BCG宝钢重组项目报告-市场分析Report01-Marke.ppt

1、报告一：两个主要业务的市场分析报告二OO一年八月一日,THE BOSTON CONSULTING GROUP,报告内容简介,本报告是对宝钢贸易两大核心业务进行市场分析的综述。 两大核心业务是：1）成品贸易及剪切加工服务；2）铁矿石市场整合。 关于成品贸易和剪切加工服务，本报告涵盖： 中国钢材市场综述 宝钢的市场地位和目标客户群 客户需求 剪切服务的市场规模和发展潜力 关于铁矿石集成业务，本报告涵盖： 中国铁矿石进口市场 宝钢的市场地位和可能的整合量 客户需求 竞争格局 本报告是宝钢贸易重组咨询项目系列报告之一。,目录,综述 钢材成品市场 剪切服务市场 进口铁矿石市场,宝钢在中国巨大并增长的钢材

2、市场有着良好的市场定位 在高附加值产品细分市场有着牢固的市场基础 目前在这些细分市场，宝钢大约占据了45%的市场份额 尽管宝钢现在的市场定位良好，它还同时面临着巨大的挑战和机遇 宝钢的挑战来自于如何在客户服务要求日趋复杂、国际竞争对手日趋紧逼的今天，保持并巩固在现有客户中的市场份额 主要的机遇是如何在重点行业里增加高附加值产品的市场份额，并提供相应的剪切加工服务 为了更好的迎接上述机遇和挑战，宝钢应该引进国际上最好的管理方法 推行重点客户管理，侧重于更好地理解客户的需求，充分发挥宝钢现有的资源的优势，更好地服务于最重要的客户 制定出明确的职责发展剪切加工服务业务,综 述（一）成品贸易,保护宝钢

3、集团核心产品的销售 确保宝钢集团所有产品的顾客渗透率 保持较高的服务水平 发现客户的需求和业务增长机会 下游演进进入加工服务 交叉销售其它产品,综 述（二）宝钢在成品贸易中有着两大关键领域,重点客户管理 由专门团队向重点客户提供个性化的服务 宝钢集团单一的且协调的客户界面,剪切加工服务 多方采购，但指定宝钢为首选供应商 库存仓储和物流管理 提供深加工剪切服务,综述（三）铁矿石贸易,中国进口铁矿石市场规模大，增长快 钢材消费量的增长 转向更高质量的矿 进口铁矿石用户高度分散，且具有不同的特点 大用户，由于它们的规模可以较低价格购买，因而更倾向于独立购买 中小用户，由于没有一定的采购规模或能力，因

4、而更倾向于通过中间商购买 宝钢有显著的机会增长在中小用户中的市场份额 系统性地针对性销售，以增长每一客户矿石进口中的宝钢份额 利用其矿石采购规模以提供更低的价格 建立具有明晰的采购和客户发展职责的矿业组织,目录,综述 钢材成品市场 市场分析 客户需求 附录：重点成品行业概述 汽车制造 家电制造 集装箱制造 船舶制造 金属包装（镀锡板制罐） 剪切服务市场 进口铁矿石市场,钢材成品市场综述（一）市场概况,中国市场对钢材成品的需求仍以高于世界平均水平的速度增长 其中，高附加值产品需求缺口较大 宝钢定位于生产高附加值用于替代进口的产品 高附加值钢材主要由某些重点行业驱动 宝钢目前已经在一些重点行业市场

5、占据领先的地位 这些重点市场高度集中，产品规格高并存在国际竞争压力 市场对宝钢的挑战是向进一步巩固和加强市场占有率,中国市场对钢材成品的需求仍以高于世界平均水平的速度增长,世界钢材成品表观消费量,钢材表观消费量 (百万吨),13%,15%,15%,16%,19%,18%,20%,全世界 欧洲(1) 前苏联国家 北美(2) 中南美 非洲 中东 大洋洲 其他亚洲国家 中国,年均增长率,95-00,00-05,（1）欧洲指欧盟十五国及其他欧洲国家 （2）指美国、加拿大、墨西哥 资料来源: International Iron and Steel Institute (IISI),3% 2% -2%

6、4% 3% 2% 5% -1% 0% 9%,2% 1% 3% 1% 5% 2% 2% 2% 2% 4%,653,655,695,692,705,752,830,其中，高附加值产品需求缺口较大,2000年中国钢材消费对进口产品依存情况,进口依存度(1),(1)进口依存度=净进口/表观消费量 资料来源：中国冶金信息中心,产品附加值,高,低,宝钢定位于生产高附加值且替代进口的产品,宝钢在各产品市场份额（2000年）,资料来源：宝钢规划处；冶金信息中心,市场份额(%),占总消费量比例(2000年),彩涂,电工,镀锡,冷轧,钢管,线材,型材,热轧,镀锌,平均价格 (千元每吨),平均市场占有率,12,18

7、%,10%,30%,7%,18%,8%,28%,3%,5%,高附加值钢材主要由某些重点行业驱动,各产品占行业消费量比例,资料来源：宝钢，BCG估算,各行业消费钢材占总消费量比例,2000年中国钢材成品消费细分 （吨）,产品附加值,高,低,宝钢目前已经在一些重点行业市场占据领先的地位宝钢未来规划：力争巩固和加强市场份额,1，镀锡板制罐业 2，在线材制品领域，宝钢高线产品占有一定市场份额 3，仅指汽车用板市场 4，建筑，机械制造，金属制品，石油天然气以及铁路行业市场占有率为估算值 资料来源：宝钢，中国钢铁工业年鉴（2000），BCG估算,预期增长 (00-05) (%),钢材消费价值指标 （平均钢

