000553沙隆达ａ2012年年度报告更新后-1

1、 湖北沙隆达股份有限公司 2012 年度报告全文湖北沙隆达股份有限公司2012 年度报告2013 年 03 月1 湖北沙隆达股份有限公司 2012 年度报告全文第一节 重要提示、目录和释义本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料 不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确 性和完整性承担个别及连带责任。公司负责人李作荣、主管会计工作负责人何学松及会计机构负责人(会计主管人员)何学松声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次年报的董事会会议公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以 2012 年 1

2、2 月 31 日的公司总股本为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 0.5 元（含税），送红股 0股（含税），不以公积金转增股本。本报告中所涉及的未来计划等前瞻性描述不构成公司对投资者的实质承 诺，敬请投资者注意投资风险。2未亲自出席董事姓名 未亲自出席董事职务 未亲自出席会议原因 被委托人姓名 艾秋红 独立董事 外地出差 李德军 湖北沙隆达股份有限公司 2012 年度报告全文目录第一节重要提示、目录和释义2第二节公司简介6第三节会计数据和财务指标摘要8第四节董事会报告11第五节重要事项22第六节股份变动及股东情况27第七节董事、监事、高级管理人员和员工情况32第八节公司治理38第九节内部

3、控制43第十节财务报告45第十一节备查文件目录1373 湖北沙隆达股份有限公司 2012 年度报告全文释义4释义项 指 释义内容 公司、本公司 指 湖北沙隆达股份有限公司 指 中国证券监督管理委员会 深交所 指 深圳证券交易所 报告期、本报告期、本年度 指 2012 年度 农化总公司 指 中国化工农化总公司（持有本公司控股股东沙隆达集团公司 100%股权） 湖北沙隆达股份有限公司 2012 年度报告全文重大风险提示公司在第四节董事会报告中公司未来发展展望部分描述了公司未来发展战 略、2013 年工作计划及未来可能面临的风险，敬请查阅。本公司 2013 年度选定的信息披露媒体为中国证券报、证券时

4、报、大 公报和巨潮资讯网（），公司所有信息均以在上述选定媒体 刊登的信息为准，敬请投资者注意投资风险。5 湖北沙隆达股份有限公司 2012 年度报告全文第二节公司简介一、公司信息二、联系人和联系方式三、信息披露及备置地点6公司选定的信息披露报纸的名称 中国证券报、证券时报、大公报 登载年度报告的中国指定网站的网址 公司年度报告备置地点 公司办公室 董事会秘书 证券事务代表 姓名 李忠禧 梁吉勤 联系地址 湖北省荆州市北京东路 93 号 湖北省荆州市北京东路 93 号 电话 0716-82086320716-8208

5、232传真 0716-83210990716-8321099电子信箱 股票简称 沙隆达 A（B） 股票代码 000553（200553） 股票上市证券交易所 深圳证券交易所 公司的中文名称 湖北沙隆达股份有限公司 公司的中文简称 沙隆达 公司的外文名称（如有） HUBEI SANONDA CO., LTD公司的外文名称缩写（如有）SANONDA公司的法定代表人 李作荣 注册地址 湖北省荆州市北京东路 93 号 注册地址的邮政编码 434000办公地址 湖北省荆州市北京东路 93 号 办公地

6、址的邮政编码 434000公司网址 电子信箱 湖北沙隆达股份有限公司 2012 年度报告全文四、注册变更情况五、其他有关资料公司聘请的会计师事务所公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构 适用 不适用 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问 适用 不适用 7会计师事务所名称 中瑞岳华会计师事务所（特殊普通合伙） 会计师事务所办公地址 北京市东城区永定门西滨河路 8 号院 7 号楼中海地产广场西塔 3-9 层 签字会计师姓名 郝国敏匡小尝 注册登记日期 注册登记地点 企业法人营业执照注册号 税务登记号码

