2017中国社交电商大数据白皮书__W

1、ZZZ EDRJDRED ZZZ EDRJDRED 中国社交电商大数据白皮书20172017年6月联合发布本产品保密并受到版权法保护Confidential and Protected by Copyright Laws数据说明：ZZZ EDRJDRED 分析范畴与方法本内容主要分析通过互联网进行商品零售业务的企业，包括有形商品和虚拟物品，但不包括生活服务类电子商 务。本内容分析移动网购对象为中国大陆所有使用PC端、移动智能终端的用户，不包含台地区用户。2017/6/272实时分析驱动用户资产成长ZZZ EDRJDRED 本分析内容主要运用定性和定量方法，分析市场中的一手和二手信息和数据得到相

2、关结论。 本分析内容使用易观独有的分析模型，对海量数据进行科学有效的分析归纳。分析方法分析范畴 数据说明：易观千帆只对独立APP中的用户数据进行监测统计，不包括APP之外的调用等行为产生的用户数据。 截止2017年第1季度易观千帆基于对18.21亿累计装机覆盖及4.42亿活跃用户的行为监测结果采用自主研发的enfoTech技术，帮助您有效了解数字消费者在智能手机上的行为轨迹。数据说明 社交电商，是电子商务的一种衍生模式，是基于人际关系网络，借助社交媒介（微博、微信等）传播途径， 以通过社交互动、用户自生内容等手段来辅助商品的购买，同时将关注、分享、互动等社交化的元素应用于交易过程之中，是电子商

3、务和社交媒体的融合，以信任为核心的社交型交易模式，是新型电子商务重要表现形式之一。分析定义PART 1社交电商行业发展分析2017/6/273实时分析驱动用户资产成长nalysysnalysy作为网上零售核心入口，在增速显现放缓趋势后，移动电商亟待创新模式注入发展活力2017/6/274实时分析驱动用户资产成长2017-2019年中国移动网购市场规模预测交易规模（亿元 人民币）增长率700.0%65,673.670000606.5%55,436.36000045,670.85000036,310.340000281.6%229.3%3000020,752.7140.8%20000100.0%8

4、,616.675.0%10000685.72,616.525.8%21.4%18.5%0.0%0201220132014201520162017F2018F2019F Analysys 易观200.0%300.0%400.0%500.0%600.0%2017-2019年中国网上零售市场移动端交易规模占比PC端网络零售移动端网络零售100%5.3%90%13.2%30.1%80%70%54.1%60%73.1%75.6%78.1%80.9%50%40%86.8%69.9%30%20%45.9%10%26.9%24.4%21.9%19.1% A易观0%

5、a20132014201520162017F2018F2019F Analysys 易观94.7%2012社交商业异军突起，移动社交平台成为最主要流量入口2017年4月主流移动应用平台人均单日使用时长(分钟)2017年4月主流移动应用平台活跃用户(万)2017年4月主流移动应用平台人均单日启动次数(次)1482282307831955609451513770501001502000102030020000400006000080000 100000数据说明：易观千帆只对独立APP中的用户数据进行监测统计，不包括APP之外的调用等行为产生的用户数据。截止2017年第

6、1季度易观千帆基于对18.21亿累计装机覆盖及4.42亿活跃用户的行为监测结果采用自主研发的enfoTech技术，帮助您有效了解数字消费者在智能手机上的行为轨迹。数据说明：易观千帆只对独立APP中的用户数据进行监测统计，不包括APP之外的调用等行为产生的用户数据。截止2017年第1季度易观千帆基于对18.21亿累计装机覆盖及4.42亿活跃用户的行为监测结果采用自主研发的enfoTech技术，帮助您有效了解数字消费者在智能手机上的行为轨迹。数据说明：易观千帆只对独立APP中的用户数据进行监测统计，不包括APP之外的调用等行为产生的用户数据。截止2017年第1季度易观千帆基于对18.21亿累计装机

7、覆盖及4.42亿活跃用户的行为监测结果采用自主研发的enfoTech技术，帮助您有效了解数字消费者在智能手机上的行为轨迹。2017/6/275实时分析驱动用户资产成长社交电商以个体信任为媒介，为品牌降低流量成本、挖掘网上购物存量用户价值提供了解决方向品牌商消费者 电商平台2017/6/276实时分析驱动用户资产成长重验在多元的生活场景中购物，通过社交、娱乐、购物表达自我。重质社交关系体现的相近购物偏好帮助用户有相对一致的商品选购标准， 用户更信任社交关系下的商品推荐，更认同信用背书的商品质推广。成高传统电商平台内流量成本高企，而社交平台暂未对私域社交商品信息传播收取佣金。转低传统货架式电商用户

