2016移动视频直播应用行业报告

1、2016 移动视频直播应用/行业报告/TalkingData移动数据研究中心2016年6月目录C O N T E N T SPart 01移动视频直播应用行业概况Part 02移动视频直播应用行业用户洞察Part 03移动视频直播细分行业应用分析Part 01移动视频直播应用行业概况发展阶段：视频直播正从泛娱乐时代向泛生活时代迈进直播3.0直播2.0进入泛娱乐直播时代，明直播4.0泛生活、场景化直播，结合VR技术，开启新闻、旅游、教育、医疗等全场景直播1.0PC端传统秀场，以YY、9158、六间房为代表， 商业模式主要是签约主播、礼物打赏等游戏直播兴起，以斗鱼、龙珠、战旗为代表，游戏主播是其重

2、要资源，商业模式以虚拟道具购买为主星、综艺、电商等开始涉及直播领域，增强用户参与感，助力粉丝经济的沉浸式直播+新时代200520142016未来数据来源：TalkingData 移动数据研究中心视频直播应用用户规模达到1.86亿注：移动视频直播用户规模指安装有视频直播应用的移动智能终端累计活跃设备总数，包括智能手机、平板电脑、智能手表、智能电视盒子等。视频直播用户规模 1.86 亿台自2015年Q2起，我国移动视频直播用户规模的增长速度逐步加速，截至2016年Q1，视频直播用户规模达到1.86亿台， 同比增长近90%。设备规模（亿台）增长速度（%）4.3%10.6%24.9%30.8%1.03

3、0.991.141.421.862015Q12015Q22015Q32015Q42016Q1视频直播应用设备规模及增速数据来源：TalkingData 移动数据研究中心2016年视频直播领域融资金额已超过10亿，资本热度提升从2012年起，视频直播领域的融资项目数量逐年上升；从2014年起，融资金额逐年上升，2015年融资金额近10亿，2016年1-5月，融资金额已经超过10亿，资本市场对视频直播的关注度提升。2012年-2016年5月 视频直播领域融资分布情况189.7711.719523.880.640.18292012年2013年2014年2015年2016年1-5月项目数量(个）融资金

4、额（亿元）数据来源：公开信息收集整理注：融资金额仅统计公布过金额的项目，如为美元按当时汇率折算成人民币；部分融资项目由于未披露金额未计算在融资金额内，故融资金额可能低于实际融资额2015年以来，视频直播领域的融资项目多处于较早期阶段2015年以来，视频直播领域的融资项目以天使及Pre-A轮、A轮为主，两者数量之和占比达到73.7%，其项目多处于较早期阶段；融资金额主要集中在B轮。2015年1月-2016年5月 视频直播领域融资分布情况2.6%18.4%5.3%项目数量39.5%34.2%2.2%4.7%19.3%融资金额3.6%70.2%天使及Pre-A轮A轮A+轮B轮C轮数据来源：公开信息收

5、集整理注：融资金额仅统计公布过金额的项目，如为美元按当时汇率折算成人民币；部分融资项目由于未披露金额未计算在融资金额内，故融资金额可能低于实际融资额传统视频企业2016年1月，收购章鱼TV，以体育直播为主搜狐旗下的千帆直播， 主要专 注 于 秀场秀场为主；2015年，投资光圈直播和火猫TV，分别以 秀场和游戏直播为主旗下的来疯直播，以合一集团短视频推出直播平台秒拍直播， 以秀场为主秒拍直播秒拍2016年1月， 美拍增加直播功能，以秀场为主美拍播2016年5月，淘宝直播平台正式上线，主打消费直播， 商家和消费者直接互动，吸引用户边看边买2016 年4 月， 推出“ 腾讯直播”，以 秀场为主；投资

6、斗鱼、龙珠，布局游戏直播2016年5月，新浪携手秒拍推出一直播，以 秀场为主网易BoBo，以秀场为主；网易CC，主打秀场和游戏直播360旗下的花椒直播， 以秀场为主不同类型企业在视频直播领域的布局BAT其他互联网企业数据来源：公开信息收集整理移动视频直播应用行业图谱根据直播内容的不同，移动视频直播应用可以分为体育直播、游戏直播、秀场、商务直播、财经直播等类型；随着直播的火爆和竞争的加剧，未来可能会出现诸如购物、新闻等更加垂直化的直播应用。体育直播直播吧风云直播乐视体育 PPTV第1体育A8体育直播章鱼TV 游戏直播斗鱼虎牙直播熊猫TV龙珠直播战旗TV触手TV 秀场YY映客直播花椒直播来疯直播小