7、组织机构代码 首次注册 1993 年 11 月 30 日 湖北省工商行政管理局 42000040000449142100170696228770696228-7报告期末注册 2012 年 07 月 30 日 未变更 未变更 未变更 未变更 公司上市以来主营业务的变化情况（如有） 无变更 历次控股股东的变更情况（如有） 无变更 湖北沙隆达股份有限公司 2012 年度报告全文第三节 会计数据和财务指标摘要一、主要会计数据和财务指标公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据 是 否 二、境内外会计准则下会计数据差异1、同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利

8、润和净资产差异情况单位：元2、同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况单位：元8归属于上市公司股东的净利润 归属于上市公司股东的净资产 本期数 上期数 期末数 期初数 按中国会计准则 103,768,969.3552,863,980.461,255,536,761.521,156,347,732.27按国际会计准则调整的项目及金额 2012 年 2011 年 本年比上年增减(%)2010 年 营业收入（元） 2,345,146,528.971,901,075,791.5723.36%1,570,114,175.60归属于上市公司股东的净利润 （元） 103,7

9、68,969.3552,863,980.4696.29%23,685,078.25归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） 106,185,400.7050,567,266.69109.99%22,179,833.08经营活动产生的现金流量净额 （元） 233,590,424.82175,416,106.9433.16%82,114,117.09基本每股收益（元/股） 0.17470.08996.29%0.0399稀释每股收益（元/股） 0.17470.08996.29%0.0399净资产收益率（%） 8.62%4.67%3.95%2.11%2012 年末 2011 年末 本年末比上

10、年末增减 (%)2010 年末 总资产（元） 2,405,494,385.092,292,650,234.814.92%2,113,217,292.03归属于上市公司股东的净资产 （归属于上市公司股东的所有者权益）（元） 1,255,536,761.521,156,347,732.278.58%1,134,047,169.15 湖北沙隆达股份有限公司 2012 年度报告全文3、境内外会计准则下会计数据差异原因说明 适用 不适用 9归属于上市公司股东的净利润 归属于上市公司股东的净资产 本期数 上期数 期末数 期初数 按中国会计准则 103,768,969.3552,863,980.461,25

11、5,536,761.521,156,347,732.27按境外会计准则调整的项目及金额 湖北沙隆达股份有限公司 2012 年度报告全文三、非经常性损益项目及金额单位：元对公司根据公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益定义界定的非经常性损益项目，以及把公 开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因 适用 不适用 10项目 2012 年金额 2011 年金额 2010 年金额 说明 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） -3,329,557.24561,890.24-1,302,788.1

12、2计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外） 3,650,934.783,053,885.184,781,047.84债务重组损益 -694,017.10同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益 -10,395.14-124,972.68除上述各项之外的其他营业外收入和支出-2,834,030.14-448,237.69-1,364,678.52所得税影响额 -801,667.43791,884.43528,395.30少数股东权益影响额（税后） 11,429.0868,544.39-45,031.95合计 -2,416,431.3

13、52,296,713.771,505,245.17- 湖北沙隆达股份有限公司 2012 年度报告全文第四节 董事会报告一、概述2012年，面对复杂多变的国内外农药市场形势，公司坚持以市场需求为导向，沉着应对，抢抓市场机遇，精心组织生产，充分发挥产能，加强内部控制，取得了较好的成绩，主要经济指标实现大幅增长。全年实现营业收入23.45亿元，同比增长23.36%， 其中出口创汇1.98亿美元，同比增长25.47%；实现利润总额14266万元，同比增长85.83%；化学农药产量4.94万吨，同比增 长44.50%。 二、主营业务分析1、概述(单位：万元)（1） 营业收入同比增长23.36%，主要由于

