指工作岗位，像审核会计就是一个岗位，如果有2个审核会计，他们从事的具体工作是有区分的那么就可以设置成2个岗位，如：审核会计（差旅） 、审核会计（除差旅其他）2个岗位 这里还有一种做法，像7天酒店，有80多个审核会计，一共负责近600家门店的审核，每个审核会计具体负责几个

2、门店，如果是这种情况，就通过岗位的对象授权和区分审批的任务，而不是通过岗位流程来设置。 岗位一定要确保其和业务的真实一致，这样才具备可伸展和可维护，这一点非常重要 职位级别指的是享受什么待遇，在流程里不能和岗位混淆 流程的参与者尽量使用岗位而不是具体的人，当然我们流程可以支持参与者具体为人，如果这样会出参与者离职后则会导致任务没有人处理了。所以我们用岗位就是体现“铁打的营盘流水的兵”,页数 4,第一部分 实施方法论及原则,在设计流程时根据企业的财务制度分析并找出最长的流程节点，在每一个节点不要出现不同岗位的审批人。 流程要体现“三个图章”的阶段性成果，三个图章是指业务审批、财务审核、财务审批

3、根据“财务业务一体化”，可以在流程里插入一些“专岗”、“会签”的内控节点,页数 5,第一部分 实施方法论及原则,化繁为简。复杂的流程可维护性很差。 化长为短。太长的流程会影响到时效。 一个合理化且满足企业实际业务的流程才是最好的流程。 单个节点条件的设置不应超过5个，要不流程的可读性会很差。 可以通过“填单人”选择审批类型来拆分复杂的流程。 可以通过克隆模板的方式来拆分和简化复杂的流程。结合角色的“对象授权”及单据科目的自定义使用。,页数 6,第一部分 实施方法论及原则,模板是前端的界面，突出其人性化的关怀及易用。 流程和引擎是后端的，为模板的流动提供动力。 模板是负责完成数据收集的功能。模板

4、提交后将成为单据，他上面所有收集到数据库里的数据都可以成为流程流转的条件。 流程和引擎负责单据的流转，实现状态的改变和数据的控制。 模板和流程相互依存，是工作流的模型，横扫同类的一切应用。,页数 7,第一部分 实施方法论及原则,流程引擎为静态的流程设计提供澎湃的动力。像一个忠实的交通警察指引流程的流转。 流程引擎是一个心跳程序，通过跳动的频率（轮询）源源不断地为流程提供动力。 流程引擎是计算机应用的一个服务，支持向不同的数据源提供多个服务。,页数 8,第一部分 实施方法论及原则,基础条件的设置为我们流程流转提供一个可扩展的接口 通过基础条件设置可以充分利用单据上的实例数据，将一些复杂的流程应用

5、得以简化。 基础条件设置支持第三方接口应用，需要做一些二次开发,页数 9,第一部分 实施方法论及原则,“通过职务绑定获得”是将相同级别的职务（岗位）在一个节点里绑定，这样流程会自动找到是他的上级职务去审批，比如：有2个副总经理，一个负责广东区域，一个负责上海区域，那么在“副总经理审批”这个节点如果采用绑定，则会实现：广东区域的员工提交的单据将只会到负责广东区域的副总经理审批，上海区域员工提交的单据只会到负责上海区域的副总经理审批。 “按职务选择”是指定明确的审批人，“爱谁是谁”。 可以通过配置文件修改来是否使用“角色授权”来授权审批任务,页数 10,第一部分 实施方法论及原则,“抢占式”是指如

6、果流程节点有多个参与者的情况下，他们都可以看到这个任务，只要有其中一个参与者完成，这个节点既完成。 “并列式”是指指如果流程节点有多个参与者的情况下，他们都可以看到这个任务，所有的参与者必须都完成，这个节点才完成。比如：有一个参与者否决，则流程否决。所有的参与者都同意这这个节点才通过，像“部门分摊”会签审批,页数 11,第一部分 实施方法论及原则,“会签审批”、“其他审批”、“业务审批”、“财务审批”、“项目会签”这些对应web页面上的都是“业务审批” “财务审核”对应web页面上 “财务管理-财务审核” “出纳付款”对应web页面上 “财务管理-付款管理” 、“财务管理-收款管理”，里面有子

7、流程，分2步完成 “财务记账”对应web页面上 “财务管理-账务管理”，里面有子流程，份2步完成，如果有二次开发集成则有所不同,页数 12,第一部分 实施方法论及原则,通过“流程监测”可以跟踪和透视单据具体的流程流转执行的条件，可以验证流程的问题所在,页数 13,第一部分 实施方法论及原则,角色设置里主要包含“对象授权”和“页面授权”；“对象授权”是指可以查看那些对象下的数据，主要有：部门、项目、核算体系、模板。“页面授权”是指可以看到那些页面菜单及那些按钮操作 角色的设置一定是从满足最广大人民群众的需求的角色开始，像“普通员工”，角色之间的权限不要有交叉的部分。然后层层缩小范围设置角色。 根据一个人可以拥有多个角色，一个审批领导他首先肯定是一个“普通员工”,页数 14,第二部分 流程实战(案例介绍),页数 15,第二部分 流程实战(案例介绍),页数 16,第二部分 流程实