智道培训软件使用手册

1、智道培训机构管理系统操作说明操作说明目录操作说明21.1基本管理51.1.1机构管理51.1.2用户管理61.1.3权限管理71.1.4角色管理71.1.5角色权限管理81.1.6角色用户81.1.7菜单管理81.1.8系统配置91.1.9密码设置91.1.10在线统计101.1.11数据字典管理1012.学校设置111.2.1基本信息设置111.2.2校区管理111.2.3校区老师管理121.3招生管理131.3.1咨询管理131.3.2回访管理1414学员管理151.4.1学员管理151.4.2补费交费161.4.3办理转班161.4.5办理退费181.4.6积分兑换191.4.7考勤查询

2、191.4.8休学记录2015 一对一管理201.5.1合同管理201.5.2今日课程211.5.3交费纪录221.5.4课时查询221.5.5学员上课点评221.5.6老师上课点评2316 教务管理231.6.1课程管理231.6.2教室管理241.6.3班级管理251.6.4教师管理251.6.5教案查询261.6.6教室占用情况271.6.6今日课程271.6.7学员上课点评271.6.8老师上课点评2817 财务管理281.7.1教材杂费设置281.7.2科目大类设置291.7.3科目小类设置291.7.4科目名称设置301.7.5业务流水记录3018 库存管理301.8.1物品分类3

3、01.8.2入库操作321.8.3出库操作321.9办公管理321.9.1信息管理331.9.2员工通讯录331.9.3我的申请331.9.4我的审批341.9.5我的抄送351.9.6我的教案351.9.7今日课程361.9.8我的班级362.0决策分析372.0.1教务报表372.0.2业绩报表382.0.3业务报表402.0.4财务报表412.1内部邮件422.1.1写邮件432.1.2收件箱442.1.3发件箱44登录界面主界面1.1基本管理系统管理是系统初始化时对系统以及用户的各种参数、基本数据的设置。1.1.1机构管理机构管理是对各个机构的管理，支持对机构信息进行新增、删除、修改的

4、功能。1. 增加、修改时带星号选项位为必填项；2. 增加、修改信息时机构名请保证唯一；1.1.2用户管理用户管理模块是分配用户账号的设置界面,系统管理员可自主设置用户名和密码。1.1.3权限管理系统管理员可自主设置需要的权限内容。1.1.4角色管理角色管理是对用户的角色进行管理，支持新增、删除和修改系统角色。1. 增加修改菜单星号选项位必填项；2. 增加修改界面的角色选项在系统里具有唯一性； 1.1.5角色权限管理角色权限管理模块可实现对每个角色设置查看和使用的权限。1.1.6角色用户角色用户模块是对每个角色下分配用户的设置。1.1.7菜单管理菜单管理是对系统菜单的管理，具有对菜单进行增加删除

5、修改的功能1. 增加修改菜单星号选项位必填项；2. 增加修改菜单时如没有上级菜单则选择根结点选项；3. 增加修改菜单图标选项如果不选择则为系统默认；1.1.8系统配置系统配置模块是对系统的背景以主题的设置。可对左侧的栏目展示方式进行设置。1.1.9密码设置密码设置模块可对本用户的登录密码进行修改。1.1.10在线统计统计登录后，在5分钟之内有过事件操作的在线用户。1.1.11数据字典管理数据字典管理是对常用的一些字段进行管理，可新增、修改、删除。排序字段不能重复，此时的排序字段被当成编号来使用了，如果重复将出现数据翻译错误现象。12.学校设置1.2.1基本信息设置对学校基本信息进行设置，可上传

6、二维码，打印在收费单上，提供收费凭证。注意：带星号项为必填项；1.2.2校区管理用户可对校区进行查看，新增，编辑和删除操作；双击即可查看对应校区详细信息。1.2.3校区老师管理用户对每个校区可自主添加用户到对应校区内，可对用户进行编辑和删除操作；先选中校区，再点击添加用户到当前校区按钮即可。1.3招生管理1.3.1咨询管理用户对潜在学员进行管理，规范学员联系方式，连贯的记录有助更好的开拓客户及维护关系：1、 可以查看浏览和搜索学员和业务人员信息；2、 点击新增学员咨询信息，可以录入咨询学员信息。3、 用户可以将潜在学员信息导出成表格形式。1.3.2回访管理用户对潜在学员进行定期回访，避免漏跟进

