商业策划(交流)研究报告

1、MOMA 项目商业策划报告MOMA 项目商业策划报告目录报告说明第一部分昆明商业发展概况一、经济发展态势二、昆明商业主要业态三、昆明商圈情况四、商业物业和租金水平第二部分项目分析一、项目简介二、项目地域分析三、项目建筑分析四、商业发展现状五、交通条件第三部分消费者分析一、昆明消费者总体情况 二、项目区域内消费者情况三、投资者喜好和因素第四部分项目 SWOT 分析一、SWOT 分析二、对策分析第五部分项目市场定位一、定位思路二、定位依据三、商业定位四、目标消费群体定位 五、业态组合和档次定位第六部分负一层分析一、背景二、需求分析 三、价值分析 四、用途和对象第七部分招商和策略一、租金收益预计二、

2、商户建议三、招商策略第八部分销售策略一、销售策略二、分期销售安排三、销售方式安排四、产品定价五、销售进度安排MOMA 项目商业策划报告报告说明本报告所表述之项目为 MOMA 项目一期和二期的商业部分，其中主要为地面建筑部分，二期附一层由于需要对用途进行讨论，将专题分析。本报告将根据昆明商业发展背景、项目自身条件、消费者需求等方面对商业定位、商业规划、业态分布、店铺分割、招商和销售策略进行分析和讨论。本次交流将重点阐述商业定位部分，其他部分提出初步建议和构思，深度分析和报告将在后续报告提交。本报告有关资料来源于至祥数据库、昆明统计局资料、市场调查结果以及有关网站公布资料，文中不再另行说明。第一部

3、分昆明商业发展概况一、经济发展态势1、国内生产总值2004 年昆明市国内生产总值为 94214 亿元，比上年增长 120。历年国内生产总值情况见下图：昆明市历年国内生产总值昆明市国内生产总值（单位：亿元）GDP增长率100012.00% 14.00%8009.20%10.30%12.00%8.40%8.50%10.00%6008.00%4006266737308129426.00%4.00%2002.00%00.00%2000年2001年2002年2003年2004年2、结构2004 年 GDP 构成：第一产业为 59.44 亿元，占 7.3，第二产业为 377.66亿元，占 46.4，第三产

4、业为 376.91 亿元，占 46.3。3、社会消费品零售总额2004 年昆明市社会消费品零售总额达 370.5 亿元，增长 12.8%，整个社会消费品零售市场从整体上保持了持续、稳定的增长态势。昆明市社会消费品零售总额历年比较 社会消费品零售总额（单位：亿元）40012%12.80%15.00%30013.50% 9.10%10.40%10.00%200239.5265.3292.9328.2370.55.00%10000.00%2000年 2001年 2002年 2003年 2004年4、人均水平1）人均国内生产总值2004 年昆明市人均国内生产总值为 18744 元，比上年增长 109，

5、昆明市人均国内生产总值从整体上保持了持续、稳定的增长态势。2）人均可支配收入2004 年昆明市人均可支配收入为 9045 元，同比增长率为 6.5。虽然同比增长率有所下降，但是昆明市人均可支配收入大幅度地增长，这为众多的商家带来了很多的商机。2000年2001年2002年2003年2004年0.00%01.00%10002.00%300020004.00%3.00%90457979738177907563500040005.00%6.10%60006.00%6.50%70007.00%80007.20%8.10%8.00%8.50%9000昆明市历年人均可支配收入年人均可支配收入（单位：元）同

6、比增长率100009.00%3、人口1）人口规模2004 年年末昆明市总人口为 578 万人，流动人口 106 万，主要聚集在 1802000年2001年2002年2003年2004年0.00%00.20%1000.40%2000.60%5785014954884810.80%3001.00%4001.20%5001.40%1.70%1.20%1.40%1.60%6001.54%1.50%1.80%700历年昆明市总人口变化情况昆明市总人口(单位：万人）昆明市人口增长率平方公里的市区。2）人口密度2003 年全市总体为 556 人/平方公里，其中五华区、盘龙区的人口密度为29621 人/平方公

7、里，西山区为 332 人/平方公里，官渡区为 615 人/平方公里， 东川区为 156 人/平方公里。结论：经济的增长、人口规模的增长以及人均收入的增长，提高了昆明市的整体消费规模，也为商业的发展和增长提供了消费基础。二、昆明商业主要业态1、零售业主要业态业态名称代表企业经营面积主要特点购物中心新西南广场、汇都国际10 万平方米以上综合、庞大、齐全、满足多方位消费需求百货店白盛、金龙、百大2 万平方米左右时尚窗口、展示作用， 租金承受力低大卖场沃尔玛、家乐福80002 万平方米日常生活品为主、货品丰富、价格便宜， 租金承受力低仓储式商场麦德隆2 万平方米左右价格便宜、批量购买、 租金承受力低专

