2020年计算机行业分析报告

1、2020 年计算机行业分析报告 目 录一、计算机行业稳定增长，城镇信息化成为新动力.41、我国计算机行业实现了持续增长42、城市信息化建设将推进计算机行业快速发展53、智慧城市建设投资规模巨大74、城镇信息化，平安城市建设力度大105、城镇信息化，电子政务建设依旧重头戏11二、目前系统集成资质体系及其优劣势分析.1.6.1、目前的分级情况162、行业龙头获得一级资质时间最早，IBM、HP 也有一级资质173、目前资质分级体制对企业比较有益19（1）有利于信息系统项目主建单位对项目承建单位的选择，降低前期沟通成本20（2）有利于提高系统集成企业参与市场竞争的能力20（3）有利于系统集成企业按照等

2、级标准，加强自身建设，不断提高企业的经营、技术和管理能力20（4）有利于系统集成企业享受国务院 18 号文的优惠政策214、目前资质分级体制面临的挑战21三、推进系统集成特级资质有利于计算机行业进一步发展.2.31、关于系统集成特一级资质介绍232、推动特一级资质是促进我国计算机行业发展的组合拳之一233、获得特级资质将推动相关企业快速发展25（1）企业信誉得到进一步保证，有利于争取国家级、省部级项目26（2）随着行业集中度的提升，实现自身业绩的高速增长27（3）涉密、军工行业大型集成项目的最佳选择27（4）打通全产业链，实现全套解决方案提升公司竞争力和毛利水平28（5）有利于企业承接国家研究

3、项目，获取国家政策支持29四、行业重点公司简析.2.9.1、太极股份292、东软集团30一、计算机行业稳定增长，城镇信息化成为新动力1、我国计算机行业实现了持续增长2008 年到2012 年我国软件产业系统集成部分收入从1700 亿元增长到5225 亿元，复合增长率在34%左右。收入增长稳中趋升。根据2013 年1-6 月数据显示，2013 年上半年我国软件产业共实现软件业务收入1.39 万亿元，同比增长24.5%，增速比电子信息制造业高出4 个百分点，但低于去年同期1.7 个百分点。分月度看，上半年每月保持平稳增长，增速在25%左右。系统集成收入增速较高。2013 年上半年，信息技术咨询、数

4、据处理和存储服务增长由高速转向平稳，分别实现收入1443 和2455亿元，同比增长24.8%和24.4%，低于去年同期0.8 和12.7 个百分点。在软件产业新政策的引导下，系统集成增长步伐加快，实现收入2951亿元，同比增长27%，分别比去年同期提高5.2 个百分点，成为收入增长最快的领域。2、城市信息化建设将推进计算机行业快速发展国内外的经济形势要求尽可能的扩大投资和启动内需，但经历前几轮的大规模投资刺激后，传统项目的边际效益正在迅速下降， 走新型城镇化道路是党中央、国务院加快新经济模式形成、促进我国经济持续健康发展的重要战略部署，将集约、低碳、生态、智慧等先进理念融合到城镇化的具体过程中

5、是当前新型城镇化建设的最紧迫的课题之一。信息技术转变城镇经济的增长方式，保障城镇化进程的可持续性。在新型城镇化道路上，信息技术融入到生产过程中，实现生产资料的合理规划、生产过程的有效监控。同时，随着电子商务等应用的普及，信息技术影响了城市传统的交易和消费行为，转变了城镇经济的增长方式，为城镇化的推进带来集约、循环、低碳的“绿色模式”。在城市信息化这个主题下，IBM 提出“智慧地球”，惠普提出“未来城市”，神州数码提出“数字城市”，中国移动提出“无线城市”，中国联通和中国电信提出“智慧城市”等概念，都迎合了当今社会和政府的信息化需求，大部分提出者也纷纷将其作为一项重点工作并取得了一定的成绩。本报

6、告将城市信息化建设统称为智慧城市。“智慧城市” 是一种发展城市的新思维，政府通过智慧城市建设推进城市生产、生活和管理方式创新，解决城市发展过程中面临 问题，提升政府服务价值，创造产业经济价值，体现民生社会价值， 最终达到“强政、兴业、惠民”的目标。智慧城市是新一代信息技术创新应用的结果。首先，物联网解决了信息自动采集、获取和传输的障碍，是智慧城市建设最重要的基础。物联网是指通过射频识别（RFID）、红外感应器、全球定位系统、激光扫描器等信息传感设备，按约定的协议，连接物体与物体（或互联网），进行信息交换和通信，以实现对物体的智能化识别、定位、跟踪、监控和管理的一种网络。其次，云计算技术解决了信