7、米直播繁星直播 其他直播商务直播微吼直播财经直播 知 牛 财 经更多类型注：以上仅为应用示例，不包括所有参与者，排名不分先后细分市场：秀场发展较为成熟，用户规模最大移动视频直播各细分领域中，秀场发展较为成熟，用户规模最大；游戏直播用户规模较高且增速较快；其他直播包含商务直播、财经直播等，其起步较晚，虽然用户规模很低，但发展潜力巨大。不同类型视频直播应用用户规模及增速用户规模注：图中横轴和纵轴不代表各细分行业的倍数关系，只表示同比增速和用户规模的相对大小关系高规模+低增长秀场起步较早，用户规模最高，是视频直播发展较为成熟的细分领域体育直播用户规模较高，增速较快，是发展相对成熟且潜力较大的细分领域

8、游戏直播高规模+高增长包含商务直播、财经直播等，起步较晚，用户规模较低，但增长潜力巨大低规模+高增长低规模+低增长其他直播同比增速数据来源：TalkingData 移动数据研究中心，2016年4月与2015年同期对比细分市场：秀场类应用款数最多从应用数量上来看，秀场类应用的款数最多，占比超过六成，其次是体育直播类应用，其他直播类应用起步较晚，应用款数较少。数据来源：TalkingData 移动数据研究中心，Android平台数据，Top50000应用中视频直播应用款数分布64.5%2016年5月 不同类型视频直播应用款数分布19.7%11.9%3.9%秀场体育直播游戏直播其他直播视频直播应用覆

9、盖TOP20秀场和游戏直播类应用的用户覆盖率相对更高，其中，YY、斗鱼和映客直播的用户覆盖率分别排在前三位。2016年5月 移动视频直播应用覆盖率Top203.05%体育直播游戏直播秀场数据来源：TalkingData 移动数据研究中心，Android平台数据2.05%1.67%1.45%1.09% 0.88%0.73% 0.68% 0.66%0.51% 0.44% 0.41% 0.39% 0.33% 0.32%0.268%0.266%0.265% 0.23% 0.21%YY斗映虎花熊直龙风战来小乐繁章触唱MEISYY鱼客牙直直播播椒猫播珠TV直吧直播播云旗疯TV直直播播米视星直体直播育播鱼视

10、语手吧听音直TVTV直播播间视频直播应用活跃TOP20秀场和游戏直播类应用的用户活跃率相对更高，映客直播、YY和斗鱼的用户活跃率位居前三。2016年5月 移动视频直播应用活跃率Top200.59%0.53% 0.50%0.37%0.27% 0.25% 0.24% 0.23%0.20% 0.16% 0.16% 0.13%0.10% 0.09% 0.08% 0.074%0.066%0.065% 0.06%YY0.73%体育直播游戏直播秀场数据来源：TalkingData 移动数据研究中心，Android平台数据映斗花客鱼椒直直播播虎风龙熊TV牙云珠猫直直直播播播直乐来播视疯吧体直育播章战繁TVTV

11、鱼旗星直播唱触 易 小吧 视 手 直 米直 听播 直播播ISTVYY语音间Part 02移动视频直播应用行业用户洞察游戏直播、体育直播以男性用户为主体游戏直播、体育直播的男性用户占比都接近7成，以男性用户为主；秀场的女性用户占比为45.7%，男女用户分布较为均衡。2016年5月 不同类型视频直播用户性别分布32.9%体育直播用户67.1%31.2%游戏直播用户68.8%45.7%秀场用户54.3%数据来源：TalkingData 移动数据研究中心游戏直播、秀场用户更偏年轻化游戏直播和秀场的25岁及以下用户占比均高于体育直播，用户更偏年轻化；体育直播用户较其他两类人群更为成熟，其中，46岁以上用

12、户比例明显高于其他两类。2016年5月 不同类型视频直播用户年龄分布55.3%54.2%54.2%体育直播用户游戏直播用户秀场用户21.9%23.8%24.0%16.3% 16.6% 16.9%3.8%3.5%3.2%2.7%1.8%1.7%25岁及以下26-35岁36-45岁46-55岁55岁以上数据来源：TalkingData 移动数据研究中心视频直播用户在广东、江浙一带最为集中体育直播和游戏直播用户主要分布在广东、江浙、山东等东部沿海地区，秀场用户在江浙、广东等沿海区域和辽宁等东北地区相对较为集中。2016年5月 不同类型视频直播用户省份分布体育直播游戏直播秀场 广东 江浙一带 山东江浙

