制冷剂项目总结报告

1、泓域咨询/制冷剂项目总结报告制冷剂项目总结报告一、制冷剂宏观环境分析二、2018年度经营情况总结三、存在的问题及改进措施四、2019主要经营目标五、重点工作安排六、总结及展望尊敬的xxx集团领导：近年来，公司牢固树立“创新、协调、绿色、开放、共享”的发展理念，以提高发展质量和效益为中心，加快形成引领经济发展新常态的体制机制和发展方式，统筹推进企业可持续发展，全面推进开放内涵式发展，加快现代化、国际化进程，建设行业领先标杆。初步统计，2018年xxx集团实现营业收入30403.87万元，同比增长20.25%。其中，主营业业务制冷剂生产及销售收入为26068.81万元，占营业总收入的85.74%。

2、一、制冷剂宏观环境分析（一）产业背景分析当前制冷剂已发展有四代产品。发达国家已经全面淘汰二代制冷剂，2019年进入三代淘汰初期。我国第二代制冷剂已走向淘汰末期，2019年二代核心制冷剂产品R22产能配额再次削减，供需情况愈发紧张。依照蒙特利尔议定书，发展中国家已于2015年启动相关淘汰进程，预计2030年完成淘汰过程。四代HFOs制冷剂兼具性能与环保的优势广受关注，其中HFO-1234yf已被欧美市场大力推广，主要集中在汽车和冰箱领域的应用。制冷剂，又称雪种、制冷工质、冷媒，相当于空调和冰箱的血液，是一种在制冷系统中不断循环并通过其本身的状态变化以实现制冷的工作物质。至今制冷剂已发展有四代产品

3、。第一代制冷剂对臭氧层的破坏最大，全球已经淘汰使用;第二代制冷剂对臭氧层破坏较小，在欧美国家已淘汰，在我国应用广泛，目前也处在淘汰期间;第三代产品对臭氧层无破坏，但是对气候的制暖效应较强，在国外应用广泛，处于淘汰初期;第四代制冷剂主要指HFOs制冷剂，代表产品包括R1234ze和R1234yf，两类制冷剂兼备卓越的性能与环保性受到广泛关注并被成功应用，但是制作成本较高，目前尚未进入规模化应用。第二代制冷剂是用于取代CFCs的HCFCs(氢氯氟烃)，最具代表性的产品为R22。发达国家已经淘汰HCFCs的使用，但是我国建筑空调和冷冻藏用制冷剂中R22产品长期占据主导地位。由于臭氧层破坏和全球变暖的

4、重要影响，蒙特利尔议定书对R22制冷剂的禁用期限做出了明确的规定。根据规定，我国必须在2030年完成生产量与消费量的淘汰，其中到2015年削减10%，到2025年削减67.5%，2030-2040年除保留少量(大概2.5%)维修用途外将实现全面淘汰。我国早在2013年就相应蒙特利尔议定书的削减目标，对R22等HCFCs的生产和消费实施配额制，并设置了高额的产能准入门槛，制冷用HCFCs配额从2013年的30.8万吨逐步削减至2015年的27.4万吨，经过三年多配额管理，我国第二代制冷核心产品R22已经累计削减20%产能，这标志着中国为实现蒙特利尔协定书在2015年削减含氢氯氟烃(HCFCs)生

5、产基线水平10%的履约目标，正式进入HCFCs生产淘汰的实质性履约阶段。2019年，我国R22生产配额再次削减，根据生态环保部规划，2020年将进一步削减到基准的35%，在需求基本稳定的情况下，供需将愈发紧张。东岳集团拥有国内最大的R22制冷剂产能22万吨，也是2019年国内R22最大配额的企业，制冷剂用途R22生产配额为7.86万吨;巨化股份旗下的浙江衢化氟化学有限公司R22产能为11万吨，2019年公司获得制冷剂用途R22的生产配额为5.75万吨，仅次于东岳集团。随着HCFCs的淘汰进程，第三代HFCs制冷剂正在逐渐成为主流。第三代制冷剂是HFCs(氢氟烃)，凭借着优秀的能效和环保特性，自

