2018中国智慧城市发展潜力研究报告

1、新京报智慧城市研究系列 2018中国智慧城市发展潜力研究报告,第 1 篇 智创百城，势如破竹,报告背景 我国智慧城市建设，已经从最初的概念探讨与理论研究，走向实际的建设与运营之中。智慧城市是全球城市建设的未来趋势与重要方向。于我国而言，同样如此。 中国自2012年开展智慧城市建设试点工作以来，已经在部分城市取得了不错的进展。从全球的角度上看，虽然欧美国家的城镇化与城市治理具有先发优势。但近年来，随着新一代数字技术的成熟与广泛应用，中国智慧城市在大战略与技术的双重支持下，产生了强大的发展动力，也不断取得新的突破和进展。目前，我国已然是全球智慧城市建设的最大实践地。 在此之时，如何对中国智慧城市的

2、建设进行适当的评估，也就成为当前时刻的重要事情。基于数字技术在智慧城市建设中扮演的重要角色，我们在此次的报告中，将优先从数字技术层面对中国主要城市建设智慧城市的潜力进行评估，同时也结合政策、人才、资本及基础设施（ICT采用）等维度，对中国各城市建设智慧城市具备哪些优势、潜力如何进行初步的分析。,编制说明 本次报告以2018年百强经济市中排名前50名的城市作为研究对象，分别从城市的政策、人才、创新、企业、资本和ICT采用等六个维度，评估各个城市的智慧城市建设的优势与可获得的支持度。具体指标如右表所示。 本报告各项指标的数据量纲各不相同，因此首先对所有数据进行无量纲化处理。本报告中主要通过对数据进

3、行归一化处理。各城市相应指标依据其数据得到相应的分数值，最高值为100，其他据此产生相对应的分数值。,表：中国智慧城市发展潜力测算指标,研究对象及数据说明 1.本报告数据采集截止时间，除特别说明外，均截至2018年11月底。 2.创新空间是指由国家科技部火炬中心公布的国家级科技企业孵化器及众创空间。 3.数字技术主要是指人工智能、大数据、云计算、物联网和区块链等5类技术。 4.企业数据： (1)在数字技术之人工智能企业中，仅选取与AI关联性较高的初创企业，不包括诸如智慧生活、智慧楼宇等宽泛领域的企业。 (2)互联网科技上市企业主要选取中国A股企业、港股企业、中国在美上市企业（下面均简称“美股企

4、业”）中的互联网科技企业，即：a)A股企业 中的I64（互联网和相关服务）企业、I65（软件和信息技术报备业）企业； b)港股企业中的软件服务、资讯科技器材类企业；c)美股企业中的信息技术类企业。 5.资本数据: （1）数字技术初创企业的融资数据：a)凡是涉及加减乘除等计算的，仅统计有确切融资金额的数据；b)除非特别说明，所有融资次数均仅统计有确切融资数据的次数；c)所有融资数据仅统计企业未上市前的融资数据；d)企业已上市，其在上市前的融资仍计算在对应的年份或城市； 互联网科技上市企业市值的计算说明：a)依据前述对互联网科技类企业的选择，统计其一年期内（2017.12-2018.11）的平均市

5、值。b)对于港股、美股等涉及汇率换算的数据，将依据统计期内各月份的汇率进行计算。,2018年中国百强城市排行榜前50名城市名单 *本次报告研究对象为2018年中国百强城市排行榜中的前50名城市,中国50城智慧城市发展潜力榜,排名 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 * 整体排名前15城市榜单,城市 北京深圳杭州上海广州南京成都厦门武汉合肥苏州青岛长沙无锡济南,评分 95.64 95.27 91.71 89.44 87.78 85.85 85.36 81.56 78.96 78.85 78.71 75.52 74.99 74.79 74.00,本次报告针对50

