dataeyes2016年q3中国移动游戏行业报告

1、2016年Q3中国移动游戏行业报告012016Q3中国移动游戏行业发展概况022016Q3中国移动游戏行业数据解读032016Q3中国HTML5游戏行业数据解读042016Q3中国移动游戏行业热点解读DataEye&S+数据中心出品中国移动游戏市场格局已明朗手游用户规模趋于稳定综合各家财报信息，2016年上半年腾讯网易占据移动游戏市场收入超过50%，中国移动游戏市场格局已明朗，但也有中小厂商依靠爆款游戏切入手游市场。在目前的市场环境下，尽管中小团队的游戏品质与巨头们差距逐步缩小，但由于巨头们拥有资金和发行渠道上的优势，如果中小厂商在玩法、题材、观感等方面上不能给玩家带来新鲜感，那么他们就很难获

2、得游戏用户的认可。游戏用户方面，随着人口红利逐步消失，用户增长将趋于稳定，预计2016年中国移动用户规模将达到4.19亿。中国移动游戏市场2016上半年各厂商总收入分布2012-2016中国移动游戏用户规模及增长趋势预测418.9396.4248.50%357.5310.530.83%31.20%1.23%1.69%73.70%2.08%89.120.47%2.09%2.62%7.80%15.10%10.90%5.70%20122013201420152016e腾讯恺英网络网易游族网络智星明通掌趣科技完美世界英雄互娱其他中国移动游戏用户规模（百万人）增长率*根据各家公司上半年公布财报推算，实际

3、份额可能有偏差DataEye&S+数据中心出品移动新游中休闲益智类依然占比最大2016Q3中国移动游戏市场共上线新游约5662款。在上线的新游里，单机新游中数量最多的是休闲益智类游戏，占比达到63.36%；网游新游中数量最多的是休闲益智类游戏，占比34.46%，其次是角色扮演类游戏，占比约为23.46%。2016年Q3单机游戏类型占比2016年Q3网络游戏类型占比3.54%3.96%4.00%5.94%3.96%23.46%3.96%3.96%4.95%34.46%3.00%9.90%63.36%15.00%16.54%休闲益智类射击类冒险类养成类模拟类角色扮演类竞速类其他角色扮演类卡牌类策略

4、类射击类休闲益智类棋牌类动作类DataEye&S+数据中心出品单机IP游戏类型及来源分布休闲益智类依旧在单机IP游戏中占据第一，数量占比为58.07%，动漫作品、经典游戏、历史名著IP依旧是单机IP游戏的主要来源，其中动漫作品题材环比占比大幅提升。2016Q3手游新品单机IP游戏类型分布2016Q3手游新品单机IP来源分布3.00%4.56%5.07%5.00%6.00%5.07%5.00%5.00%15.71%55.90%58.07%17.93%13.69%休闲益智类角色扮演类冒险闯关类体育竞技类射击类动作类其他动漫作品经典游戏历史名著影视作品传统文学网络文学DataEye&S+数据中心出品

5、网游IP游戏类型及来源分布网游IP游戏以角色扮演、卡牌类游戏、休闲益智类为主，三者合计占比约88%，占据了新游网游市场主体地位。网游IP主要来源于经典游戏、历史名著和动漫作品。2016Q3手游新品网游IP游戏类型分布2016Q3手游新品网游IP来源分布3.99%2.00%2.00%3.49%1.00%3.99%11.49%24.03%4.51%12.01%43.53%28.00%27.48%32.48%角色扮演类卡牌类休闲益智类策略类动作类MOBA类其他动漫作品经典游戏历史名著影视作品传统文学网络文学娱乐综艺DataEye&S+数据中心出品012016Q3中国移动游戏行业发展概况022016Q

6、3中国移动游戏行业数据解读032016Q3中国HTML5游戏行业数据解读042016Q3中国移动游戏行业热点解读DataEye&S+数据中心出品中国移动游戏玩家在线情况截至2016Q3，中国移动游戏玩家日均游戏次数约为4.12次，其中约有52%的用户日均游戏次数大于3次；玩家日均游戏时长约为50.7min，其中用户日均游戏时长小于60min有约71%。2016Q3中国移动游戏用户日均游戏时长分布2016Q3中国移动游戏用户日均游戏次数分布0.50%1.90%3%12%8%11.60%18%22%48.00%38.00%37%4hours1-3次3-5次5-10次10-20次20次DataEye

7、&S+数据中心出品中国移动游戏活跃情况DAU/MAU，一般用来衡量APP的用户黏性以及其衰退周期，反映APP的活跃情况。2016Q3与上季度表现差异不大，IOS平台用户整体表现依然优于Android平台用户，在具体类型上，棋牌游戏、卡牌游戏、角色扮演类游戏的玩家黏性较其他类型表现的更为出色。此外，除了棋牌游戏环比上升以外，其他类型游戏用户粘性有下降趋势。2016Q3中国移动游戏DAU/MAUIOSAndroid0.130.07 动作游戏0.080.12 卡牌游戏0.150.180.170.130.14 射击游戏0.110.150.140.130.10.12 休闲益智0.10.19 棋牌游戏0.