8、材消费价格）,汽车制造(3),集装箱,家电制造,建筑,金属包装(1),船舶制造,机械制造,金属制品(2),石油天然气,铁路,宝钢计划增强市场份额的领域,这些重点行业自身市场集中度高，产品复杂度较高同时面临进口产品的压力,1，以海洋船舶制造为例 2，以2000年汽车工业年鉴统计1999年产量计算 3，以2000年轻工年鉴统计销售收入计算，除汽车家电外以2000年市场年鉴统计企业1998年销售收入计算 资料来源：中国市场年鉴（2000），中国轻工业年鉴（2000），中国汽车工业年鉴（2000）,汽车用钢,家电用钢,包装用镀锡板,进口产品；25% 宝钢产品：27%,进口产品；45% 宝钢产品：33%

9、,进口产品；25% 宝钢产品：60%,进口产品 价格低廉的产品 现货采购 其他钢厂的产品质量更好,对宝钢的挑战：如何进一步巩固和加强市场占有率尤其是在WTO之后，如何防止市场占有率下滑,占用户总钢材消耗量的百分比,宝钢可能占有的份额(1),(1) 这是指宝钢潜在的可以为用户提供的所有的钢材的比例 资料来源：客户访谈,接受访谈的公司,为什么不从宝钢购买?,目录,综述 钢材成品市场 市场分析 客户需求 附录：重点成品行业概述 汽车制造 家电制造 集装箱制造 船舶制造 金属包装（镀锡板制罐） 剪切服务市场 进口铁矿石市场,直供客户占宝钢成品销售总额一半以上，对用户需求的深入分析帮助宝钢更好的规划并完

10、善服务水平 国内钢材市场主要是以产品技术要求和价格为导向的 客户对服务的要求随着行业与客户的具体情况而不同 大客户往往更注重服务，与中小客户相比，具有非常不同的服务需求 客户反映目前有些流程的复杂冗长，且多个部门介入，层面较多 客户对与钢厂或贸易商在地理上的距离仍然相当看重，但是，他们对潜在的网上应用的兴趣也有增长,钢材成品市场综述（二）客户需求,直供客户占宝钢成品销售总额一半以上对用户需求的深入分析可帮助宝钢更好规划并完善服务水平,宝钢股份公司内贸销售的细分,对客户需求的分析,客户在钢材选购中，钢材产品规格是其主要的采购决定因素 客户对服务的要求是因人而异的，所以，使用重点客户管理机制，提供

11、度身定制的服务,对于巩固和加强客户关系，是具有积极意义的 大客户更看重技术服务，而小客户则更多的关心付款方式上的灵活性和质量异议处理 客户一致看重地区性销售代表处的作用 客户时常会遇到复杂冗长的流程，并要和各个不同的部门打交道,2000年内贸销售的比例,汽车,集装箱,家电,金属制品,其他,非直供客户,46%,27%,流通商,5%,7%,54%,直供客户,34%,18%,9%,资料来源：宝钢股份,客户对下列各重要因素的排序，结果几乎一致: #1. 钢材产品规格和质量 #2. 价格 #3. 交货期 #4. 服务 #5. 产品品种的多样性,客户在采购中，首要考虑因素是钢材产品规格和质量,“质量是我们

12、的第一考虑因素，因为钢材的产品质量会直接影响到我们的最终家电产品的质量，所以，我们对钢材的产品规格和质量有很严格的要求. ” - 家电企业 “选购合适的钢材产品规格对我们的企业意义重大我们从宝钢购买的是高质量的线材制品，用于较高要求的工程项目，而从其他钢厂购买低档的线材，来用于普通的工程项目” - 钢帘钢线企业,采购中，各因素的重要性,客户最看重的就是钢材产品规格和质量,钢厂的影响力,贸易公司的影响力,高,低,低,高,资料来源：客户访谈，客户调查,客户对具体服务的要求是因人而异的,三个不同要求的客户群 .,客户群 “基本服务” 基本服务 产品介绍 运输 异议处理 付款方式 贴身服务 技术服务

13、用户走访 用户反馈 增值服务 剪切配送,客户群 “贴身服务” 贴身服务 技术服务 用户走访 用户反馈 增值服务 剪切配送 付款方式 基本服务 产品介绍 运输 异议处理,客户群 “剪切服务” 增值服务 剪切配送 付款方式 贴身服务 技术服务 用户走访 用户反馈 基本服务 产品介绍 运输 异议处理,重要性,产品推荐及介绍 运输 质量异议处理,付款方式的灵活性,技术服务 用户走访 用户反馈,剪切配送,基本服务,付款方式,贴身服务, 每个都具有其独特的服务要求,客户群 客户群 客户群,重点客户管理机制对于巩固并加强客户关系意义重大,资料来源：客户访谈，客户调查,增值服务,客户调查的数据,备份,产品介绍

14、,运输,质量异议 处理,付款方式,技术服务,用户反馈,用户走访,剪切配送,汽车,家电,集装箱,电机,其他,相对重要性较高,相对重要性较低,客户群,客户群,客户群,客户,资料来源：客户访谈，客户调查,大客户和小客户对服务的要求也有显著差异,所占百分比,大客户相对更看重产品介绍，运输，用户反馈，技术服务和剪切配送 “我们的采购战略就是与钢厂建立联盟，携手共同开发新的钢材产品，我们也希望在日后同宝钢有更多的技术交流.” -大型家电企业 小客户相对更看重质量异议处理，付款方式,和用户走访 “我们购买的产品是大众化产品，技术含量较低，所以，我们更看重灵活的付款方式.” -金属制品企业,大客户相对更看重,