14、主导产品销量销价同比均有所增加所致； （2） 营业成本同比增长22.25%，主要是营业收入同比增长所致； （3） 期间费用同比增长5.28%，主要是财务费用同比增加所致； （4） 研发投入同比减少27.56%，主要是研发中试费用减少所致； （5） 经营活动产生的现金流量净额同比增长33.16%，主要由于销售收入同比增加所致。 （6） 投资活动产生的现金流量净额增加4,177万元，主要由于本期固定资产投入同比减少所致； （7） 筹资活动产生的现金流量净额减少15,780万元，主要由于本期偿还银行借款同比增加所致； 公司回顾总结前期披露的发展战略和经营计划在报告期内的进展情况 公司制订的2012年

15、度生产经营目标为：营业收入19亿元，实际完成23.45亿元，较好地完成年初制订的各项目标。 2012年公司开展的主要工作： 一是精心组织生产，装置产能得到充分的发挥。2012年，公司坚持销售拉动，抢抓市场机遇，密切产销衔接，精心组织生产，发挥产能优势，主要生产装置保持高负荷运行。全年生产烧碱12.62万吨，同比增长4.9%；化学农药4.94万吨，同比增长44.5%。 二是抢抓市场机遇，内销外贸再创新高。2012年，农药市场变化频繁，起伏较大，竞争激烈。在国内销售方面，公司细分市场，准确预判，把握时机，拓展渠道，国内销售首次突破10亿元，同比增长32%。在外贸出口方面，积极开拓市场，主导产品出口

16、大幅增长，出口创汇再创新高。出口创汇1.98亿美元，同 11项目 2012年度 2011年度 同比增减（%） 营业收入 234,515190,10823.36%营业成本 195,241159,70622.25%期间费用 23,13021,9695.28%研发投入 8861,223-27.56%经营活动产生的现金流量净额 23,35917,54233.16%投资活动产生的现金流量净额 -14,891-19,068筹资活动产生的现金流量净额 -12,9462,834 湖北沙隆达股份有限公司 2012 年度报告全文比增长25.5%。 三是坚持技术创新，产品市场竞争力不断增强。公司立足实际，坚持技术创

17、新，不断优化工艺，扩大装置能力，提升产品品质，降低生产成本，收到明显成效。2012年公司完成了技改项目十多项，提高了乙酰甲胺磷原粉质量，提高了双甘膦收率等，主要生产装置物耗下降，全年实现节能降耗过千万元。 四是规范项目管理，项目建设取得新成效。2012年公司共完成续建项目3项，新建工程7项，在建工程4 项，技改技措13项。热电装置的正式投运，为公司长周期、高负荷、平稳生产提供了有效保障，收到较好的综合效益。 五是加强供方管理，降低采购和物流成本。公司通过加强市场信息收集与传递，及时掌握市场变化， 合理制定采购策略，科学实施采购；拓展采购渠道，加大招标采购力度，降低了采购成本。通过规范严格仓储管

18、理，整合物流并实施招标，合理选择运输方式，进一步降低了物流成本。 六是细化财务管理，内控体系有序推进。2012年，公司配合咨询公司全面梳理公司内控体系，建立和完善了内控制度，完成了内控手册及其配套内控制度的编制工作。同时，通过进一步细化融资管理， 有效控制融资成本；强化核算基础管理工作，提高了会计信息质量；严格费用预算管理，各项费用支出得到了有效控制。 公司实际经营业绩较曾公开披露过的本年度盈利预测低于或高于 20%以上的差异原因 适用 不适用 2、收入说明 2012年，公司实现主营业务收入23.05亿元，与去年同期比结构未发生重大变化，同比增长24.07%，销售毛利率16.72%，同比增加0

19、.59个百分点。 公司实物销售收入是否大于劳务收入 是 否 单位：吨（折百）相关数据同比发生变动 30%以上的原因说明 适用 不适用 公司重大的在手订单情况 适用 不适用 公司报告期内产品或服务发生重大变化或调整有关情况 适用 不适用 公司主要销售客户情况公司前 5 大客户资料 适用 不适用 12前五名客户合计销售金额（元） 465,726,853.45前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例（%） 19.86%行业分类 项目 2012 年 2011 年 同比增减（%） 化学原料及化工产品制造业 销售量 125,387105,58718.75%生产量 142,550118,63820.16%库