8、16DataEye&S+数据中心出品模拟养成策略游戏角色扮演体育竞技中国移动游戏留存情况从2016Q3中国移动游戏的一日玩家比例来看，卡牌游戏依旧表现出色。在游戏留存方面，棋牌游戏除了在次日留存率较射击游戏低之外，7日、30日留存情况均最为出色，反映玩家对棋牌游戏满意度高。此外，射击游戏在次日、7日和30日各节点的留存率变化波动最大。2016Q3中国移动游戏一日玩家比例2016Q3中国移动游戏次日留存率IOSAndroidIOSAndroid48.76% 体育竞技32.26% 体育竞技24.42%60.16%46.73%55.88%31.92% 动作游戏19.44%51.51%52.86%32

9、.26%28.62%50.72%31.38% 角色扮演28.92%51.93% 射击游戏 射击游戏26.14%45.52%53.53%34.23%49.28% 策略游戏53.92%30.96%27.75%45.81%模拟养成57.20%26.31%24.22%41.86% 休闲益智50.73%28.51% 休闲益智24.01%42.90%46.10%33.16%27.14%DataEye&S+数据中心出品棋牌游戏棋牌游戏模拟养成策略游戏角色扮演卡牌游戏卡牌游戏动作游戏中国移动游戏留存情况（续）2016Q3中国移动游戏7日留存率2016Q3中国移动游戏30日留存率IOSAndroidIOSAnd

10、roid10.06% 体育竞技7.08%2.10%2.52%10.58% 动作游戏5.61%2.69% 动作游戏2.49%11.41% 卡牌游戏9.86%4.03%3.57%11.90% 角色扮演9.62%4.67%3.39% 射击游戏 射击游戏3.39%10.92%9.79%4.01% 策略游戏3.93%9.72%6.61%3.52%10.25%4.43%7.66%2.83%10.26% 休闲益智7.43%4.84% 休闲益智2.38%11.75%10.28%5.09%4.21%DataEye&S+数据中心出品棋牌游戏棋牌游戏模拟养成模拟养成策略游戏角色扮演卡牌游戏体育竞技中国移动游戏付费情

11、况在付费方面，角色扮演类和卡牌类游戏继续展现出高付费率、高ARPU值的特征，而棋牌游戏则呈现出高日活、较高付费率、低ARPU值的现状。2016Q3中国移动游戏ARPU值2016Q3移动游戏付费情况IOSAndroidIOSAndroid3.54 体育竞技 2.03 体育竞技1.97%2.52%5.612.853.83%3.12%3.51% 卡牌游戏3.34%6.48 卡牌游戏4.834.98%4.19%8.97 角色扮演5.14.20%3.85% 射击游戏2.84.13.02% 策略游戏2.87%4.38 策略游戏3.812.30% 模拟养成 1.68%1.87 模拟养成 1.733.14%

12、休闲益智2.12% 休闲益智 1.911.924.02% 棋牌游戏3.52% 棋牌游戏2.432.7DataEye&S+数据中心出品射击游戏角色扮演动作游戏动作游戏中国移动游戏新用户付费情况在新玩家价值方面，IOS平台平均每新增用户30日内的付费金额继续明显高于Android平台的新增用户。特别指出的是，策略游戏、角色扮演类游戏、卡牌游戏在IOS平台的30日LTV值比Android平台高出将近一倍。2016Q3中国移动游戏新玩家30日LTV值AndroidIOS17.5812.3710.469.619.469.36.386.335.764.934.94.544.514.253.863.462.

13、92.53棋牌游戏休闲益智模拟养成策略游戏射击游戏角色扮演卡牌游戏动作游戏体育竞技DataEye&S+数据中心出品012016Q3中国移动游戏行业发展概况022016Q3中国移动游戏行业数据解读032016Q3中国HTML5游戏行业数据解读042016Q3中国移动游戏行业热点解读DataEye&S+数据中心出品H5游戏首页跳出率与活跃K系数2016Q3，H5游戏的首页平均跳出率约为52%，其中益智游戏的首页跳出率表现最好，仅为39.42%；在活跃K系数方面，H5游戏的传播性有了一定程度的提高，其中休闲益智类游戏表现的最为突出，其活跃K系数达到0.26。2016Q3 HTML5游戏首页跳出率20