15、小客户相对更看重,对各项服务看重的客户百分比,资料来源：客户调查,客户时常遇到复杂冗长的流程，且需与多个部门打交道例如: 新产品试制,股份公司销售处,股份公司技术部,股份公司生产科,地区公司,就新产品规格， 与销售处接洽,与技术人员商 谈技术细节,签署新产品 试制协议,新产品定价审核,生产,生产可行性?,客户通过地区 公司下定单,新产品编码,进口,重新商谈技术细节,可行,不可行,理论上,实际上,冗长的流程， 可以化去一 个月的时间,“我最希望宝钢这里可以有一专门的人员来帮我负责这整个流程.” - 汽车企业,多个部门,不可行,资料来源：客户访谈,客户对地区性销售代表处的看重程度,客户,“我所选择

16、的钢厂，或者是他们在我们附近有销售代表处，或者是在我们当地有他们的代理商，此两者必居其一” -电机企业 “我觉得，如果他们在我们这里有销售代表处，我感觉会更放心些.” -制罐企业,客户一致地看重地区性销售代表处的作用,非常重要,一般重要,不重要,71%,29%,0%,宝钢应该进一步巩固并加强地区性的销售网络,资料来源：客户访谈,目录,综述 钢材成品市场 市场分析 客户需求 附录：重点成品行业概述 汽车制造 家电制造 集装箱制造 船舶制造 金属包装（镀锡板制罐） 剪切服务市场 进口铁矿石市场,随着汽车工业逐渐成长，中国汽车用钢市场将持继增长,钢材消耗量（百万吨）,钢材总耗量年均增长率,95-99

17、：9% 99-05（预期）：12% 05-10 （预期） ：5%,汽车产量（千辆）,资料来源：宝钢资料；中国汽车工业年鉴（2000，1996）,中国汽车工业尤以轿车客车增长迅速,轿车 客车 货车,数量 (千辆),30% 15% 4%,资料来源：中国汽车工业年鉴（1996，2000）；中国汽车市场（2000）；宝钢资料,年均增长 (95-99)：9%,15% 11% 8%,预期年均增长 (99-05)：11%,年均增长率,（95-99）,（99-05 ）,（预期）,1999年汽车市场集中度（产量）,中国汽车工业市场集中度较高,1999年汽车产量排行榜（前十名）,上海大众 东风汽车 中国一汽 长安

18、汽车 天津汽车 昌河飞机工业 哈尔滨哈飞 一汽一大众 柳州微汽 跃进,13% 11% 10% 9% 7% 5% 5% 4% 4% 4% 72%,中级轿车 重货、中货、富康 重货、中货、红旗 微客、奥拓 微轿、轻客、微客 微客、微货 微客 捷达、奥迪普轿 微货 轻货、轻客,资料来源：中国汽车工业年鉴（2000）,占总量比例,生产厂商个数,72%,1999年货车生产分布,分产品大类市场集中度（一）货车,重货,中货,轻货,微货,重货,一汽51% 东风23% 重汽22% 96%,中货,东风 一汽,96%,轻货,北汽24% 东风14% 一汽12% 跃进12% 庆铃9% 71%,微货,柳微42% 长安40

19、% 哈飞6% 昌河5% 天津3% 96%,货车,客车,轿车,资料来源：中国汽车工业年鉴（2000）,备份,1999年客车生产分布,重客,中客,轻客,微客,大客,上海客车 辽宁黄海 常州长江 东风 安徽安凯,中客,中国一汽 江苏亚星 东风 常州长江 辽宁黄海,轻客,一汽金杯23% 跃进15% 东南3% 江铃2% 三江雷诺1% 44%,微客,昌河29% 哈飞26% 长安24% 柳微9% 天津9% 97%,货车,客车,轿车,52%,24%,75%,14%,2%,资料来源：中国汽车工业年鉴（2000）,76%,89%,分产品大类市场集中度（二）客车,备份,货车,客车,轿车,1999年汽车生产分布,桑塔

20、纳,夏利,捷达,奥迪,富康,奥拓,切诺基,小红旗,雅阁,别克,千辆,资料来源：中国汽车工业年鉴（2000）,分产品大类市场集中度（三）轿车,备份,全国汽车产量呈现地域分布不均的态势,1999年汽车产量分布,资料来源：中国汽车工业年鉴（2000）,20万 5万 20万 1万 5万 1万,汽车产量,7,3,8,5,10,1,2,4,6,9,上海大众 东风 一汽 长安 天汽 昌河 哈飞 一汽一大众 柳微 跃进,汽车用板材市场竞争者概况宝钢占市场绝对优势,供应商,宝钢 鞍钢 武钢 进口,产品,冷轧 镀锌 热轧(1) 热轧 镀锌板,市场份额,60% 10% 5% 25%,竞争优势,供货稳定价格较进口便宜

21、 价格，地域 优势 品质稳定,覆盖地域,全国 东北 湖北（二汽） 全国,发展趋势,轿车面板 跟随宝钢 跟随宝钢,宝钢已在汽车用钢市场取得一定优势，并规划维持其市场份额 并重点发展具有高附加值的轿车面板,(1) 攀钢在热轧供汽车用钢材方面也占有一定市场份额 资料来源：宝钢,目录,综述 钢材成品市场 市场分析 客户需求 附录：重点成品行业概述 汽车制造 家电制造 集装箱制造 船舶制造 金属包装（镀锡板制罐） 剪切服务市场 进口铁矿石市场,中国家电用钢市场迅速增长,(千吨),总量 热轧板 不锈钢板 彩涂或覆镍板 电镀锌板 热镀锌板 冷轧板,7% 4% 1% 20% 6% 8% 5%,预期年增长率(0