20、存量 10,9828,66926.68% 湖北沙隆达股份有限公司 2012 年度报告全文3、成本行业分类单位：元产品分类单位：元说明本年度成本构成项目中材料费占比例82.35%，人工成本占4.42%，折旧费占6.87%。公司主要供应商情况 公司前 5 名供应商资料 适用 不适用 13序号 供应商名称 采购额（元） 占年度采购总额比例（%） 1湖北省电力公司荆州供电公司 119,941,264.726.25%2宜昌开泰贸易有限公司 93,589,743.594.88%3诚信化工有限责任公司 87,431,119.634.55%前五名供应商合计采购金额（元） 433,536,933.50前五名供应

21、商合计采购金额占年度采购总额比例（%）22.58%产品分类 项目 2012 年 2011 年 同比增减(%)金额 占营业成本比重 （%） 金额 占营业成本比重（%） 行业分类 项目 2012 年 2011 年 同比增减(%)金额 占营业成本比重 （%） 金额 占营业成本比重（%） 化学原料及化工产品制造业 材料费（采购成本） 1,580,759,380.0382.35%1,290,495,317.1883%-0.65%化学原料及化工产品制造业 人工成本 84,754,507.044.42%72,711,954.044.68%-0.26%化学原料及化工产品制造业 折旧费 131,816,379.

22、386.87%94,225,294.286.06%0.81%序号 客户名称 销售额（元） 占年度销售总额比例（%） 1客户 A161,446,914.346.88%2客户 B92,926,460.183.96%3客户 C81,236,324.033.46%4客户 D66,204,517.902.82%5客户 E63,912,637.002.73%合计 465,726,853.4519.86% 湖北沙隆达股份有限公司 2012 年度报告全文4、费用费用变动分析： （1） 财务费用同比增加43.51%，主要因为在建工程减少导致利息资本化同比减少。 （2） 所得税费用同比增加66.49%，主要由于本

23、期利润同比增加引起。 5、研发支出本年度研发支出8,859,146.16元，占净资产的0.71%，占营业收入的0.38%。6、现金流单位：元相关数据同比发生变动 30%以上的原因说明 适用 不适用 14项目 2012 年 2011 年 同比增减（%） 经营活动现金流入小计 1,934,806,836.651,841,181,760.735.09%经营活动现金流出小计 1,701,216,411.831,665,765,653.792.13%经营活动产生的现金流量净额 233,590,424.82175,416,106.9433.16%投资活动现金流入小计 1,003,477.862,605,1

24、51.67-61.48%投资活动现金流出小计 149,910,066.06193,285,843.95-22.44%投资活动产生的现金流量净额 -148,906,588.20-190,680,692.2826.17%筹资活动现金流入小计 868,889,970.07780,086,429.0611.38%筹资活动现金流出小计 998,351,974.35751,745,739.9232.8%筹资活动产生的现金流量净额 -129,462,004.2828,340,689.14-556.81%现金及现金等价物净增加额 -44,406,322.2211,643,967.24-481.37%项目 20

25、12年 2011年 同比增减 销售费用 72,179,824.5076,440,611.88-5.57%管理费用 95,355,847.5398,813,191.72-3.50%财务费用 63,765,765.5144,433,955.0843.51%所得税费用 38,231,730.1122,963,227.8366.49%4衢州大域实业有限公司 72,067,438.033.75%5黔南佳鑫商贸有限公司 60,507,367.523.15%合计 433,536,933.5022.58% 湖北沙隆达股份有限公司 2012 年度报告全文（1） 经营活动产生的现金流量净额同比增长33.16%，主