13、一带 广东 北京江浙一带 广东 辽宁数据来源：TalkingData 移动数据研究中心一线城市用户更偏好体育直播，三线城市用户更偏好秀场不同类型视频直播用户中，体育直播的一线城市用户占比高于其他两类，一线城市用户更偏好体育直播；秀场的三线城市用户占比高于其他两类，三线城市用户更偏好秀场。2016年5月 不同类型视频直播用户各级城市分布14.1%53.9%体育直播用户32.0%13.5%游戏直51.6%播用户35.0%10.9%秀55.3%场用户33.8%一线城市二线城市三线城市数据来源：TalkingData 移动数据研究中心深圳用户更偏爱体育直播。深圳市上海用户相对偏爱游戏直播，深圳用户更偏

14、爱体育直播秀场；北京用户相对偏爱北京市上海用户相对偏爱游戏直播；上海市广州用户相对偏爱游戏直播和体育直播；广州市2016年5月 视频直播一线城市用户指数应用类型北京市上海市广州市深圳市体育直播93102112184游戏直播9813412578秀场105917866数据来源：TalkingData 移动数据研究中心注：各城市用户指数用TGI表示，TGI即Target Group Index（目标群体指数），反映目标群体在特定研究范围内的强势或弱势，TGI=目标城市用户某类型应用安装比例/全部城市用户该类应用安装比例*标准数100。重庆用户相对偏爱体育直播。重庆市哈尔滨用户相对偏爱秀场，南京用户更

15、偏爱游戏直播秀场；哈尔滨用户相对偏爱哈尔滨市南京用户相对偏爱游戏直播；南京市应用类型哈尔滨市南京市市重庆市体育直播6696133139游戏直播85127104119秀场127958073用户相对偏爱体育直市播；2016年5月 视频直播典型二线城市用户指数数据来源：TalkingData 移动数据研究中心注：各城市用户指数用TGI表示，TGI即Target Group Index（目标群体指数），反映目标群体在特定研究范围内的强势或弱势，TGI=目标城市用户某类型应用安装比例/全部城市用户该类应用安装比例*标准数100。秀场。盘锦用户相对偏爱盘锦市荆州用户相对偏爱游戏直播，盘锦用户相对偏爱秀场荆

16、州用户相对偏爱游戏直播；荆州市青岛用户偏好较为均衡，略偏爱体育直播；青岛市漳州用户更偏爱体育直播；漳州市2016年5月 视频直播典型三线城市用户指数应用类型荆州市青岛市漳州市盘锦市体育直播9010418859游戏直播1551007366秀场8710266136数据来源：TalkingData 移动数据研究中心注：各城市用户指数用TGI表示，TGI即Target Group Index（目标群体指数），反映目标群体在特定研究范围内的强势或弱势，TGI=目标城市用户某类型应用安装比例/全部城市用户该类应用安装比例*标准数100。体育直播用户使用的设备品牌相对较为高端体育直播Android设备品牌T

17、OP5游戏直播Android设备品牌TOP5秀场Android设备品牌TOP5华为19.5%小米16.0%三星14.8%乐视9.3%OPPO7.6%小米华为16.9%三星13.8%魅族11.9%OPPO9.9%26.2%小米24.5%OPPO15.5%华为13.5%三星13.4%vivo12.0%数据来源：TalkingData 移动数据研究中心，Android平台数据体育直播用户最爱乐视超级手机1s体育直播用户最爱乐视超级手机1s，其机型占比最高；游戏直播和秀场用户偏爱小米机型，Top5机型中，小米机型占3款。3.2%3.0%2.4%2.3%体育直播Android设备机型TOP5游戏直播An

18、droid设备机型TOP5秀场Android设备机型TOP5数据来源：TalkingData 移动数据研究中心，Android平台数据2.4%2.3%2.2%2.1%乐视：超级手机1s5.2%小米：MI 45.2%小米：MI 43.8%小米：MI 4 小米：红米note 华为：Mate 7三星：Galaxy Note 3小米：红米note 小米：MI 3 魅族：MX5三星：Galaxy Note 3小米：红米note OPPO：R7s OPPO：R7小米：MI 33.5%2.4%2.3%2.2%秀场用户在晚9点左右最为活跃体育直播、秀场用户的活跃度略高于游戏直播用户，其中，体育直播用户在凌晨至

19、早8点较其他两类更为活跃，秀场在早9点至夜间活跃度高于其他两类。2016年5月 不同人群各时段活跃设备比例分布秀场用户活跃度较高体育直播用户活跃度较高0点2点4点6点8点10点12点14点16点18点20点22点体育直播游戏直播秀场数据来源：TalkingData 移动数据研究中心不同类型视频直播用户应用使用偏好有所不同秀场用户爱音乐、爱玩图、社交和消费意愿强烈；游戏直播用户爱游戏、爱教育阅读，娱乐与学习兼顾；体育直播用户爱旅游、爱出行。不同类型视频直播用户应用类型偏好指数爱音乐 爱玩图 社交意愿强烈 爱游戏爱学习 视频通讯社交网络购物音乐金融理财图片摄影公地图导航游戏阅读教育餐饮医疗健康旅游

