液晶显示行业未来发展方向

1、液晶显示行业未来发展方向中国液晶面板行业未来发展重点随着京东方等本土液晶面板企业的飞速发展,加上国内巨大的市场需求,中国在平板显示特别是液晶显示产业中的地位得到了巨大提升。首先,从市场需求来看,下游产业链中以整机为核心的笔记本、液晶电视、液晶显示器等构成了液晶面板产业的三大应用领域,而中国目前成为了这三大应用产品的最大需求市场。2013 年,中国的彩电总体需求规模大约 4710 万台,占全球电视需求的 20%,同比增长 8.4%,是全球最大的需求市场;显示器的总体需求规模为 3900 万台,占全球用户需求的 19%,同比略有下降;我国笔记本电脑的总体需求规模约估 2700 万台,同比大幅增长了

2、近 30%,占全球需求的15%。此外,我国手机的总需求约为 2.9 亿部,同比上长了 25%,占全球需求的 17%。以上数据说明中国已经成为了液晶面板应用产品的消费大国,不论从绝对需求数量还是增长率上都已经成为拉动全球平板产业的重要力量。其次从整机供给量来看,行业公开数据显示 2013 年中国笔记本电脑的产量约 2.73 亿台,全球产量约 4.06 亿台,“中国制造”所占比例超过了 60%。而全球显示器 2013 年的产量约为2 亿台,其中“中国制造”所占比例与笔记本电脑差不多,也超过了 60%。2013 年,中国彩电的产量约为 1.3 亿台,占全球的彩电产量 54%。以上数据表明:中国不仅拥

3、有强大的购买力,是全球重要的市场,而且还拥有强大的制造能力,是最大的“世界工厂”。但从中游面板的情况来看,尽管最近几年经过政府和行业的共同努力,京东方等面板厂商取得了不错的成绩,截至 2013 年底,我国已用有液晶面板 2.5 代线 2 条、4.5 代线 4 条、5 代及5.5 代线 5 条,6 代线 1 条、8.5 代线己经投产的有 3 条,在建的有 3 条。但与下游整机对面板的需求相比,中游面板的供给能力还有不足,对进口的依赖程度还很高,2013 年,我国液晶面板的进口金额达到了 495 亿美元,仅次于石油、铁矿石、集成电路。随着国内面板产线的相继投产,从 2012 年至 2014 年,中

4、国大陆面板的市场占有率将保持持续增长态势,从 2012 年的9.9%,一路攀升到 2013 年、2014 年的 13.2%、18.6%。除中国大陆之外,韩国、日本和面板市场占有率均有不同程度的降低。表 3.1 2011 年-2014 年全球 TFT-LCD 面板市场占有率情况的随着我国中游面板产能的不断扩大,上游材料和设备产业也得到了迅猛发展。一方面是国际知名的材料和设备厂商纷纷投资设厂,为面板产业本土化配套,另一方面是国内企业在技术上不断突破,填补产业空白,逐渐形成完整的本土化产业链。根据京东方的统计,2011 年,我国液晶面板行业上游材料和设备共实现新增投资约 107 亿美元,折合人民币接

5、近 700 亿元,全年的市场规模累计约为 166 亿元人民币。4.4.2 产业未来的发展趋势液晶面板制造产业未来的前景依然十分光明。首先,以目前的电子产品市场占有率而言,依然有很大的市场需求未被完全开发,这就意味着未来电子产品搭载的液晶显示产品同样有着很高的未来需求;其次,很多电子产品的显示设备目前并未搭载液晶显示设备,未来这些产品会搭载更具亲和力的人机互动界面液晶显示器,近些年来 MP3 播放器升级到 MP4 播放器就是一个很好的例子,这也将为液晶显示其开启新的市场需求;另外,很多传统液晶显示设备逐步被液晶显示设备替换也是一大市场需求,这其中最典型的要数电视,目前液晶电视站全球整体电视产出货

6、量的比重仍然不高,但是未来随着人们逐步的更换自己的电视机,液晶电视这一产品也可以获得极好的收益。尽管目前液晶显示设备己经达到了和传统 CRT 显示设备一样的显示性能,我们依然应该承认,液晶显示设备还有很高的显示性能提升的空间。显示设备制造商的目标就是不断追求更加完美的视觉享受,近两年来液晶高清显示技术的不断推陈出新就是这方面的验证。因此,未来,液晶面板制造商仍然会在液晶显示技术方面有所突破和竞争。在产品方面,尽管终端液晶显示产品体现出了各种不同的形态和功能,但是究其内在的液晶面板,却是越来越趋向于标准化。以液晶面板的尺寸为例,我国于 07 年就颁布了彩色电视机液晶显示屏主流尺寸规范来规范液晶显

7、示产品的尺寸以及其他诸多性能,将不少厂商利用消费者对液晶显示产品的很多概念误区逐一标准化。类似的标准在欧洲、美国和日本都有出台,目的就是将市场上常用的液晶显示产品标准化。未来,这种趋势依然会持续,而月会更加严格,液晶面板生产商在这个问题上将会受到很大的监管。液晶面板制造业的短历史成就了很多大型甚至超大型的企业,也吸引了很多相对小型的企业。但是这个产业的整合也在不断的进行,2005 年,统宝光电收购飞利浦旗下的小尺寸面板业务,2006 年友达光电收购广辉电子旗下的面板业务,2008 年,飞利浦全面退出与 LG 合资成立的 LG-PHILIPS 显示企业未来,面板制造业也会像很多电子制造业一样走向

8、寡头竞争时代。另外,在产业高速发展的这段时间里,各个企业的表现都比较出色,成长也很可观,但是伴随着2008 年全球的经济,液晶面板制造业同样面临着巨大的挑战,此前很多企业由目的快速扩张埋下的管理隐患开始逐步暴露出来,整个产业因此也出现了整合的机会和端倪,能否抓住这次的机遇,通过管理和创新将自己的企业做强,并通过整合持续做大也是成就未来行业领袖的一大机遇。（二）面板厂的垂直整合是必然趋势面板厂是液晶产业链的中心环节，由它带动上游的变化，并对下游产生重大影响，在目前发展情况下，以应对周期变化，面板厂容易受制于上游供货能力的影响，以韩台的成功经验来看，进行垂直整合，自行控制部分材料供应，在结合对外采购，一可以有效控制成本，2 来可以有效平抑需求的大幅波动带来原材料的供应能力问题。而实际有效的整合模式，就是收购兼并上游的优质企业。3.1.3 液晶显示行业趋势随着 3G 以及 4G 通讯技术迅猛发展,显示终端设备形态及功能发生了较大变化,对未来产品显示需求有了全新的要求,简单总结来说,“无背光源【背光源：LCD 背后的一种光源，意向视觉效果】自发光、轻薄、柔性化、高分辨率、裸眼 3D”都代表市场对下一代显示产品趋势和要求。在众多技术中,OLED