8、转化率较低，移动社交电商依托社交关系的信任，承载着对用户粘性、用户导入、用户开发、二次营销的极大机会。移动互联网在电商、社交领域的跨越式推进，为社交电商发展提供环境网上购物发展网上购物3.0移动端多元流量入口、触达率更高的信息分发渠道网上购物2.0以移动端APP为流量入口网上购物1.0以PC端为交易入口信息化流碎社交电商推广渠道媒体化用户管理移动社交平台发展大2017/6/277实时分析驱动用户资产成长Web2.0时代D，桌面应用QQ文字、图片即时通讯工具智能手机普及、公域社交工具出现，挖掘营销价值微信出现，极大丰富移动私域社交即时通讯应用 传统的营销方式作用越来越小，需通过新的营销渠道实现用

9、户量的积累 “新媒体联动推广”得到广泛重视据化 用户正在形成以社交为入口的购物习惯， 电商利用社交数据分析用户属性，识别用户， 更精准定位移动社交应用垂直化发展，挖掘转化价值 移动互联网碎片化场景属性，为移动电商获取用户提供更多入口 碎片化场景为移动场景电商提供更多购物资讯的传播、交易机会化 内容成为强大的获取并识别用户的工具 借助内容传播实现用户的精准推荐营销推荐内社交电商逐步得到从监管到国家设计层部门的肯定及重视， 行业进入规范化发展轨道2015.11首次纳入监管2016.09法律首肯2016.12首次提倡鼓励发展2017.1首部微商行业法规将出台微商行业规范征求2016年新广告法正式实施

10、国家工商总局意见指出，“积极开展网络市场监管机制建设前瞻性研究。研究社交电商、跨境电子商务、团购、O2O等商业模式、新型业态的发展变 化，针对性提出依法监管的措施办法。“中国电子商务协会微商委员会意见要求，研究规范微信等社交网络营销行为，研究社交电国家工商总局新广告法特别将网红、明星微博、微信自媒体、个人朋友圈+微博，一并纳入监管范围，要求按照其他行业标准遵守广告法的约束。规划提出，积极鼓励社交网络电子商务模式。鼓励社交网络发挥内容、创意及用户关系优商等新型业态的发展变化，针对性提出监管的措施办法。势，建立链接电子商务的运营模式，支持健康规范的微商发展模式，为消费者提供个性化电子商务服务。关于

11、加强网络市场监管的意见电子商务“十三五”发展规划2017/6/278实时分析驱动用户资产成长社交电商在高速发展中升级，在渠道深度，品类广度、流通速度相比传统电商具备独特优势2017/6/279实时分析驱动用户资产成长 平台内容运营驱动商品传播区别于货架式商品展示，更多平台选择针对商品的尝试、体验、测评类优质内容传播以更准确激活用户社交行为。以供应链服务构筑壁垒从上游的商品采购，到下游的终端用户交付，针对供应链全链条的保障能力使不同平台的购物体验产生差异， 更是社交电商未来竞争中形成壁垒的核心要素。供应链内容运营 商品小众差异化商品脱颖而出社交关系下人群根据偏好自然聚类，利于小众偏好扩散，帮助一

12、些小众设计师品牌依托社交电脱颖而出。跨境购物需求旺盛用户对引领时尚生活潮流的跨境商品需求持续增长，社交电商平台将打通跨境优质、个性化、创新型商品采购渠道，丰富用户的选择。跨境小众差异化 用户聚焦低线城市及农村市场伴随低线城市及农村电商基础设施逐步完善、农村市场购买力提升，依托社交关系发展的社交电商，提升了消费者对线上购物路径的信任度，社交电商迎来发力时机。品牌企业尝试社交电商更多品牌企业在渠道选择中开始选择入驻社交电商平 台，借助社交平台的分发能力及用户粘性，提升产品的市场占有度。品牌企业渠道下沉依托微信社交平台进入用户视线的云集微店，其app单日活跃用户峰值近60万2017/6/2710实时

13、分析驱动用户资产成长2016年5月至2017年4月云集微店app每日活跃用户规模70.00活跃用户(万)60.0050.0040.0030.0020.0010.000.002016/5/12016/6/12016/7/12016/8/12016/9/12016/10/12016/11/12016/12/12017/1/12017/2/12017/3/12017/4/12017/5/1数据说明：易观千帆只对独立APP中的用户数据进行监测统计，不包括APP之外的调用等行为产生的用户数据。截止2017年第1季度易观千帆基于对18.21亿累计装机覆盖及4.42亿活跃用户的行为监测结果采用自主研发的en