8、业店、专营店国美、健之佳、百丽3005000 平方米专业、连锁， 租金承受力低专卖店POLO、NIKE、佐丹奴、真维斯50300 平方米单一品牌、多为服装店， 租金承受力高便利超市之佳100500 平方米社区经营、便利生活， 租金承受力低杂货铺等20150 平方米临街经营、满足简单需要， 租金承受力低2、餐饮业主要业态业态名称代表企业经营面积主要特点大型酒楼老房子、仁和、新人人10005000 平方米以川、粤为主，租金承受力低火锅店小天鹅、老幺、胖子10005000 平方米以川味为主，租金承受力低茶餐厅隔锅香、新利源5001000 平方米中式快餐、休闲餐厅， 租金承受力低西式快餐肯德基、麦当劳

9、200500 平方米位置要求高，租金承受力高西餐、咖啡吧杰克、上岛、真锅200500 平方米位置要求高，租金承受力高异国风味贵太郎、依佐拉2001000 平方米异国风味、租金承受力低小吃50500 平方米临街、各地风味，租金承受力高3、娱乐业主要业态业态名称代表企业经营面积主要特点健身中心宝力豪、迪声、国防健身10003000 平方米健身、美体，租金承受力低美容美发柔婷、新标榜、流行前线3001000 平方米租金承受力略高酒吧、迪厅芭比、TOPONE、高跟鞋、单行道3002000 平方米中高消费，租金承受力低KTV好乐迪、温莎10003000 平方米中高消费，租金承受力低水浴桑拿水艺天下、水岸

10、幽兰5005000 平方米中高消费，租金承受力低茶室100500 平方米租金承受力略高结论：昆明商业业态的发展已较为丰富（仅少数如折扣店、便利店等未进入昆明市场），但品牌数量和知名品牌仍然较少。三、昆明商圈情况1、昆明商圈分布2、主要商圈及特点商圈名称主力店和主营业态定位和特点变化和发展三市街商圈以柏联百盛、昆百大、家乐福等为代表，有着悠久的商业历史，商业定位为中档和中高档层面，业态丰富完整、经营种类齐全，商业氛围浓厚。随着步行街的开通、百盛的做强、已经周围辅助商业的丰富，该商圈的地位日益巩固，目前和将来一定时间内仍将保持其第一商圈的位置。青年路商圈以新西南广场、仟村百货、鸿城为代表。商业定位

11、为中档和中高档层面，以购物中心、百货和专卖店为主，昆明走廊的开业，有望弥补该商圈餐饮、娱乐不足的弱点由于新西南广场还处于调整时期、仟村走弱以及鸿城的反复经营不善，该商圈的地位持续降低，但街铺依然较为发达，商圈内金鹰百货、护国商城的建设，有望提升该商圈的地位白塔路商圈金龙百货、金格中心、樱花商城。白塔路商圈是一个典型的高档百货商圈， 完全依靠金龙百货的支撑而兴起， 以定向消费为主，商业氛围较淡汇都国际的建设和开业， 将极大地提升商圈的商业氛 围和辐射能力小西门商圈沃尔玛、美辰百货、街铺等中到中低定位， 小西门商圈以大型超市及电讯业为主，其他主要是一些经营日用品和小百货的小商铺，处于西市区和主城区

12、的咽喉位置，商业氛围浓厚， 客流巨大，有向中档时尚方向发展的趋势昆都商圈昆都商圈是以娱乐、餐饮为主的商圈，配以大量的精品专卖店，年轻、时尚定位， 是昆明夜生活的主要场所之一。昆明主要的娱乐区域， 零售业较弱，短期内无大的发展空间螺蛳湾商圈以批发为主，零售为辅。 经营品种上，从传统的服 装鞋帽和小商品，发展到 文体用品、家电、化妆品。中到低定位，辐射云南地州，是主要的百货集散地已定型，短期内难以形成突破，但已稳居中、低消费和批发业务的龙头四、商业物业和租金水平1、主要地段街铺租金地段租金出租率正义路400500100青年路350400100南屏街30035095北京路8020090白塔路8020

13、085各主要街道临街店铺的租金明显表现出从市中心区域往外缘递减的趋势， 说明商业氛围也处于趋降的状态。2、近期供应的市区主要商业物业商业物业名称具体地址开发规模开发经营定位销售金鹰百货威远街占地近十亩，8 万平方米SHOPPING MAIL金鹰买断东盟国际旅游商城威远街与端仕街占地三十亩，3 万平方米旅游百货商场联营倾城名筑（金碧阳光）同仁街旁占地八亩，2-3 万平方米时尚百货商场联营富邦广场书林街与金碧路占地十八亩，3 万平方米不确定联营国际汇都白塔路地矿局占地四十亩，8 万平方米购物中心租约销售白夜荷东人民中路约 7000 平方米商业销售昆明老街文明街片区占地 300 亩，18 万平方米历