6、推出后在空调、制冷、发泡等行业得到了迅速且广泛的应用。但是近年来，全球变暖的危害成为焦点，被京都议定书列为六种温室气体来源之一的HFCs也逐渐成为众矢之的。随着HCFCs的淘汰，HFCs的消耗量急剧增加，其对全球变暖造成的危害得到全世界的高度关注。2016年10月15日蒙特利尔议定书第28次缔约方大会上，通过了关于削减氢氟碳化物的修正案。修正案规定：发达国家应在其2011年至2013年HFCs使用量平均值基础上，自2019年起削减HFCs的消费和生产，到2036年后将HFCs使用量削减至其基准值15%以内;发展中国家应在其2020年至2022年HFCs使用量平均值的基础上，2024年冻结削减H

7、FCs的消费和生产，自2029年开始削减，到2045年后将HFCs使用量削减至其基准值20%以内。经各方同意部分发达国家可以自2020年开始削减，部分发展中国家如印度、巴基斯坦、伊拉克等可自2028年开始冻结，2032年起开始削减。2017年7月，欧洲议会批准了旨在削减用于暖通、空调和制冷领域的氢氟碳化物(HFCs)的蒙特利尔议定书基加利修正案。基加利修正案生效日期为2019年1月1日。截止2018年年底，中国尚未批准加入基加利修正案。节能环保制冷剂是指不含氟利昂、不破坏臭氧层、无温室效应、可与常用制冷剂润滑油兼容的制冷工质。第四代制冷剂HFOs拥有零ODP(臭氧层消耗潜值)和极低的GWP值(

8、全球变暖潜值)，被认为是未来可替代HFCs的新一代制冷剂之一。第四代HFO-1234yf制冷剂是美国霍尼韦尔与杜邦公司共同开发的环保型制冷剂，目前受到欧美市场大力推广使用。（二）工业绿色发展规划进入21世纪，大规模开发利用化石能源导致的能源危机、环境危机日益凸显，建立在化石能源基础上的传统工业文明陷入困境。国际金融危机爆发后，以资源消耗和需求拉动为支撑的经济增长模式受到了巨大冲击。后危机时代，发达国家开始重新审视工业部门在财富形成和积累中的重要作用，相继提出了“再工业化”战略，旨在以创新激发制造业活力，重振实体经济。同时，在全球经济艰难复苏和深度调整的大背景下，发达国家实施“绿色新政”，意图通

9、过发展新兴绿色产业和绿色技术，发掘新的绿色增长点，将全球工业带入绿色化发展的新路径，为重塑全球产业链、推动消费者行为变革提供持续动力，进而在实体经济领域新一轮国际竞争中占据制高点。中国作为一个工业大国，全面推行绿色制造，努力实现工业绿色发展，是推进生态文明建设、建设美丽中国的必由之路。当前既要做好去产能、节能减排的减法，更要做好降本增效、培育新兴产业的加法，特别是要把工作重心聚焦到发展壮大节能环保产业、清洁生产产业、清洁能源产业等绿色制造产业，积极培育绿色发展新动能上来。到2020年，绿色发展理念成为工业全领域全过程的普遍要求，工业绿色发展推进机制基本形成，绿色制造产业成为经济增长新引擎和国际

10、竞争新优势，工业绿色发展整体水平显著提升。能源利用效率显著提升。工业能源消耗增速减缓，六大高耗能行业占工业增加值比重继续下降，部分重化工业能源消耗出现拐点，主要行业单位产品能耗达到或接近世界先进水平，部分工业行业碳排放量接近峰值，绿色低碳能源占工业能源消费量的比重明显提高。资源利用水平明显提高。单位工业增加值用水量进一步下降，大宗工业固体废物综合利用率进一步提高，主要再生资源回收利用率稳步上升。（三）xxx十三五发展规划坚定实施创新驱动发展战略，加快建设创新型国家，培育新增长点，形成新动能。国家出台了一系列扶持创新创业的政策举措，着力培育壮大新兴产业，加快发展数字经济，新旧动能转换明显加快。可