7、息高效处理的问题，提供了信息技术应用快速推广的一种新型商业模式。云计算是一种基于分布式计算模式，并通过网络向用户按需提供信息基础设施、平台、软件等IT 服务的新型服务和商业模式。随着云计算商业模式的不断成熟， 云计算服务将会逐步像水、电、气等公用设施一样廉价地提供给用户，深刻地改变信息产业结构和人民的生活、企业的生产及政府的管理方式。再次，以第三、四代移动通信相关无线技术和信号处理技术为代表的移动通信技术的突破进展，为移动宽带的应用提供了技术支撑，优质、高速和泛在的3G 服务为智慧城市提供了广阔的空间，大大拓展了智慧城市建设的地理空间，解决了信息高速传输的问题。最后，系统集成技术能有效集成计算

8、机软件、硬件、操作系统、数据库、网络通讯及业务应用系统，为智慧城市建设的大综合大集 成提供了可能。3、智慧城市建设投资规模巨大我国将掀起大规模智慧城市建设浪潮。在 2012 年的政府工作报告中，有3 个直辖市、6个省、10 个副省级城市，41 个地级市明确提出要建设“智慧城市”，而全国各地目前正在设计或建设实施的各种“智慧城市”项目则达到数百个。中国电子信息产业发展研究院软件与信息服务业研究所所长安晖在2012 年12 月4 日举行的“IBMPureData 发布盛典”上表示，我国目前至少有120 个城市或地区将智慧城市建设列入了“十二五”规划或制定了行动方案，而且预计“十二五”期间将有600

9、800 个城市建设智慧城市。年初住建部公布首批国家智慧城市名单，首批国家智慧城市试点共90 个，其中地级市37个，区(县)50 个，镇3 个，试点城市将经过35 年的创建期，住建部将组织评估，对评估通过的试点城市(区、镇)进行评定，评定等级由低到高分为一星、二星和三星，国家 开发银行相关负责人表示，在“十二五”后三年，与住建部合作投资智慧城市的资金规模将达800 亿元。截止到目前目前我国已有28个省区市，320 多个城市投入3000 亿元建设智慧城市，还有超过80%的城市在“十二五”期间将智慧城市作为加快经济发展转型的战略导向。智慧城市建设带来万亿市场。在智慧城市建设的背后，是一个令人无比兴奋

10、的巨大市场。据相关数据预测，我国智慧城市建设有望迎来一次高潮，“十二五”期间各地智慧城市建设将启动2 万亿元产业机会。从 2006 年南京市开始积极研究探索特色智慧城市发展道路、2010 年3 月深圳市研究出台了关于转变工业经济发展方式的若干意见首次提出建设智慧深圳到2012 年12 月初，国家住建部办公厅发布了国家智慧城市（区、镇）试点指标体系（试行）。同时，2012年度国家智慧城市申报试点工作开始启动。中央和各地政府对于建设智慧城市投入了极大的决心和热情。4、城镇信息化，平安城市建设力度大城镇信息化，平安城市首当其冲。平安城市利用平安城市综合管理信息公共服务平台，包括城市内视频监控系统、数

11、字化城市管理系统、道路交通等多个系统，利用市区级数据交换平台实现资源共享。平安城市通过信息化手段实现了城市安防从“事后控制” 向“事前预防” 转变，提升城市的安全程度和人民生活的舒适程度。平安城市建设从科技强警战略和“3111”试点工程二大项目开始，第一批科技强警示范城市历时近两年，21 个示范城市建设政府投资近55 亿，社会各界投资近百亿；06 年第二批38 个示范城市的直接和间接投资超过200 个亿；截止08 年第三批科技强警开始建设， 示范城市总量已达到180 多个。在这期间“3111”试点工程也在飞速的进行中，05 年第一批22 个示范城市总投资在150 亿以上，06 年第二批启动了6