6、城进行测算，结果显示50城的平均得分为65.76分，有26城低于该平均值。50城中得分最高为北京，达到95.64分，最低为唐山，为39.18分。 在前五强中，北京、上海两城主要在人才维度上得分弱于其他三个城市，其他各维度得分均较高。 在第6-10名中，成都、厦门与合肥是值得关注的城市。得益于在互联网/数字经济领域的发力，使得其在企 业、资本与创新维度上均有较好的分值。 在第11-15名中，山东“双星”城市青岛与济南双双入围，并且两者在各项得分上较为接近，势均力敌。长沙除近年来经济增速亮眼外，在本次测算中，其在 企业维度的得分亦强于排名靠前的苏州、合肥等城市。,智慧城市发展潜力与经 济水平呈正相

7、关,50城智慧城市发展潜力与人均财富的相关性,50城的智慧城市建设的潜力与各城市的人均GDP水平呈正相关关系。北京、深圳、杭州、上海等城市测得分数较好。 成都、合肥、厦门、济南等城市，虽然人均财富相对不高，但测算整体得分亦不错。,智慧城市发展潜力得分值,2017年人均GDP(万元),第 2 篇 六维并进，物竞城择,50城在资本、企业及创新维度上分化明显 在六个测算维度中，在资本、企业与创新维度中，50城分化明显，马太效应明显；在ICT采用、政策及人才维度上，差距较为微小。 各维度测得平均分为：政策88.59分，ICT采用87.87分，人才70.97分，创新69.61分，企业50.98分，资本4

8、4.59分。 资本政策人才创新企业 ICT采用,50城政策维度总体得分较高，城市间差距较小 50城在政策维度上平均得分为88.59，38座城市超过了平均分，相互之间分差较小。其中，深圳以 99.44分位居第一；沈阳 以黑马之姿，位居第二名。,98 95-98 88.59-95 88.59,深圳、沈阳、杭州、北京、广州、重庆、苏州 天津、上海、无锡、青岛、长沙、武汉、成都、厦门、南京、 宁波、郑州、合肥、济南、石家庄、大连、南通 潍坊、泉州、常州、长春、徐州、台州、扬州、南宁、嘉兴、 绍兴、温州、昆明、金华、太原、烟台 淄博、鄂尔多斯、贵阳、东莞、西安、福州、佛山、哈尔滨、唐山、乌鲁木齐、呼和浩

9、特、南昌,黑马沈阳超越北京上海， 政策前瞻性脱颖而出 在排名前十的城市里，沈阳在政策执行力与前瞻性上得分第一，原因在于沈阳出台多个专项政策，并且制定超过10年长,北上沈杭重五城政策在四个指标的得分比较 北京 100 98 96,全面性,期规划，发展相关产业。凭借此优势，沈阳在总排名里高居第二。 杭州、重庆在政策全面性上领 先其他城市，在政策战略性上，,重庆,94 92,上海,执行力前瞻性战略性,各地平分秋色。杭州沈阳,积极建设智慧城市，多数城市政策得分较佳 在智慧城市政策方面各地都积极地响应了国家的号召。在政策的全面性、执行力、前瞻性、战略性四大指标上，多数城市得分较佳，平均得分均在80分以上

10、。 指标平均分,战略性 前瞻性,40 41,10 9,80.00 93.18,执行力311993.08,全面性282291.16,政策整体均值381288.59,超过均分 低于均分 50城在政策各指标中得分情况,智慧城市政策以中短期规划为主，数字技术政策略滞后产业发展2年 绝大多数城市的智慧城市战略规划以3年或5年为主，仅有深圳和沈阳两地建立了超过10年期的智慧城市相关规划。城市数字技术政策方面，多数政策集中于2016-2018这三年。较产业增长的高峰期有两年的滞后期。,初创企业（左轴）政策发布（右轴）,60% 30,4000 3000,单位：家,单位：项,30 25 20,18%20%200

11、015,9 1-3年,4-5年,10 6-10年,2% 1 10年以上,1000 0,2013,2014,2015,2016,2017,2018,10 5 0,50城智慧城市政策有效年限分布50城数字技术初创企业增长趋势与政策发布趋势对比,50城创新潜力，北京第一，南京成都创新潜力突出 50城在创新维度上的平均得分为69.61分，有28个城市的创新得分低于平均值。北京创新维度得分最高，为98.98分。前四名城市得分均在90分以上，其中南京、成都表现亮眼。,90 80-90 69.61-80 69.61,北京、深圳、南京、成都 杭州、合肥、上海、广州、西安、苏州、东莞、武汉、佛 山、长沙、郑州