11、以概括为“成长快”“活力强”“业态新”“环境优”四个特点。坚定实施创新驱动发展战略，加快建设创新型国家，培育新增长点，形成新动能。国家出台了一系列扶持创新创业的政策举措，着力培育壮大新兴产业，加快发展数字经济，新旧动能转换明显加快。可以概括为“成长快”“活力强”“业态新”“环境优”四个特点。（四）鼓励中小企业发展民间投资是我国制造业发展的主要力量，约占制造业投资的85%以上，党中央、国务院一直高度重视民间投资的健康发展。为贯彻党的十九大精神，落实国务院对促进民间投资的一系列工作部署，工业和信息化部与发展改革委、科技部、财政部等15个相关部门和单位联合印发了关于发挥民间投资作用推进实施制造强国战

12、略的指导意见，围绕中国制造2025，明确了促进民营制造业企业健康发展的指导思想、主要任务和保障措施，旨在释放民间投资活力，引导民营制造业企业转型升级，加快制造强国建设。民间投资是我国制造业发展的主要力量，约占制造业投资的85%以上，党中央、国务院一直高度重视民间投资的健康发展。为贯彻党的十九大精神，落实国务院对促进民间投资的一系列工作部署，工业和信息化部与发展改革委、科技部、财政部等15个相关部门和单位联合印发了关于发挥民间投资作用推进实施制造强国战略的指导意见，围绕中国制造2025，明确了促进民营制造业企业健康发展的指导思想、主要任务和保障措施，旨在释放民间投资活力，引导民营制造业企业转型升

13、级，加快制造强国建设。从促进产业发展看，民营企业机制灵活、贴近市场，在优化产业结构、推进技术创新、促进转型升级等方面力度很大，成效很好。据统计，我国65%的专利、75%以上的技术创新、80%以上的新产品开发，是由民营企业完成的。从吸纳就业看，民营经济作为国民经济的生力军是就业的主要承载主体。全国工商联统计，城镇就业中，民营经济的占比超过了80%，而新增就业贡献率超过了90%。从经济的贡献看，截至2017年底，我国民营企业的数量超过2700万家，个体工商户超过了6500万户，注册资本超过165万亿元，民营经济占GDP的比重超过了60%，撑起了我国经济的“半壁江山”。同时，民营经济也是参与国际竞争

14、的重要力量。（五）产业环境分析制冷剂主要用于空调、冰箱与汽车用空调的制冷，其需求包括生产与维修替换领域，因而需求量与空调、冰箱、汽车的产量及保有量密切相关。空调、冰箱作为新房装修标配，其需求与房地产销售形势紧密相关，通常需求周期滞后房地产销售周期6-12个月。2016年以来，我国房地产市场热度不断提升，销售保持快速增长态势。全年房地产销量面积增速22.5%，有望拉动17年空调与冰箱领域需求。17年1-10月，我国空调产量累计增速18.5%，冰箱产量增速13.7%，增速较去年同期大幅提升，有望带动制冷剂领域需求。从汽车方面看，近年来我国汽车产量总体保持稳定增长态势。2016年全年汽车产量2819

15、.31万辆，同比增长11.1%。17年1-10月，我国汽车累计产量2349.4万辆，同比增长6.9%。在汽车产量稳定增长的推动下，预计汽车领域制冷剂需求总体保持稳定增长。2016年以来，化工生产领域的环保监管力度明显加强，对制冷剂的供给带来巨大冲击。制冷剂领域的环保约束主要体现在两方面，一方面是环保收紧导致原材料氢氟酸供应不足，价格上涨。氢氟酸属于危化品，其生产工艺对环保、安全等要求很高。2016年以来各地环保执法力度明显加强，氢氟酸开工受限推动氢氟酸价格大幅上涨。17年以来氢氟酸价格从年初的6900元/吨上涨至12500元/吨，涨幅达81.16%。此外氢氟酸的关键原材料萤石同样由于环保因素开