26、要是由于本报告期销售收入同比增加所致。 （2） 投资活动现金流入同比减少61.48%，主要是去年同期有收回投资收到的现金流入，而本报告期没有所致。 （3） 筹资活动产生的现金流量净额同比减少556.81%，主要是本报告期偿还银行借款同比增加所致。 （4） 现金及现金等价物净增加额同比减少481.37%，主要是本报告期筹资活动产生的现金流量净额同比减少所致。报告期内公司经营活动的现金流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明 适用 不适用 本报告期净利润10,443万元，经营活动的现金流量净额为23,359万元，差异12,916万元。主要是折旧及摊销增加14,251万元，其他因素影响1335万元。

27、 三、主营业务构成情况单位：元公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下，公司最近 1 年按报告期末口径调整后的主营业务数据 适用 不适用 四、资产、负债状况分析1、资产项目重大变动情况单位：元15营业收入 营业成本 毛利率(%)营业收入比上年同期增减（%） 营业成本比上年同期增减（%） 毛利率比上年同期增减（%） 分行业 化学原料及化工产品制造业 2,304,926,650.741,919,654,574.6916.72%24.07%23.2%0.59%分产品 化工新材料及特种化学品 12,347,678.706,509,206.4547.28%-15.71%-26.54%7.77%石

28、油化工及炼化产品 99,357,434.2982,064,657.6317.4%-9.58%-12.06%2.33%基础（氯碱）化工产品 58,560,184.1444,164,515.6724.58%65.87%36.75%16.06%化肥、农药等农用化学品 2,335,810,785.911,988,065,627.2414.89%14.55%12.65%1.44%内部抵销数 -201,149,432.30-201,149,432.300%-41.03%-41.03%0%分地区 国内 1,297,984,832.581,066,640,208.8317.82%29.39%21.79%5.1

29、3%国外 1,208,091,250.461,054,163,798.1612.74%1.03%3%-1.67%内部抵销数 -201,149,432.30-201,149,432.300%-41.03%-41.03%0% 湖北沙隆达股份有限公司 2012 年度报告全文2、负债项目重大变动情况单位：元五、核心竞争力分析2012年，公司继续围绕“提高产品质量，降低消耗”，加强与国内高校“产、学、研”技术合作，重点针对公司主导产品，开展了一系列的技术攻关工作，不断推进持续改进工作，全年完成技改技措项目和技术攻关课题十多项，进一步提高了部分主导产品的质量、收率和装置能力，降低了生产成本，促进了生产水平

30、稳步提高。同时，热电联产项目正式投运，公司生产整体配套能力进一步增强，保证了生产用汽稳定， 为公司长周期、高负荷、平稳生产提供了有效保障。 公司现有13万吨/年烧碱、4万吨/年精胺、3万吨/年敌敌畏、2.5万吨/年草甘膦、1万吨/年乙酰甲胺磷、8000吨/年百草枯及6000吨/年敌百虫等生产装置。其中，精胺、敌敌畏、乙酰甲胺磷和百草枯等在规模、技术、质量、成本等方面在国内都具有一定领先优势。 随着热电联产项目的顺利投运，光气和吡啶系统产品的陆续投产，公司将逐步形成有机磷、光气、吡 啶三大产品系列，持续发展能力将进一步增强。 162012 年 2011 年 比重增减（%） 重大变动说明 金额 占

31、总资产比例（%） 金额 占总资产比例（%） 短期借款 355,708,601.7014.79%293,139,068.3812.79%2%无 长期借款 80,000,000.003.33%507,560,000.0022.14%-18.81%主要为本年部分长期借款将于明年到期，转入到一年内到期的非流动负债中。 2012 年末 2011 年末 比重增减（%） 重大变动说明 金额 占总资产比例（%） 金额 占总资产比例（%） 货币资金 175,181,365.777.28%219,587,687.999.58%-2.3%无 应收账款 180,964,377.737.52%106,218,693.2