12、济南、青岛、厦门、天津、无锡、重庆、福州 温州、大连、常州、哈尔滨、沈阳、昆明、宁波、长春、贵阳、南昌、泉州、南通、南宁、嘉兴、太原、绍兴、徐州、扬州、金华、石家庄、烟台、乌鲁木齐、潍坊、淄博、呼和浩特、台州、唐山、鄂尔多斯,资本与产业成数字技术专 利创新突出短板 创新指数显示，城市在2017至 2018年11月间创新指数均值为,数字技术专利在不同指标维度上的指数值,2.02。分指标来看，专利总量和0.590.680.66,每百万人口专利拥有量高于平均值，说明城市科研产出质量和自主创新能力较高。每亿元GDP专利生产平均得分相对偏低，仅为0.44，反映出资本和产业是当前城市创新的突出短板。,0.

13、44,一级指标 平均值,专利数量,每百万人口 专利拥有量,每亿元GDP专利生产量,数字技术专利创新市场 南北方差距拉大 分地域看，渤海湾、东三省、西北地区城市创新能力相对较弱，71%城市在创新发展排名中位于后半段。我国南北方城市,分地域数字技术创新发展指数分布 西北,东北,差距正在拉大，差距背后是传统经济与创新经济之间的比拼，是开放创新快与慢的差别，也 反映出创新市场供给不均衡。,川渝,渤海湾 长三角 华中 珠三角,2.61-2.70 2.51-2.60 2.41-2.50 2.31-2.40 2.01,城市数字技术创新潜力差异性强 从数字技术专利数量看，50城在人工智能领域最为多产，专利数量

14、超过2万件，城市之间的差异性强，北京以4668件专利数量占据20%的份额，并是排名第二深圳的两倍。其次是物联网领域，大数据、云计算和区块链领域，团簇效应较为明显，各个城市之间并未存在较大差距。 5000 4000 3000 2000 1000 0,大数据云计算区块链物联网人工智能,各数字技术领域专利申请数量对比,50城企业维度平均得分50.98，杭州、成都领跑二线城市 50城在企业维度的平均得分为50.98分，共有20个城市低于平均值。其中，城市得分最高的是北京，其分值为98.37；城市群中整体平均得分最高的是珠三角城市群，分值为65.66。,80 60-80 50.98-60 50.98,北

15、京、深圳、上海、杭州、广州 成都、南京、厦门、福州、西安、长沙、苏州、合肥、武 汉、沈阳、大连、郑州 济南、青岛、重庆、无锡、东莞、乌鲁木齐、南昌、昆明、 太原、长春、金华、南宁、哈尔滨 温州、泉州、贵阳、天津、宁波、佛山、嘉兴、常州、台州、徐州、南通、石家庄、烟台、扬州、淄博、绍兴、鄂尔多斯、呼和浩特、唐山、潍坊,* 城市群排名，仅针对在本次测算中，城市数量超过3个城市的城市群。,数字技术初创企业，北京深圳绝对领先 在数字技术创业活跃度和每百万人拥有数字技术初创企业数量上，北京、深圳以绝对优势领先。互联网科技上市企业在当地上市企业中的比例，北京以20.93%稳居第一。,数字技术创业活跃度得分

16、值,互联网科技上市企业数得分值,每百万人拥有数字技术初创数(家)互联网科技上市企业占上市企业总数的比重,数字技术企业聚集效应明显，整体增长趋缓 2014-2018年，50城累计新增数字技术初创企业数平均为160.28家，大于该平均值的城市共计8家。北京、上海和深圳三城5年内累计新增数字技术初创企业数占总数的近65%。从历年增长趋势看，数字技术初创企业增长趋势在2015年达到顶峰后，整体增长趋缓。,3,000 2,500 2,000 1,500 1,000 500 -,五年累计企业数 五年累计增长率 北京 上海 深圳 杭州 广州 成都 南京 武汉 苏州 厦门 西安,45% 40% 35% 30%