14、史传统风貌区建设中银三角项目宝善街原服装商场商业建设中昆明走廊原西南文化城占地十亩，3 万平方米休闲娱乐生活广场租约销售市房管局青年路与威远街五层商业商业建设中顺城街片区改造顺城街片区占地 101 亩，7 万平方米商业、社区、商务建设中世纪广场二期南屏街12310 平方米商业建设中中央丽城气象路交叉口2 万平方米商业销售护国商城青年路3 万平方米商业、百货建设中近期上市的市区商业物业总量近 50 万平方米，商业地产竞争急剧加大。结论：从商业种类、数量、面积、后期供应量来看，昆明商业已处于相对较高的开发阶段，商业竞争逐步加剧，同时，昆明商业也面临商户资源不足、品牌化不足、集中度不足的弱点，进而导

15、致未来商业地产的竞争将更加激烈。另一方面，由于昆明商业布局零散、规模不足、缺乏主题和文化、服务落后，也给商业留出了一定的发展和调整空间，除地段外，后期商业的竞争将集中在规模、品牌和服务等方面。第二部分项目分析一、项目简介项目位于昆明市中心区，属桃源街片区，项目所在地块东临北京路，南临桃源横街，处于两条路交汇处的东北角。MOMA 项目共分四期工程进行，其中一期工程已完工，本项目包括二期和一期的商业部分，二者皆为裙楼商业。一期部分为三层，一、二层为已分割的独立复式铺，建筑面积 1986.92 平方米；三层分割为三套独立店铺，总建筑面积约 900 平方米，建筑层高分别为一层 3.6 米、二层 3.3

16、 米、三层 4.8 米。二期部分为外圈两层、内圈一层，外圈为复式铺，一层建筑面积 3427.8 平方米，二层 1412 平方米，建筑层高为 3 米，另有附一层可考虑用于商业，建筑面积 8973 平方米，层高 3 米。二、项目地域分析1、盘龙区简介2004 年 8 月 1 日，昆明市对四城区进行了新的调整，盘龙区面积从以前的15 平方公里增加到 339.79 平方公里,扩大了 22 倍多,规划人口 220 万。调整后的盘龙区牌主城的东北片区，辖 8 个街道办事处和 3 个乡。按照昆明市的总体规划，今后盘龙区的规划主题为一个“园”字。盘龙区的初步想法是，以追求人与自然和谐发展为最高价值取向，以一二

17、三产业和谐共生为目标，以产业化带动城市化，加快以城带乡，城颖互动，发扬攻坚克难，勇于创新，追求一流的精神，打造无愧于前人，造福于后人，人与环境和谐的新盘龙区，在把昆明建设成为面向东南亚、南亚的现代化区域性国际大都市中占有独具特色的一席之地。今后盘龙的规划为：第一产业打造绿色产业，建设绿色经济强区；第二产业利用工业优势，走新型工业化道路；第三产业以白塔路、拓东路、东风路为中心，打造体育健身休闲产业，以北京路、汇都国际为中心，重新构建新的商圈；以世博园为龙头，在保护好松华坝水源区的前提下利用山好水好的环境优势，打响“住在昆明，盘龙最佳”的理念，发展旅游业和休闲文化产业。2、项目地域本项目位于盘龙区

18、桃源片区，本报告所讨论的地域范围为北至环城北路， 南至人民东路，西至江滨西路，东至北京路。（附区域地图）项目地域内以居民住宅、写字楼和配套设施为主，商业上处于青年路和白塔路两大核心商圈之间，具有一定是商业基础。青年路商圈交通极其发达，来往车辆、人流极多，其特点是中档时尚的购物氛围较浓，新西南广场、仟村百货、新世界百货等大型的商场和众多的街边店提供了良好的购物环境，缺点是餐饮、娱乐项目较为薄弱。白塔路商圈主要是靠金龙百货、金格中心两大百货商场现有的市场影响力来吸引消费者，支撑其成为四大商圈之一，主要以高档消费为主。随着汇都国 际的建造，白塔路商圈将会逐渐重振过去白塔路商圈的繁荣景象，形成国际化、

19、数字化、高档化的独特商圈。桃源片区商圈属于昆明的次级商圈，因为紧邻青年路商圈和白塔路商圈，同时又占据城市绝对主干道北京路，因此交通便利，人流较旺。但是由于该商圈处于金融商务区，商务属性大大降低了商圈氛围，片区覆盖范围内并无任何大卖场大百货，主要还是靠小打小闹的小型街铺来支撑。结论：本项目地理位置较佳，属市中心区的商业项目，有一定的商业开发前景，但由于本项目处于两大商圈的辐射范围之内， 面临较大的压力和竞争，同时由于项目目前规模过小，辐射范围有限，商业上的发展应结合目前情况和三、四期工程进行整体考虑，和两大商圈形成一定的差异化。三、商业发展现状本项目周边是昆明市商业较为集中、繁华的地段之一，以新