7、流失客户，提升转化率，拒绝任何客源的流失：1、 可以查看浏览学员回访情况；2、 通过学员名字，时间等条件查询回访学员信息；3、 点击新增沟通记录，可以录入沟通内容，清晰明了。4、 用户可以将回访信息导出成表格形式。14学员管理1.4.1学员管理用户对学员进行系统化管理，支持查看，编辑，选班和交杂费等操作，学员信息收录清晰具体，报名操作连贯，学员报班可报读多个班级：1. 点击新增学员报名信息，可对新学员信息录入，报名后可直接缴纳学费；2. 通过学员姓名和时间等条件对学员进行检索；3. 点击蓝色学员姓名可查看学员详情信息，如下图所示： 1.4.2补费交费用户对学员费用进行管理，在此界面上对学员进行

8、新增或补交学费操作。注意：在学员选完班后，才能在财务交费页面操作。在交学费界面，首先选择是否续费复选框，查看学员是否选班；本次实收总额根据班级信息，系统自行计算总费用，不可手动输入修改；班级费用信息可在教务管理模块班级信息中设置。1.4.3办理转班用户对学员进行转班管理，轻松实现转班，可查看学员目前班级信息和办理转班操作。通过输入班级名称可检索到班级信息；选中转入班级信息，手动输入收费方式和优惠金额，系统自动计算应收金额。11.4.4办理休学在学员需要休学时，可对学员状态进行更改。在休学操作界面，请注意复学日期和班级结束日期，休学学员是否退费根据用户自定。1.4.5办理退费在学员需要退班时，可

9、为学员办理退费。1.4.6积分兑换根据用户需求可设置积分兑换物品，数量等。1.4.7考勤查询用户实时掌握学员上课情况，根据考勤记录可核对学员课时扣费情况。注意：考勤需配合考勤机使用1.4.8休学记录用户可查询学员状态，在复学编辑按钮处可对学员状态进行修改。15 一对一管理该功能模块针对高级学员，采用一对一管理，管理高效，互动性强。1.5.1合同管理为学员定制一对一独立合同，根据学员自身特点规划课程，兼顾每个学员的实际情况，因材施教。可通过姓名，日期等条件查看合同记录列表，可进行编辑，排课，退费，续费和删除操作；双击合同即可查看对应合同具体信息。点击新增合同，即可对合同进行管理。可新建或续订合同

10、。1.5.2今日课程根据合同信息，自动生成课程信息，可进行考勤和调课管理。1.5.3交费纪录用户可查询高级学员的交费纪录明细，并可打印出清单。1.5.4课时查询用户可查询高级学员的冲入课时和剩余课时情况。1.5.5学员上课点评学员在手机客户端对老师进行评价，用户可查看学员对老师的评价，根据评价适当的调整教学方案以及老师配置。1.5.6老师上课点评老师在手机客户端对老师进行评价，用户可查看老师对学员的评价。16 教务管理该功能模块主要是对班级，教室，课程及老师的信息管理。1.6.1课程管理用户对课程进行新增，修改和删除操作。课程可分大类和小类，在新增课程信息时可选择进行设置。1.6.2教室管理用

11、户对教室信息进行新增，编辑，查看，删除等操作，双击可查看教室详细信息。1.6.3班级管理用户对班级信息进行新增，编辑，查看，删除等操作，双击可查看班级详细信息。点击排课，可进行排课操作。1. 在第一次批量排课时，建议使用自动生成，值得注意的是自动生成将删除原来排课记录，请慎重使用；2. 可手动添加排课信息，双击信息则可进行修改。1.6.4教师管理用户对教师信息进行编辑，查看，删除等操作，双击可查看教师详细信息。新增老师信息在系统管理的用户管理处设置。点击查看周排课按钮，可查看对应老师的排课情况。1.6.5教案查询用户可查看详细的课程信息。1.6.6教室占用情况用户通过选择上课日期可查询教室情况