20、出行爱旅行体育直播游戏直播秀场数据来源：TalkingData 移动数据研究中心注：应用类型偏好指数是根据某类人群对不同应用类型的使用偏好度得出。不同类型视频直播用户应用偏好：社交类从关联度来看，视频直播用户与微信、QQ的关联度最高；从社交指数来看，体育直播用户对社交应用的偏好程度低于其他两类，游戏直播用户偏爱掌上英雄联盟和百度贴吧，秀场用户偏爱陌陌和QQ空间。体育直播用户社交应用偏好游戏直播用户社交应用偏好秀场用户社交应用偏好应用关联度社交指数微信83QQ77微博74QQ空间58百度贴吧62应用关联度社交指数微信75QQ79微博84掌上英雄联盟206百度贴吧149应用关联度社交指数微信114

21、QQ114微博117QQ空间129陌陌142数据来源：TalkingData 移动数据研究中心注：关联度是根据某类人群对不同应用的使用偏好度得出；社交指数=某类视频直播人群社交应用关联度/移动视频直播整体用户的社交应用关联度*100，其中100为基准值，高于100表示高于整体，低于100表示低于整体。不同类型视频直播用户应用偏好：网购类从关联度来看，视频直播用户与手机淘宝、美团团购的关联度最高；从网购指数看，秀场用户更偏爱唯品会。体育直播用户网购应用偏好游戏直播用户网购应用偏好秀场用户网购应用偏好应用网购指数手机淘宝74美团团购79京东100天猫97百度糯米93应用关联度网购指数手机淘宝82美

22、团团购89京东100天猫99百度糯米94应用关联度网购指数手机淘宝117美团团购114京东103唯品会121百度糯米110数据来源：TalkingData 移动数据研究中心注：关联度是根据某类人群对不同应用的使用偏好度得出；网购指数=某类视频直播人群网购应用关联度/移动视频直播整体用户的网购应用关联度*100，其中100为基准值，高于100表示高于整体，低于100表示低于整体。不同类型视频直播用户应用偏好：音乐类从关联度来看，体育直播、秀场用户与酷狗音乐的关联度最高，游戏直播用户最爱QQ音乐；从音乐指数来看，游戏直播用户偏爱网易云音乐与荔枝FM， 秀场用户更偏爱全民K歌和酷狗音乐。体育直播用户

23、音乐应用偏好游戏直播用户音乐应用偏好秀场用户音乐应用偏好应用关联度音乐指数酷狗音乐71QQ音乐64荔枝FM78喜马拉雅听书70酷我音乐91应用关联度音乐指数QQ音乐93荔枝FM142酷狗音乐70喜马拉雅听书87网易云音乐165应用关联度音乐指数酷狗音乐122QQ音乐116全民K歌135喜马拉雅听书115荔枝FM78数据来源：TalkingData 移动数据研究中心注：关联度是根据某类人群对不同应用的使用偏好度得出；音乐指数=某类视频直播人群音乐应用关联度/移动视频直播整体用户的音乐应用关联度*100，其中100为基准值，高于100表示高于整体，低于100表示低于整体。不同类型视频直播用户应用偏

24、好：金融类从关联度来看，视频直播用户与支付宝钱包和小米金融的关联度最高；从金融指数来看，体育直播用户偏爱同花顺，游戏直播用户偏爱小米金融，秀场用户更偏好支付宝钱包。体育直播用户金融应用偏好游戏直播用户金融应用偏好秀场用户金融应用偏好应用关联度金融指数支付宝钱包77小米金融66中国建设银行99工行手机银行104同花顺137应用关联度金融指数支付宝钱包87小米金融102中国建设银行92工行手机银行96招商银行99应用关联度金融指数支付宝钱包114小米金融107中国建设银行104工行手机银行101农行掌上银行106数据来源：TalkingData 移动数据研究中心注：关联度是根据某类人群对不同应用的

25、使用偏好度得出；金融指数=某类视频直播人群金融应用关联度/移动视频直播整体用户的金融应用关联度*100，其中100为基准值，高于100表示高于整体，低于100表示低于整体。Part 03移动视频直播细分行业应用分析 移动视频直播细分行业应用细分领域体育直播游戏直播秀场体育直播应用覆盖TOP10体育直播应用中，直播吧的用户覆盖率排在首位，其次是风云直播和乐视体育。2016年5月 体育直播类移动应用覆盖率Top10覆盖率活跃率0.728%0.665%0.387%0.325%231%269%197%159%0.079%0.021%0.077%0.018% 0.013%0.011%0.0074%0.0