20、西南广场、金龙百货、金格中心三家百货，和大量档次不一的精品服饰、专卖店及小型零售店、餐饮、娱乐设施等形成了综合性商业中心。从目前本项目所在位置来看，主要是由三大百货：新西南广场、金龙百货、金格中心为主要大的卖场；其次是青年路、白塔路两侧的小商铺，主要以经营 精品服饰、专卖店为主，最后是桃源街、北京路上的商铺，形成了三个消费圈 层。1、桃源片区商业网点分布总体情况及现状分析桃源片区商圈是北京路、人民东路、江滨西路、环城北路的围合地块，该地块包括桃源街、圆通街、豆腐厂小巷等 。分类商店类型数量分类商店类型数量零售商店服装、鞋店45餐饮娱乐宾馆、酒店6便利店、小超市7西饼店5保健品、保健店7酒吧咖啡

21、馆5钟表眼镜3餐厅15饰品、饰品加工4游戏厅2药房10特色小吃14办公用品、文具8歌舞厅1通信10娱乐休闲广场1五金店6体育用品2副食店、仕多店21音像店5书店2车行4合计134合计491）片区商业网点分布分类商店类型数量分类商店类型数量服务房产中介5其它学校2美容美发22医药集团1照相冲印7医院、门诊14（8 为牙科门诊）打字复印11银行11修鞋3邮政1干洗3合计51合计29位置区位价值交通通达性业态组合北京路、人民东路、江滨西路、环城北路的围合地块市金融商务中心商务、居住密集区 条公交线路三条市主干道北京路辐射城市四面八方超市、专卖店、体育用品、手机通讯、五金、服装店、药房集客设施消费群特

22、点商业设施商品组合中高档酒店商务办公会议银行较多医院、学校白领和高收入群为一端附近职工小区居民商务休闲、生活便利辐射范围有待挖掘，消费群体结构比较单纯尊龙新世纪娱乐休闲广场中低档为主服装、化妆品、鞋帽小副食品烟酒专卖茶叶专卖2）桃源片区商圈区域分析所临街区主要商业分布北京路西侧（项目所在侧）服装、便利店、小超市、保健品、眼镜、药房、通信、副食品店、茶叶经销店、小吃店、车行、餐厅、美容美发、照相冲印、打字复印、银行2、各路段商业网点分布人民东路20%40%20%20%桃源街服装、鞋18%4%便利店药房副食店音像店餐厅美容美发中介服装、鞋6%36%6%13%13%12%31%6%8%至祥地產地產專

23、家8%8%31%办公用品餐厅美容美发小吃通讯江滨西路服装、鞋办公用品车行干洗北京路东侧服装、保健品、药房、办公用品、通讯、五金店、副食店、酒店、西饼店、小吃、茶经销店、照相冲印、打字复印、银行、房产中介人民东路服装、干洗店、车行、办公用品江滨西路服装店、办公用品、餐厅、咖啡吧、美容美发桃源街服装、便利店、小超市、药房、副食店、餐厅、美容美发、房地产中介7% 12%16%5%99%16%7%7%服装、鞋便 利 店 美容美发药房照相冲印通讯副食店银 行 餐 厅 小吃店北京路东侧14%9%29%12%12%7%7%5% 5%其中，北京路西侧、北京路东侧、人民东路、江滨西路、桃源街各商业分布具体数据如

24、下：北京路西侧12%服装、鞋保健品药房办公用品五金店副食店小吃店打字复印银行桃源街片区有 7 个便利店、小超市，如北京路的之佳便利店、穿金自选商场、桃源街的两间足达便利店等，商业面积都在 120300 多平米左右。片区内街铺经营状况按地段、经营业态各自不同，其中北京路从南往北人流递减；人民东路路段较短，商业较少，但是均属于高档商业；其余路段均靠片区居民支撑。总体经营规模较小，但经营状况良好。3、桃源片区商圈现状分析：通过对桃源片区商圈进行深入细致的市场调查，我们目前该片区的商业存在着以下几个特点：1）商圈内商铺以经营时装、药房、通信、副食店为主。通过调查发现，桃源片商圈内临街商铺经营规模小（普

25、遍面积在 30100 之间，开间在 3.6 米到 8 米，进深在 5 米到 12 米），品种杂乱，但是竞争相对激烈，缺乏规模和特色成为制约其商铺经营状况的主要原因。其中北京路以服装（服装有很大一部分是针对云南省军区的拥军服）、通讯、小吃店、银行为主。江滨西路以餐厅、美容美发为主，桃源街以便利店、服装为主。2）北京路、人民东路租金相当，桃源街与江滨西路相对较低北京路西侧、人民东路商铺租金相近，都是100-180 元/平方米，北京路东侧稍低，所以北京路段（尤其是项目所在侧） 、人民东路的地段位置较好，相对而言，其余属于小区内街铺，租金稍为逊色。铺面经营均以租铺为主，铺面出租率接近 100%（见下表