16、工不足，进一步推动了氢氟酸价格的上涨。氢氟酸作为氟制冷剂的关键原料，氢氟酸供给不足对制冷剂的开工带来了严重压制。受环保因素导致开工不足影响，制冷剂价格17年以来出现上涨，尽管年中出现回调，但总体仍保持上涨态势。根据数据，R22、R134a价格分别从9800元/吨和2万元/吨上涨至16000元/吨和26000元/吨，涨幅分别为63.27%、30%。R125、R32价格从23500元/吨和12000元/吨上涨至4.5万元/吨、2.6万元/吨，涨幅91.48%、涨幅116.67%。总体看环保因素是此轮制冷剂价格上涨的主要因素。未来我国环保政策收紧将是常态，受此影响，未来行业制冷剂供需紧张的态势有望延

17、续。一方面现有长期停产装置复产难度较大，另一方面目前行业的供需矛盾在于氢氟酸供给不足和副产盐酸处理问题，因而短期内行业产能大幅扩张的可能性不大。在空调、冰箱等领域需求快速增长的推动下，未来行业供需态势有望持续好转，推动景气度保持在较高水平。二、2018年度经营情况总结2018年xxx集团实现营业收入30403.87万元，同比增长20.25%（5119.46万元）。其中，主营业业务制冷剂生产及销售收入为26068.81万元，占营业总收入的85.74%。2018年度主要经济指标序号项目第一季度第二季度第三季度第四季度合计1营业收入6384.818513.087905.017600.9730403.

18、872主营业务收入5474.457299.276777.896517.2026068.812.1制冷剂(A)1806.572408.762236.702150.688602.712.2制冷剂(B)1259.121678.831558.911498.965995.832.3制冷剂(C)930.661240.881152.241107.924431.702.4制冷剂(D)656.93875.91813.35782.063128.262.5制冷剂(E)437.96583.94542.23521.382085.502.6制冷剂(F)273.72364.96338.89325.861303.442.7制

19、冷剂(.)109.49145.99135.56130.34521.383其他业务收入910.361213.821127.121083.764335.06根据初步统计测算，2018年公司实现利润总额7326.88万元，较去年同期相比增长666.37万元，增长率10.00%；实现净利润5495.16万元，较去年同期相比增长1173.57万元，增长率27.16%。2018年度主要经济指标项目单位指标完成营业收入万元30403.87完成主营业务收入万元26068.81主营业务收入占比85.74%营业收入增长率（同比）20.25%营业收入增长量（同比）万元5119.46利润总额万元7326.88利润总额

20、增长率10.00%利润总额增长量万元666.37净利润万元5495.16净利润增长率27.16%净利润增长量万元1173.57投资利润率42.84%投资回报率32.13%财务内部收益率28.37%企业总资产万元33584.29流动资产总额占比万元36.20%流动资产总额万元12156.63资产负债率48.85%三、行业及市场分析（一）行业分析就二代制冷剂作为非原料的产量与消费量来说，发达国家于1996年开始冻结消费基数，给予24年缓冲期，将在2020年前完全淘汰。发展中国家则必须于2013年冻结生产和消费量，并于2030年完全淘汰使用。2010年在全球范围内已经实现了第一代制冷剂CFCs的全面