22、0-05),资料来源：宝钢资料,中国六大家电品种用钢量预测,六大主要钢材消耗家电产品将持续发展,热水器 微波炉 洗衣机 冰柜 冰箱 空调,数量 (百万台),资料来源：宝钢资料,六大家电产品产量预测,11% 6% 2% 4% 3% 9%,年增长率00-05（预期）,家电制造业整体市场集中程度较小,1999年市场集中情况,1999年销售额前十名企业,海尔 科龙 春兰 美的 小天鹅 格力 格兰仕 美菱 金松 新飞,20.6 8.1 6.5 5.7 5.7 5.6 2.9 2.8 2.2 2.2 62.3,13% 5% 4% 4% 4% 4% 2% 2% 1% 1% 40%,%,资料来源：中国轻工年鉴

23、（2000）,销售额（十亿元）,市场份额,空调市场集中度（2001年2月）,空调市场前15名（2001年2月）,但是主要钢材消费类家电制造业市场集中度高（一）空调市场集中程度高,市场份额（%）,生产企业数,市场份额（%）,资料来源：赛诺市场研究,电冰箱市场集中度（2001年2月）,电冰箱市场前15名（2001年2月）,市场份额（百分比）,生产企业数,市场份额（百分比）,资料来源：赛诺市场研究,但是主要钢材消费类家电制造业市场集中度高（二）电冰箱市场集中程度高,市场份额（百分比）,生产企业数,市场份额（百分比）,资料来源：赛诺市场研究,洗衣机市场集中度（2001年2月）,洗衣机市场前15名（20

24、01年2月）,但是主要钢材消费类家电制造业市场集中度高（三）洗衣机市场集中程度高,微波炉市场前十名（2001年2月）,市场份额（百分比）,生产企业数,市场份额（百分比）,资料来源：赛诺市场研究,微波炉市场高度集中度（2001年2月）,但是主要钢材消费类家电制造业市场集中度高（四） 微波炉市场集中程度极高,市场份额（百分比）,生产企业数,市场份额（百分比）,资料来源：赛诺市场研究,热水器市场前15名（2001年2月）,热水器市场集中度（2001年2月）,但是主要钢材消费类家电制造业市场集中度高（五） 热水器市场集中程度偏中,市场份额（百分比）,生产企业数,市场份额（百分比）,资料来源：赛诺市场研

25、究,电冰柜市场前8名（2001年2月）,电冰柜市场高度集中度（2001年2月）,但是主要钢材消费类家电制造业市场集中度高（六） 电冰柜市场集中程度极高,生产厂商,中国家电制造业主要集中于华东和南方,六大类产品市场份额前十名企业分布,家电用钢市场大量钢材需求依赖进口宝钢产品在国内钢材供应市场上占绝对优势,供应商,进口 宝钢 攀钢 武钢,产品,45% 33% 8% 5.5%-7%,镀锌、彩涂 全方位 镀锌 镀锌,描述,提供高品质，高附加值产品 计划全方位生产高品质产品以替代进口 跟随宝钢 跟随宝钢,资料来源：宝钢，中国钢铁工业年鉴（2000）,市场份额1999,目录,综述 钢材成品市场 市场分析

26、客户需求 附录：重点成品行业概述 汽车制造 家电制造 集装箱制造 船舶制造 金属包装（镀锡板制罐） 剪切服务市场 进口铁矿石市场,集装箱用钢市场发展平稳,用钢量 (万吨),资料来源：宝钢资料,预期年均增长率 （00-05）,1.6mm 2.0mm 3.0mm以上,3% 4% 2%,总量,3%,155,16%,30%,54%,16%,30%,54%,158,16%,31%,53%,164,167,16%,31%,53%,171,16%,31%,53%,176,16%,32%,52%,180,16%,32%,52%,中国已经是全世界集装箱生产第一大国并且将维持平缓发展,集装箱生产量 (000 TE

27、U),(1) 国际标准箱单位，Twenty foot Equivalent Unit 资料来源：宝钢资料,中国集装箱生产预测,年均增长率 （00-05）,世界 其他地区 中国,2% 1% 3%,1490,31%,69%,31%,69%,1520,31%,69%,1560,1590,30%,70%,1620,30%,70%,1660,30%,70%,1700,29%,71%,集装箱市场集中度（1998）,集装箱制造业市场集中度偏中,销售收入前10名集装箱生产厂家（1998）,深圳南方中集 南通顺达 新会中集 广州进道 广东现代 上海远东 顺德市顺安达 青岛过道 北洋 上海进道,9% 7% 6%

28、6% 5% 5% 5% 4% 4% 4% 55%,广东 江苏 广东 广东 广东 上海 广东 山东 天津 上海,资料来源：中国市场年鉴（2000）,55%,集装箱生产几乎全部集中于东南沿海地区沿海各省产量占全国产量的96%,7%,(4),6%,(3),10%,(6),16%,(11),23%,(16),34%,(9),1998年集装箱产量分布,资料来源：中国市场年鉴（2000）,市场份额,生产企业数,10% 5%-10% 5%,市场份额,集装箱板市场竞争概况宝钢是这一市场的领导者,供应商,宝钢 武钢 其他国内厂商,市场份额（1999）,52% 12% 36%,市场定位,市场领导者 市场跟随者 市