32、94.63%2.89%主要原因是本报告期出口销售收入增加，且出口采取的多为有追索权的结算方式，结算期较长。 存货 366,759,772.1715.25%297,952,963.8913%2.25%无 投资性房地产 4,394,812.500.18%4,635,212.500.2%-0.02%无 长期股权投资 9,153,782.630.38%9,153,782.630.4%-0.02%无 固定资产 1,308,629,352.6054.4%1,114,276,784.0348.6%5.8%无 在建工程 121,263,645.495.04%303,864,055.5113.25%-8.21%

33、无 湖北沙隆达股份有限公司 2012 年度报告全文公司不断增强对核心技术的自我保护意识，2012年公司共申请国家专利10项，获得国家专利授权4项。六、投资状况分析1、对外股权投资情况（1）持有金融企业股权情况2、主要子公司、参股公司分析主要子公司、参股公司情况17公司名称 公司类型 所处行业 主要产品或服务 注册资本 总资产 （元） 净资产 （元） 营业收入 (元)营业利润(元)净利润（元） 沙隆达（荆州）农药化工有限公司子公司 化学原料及化工产品制造业 农药及中间体生产 3000 万元 8,162,859.353,214,058.9933,512,326.25-959,988.92-807,

34、318.56湖北沙隆达对外贸易有限公司 子公司 贸易业 进口、出口农药及中间体等 1000 万元 212,142,232.5925,987,569.25203,461,907.153,247,790.222,409,933.59湖北沙隆达天门农化有限责任公司 子公司 化学原料及化工产品制造业 农药生产、销售 3000 万元 19,260,701.6619,261,619.9023,278,515.43-9,208,091.28-14,087,678.36荆州市隆华石油化工有限公司 子公司 化学原料及化工产品制造业 化工产品的生产与销售 500 万元 31,754,807.2317,216,46

35、9.69108,916,762.842,296,940.531,978,238.30荆州鸿翔化工有限公司 子公司 化学原料及化工产品制造业 化学原料制造销售 4000 万元 181,078,281.3426,058,023.105,562,965.42-4,527,109.53-4,527,109.53公司名称 公司类别 最初投资成本（元）期初持股数量（股）期初持股比例（%）期末持股数量（股）期末持股比例（%）期末账面值（元） 报告期损益（元） 会计核算科目 股份来源 湖北银行 商业银行 20,000,000.0020,000,0001.18%20,000,0001.18%8,008,982.

36、63长期股权投资 购买法人股 合计 20,000,000.0020,000,000-20,000,000-8,008,982.630.00- 湖北沙隆达股份有限公司 2012 年度报告全文 适用 不适用 3、非募集资金投资的重大项目情况单位：万元七、公司未来发展的展望（一）行业竞争格局和发展趋势 1. 农药行业格局 一是从行业发展格局及产品趋势来看，通过对有机氯、有机磷等高毒、高残留农药的逐步淘汰，我国农药产品结构更趋合理，三大农药品种比例已接近发达国家水平。二是虽然过去十年国内农药市场表现总体优于全球水平,农药产量一直保持10%以上增速。然而全行业集中度低的问题仍然存在，目前国内前100 强

37、企业销售额仅占全国的31.8%,而国外六大农化巨头占全球比重高达80%。三是农药行业整体产量过剩， 造成竞争异常激烈，三分之二产品依赖出口，而且多数产品附加值较低，高端产品仍需进口。四是金融以来，先正达、拜耳、巴斯夫、陶氏益农、孟山都、杜邦等这些全球农化巨头加快了进入我国农化市场的步伐，据悉，这6家跨国公司在中国的市场份额连续多年实现了20%30%的稳定增长，2010年在中国的市场份额已达到31%，在水稻、小麦等大宗农作物市场已处垄断地位。 2. 发展趋势 据有关研究表明，农药产业的发展前景比较乐观和确定。目前农田规模相对有限，农业增产的实现主要通过优质种子和农药、化肥等路径，因此未来农药产业