12、6 个地市以及下属419 个市、县和街区，总投资也在百亿以上。至2004 年国家提出创建平安城市、平安社会的活动到12 年5 月已有6 年多的时间,总投资在千亿以上。5、城镇信息化，电子政务建设依旧重头戏我国政府一直是国家信息化的先行军，电子政务建设投资到今天依旧占据国内 IT 投资的大部分场份额。国家电子政务十二五 规划提出电子政务依托的信息技术手段发生重大变革，超高速宽带网络、新一代移动通信技术、云计算、物联网等新技术、新产业、新应用不断涌现，深刻改变了电子政务发展技术环境及条件。电子政务将因大数据、云计算、物联网、智慧城市以及政府精细化管理需求带来一波建设大潮。从政策方向上看我国中央和省

13、级部门已经大范围实现信息化， 但是有调查显示地市级政府部门的信息化标准是重点办公流程自动化，县区级的政府信息化只是简单的硬件投入，与欧美国家办公自动化、流程信息化和数据公开化的政府信息化相比，我国电子政务要走的路还有很远。从 1993 年国家提出“金字工程”以来，已经过了将近二十年。在“金字工程”最初发展的十年，由于当时我国城市化、工业化和 信息化“三化”建设中以城市化和信息化为主，所以以“金字工程” 为代表的国家电子政务大型工程以打基础为主，并没有进入大规模 建设阶段。随着条件逐渐成熟，我国才开启电子政务的大规模建设。首要建设标的依旧是之前提出的 “两网一站四库十二金”，“一站”是政府门户网

14、站； “两网”是指政务内网和政务外网；“四库”即建立人口、法人单位、空间地理和自然资源、宏观经济等四个基础数据库； “十二金”则是要重点推进办公业务资源系统等十二个业务系统。这12 个重点业务系统又可以分为三类，一类是对加强监管、提高效率和推进公共服务起到核心作用的办公业务资源系统、宏观经济管理系统建设；第二类是增强政府收入能力、保证公共支出合理性的金税、金关、金财、金融监管(含金卡)、金审等5 个业务系统建设；第三类是保障社会秩序、为国民经济和社会发展打下坚实基础的金盾、社会保障、金农、金水、金质等5 个业务系统建设。“两网一站四库十二金”覆盖了我国电子政务急需建设的各个方面，涉及信息资源开

15、发、信息基础设施建设与整合、信息技术应用等领域。特点各异，又相互渗透和交融，初步构成我国电子政务建设的基本框架，也是一直以来我国电子政务建设的重中之重。我国的“金字工程”发展到目前为止，已经不止是最初规划的 十二个系统十一项工程，后续的重要行业信息化建设继续冠以“金” 字头，目前已经形成一个庞大的体系。从“十五”到“十一五”再到接下来的“十二五”，电子政务 从建设期逐步走向运维期，像海关、审计署等“金字工程”高端用 户已经走入运维期。目前，十三金工程已经从基础建设、环境建设 逐步走向应用系统的建设。“金字工程”的任务是要提高政府市场 监管和行政执行能力、市场调节能力。“而随着应用的深入，这些

16、工程管理部门突然发现原有的基础架构和应用软件业务连续性不能 提供有效支撑，当问题发生时，不能及时处理，造成系统问题频发， 垂直行业管理成为难点。IT 系统更新和运维日益受到这些部门的关注和追捧。十二五电子政务规划中明确提出：（1）完成以云计算为基础的电子政务公共平台顶层设计；（2）全面提升电子政务技术服务能力；（3）制定电子政务云计算标准规范；（4）鼓励向云计算模式迁移。 以云计算为基础的电子政务体系在我国尚处于建设初期，并且北京等城市也提出了云计算与物联网相结合的智慧北京等建设项目，对信息化设备提出了很高的要求。目前现有电子政务设施难以满足新兴领域的发展需要，项目建设过程中必将采用新的应用系

17、统、信息资源管理系统、基础运行系统和信息安全系统，所以因大数据、云计算、物联网、智慧城市以及政府精细化管理需求带来未来电子政务的大规模改造建设必将引领我国信息化建设步入快车道。二、目前系统集成资质体系及其优劣势分析1、目前的分级情况计算机信息系统集成资质认证是计算机信息系统集成企业为了取得计算机信息系统集成资质证书，必须经过信息产业部授权的第三方认证机构进行的一种认证，以评定企业从事计算机信息系统集成的综合能力，包括技术水平、管理水平、服务水平、质量保证能力、技术装备、系统建设质量、人员构成与素质、经营业绩、资产状况等要素。目前计算机信息系统集成资质分为一、二、三、四共四级。目前的资质体系是一