21、淘汰，完成了蒙特利尔议定书中第一阶段所设立的目标。2013年我国正式实施了ODS用途HCFCs的生产和消费冻结，并对HCFCs生产和消费实行配额，HCFCs总配额43.4万吨，其中国内ODS用途生产配额为31.6万吨。根据蒙特利尔议定书的淘汰要求，我国需要在2015年将HCFCs消减至基线水平的90%，2020年和20205年削减基线水平的35%和67.5%，到2030年实现全面淘汰。2015年已顺利完成目标。2015年R22生产配额较14年削减了11%，并在2016-2018年间一直维持着较为稳定的水平。国内制冷剂产能以R22和部分三代制冷剂为主，行业集中度较高。目前我国制冷剂中产能最大的品

22、种仍是二代制冷剂R22，全国产能达63万吨，年产量维持在40万吨以上。除R22外，国内也拥有众多性能优良的三代制冷剂产能，包括R32、R134a、R125等。从产能分布看，主要制冷剂品种产能均集中在巨化股份、东岳集团等少数几家企业，CR10均在80%-90%左右，行业集中度较高。国内二代剂R22生产已冻结，总产能收到刚性制约。R22虽仍属规模较大的制冷剂品种，但因其对臭氧层潜在的破坏作用，已在全世界范围内进入淘汰序列。目前，在西方发达国家，R22产能基本均已停产，我国作为联合国环境署蒙特利尔议定书的缔约方之一，也须按约定削减以R22为代表的二代制冷剂生产。目前，我国已冻结国内R22生产，并实行

23、精确到厂商的生产配额，以期控制并逐步削减R22产能。生产配额是强制性的产业政策，生产冻结也意味着行业内很难再有新投放产能，国内R22总供给受到刚性制约。2020年内，二代制冷剂配额预计再削减25%左右，R22供给将进一步缩减。按蒙特利尔议定书约定，我国作为发展中国家，须以2013年为基准，在2015年、2020年内分别削减二代制冷剂10%、35%的产量。直到目前我国均按约定完成了冻结和减产目标，而考虑为了满足下游需求和产业发展要求，政府也没有额外的激励超前限产。因此，我们推测19年国家R22等二代制冷剂配额总量仍将维持和16年-18年一致，在20年一次性下调当前配额的约25%。这意味着18-2

24、0三年内，预计行业内R22制冷剂产量将以年均约8%的速度递减，行业供给进一步缩减。三代制即将进入配额基准年，产能扩张将结束。除二代制冷剂R22以外，包括R32、R125、R410a等在内的三代制冷剂虽无破坏臭氧层之虞，却仍然存在使用过程中会导致温室气体排放的问题。为此，蒙特利尔议定书约定，缔约方应自发达国家开始对三代制冷剂同样进行冻结和减产。按照规定，中国将在2020年进入三代制冷剂锁定基准年，各厂家依据2020-2022三年的平均产量获得三代制冷剂生产配额。因此，在“抢配额”的驱使之下，大量厂家在2018、2019年进行三代制冷剂产能扩建，这也直接导致了三代剂产品R125、R32的价格一路下

25、跌。站在当前时点来看，三代剂新产能投放已基本结束，产品价格也已进入底部区间，预期进入2020年之后，三代剂产能将停止扩张，供给端将迎来明显边际改善。制冷剂下游需求以空调、冰箱、汽车空调为主。三类产品制冷原理一致，但对制冷剂的品种需求各有不同。老式空调一般均采用R22作制冷剂，消耗了行业大量R22产出，新生产的空调除部分仍采用R22外，主要采用三代制冷剂R410a或R32，其中R410a由R32和R125混合而成，环境友好度不及R32但不再有可燃的风险；冰箱目前使用的制冷剂已大部分转向无氟制冷剂异丁烷（R600a）；汽车空调则基本已实现对R12的淘汰，转向使用三代制冷剂R134a。（一）市场预测