26、）路段租金（元/）出租率北京路西侧18070100%北京路东侧15060100%人民东路170100100%桃源街805099%江滨西路9050100%3）周边铺面转让及出租情况个案调查。铺面转让费在 1.53 万之间，MOMA 项目旁有一中介公司，铺面面积 11 平米，租金 1000 元。另同一侧古楼医院旁利德医疗器械部转让，面积在 70 平米，转让费为 3 万。4）片区典型大卖场、大百货缺乏，餐饮较少，尤其针对商务人群的餐饮基本没有。商圈内以便利店、小型超市满足区域内消费者的需求，商品以中低档为主，片区居民 购买大宗物品或高档货物均往市商业中心去。整个片区没有一个能够聚集足够人流的商业，

27、分散且凌乱。同时调查发现，片区写字楼以及企事业单位较多，但是针对这些人群的餐饮 基本上没有，多是特色小吃店或者高档酒楼。5、写字楼、住宅及配套1）写字楼由于本项目周边是昆明市商务较为集中的区域，包括了工商、建设、中行、广发、商业、华夏等各大银行和云南证券等证券交易机构以及海关、自来水公司、医药集团、昆船等企事业单位，纯写字楼则包括了银海 SOHO、新华大厦、中原大厦、驰宇大厦、龙宇大厦等，其出租率都在 80以上，在其中办公的公司和单位有近 500 家，其中以贸易、IT、广告、设计、金融、房地产公司为主。2）住宅周围住宅以单位住房和新开发的商品房为主，其中也有部分用于出租的民房。单位有昆明自来水

28、公司、蔬菜公司、市公证处、云南恒信、云南省医药集团公司等。 小区住房主要有：临江花园、桃源花园、银海城市花园、桃源街高级公寓、鼓楼小区等。3）配套桃源片区是昆明社区建设和活动开展的较好的社区之一，其临江花园、国防健身、青少年宫等配套设施使该区域形成了良好的大众健身气氛，社区的文化活动也得以良好的开展，促进了社区居民整体素质的提高。结论：本项目周围已经具有一定的商业氛围，但以中、低消费的零散商 业为主，有整合和发展的空间；周边大量的商务群体形成了一定的商务需求， 而目前的商业显然无法满足；片区已经形成的大众健身存在一定的档次和功 能提升空间。五、交通条件1、道路系统本项目东临北京路，北临园通大桥

29、，西面和南面的桃源街及横街道路只用来疏导车流及人流量，并不属于主要交通道路。 北京路是纵横昆明市区南北走向的主干道，为双向六车道，园通大桥和穿金路是一条东西走向的双向四车道。由于北京路及穿金路是城市主要道路之一，因此平时的车流量较大，上下班的高峰期会出现塞车的状况，但北京路交通渠化之后，交通阻塞的情况已大为好转。2）公交系统项目就近巴士站线路图线路起止终点站时间3）流量情况商圈内针对 MOMA 所在北京路、豆腐厂出入口人车流情况（时间：2005 年 12 月 7 日星期三六个半点时间监测）测试地点北京路豆腐厂出入口时间：12 月 7 日 9：30人流量（5 分钟/次）1834 人车流量（5 分

30、钟/次）93（其中 5 辆公交车）27 辆自行车流量（5 分钟/次）21714 辆时间：12 月 7 日 10：30人流量（5 分钟/次）3935 人车流量（5 分钟/次）101（其中 10 辆公交21 辆自行车流量（5 分钟/次）车）16230 辆时间：12 月 7 日 11：30人流量（5 分钟/次）2940 人车流量（5 分钟/次）127（其中 6 辆公交车）19 辆自行车流量（5 分钟/次）11422 辆时间：12 月 7 日 12：30人流量（5 分钟/次）3265 人车流量（5 分钟/次）113（其中 7 辆公交车）32 辆自行车流量（5 分钟/次）17237 辆时间：12 月 7

31、 日 14：30人流量（5 分钟/次）3852 人车流量（5 分钟/次）107（其中 4 辆公交车）28 辆自行车流量（5 分钟/次）19133 辆时间：12 月 7 日 15：30人流量（5 分钟/次）3955 人车流量（5 分钟/次）117（其中 4 辆公交车）25 辆自行车流量（5 分钟/次）112 辆28 辆六个时间段平均值人流量（5 分钟/次）33 人47 人车流量（5 分钟/次）110 辆（其中 5 辆公25 辆自行车流量（5 分钟/次）交车）161 辆27 辆从以上监测可以推论出豆腐厂出入口一天从早上 8 点到晚上 8 点 12 个小时的总共人流量在 6768 人左右，车流量 3