18、级资质数量相对较少，三级资质是主力。目前我国共有计算机信息系统集成资质企业4086 家，其中一级资质企业243 家，二级资质企业566 家，三级资质企业2300 家，四级资质企业977 家。由于四级资质不能承接国家项目，因此数量不多。2、行业龙头获得一级资质时间最早，IBM 、HP 也有一级资质行业龙头获得一级资质时间最早，IBM、HP 也有一级资质。243 家一级资质企业中，中软、神州数码、太极、东软、同方是我国最早获证的一批企业，也是我国大型系统集成项目建设的主力军。HP 及IBM 时仅有的两家子公司获得一级资质的外国公司。IBM 和HP 在国内拿下多个智慧城市建设项目。IBM 最早提出智

19、慧城市概念，并且具备从咨询设计到施工、运维全套解决方案能力，HP 作为国际信息化巨头竞争力同样强劲，两家公司在国内拿下多个省市的智慧城市建设项目。3、目前资质分级体制对企业比较有益计算机信息系统集成资质设立主要是为了加强计算机信息系统集成市场的规范化管理，促进计算机信息系统集成企业能力和水平的不断提高，确保各应用领域计算机系统工程质量，并且对于通过认证的企业有益。（1）有利于信息系统项目主建单位对项目承建单位的选择，降低前 期沟通成本计算机信息系统集成资质的管理比以往的资质更加规范和市场化，系统集成企业要获得资质证书必须要经过第三方认证机构的认证，证实企业各方面的综合能力达到规定的等级水平，也

20、就是说系统集成资质证书的“含金量”更高，更具说服力，系统集成企业自身实力更易于在市场上展示。系统集成企业获得资质证书，改进自身的市场形象，提高在社会的知名度，增加顾客的信任感，从而减少系统集成企业为了向社会和建设单位展示和证实自身能力而进行宣传、广告、现场参观、示范等环节，降低一些不必要的沟通成本。（2）有利于提高系统集成企业参与市场竞争的能力随着系统集成市场的逐渐规范，建设单位对系统集成企业的资质要求会越来越严格，国家政府部门对涉及政府投资或涉及安全的项目，也会规定必须取得资质证书。（3）有利于系统集成企业按照等级标准，加强自身建设，不断提高 企业的经营、技术和管理能力系统集成资质等级评定条

21、件所要求的是全方位的综合实力，包括技术水平、管理水平、服务水平、质量保证能力、技术装备、系统建设质量、人员构成与素质、经营业绩、资产状况等要素。系统集成企业要取得资质证书，必须不断改善自身的综合实力，以达到评定条件的要求。同时，系统集成资质认证要求企业的项目管理达到一定的水平， 要求企业要有一定数量的信息系统集成项目经理，企业通过培养项 目经理可以提高自身项目管理的能力。（4）有利于系统集成企业享受国务院 18 号文的优惠政策政府部门在制订政策时，会考虑对系统集成资质的要求，如软件企业认定标准及管理办法（试行）中第十二条软件企业的认定标准是：（三）或者提供通过资质等级认证的计算机信息系统集成等

22、技术服务；第十三条申请认定的企业应向软件企业认定机构提交下列材料：（五）系统集成企业须提交由信息产业部颁发的资质等级证明材料。涉及国家秘密的计算机信息系统集成资质管理办法（试行）第六条 涉密系统集成单位应当具备下列条件：（二）具有信息产业部颁发的计算机信息系统集成资质证书（一级或二级），并有网络安全集成的成功范例。4、目前资质分级体制面临的挑战项目规模大，承接公司能力参差不齐。根据现有的自治体系， 243 家一级资质企业均具备独立承担国家级计算机信息系统建设的资格，大量集成企业的存在使行业内相当多领域恶性竞争现象严重， 集成项目问题多，飞单现象严重。而实际上由于智慧城市建设规模越来越大，有能力