26、2019年，放眼氟化工制冷剂行业，R22在上半年价格持续下探之后，受配额生产影响在10月之后迎来一波价格持续上涨行情。而R32产能严重过剩导致价格下探成本线，R410A因竞争力不及R32致使需求减弱。2020年，氟化工制冷剂行业发展态势并没有就此转换风向，再加上新型冠状病毒肺炎疫情的迅猛来袭，氟化工制冷剂行业的未来充满了不确定性，一切要看家用空调等产业链下游生产企业复产之后的市场走势，才能揭晓答案。作为HCFCs制冷剂，R22早已纳入淘汰名单，蒙特利尔议定书规定，发达国家将于2020年前全面淘汰R22，发展中国家则可以推迟10年，于2030年前全面禁用R22。目前，R22在中国正在进行配额生产

27、。据生态环境部2018年12月24日发布的2019年度含氢氯氟烃生产和使用配额、四氯化碳试剂及助剂使用配额、含氢氯氟烃进口配额核发方案的公示显示，2019年R22的生产配额由2018年的274279吨减少为266821吨。虽然配额减少导致R22不像R32、R134a、R410A那般产能严重过剩，但是纵观过去的2019年，R22的价格也不是一路向好，而是经历了“先抑后扬”的起伏反弹。据东岳化工有关负责人分析，2019年在经济大环境不景气、家用空调冷年销售不畅等利空因素的影响下，19月，R22价格整体呈现下滑趋势。一直到10月初，受配额支撑，R22价格才开始回温，之后一路高歌，至12月高价维稳。据

28、了解，受2019年底配额紧张影响，R22价格自2019年10月以来不断上涨，目前出厂价为17000元/吨，较2019年10月上涨了26%。除了R22之外，大部分氟化工制冷剂价格的下行让生产企业不得不在亏损边缘“煎熬”。以东岳化工、梅兰化工、巨化集团、中化蓝天等为代表的企业2019年的业绩都受到氟化工板块的拖累。总的来说，氟化工制冷剂企业能否减少疫情带来的不利影响，下游需求能否反弹才是重点，但是记者采访的大部分企业负责人普遍保持乐观。他们认为，中国经济继续向好的形势不会改变，待疫情结束之后，下游需求会反弹，这对氟化工制冷剂企业来说将是机会。四、存在的问题及改进措施（一）不断推进高质量发展改革开放

29、以来，我县工业经济得到了长足的发展，总量快速扩张，综合实力显著增强，形成了以制造业为主导、民营经济为主体、专业镇与特色产业为载体的工业产业体系，为我县国民经济快速、健康发展作出了重要贡献。当前，土地、环境、劳动力等资源要素对经济可持续发展的制约效应已经叠加显现，我县传统产业以劳动密集型企业为主，自主创新能力薄弱，产品附加值普遍较低，土地资源占用较大，受资源和环境约束的问题日益突出，加快推进工业传统产业的转型升级已刻不容缓。新一轮科技产业革命孕育突破，智能化绿色化服务化成为制造业发展新趋势。当前，新一轮科技革命和产业变革正在兴起，其突出特点就是信息技术的全面突破和与其他产业领域的渗透融合，尤其是

30、互联网与制造业的深度融合，正在引发影响深远的产业变革。在新技术革命驱动下，工业互联网、大数据、云计算等快速发展，推动全球制造业发展模式加快向智能、绿色、服务方向发展。制冷剂主要用于空调、冰箱与汽车用空调的制冷，其需求包括生产与维修替换领域，因而需求量与空调、冰箱、汽车的产量及保有量密切相关。空调、冰箱作为新房装修标配，其需求与房地产销售形势紧密相关，通常需求周期滞后房地产销售周期6-12个月。2016年以来，我国房地产市场热度不断提升，销售保持快速增长态势。全年房地产销量面积增速22.5%，有望拉动17年空调与冰箱领域需求。17年1-10月，我国空调产量累计增速18.5%，冰箱产量增速13.7