32、600 辆左右，自行车流量在 3888 辆左右。北京路在同等时间段内总共人流量在 3960 人左右，车流量 15840 辆左右（其中公交车在 720 辆左右），自行车流量在 23184 辆左右。北京路和豆腐厂桃园街出入口分别位于 MOMA 项目的正面与南侧，从这两条路段的监测结果来看，整体属于人流车流较集中的区域。而两条路段自身对比可以看出，豆腐厂桃园街出入口路段由于不属于城区交通主干道，因此以人流为主，北京路作为城市交通主干道，以车流为主。结论：项目所在区域交通较为发达，具有良好的到达性，但另一方面， 由于北京路是快速干道，也使得该区域人群滞留性较差，北京路一线商业氛围较淡。第三部分消费者分

33、析一、昆明消费者总体情况根据至祥前期对昆明市各大商圈消费者进行的问卷调查资料整理。1、性别比例男47%女53%数据显示调查客体男女比例相当，女性高出男性 6 个百分点，表明女性逛街购物的兴趣略高于男性。2、年龄分布30252015105017-19 20-22 23-25 26-28 29-32 33-35 36-38 39-42 43-45 46-48 49-52 53-55白塔路商圈小西门商圈青年路商圈环城路商圈三市街商圈昆都商圈从年龄结构图可以看出，各商圈总体分布相似性较强，2032 岁是主要的逛街群体。3、家庭常住人口6人及以上5人4人3人2人1人5045403530252015105

34、0三市街商圈青年路商圈小西门商圈白塔路商圈昆都商圈环城路商圈从总体来看，被调查消费者三口之家占多数，其次为单身和刚结婚群体，这和前述的主要群体年龄段相符。4、家庭收入2520151050500元以下500-999元1000-14991500-19992000-29993000-49995000-999910000以上元元三市街商圈青年路商圈小西门商圈白塔路商圈昆都商圈环城路商圈家庭收入 2,0005,000 元的消费者占 45%之多，成为市场消费的中坚主流，其中2，0003,000 的比例最高，5，000 元及以上比例则明显偏低。35302520151050没有收入500元以下 500-999

35、元 1000-1499 1500-1999 2000-2999 3000-4999 5000-9999 10000以上元元昆都商圈白塔路商圈小西门商圈青年路商圈折线图 7三市街商圈环城路商圈5、个人月收入在个人收入指标中，5001500 元群体数量较高，个人和家庭收入水平表明昆明消费仍以中、低消费为主。大学本科及以上大专高中/中专/技校初中或以下504540353025201510506、教育背景白塔路商圈小西门商圈青年路商圈环城路商圈三市街商圈昆都商圈高中、中专、技校学历的占 45%，大专以上学历的占 40%左右，表明消费者的总体学历还是比较高。7、从事行业 2520151050本次被调查者

36、所从事的行业以服务、金融和医疗居多，其他则较为平均 。8、逛街目的随便逛逛、也不买什么逛到合适的东西再买专程购物1020304050小西门商圈环城路商圈青年路商圈昆都商圈三市街商圈白塔路商圈调查显示，大部分消费者逛街没有直接目的，多数消费者逛到合适的东西才会消费，表明消费的明确性不强。9、经常购买的货品50403020100三市街商圈青年路商圈小西门商圈白塔路商圈昆都商圈环城路商圈糖果/零食个人清洁用品文具纸品大电器 照相器材玩具书/贺卡五金用品床上用品家居清洁用品家居用品小家电体育用品经常购买的物品中，以糖果零食副食品和个人用品为主，其次为女装的消费比例较大 。10、商圈逗留的时间4-5小时

37、5小时以上3-4小时2-3小时1小时及以下1-2小时50403020100小西门商圈环城路商圈青年路商圈昆都商圈三市街商圈白塔路商圈消费者在商圈逗留的时间以 1-2 个小时较为普遍，平均不超过百分之二点五个小时，表明随着生活节奏的加快，尤其是体力的因素，消费者商圈逗留时间有限 。11、每月平均每项支出分析环城路商圈三市街商圈青年路商圈小西门商圈白塔路商圈昆都商圈300250200150100500餐饮花费服装花费百货花费交通花费娱乐花费杂项饮、服装、娱乐、杂项、百货、交通，餐饮排在第一位 。12、购物时所考虑的因素10090807060三市街商圈青年路商圈小西门商圈白塔路商圈昆都商圈环城路商圈