23、承担大型信息系统集成建设项目的企业并不多。行业整体毛利率低。目前在竞标国家级、省（部）级大型信息系统集成建设项目时，由于具备一级资质的企业数量较大，往往由 于项目竞争激烈导致集成企业沦为产业链的最末端，成为“搬箱子” 的角色，大部分企业基本无利可图，无法投入精力进行研发和行业 最佳实践方案沉淀。IBM 与埃森哲的毛利率领先于我国系统集成企业的毛利率，我们认为主要原因在于目前我国系统集成行业处于小散乱弱状态，竞 争无序，成为“搬箱子”的角色，而国际巨头已经完成了产业整合， 能够贴近客户，做大规模，提供全套解决方案从而占据高毛利业务 市场。存在国家安全问题。智慧城市建设涉及关系到民生的方方面面，

24、其中涉及到一些机密数据等内容，在这个过程中由于部分外资企业 国内子公司同样具备一级资质可以竞争相关项目，因此存在国家安全受到威胁的可能。三、推进系统集成特级资质有利于计算机行业进一步发展1、关于系统集成特一级资质介绍工信部于 2012 年6 月发布了关于开展计算机信息系统集成特一级企业资质认定试点工作的通知，为了推动计算机信息系统集成企业做大做强，服务党政、军队、金融、电信、交通、能源等重要领域安全可靠信息系统的建设和保障，决定在系统集成一级企业资质中开展系统集成特一级企业资质认定的试点工作。我们认为在现有资质体系的基础上推出特一级资质的目在于：1、改变目前信息系统集成行业小散乱弱的现状，遏制

25、无序竞争势头；2、提升行业集中度，培养出真正的IT 行业巨头；3、提升业内公司竞争力及毛利水平，促进行业加大研发投入向更高级阶段发展；4、杜绝可能存在核心数据泄露导致的国家安全问题。2、推动特一级资质是促进我国计算机行业发展的组合拳之一2012 年7 月工业和信息化部软件服务业司司长陈伟表示，加快安全可靠关键文件的应用推广、实施开展特一级资质系统集成认定等工作在推进之中。陈伟强调，工业和信息化部将集聚资源，全力支持软件龙头企业发展，充分运用政府的政策、规划、标准、行业管理等手段，把这个“看得见的手”的作用充分发挥出来，进一步营造企业做大做强的环境和氛围。2012 年7 月，工业和信息化部副部长

26、杨学山透露他认为，中国软件业当前还缺“巨鳄”，我国软件与信息技术服务产业要真正发展到领先于国际的先进水平，还需要跨越式发展。“但我们也必须清醒地看到，在快速发展的背后，我国软件和信息技术服务业发展包括龙头企业的培育，还有许多不尽如人意的地方。”杨学山说，例如，与国际软件企业巨头相比，我国软件业百强企业的总量和规模还不够大，竞争力还不够强。关于加快推进重点行业企业兼并重组的指导意见显示，到2015 年，形成58 家销售收入过1000 亿元的大型骨干企业，努力培育销售收入过5000 亿元的大企业。积极推进制造业向服务延伸， 推动产品制造与软件和信息服务融合、制造业与运营业融合，大量催生新产品、新业

27、态，鼓励引导商业模式创新。引导并加快产业链垂直整合进程，促进资源优化重组。3、获得特级资质将推动相关企业快速发展我们认为特一级资质将成为大型企业承接国家级、省部级集成项目的敲门砖，资质的稀缺性稀缺性证明特一级资质企业的综合竞争实力。从目前243 家一级资质企业，选出4 家特一级资质企业， 竞争之激烈从如此悬殊的比例可见一斑。（1）企业信誉得到进一步保证，有利于争取国家级、省部级项目目前我国进入智慧城市大量建设阶段，国家级、省部级建设项 目中千万级、上亿级的大订单占比大幅提升，大项目总包成为常态。我们在智能交通行业研究报告中提到过一个观点，政府倾向于总包 大型项目，这样一方面大型项目建设过程中存