14、foTech技术，帮助您有效了解数字消费者在智能手机上的行为轨迹。 Analysys 易观云集微店app活跃用户每天启动应用6-14次，人均单日使用30分钟左右2017/6/2711实时分析驱动用户资产成长2016年5月至2017年4月云集微店app单日人均使用时长0.80人均使用时长(小时)0.700.600.500.400.3002016/5/12016/6/12016/7/12016/8/12016/9/12016/10/12016/11/12016/12/12017/1/12017/2/12017/3/12017/4/12017/5/

15、1数据说明：易观千帆只对独立APP中的用户数据进行监测统计，不包括APP之外的调用等行为产生的用户数据。截止2017年第1季度易观千帆基于对18.21亿累计装机覆盖及4.42亿活跃用户的行为监测结果采用自主研发的enfoTech技术，帮助您有效了解数字消费者在智能手机上的行为轨迹。 Analysys 易观2016年5月至2017年4月云集微店app单日人均启动次数人均启动次数(次)15.0010.005.000.002016/5/12016/6/12016/7/12016/8/12016/9/12016/10/12016/11/12016/12/12017/1/1

16、2017/2/12017/3/12017/4/12017/5/1数据说明：易观千帆只对独立APP中的用户数据进行监测统计，不包括APP之外的调用等行为产生的用户数据。截止2017年第1季度易观千帆基于对18.21亿累计装机覆盖及4.42亿活跃用户的行为监测结果 采用自主研发的enfoTech技术，帮助您有效了解数字消费者在智能手机上的行为轨迹。 Analysys 易观PART 2云集微店社交电商发展分析2017/6/2712实时分析驱动用户资产成长作为社交电商行业的探路者，云集微店的先发优势明显2017/6/2713实时分析驱动用户资产成长精选式采购、平台化支持和

17、碎片化分销，构成了云集微店核 心竞争力，各方参与者均能获得相应价值是体系运行的基础精选式采购平台化支持众包分销面向升级消费需求， 买手精选2000种品牌商品，对品质可以做到更为严苛的掌控平台集成多种服务资源，提供全方位的商业支持，降低销售型用户参与的创业门槛160万店主（销售型用户）代替传统广告媒介和渠道，以信任背书， 向消费者精准推荐产品2017/6/2714实时分析驱动用户资产成长全球化品牌和多渠道物流体系，让更多品牌商品抵达消费者云集微店平台品牌矩阵云集微店合作物流2017/6/2715实时分析驱动用户资产成长多重策略聚焦品控，云集微店平台过去一年的平均退货率仅3.4%，远低于行业平均水

18、平云集品控2017/6/2716实时分析驱动用户资产成长基于云端的仓配一体化引入SGS质量检测体系买手制精选式采购云集微店自2015年连续两年爆发式增长，年度销售额增速过500%，2017年第二季度销售额预计达18.3亿2017/6/2717实时分析驱动用户资产成长2015年6月至2017年6月云集微店平台季度销售额（万元）2017-04至2017-06183273.72017-01至2017-032016-10至2016-122016-07至2016-092016-04至2016-062016-01至2016-032015-10至2015-122015-07至2015-09200000250

19、000注：2017-04至2017-06云集微店销售额数据为预估数据。 数据来源：云集微店平台99414.674615.745122.429377.822538.213987.33687.00500001000001500002015年6月至2017年5月云集微店平台年度销售额（万元）销售额（万元）400000353900.3350000506.3%30000025000020000015000010000058368.25000002015-06至2016-052016-06至2017-05数据来源：云集微店平台

20、超云集微店2017年周年庆期间销售额同比增长696%2017/6/2718实时分析驱动用户资产成长2016-2017年云集微店周年庆期间销售额（万元）3000024794.725000696%20000150001000050003114.902016年周年庆2017年两周年庆注：云集微店周年庆为每年5月16日至5月18日三天。 数据来源：云集微店平台云集微店平台平均客单价持续稳定在130元左右2017/6/2719实时分析驱动用户资产成长2016年6月至2017年5月云集微店平台平均客单价（元）平均客单价130.8元160145142140133126