17、 25% 20% 15% 10% 5% 0%,5000 4000 3000 2000 1000 0,大数据 物联网 人工智能 云计算 区块链 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018,2014-2018年部分城市累计新增数字技术企业数与增长率数字技术初创企业累计增长趋势,北京、杭州互联网科技上市企业占比高 从互联网科技上市企业在交易所的分布上看，拥有A股、港股和美股三类互联网科技上市企业的城市，仅包括北京、深圳、上海、杭州、广州、南京6个城市。更多城市的互联网科技企业，仅在上交所或深交所两个境内交易所上市。,120 100 80,互联网科技企业总

18、数 互联网科技企业占比,25% 20% 15%,杭州 上海,A股企业 港股企业 美股企业 86.36% 78.57%,9.09%4.55% 4.76% 16.67%,60深圳67.44%20.93% 11.63%,10%,40 20 -,北京 深圳 上海 杭州 广州 成都 南京,5% 0%,南京北京广州,63.64% 60.19% 56.25%,13.89% 18.75%,27.27%9.09% 25.93% 25.00%,互联网科技上市企业数量及占当地上市企业的比重中国六城市互联网科技上市企业的类型分布,50城资本维度指数总体水平呈现两极分化 50城在资本维度上的平均得分为44.59分，有2

19、1个城市低于平均值。其中，北京、杭州、深圳的城市得分均在90分以上；城市群中整体平均得分最高的是珠三角城市群，为63.65分。,80 60-80 44.59-60 44.59,北京、杭州、深圳、上海、广州 南京、厦门、成都、合肥、无锡、武汉、重庆、苏州、青岛 福州、泉州、西安、台州、济南、东莞、郑州、温州、沈 阳、长沙、长春、金华、哈尔滨、南宁、大连 天津、乌鲁木齐、淄博、佛山、南昌、贵阳、宁波、嘉兴、石家庄、南通、太原、常州、绍兴、昆明、扬州、烟台、鄂尔多斯、潍坊、徐州、唐山、呼和浩特,* 城市群排名，仅针对在本次测算中，城市数量超过3个城市的城市群。,50城资本市场差距较大，北深杭上市企业

20、年均总市值超3万亿 在数字技术初创企业融资部分，北京、杭州、上海、深圳四城以五年平均融资规模均超过100亿元人民币，位列前四名。在互联网科技上市企业部分，深圳、杭州及北京三市位列前三名，其总市值均超过3万亿人民币。,数字技术投资活跃度得分值,互联网科技上市企业年均市值得分值,数字技术企业五年融资规模均值GDP占比得分值互联网科技上市企业总市值GDP占比得分值,北上深杭数字技术初创企业五年融资规模占比超86% 北京、杭州、上海、深圳4城初创企业年均融资规模占50城融资规模总值的86%以上，平均每笔融资规模均超1亿元人民币。,70 60 50,单位：十亿元人民币,单位：次五年融资规模均值(左轴)五

21、年累计融资次数(右轴),2000 1800 1600 1400,北京 583.82亿元,40,1200 1000,杭州,上海 319亿元,30 20,800 600,380亿元 深圳 149亿元,10 0,400 200 0,北京 杭州 上海 深圳 南京 广州 天津 无锡 成都 厦门,2014-2018年北上深杭四城数字技术初创企业融资规模年均值2014-2018年城市数字技术初创企业融资情况,互联网科技上市企业对北 深杭影响深 杭州、深圳和北京依旧名列前三， 其互联网科技上市企业市值GDP,部分城市互联网科技上市企业年均总市值GDP占比 105 互联网科技上市企业市值得分值,300%,占比分

22、别超过260%、150%和110%，相较之下，其他城市相应的占比不到20%。可见互联网科技上市 企业对这三座城市发展的影响力 之巨大。,100 95 90 85 80 75,互联网科技上市企业总市值GDP比 深圳 杭州 北京 上海 广州 南京 合肥 厦门 成都 重庆,250% 200% 150% 100% 50% 0%,50城ICT采用指数总体得分较佳，成都得分比肩一线城市 50城在ICT维度上的平均得分为87.87分，有29个城市低于平均值。其中，城市得分最高的是深圳，其分值为96.79；城市群中整体平均得分最高的是珠三角城市群，得分为93.25。,95 90-95 87.87-90 87.