29、场跟随者,资料来源：宝钢营销处,宝钢在国内最早进入集装箱生产用钢市场，已经在这一领域占据主导地位,目录,综述 钢材成品市场 市场分析 客户需求 附录：重点成品行业概述 汽车制造 家电制造 集装箱制造 船舶制造 金属包装（镀锡板制罐） 剪切服务市场 进口铁矿石市场,中国造船板市场将保持发展势头,中国造船板表现消费量,表观消费量 百万吨,年均增长率,93-99：9%,资料来源:宝钢,99-05：6%,预期年均增长率,造船行业为高度集中行业（一）海洋运输船制造,船舶制造集中度 (1998),前十名造船企业 (1998),大连造船厂 大连新船重工 沪东造船 广州广船 江南造船 中华造船厂 上海船厂 求

30、新船厂 天津造船 武昌造船厂,2,572 2,209 2,151 1,865 1,337 775 774 773 721 668 13,845,Source：中国市场年鉴,市场份额（%）,生产商数量,76%,14% 12% 12% 10% 7% 4% 4% 4% 4% 4% 76%,市场份额,销售收入（百万元）,10,造船行业为高度集中行业（二）内河船制造,船舶制造集中度 (1998),前十名造船企业 (1998),金陵船厂 扬子江船厂 台儿庄区造船厂 青山船厂 新华船舶 口岸船舶 淮滨县远洋船舶 台儿庄发达集团 福建渔轮修造厂 新中国船厂,446 305 231 144 99 92 90 8

31、5 73 69 1,634,Source：中国市场年鉴,市场份额（%）,生产商数量,53%,14% 10% 8% 5% 3% 3% 3% 3% 2% 2% 53%,市场份额,销售收入（百万元）,10,船舶制造商分布-海洋运输船制造四大沿海城市占有80%的市场份额,37,(13),大连,4,4,天津,37,(3),上海,13,(3),广州,城市,市场 占有率,制造商数量,资料来源：中国市场年鉴 (2000),船舶制造商分布-内河船制造四主要城市占有55%的市场份额,11,(3),枣庄,12,（3）,无锡,8,(11),泰州,城市,市场占有率（%）,制造商数量,资料来源：中国市场年鉴 (2000)

32、,24,(6),南京,造船用钢竞争概况目前宝钢在船板市场不占优势,供应商,鞍钢 武钢 宝钢 攀钢 邯钢 珠钢 包钢,有船板生产能力, ,有连轧配套能力, ,有生产高钢级船板能力,资料来源：宝钢营销处,宝钢计划通过热轧机组改造后可以提高船板市场参与能力,目录,综述 钢材成品市场 市场分析 客户需求 附录：重点成品行业概述 汽车制造 家电制造 集装箱制造 船舶制造 金属包装（镀锡板制罐） 剪切服务市场 进口铁矿石市场,在制罐行业推动下，中国镀锡板市场增长迅速,中国镀锡板表观消费量,镀锡板消费量 (百万吨),资料来源：宝钢营销处,年均增长（95-00） ：13%,预期年均增长（00-05）：3%,中

33、国制罐行业发展前景乐观,制罐行业预期发展,生产量 （10亿）,预期年均增长 （00-05）：,15%,16%,7%,25%,15%,7%,资料来源：宝钢营销处,金属包装制罐业市场非常分散,行业集中度（1998）,收入前十名（1998）,华东制罐总厂 三水健力宝 山东环日 海南椰树 湖北富特波尔 山东金宝 北京健力宝 上海皇冠 北京皇冠 富豪,664 554 459 431 315 275 273 252 241 241 3,705,（1）销售收入份额 资料来源：中国市场年鉴（2000）,市场份额(1) (%),68%,3% 3% 2% 2% 1% 1% 1% 1% 1% 1% 18.6%,市场

34、份额,销售收入 (百万),生产商数量,10,金属包装制罐业主要分布在华东、华南地区金属包装制罐业分布（1998）,市场份额,10% 5% - 10%,资料来源：中国市场年鉴 (2000),镀锡板市场竞争概况宝钢占有市场优势,供应商,宝钢(1) 福建统一 武钢 福建中日达 广州太平洋 中粤 进口 其他国内厂家,市场份额 (1999),27% 11% 8% 7% 8% 5% 25% 9%,描述,生产原板，有镀锡生产线 单一镀锡生产线不生产原板 生产原板，有镀锡生产线 单一镀锡生产线不生产原板 单一镀锡生产线不生产原板 单一镀锡生产线不生产原板,资料来源: 中国钢铁工业年鉴（2000）,除宝钢和武钢

35、外，其他厂家不具备原板生产能力,目录,综述 钢材成品市场 剪切服务市场 进口铁矿石市场,剪切加工服务市场综述,贸易/剪切配送销售渠道在美国和欧洲都占到重要地位，主要受两大因素驱动 由于最终产品的复杂程度上升客户逐步将非核心业务外包而将更多的注意力集中到核心业务领域 钢厂不断寻求向下游整合的机会来获得更高的成长和利润回报 中国剪切配送等附加价值服务市场的快速发展可能要到中长期才会实现 汽车、家电、集装箱行业在未来五年将继续保持增长势头 今后五年国内企业对于外包业务概念的接受将会逐步增长 关键行业的产品种类技术日趋复杂，并且面临价格大战导致降低成本的压力上升 中国钢材行业成长趋缓，需要寻找新的增长