38、发展前景相对乐观。规划中明确了未来5年的发展目标，到2015年，农药行业产值达2300亿元，销售收入2200亿元，实现利润150亿元，年均增长达到7.7% 以上。作为行业龙头的农药类上市公司未来成长速度有望超越行业的平均增速。 但农药市场整体产能过剩将不会改变，供大于求现象依然存在，预计2013年产品价格不会出现明显上涨。加之，国际农药产品持续冲击国内市场,使竞争更加激烈。同时，国内农药企业整合将进一步加快。 我国加快发展现代农业，强农惠农的政策力度将不断加大，农村发展活力不断增强，新农村建设将深入推进，农民收入持续较快增长，农民种粮的积极性不断提高，化肥农药的刚性需求依然在增加，对国内 市场

39、起到较强的支撑作用。预计2013年化肥农药市场需求将会继续保持稳步增长的态势。 (二)公司发展战略 “十二五”期间，公司将在国家产业政策、中国化工集团和中国化工农化总公司整体发展战略指导下， 18项目名称 投资总额 本年度投入金额 截至期末累计实际投入金额 项目进度 项目收益情况 1 万吨/年吡啶及衍生物 16,1301,33411,10599%未完工 草甘膦二期 7,7502647,869100%达到预期 20000 吨/年 2,4-D酸项目 5,6601,1806,470100%达到预期 新区公用工程-综合码头 3,7002,1984,131100%达到预期 合计 33,2404,9762

40、9,575-非募集资金投资的重大项目情况说明 湖北沙隆达股份有限公司 2012 年度报告全文充分利用现有资产、技术储备，坚持科学发展观，以“品种规模、质量、环保、效益”为中心，以国内外市场需求为导向，以科技进步和技术创新为先导，完善和扩建现有农药化工配套体系，大力发展化工产品， 做到农药与化工并举，通过优化产品结构、加快技术创新，提高公司整体竞争力。 拟开展的新业务：计划重点围绕公司精胺、乙酰甲胺磷、敌百虫、草甘膦、百草枯、2，4-D等品种与氨基甲酸酯系列、杀菌剂系列、吡啶衍生物系列等新品种开展研究工作，做好项目技术的工业化应用实施工作。 拟开发的新产品：丙环唑合成工艺研究，硫双威合成工艺研究

41、，2甲4氯合成工艺研究，甲萘威工业化开发，吡啶衍生系列产品等。 拟投资的新项目: 为满足公司发展的需要，实现降低能源消耗，达到清洁生产的目的。公司拟投建30万吨/年离子膜烧碱装置，主要是替代现有8万吨隔膜法烧碱装置。 （三）经营计划 2013年公司力争销售收入达到25亿元，为此重点做好以下工作： 一是努力扩大市场销售，不断强化销售管理。继续推进市场营销体系变革，完善营销数据库系统，建立产品和客户动态分析长效机制。坚持做好市场信息收集，着力提高产品市场中长期的分析和预测能力。积极拓展市场，完善市场布局，继续加强销售渠道管理和产品价格管理。建立严谨细致的新产品市场开发程序，引入KPI量化考核指标，

42、加强新产品的市场管理。 二是深入推进技术进步，加快重点项目建设。公司将围绕精胺、乙酰甲胺磷、敌百虫、草甘膦、百草枯等品种与氨基甲酸酯系列、杀菌剂系列、吡啶衍生物系列，加强相关技术攻关和研究，积极做好项目技术的工业化应用工作。认真做好30万吨/年离子膜项目初步设计评审等工作。认真抓好丙环唑、甲萘威等产品的可行性研究报告、项目备案、施工建设等工作。 三是全面提升企业管理，提高经济运行质量。推行SHE管理体系，切实加强安全环保。深入推进持续改进和世界级制造，促进管理创新。强化生产管理，切实推进5、可视化和标准化管理，加强节能降耗和对标管理，建立能源管理和分析体系，提高DCS控制率，提高产品一次合格率