23、87,深圳、广州、上海、成都、北京 杭州、重庆、苏州、西安、武汉、青岛、宁波、南京 东莞、佛山、温州、郑州、金华、济南、长沙、无锡 沈阳、石家庄、福州、天津、南宁、泉州、昆明、厦门、台 州、潍坊、太原、绍兴、哈尔滨、常州、南通、嘉兴、合肥、贵阳、烟台、唐山、大连、乌鲁木齐、徐州、南昌、长春、 扬州、淄博、呼和浩特、鄂尔多斯,* 城市群排名，仅针对在本次测算中，城市数量超过3个城市的城市群。,城市移动电话用户层级分 化明显,部分城市移动电话使用情况,从移动电话用户五年均值上看， 北京、上海、广州三城的移动 电话数最多，均超过3000万户。但从移动电话的渗透率上看， 东莞、深圳和西安三城渗透率更高

24、，均超过2.0。这意味着在常住人口中，平均至少每人有两部移动电话。 *渗透率按常住人口计算,4500 4000 3500 3000 2500 2000 1500 1000 500 0,单位：万户,移动电话用户数五年均值 2017移动电话用户渗透率,2.50 2.00 1.50 1.00 0.50 0.00,北京,上海,广州,重庆,深圳,成都,西安,东莞,杭州,武汉,苏州,天津,南宁,青岛,郑州,城市固定宽带接入用户数 均衡,部分城市互联网固定宽带使用情况,从固定宽带接入数量的五年均值上看，重庆、上海排名前二，接入户数均超过600万户。其中，上海常年保持较为稳定的用户数，而重庆则呈现明显的上升趋

25、势。从渗透率上看，杭州、厦门、苏州、南京及常州位列前五名。而诸如北京、上海、深圳及广州等一级城市，在这 一指标上排名相对靠后。 *渗透率按常住人口计算,800 700 600 500 400 300 200 100 0,单位：万户,互联网固定宽带用户数五年均值 2017年固定宽带用户渗透率,0.60 0.50 0.40 0.30 0.20 0.10 0.00,重庆,上海,广州,成都,深圳,北京,武汉,苏州,杭州,青岛,潍坊,宁波,西安,温州,南京,50城人才格局变阵，深圳成都广州三城领跑 50城在人才维度上的平均得分为70.97分，有22个城市低于平均值。其中，城市得分最高的是深圳，其分值为9

26、7.52；城市群中整体平均得分最高的是珠三角城市群，得分为87.73。,90 80-90 70.97-80 70.97,深圳、成都、广州 杭州、厦门、武汉、南京、上海、苏州、长沙、北京、天 津、东莞、西安、济南、佛山、合肥 福州、贵阳、无锡、青岛、宁波、石家庄、昆明、太原、呼 和浩特、常州、嘉兴 南昌、沈阳、温州、泉州、郑州、大连、潍坊、金华、烟台、淄博、唐山、绍兴、鄂尔多斯、台州、哈尔滨、南宁、重庆、徐州、乌鲁木齐、长春、扬州、南通,* 城市群排名，仅针对在本次测算中，城市数量超过3个城市的城市群。,深圳成都户籍/常住人口增长率创双高,部分城市人才储备基本情况,从人才储备量上看，北京、上海、

27、深圳是常年的人才储备赢家。上海三年的人口流入量均值超过900万人，而北京、深圳均为800多万。不过，从趋势上看，北京、上海受人口控制政策影响，最近几年已呈下滑趋势。深圳、成都则呈现双高现象：无论是常住人口还户籍人口，其三年复合增长率均高于其他城市。,1200 1000 800 600 400 200 0,单位：万人,人才储备三年均值 常住人口三年复合增长率 户籍人口三年复合增长率,8% 7% 6% 5% 4% 3% 2% 1% 0% -1% -2%,上海,北京,深圳,东莞,广州,天津,苏州,佛山,武汉,成都,宁波,杭州,厦门,无锡,郑州,互联网科技人才需求扎堆 聚新城,部分城市互联网科技人才需