14、16Q3 HTML5游戏活跃K系数0.2667.95%59.32%59.41%58.66%50.98%0.190.1743.52%39.42%0.1436.75%0.130.080.080.05角色扮演策略游戏益智休闲模拟经营棋牌游戏射击游戏动作冒险体育竞技角色扮演策略游戏益智休闲模拟经营棋牌游戏射击游戏动作冒险 体育竞技DataEye&S+数据中心出品H5游戏玩家在线情况2016Q3，H5游戏用户平均每日游戏时长约为14.83min，与上季度相比有所下降。其中角色扮演类游戏和模拟经营类游戏玩法偏重度，玩家游戏时长相对较长，分别达到28.23min、20.87min，而益智休闲、体育竞技类、动

15、作冒险类和射击类轻度小游戏的游戏时长相对较短。2016Q3 HTML5游戏玩家日均游戏时长（单位：min）28.2320.8716.1812.2811.4610.7610.328.59角色扮演策略游戏益智休闲模拟经营棋牌游戏射击游戏动作冒险体育竞技DataEye&S+数据中心出品H5游戏的留存情况2016Q3，H5游戏的整体留存水平仍不见改善，各类型游戏留存率表现有升有降。在具体类型上，模拟经营类游戏的留存率继续表现最好，其次日留存率达到16.06%，虽然有越来越多的移动用户开始接触H5游戏，但在游戏体验没有太大改善前提下，很难达到移动游戏的留存率水平。2016Q3 HTML5游戏留存情况次日

16、留存率三日留存率七日留存率角色扮演策略游戏益智休闲模拟经营棋牌游戏射击游戏动作冒险体育竞技DataEye&S+数据中心出品11.06%9.97%8.28%6.21%3.65%2.23%3.17%2.10%1.99%16.06%8.15%5.92%9.45%7.83%7.97%6.25%4.49%2.82%2.52%2.13%2.88%1.42%1.68%0.93%H5游戏的付费情况在付费方面，角色扮演的H5游戏和移动游戏表现一样，在各类型游戏中盈利能力最强。其次模拟经营类和策略类游戏也有相对较好的付费表现。但是H5游戏的整体盈利能力依旧较弱，付费率仍处于较低的水平。2016Q3 HTML5游戏

17、付费情况2016Q3 HTML5游戏的平均ARPPU值4.06%35.22.87%18.0515.391.30%11.4511.0210.4898.950.87%0.67%0.62%0.60%0.23%角色扮演策略游戏益智休闲模拟经营棋牌游戏 射击游戏动作冒险 体育竞技角色扮演策略游戏益智休闲 模拟经营 棋牌游戏 射击游戏 动作冒险体育竞技DataEye&S+数据中心出品012016Q3中国移动游戏行业发展概况022016Q3中国移动游戏行业数据解读032016Q3中国HTML5游戏行业数据解读042016Q3中国移动游戏行业热点解读DataEye&S+数据中心出品游戏产业市场格局已明朗和稳定

18、虽然国内移动游戏产业前景依然诱人，但通过对产业链分析可知，核心环节市场竞争格局均已趋于明朗和稳定，大型CP通过揽括内容研发、发行渠道等环节，加上自身长时间的品牌沉淀，逐步挤压大量中小企业及新进入者切入市场的机会。另一方面，目前玩家对优质内容、社交、竞技属性的移动游戏的偏向性更加明确，因此除了玩法创新以外，拥有能增加用户粘性的电子竞技、能够多平台联动的移动游戏市场机遇相对较大。内容研发研发商结构：当前在内容研发环节，市场主要收入已基本被腾讯、网易两大巨头占据，2016 年上半年两者的合计份额占比超过50%产品类型：产品重度化趋势明显，单产品生命周期拉长发行运营研运一体化趋势明显，单纯发行商举步维

19、艰，随着移动游戏产品研发、渠道平台两个环节市场集中度的持续提升，单纯的产品发行环节已很难独立存在，向产业链上下游的渗透是必然趋势渠道平台从用户的移动游戏信息获取和下载渠道来看，社交渠道和应用商店仍是用户主要的信息来源，腾讯、苹果地位稳固。另外借助硬件终端的入口优势的华为、小米等终端厂商的应用商店用户数增长明显DataEye&S+数据中心出品围绕移动游戏关联产业机遇多移动游戏关联产业未来发展机遇主要表现在：一是由于政策禁令的解除使游戏主机等硬件设备获得更大的发展空间；二是用户对更优质的内容追求促进了游戏直播与电子竞技的蓬勃发展；三是游戏用户对高品质游戏的追求组成的游戏公会逐步对游戏行业发展施加影响。游戏主机智能电视VR/AR爆的区域，显示出这一市场未来的巨大潜力电子竞技电子竞技赛事运营、赛事衍生环节存在巨幅商业拓展空间，电竞赛事涉及诸多参与者，赛事运营为产业核心，包括游戏内容授权、战队招募管理、商业赞助、赛事组织、赛事内容分发等DataEye&S+数据中心出品 2014年国内游戏主机禁令的解除，国内相关厂商开始加大游戏主机领域布局，目前腾讯、中兴通讯等企业均发布了相应的游戏主机