21、1291361331301321211191231201008060402002016-06 2016-07 2016-08 2016-09 2016-10 2016-11 2016-12 2017-01 2017-02 2017-03 2017-04 2017-05数据来源：云集微店平台云集微店平台通过礼包赠送的商品销售件数仅占总销量3.67%，绝大部分营收是通过商品交易模式获取2017/6/2720实时分析驱动用户资产成长2015年6月至2017年5月云集微店礼包销售件数占比总销售件数情况3.67%礼包销售件数商品销售件数96.33%注：云集微店开店

22、资格需要交纳开店服务费，同时平台会为新开店店主提供优惠礼包，内含平台精选商品。数据来源：云集微店平台各端口UV和成交订单数显示，云集微店平台均实现较高成交量，体现出社交电商在精准营销方面的优势2017年5月云集微店多端口UV与成交订单数情况7068.4万人569.6万笔转化率估值达8.06%成交订单数UV注：总端口=店主端+VIP端+H5端，即云集微店平台的订单来自三个端口：云集微店app（店主端）、云集VIP app（纯购买用户端）、微信内分享的商品链接H5页面。数据来源：云集微店平台2017/6/2721实时分析驱动用户资产成长云集微店平台数据显示，

23、店主数量越多的省份销售金额也相对领先，店主对本地销售起到较强的驱动作用2016年6月至2017年5月云集微店店主数量省份分布（人）5 江苏4湖北3浙江2销售额top5省0-3000030000-6000060000-1000010000-200000200000以上湖南1广东数据来源：云集微店平台2017/6/2722实时分析驱动用户资产成长社交电商对电商渠道下沉推进效果显著，云集微店在偏远地区的订单量增长明显2017/6/2723实时分析驱动用户资产成长2016年6月至2017年5月云集微店在偏远地区月订单量700000600000甘肃内蒙50000040000030000020000010

24、000002016-062016-072016-082016-092016-102016-112016-122017-012017-022017-032017-042017-05数据来源：云集微店平台 云集微店平台中来自三线及以下城市的订单量占比约34%，社交电商模式对渠道下沉推进效果显著。 过去一年，云集微店平台上偏远地区订单量增长明显， 地区订单量2017 年5月同比增长14.6倍2017年1月至2017年5月云集微店在三线及以下城市平台订单数占比三线城市及以下占比100%80%60%40%20%34.45%32.78%33.65%34.01%34.

25、48%0%2017-012017-022017-032017-042017-05注：三线城市指经济水平一般的地级市及中型城市数据来源：云集微店平台云集微店店主中女性占比较高，年龄区间主要集中在26岁至45岁2017/6/2724实时分析驱动用户资产成长2017年3月云集微店店主年龄分布35%30%28.7%24.5%25%20%17.0%15%10.2%10.6%10%5.0%5%2.0%1.8%0.2%0%样本来源：2017年3月在云集店主APP端、云集订阅号、云集服务号投放问卷中回收的1.8万份有效店主问卷。数据来源：云集微店平台www.yunjiw

26、2017年3月云集微店店主性别分布24%男女76%样本来源：2017年3月在云集店主APP端、云集订阅号、云集服务号投放问卷中回收的1.8万份有效店主问卷。 数据来源：云集微店平台云集微店店主中，已婚者占85%，61%以上店主具备大学专科及以上学历2017/6/2725实时分析驱动用户资产成长2017年3月云集微店店主教育情况分布初中及以下高中/中专/技校大学专科大学本科硕士及以上30%3%10%29%28%样本来源：2017年3月在云集店主APP端、云集订阅号、云集服务号投放问卷中回收的1.8万份有效店主问卷。数据来源：云集微店平台

27、2017年3月云集微店店主婚育情况分布未婚已婚未育已婚一个孩子已婚二个孩子其他24%2%13%6%55%样本来源：2017年3月在云集店主APP端、云集订阅号、云集服务号投放问卷中回收的1.8万份有效店主问卷。数据来源：云集微店平台云集微店店主中兼职属性显著，在各行业均有分布2017/6/2726实时分析驱动用户资产成长2017年3月云集微店兼职型店主所在行业分布IT/通信/电子/互联网2.8%3.1% 9.8%金融业3.2%房地产/建筑业16.6%5.9%商业服务贸易/批发/零售/租赁业4.7%文体教育/工艺美术生产/加工/制造3.9%6.8%交通/运输/物流/仓储服务业5.4%文化/传媒/娱乐/体育13.1%能源/矿产/环保11.5%政府/非盈利机构13.3%农林牧渔/其他数据来源：云集微店平台www.yunj