26、071%0.0021%0.0003%0.0011%0.0017%0.0.直播吧风云直播乐视体育章鱼TVA8体育直播 PPTV第1体育新英体育百视通英超 NBA视频直播NBA直播数据来源：TalkingData 移动数据研究中心，安卓平台数据体育直播典型应用分析上线时间融资情况内容功能版权直播吧2013年未透露以足球、篮球、NBA等体育项目为主 分类：根据兴趣，可以选择足球、篮球、NBA等进行关注 栏目板块：将赛事分为关注、重要、全部、已结束4个板块，另有论坛、新闻版块 提醒功能：避免错过精彩赛事直播视频聚合平台，无版权风云直播2012年6月天使轮，数百万元人民币， IDG投资包含足球、篮球、高

27、尔夫、网球等体育项目，另有游戏、电视剧、综艺等内容 分类：按照体育、游戏、电视剧、综艺、live机型分类 预约：预约感兴趣的赛事，避免错过精彩比赛直播导航平台，引用外部资源，无版权乐视体育2015年5月乐视旗下应用，已经上市包含足球、篮球、赛车、搏击、高尔夫、网球、橄榄球、棒球、自信车等十几款体育项目 分类：热门赛事和全部赛事，全部赛事中按照赛事类型进行分类 主场：加入感兴趣的阵营社区，参与讨论 我的预约：预约感兴趣的赛事，避免错过精彩比赛全球海量赛事版权，覆盖17种体育大项，其中包括2016赛季中超的独家直播权 移动视频直播细分行业应用细分领域体育直播游戏直播秀场游戏直播应用覆盖排名游戏直播

28、应用中，斗鱼、虎牙直播和熊猫TV的用户覆盖率分别排在前三位。2016年5月 游戏直播类移动应用覆盖率排名覆盖率活跃率1.448%0.875%0.676%0.532%0.367%0.506%0.241%0.247%0.265%0.132%0.074%0.042%0.006%0.008%0.003% 0.001%0.007%2.050%斗鱼虎牙直播熊猫TV龙珠直播战旗TV触手TV火猫TV蓝鲨TV游久看比赛数据来源：TalkingData 移动数据研究中心，安卓平台数据游戏直播典型应用分析斗鱼虎牙直播熊猫TV龙珠直播战旗TV上线时间2014年1月2014年11月2015年7月2015年2月2014年

29、1月功能按游戏和直播内容分类，具有关注功能； 按兴趣推荐按游戏和直播内容分类，具有关注和订阅功能；粉丝圈；娱乐频道按游戏和直播内容分类，具有关注功能； 按兴趣推荐按游戏、直播内容、赛事分类，具有关注和订阅功能； 有随拍、娱乐频道按游戏和直播内容分类，具有关注和订阅功能；有娱乐频道内容更加注重UGC模式， 拥有LMS、LPL等赛事直播权，也有娱乐直播拥有MSI、WCA、CSL等国际、国内游戏赛事的直播权拥有LPL、NEA等大型赛事的直播权，也有娱乐直播以腾讯旗下的游戏直播为主，同时拥有LPL、CFPL等大型赛事直播资源拥有NEST、TI、LCS、NEL、WCA等国际、国内游戏赛事的直播权融资情况

30、B轮，1亿美元，腾讯领投YY旗下游戏直播，已经上市天使轮，融资金额未透露B轮，2.78亿元人民币，游久游戏、腾讯、软银中国投资未透露 移动视频直播细分行业应用细分领域体育直播游戏直播秀场秀场应用覆盖TOP10秀场应用中，YY的用户覆盖率排在首位，其次是映客直播和花椒直播。数据来源：TalkingData 移动数据研究中心，安卓平台数据3.053%2016年5月 秀场类移动应用覆盖率Top10覆盖率活跃率1.670%1.094%0.592%0.731%0.505%0.443%0.165%0.413%0.065%0.325%0.104%0.268%0.077%0.266%0.056%0.230%0.087%0.205%0.051%YY映客直播花椒直播来疯直播小米直播繁星直播YY视听IS语音唱吧直播间ME直播秀场典型应用分析数据来源：TalkingData 移动数据研究中心，月均增速取2015年12月-2016年5月近半年的数据计算上线时间融资情况定位功能月均增速映客直播花椒直播2015年5月2015年6月A+轮，6800