31、%，增速较去年同期大幅提升，有望带动制冷剂领域需求。（二）进一步促进节能清洁发展节能减排直接关系到我国经济平稳快速可持续发展，是每一个企业应尽的社会责任。这些年来，我国大力开展节能减排，取得了显著的成效。资料显示，我国通过节能、提高能效、优化产业结构、大力发展清洁能源、加强生态建设等政策措施，2006年至2012年，全国单位国内生产总值能耗下降23.6，相当于少排放二氧化碳约18亿吨。在这一过程中，企业的努力“功不可没”。进入21世纪，大规模开发利用化石能源导致的能源危机、环境危机日益凸显，建立在化石能源基础上的传统工业文明陷入困境。国际金融危机爆发后，以资源消耗和需求拉动为支撑的经济增长模式

32、受到了巨大冲击。后危机时代，发达国家开始重新审视工业部门在财富形成和积累中的重要作用，相继提出了“再工业化”战略，旨在以创新激发制造业活力，重振实体经济。同时，在全球经济艰难复苏和深度调整的大背景下，发达国家实施“绿色新政”，意图通过发展新兴绿色产业和绿色技术，发掘新的绿色增长点，将全球工业带入绿色化发展的新路径，为重塑全球产业链、推动消费者行为变革提供持续动力，进而在实体经济领域新一轮国际竞争中占据制高点。中国作为一个工业大国，全面推行绿色制造，努力实现工业绿色发展，是推进生态文明建设、建设美丽中国的必由之路。当前既要做好去产能、节能减排的减法，更要做好降本增效、培育新兴产业的加法，特别是要

33、把工作重心聚焦到发展壮大节能环保产业、清洁生产产业、清洁能源产业等绿色制造产业，积极培育绿色发展新动能上来。到2020年，绿色发展理念成为工业全领域全过程的普遍要求，工业绿色发展推进机制基本形成，绿色制造产业成为经济增长新引擎和国际竞争新优势，工业绿色发展整体水平显著提升。能源利用效率显著提升。工业能源消耗增速减缓，六大高耗能行业占工业增加值比重继续下降，部分重化工业能源消耗出现拐点，主要行业单位产品能耗达到或接近世界先进水平，部分工业行业碳排放量接近峰值，绿色低碳能源占工业能源消费量的比重明显提高。资源利用水平明显提高。单位工业增加值用水量进一步下降，大宗工业固体废物综合利用率进一步提高，主

34、要再生资源回收利用率稳步上升。（三）抓住机遇实现产业转型升级沿着效益导向、高端取向和集约化方向，逐步加大转型发展推进力度，产业结构调整优化工作取得显著成效。到2015年，机械、纺织、石化、冶金和电子等五大支柱行业完成规模以上工业现价产值12432.8亿元，占全市比重为84.6%。高新技术产业产值占规模以上工业产值比重达到42.3%，比2010年提高8.1个百分点。当前制冷剂已发展有四代产品。发达国家已经全面淘汰二代制冷剂，2019年进入三代淘汰初期。我国第二代制冷剂已走向淘汰末期，2019年二代核心制冷剂产品R22产能配额再次削减，供需情况愈发紧张。依照蒙特利尔议定书，发展中国家已于2015年

35、启动相关淘汰进程，预计2030年完成淘汰过程。四代HFOs制冷剂兼具性能与环保的优势广受关注，其中HFO-1234yf已被欧美市场大力推广，主要集中在汽车和冰箱领域的应用。五、2019主要经营目标2019年xxx集团计划实现营业收入6080.774万元，同比增长20%。六、重点工作安排2019年xxx集团将重点推进制冷剂项目实施。（一）产业发展政策符合性由xxx集团承办的“制冷剂项目”主要从事制冷剂项目开发投资，符合产业政策要求。就二代制冷剂作为非原料的产量与消费量来说，发达国家于1996年开始冻结消费基数，给予24年缓冲期，将在2020年前完全淘汰。发展中国家则必须于2013年冻结生产和消费