43、。加强企业内部控制和风险管理。加强财务预算、核算管理，做好财务分析，严格审批程序，控制资金占用，降低经营风险。进一步强化物资采购和物流管理。优化人力资源管理，做好培训需求分析，强化全员培训，建立系统化的培训体系，完善人才的选、用、育、留、退机制，加强对核心岗位员工的管理。同时，逐步提高信息化管理水 平。 （四）公司资金需求计划 根据公司生产经营及在建和拟建扩建项目情况，2013年，预计资金需求约 16亿元，资金来源直接向银行贷款和公司自有资金。 （五）公司面临的风险 一是农药行业整体产能过剩的状况短期内难以改变，市场竞争激烈，产品售价较低，利润率水平偏低的情形将在较长时期内存在。 二是节能减排

44、和环保压力不断增大。 三是随着公司出口占比提高，汇率的大幅波动对公司影响加大。四是出口退税政策变动风险。 拟采取的应对措施：一是加强销售渠道和产品价格管理，推进营销体系变革，努力扩大市场销售。二是坚持持续改进，科技攻关，强化精细化管理，进一步提高过程管理能力，降低成本，提高产品质量，提升整体竞争力。三是从工艺创新、装置改进等方面不断加强源头治理，严格清洁下水控制，推进尾气综合治理， 确保达标排放。四是合理预测未来一定时期人民币升值幅度，在与客户签订贸易合同时，充分考虑汇率风 险，努力将其影响转嫁给海外客户；充分利用金融机构的贸易融资产品，货物出口后，以外币融资，即期 19 湖北沙隆达股份有限公

45、司 2012 年度报告全文结汇，到期以外币还款；大力推行人民币跨境贸易结算等方式努力降低汇率波动对公司造成的影响。同时， 通过调整出口产品结构，应对出口退税政策调险。 八、公司利润分配及分红派息情况报告期内利润分配政策特别是现金分红政策的制定、执行或调整情况 1、公司章程第一百五十五条规定了公司利润分配政策及决策程序，并严格执行，公司独立董事尽职履责并对历年利润分配方案发表独立意见，中小股东的合法权益得到充分维护。公司历年年度内盈利但未提出现金分红预案的，董事会均就未分红的原因等做出说明，历年利润分配方案均经董事会审议通过后提交股东大会批准。 2、根据中国关于进一步落实上市公司现金分红有关事项

46、和湖北证监局的有关文件要求，公司于2012 年8 月 19日召开第六届董事会第十三次会议，审议通过了关于修改的议案，对公司分红政策、决策程序等相关内容进行了修订，并提交公司2012年第二次临时股东大会审议。在公司章程中进一步明确了现金分红政策和决策程序、期间间隔、具体条件和比例、充分听取独立董事和中小股东关于利润分配意见的具体保障措施、现金分红政策调整的条件等相 关条款，公司将严格执行上述相关制度和规定。 公司报告期利润分配预案及资本公积金转增股本预案符合公司章程等的相关规定。公司近 3 年（含报告期）的利润分配预案或方案及资本公积金转增股本预案或方案情况 不适用。 公司近三年现金分红情况表单位：元公司报告期内盈利且母公司未分配利润为正但未提出现金红利分配预案 适用 不适用 九、社会责任情况公司始终坚持“安全、质量、环保、效益”八字，严格按OHSAS18001职业健康安全管理体系、ISO14001环境管理体系、ISO9001质量管理体系和国家清洁生产标准等开展生产经营活动，“三废”全部实现达标排放。近年来，公司持续广泛推进技术改进工作，从源头上不断减少“三废”排放。通过从生产装置、工艺、尾气治理等方面加强技改技措，推进精益生产，不断提高产品质量和产品收率，降低能耗物耗，推进节能减排工作。公司万元产值综合能耗、水耗逐年下降，2012年完成节能量约55