36、点 基以上因素，市场预计到2005年将达1000万吨规模，且需83家剪切中心服务于中高档市场 市场日趋成熟潜力及存在潜力，促使多方竞争对手但入或扩大业务,贸易/剪切配送(1)在钢铁销售中的比例,资料来源：S&P工业调查，ASIS，SSCI,贸易/剪切配送销售渠道在美国和欧洲都占到重要地位,D-339-24 bk,美国,西欧其它国家,48%,52%,8,000,32%,68%,5,070,厂商直销 贸易/剪切配送,100% 钢铁板材（千吨）,需求,供给,客户逐步提高剪切业务的外包比例 主要行业的生产规模扩大和产品复杂度提高，如汽车，家电等 主要行业的专业化程度提高使得 客户专注于核心业务 而将非

37、核心流程外包,钢铁工业将业务拓展到能够带来高增长和高回报的领域 北美和欧洲的钢铁企业的回报率停滞不前 钢铁企业希望通过向下游的整合来获得高增长和高回报,炼钢,贸易,深加工,钢厂/贸易公司,钢材用户,1,2,. 主要受两大因素驱动,关键生产环节,营销,剪切,由于最终产品的复杂程度上升客户逐步将非核心业务外包而将更多的注意力集中到核心业务领域举例：汽车行业（德国）,汽车行业的价值链,现状,趋势,汽车生产厂商,战略制定,研发,原型 设计,产品 开发,采购,生产计划,生产,组装,营销,客户服务,回收,原材料OEM 钢卷 塑料,资料来源：BCG分析,钢厂,原始设备制造商 （OEM）,系统 零部件 模型

38、产品,70%的销售量来剪切等加工业务,.主要因为具有明确的向下游整合的战略,服务提供,地点与投资,灵活提供剪切及下道加工工序服务 提供切割服务 如果客户需要，将镀锌或焊接业务外包 提供库存管理、运输等其它服务,区域性结构，在德国有40个服务中心 -靠近客户，但并不一定在客户厂区内 设备非专业化 设备数目和规模取决于区域需求 确保产能利用率,2000,纯贸易,加工,业务量,总数,（1）Thyssen Schutle是Thyssen Krupp 投资的钢贸企业 资料来源：Thyssen Schutle,钢厂不断寻求向下游整合的机会来获得更高的成长和利润回报举例：Thyssen Schutle(1)

39、,中国5年之后的情况,中国目前情况,推动因素,关键行业的快速增长 如汽车，家电等 客户外包比例的提高 逐步接受外包概念 核心业务的复杂程度提高 降低成本的压力 钢铁行业多样化发展以追求高增长、高回报的需要,未成熟,可能会较为成熟,资料来源：BCG 估计,中国剪切配送等附加价值服务市场的快速发展可能要到中长期才会实现,低,高,12%,汽车,家电,集装箱,汽车、家电、集装箱行业在未来五年将继续保持增长势头,数量 (百万台）,热水器 微波炉 洗衣机 冰柜 冰箱 空调,数量 (百万台),12% 10% 2% 4% 4% 8%,年增长率99-05 （预期）,集装箱生产量 (000 TEU),年均增长率

40、（99-05）,3%,年增长率99-05 （预期）,资料来源：宝钢，汽车工业年鉴2000年，中国轻工业年鉴2000，BCG分析,55.3,80,总计,8%,对外包业务概念的逐步接受可以预见,“我们计划将更多的量外包给宝森做，因为我们已经明显感到了外包剪切的好处. . 我认为汽车行业的外包剪切会逐步增长” . 江淮汽车采购经理 “大一统的投资理念在中国是已经沿袭多 年，但我相信这一趋势在未来几年里会发生根本的变化 . . ” 日用友捷副经理,中国加入WTO将加速这一进程,越来越多的海外企业进入中国市场 将外包业务的做法带到国内来 对国内企业的运作理念产生直接影响 国内企业开始利用外包战略抵抗来自

41、海外竞争对手的进攻 建立成本竞争力 将更多注意力放到核心业务上 更多的海外剪切配送服务供应商进入中国创造新的需求,今后五年国内企业对于外包业务概念的接受将会逐步增长,资料来源：BCG访谈,关键行业的产品种类技术日趋复杂,注：海尔已经开始考虑使用，员外部剪切配送服务 资料来源：H,对企业经营重心的转移提出要求,并且面临价格大战导致降低成本的压力上升,格兰仕780瓦微波炉零售价,空调价格持续下降,2000年3月12日，春兰电器集团宣布两款畅销空调降价七八百元. 2000年3月29日，森宝集团把KF-22分体壁挂空调由原来的3000元售价降至2000元以下. 信息时报 2000年4月22日 2月9日

42、，科龙.大幅调低了旗下的科龙和华宝两大品牌空调的供货价，降幅在150-600元之间. 就在同一天，美的空调也通知签约商，凡在2月9日至2月24日分体空调提货量达到一定比例者，可享受到每套60-100元的奖励。格力也在此期间对经销渠道实行分体空调100元、柜机200-300元不等的降价. 中国财经报2001年3月28日,CAGR (1996-2000) -39%,资料来源：文献检索,中国钢材行业成长趋缓，需要寻找新的增长点,中国钢材成品消费量,30%,41%,20%,9%,33%,39%,19%,9%,39%,35%,19%,7%,40%,35%,18%,7%,年均增长率 （1991-1995）