36、量，并于2030年完全淘汰使用。（二）项目选址与用地规划相容性制冷剂项目选址于xx经济园区，项目所占用地为规划工业用地，符合用地规划要求，此外，项目建设前后，未改变项目建设区域环境功能区划；在落实该项目提出的各项污染防治措施后，可确保污染物达标排放，满足xx经济园区环境保护规划要求。因此，建设项目符合项目建设区域用地规划、产业规划、环境保护规划等规划要求。（三）“三线一单”符合性1、生态保护红线：制冷剂项目用地性质为建设用地，不在主导生态功能区范围内，且不在当地饮用水水源区、风景区、自然保护区等生态保护区内，符合生态保护红线要求。2、环境质量底线：该项目建设区域环境质量不低于项目所在地环境功能

37、区划要求，有一定的环境容量，符合环境质量底线要求。3、资源利用上线：项目营运过程消耗一定的电能、水，资源消耗量相对于区域资源利用总量较少，符合资源利用上线要求。4、环境准入负面清单：该项目所在地无环境准入负面清单，项目采取环境保护措施后，废气、废水、噪声均可达标排放，固体废物能够得到合理处置，不会产生二次污染。（三）项目选址xx经济园区（四）项目用地规模项目总用地面积53986.98平方米（折合约80.94亩）。（五）项目用地控制指标该工程规划建筑系数68.71%，建筑容积率1.27，建设区域绿化覆盖率5.80%，固定资产投资强度178.26万元/亩。（六）土建工程指标项目净用地面积53986

38、.98平方米，建筑物基底占地面积37094.45平方米，总建筑面积68563.46平方米，其中：规划建设主体工程54502.79平方米，项目规划绿化面积3975.63平方米。（七）节能分析1、项目年用电量698038.91千瓦时，折合85.79吨标准煤。2、项目年总用水量25471.00立方米，折合2.18吨标准煤。3、“制冷剂项目投资建设项目”，年用电量698038.91千瓦时，年总用水量25471.00立方米，项目年综合总耗能量（当量值）87.97吨标准煤/年。达产年综合节能量21.99吨标准煤/年，项目总节能率28.67%，能源利用效果良好。（八）环境保护项目符合xx经济园区发展规划，符

39、合xx经济园区产业结构调整规划和国家的产业发展政策；对产生的各类污染物都采取了切实可行的治理措施，严格控制在国家规定的排放标准内，项目建设不会对区域生态环境产生明显的影响。（九）项目总投资及资金构成项目预计总投资20011.56万元，其中：固定资产投资14428.36万元，占项目总投资的72.10%；流动资金5583.20万元，占项目总投资的27.90%。（十）资金筹措该项目现阶段投资均由企业自筹。（十一）项目预期经济效益规划目标预期达产年营业收入37520.00万元，总成本费用29726.14万元，税金及附加344.95万元，利润总额7793.86万元，利税总额9213.83万元，税后净利润

40、5845.39万元，达产年纳税总额3368.43万元；达产年投资利润率38.95%，投资利税率46.04%，投资回报率29.21%，全部投资回收期4.92年，提供就业职位699个。（十二）进度规划本期工程项目建设期限规划12个月。（十三）主要经济指标主要经济指标一览表序号项目单位指标备注1占地面积平方米53986.9880.94亩1.1容积率1.271.2建筑系数68.71%1.3投资强度万元/亩178.261.4基底面积平方米37094.451.5总建筑面积平方米68563.461.6绿化面积平方米3975.63绿化率5.80%2总投资万元20011.562.1固定资产投资万元14428.362.1.1土建工程投资万元5149.722.1.1.1土建工程投资占比万元25.73%2.1.2设备投资万元5453.932.1.2.1设备投资占比27.25%2.1.3其它投资万元3824.712.1.3.1其它投资占比19.11%2.1.4固定资产投资占比72.10%2.2流动资金万元5583.202.2.1流动资金占比27.90%3收入万元37520.004总成本万元29726.145利润总额万元7793.866净利润万元5845.397所得税万元1.278增值税万元1075.02