12、，点击行前面的+图标变成-，即可查看详细的课程和教室信息。1.6.6今日课程用户对所有课程进行查询，设置老师和学员考勤状态，同时还能进行互评。1.6.7学员上课点评学员在手机客户端对老师进行评价，用户可查看学员对老师的评价，根据评价适当的调整教学方案以及老师配置。1.6.8老师上课点评老师在手机客户端对老师进行评价，用户可查看老师对学员的评价。17 财务管理用户对财务各项费用进行管理，账目清晰可见。1.7.1教材杂费设置用户对教材杂费进行新增，修改和删除操作，并可设置积分选项。1.7.2科目大类设置用户对科目大类进行新增，修改和删除操作。1.7.3科目小类设置用户对科目小类进行新增，修改和删除

13、操作。在设置科目小类时，先选择科目大类。若没有可选择的科目大类，可在科目大类设置项处设置。1.7.4科目名称设置用户对科目名称进行新增，修改和删除操作。在设置科目名称时，先选择科目大类和科目小类。若没有可选择的科目类，可在科目大类和小类设置项处设置。1.7.5业务流水记录财务各项支出和收入费用均在此记录，管理人员可查看财务业务流水记录，也可导出表格。18 库存管理该模块功能是物品出库和入库的管理。1.8.1物品分类用户对物品进行分类管理，支持新增，修改，查询和删除操作。点击新增物品时，可先设置物品大类；当设置好物品大类后，再选择物品小类设置。1.8.2入库操作用户对物品进行入库操作管理，支持新

14、增，查看，修改和删除等操作。1.8.3出库操作用户对物品进行出库操作管理，支持新增，查看，修改和删除等操作。1.9办公管理企业内部办公管理，流程审批等管理。1.9.1信息管理该功能模块主要是发布信息通知公告等信息，此处编辑的信息在软件首页公共信息处显示，提示用户查看阅览。1.9.2员工通讯录用户可在此处查看员工通讯录，通过名称和手机号等条件也可查询对应的员工信息。1.9.3我的申请用户可以在线发起各项申请，支持查看，新增，修改和删除操作。 1.9.4我的审批用户可查看审批申请，点击编辑按钮即可对其他员工的申请进行审批。申请内容不可修改，可对申请内容进行同意和驳回操作，选择下个审批人保存提交。不

15、选审批人则表示本次审批结束。1.9.5我的抄送用户可查看我的抄送，点击查询审批图标即可对我的抄送信息进行查阅，此界面不能修改能查看。1.9.6我的教案此功能主要是管理当前用户的教案信息，支持新增，修改和删除等操作。1.9.7今日课程此功能界面主要显示当前用户的课程信息，可选择日期来查看课程。1.9.8我的班级此功能界面主要显示查询当前用户的班级信息，可根据搜索条件来查看班级。2.0决策分析统计分析教务，业绩，业务和财务数据，根据统计数据调整计划。2.0.1教务报表教师排课量统计是统计每个教师排课量，根据排课量数据分析，可对老师进行资源优化。课程人数统计是统计每个校区学员量，以校区划分，可对校区

16、资源进行优化。班级人数统计是统计班级学员量，对班级人数进行合理设置。2.0.2业绩报表业绩趋势是对每个校区报名人数和签单金额的统计，直观的显示校区差异。选择开始时间和结束时间来查看时间段内的业绩趋势。右边的业绩趋势以报名人数为标准，点击折线和柱线图标可进行图表转换；点击下载将以图片的形式保存。业绩比例是每个校区报名人数占比，以圆饼图显示。2.0.3业务报表业务报表主要包括客户联系统计，成单指标统计，来源方式比例，来源方式趋势，来源学校比例。客户联系统计是咨询学员数量统计，以及老师回访总人数统计。成单指标统计是老师吸收学员的成功率，以及平均成单周期和成单均价。来源方式比例是统计学员来源渠道，以圆饼图显示人数咨询比例。来源方式趋势是以月为周期来统计学员各来源渠道的数量，以折线图或柱饼图显示趋势。来源学校比例是统计学员的来源学校比例。2.0.4财务报表财务报表主要包括校区收支统计分析。校区收支分析是统计校区收入和支出的比例。业务