28、在的沟通协调等问题 将由总包企业全权负责，另一方面这样也便于责任追溯，总包企业 将为整体项目建设质量负责。国家推出一系列组合拳旨在从政策上指引、帮助我国软件行业实现更加健康的发展，培养出能够和世界IT 巨头媲美的中国软件行业龙头，这符合国家利益，也有益于行业的有序竞争并实现高速增长。基于这个逻辑，我们认为获得特一级资质的行业龙头在竞争国家级、省部级大型系统集成建设项目时更加有利。（2）随着行业集中度的提升，实现自身业绩的高速增长随着系统集成建设市场的逐渐成熟，目前小散乱弱的现象将逐渐改善，行业集中度将进一步提升，由此在大型项目不断涌现的背景下将造就一批大型行业龙头企业。大型系统集成企业必须有实

29、力也有魄力承接大订单、完成大订单，作为行业龙头实现对产业进行有效整合，担负起维持行业竞争秩序和提在行业规模迅速扩大和产业走向成熟集中度不断提升的背景下，行业龙头公司能够实现大型项目的高效落地推动自身规模和技术实力不断进步，从而有望产生我国的千亿级IT 产业巨头。（3）涉密、军工行业大型集成项目的最佳选择信息安全要求自主可控，系统集成相关建设同样需要注意数据安全。基于信息安全关系到国计民生的重要性，因此我国政府采购信息安全产品要求“自主可控的国产安全产品”。在智慧城市建设过程中，类似于平安城市、电子政务等多类项目在前期建设和后期运维过程中都存在国家数据安全问题，有相关的保密性要求。由于平安城市是

30、智慧城市的有机组成部分，在很多领域如视频监控存在互联互通的需求，也就是说智能建筑等项目有可能在与平安城市项目联网统一指挥的过程中相互获取到相关运行数据，这也存在数据泄密的可能，因此我们预计未来大型智慧城市建设将会对承建企业的保密资质提出更高要求。（4）打通全产业链，实现全套解决方案提升公司竞争力和毛利水平目前我国智慧城市产业链系统集成商和解决方案提供商的数量庞大，行业龙头的采购量对象对上游硬件生产商销售量而言占比较小，因此议价权不强。系统集成商和解决方案提供商的下游多为政府或者公安部门，因此议价权也不强。在上下游的成本及价格压力下，目前系统集成商和解决方案提供商的毛利率维持在较低水平。但是由于

31、直接面对最终用户，因此系统集成商和解决方案提供商在系统建设硬件选取和争取拿到系统建设完成的后续运营维护两个方面有一定话语权。因此系统集成商和解决方案提供商目前可以通过垂直一体化延伸提升自身盈利水平，具体就是通过硬件自产和承担智能交通系统的后续运营维护工作。越靠近最终用户的企业越具备发言权。系统集成商直接为最终 客户提供系统建设服务，同样能够借助产业链位置优势提出为客户 提供从咨询设计到服务运维的整体解决方案。比如系统集成商和解 决方案提供商做运营维护具有天然的优势。第一，在智能交通系统 建设项目签订过程中，目前有实力的公司都会争取将承担系统建成 后的后续运维工作作为合同的一部分，因此系统集成商

32、和解决方案 提供商具备先天优势。第二，系统的维护出去数据运营部分内容外， 软硬件更新本身就是系统集成商和解决方案提供商争取的重点环节， 并且系统的更新维护使他们成为最熟悉系统功能的人，最适合承揽 系统的后续运维工作。系统集成商将通过产业链垂直整合提升提供整体解决方案能力，抢占产业链中高附加值领域。传统的系统集成向高端的 IT 咨询与运营维护进发，并形成全面的 IT 服务体系是不可避免的趋势。主要原因在于：1）IT 咨询及IT 运维处于价值链高端，拥有较高毛利率；2）目前系统集成的拿单能力逐步依赖于 IT 咨询能力，而非传统的产品渠道供应能力；3）IT 咨询年复合增长率超过70%；4）IT 运维毛利率高，收入来源稳定。（5）有利于企业承接国家研究项目，获取国家政策支持未来鼓励我国计算机软件企业投入研发，促进行业技术进步，我国通过“核高基”等一系列产业扶持项目促进行业龙头的成长。如 2011 年7 月太极股份子公司国产数据库第一品牌人大金仓获得“核高基”资助：人大金仓作为国产数据库的第一品牌，其数据库产品KingbaseES 是唯一入选国家自主创新数据库品牌，产品累计推广超过20 万套。此次