43、 12%,年均增长率 （1995-2000） 9%,年均增长率 （2000-2005预期） 4%,型材,线材,管材,板材,钢材消费量 (百万吨),资料来源：IISI，中国钢铁工业年鉴，宝钢；BCG测算,年均增长率 95-00 00-05预期,5.3%,7.4%,1.2%,11.6%,4.7%,3.0%,3.0%,4.0%,剪切加工服务中心旨在同时进入上、下游行业获取价值（一）,钢铁制造,剪切加工,深加工,钢厂,客户,钢厂,客户,钢厂,客户,剪切加工服务中心,精整,剪切,（上游）,类型1,类型2,类型3,炼钢,深加工,剪切 （车间）,炼钢,精整,深加工,剪切 （车间）,炼钢,剪切,深加工,80%

44、 20%,10-30% 5-10% 30-70%,钢卷到达客户的典型方式,中国（目前）,外部市场比照,趋势,需求量比例,1,（卷）,（卷）,（卷）,（大板/小卷/带）,（小板）,（小板）,（小板）,注：以下所示为市场中最常见的三种类型，其它类型也存在但不代表主流情况 资料来源：BCG访谈,剪切加工服务中心旨在同时进入上、下游行业获取价值（二）,2,3,（钢厂）,（客户）,（钢厂）,（客户）,（钢厂）,（客户）,（剪切中心）,剪切加工服务市场预计到2005年将达到大约1000万吨的规模受到外包比例上升的推动,板材(1) 消费量每年增长6%,剪切加工服务市场在基本情况下每年增长11%,外包比例增长

45、的三种假设,板材消费量（百万吨）,22,26,29,32,年增长率 （99-05）,6%,外包比例（%）,年增长率 （99-05）,乐观,10%,基本(2),5%,保守,2%,剪切加工服务市场规模 (百万吨),乐观,基本,保守,17%,11%,8%,年增长率 （99-05）,所有冷轧系列和40%的热轧板材 比照美国目前的外包比例为30%，日本为70%-90% 资料来源：宝钢，BCG分析,宝钢的目标市场代表了大约760万吨的剪切加工服务需求量其中70%的服务将由大中型剪切中心提供,大中型剪切中心(2) 将服务于其中约500万吨的需求量,17%,11%,8%,年增长率 （99-05）,冷轧系列(1

46、) 的剪切规模到2005年将达到约760万吨,市场规模（百万吨）,乐观,基本,保守,17%,11%,8%,年增长率 （99-05）,市场规模（百万吨）,(1) 冷轧系列消费量2000年为2000万吨，今后5年增长率为6%；这部分消费量的外包比例与整个市场的外包比例相同 (2) 年加工能力大于3万吨的剪切中心，代表了冷轧剪切市场70%的份额 资料来源：宝钢，BCG分析,乐观,基本,保守,市场将需要83家剪切中心服务于中高档市场,剪切加工服务中心的数目,乐观,基本,保守,17%,11%,8%,年增长率 （99-05）,注：所需的剪切加工中心的数据是基于如下假设 每个剪切中心应达到80%作业率，这样

47、可使得投资回报率为5%，目前平均作业率仅为60% 资料来源：BCG估计,剪切加工中心实际的数目 剪切加工中心需要的数目,加工能力：8万吨(1) 作业率：80%(2) 投资规模：5000-6000万人民币(3) CP/TP比率：100%,一家典型的剪切加工服务中心,需要注意的是一家平均规模的剪切加工服务中心 比宝钢目前的剪切加工服务中心略小,华东地区预计将是剪切加工服务的需求重点地区,西南,需求量 （千吨）,市场份额,汽车,77,11%,家电,47,5%,合计,124,7%,华南,需求量 （千吨）,市场份额,汽车,182,26%,家电,289,29%,合计,471,28%,华北,需求量 （千吨）

48、,市场份额,汽车,269,39%,家电,71,8%,合计,340,20%,华东,需求量 （千吨）,市场份额,汽车,162,23%,家电,591,59%,合计,753,45%,举例：汽车和家电(1)（2005）,(1) 包括家电产品中的六大类：空调、冰箱、冰柜、热水器、洗衣机、微波炉 资料来源：宝钢，BCG估计，BCG访谈,汽车,家电,外包比例的重要假设17家家电企业和10家汽车企业的访谈结果,备份,外包比例,基本原理,现在,2005(E),15% 60%,20% 70%,对前10名的汽车厂商（占72%的市场份额）的调查显示到2000年底它们全部实行内部剪切 假设其它中小型汽车厂商（约占30%的

49、市场份额）的外包比例为50%。整个行业的加权平均外包比例约为15% 长安汽车和昌河汽车（前10大汽车厂商中的2家）2001年已开始或计划开始外包部分剪切业务，中小厂商也将增加其它包比例 假设外包比例年增长率为5-7% 前17家家电企业（60%的市场份额）的调查显示各大类的外包比例如下 空调：75% 冰箱：30% 洗衣机：65% 热水器：40% 冰箱：60% 微波炉：50% 加权平均：60% 一些主要厂商表达了提高外包比例的愿望，如：海尔，美的,市场在三至五年中将日趋成熟,2001,2003,2005,市场较小，约为600万吨 主要由于较低的外包率，平均为25% 各地区发展不平衡 超过80%的需

50、求集中在沿海地区 在主要的沿海市场，供大于求情况严重 供过于求致使价格下降 客户对价格特别敏感,需求继续以11%增长，市场趋于成熟 外包率达30%，逐步接近美国水平 在大多数市场，供求趋于平衡 沿海地区将成为主要市场 而内地的增长率提高 市场继续集中化 客户关心增值服务和“一步式”服务,市场达800万吨 受外包率上升至27%驱动 在主要地区供求失衡情况缓和 需求上升 供应商进一步整合 客户开始对质量更为关心,市场规模,地区发展,客户要求,种类,国外钢铁制造企业 如ThyssenKrupp, Nippon 国外独立贸易/剪切配送中心 如：Mutsui 国内剪切中心,驱动因素,作为推销钢铁成品的渠