38、品种硬件设施信誉购物环境商品质量服务地段停车交通便利购物在商圈购物时所考虑因素来讲，居首位的基本是交通、地段和商品质量。出租车开车摩托车自行车公交车步行605040302010013、购物出行方式的比例仍然较低。结论：消费习惯及行为区域性购物习惯较强，尤其以居住区域性更为强烈，主要由于他们已经形成商业旺区的消费习惯。公交车是市民出外购物最主要的交通工具，其次为步行，再次为自行车和自驾车。在商圈消费选择上，众多的消费者仍是依赖传统百货的引导，其商品导向的地位一早就深入人心，短时期内仍非其它形式的卖场可取代。 大部分消费者月收入水平在500-999 元之间，其次在1,000-1,499 元之间 。

39、消费水平和选择 餐饮整体消费水平较高，平均在 226.39 元/月左右； 每月服装服饰消费水平在 203.34 元/月； 每月的娱乐消费平均消费水平在 154.30 元/月； 而每月用在百货的消费水平在 139.17 元/月。 根据以上消费费用总和（723.2 元），结合大部分人的平均收入进行对比，可以肯定昆明地区消费欲望相当高，甚至是超前消费。这与其它地区的消费习惯明显有区别。二、项目区域内消费者情况1、区域内消费者构成1）消费者来源周围居民群体：本项目周边的住宅多以政府、企业的职工宿舍及商住楼为主，居住群体较为复杂，从公司白领一族到外来民工各阶层都有，其中主要为单位职工等中低收入者。周围办

40、公群体：周围办公群体以银行职员、企事业单位职工和贸易、IT、广告、房地产等公司的员工为主，多数是年青白领一族，年龄在 22-38 岁之间，人均收入在 2,000-4,000 元左右。学生群体：周围学校的中学生。游客群体：周围酒店入住的旅游和商务群体。2）人口结构据调查，白塔商圈的主力消费群体为 28-40 岁之间的社会中坚人士，这部分人群占 74%， 这说明白塔的消费群年龄较为成熟。另外，16-27 岁的人群也有一定的市场空间，占18%，41-50 岁的人群约占 8%，其中又以女性居多，约占总消费群体的 80%以上。2、需求满意度深访为了对本商圈有一个更深刻的认识，同时也为了能深入了解周边居民

41、的需求，以寻找市场空白点，我司也通过走访以及街头随访的方式进行了深度访问。1）具象描述 1（魏阿婆）深访对象背景：昆明本地人，搬来桃源花园住两年多。深访对象基本情况：年龄 67 岁。家里共有 2 人，没有跟小孩住一起。商圈需求印象：周边有很多便利店，能够满足基本日常需求，偶尔会去沃尔玛、家乐福买特价商品。但是这两个大超市经常要排队半个小时才能结算好，所以不是很有耐心。对在 moma 附近开大卖场的赞成指数：2）具象描述 2（刘女士） 深访对象背景：昆明本地人，住在江滨西路 4 号。深访对象基本情况：年龄 34 岁。家里共有 4 人，夫妻两个外加两个小孩。商圈需求印象：周边有两个足达便利店和另外

42、一个记不得名字的小超市，晚上生意都特别好。这边居民的购买力还比较强，经常去市中心大卖场购物，希望周边也能开个大卖场。对在 moma 附近开大卖场的赞成指数：3）具象描述 3（吴小姐） 深访对象背景：不是昆明本地人，跟同事一起住在 86 街公寓。深访对象基本情况：年龄 25 岁，工作 3 年。尚未结婚，现在人民东路附近的一写字楼上班。商圈需求印象：在这边上班中午吃饭特别成问题，都是小吃店，没有适合写字楼人群的商务便餐。附近的小超市购物还算方便，中午经常会和同事一起去周边的小街逛逛。认为如果在附近开大卖场肯定会受写字楼人群欢迎。因为可以节约时间成本。而晚上回去家附近的卖场购物比较匆忙，而且很累。对

43、在 moma 附近开大卖场的赞成指数：4）具象描述 4（左先生） 深访对象背景：不是昆明本地人，桃源街昆明风帆广告策划有限公司。深访对象基本情况：年龄 23 岁，刚大学毕业。从事广告策划。商圈需求印象：对片区人流认可度较高，基本上每个星期都会去逛大卖场一次，喜欢逛沃尔玛，不喜欢家乐福的超市布局。同事经常会在下班后去沃尔玛、家乐福买菜回家。对在 moma 附近开大卖场的赞成指数：5）具象描述 5（吴女士） 深访对象背景：昆明本地人，桃源区居委会工作人员。深访对象基本情况：年龄 35 岁左右。 商圈需求印象：喜欢每天中午跟同事在附近转转，每个星期至少去一次家乐福。认为附近居民的消费力还可以，如海关