28、求基本情况,在互联网科技企业招聘岗位数量上，北京、上海、深圳及广州保持了一贯的优势。而成都和杭州显示了源源不断的人才输入与旺盛的招聘需求，成都为新一代互联网科技崛起的城市。,45000 40000 35000 30000 25000 20000 15000 10000 5000 0,单位：个,互联网科技岗位需求量 互联网科技岗位占比,12% 10% 8% 6% 4% 2% 0%,*统计时间为2018年11-12月,北京,上海,深圳,广州,成都,杭州,南京,武汉,郑州,西安,合肥,济南,苏州,大连,长沙,第 3 篇 通都大邑，各领风骚,京津冀城市群： 北京、天津、石家庄与唐山 京津冀城市群4城市

29、中，智慧城市发展潜力平均得分63.73分。北京、天津及石家庄在政策上积极推动智慧城市及数字技术产业发展，整体得分较高。在创新、企业及资本维度上，4城呈现出明显的分化格局。,京津冀四城智慧城市发展潜力对比,京津冀城市群：融创两极分化 北京、天津及石家庄三城在数字技术创业活跃度高于50城平均值，整体上较为活跃。但在融资能力上，除北京外，其他城市表现较为一般。在数字技术专利三指标上，京津冀4城呈现明显的金字塔层级分布结构，尤其是在每百万人专利数上，天津、石家庄及唐山能力偏弱。,数字技术投资活跃度得分值,120 100 80 60 40,北京 天津 石家庄,专利总量 100 80 60 40 20 0

30、,北京 天津 石家庄 唐山,20,每亿元GDP专利 数,每百万人专利数,0唐山,020406080100 120,数字技术创业活跃度得分值京津冀四城在数字技术专利不同指标上的得分对比,长三角城市群：杭州、上海、 南京、苏州、合肥与无锡 在长三角城市群6个城市中，杭州在人才及资本两个维度上优于其他城市；南京、合肥则在创新实力上力压其他城市，无锡在此维度上与其他城市的差距明显较大；上海则在数字技术初创企业及互联网科技上市企业上，与其他城市拉开明显的距离。,长三角六城智慧城市发展潜力对比,长三角城市群：杭州占据资本优势 在资本维度上，杭州、上海两城明显优于其他城市。但需要强调的是，杭州在此维度上超越

31、上海的分值，主要得益于阿里巴巴及其子公司，使得杭州在互联网科技上市企业的市值及数字技术初创企业的融资规模上优于上海。,数字技术投资活跃度得分值,120 100 80 60 40 20 0,南京 无锡 苏州 合肥,杭州 上海,1600 1400 1200 1000 800 600 400 200 0,单位：家,020406080100上海 杭州 南京 苏州 合肥 无锡,五年融资规模均值的GDP占比得分值,2014-2018年长三角主要城市的数字技术初创企业数,珠三角城市群： 深圳、广州、东莞与佛山 在50城中，位处珠三角城市群的城市共有4个，包括深圳、广州、东莞及佛山。其中深圳、广州位列第一梯队

32、，东莞位于第二梯队（18名），佛山则处于第三梯队（30名）。从六个维度的差异性看，ICT采用差异性最小，其次为创新能力，再次为人才。企业、资本两个维度上的分化最为明显。,珠三角城市群智慧城市发展潜力对比,珠三角城市群：创新能力向深圳看齐 在近两年（2017年1月-2018年11月）数字技术专利发明申请量上，深圳以6217件的总数位列全国第2 名，广州以3166件位列全国第5名。整体上看，广州、东莞与佛山三市的相关专利总量不及深圳一市。而四城在专利发明申请上，均以人工智能、物联网的申请数最多，两者合计占其总数70%以上。,单位：件人工智能物联网云计算大数据区块链,佛山27.97%46.38%,6217东莞58.55%28.23%,广州45.48%26.31%,3166,13921244深圳37.20%38.96%,深圳广州东莞佛山0%20%40%60%80%100%,珠三角城市群四城市的数字技术专利总量对比珠三角城市群城市的数字技术专利分类占比分布,第 4 篇 智达未来，慧临城下,京东数字科技，用大数据和AI服务“智能城市” 京东城市提出打造基于京东城市计算平台的“城市操作系统”，提供点线面结合的顶层设计，