51、道 获得剪切配送服务的价值 进入正在成长的剪切配送服务市场 获得剪切配送服务的价值,优势,在其它国家市场已经建立的客户关系 跟随客户进入中国市场 先进的技术 先进的管理经验 库存管理 度身定制服务 成本低廉 灵活的钢材来源,一系列竞争对手有可能进入该市场或继续扩大业务,Source: Baosteel,目录,综述 钢材成品市场 剪切服务市场 进口铁矿石市场 市场分析 用户需求 竞争格局,铁矿石市场综述,市场分析 国内铁矿石集成服务的目标市场规模大、增长稳定 宝钢的能力和资产适合于北方和长江地区的经济形态 在北方市场有很大的渗透潜力 宝钢的竞争地位还不很高 用户需求 价格和已建立的长期关系是客户

52、最重要的购买标准 内部能力强的大型客户对进口外包或配送服务的需求较小 而内部能力差的小型客户对外部服务的需求更大 竞争格局 宝钢的铁矿石贸易是与贸易商，国外矿山，钢厂进出口公司和其它大型钢厂多方博弈的局面. .在资源，价格，关系/销售，服务和技术上竞争 .并受矿山和钢厂的制约，及与贸易商的合作与利用,目录,综述 钢材成品市场 剪切服务市场 进口铁矿石市场 市场分析 用户需求 竞争格局,进口铁矿石市场稳中有升，具有成长潜力用户反应与行业预测趋势一致,行业预测,中国进口铁矿石（百万吨）,95,CAGR 9%,用户反应,驱动因素,访谈摘录,“总体而言，进口矿质量要优于国产矿： 品位更高 杂质含量少

53、质量稳定 “国产矿山一般规模较小，质量不太稳定，有时还有掺假/杂现象” “我们钢厂要转向生产高质量的钢产品，所以今后对进口矿的需求会增加” “进口矿对于沿海钢厂来说，可能比国产矿便宜。但对于我们内陆钢厂来说，因为国内运输成本较高，而国产矿大多就近采购，所以进口矿的到厂价要高于国产矿几十元钱(10%)”,质量因素,产品因素,成本因素,对进口矿需求稳中有升，升幅不大 对进口矿需求，随国内运输距离增加而减少,宝钢是国内最大的进口铁矿石用户和进口商其它参与者相对规模太小,进口铁矿石的使用量（万吨）,2200,400,370,300,250,7000,3480,3000,500,450,370,300,

54、7000,2160,220,宝钢具有坚实的基础以整合市场,宝钢,武钢,马钢,济南,首钢,其它,全部,铁矿石的进口量（万吨）,宝钢,武钢,马钢,济南,其它,全部,中钢,首钢,宝钢矿业贸易的目标市场是中小型钢厂,潜在客户的特征,在铁矿石进口上无规模 产品与宝钢竞争性不大 可持续的客户,确定目标市场的条件,年矿进口量小于200万吨 年钢产量小于400万吨 不包括微型钢厂,鞍钢,年钢产量（万吨）,年矿石进口（万吨）,马钢,武钢,首钢,济南,微型钢厂(1),目标市场,(1) 年钢产量小于20万吨，或年进口矿小于1万吨,中国钢厂综览,宝钢可覆盖的市场约5000万吨,占全国总进口量的80%目标市场约3000

55、吨，宝钢已占有28%的市场份额,武钢 450 (11%)(1),马钢 370 (9%),宝钢内销 300 (7.5%),首钢自用 250 (11%),首钢内销 250 (11%)(2),鞍钢内销 100 (4.5),鞍钢自用 100 (4.5%),济南 300 (14%),青岛 100 (5%),其它 950 (43%),宝钢 内销 350 (44%),其它 450 (56%),进口矿 (万吨),4000 (57%),2200 (31%),800 (12%),长江,北方,南方,其它 2080 (35%),非可覆盖市场 1920 (22%),宝钢内销 800 (11%),目标市场,宝钢内销 (7

56、%),包括内销矿50万吨 包括200万吨秘鲁矿,总进口量7000万吨,其它 680 (17%),总进口量 (万吨),份额（%）,宝钢自用 2200 (31%),宝钢自用 2200 (55%),7000万吨,宝钢在目标市场中已覆盖了80%的用户总量宝钢在长江/南方地区份额较强，而在北方较弱,进口矿（万吨）,980 30%,1100 17%,800 40%,长江,北方,南方,(1)年钢产量小于30万吨，年铁矿石进口小于10万吨,目标市场：2880,邯郸,北台,通化,宣化,承德,小钢厂(1) #20,南京,重庆,新余,萍乡,杭州,沙洲,鄂州,合肥,南昌,苏州,芜湖,铜陵,达钢,唐山,太原,天铁,安阳,凌钢,莱芜,抚顺,长治,威远,顺达,泰钢,沙华,三明,湘潭,昆明,水城,攀枝花,柳州,涟源,韶关,广州,成都,宝钢份额,已覆盖长江地区和南方地区全部目标用户和北方地区部分目标用户，共计2315万吨进口量，占总量的80% 在已覆盖的所有用户中，平均占有35% 的份额 长江地区占30%份额 南方地区占40%份额 北方地区占17%份额,宝钢2005年整合的市场容量可达四千一百万吨,资料来源：宝钢国贸原料部数据；BCG估算,2000,占全国总进口量的42%份额 占目标市场28%份额,2005：保守情况,2005：基本情况,2005：乐观情