44、、工商局、银行、医院、学校等单位人群，这些人群都能支撑起附近的大卖场对在 moma 附近开大卖场的赞成指数：结论：昆明市以及项目所在区域内的消费者仍以中、低消费阶层为主， 周围的商务群体消费需求主要集中在商务活动和就餐方面，而居民的消费需求则集中在生活便利方面，对大卖场一类的超市持较强欢迎态度。本项目的定位，可考虑在两方面进行一定的综合和平衡。三、投资者喜好和因素商铺投资者购买目的在于看好物业前景，购买物业用作长线收租或短线转让获利。商业物业购买者中，投资者占相当大的比例。影响投资者购买行为的因素主要有：宏观投资环境是否有利，经济形势是否利于持有资金，还是有利于持有实物（特别是不动产）；物业地

45、理位置是否优越，人流是否畅旺，购买后是否容易出租；物业是否具有强大的升值潜力，回报率是否丰厚；发展商经营管理者是否科学、严格，是否能保证商场的长期稳定持续经营。1、实际用家大部分为已在昆明有经商经验的商家，他们出于实际的需要，例如原出租经营的商铺赚了钱，想买一间属于自己的商铺；或是原商铺被拆迁或即将被拆迁；或是经营者扩大经营的需要等，而购买或租用本项目之商铺。实际用家会着重从以下几方面衡量商铺的质素： 周边商业人气具体为商铺所处位置人流量是否畅旺,商业气氛是否浓郁,是否已成行成市等。物业自身素质具体为物业规模、内部规划设施、物业管理、配套设施等。商场的经营管理是否科学、严格，在管理上是否能保证

46、商场长期稳定的发展。价格实际用家将收集多方资料，权衡周边同类物业的价格水平、租金水平以及对未来经营状况的预测，经过精密详细的预算后，再决定是否购买或租用；铺位形状、间隔是否实用，实际用家非常关心铺形是否方正、实用，门面是否宽敞，进深是否适合等；商场是否能如期开业。实际用家将非常关心所购或租用的商场是否能按预定开业时间使用，因为这直接关系到其经营获利。2、独立店铺的投资客户分析 投资独立店铺的客户一般都是实力较强的战略投资者； 他们能够承担较高的首付资金； 他们能接受的总价款大约 50150 万元左右； 注重铺位的实用率； 他们追求持续稳定的经营回报； 有一定的风险判断能力。3、一般性投资者分析

47、 承受总价款不高，在 50 万元左右，首付在 20 万元左右； 投资目的以回收租金为主，他们追求长期的固定经营回报； 投资风险判断意识较弱，盲目性强，羊群效应非常明显； 对铺位的使用率关注不大。结论：昆明的商户普遍还实力较弱，自己投资物业并进行经营的群体不多，商铺的主要购买者以投资客为主，且多是一般性投资者，资金实力有限， 但投资需求较大，本项目的销售和铺面分割需重点考虑此类投资者需求。第四部分项目 SWOT 分析一、SWOT 分析项目优势分析(S)项目位于市中心，处于两大商圈辐射范围内，具有较大的地段优势。项目位于交通主干道旁，周围交通便利，交通优势明显。项目周围有一定的商业气氛和良好的社区

48、气氛，有商业提升空间。项目劣势分析(W)北京路属于快速干道，而本项目主要的临街面是北京路，同时，北京路上的隔断也阻碍了客流和车流，项目的商业氛围受到较大影响。项目规模较小，又处于两大商圈辐射范围之内，竞争力较弱。项目周围零散商业较多、档次较低，对项目的招商和销售有一定影响。项目三、四期尚未进行，周围环境较差。项目机会分析（O） 经济高速增长，居民收入及消费逐年提高，消费欲较强，为零售商业发展提供基础。 项目周围商务和居住群体仍有大量消费需求。 主体建筑住宅销售，也将带来一定消费群体，有社区商业需求。项目威胁分析（T）目前昆明商业地产正处于高速发展阶段，各种类型的商业物业涌现而出，供应量在未来几

49、年都会大量增加，必将对项目后期的招商、销售、经营构成威胁。两大商圈的商业设施对本项目构成一定压力。政府对裙楼餐饮的限制给本项目的招商和经营造成了较大难度，后期协调难度加大。二、对策分析1、So 对策 结合项目优势和周围消费群体，准确定位，提升商业价值2、St 对策 突出项目优势，制订良好的推广、招商和销售策略，抢占先机。3、Wo 对策 合理考虑辐射范围，采取社区商业定位。 根据消费者需求，进行业态差异化经营，并对商业档次进行适当拔升。4、Wt 对策 以定向消费和便利服务为主，根据客流状况和消费指向性进行商业布局。 根据价值和市场情况采取分阶段推出的方式，弱化环境的负面影响。 加强与政府有关部门的协调和沟通，创造良好的进驻机会。第五部分项目市场定位一、定位思路 采取差异化竞争的方法，彰显自身独特的个性，才能在竞争激烈的市场中立足； 把握项目自身特点进行定位，将项目自身价值发挥到最大值； 主要针对项目周边的主力消费群进行定位； 本项目的经营路线避免与周边同类商场相冲突，针对市场空缺进行定位。二、定位依据